1、2020年中国橡胶助剂发展现状及发展趋势分析智研咨询中国领先产业研究机构01概况02产业链03市场现状04进出口贸易05市场格局06相关企业07存在问题及解决策略08发展趋势目录CONTENTS概况定义橡胶助剂是在天然橡胶和合成橡胶加工成橡胶制品过程中添加的，用于赋予橡胶制品使用性能、保证橡胶制品使用寿命、改善橡胶胶料加工性能的一系列精细化工产品的总称。橡胶助剂通过与橡胶生胶进行科学配比，可以赋予橡胶制品高强度、高弹性、耐老化、耐磨耗、耐高温、耐低温、消音等性能。橡胶助剂主要包括橡胶促进剂、橡胶防老剂、橡胶加工助剂、特种功能性助剂等。资料来源：智研咨询整理01橡胶助剂橡胶促进剂橡胶防老剂橡胶加

2、工助剂特种功能性助剂等次磺酰胺类噻唑类硫脲类胍类秋兰姆类等醛胺类喹啉类对苯二胺类二苯胺类亚磷酸酯类杂环类酚类等分散剂隔离剂脱模剂间苯二酚粘合剂增粘剂增塑剂润滑剂均匀剂等发展阶段中国橡胶助剂工业的发展过程，就是自主创新、自力更生求发展的过程。中国橡胶助剂工业自 1952年创立以来，经过近70多年的发展，已在全球具有举足轻重的地位。上世纪六七十年代，随着硫化促进剂的基本品种2-巯基苯并噻唑、磺酰胺衍生物以及对苯二胺类防老剂的工业化，橡胶助剂才基本形成体系，1980年后，中国橡胶助剂工业进入了快速发展阶段。02中国橡胶助剂发展阶段橡胶助剂的国产化问题在1952年被提上了日程，国内橡胶助剂工业开始发展

3、1950-1960年国内橡胶助剂工业体系逐渐形成1960-1980年国内橡胶助剂工业进入了快速发展期1980-2000年橡胶助剂行业开始大力推进清洁生产，绿色化成为橡胶助剂发展的主旋律2000-至今资料来源：智研咨询整理产业链产业链概况橡胶助剂起源于天然橡胶的硫化。橡胶助剂上游原材料主要为来自石油化工行业的基础化工产品，如苯酚、间苯二酚、异丁烯、二异丁烯、甲醛等，供应充足，其价格的波动主要是受国内外宏观经济形势和石油价格的影响。下游产业是橡胶制品行业，包括轮胎制造，橡胶板、管、带制造，橡胶零件制造，再生橡胶制造，橡胶靴鞋制造，日用橡胶制造，橡胶制品翻修及其他橡胶制品等子行业。01橡胶助剂产业链

4、上游材料中游制造下游应用苯胺液碱氯气盐酸等橡胶助剂轮胎胶管输送带等橡胶制品资料来源：智研咨询整理主要上游行业分析苯胺“十二五”以来，中国化工行业保持高速发展，行业收入与利润规模快速增长，2019年中国化工行业规模以上企业实现主营业务收入6.89万亿元；实现利润总额3974.4亿元。随着行业提质增效不断加快，化工产业结构更加合理完善，行业亏损情况持续改善，盈利能力不断增强。028.849.218.17.276.894.19%-12.05%-10.25%-5.23%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%01

5、234567890015-2019年中国化工行业规模以上企业营业收入营业收入（亿元）增速资料来源：中国石油和化学工业联合会、智研咨询整理200019产量（万吨）169.1178.1185.9200.4242.3244.8230.18增速5.32%4.38%7.80%20.91%1.03%-5.97%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%05003002013-2019年中国苯胺产量及增速主要上游行业分析苯胺02橡胶助剂是中国苯胺主

6、要消费行业之一，近年来中国橡胶助剂产量增加较快，加快了苯胺行业的发展。2013-2018年中国苯胺产量逐年增加，2019年首次出现下降。2019年中国苯胺产量为230.18万吨，较2018年的244.8万吨同比下降5.97%。资料来源：智研咨询整理主要下游行业分析橡胶制品03橡胶制品是以橡胶为原料，在加入一些添加剂后经过处理加工制成。近年中国社会经济不断发展，橡胶制成品在日常生活中是必不可少的一部分，因此人们对橡胶的需求量也越来越大。2010年工信部颁布轮胎产业政策，再生橡胶与天然橡胶、合成橡胶并列成为橡胶工业的主要原材料。8481.681.681.782.480549.55534.17559

