1、1 2 一、2019 年中国外卖产业发展概况 移动互联网、城镇化和服务业的发展为我国餐饮和外卖 产业的快速发展创造了有利条件。2011 年，中国城镇化率首 次超过 50%，2019 年，中国城镇化率已经达到了 60.6%，城 市消费成为人们日常生活的主要场景，为餐饮和外卖产业孕 育了巨大的消费群体。 截至 2019 年年底， 中国外卖消费者规 模达到约 4.6 亿人，占城镇常住人口数量的一半以上，在互 联网网民中的占比也不断上升，达到 50.7%。 （一）餐饮和外卖产业成为我国消费增长的重要驱动 力量 根据国家统计局公布的数据，2019 年，全国餐饮业实现 收入 46721 亿元，同比增长 9

2、.4%（见图 1） ，超过同期 GDP 的 增速 （6.1%） 。 餐饮业收入占我国社会消费品零售总额的比重 连续 5 年提升，2019 年达到 11.3%，相比 2014 年提升了 1.2 个百分点，餐饮消费成为我国消费增长的重要驱动力量。 图 1 2010-2019 年中国餐饮业收入与增长率 数据来源：国家统计局 0% 4% 8% 12% 16% 20% 0 10000 20000 30000 40000 50000 2000019 单位：亿元 餐饮业收入增长率（右轴） 3 艾瑞咨询的调查数据显示， 2019 年中国餐饮外卖

3、产业规 模为 6536 亿元，相比 2018 年增长 39.3%（见图 2） 。与此同 时，外卖产业的渗透率也继续提升。2019 年全年外卖产业渗 透率达到 14.0%，相比 2018 年的 11.0%提升了 3 个百分点。 美团 2019 年财报显示，2019 年美团餐饮外卖业务继续保持 强劲增长势头，全年交易笔数同比增长 36.4%至 87 亿笔，交 易金额同比增长 38.9%至 3927 亿元， 日均交易笔数增长 36.4% 至 2390 万笔，每笔订单的平均价值同比增长 1.8%。 图 2 2015-2019 年中国餐饮外卖产业规模与增长率 数据来源：艾瑞咨询 （二）2019 年中国外

4、卖消费者规模达到 4.6 亿人 艾瑞咨询的调查数据显示， 截至 2019 年年底， 中国外卖 消费者规模约 4.6 亿人，相比 2018 年年底增长 12.7%，在 9 亿网民中的占比约为 50.7%（见图 3） 。根据国家统计局公布 的数据，2019 年年末我国城镇常住人口为 84843 万人，按此 491 1,258 3,053 4,692 6,536 404.0% 156.5% 142.6% 53.7% 39.3% 0.0% 50.0% 100.0% 150.0% 200.0% 250.0% 300.0% 350.0% 400.0% 450.0% 0 1,000 2,000 3,000

5、4,000 5,000 6,000 7,000 200182019 外卖收入（亿元）增长率 4 计算，外卖消费者占我国城镇常住人口数量的 53.9%。 图 3 2015-2019 年中国外卖消费者规模及增长率 数据来源：艾瑞咨询 （三）外卖商户规模稳步增长，数字化、在线化速度明 显加快 众多的餐饮和零售商户织成了城市的毛细血管网，是城 市功能的有机组成部分，商户的有效运转和数字化、在线化 程度的提升在一定程度上代表了城市的经济活力和数字经 济的发展水平。我国外卖商户规模稳步增长，除餐饮外，近 两年甜点饮品、生活超市、生鲜果蔬、鲜花绿植、医药健康 等品类的商户数量快速增长，

6、 数字化、 在线化速度明显加快。 （四）外卖成为就业蓄水池，有效发挥了稳就业的作用 外卖骑手作为“互联网+服务业”和“智能+物流”的关 键环节，是伴随平台经济的发展而产生的庞大就业群体。近 11,356 20,856 34,338 40,601 45,770 83.7% 64.6% 18.2% 12.7% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 20018

7、2019 用户规模（万人）增长率 5 年来，伴随着互联网外卖服务在消费者生活中的日益普及， 外卖骑手通过配送连接用户和商家，活跃在城市的大街小巷， 保障了外卖便利性和配送及时性，在城市生活中扮演着越来 越重要的角色。以美团外卖为例，2019 年，通过美团获得收 入的骑手总数达到 398.7 万人，比 2018 年增长 23.3%。2020 年 2 月 25 日，人社部、市场监管总局和国家统计局联合发 文， 正式发布“网约配送员”等 16 个新职业信息。 这意味着 外卖骑手有了职业名称“网约配送员”，“网约配送员”正 式进入国家职业大典 。 二、中国外卖消费的主要发展特征 2020 年 2 月底

