1、走走进进中中东蓝东蓝海市海市场场 盘盘点网点网购畅销购畅销品品类类 专有机密信息 刘刘炼炼 谷歌大中谷歌大中华华区区 1. 中中东东市市场场概概览览 2. 热门热门品品类类直直击击 3. 斋斋月与月与YouTube 中中东东市市场场概概览览 什么是什么是MENA？ Middle East & North Africa 中东和北非 中东电商总体量是8.3亿美金 海湾阿拉 伯国家 沙特 阿联酋 巨大的成长空间 电商在零售总额中的占比（%, 2017） 法国俄罗斯巴西葡萄牙土耳其阿联酋沙特马来西亚埃及印度摩洛哥 海湾阿拉 伯国家 阿根廷 阿联酋 沙特 埃及 消费者在上网、在互动、并且精通线上媒体 视

2、频 搜索 移动 沙特阿拉伯女性网购者中 通过 YouTube 接触到之 前不知道的品牌的比例 把搜索作为网购的第一步 更愿意用智能手机而不是 电脑进行购物 消费者购买路线的大部分是在线上的，不论他们最终在 哪里完成购买 发现购买调研 以下哪件事情你每天都做？ 使用搜索引擎 使用社交网站 观看线上视频 在网上寻找产品信息 使用即时通讯软件 阿联酋沙特 消费者在网上寻找购物 灵感 埃及 发现 在你完成最近的网购之前，你进行过以下哪一项活动？ 在网上对比价格和功能 在网上寻找折扣 在网上寻找店铺地址 在网上观看相关的视频 在网上跟店铺的人沟通 在网上研究过支付方法 寻找过在哪里网购相关产品 阿联酋沙

3、特 在网上调研关于产品功 能和价钱相关的信息 调研 阿联酋沙特 中东购物者网购，但是目前 没有别的市场那么频繁 购买 可购买的产品选择太少，这限制了线上购物的增长速度 供给集中在4个品类：电子消 费产品，食品类，时尚类和健 康及美妆（对比美国的50%） 进口产品填补了产品供给的不足 埃及 中东的电商市场碎片化严重 阿联酋沙特埃及印度法国 最大的两个卖家所占的市场份额（%，2017） 热门热门品品类类直直击击 不同的品类有不同的市场份额 电子产品：最大和最成熟的品类 市场体量增长速度电商覆盖率客单价 线上卖家跨线上线下卖家 跨境 当地 70% MENA的卖家在线上购买电子产品至少一次 历历史增史

4、增长长原因原因 未来增未来增长长推力推力 实力雄厚的平台们（Amazon, Souq since 2011）提供线下通常不具有的促销活动（例如 White Friday by Souq） “升级文化”：当地消费者非常喜欢买最新版 的产品，特别是手机 Noon在2017年开始进入该市场 大型超级市场和细分类别专业的电子产品卖 家进入该市场 产品种类丰富度的增长 和线下零售店相比更加激进的折扣和促销 国际和本地企业的合作以丰富产品种类，特 别是电子产品 阿联酋沙特埃及 美妆：最大和最成熟的品类甚至比一些成熟市场发展的更好 市场体量增长速度电商覆盖率客单价 线上卖家跨线上线下卖家 跨境 当地 60%

5、 MENA的卖家在线上购买美妆产品至少一次 历历史增史增长长原因原因 未来增未来增长长推力推力 消费者对于知名电商平台的信任度日益增加 网红对消费者的影响力日益增加 阿拉伯本地的美妆品牌 更多新的品牌进中东市场 国际品牌 当地品牌 二、三线城市物流覆盖的扩张 阿联酋沙特埃及 时尚：竞争最激烈 市场体量增长速度电商覆盖率客单价 线上卖家跨线上线下卖家 跨境 当地 50% MENA的卖家在线上购买时尚产品至少一次 历历史增史增长长原因原因 未来增未来增长长推力推力 网红对于新客户获取的角色至关重要，特别 是在年轻受众群体中 商场里比较少品牌种类和低价产品 由于时尚行业是电商竞争最激烈的行业，会 有