7、.97592.09691.39743.96444046000500600700800200014-2019年中国天橡胶产量天然橡胶（万吨)合成橡胶（万吨）再生橡胶（万吨）资料来源：国家统计局、ANRPC、智研咨询整理2019年中国天然橡胶产量为80万吨，合成橡胶产量为743.96万吨，再生橡胶产量为460万吨。主要下游行业分析橡胶制品03中国是世界最大的橡胶制品生产国和消费国，橡胶制品行业得到了较快的发展，市场需求相对旺盛，产业结构不断进行调整，其中多种产品的产量已居世界首位，2018年中国橡胶制品销售收入

8、为9709亿元，市场规模为8640.7亿元。8624.29177.59330.59495.29599.497097533.38089.98388.98584.58610.88640.70200040006000800000013-2018年中国橡胶制品销售收入及市场规模橡胶制品销售收入（亿元）橡胶制品市场规模（亿元）资料来源：国家统计局、智研咨询整理主要下游行业分析橡胶制品03轮胎作为橡胶制品最大的种类，是汽车的重要零部件，是发展汽车产业的基础。中国轮胎制造业在近几年实现快速增长:2017年中国汽车轮胎产量增长至6.53亿条，创

9、中国汽车轮胎制造业产量峰值水平;2018年中国汽车轮胎产量为6.48亿条;2019年中国汽车制造业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力，下半年开始，汽车行业企业积极调整，主动应对，汽车工业展现出较强的自我恢复能力。2019年中国汽车轮胎产量回升至6.52亿条，接近2017年水平。4.75.295.625.636.16.536.486.5212.55%6.24%0.18%8.35%7.05%-0.77%0.62%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%020132

10、00012-2019年中国轮胎产量及增速轮胎产量（亿条)增速资料来源：中国橡胶工业协会、智研咨询整理市场现状橡胶助剂总体市场现状01近几年，橡胶生产、销售受轮胎工业爆炸式发展的影响而迅速升温。在橡胶产业不断扩大的同时，橡胶助剂的规模也不断扩大。2013-2019年全球橡胶助剂产量较为平稳，2018年全球橡胶助剂产量为153万吨，2019年全球橡胶助剂产量约为150万吨。00000192013-2019年全球橡胶助剂产量世

11、界橡胶助剂产量（万吨）资料来源：中国橡胶工业协会智研咨询整理橡胶助剂总体市场现状01中国的橡胶助剂产业出现较晚但是发展较快。并且随着改革开放的持续深入，中国橡胶助剂产业发展已经有了显著的变化。105.92101.4112.1114117.2123.1-4.27%10.55%1.69%2.81%5.03%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%0204060800014-2019年中国橡胶助剂产量及增速橡胶助剂产量（万吨）增速资料来源：中国橡胶工业协会、智研咨询

12、整理产量2018年中国橡胶助剂产量为117.2万吨2019年中国橡胶助剂产量为123.1万吨，较2018年增加了5.9万吨，同比增长5.03%。橡胶助剂总体市场现状01中国已成为全球最大的橡胶助剂生产国，2015-2019年中国橡胶助剂产量占全球橡胶助剂产量比重逐年增加。73.05%70.42%74.73%76.51%76.60%82.07%64.00%66.00%68.00%70.00%72.00%74.00%76.00%78.00%80.00%82.00%84.00%200014-2019年中国橡胶助剂产量占全球橡胶助剂产量比重中国橡胶助剂产量占

13、比资料来源：中国橡胶工业协会、智研咨询整理产量2018年中国橡胶助剂产量占全球橡胶助剂产量的76.60%2019年中国橡胶助剂产量约占全球橡胶助剂产量的82.07%。橡胶助剂总体市场现状012019年中国橡胶助剂产值为249亿元，较2018年减少了7亿元；2019年中国橡胶助剂销售额为243亿元，较2018年减少了11.1亿元。橡胶助剂产值略大于总销售收入，继续保持一定量的库存。182.8192.1221.8256249174.6187.6215.7254.12430.050.0100.0150.0200.0250.0300.02001820192015-2019年中国橡

