1、智研咨询中国领先产业研究机构2021年中国工业机器人市场全景分析报告01工业机器人定义及分类02中国工业机器人行业产业链分析03中国工业机器人行业发展环境分析04全球工业机器人产业发展现状与趋势分析05中国工业机器人行业发展现状分析06工业机器人行业主要企业生产经营分析目录07中国工业机器人行业市场发展预测工业机器人定义及分类工业机器人是由操作机、控制器、伺服驱动系统和传感装置构成的一种仿人操作、自动控制、可重复编程、能在三维空间完成各种作业的光机电一体化生产装备，特别适合于多品种、变批量的柔性生产。工业机器人属于典型的智能装备，具备感知、决策、执行的功能。资料来源：智研咨询整理01驱动方式液

2、压式气动式电动式应用领域输入信号方式示教输入编程输入运动坐标形式焊接切割加工搬运装配打磨喷涂直角坐标式并联式SCARA关节式工业机器人可按照程序输入方式、运动坐标形式、驱动方式、应用领域等方面进行分类。按运动坐标形式可分为关节式、圆柱式、直角坐标式、并联式、SCARA；按应用领域可分为装配机器人、搬运机器人、打磨喷涂机器人、焊接机器人、切割加工机器人等；按驱动方式可分为液压式、气动式、电动式。工业机器人分类工业机器人行业产业链简介工业机器人生产应用日益成熟，技术进步，正面影响逐渐显现，机器人泛应用化扩大了生产规模，带动上下游产业联动发展，促进消费结构升级。工业机器人行业上游是核心零部件，主要的

3、是控制器、减速机和伺服系统等，这相当于机器人的“大脑”，下游应用广泛，主要用于汽车、电子、金属加工行业。01产业链资料来源：智研咨询整理波发生器柔性齿轮刚性齿轮摆线针轮行星支架等减速器工业机器人汽车家电电子物流运输等金属加工伺服电机等上游中游下游电容器PCB等分立半导体器件转轴绝缘骨架磁钢轴承等控制器工业机器人行业产业链简介工业机器人成本主要集中在核心零部件部分，核心零部件约占工业机器人成本的70%，其中减速器、伺服电机、控制器分别占35%、20%、15%。01资料来源：智研咨询整理工业机器人制造成本分布伺服电机20%控制器15%本体15%其他15%减速器35%工业机器人产业链上游关键零部件0

4、2减速器是工业机器人中最关键的功能部件，一直有工业机器人的“关节”之称，是机器人产业链至关重要的应用环节。减速器是连接动力源和执行机构之间的中间装置，通常它把电动机、内燃机等高速运转的动力通过输入轴上的小齿轮啮合输出轴上的大齿轮来达到减速的目的，并传递更大的转矩。减速器在三大关键零部件中技术开发难度最高。因为减速机是纯精密机械部件，因此除了回转精度要求特别高外，还需要刚度和疲劳强度高，对材料和工艺水平要求高。整体上产品要求高可靠性、高精度、大扭矩、大速比。工业机器人最主流的精密减速器主要有两种，分别为RV减速器和谐波减速器。资料来源：智研咨询整理产品对比项目RV减速器谐波减速器技术特点通过多级

5、减速实现传动，一般由行星齿轮减速器的前级和摆线针轮减速器的后级组成，组成的零部件较多。通过柔轮的弹性变形传递运动，主要由柔轮、刚轮、波发生器三个核心零部件组成。与RV及其他精密减速器相比，谐波减速器使用的材料、体积及重量大幅度下降。产品性能大体积、高负载能力和高刚度体积小、传动比高、精密度高应用场景一般应用于多关节机器人中机座、大臂、肩部等重负载的位置。主要应用于机器人小臂、腕部或手部。终端领域汽车、运输、港口码头等行业中通常使用配有RV减速器的重负载机器人。3C、半导体、食品、注塑、模具、医疗等行业中通常使用由谐波减速器组成的30kg负载以下的机器人。工业机器人减速器发展优势工业机器人产业链