6、更多新进如的卖家 消费者更倾向于线上购买时尚产品，因为选 择更多，同时更加紧随时尚潮流 更多小众品牌的培养 阿联酋 沙特 埃及 斋斋月与月与YouTube 什么是什么是斋斋月？月？ 伊斯伊斯兰历兰历的的9月在阿拉伯月在阿拉伯语语里叫做里叫做“拉拉马马丹丹”，按照，按照 伊斯伊斯兰兰教教教教义义， ，这这个月是个月是斋斋月，是月，是伟伟大、喜大、喜庆庆、吉、吉 祥和尊祥和尊贵贵的月份，全世界的十数的月份，全世界的十数亿亿穆斯林都要恭穆斯林都要恭 敬敬严肃严肃地按照教地按照教义规义规定度定度过过一年中一年中这这个最圣个最圣洁洁的的 月份。月份。 穆斯林穆斯林斋斋月期月期间间，数以，数以亿计亿计的穆

7、斯林教徒会的穆斯林教徒会进进行行 斋斋戒，并在开戒，并在开斋节举斋节举行行庆庆祝活祝活动动（比如穿新衣、互（比如穿新衣、互 送礼物），很多穆斯林的消送礼物），很多穆斯林的消费费支出都会明支出都会明显显增加。增加。 2019年年斋斋月开始于月开始于5月月6日，日，结结束于束于6月月4日。日。 专有机密信息 为为什么什么斋斋月月这这么重要？么重要？ 1.对对于消于消费费者：者：消费者会在斋月体验到个人、家庭和社区的 精彩时刻。品牌力求以相关的方式参与 这些时刻。 2.对对于广告主：于广告主：消费者需求有所增加 - YouGov 的研究表明， 斋月期间，海湾阿拉伯国家合作委员会成员国中 90% 以

8、上的居民在一般家居用品方面的支出都会增加。 专有机密信息 YouTube在在斋斋月中的重要角色月中的重要角色 1.受众群体：受众群体：受众群体正在转向 YouTube - 在过去三年，斋月 期间的电视观看率没有增长，而 YouTube 观看率却增长了 180%。主要内容类别（剧情片、搞笑、美容、美食与烹 饪）的 深度互动率飙升。 2.用用户户体体验验： ：YouTube 提供优质的用户体验。斋月期间，广告 插播时间点增加了 50%，广告造成的干扰翻了一番。 3.效率：效率：YouTube 比电视更高效。电视广告的费用上涨了 2.5 倍，而 YouTube 广告以固定的 GP 率收取费用，因此更

9、具竞 争力。 4.内容：内容：YouTube 同时提供电视台的内容和创作者的内容，确 保有海量内容可供用户和广告主选择。 多年来，沙特阿拉伯多年来，沙特阿拉伯斋斋月期月期间间的的电视观电视观看率没有增看率没有增长长， ， 而而 YouTube 观观看看时长时长一路一路飙飙升。升。 电视电视观观看率看率一直持平一直持平（从（从 2013 年至年至 2016 年）年） YouTube 观观看率看率增增长长 180% （从（从 2013 年至年至 2016 年）年） 2000152016 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 资料

10、来源：IPSOS 沙特阿拉伯 2016 年，谷歌内部分析数据 | 专有机密信息 2013 年指数年指数 = 100% 电视观电视观看率高峰出看率高峰出现现在开在开斋饭斋饭期期间间， ， 而而 YouTube 观观看率在一天内都比看率在一天内都比较稳较稳定。定。 资料来源：IPSOS 沙特阿拉伯 2016 年，谷歌内部分析数据 | 专有机密信息 2016 年斋月期间广告时段观看率 YouTube电视 时段18:0000:00 电视目标收视点 YouTube 观看时长 总结总结 专有机密信息 广告插播广告插播时间时间点点时长时长+49%没有变化 广告持广告持续时间续时间+31%没有变化 广告排名广

11、告排名 每小时仅 4 次占据首位 仅限赞助商 活动期间 始终占据首位 广告广告费费用（每千次展示用（每千次展示费费用）用）+240%+10% 优质优质内容内容 提供 （仅电视内容） 提供 （电视内容 + YouTube 创作者的内容） 受众群体流量受众群体流量开斋饭前后 5 个小时全天 观观看率看率 2016 年斋月与 2016 年 1 月至 5 月的平均值相比 -7%+13% 4 个内容个内容类别类别在在斋斋月月观观看量提升最看量提升最为显为显著著 广播广播 与与电视剧电视剧 美食美食 与烹与烹饪饪 生活生活时时尚尚 与搞笑与搞笑 美容美容 专有机密信息 观观看看时长时长 +318% 观观看