14、胶助剂产值及销售额产值（亿元）销售额（亿元）资料来源：中国橡胶工业协会、智研咨询整理产值橡胶助剂细分行业市场现状02橡胶防老剂橡胶防老剂是一种在橡胶生产过程中加入的能够延缓橡胶老化、延长橡胶使用寿命的化学药品。随着老化过程的进行，橡胶及其制品性能会逐渐降低以致完全失去使用价值。为了延长橡胶制品的使用寿命，需在橡胶中加入一些能抑制老化过程的物质，从而延长橡胶及其制品的贮存期和使用寿命。这些物质称为防老剂。橡胶防老剂可分为醛胺类（防老剂A）、喹啉类（防老剂RD）、对苯二胺类（防老剂6PPD和IPPD）、二苯胺类（防老剂DFC-34）、酚类（防老剂2246）、杂环类（防老剂MB）、亚磷酸酯类（防老剂

15、TNTNP），其中以对苯二胺类和喹啉类产品为主。36.9137.7737.536.936.537.22.33%-0.71%-1.60%-1.08%1.92%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%35.53636.53737.538200014-2019年中国橡胶防老剂产量橡胶防老剂产量（万吨）增速经过十多年的发展，中国已经跻身世界橡胶助剂强国之列，防老剂市场需求旺盛、产能激增，产量也较为稳定。2019年中国橡胶防老剂产量为37.2万吨，较2018年增加了0.7万吨，同比增

16、长1.92%。资料来源：中国橡胶工业协会橡胶助剂专委会、智研咨询整理橡胶助剂细分行业市场现状02由于环保意识不断增强，萘胺类防老剂产量逐渐萎缩，性能优异的对苯二胺类防老剂增幅快速增加。2019年6PPD产量为20.6万吨，占橡胶防老剂产量的55.38%；TMQ产量为12.6万吨，占橡胶防老剂产量的33.87%。2014-2019年中国橡胶防老剂表观需求量较为稳定，维持在30万吨以上；2019年中国橡胶防老剂表观需求量为36.01万吨，较2018年增加了0.68万吨。21.819.3118.9520.3620.920.69.71211.2210.2810.812.65.416.467.336.2

17、64.840542001820192014-2019年中国各类型橡胶防老剂产量（万吨）6PPD（4020）TMQ（RD）其他类型33.59 34.68 33.28 35.89 35.33 36.01 31.5032.0032.5033.0033.5034.0034.5035.0035.5036.0036.50200014-2019年中国橡胶防老剂表观需求量橡胶防老剂表观需求量（万吨）资料来源：中国橡胶工业协会橡胶助剂专委会、智研咨询整理资料来源：智研咨询整理橡胶助剂细分行业市场现状02橡胶促进剂橡胶促进剂是

18、指橡胶硫化促进剂。橡胶硫化主要使用硫磺来进行，但是硫磺与橡胶的反应非常慢，因此硫化促进剂应运而生。促进剂加入胶料中能促使硫化剂活化，从而加快硫化剂与橡胶分子的交联反应，达到缩短硫化时间和降低硫化温度的效果。硫化促进剂按化学结构分类，主要有次磺酰胺类、噻唑类、秋兰姆类，还有部分胍类、硫脲类和二硫代氨基甲酸盐类。其中次磺酰胺类综合性能最好、使用最广泛。35.9733.9333.133.335.735.6-5.67%-2.45%0.60%7.21%-0.28%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%31.53232.53333.53434.5

19、3535.53636.5200014-2019年中国橡胶防老剂产量橡胶促进剂产量（万吨）增速橡胶促进剂是橡胶工业必不可少的基础原料，近年中国橡胶工业蓬勃发展，促进剂行业也迅速扩张，2018年中国橡胶促进剂产量为35.7万吨，较2017年同比增长7.21%；2019年中国橡胶促进剂产量为35.6万吨，较2018年同比下降0.28%。资料来源：中国橡胶工业协会橡胶助剂专委会、智研咨询整理橡胶助剂细分行业市场现状022019年MBT产量为1.7万吨，占橡胶促进剂产量的4.78%；MBTS产量为4.9万吨，占橡胶促进剂产量的13.76%；CBS产量为8.9万