6、上游关键零部件02工业机器人市场的发展带来了机器人减速器市场需求的增长，一般情况下，一台工业机器人需要的减速器个数为4-6台。若平均每台工业机器人需要减速器4.5台左右，则2020年中国工业机器人用减速器需求量为106.68万台，较2019年增加了24.42万台。资料来源：智研咨询整理市场规模13.8630.4255.0563.5082.26106.680.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002015年2016年2017年2018年2019年2020年工业机器人减速器需求量（万台）工业机器人减速器需求量（万台）随着中国科学技术的不断发展，中国工业机器人减速器价格

7、不断下降，若2020年中国工业机器人用减速器均价为7000元/台，则2020年中国工业机器人减速器市场规模约为74.68亿元。11.09 24.03 42.37 47.48 59.76 74.68 116.8%76.3%12.1%25.9%25.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%0.010.020.030.040.050.060.070.080.02015年2016年2017年2018年2019年2020年2015-2020年中国工业机器人减速器市场规模市场规模（亿元）增速工业机器人产业链上游关键零部件02控制器是机器人的大脑，主要负责发布

8、和传递动作指令。其主要任务是对机器人的运动规划，以实现机器人的操作空间坐标和关节空间坐标的相互转换，完成高速伺服插补运算、伺服运动控制。机器人控制器对机器人的性能起着决定性的影响，在一定程度上影响着机器人的发展。目前，由于中国人工智能、计算机科学、传感器技术及其它相关学科的长足进步，使得机器人的研究在高水平上进行，同时也对机器人控制器的性能提出更高的要求。随着技术和应用经验的积累，国内工业机器人控制器产品已经取得了较大的进步，需求量不断增长，中国工业机器人控制器需求量由2012年的0.60万套增加至2020年的24.42万套，年复合增长率为58.9%。资料来源：智研咨询整理需求量0.60 0.

9、98 1.23 3.38 7.43 13.44 15.14 19.26 24.42 0.05.010.015.020.025.030.02012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年2012-2020年中国工业机器人控制器需求量需求量（万套）工业机器人产业链上游关键零部件02其中多关节机器人控制器需求量为15.9万套，占工业机器人控制器总需求量的65.3%；其他工业机器人控制器需求量为8.5万套，占工业机器人控制器总需求量的34.7%。资料来源：智研咨询整理需求量0.510.780.932.375.119.1210.1412.715.

10、90.090.20.31.012.324.3256.58.505012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2012-2020年中国工业机器人控制器需求量分布多关节机器人控制器需求量（万套）其他工业机器人控制器需求量（万套）工业机器人产业链上游关键零部件02中国工业机器人控制器市场规模不断扩大，2019年中国工业机器人控制器市场规模为15.32亿元，同比增长23.6%；2020年中国工业机器人控制器市场规模为19.02亿元，同比增长24.2%。资料来源：智研咨询整理需求量2020年中国多关节机器人控制器市场规模为15.03亿元，

11、较2019年的12.21亿元同比增长23.1%；其他工业机器人控制器市场规模为3.99亿元，较2019年的3.11亿元同比增长28.5%。0.68 1.04 1.25 3.21 6.73 11.37 12.39 15.32 19.02 52.9%20.2%156.8%109.7%68.9%9.0%23.6%24.2%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%160.0%180.0%0.02.04.06.08.010.012.014.016.018.020.02012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年201

12、2-2020年中国工业机器人控制器市场规模市场规模（亿元）增速0.620.921.082.655.529.219.9412.2115.030.060.120.170.561.212.162.453.113.99024682年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年2012-2020年中国机器人控制器细分市场规模情况多关节机器人控制器其他工业机器人控制器工业机器人产业链上游关键零部件02伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机，是一种补助马达间接变速装置。伺服电机可以将电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出