8、，美团研究院和中国饭店协会外卖专业委 员会针对外卖消费者开展了问卷调查（以下简称“消费者调 查”）,共回收 7298 份问卷,其中有效问卷 7220 份,主要结 论如下： （一） 消费场景多元化， 外卖成为人们的常规就餐方式 1.1.消费场景多元化。消费场景多元化。改善生活已经成为餐饮外卖重要的 消费场景。在回答“您一般在什么样的场景下外卖点餐（可 多选） ”这一问题时，66.9%的消费者选择“有点儿懒，不太 想出去” ，31.7%的消费者选择“外卖选择样式较多” ，29.5% 的消费者选择“时间紧张，点外卖可节省时间” ，28.8%的消 费者选择“换个口味，吃点儿好的犒劳下自己” ，24.1

9、%的消 费者选择“天气原因” ，其它选择还包括错过饭点、附近没有 6 饭馆、食堂饭比较难吃等（见图 4） 。 图 4 消费者点外卖的主要场景 数据来源：美团研究院、中国饭店协会外卖专业委员会 2020 年 2 月外卖消费者问卷调查,有效问卷 7220 份 2.2.消费时间灵活化。消费时间灵活化。工作日午餐和晚餐是外卖需求最为 集中的时间段，早餐、夜宵、下午茶等消费需求也逐渐成长 起来 （见图 5） 。 在回答 “加班的时候晚饭一般怎么解决”时， 57.0%的消费者选择叫外卖，21.4%的消费者选择附近餐馆或 食堂吃，13.5%的消费者选择回家吃，另有 8.1%的消费者选 择不吃或者采用其他就餐

10、方式。外卖成为人们“按需吃饭” 和“按时吃饭”的重要保障。 4.3% 12.5% 14.1% 14.5% 24.1% 28.8% 29.5% 31.7% 66.9% 其他 食堂饭比较难吃 附近没有什么饭馆 错过了饭点，点外卖填饱肚子 天气原因，如太热/太冷/刮风/下雨等 换个口味，吃点儿好的犒劳下自己 时间紧张，点外卖可节省时间 外卖选择样式较多 有点儿懒，不太想出去 7 图 5 消费者点外卖的时段分布 数据来源：美团研究院、中国饭店协会外卖专业委员会 2020 年 2 月外卖消费者问卷调查,有效问卷 7220 份 3.3.消费选择多样化消费选择多样化。通常情况下，人们往往会选择在周 围 1

11、公里范围内就近用餐。外卖配送大大提升了消费者就餐 的便利性和丰富性，将人们的餐馆选择范围扩大至周围 3 公 里甚至 5 公里。 消费者调查显示， 82.1%的消费者表示外卖扩 大了自己的餐馆选择范围， 其中， 17.5%的消费者表示外卖将 餐馆选择扩大了 10 家以上，23.4%的消费者表示外卖将餐馆 选择扩大了 6-10 家（见图 6） 。 图 6 外卖扩大了消费者餐馆选择范围 数据来源：美团研究院、中国饭店协会外卖专业委员会 2020 年 2 月外卖消费者问卷调查,有效问卷 7220 份 0.9% 17.0% 15.4% 25.8% 23.4% 17.5% 其他 没有变化 扩大1-3家 扩

12、大4-5家 扩大6-10家 扩大10家以上 8 4.4.消费升级品牌化消费升级品牌化。出于品牌喜好、食品安全等方面的 考虑，消费者在叫外卖时对品牌商户较为青睐。消费者调查 显示，65.7%的消费者对外卖有明显的品牌偏好，其中，9.3% 的消费者明显偏好 5 家以上品牌商户，29.6%的消费者明显 偏好 3-5 家品牌商户，26.9%的消费者明显偏好 1-2 家品牌 商户（见图 7） 。 图 7 消费者点外卖的品牌偏好情况 数据来源：美团研究院、中国饭店协会外卖专业委员会 2020 年 2 月外卖消费者问卷调查,有效问卷 7220 份 5 5. .下沉下沉市场市场增速较快。增速较快。美团外卖数据

13、显示，2019 年一线 城市、新一线城市、二线城市是外卖消费的主力市场，占全 国订单总量的 64.7%，但低线城市的外卖订单量、订单金额 增长速度显著高于高线城市。 美团 2019 年财报显示， 低线城 市是平台外卖用户增长的主要驱动力，大多数新用户来自三 线及以下城市。同时，低线城市交易金额增长迅速，2019 年 第四季度， 美团餐饮外卖在低线城市的交易额增幅高达 45%。 34.3% 26.9% 29.6% 9.3% 无明显品牌偏好 是, 偏好1-2家 是, 偏好3-5家 是,偏好5家以上 9 相比于外卖市场相对成熟的高线城市，低线城市的外卖 市场拥有更为广阔的发展空间：一方面，随着移动互