20、吨，占橡胶促进剂产量的25%；TBBS产量为8.3万吨，占橡胶促进剂产量的23.31%。中国橡胶促进剂需求量较为稳定，2017年中国橡胶促进剂需求量为近年最低值，需求量为22.42万吨；2019年中国橡胶促进剂需求量为23.79万吨，较2018年增加了0.06万吨。2001720182019促进剂 MBT（M）6.143.842.631.90.71.7促进剂 MBTS（DM）4.435.174.764.785.34.9促进剂 CBS（CZ）6.997.327.477.5698.9促进剂 TBBS（NS）7.276.16.987.089.18.3其他类型11.1411.51

21、1.2611.9811.611.8024681012142014-2019年中国各类型橡胶促进剂产量（万吨）25.15 23.21 22.73 22.42 23.73 23.79 21.0021.5022.0022.5023.0023.5024.0024.5025.0025.50200014-2019年中国橡胶促进剂需求量橡胶促进剂需求量（万吨）资料来源：中国橡胶工业协会橡胶助剂专委会、智研咨询整理资料来源：智研咨询整理橡胶助剂细分行业市场现状02橡胶加工助剂从20世纪70年代起，德国、美国、日本、英国、意大利、芬兰、瑞士等先后投入大量资金，对加工助

22、剂在橡胶中的反应机理、实际作用等进行了长达20年的深入研究，开发出一系列具有自主知识产权的产品。中国在加工助剂行业起步较晚，20世纪90年代才开始使用和生产加工助剂，但是中国加工助剂产量增长速度几乎是国外的10倍，年增长率达到10%左右，主要原因是世界橡胶加工助剂的生产向环保、节能、高效方向发展，不断加快有毒、有害橡胶加工助剂替代品和清洁生产工艺的研究和开发，大型生产企业迫于生产成本和行业竞争的压力，不断进行并购和重组，其生产业务逐渐向亚洲，尤其是向中国转移。13.714.019.822.423.126.31.89%41.43%13.13%3.13%13.85%0.00%5.00%10.00%

23、15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%0.05.010.015.020.025.030.0200014-2019年中国橡胶加工助剂产量及增速橡胶加工助剂产量（万吨）增速2014-2019年中国橡胶加工助剂产量逐年增加；2019年中国橡胶加工助剂产量为26.3万吨，较2018年增加了3.2万吨，同比增长13.85%。资料来源：中国橡胶工业协会橡胶助剂专委会、智研咨询整理橡胶助剂细分行业市场现状02特种功能性助剂功能性橡胶助剂是指可赋予胶料特殊的物理、化学性能的助剂，随着大型工程胎的兴起及减震制品等天然胶厚制

24、品的大量生产，中国功能性橡胶助剂逐步形成一定的规模。2018年中国特种功能性助剂产量为9.9万吨，2019年中国特种功能性助剂产量为10.6万吨，较2018年增加了0.7万吨，同比增长7.1%。8.598.0310.8119.910.6-6.52%34.50%1.85%-10.00%7.07%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%024685200192014-2019年中国特种功能性助剂产量特种功能性助剂（万吨）增速资料来源：中国橡胶工业协会橡

25、胶助剂专委会、智研咨询整理进出口贸易橡胶助剂01中国橡胶助剂产品在满足国内需求的同时也大量出口到国外，占据了一定的国际市场。2019年中国共出口橡胶助剂33.5万吨，较2018年增加了2.5万吨，出口金额为68.3亿元，较2018年减少了8.4亿元。32.334.733.631.033.558.163.564.776.768.30.010.020.030.040.050.060.070.080.090.029.030.031.032.033.034.035.02001820192015-2019年中国橡胶助剂出口情况出口量（万吨）出口额（亿元）资料来源：中国橡胶工业协会、