13、。伺服电机被称为工业机器人的“肌肉”。伺服电机分为直流与交流两大类。直流电机又分为有刷与无刷两类；交流电机可分为异步和同步两类。有刷电机成本低、结构简单、启动转矩大、调速范围宽、控制容易、需要维护、但维护不方便（换碳刷）、产生电磁干扰、对环境有要求。因此它可以用于对成本敏感的普通工业和民用场合。无刷电机体积小、重量轻、出力大、响应快、速度高、惯量小、转动平滑、力矩稳定，容易实现智能化，其电子换相方式灵活，可以方波换相或正弦波换相，电机免维护、效率很高、运行温度低、电磁辐射很小、长寿命、可用于各种环境。资料来源：智研咨询整理分类伺服电机直流伺服电机有刷无刷交流伺服电机异步同步伺服电机分类工业机器

14、人产业链上游关键零部件02一般情况下，一台工业机器人需要伺服电机3-5台。若平均每台工业机器人需要伺服电机4台，2020年中国工业机器人产量为23.71万台，则2020年中国工业机器人用伺服电机需求量为94.8万台，较2019年增加了20万台。资料来源：智研咨询整理市场需求量11.525.345.959.174.894.80.010.020.030.040.050.060.070.080.090.0100.02015年2016年2017年2018年2019年2020年2015-2020年中国工业机器人用伺服电机需求量需求量（万台）工业机器人产业链上游关键零部件02中国对伺服电机技术的不断突破使

15、得伺服电机价格有所下降。2019年中国工业机器人用伺服电机市场规模为20.2亿元，2020年中国工业机器人用伺服电机市场规模约为24.7亿元，同比增长22.3%。由于中国伺服电机的发展相对滞后，因此被欧美和日本等外企占据了主要市场份额。自2013年以来，得益于产业升级带来的积极影响，国内伺服电机自主支撑能力已经形成，但国产产品与欧美和日系产品仍有差距。资料来源：智研咨询整理市场需求量3.77.913.816.520.224.7113.5%74.7%19.6%22.4%22.3%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%0.05.010.015.020.025.03

16、0.02015年2016年2017年2018年2019年2020年2015-2020年中国工业机器人用伺服电机市场规模市场规模（亿元）增速工业机器人产业链下游应用领域03工业机器人下游应用广泛，但影响较大的主要集中在汽车和3C行业，受行业景气度和贸易摩擦影响，近两年汽车和3C行业对机器人需求明显下降，但其他下游行业需求有所增长，如一般制造、金属加工、物流、锂电等行业，下游行业的进一步延伸为机器人带来新的增量市场。工业机器人最早应用在汽车行业，是应用范畴最广、应用标准最高、应用成熟度最好的领域。2020年中国汽车市场延续下行态势，产销量均呈负增长，2020年中国汽车产量为2522.5万辆，较20

17、19年减少了30.3万辆；销量为2531.1万辆，较2019年减少了45.8万辆。资料来源：汽车工业协会、智研咨询整理2349.22459.82802.82887.92808.12576.92531.12014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年销量（万辆）2372.32450.32811.92901.52780.92552.82522.5产量（万辆）2014-2020年中国汽车产销量工业机器人产业链下游应用领域03电子电气领域是工业机器人第二大应用领域，仅次于汽车领域。2019年中国规模以上企业电子制造业营业收入为113717亿元；同比增长7.3%；2020年中国规

18、模以上企业电子制造业营业收入为120992亿元；同比增长6.40%。资料来源：国家统计局、电子信息行业联合会、智研咨询整理371209927.00%-18.70%7.30%6.40%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%02000040000600008000001400002016年2017年2018年2019年2020年2016-2020年中国规模以上企业电子制造业营业收入电子制造业营业收入（亿元）增速工业机器人产业链下游应用领域03随着物流产业对国民经济的重要性日益凸显，物流