12、次数看次数 +365% 订阅订阅者者 +174% 顶顶的次数的次数 +1468% 评论评论次数次数 +729% 分享次数分享次数 +1281% 广播与广播与电视剧电视剧 资料来源：谷歌内部数据分析 | 专有机密信息 埃及电视剧频道。 CBC Drama 埃及电视剧频道。 Alhayah Series TV 埃及和海湾阿拉伯国家合作委员会电视剧频道。 Dubai Drama 海湾阿拉伯国家合作委员会电视剧频道。 Rotana Khaleejiyah 埃及电视剧频道。 Roznama 观观看看时长时长 +25% 观观看次数看次数 +24% 订阅订阅者者 +32% 顶顶的次数的次数 +25% 评论评

13、论次数次数 +34% 分享次数分享次数 +46% 美食与食美食与食谱谱 资料来源：谷歌内部数据分析 | 专有机密信息 CBC Sofra 频道专门提供食谱，菜式包括出自众多大厨 之手的各种名菜佳肴。 CBC Sofra 您可以在 Manal Alalem 频道找到顶级中东食谱以及独 具阿拉伯风味的国际食谱。 Manal Alalem Basmaty Recipes 频道由 Alia 推出，专门展示易于烹饪 的美味阿拉伯食谱。 Basmaty Recipes Amal Elmziryahi 是沙特阿拉伯 一个主要面向女性的烹饪频道， 专门提供独具海湾地区风味的 食谱。 Amal Elmzirya

14、hi Choumicha 分享摩洛哥/北非食 谱。 Choumicha 观观看看时长时长 +37% 观观看次数看次数 +32% 订阅订阅者者 +35% 顶顶的次数的次数 +31% 评论评论次数次数 +739% 分享次数分享次数 +49% 搞笑与生活搞笑与生活时时尚尚 资料来源：谷歌内部数据分析 | 专有机密信息 Hayla 是迪拜一位 21 岁的大学毕业生，也是新娘服和晚礼服商 店 Hayla Couture 的创始人。Hayla 喜欢拍摄有趣的视频，并在 视频中为女孩提供美容、时尚和潮流这些方面的诀窍。 HaylaTV Noor 是密歇根一位 19 岁的大学生。Noor 喜欢拍摄有趣的视频

15、，并在视频中为女孩提供美容、时尚和潮流这些方面的诀窍。她 最近开始拍摄搞笑视频。 Noor Stars Hasan Alomran（别名 Mr.Shanab）是沙特阿拉伯一位 21 岁的男生，曾在 YouTube 引起轰动。他是在沙特阿拉罗 境内拥有 100 万名订阅者的 YouTube 内容创作者中最 年轻的一位。Hasan 的视频包括社会实验、搞笑短剧和 视频博客。 MrSNB Mohammad 有两个孩子，他在视频博客中记录挑战、恶 作剧，以及与家人在沙特阿拉伯的日常生活。 Mmoshaya 观观看看时长时长 +53% 观观看次数看次数 +51% 订阅订阅者者 +65% 顶顶的次数的次数

16、 +108% 评论评论次数次数 +553% 分享次数分享次数 +27% 美容与美容与时时尚尚 资料来源：谷歌内部数据分析 | 专有机密信息 Narins Beauty 是一个兼具美容与生活时尚的视频博客，分享产品 评论、开箱视频和生活时尚视频博客/回顾她一天的生活。 Narins Beauty 她已婚，是 YouTube 内容创作者、社交媒体网红、梦想家、信徒、时尚 与美容爱好者。她在 2014 年开通了第一个 YouTube 频道，现在有 2 个频道，拥有超过 190 万订阅者，总观看次数超过 2.62 亿。 Esswara Laila 是黎巴嫩人，居住在沙特阿拉伯，是一位健身和健康视频博主，她 会分享自己对健康生活方式的最新见解。 Laila Mourad