26、智研咨询整理橡胶防老剂02中国已经成为全球橡胶防老剂的主要生产国和供应国。2019年中国橡胶防老剂出口数量为1.6万吨，较2018年减少了0.1万吨；进口数量为0.4万吨，较2018年减少了0.2万吨。4.5 4.2 4.8 1.7 1.7 1.6 1.2 1.1 0.6 0.6 0.6 0.4 0.01.02.03.04.05.06.0200014-2019年中国橡胶防老剂进出口数量出口数量（万吨）进口数量（万吨）资料来源：中国海关、智研咨询整理橡胶防老剂022018年中国橡胶防老剂出口金额为0.43亿美元，进口金额为0.27亿美元；2019年中国

27、橡胶防老剂出口金额为0.36亿美元，进口金额为0.18亿美元。资料来源：中国海关、智研咨询整理汇报：张三出口进口1.110.920.900.380.430.360.000.200.400.600.801.001.20200014-2019年中国橡胶防老剂出口金额出口金额（亿美元）0.440.340.250.280.270.180.000.050.100.150.200.250.300.350.400.450.50200014-2019年中国橡胶防老剂进口金额进口金额（亿美元）橡胶防老剂02中国橡胶防老剂主要

28、从越南、韩国及中国台湾进口，2019年共从越南进口1170吨橡胶防老剂，从韩国进口715.83吨橡胶防老剂，从中国台湾进口513.48吨橡胶防老剂。中国橡胶防老剂主要出口至泰国、韩国及日本等地区，2019年中国向泰国出口橡胶防老剂3997.63吨，中国向韩国出口橡胶防老剂2249.92吨，向日本出口橡胶防老剂2110.41吨。资料来源：中国海关、智研咨询整理2019年中国橡胶促进剂主要进出口地区越南韩国中国台湾日本马来西亚德国泰国美国印度印度尼西亚波兰050002500300035004000450002004006008000出口量（吨）进口量（吨

29、）橡胶防老剂02山东、上海为中国橡胶防老剂主要进口地区，2019年山东橡胶防老剂进口量为1620.59吨，占橡胶防老剂总进口量的39.35%；上海橡胶防老剂进口量为770.18吨，占橡胶防老剂总进口量的18.70%。江苏、山东为中国橡胶防老剂主要出口地区，2019年江苏橡胶防老剂出口量为8117.05吨，占橡胶防老剂总出口量的50.63%；山东橡胶防老剂出口量为4321.16吨，占橡胶防老剂总出口量的26.95%。山东上海广东江苏辽宁天津浙江湖北004000500060007000800090000200400600800016001800出口量（吨

30、）进口量（吨）2019年中国橡胶防老剂主要进出口省市区情况资料来源：中国海关、智研咨询整理橡胶防老剂02中国橡胶防老剂进出口贸易方式主要以一般贸易和进料加工贸易方式为主。2217.77100.371708.5291.27进口量（吨）一般贸易特殊监管区域物流货物进料加工贸易其他14659.08291225.8119.25出口量（吨）一般贸易特殊监管区域物流货物进料加工贸易其他一般贸易方式：进口量2217.77吨2019年进料加工贸易方式：进口量为1708.52吨一般贸易方式：出口量为14659.08吨进料加工贸易方式：出口量为1225.80吨资料来源：中国海关、智研咨询整理橡胶促进剂03中国橡胶

31、促进剂工业得到快速发展，有大量的橡胶促进剂出口至国外，2019年中国橡胶促进剂出口数量达13.66万吨，进口数量仅为1.85万吨，出口数量为进口数量的7.4倍。0.002.004.006.008.0010.0012.0014.0016.002002.4112.1412.0212.9714.0913.661.581.421.652.092.131.852014-2019年中国橡胶促进剂进出口数量出口数量(万吨)进口数量(万吨)资料来源：中国海关、智研咨询整理橡胶促进剂032018年中国橡胶促进剂出口金额为5.54亿美元，进口金额为0.79亿美元；201

32、9年中国橡胶促进剂出口金额为4.33亿美元，进口金额为0.74亿美元。0.001.002.003.004.005.006.00200.213.793.604.235.544.330.750.620.710.810.790.742014-2019年中国橡胶促进剂进出口金额出口金额（亿美元）进口金额（亿美元）资料来源：中国海关、智研咨询整理橡胶促进剂03中国橡胶促进剂主要从中国台湾、韩国及德国进口，2019年中国橡胶促进剂从中国台湾进口7606.69吨，占总进口量的41.1%；从韩国进口2502.74吨，占总进口量的13.5%；从德国进口1807.22吨