14、联网的 普及度提升、城镇居民人均可支配收入的增长、互联网餐饮 服务平台和品牌商户对四五线城市餐饮市场的重视和布局， 低线城市的外卖消费者数量在今后几年里仍将保持较快增 速，从而奠定低线城市外卖产业发展的基础。另一方面，随 着低线城市消费者外卖行为习惯的不断养成，消费者的消费 频率也将逐渐提升，成为低线城市外卖产业发展的助推器。 6 6. .用户评价愈发用户评价愈发重要重要。在回答“影响你选择一家餐厅叫 外卖的主要因素（可多选） ”问题时，58.8%的消费者选择了 口碑评价，50.0%的消费者选择了菜系风味，49.8%的消费者 选择了食品安全， 41.0%的消费者选择了价格水平， 另有消费 者选

15、择了品牌喜爱、服务水平、配送时间、营养健康、促销 信息等（见图 8） 。 图 8 消费者选择外卖商户的主要考量因素 数据来源：美团研究院、中国饭店协会外卖专业委员会 1.1% 7.9% 13.8% 14.8% 18.0% 18.1% 41.0% 49.8% 50.0% 58.8% 其他 促销信息 营养健康 配送时间 服务水平 品牌喜爱 价格水平 食品安全 菜系风味 口碑评价 10 2020 年 2 月外卖消费者问卷调查,有效问卷 7220 份 （二）外卖消费向更多品类、更多消费场景拓展，开启 万物到家时代 餐饮一直是外卖的主要消费品类，但近年来餐饮品类的 订单量占比持续下降，甜点饮品、水果生鲜

16、、生活超市、医 药健康等其他品类的需求快速增长，外卖消费向更多品类、 更多消费场景拓展，极大地方便了人们的日常生活。 消费者调查显示，51.0%的消费者表示曾使用外卖买菜 买水果、买饮品，46.4%的消费者曾使用外卖买蛋糕甜点， 41.7%的消费者曾使用外卖买生活用品，25.3%的消费者曾使 用外卖买药， 22.6%的消费者曾使用外卖买生鲜肉类， 还有消 费者表示曾使用外卖买鲜花、服装等商品（见图 9） 。外卖的 配送速度快、时效性强，30 分钟至 1 个小时就可配送到家， 极大地方便了人们的日常生活。 图 9 消费者使用外卖购买非餐饮品类情况 3.9% 9.0% 12.2% 22.6% 25

17、.3% 41.7% 46.4% 51.0% 51.0% 买服装 其他 买鲜花 买生鲜肉类 买药 买生活用品 买蛋糕甜点 买饮品 买菜买水果 11 数据来源：美团研究院、中国饭店协会外卖专业委员会 2020 年 2 月外卖消费者问卷调查,有效问卷 7220 份 在回答 “是否在出差或旅行期间叫过外卖 （可多选） ” 时， 36.7%的消费者选择“人生地不熟，酒店叫餐” ；30.7%的消费 者选择“景区人多餐贵，外卖解决” ；16.4%的消费者曾经在 出差旅行期间通过外卖下单“叫水果，补充营养需求” ；7.7% 的消费者表示出差旅行期间“突然生病，通过外卖买药” （见 图 10） 。 图 10 消

18、费者出差旅游期间使用外卖情况 数据来源：美团研究院、中国饭店协会外卖专业委员会 2020 年 2 月外卖消费者问卷调查,有效问卷 7220 份 （三）新一代消费者崛起，加速外卖产业发展 外卖消费的主体集中在城市，消费场景以住宅区、企业 写字楼为主。外卖产业的蓬勃发展与新一代消费者崛起、家 庭结构小型化、城镇化发展、单身经济和“她经济”崛起等 因素密切相关。 1.1.新新一代消费者崛起一代消费者崛起。消费者调查显示， “90 后”是外 31.6% 7.4% 5.6% 7.7% 16.4% 30.7% 36.7% 没有叫过 其他 给家人/朋友/同事购买旅行土特产 突然生病，外卖买药 叫水果，补充营