19、行业得到政府相关部门的重视，物流行业的快速发展在一定程度上带动了工业机器人的需求量。中国社会物流总额由2015年的219.2万亿元增加至2020年的300.1万亿元，年复合增长率为6.5%。资料来源：中国物流与采购联合会、智研咨询整理219.2229.7252.8283.1298300.14.8%10.1%12.0%5.3%0.7%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%05003003502015年2016年2017年2018年2019年2020年2015-2020年中国社会物流总额社会物流总额（万亿元）增速工业机器人行业政策环境分析（P）

20、机器人作为国家战略新兴产业之一，是国家从制造大国发展成为制造强国的重要抓手，从十二五规划、十三五规划、国务院各部委发布的关于机器人与智能制造的相关产业政策，到十四五规划，均指向加快壮大高端装备产业。在当今国家处于人口红利逐渐消失、产业迫切需要转型升级的背景下，提升产业智能化升级将助力企业提高制造效率，提升产品品质，从而增强企业综合竞争力。01中国工业机器人相关政策政策名称颁发部门颁发日期相关内容中国制造2025国务院2015年5月围绕汽车、机械、电子、危险品制造、国防军工、化工、轻工等工业机器人、特种机器人，以及医疗健康、家庭服务、教育娱乐等服务机器人应用需求，积极研发新产品，促进机器人标准化

21、、模块化发展，扩大市场应用。突破机器人本体、减速器、伺服电机、控制器、传感器与驱动器等关键零部件及系统集成设计制造等技术瓶颈机器人产业发展规划（20162020年）的通知工业和信息化部发展改革委财政部2016年3月推进工业机器人向中高端迈进。面向中国制造2025十大重点领域及其他国民经济重点行业的需求，聚焦智能生产、智能物流，攻克工业机器人关键技术,提升可操作性和可维护性,重点发展弧焊机器人、真空（洁净）机器人、全自主编程智能工业机器人、人机协作机器人、双臂机器人、重载AGV等六种标志性工业机器人产品，引导我国工业机器人向中高端发展。关于促进机器人产业健康发展的通知工业和信息化部、发展改革委、

22、国家认监委办公室2016年12月开拓工业机器人应用市场。围绕国内工业转型升级带来的巨大需求，充分利用现有政策措施，推动工业机器人在制造领域的规模化应用。加快推进企业在工作环境差、劳动强度大、安全事故多的工序使用机器人，提高劳动生产效率和产品质量，降低安全事故发生率。鼓励金融机构发展机器人融资租赁等符合机器人产业链特点的新型产品和业务。工业机器人行业政策环境分析（E）01中国工业机器人相关政策资料来源：智研咨询整理政策名称颁发部门颁发日期相关内容关于加快安全产业发展的指导意见工业和信息化部应急管理部财政部科技部2018年6月生产安全领域，重点发展用于高危作业场所的工业机器人（换人）、人机隔离智能

23、化控制系统（减人）、尘毒危害自动处理与自动隔抑爆等安全防护装置或部件、交通运输领域的主被动安全产品和安全防护设施等。工业通信业标准化工作服务于“一带一路”建设的实施意见工业和信息化部2018年11月进一步完善智能制造标准体系，重点制定并推广识别与传感、控制系统、工业机器人等智能装备标准和智能工厂设计、交付、生产、集成等标准；探索开展面向“一带一路”沿线重点制造行业和区域的“云计算+大数据+人工智能”的智能制造建设标准化示范工程，逐步构建智能制造生态圈。制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022年）的通知工业和信息化部、国家发展和改革委员会、教育部财政部等十三部门2019年10月争取用4