33、，占总进口量的9.8%。中国橡胶促进剂主要出口至美国、越南及韩国；2019年中国橡胶促进剂共有1.79万吨出口至美国，占总出口量的13.1%；有1.07万吨出口至越南，占总出口量的7.8%；有0.91万吨出口至韩国，占总出口量的6.7%。中国台湾韩国德国日本美国印度尼西亚意大利马来越南印度俄罗斯西班牙比利时00.20.40.60.811.21.41.61.820040005000600070008000出口量（吨）进口量（吨）2019年中国橡胶促进剂主要进出口地区资料来源：中国海关、智研咨询整理橡胶促进剂03广东橡胶促进剂进口量居全国首位，2019年广东共进口橡胶促进剂6

34、157.96吨，江苏共进口橡胶促进剂3131.92吨，山东共进口橡胶促进剂3051.1吨。2019年中国橡胶促进剂的出口主要集中在天津、江西、河南及山东等地区，出口数量分别为2.26万吨，2.02万吨、1.95万吨、1.78万吨，分别占出口总量的16.55%、14.79%、14.28%、13.03%。广东江苏山东上海天津浙江福建重庆湖南辽宁江西河南00.511.522.5004000500060007000出口量（吨）进口量（吨）2019年中国橡胶促进剂主要出口省市资料来源：中国海关、智研咨询整理橡胶促进剂032019年，中国橡胶促进剂的进出口主要以一般贸易方式为主。13

35、796.34,74.5%91.91,0.5%244.55,1.3%4355.49,23.5%23.23,0.1%进口量（吨）一般贸易特殊监管区域物流货物来料加工贸易进料加工贸易其他13.56,99.27%0.01,0.07%0,0.00%0,0.00%0.09,0.66%出口量（吨）一般贸易特殊监管区域物流货物来料加工贸易进料加工贸易其他一般贸易方式进口量为13796.34吨占总进口量的74.5%一般贸易方式出口量为13.56万吨占总出口量的99.3%资料来源：中国海关、智研咨询整理市场格局产量格局01橡胶防老剂产量占橡胶助剂产量的比重较大，2019年橡胶防老剂产量占橡胶助剂产量的30.22%

36、，橡胶促进剂产量占橡胶助剂产量的28.92%，橡胶加工助剂产量占橡胶助剂产量的21.36%。资料来源：中国橡胶工业协会、智研咨询整理出口格局022019年橡胶促进剂出口量占全国橡胶助剂出口量的40.77%橡胶防老剂出口量占全国橡胶助剂出口量的4.79%2019年橡胶促进剂出口金额占全国橡胶助剂出口金额的43.67%橡胶防老剂出口金额占全国橡胶助剂出口金额的3.63%2019年中国各类橡胶助剂出口情况占比资料来源：智研咨询整理企业格局03以山东尚舜化工有限公司、圣奥化学科技有限公司、山东阳谷华泰化工股份有限公司、科迈化工股份有限公司、彤程新材料集团股份有限公司等为代表的数十家产品种类各具特色、地

37、域分布相对合理、管理较为规范的中国橡胶助剂企业形成了在国际上具有举足轻重地位的橡胶助剂产业集群，为全球橡胶工业健康发展做出了巨大贡献。2018 年橡胶助剂相关企业销售收入单位名称销售收入(亿元)山东尚舜化工有限公司35.2圣奥化学科技有限公司29.3山东阳谷华泰化工股份有限公司20.74科迈化工股份有限公司20.74彤程新材料集团股份有限公司19.7浙江鸿盛化工有限公司12.5蔚林新材料科技股份有限公司10.6山东斯递尔化工科技有限公司7.5南京化学工业有限公司7.04江苏强盛化工有限公司6.5资料来源：中国橡胶工业协会、智研咨询整理企业格局03近年来国内化工行业安全环保整治常态化，各地加大“