19、养需求 景区人多餐贵，外卖解决 人生地不熟，酒店叫餐 12 卖最大的消费群体，占比超过 50%，外卖消费最为集中的两 个年龄段为 18-25 岁、26-30 岁，占比分别为 36.1%、22.5% （见图 11） 。同时， “90 后”的消费频次较高，18-25 岁、26- 30 岁消费者对外卖的需求频次远高于其他消费群体。“70 后” 、 “80 后”的消费能力更强，单均 30 元以上的外卖消费比例 远高于“90 后” 。 图 11 外卖消费者的年龄分布 数据来源：美团研究院、中国饭店协会外卖专业委员会 2020 年 2 月外卖消费者问卷调查,有效问卷 7220 份 2.2.家庭结构小型化使

20、外卖服务变得不可或缺。家庭结构小型化使外卖服务变得不可或缺。国家统计 局的人口抽样调查数据显示，过去十几年间，我国的家庭人 口结构发生巨大变化， 一人户家庭占总户数的比例从 2002 年 的 7.7%上升至 2017 年的 15.6%，二人户家庭占总户数的比 例从 2002 年的 18.4%上升至 2017 年的 27.2%。 伴随着家庭结构日趋小型化，再加上工作时间分散化， 家庭饮食结构发生了很大变化，推动餐饮方式实现“从厨房 到餐馆再到外卖”的转变，越来越多的家庭、个人不再自己 5.1% 36.1% 22.5% 16.9% 9.5% 5.8% 2.4% 1.7% 18岁以下 18-25岁

21、26-30岁 31-35岁 36-40岁 41-45岁 46-50岁 50岁以上 13 做饭，或将做饭视为闲暇时的娱乐。消费者调查显示，13.2% 的消费者不会做饭做菜，85.4%的消费者会做饭做菜,1.4%的 消费者属于其他情况。会做饭的消费者中，有 33.4%的消费 者表示喜欢做饭，37.8%的消费者表示不喜欢做饭，14.2%的 消费者表示没有条件做饭（见图 12） 。不会做饭、不喜欢做 饭、没有条件做饭的消费者外卖消费频次相对较高。 图 12 消费者做饭技能掌握情况 数据来源：美团研究院、中国饭店协会外卖专业委员会 2020 年 2 月外卖消费者问卷调查,有效问卷 7220 份 3.3.

22、城镇化促进外卖发展。城镇化促进外卖发展。改革开放以来，我国城镇化进 程加速，城镇化建设和城市发展取得了举世瞩目的成就。 2019 年末，我国城镇常住人口占总人口的比重已经达到了 60.6%， 城镇化的发展推动了地区间的人口流动， 很多劳动者 选择独自在异地工作，这也促进了外卖产业的发展。消费者 调查显示，有工作的外卖消费者中，20.3%属于在异地、省外 工作，16.4%属于在异地但是省内工作，32.4%属于在家乡工 作，30.9%属于自由职业（见图 13） 。 13.2% 37.8% 14.2% 33.4% 1.4% 不会做饭做菜 会做饭做菜，但不喜欢 会做饭做菜，但没条件 会做饭做菜，也喜欢

23、 其他 14 图 13 外卖消费者的工作地分布 数据来源：美团研究院、中国饭店协会外卖专业委员会 2020 年 2 月外卖消费者问卷调查,有效问卷 7220 份 4.4.未婚未婚单身单身是是外卖的主力消费人群。外卖的主力消费人群。消费者调查显示， 未婚单身是外卖的主力消费人群，占比高达 44.6%。未婚恋 爱人群的占比为 17.3%， 已婚人群的占比为 32.8%， 其他人群 的占比为 5.3% （见图 14） 。 需要关注的是， 从消费频次来看， 单身和恋爱人群的消费频次明显高于已婚人群。较大比重的 单身和恋爱人群厨房条件有限，同时年轻人做饭的能力和意 愿都比较低，很多人通过外卖解决就餐问题

24、。已婚人群房产 拥有率高，和父辈一起居住的比例大，做饭多由父辈负责， 导致已婚人群的外卖消费频次低于未婚人群。 20.3% 16.4% 32.4% 30.9% 异地，省外工作异地，但省内工作家乡工作自由职业 15 图 14 消费者婚姻状况分布 数据来源：美团研究院、中国饭店协会外卖专业委员会 2020 年 2 月外卖消费者问卷调查,有效问卷 7220 份 5.5.“她“她经济经济”释放释放活力活力。消费者调查显示，经常叫外卖 的消费者中，女性消费者的占比为 51.1%，高于男性消费者 的占比（48.9%） 。同时，经常叫外卖的消费者中，未婚恋爱 和已婚群体中女性消费者的占比分别为 58.1%、

25、57.7%，远高 于单身群体中女性消费者的占比（43.6%） （见图 15） 。 图 15 消费者婚姻状况分布 数据来源：美团研究院、中国饭店协会外卖专业委员会 2020 年 2 月外卖消费者问卷调查,有效问卷 7220 份 44.6% 18.8% 17.3% 8.0% 6.1% 3.9% 1.4% 未婚单身 已婚一胎 未婚恋爱中 已婚二胎及以上 已婚未育 离异或丧偶 其他 48.9% 56.4% 41.9%42.3% 48.8% 51.1% 43.6% 58.1%57.7% 51.2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 整体未婚单身未婚恋

26、爱中已婚其他 男女 16 三、外卖帮助餐饮和零售商户拓展营收渠道 2020 年 2 月底， 美团研究院和中国饭店协会外卖专业委 员会针对外卖商户开展了问卷调查（以下简称“商户调 查”）,共回收 13686 份问卷,其中有效问卷 13015 份,结合 美团平台的外卖大数据，外卖对商户供给的影响主要体现在 下述方面： （一）外卖多方面助力商户，帮助商户拓展营收渠道 在回答“外卖对您的帮助主要体现在哪些方面？（可多 选） ”问题时， 68.6%的餐饮商户认为外卖拓展了营收渠道， 59.3%的餐饮商户认为外卖增加了客源，59.2%的餐饮商户认 为外卖扩大了覆盖范围，47.4%的餐饮商户认为加入外卖是

27、为了迎合行业大趋势做准备，另有一些餐饮商户认为外卖提 升了商户的数字化程度、帮助延长了营业时间。相比之下， 零售商户比餐饮商户对于外卖的意义感受更为强烈（见图 16） 。 图 16 外卖对餐饮&零售商户的帮助 25.3% 29.9% 49.0% 62.0% 65.1% 76.0% 27.0% 27.5% 47.4% 59.2% 59.3% 68.6% 延长了营业时间 提高店铺的数字化程度 迎合行业大趋势做准备 扩大了覆盖范围 增加了客源 拓展了营收渠道 餐饮零售 17 数据来源：美团研究院、中国饭店协会外卖专业委员会 2020 年 2 月外卖商户问卷调查,有效问卷 13015 份 （二）八成商

28、户表示开通外卖后营业收入实现了增长 商户调查显示， 86.8%的外卖商户 （包含餐饮和零售商户） 表示开通外卖后营业收入实现了增长，其中 10.3%的外卖商 户认为营业收入的增幅在 50%以上， 21.2%的外卖商户认为营 业收入增长了 21%-50%， 55.3%的外卖商户认为营业收入的增 幅在 20%以下，只有 13.2%的外卖商户表示开通外卖后营业 收入没有增加（见图 17） 。 图 17 开通外卖后商户营业收入变化情况 数据来源：美团研究院、中国饭店协会外卖专业委员会 2020 年 2 月外卖商户问卷调查,有效问卷 13015 份 （三）外卖增量效应明显，充当“把蛋糕做大”的角色 商户

29、调查显示， 在外卖和堂食关系方面， 74.8%的餐饮商 户认为外卖给商户带来增量，其中 21.9%的餐饮商户认为外 卖纯属增量； 45.2%的餐饮商户认为外卖带来一部分增量， 对 13.2% 33.4% 21.9% 12.4% 8.8% 10.3% 0.0%10.0%20.0%30.0%40.0% 没有增加 10%以下 11%-20% 21%-30% 31%-50% 50%以上 18 堂食影响不大；7.7%的餐饮商户认为外卖带来小部分增量， 对堂食有一定影响；19.6%的餐饮商户认为外卖和堂食是此 消彼长的关系（见图 18） 。 图 18 餐饮商户眼中外卖和堂食的关系 数据来源：美团研究院、中

30、国饭店协会外卖专业委员会 2020 年 2 月外卖商户问卷调查,有效问卷 13015 份 （四） 更多品牌商户接入外卖， 通过产品创新创造新的 消费场景 新时代消费群体的个性化消费特征对品牌认知度、品牌 文化的归属感都要远超父辈。在流量红利逐渐见顶的大背景 下， 餐饮商户更偏向于做品牌， 为消费者提供更优质的服务。 美团外卖平台数据显示， 2019 年来自品牌商户的外卖订单量 占比约为 1/4，同时，更多的品牌商户加速接入外卖平台， 包括西贝、外婆家、大鸭梨等正餐品牌。大鸭梨 2019 年进行 的改革中，外卖菜品的结构优化、菜品品质提升、餐盒和外 卖包装升级均被放在了重要位置。 21.9% 4