38、散乱污小”化工企业的清理力度，许多橡胶助剂企业被迫关闭或重组，行业集中度进一步提高。2019年橡胶助剂前十企业市场占有率为67.40%，前二十企业市场占有率为84.6%。67.40%84.60%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%CR10CR202019年中国橡胶助剂行业市场格局占比资料来源：中国橡胶工业协会、智研咨询整理企业格局03从产量来看，2019年阳谷华泰橡胶助剂业务市场份额占比为12.14%，彤程新材橡胶助剂业务市场份额占比为7.71%。资料来源：智研咨询整理其他地区,17.93%彤程新材,7.71%其

39、他企业,80.15%阳谷华泰,12.14%中国,82.07%2019年中国橡胶助剂市场格局（按产量）相关企业中化国际（控股）股份有限公司01中化国际（控股）股份有限公司是以精细化工产业为核心，涵盖天然橡胶、贸易分销等国际化经营业务的国有控股上市 公司。以圣奥化学科技有限公司为平台，已发展成为全球领先的聚合物添加剂 综合服务商，产品包括防老剂 PPD 以及中间体 RT 培司、不溶性硫磺、高纯度 TMQ 等，其中防老剂 PPD全球市场领先。449.42437.46538.70624.66599.57528.4624.9921.9722.7327.9229.4025.665.6%5.0%4.2%4.

40、5%4.9%4.9%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00700.00200014-2019年中化国际橡胶聚合物添加剂营业收入总营业收入（亿元）橡胶聚合物添加剂营业收入（亿元）聚合物添加剂营业收入占比资料来源：公司年报、智研咨询整理山东阳谷华泰化工股份有限公司02山东阳谷华泰化工股份有限公司主要从事橡胶助剂的生产、研发、销售。产品主要包括防焦剂CTP、胶母粒、促进剂NS、促进剂CBS、不溶性硫磺、微晶石蜡等品种，公司的主要客户为国内外大中型轮胎企业。公司

41、主导产品防焦剂CTP产销量约占全球60%以上的市场份额，同时公司是中国橡胶助剂产品序列最齐全的供应商之一。防护蜡体系其他胶母粒体系硫化助剂体系加工助剂体系橡胶助剂行业营业收入0542001820190.91 1.05 1.39 1.58 1.49 1.71 0.23 0.59 1.05 1.45 2.28 2.76 0.85 0.89 1.33 1.72 2.15 2.29 1.77 1.81 3.64 5.03 6.84 6.05 3.69 4.26 4.98 6.60 8.06 7.33 7.458.612.416.3820.8220.14201

42、4-2019年阳谷华泰橡胶助剂营业收入（亿元）资料来源：公司年报、智研咨询整理2019年阳谷华泰橡胶助剂营业收入为20.14亿元加工助剂体系营业收入为7.33亿元硫化助剂体系营业收入为6.05亿元防护蜡体系营业收入为1.71亿元胶母粒体系营业收入为2.29亿元山东阳谷华泰化工股份有限公司022018年阳谷华泰橡胶助剂产量为12.26万吨，销量为11.82万吨；2019年阳谷华泰橡胶助剂产量为14.94万吨，销量为14.99万吨。4.56 6.20 7.68 9.66 12.26 14.94 4.02 6.12 7.61 9.18 11.82 14.99 024684201

43、5200192014-2019年阳谷华泰橡胶助剂产销量销售量(万吨）生产量(万吨）资料来源：公司年报、智研咨询整理彤程新材料集团股份有限公司03彤程新材料集团股份有限公司已成为特种橡胶助剂产品系列较丰富的生产供应商，可广泛满足下游客户多 样化的使用需求。公司凭借丰富的产品线，能够为客户提供特种橡胶助剂产品一站式 服务，产品质量获 得客户的广泛认可。目前公司客户已基本覆盖全球轮胎 75 强，其中包括普利司通、米其林、固特异、马牌、倍耐力、韩泰等全球知名轮胎企业。21.7522.0814.8515.721.942.224.954.120.010.010.005.0010.00

44、15.0020.0025.00201820192018-2019年彤程新材橡胶助剂营业收入（亿元）其他贸易类产 品自产其他 产品自产酚醛树脂橡胶助 剂行业2018年彤程新材橡胶助剂营业收入21.75亿元，其中自产酚醛树脂营业收入为14.85亿元；2019年彤程新材橡胶助剂营业收入22.08亿元，其中自产酚醛树脂营业收入为15.72亿元。资料来源：公司年报、智研咨询整理彤程新材料集团股份有限公司032016-2019年彤程新材特种橡胶助剂产量逐年增加，2018年彤程新材特种橡胶助剂产量为7.94万吨，2019年彤程新材特种橡胶助剂产量为9.49万吨，较2018年增加了1.55万吨。77.467.