31、5.2% 7.7% 19.6% 1.1% 外卖纯属增量 外卖带来一部分增量, 对堂食影响不大 外卖带来小部分增量, 对堂食有一定影响 外卖和堂食是此消彼长的关系 其他 19 关于餐饮应该多维度、多渠道、多场景发展还是应该专 注于某一维度、某一渠道、某一场景做深做透，一直是餐饮 业争论的焦点， 没有定论。 外卖的消费场景与堂食有所不同， 餐饮经营者努力通过产品创新创造新的消费场景， “餐+饮” 的模式便是一种有效的尝试。 2019 年， 凑凑的 “火锅+茶饮” 模式取得了良好效果，其中茶饮部分已占到凑凑营业额的 20%，而茶饮收入的 40%是由外卖贡献的，茶饮外卖成为湊凑 的营收新增长点。 （五

32、）外卖有效拉动餐饮就业 商户调查显示，47.5%的餐饮商户表示针对外卖业务设 置专岗，其中 23.0%的餐饮商户配置 1 人，16.7%的餐饮商户 配置 2 人，5.8%的餐饮商户配置 3-5 人，2.0%的餐饮商户配 置 5 人以上，外卖拉动就业效应明显（见图 19） 。 图 19 餐饮外卖专人设置情况 数据来源：美团研究院、中国饭店协会外卖专业委员会 2020 年 2 月外卖商户问卷调查,有效问卷 13015 份 52.5% 23.0% 16.7% 5.8% 2.0% 无专人，和堂食共用 有专人，配置1人 有专人，配置2人 有专人，配置3-5人 有专人，配置5人以上 20 四、外卖骑手工作

33、的主要发展特征 2019 年底， 美团研究院和中国饭店协会外卖专业委员会 对骑手进行了问卷调查 （下文简称 “骑手调查” ） ， 共回收 18.9 万份，其中有效问卷 17.6 万。骑手调查显示，外卖骑手工作 的发展特征主要体现在下述方面： （一）外卖骑手主要工作在经济较为发达地区 骑手调查显示，外卖骑手主要来源于人口大省，排在前 五的分别为河南、广东、安徽、四川和江苏。从工作所在地 来看，外卖骑手主要集中在经济较为发达的地区。广东、江 苏、 浙江、 上海、 北京的骑手数量最多 （见表 1） 。 由此可见， 骑手往往从人口大省流向经济强省，寻求就业机会。 表 1 2019 年美团骑手就业和来源

34、省份分布 数据来源：美团研究院、中国饭店协会外卖专业委员会 2019 年 10-12 月外卖骑手调查,有 效问卷 17.6 万份 （二） 配送效率提升， 日均配送里程和订单数有所增长 骑手调查显示，2019 年骑手日均配送里程有所增长，相 比 2018 年增长约 5.5%。 日均配送里程大于 50 公里的骑手比 排名 骑手工作最多的省份 排名 骑手来源最多的省份 1 广东省 1 河南省 2 江苏省 2 广东省 3 浙江省 3 安徽省 4 上海市 4 四川省 5 北京市 5 江苏省 6 四川省 6 湖南省 7 山东省 7 山东省 8 河南省 8 广西壮族自治区 9 福建省 9 河北省 10 安徽

35、省 10 湖北省 21 例从 2018 年的 13.8%增至 2019 年的 18.2%。 骑手工作配送效率提升，背后是科技与创新带来的深刻 变革。 与骑手工作直接相关的技术包括移动互联网、 大数据、 人工智能等。通过运用机器学习、运筹优化、调度仿真等技 术研发智能调度系统，即时配送平台以效率最高的方式分派 和优化订单，人效增加了 40%以上，显著提升了配送效率和 消费者体验，降低了社会物流成本，数十万骑手得以将美食 按时送到消费者手中。以“美团超脑”为例，在高峰期，每 小时要支持 29 亿次的路径规划算法，平均 0.55 毫秒规划 1 次路线。此外，美团外卖还注重研发智能电动车、智能配送 餐

36、箱、智能语音助手、配送机器人等，提升配送效率和消费 者体验。 （三）就业时间灵活是骑手工作的最显著特征 就业时间灵活既是骑手工作吸引骑手的最重要原因，也 是其工作本身的最显著特征。这也符合当代新就业形态和灵 活就业的特点。 骑手调查显示， 64.0%的骑手对时间灵活最为 看重， 在诸多因素中排名最高 （见图 20） 。 从时间分布来看， 平均每天配送时间低于 4 小时的骑手占比达到 58.8%，近六 成骑手工作时间自由，骑手在工作之余还有参加教育培训或 从事其他工作的时间。 22 图 20 骑手对骑手工作最看重的点 数据来源：美团研究院、中国饭店协会外卖专业委员会 2019 年 10-12 月