45、949.490200192016-2019年彤程新材特种橡胶助剂产量特种橡胶助剂营业收入（亿元）资料来源：公司年报、智研咨询整理蔚林新材料科技股份有限公司04蔚林新材料科技股份有限公司专业从事橡胶助剂、特种酚醛树脂及材料、有机化工中间体的研发、生产和销售。公司采用清洁工艺生产橡胶助剂八十余种，综合设计产能6万吨，是国内橡胶助剂品种齐全、规模较大的生产企业，已成为全球有重要影响力的橡胶助剂生产型企业。84.00%85.00%86.00%87.00%88.00%89.00%90.00%91.00%92.00%93.00%94.00%0.001.002.0

46、03.004.005.006.007.008.009.002001820192015-2019年蔚林股份橡胶助剂营业收入总营业收入（亿元）助剂类营业收入（亿元）助剂类营业收入占比2019年蔚林股份营业收入为7.66亿元其中助剂类营业收入为6.68亿元，占总营业收入的87.24%。资料来源：公司年报、智研咨询整理存在问题及解决策略存在问题01中国橡胶助剂经过近十年来的快速发展，尽管取得很大成绩，但是整个行业普遍存在着规模小、产品单一、生产过程环境污染严重、有毒有害助剂品种仍在大量生产与使用等许多亟待解决的问题。030201生产过程三废污染严重生产规模小、主导助剂产品的研发滞

47、后产品结构和品种结构不合理，质量参差不齐资料来源：智研咨询整理解决策略02中国作为全球主要橡胶助剂生产和供应国，橡胶助剂行业整体生产水平居世界前列，原材料配套齐全，在国际橡胶助剂市场具有一定话语权。未来中国橡胶助剂行业应加快构建安全、环保、创新三大体系，直面新挑战、抓住新机遇、实现新发展。123构建产业安全体系，实现企业长治久安橡胶助剂企业要从多个维度构建安全体系，确保企业长治久安、永续发展。安全体系构建包括三大层面：一是生产经营过程的安全标准化和过程本质安全；二是原材料供给和市场需求的安全性；三是企业生产区域的安全规范性等。构建绿色制造体系，实现行业可持续发展橡胶助剂绿色制造体系构建要从绿色

48、设计、绿色原料、绿色工艺、低碳节能、绿色包装盒高效末端治理灯光多个方面去考虑。在项目设计及实施过程中要坚持前沿的化工环保工程理念，将环境保护和治理措施与设计整合，实现从项目设计到生产全生命周期的绿色制造构建创新驱动体系，实现行业高质量发展全球贸易摩擦和内需不振等不利因素短期内可能会对橡胶助剂行业产生一定影响，但是从长远来看也倒逼橡胶助剂企业从规模扩张转向创新驱动发展，市场有限而科技无限，未来橡胶助剂行业必须加快构建创新驱动体系，以科技引领行业走出低迷期，走向光明资料来源：智研咨询整理发展趋势发展趋势01当前中国橡胶助剂产业有以下特点和发展势头：橡胶助剂产品的生产更趋向于无害、无毒、无污染，由于市场竞争过于激烈，国内的橡胶助剂产业也开始不断地提高产品的附加值和生产技术水平，并且取得了喜人的成果。从当前的橡胶助剂生产来看，产品已经走上了绿色环保、产品丰富、集约的道路。但是这对中国橡胶助剂产业来说还远远不够，我们应在发展的基础上时刻关注国际市场的形式，拥有全球观念，提高品牌影响力及服务意识，进而促进中国橡胶助剂行业健康持续的发展。您的内容打在这里，或者通过复制您的文本后，在此框中选择发展趋势提高产品的附加值，产业集中度将不断提高提高品牌影响力及服务意识生产更趋向于无害、无毒、无污染资料来源：智研咨询整理