37、外卖骑手调查,有效问卷 17.6 万份 骑手调查显示，部分骑手来自工厂工人、餐饮业从业人 员等，骑手认为骑手工作对自己生活的帮助主要体现在“时 间自由，获得收入的同时还能照顾家庭” “熟悉了城市，融入 城市生活” “失业之后的缓冲板，维持生活继续” “提供了城 市落脚第一步”等。 五、2020 年上半年中国外卖产业的发展新特征 （一）疫情对餐饮行业供给和消费两端均产生严重冲 击，恢复消费信心、提振餐饮消费是重中之重 突如其来的新冠肺炎疫情对我国餐饮行业产生严重冲 击，餐饮供给和消费两端在疫情期间均出现明显下滑。国家 统计局数据显示，2020 年 1-4 月全国餐饮收入 8333 亿元， 增速较

38、上年同期下降 41.2 个百分点，相比社会消费品零售 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 时间灵活 收入可预期，多劳多得 容易上手 工作场景开放，心态放松 能够提高沟通技能 工作体验丰富 收入相对较高 能够提高工作技能 其它 23 总额的降幅 （-16.2%） ， 全国餐饮市场的降幅高于整个消费市 场的降幅 25 个百分点，其中，限额以上单位餐饮收入 1786 亿元，同比下降 38.6%。从疫情发生到目前，餐饮业经历了 断崖式下跌、消费低迷、复苏回暖、相对稳定期四个发展阶 段。在此期间，国家采取房租减免、税收减免、金融优惠贷 款等一系列支持政策，中国饭店协会等行

39、业协会推出一系列 服务指南、标准和抗击疫情的倡议，美团推出“春风行动” ， 从增加平台商户的营业收入、稳定商户的现金流等核心痛点 帮助商户复工复产，同时在开源节流、安全保障、供应链服 务、 技能培训等方面全面发力， 用互联网平台的数字化力量， 推出多项商户帮扶举措，产生了良好的效果。随着疫情防控 形势持续向好，我国餐饮商户加快复工复市，餐饮消费逐步 复苏，截至 5 月 24 日，我国餐饮商户复工率达到 94.9%，消 费复苏率达到 88.9%，消费复苏率和餐饮商户复工率之间相 差 6 个百分点（见图 21） 。 24 图 21 全国餐饮商户复工和消费复苏情况 数据来源：美团研究院“生活服务消费

40、复苏指数“ 虽然餐饮商户基本全面复工复产，但由于前期受疫情冲 击严重和成本上升等问题，餐饮商户目前仍面临较大的营业 收入回补压力。2020 年 4 月底，美团研究院针对餐饮商户的 进一步调查显示，餐饮商户面临的主要困难是到店顾客较少、 门店租金压力、人工成本压力（见图 22） 。八成以上的商户 认为还需要 3 个月以上的时间才能恢复到正常营业水平。下 一阶段一方面需要尽力保证市场供给，尤其是小微商户的供 给； 另一方面需要恢复大家的消费信心， 大力提振餐饮消费。 94.9% 88.9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 1月17日 1月21日 1月25日 1月29日 2

41、月2日 2月6日 2月10日 2月14日 2月18日 2月22日 2月26日 3月1日 3月5日 3月9日 3月13日 3月17日 3月21日 3月25日 3月29日 4月2日 4月6日 4月10日 4月14日 4月18日 4月22日 4月26日 4月30日 5月4日 5月8日 5月12日 5月16日 5月20日 5月24日 商户复工率-全国餐饮业消费复苏率-全国餐饮业 25 图 22 餐饮商户面临的主要困难 数据来源：美团收银和美团研究院 2020 年 4 月底问卷调查 （二）外卖在餐饮业抗疫过程中发挥了重要作用，加速 行业线上化进程 此次新冠肺炎疫情波及范围广、 持续时间长， 防控严格，

42、餐饮商户的堂食业务受到较大冲击，外卖作为餐饮业的线上 渠道在抗疫过程中发挥了非常重要的作用，帮助餐饮商户增 加了营收渠道和来源， 促进了餐饮行业的消费复苏 （见图 23） 。 3.2% 12.7% 16.9% 39.8% 42.6% 71.1% 88.1% 水电杂费成本 原材料的成本压力 线上流量不足 资金周转压力 人工成本压力 门店租金压力 到店顾客较少 26 图 23 我国餐饮消费复苏率走势 数据来源：美团研究院“生活服务消费复苏指数“ 疫情同时也推动了餐饮行业线上化，更多的品牌餐厅开 始通过美团平台开展外卖服务，仅 2020 年一季度就有超过 五成必吃榜餐厅上线外卖，餐饮行业线上化趋势明

43、显加速。 2020 年 4 月底美团研究院针对商户的进一步调查显示， 对于 未来经营模式，55.0%的餐饮商户表示今后会线上线下并重 实现一体化融合发展；16.0%的餐饮商户表示在线下经营为 主的同时加大线上投入；7.4%的餐饮商户表示线上经营为主， 线下经营为辅（见图 24） 。 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 2020-01-17 2020-01-21 2020-01-25 2020-01-29 2020-02-02 2020-02-06 2020-02-10 2020-02-14 2020-02-18 2020-02-22 2020-02-26 2020-03-

44、01 2020-03-05 2020-03-09 2020-03-13 2020-03-17 2020-03-21 2020-03-25 2020-03-29 2020-04-02 2020-04-06 2020-04-10 2020-04-14 2020-04-18 2020-04-22 2020-04-26 2020-04-30 2020-05-04 2020-05-08 2020-05-12 2020-05-16 2020-05-20 2020-05-24 餐饮复苏率堂食复苏率外卖复苏率 27 图 24 餐饮老板未来经营计划 数据来源：美团收银和美团研究院 2020 年 4 月底问卷调查

45、 （三）疫情期间外卖订单结构从餐饮向零售拓展，外卖 零售成为到家经济的重要组成部分 疫情期间，安全成为消费的前提，以生活超市、生鲜果 蔬、医药健康等为代表的外卖零售发展迅速。美团外卖数据 显示， 疫情期间外卖订单结构从餐饮向零售拓展， 生活超市、 生鲜果蔬销售额增长迅速，生活超市在外卖零售中的占比从 2019 年的 18.6%上升至 2020 年 2 月份的 39.2%，4 月份和 5 月份稳定在 20%-25%左右； 生鲜果蔬的占比从 2019 年的 15.0% 上升至 2020 年 2 月份的 23.1%，4 月份和 5 月份稳定在 15% 左右； 医药健康占比从 2019 年的 3.5%

46、上升至 2020 年 1 月份 的 6.3%，4 月份和 5 月份稳定在 4%-5%左右（见图 25） 。 分场景来看， 住宅区订单占比从 2019 年的 47.2%上升至 2020 年 2 月份的 59.0%，4 月份和 5 月份稳定在 52%左右； 1.8% 7.4% 16.0% 19.9% 55.0% 其他 线上经营为主，线下经营为辅 线下经营为主，加大线上投入 线下经营为主，维持原有线上投入 线上和线下并重，一体化融合发展 28 企业写字楼订单占比从 2019 年的 10.6%下降至 2020 年 2 月 份的 9.0%，随着复工复产的推进，这一比重上升至 4 月份和 5 月份的 13

47、%左右（见图 26） 。 图 25 外卖零售品类订单占比 数据来源：美团平台大数据 图 26 外卖场景订单占比 数据来源：美团平台大数据 2020 年 4 月底美团研究院针对商户的进一步调查显示， 疫情期间安全送货到家的线上生鲜零售成为消费者在家抗 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2019年2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月 甜点饮品 生活超市 生鲜果蔬 鲜花绿植 医药健康 其他 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2019年2020年1月2020年2月2020年3

48、月2020年4月 住宅区 企业&写字楼 商铺 酒店 学校 其他 29 疫购买生鲜的新选择。新鲜蔬菜、水果、肉禽蛋类是生鲜消 费最刚需的品类，此外还有牛奶饮品、零食干果、鲜活海鲜 水产、冻肉冻水产等丰富的商品，疫情在一定程度上加速了 万物到家时代的来临（见图 27） 。用户选择线上购买生鲜的 主要原因（可多选）是无接触更安全（占比 60.1%）和不方 便出门（占比 49.8%） ，另外还有部分用户选择了品种齐全、 货品新鲜、 价格优惠、 补充线下购买渠道等。 值得注意的是， 疫情期间， 8.1%的消费者为了方便直接购买净菜、 半成品菜、 蔬菜肉组合套餐等加工食品。超六成用户表示线上生鲜消费 习惯已经养成，疫情之后会延续线上购买习惯，未来增长潜 力巨大。 图 27 疫情期间线上生鲜品类用户分布（可多选） 数据来源 : 美团研究院 4 月底消费者生鲜消费调查问卷，有效问卷 3244 份 （四）外卖骑手等新就业形态成为稳定社会就业的重 要力量 1.5% 8.1% 12.7% 15.5% 17.9% 21.8% 49.7% 68.7% 70.6% 0.0%20.0%40.0%60.0%80.0% 其他 加工食品（净菜、半成品菜、蔬菜肉组合 冻肉、冻水产 鲜活海鲜水产 零食干果 牛奶饮品 肉禽蛋类 新鲜水果 新鲜蔬菜 30 疫情期间，基于移动互联网、大数据、云计算等新