24、年左右的时间，推动制造业短板领域设计问题有效改善，工业设计基础研究体系逐步完备，公共服务能力大幅提升，人才培养模式创新发展。在高档数控机床、工业机器人、汽车、电力装备、石化装备、重型机械等行业，以及节能环保、人工智能等领域实现原创设计突破。关于有序推动工业通信业企业复工复产的指导意见工业和信息化部2020年2月重点支持5G、工业互联网、集成电路、工业机器人、增材制造、智能制造、新型显示、新能源汽车、节能环保等战略性新兴产业。大力提升食品包装材料、汽车零部件、核心元器件、关键电子材料等配套产业的支撑能力。工业通信业职业技能提升行动计划实施方案的通知工业和信息化部、人力资源社会保障部2020年6月

25、注重培养创新实践能力，重点提升创新设计、工艺创新、装备技术改造能力，提高工业机器人、智能生产线操作维护能力。增强信息技术应用能力，加大人工智能、智能制造、工业互联网、云计算、大数据、网络安全等新技术新技能培训力度建材工业智能制造数字转型行动计划（2021-2023年）的通知工业和信息化部2020年9月突破一批关键核心技术。依托行业骨干企业创建开放共享的建材智能制造创新平台，推动关键共性技术研究以及智能部件、装备、系统研发。引导各类企业加大研发投入，开展适用于建材工业的智能传感器、神经网络芯片等基础元器件以及工业机器人、智能交互系统等智能产品的研发、制造与应用，突破智能控制和优化、数据采集与分析

26、、故障诊断与维护、密码防护等一批核心技术，夯实建材工业智能制造硬件和软件基础。工业机器人行业经济环境分析（S）近年来，中国的经济发展已由高速增长阶段逐步转入高质量发展阶段，政府更加关注于优化经济结构、转换增长动力。制造业是供给侧结构性改革的主要领域，而工业机器人是中国制造业转型升级、提质增效的必由之路。2020年中国生产总值为101.6万亿元，首次超过100万亿元。0259.30 64.36 68.89 74.64 83.20 91.93 99.09 101.60 8.53%7.04%8.35%11.47%10.49%7.79%2.54%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.

27、00%12.00%14.00%0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年2013-2020年中国生产总值及增速生产总值(万亿元)增速目前我国已经建立起门类齐全、独立完整的制造体系，制造业规模跃居世界第一位，2020年受疫情影响，制造业增加值增速有所放缓，2020年中国制造业增加值为26.59万亿元，较2019年的26.41万亿元同比增长0.7%，占中国总GDP的26.18%。资料来源：国家统计局、智研咨询整理20.9523.3925.5926.4126.590.005.0

28、010.0015.0020.0025.0030.002016年2017年2018年2019年2020年2016-2020年中国制造业增加值及占GDP比重制造业增加值累计值(万亿元)28.07%28.11%27.84%26.66%26.18%工业机器人行业社会环境分析（S）目前，中国“人口大国”优势逐渐减弱，人口老龄化、员工成本增加等问题使得企业用工更加艰难，而兼具低成本、高效率等特点的工业机器人为制造业生产“去人工化”提供了突破口。根据国家统计局数据：近年来中国制造业城镇单位就业人员数不断下降，由2013年的5258万人下降至2020年的3832万人。032013-2019年中国制造业城镇单位

29、就业人员(万人)资料来源：国家统计局、智研咨询整理工业机器人行业社会环境分析（S）中国制造业城镇单位就业人员工资总额增速不断放缓，2020年首次出现下降，工资总额为30197.5亿元；中国制造业城镇单位就业人员平均工资不断增加，2020年平均工资为78147元，较2014年的51369元增加了26778元。03资料来源：国家统计局、智研咨询整理27011.428341.629088.929740.53038530197.554706445272088780003000040000500006000070000800009000025000260002

30、7000280002900030000310002014年2015年2016年2017年2018年2019年2014-2019年中国制造业城镇单位就业人员工资总额及平均工资工资总额(亿元)平均工资(元)工业机器人行业技术环境分析（T）中国将突破机器人关键核心技术作为科技发展的重要战略，国内厂商逐渐攻克了减速机、伺服控制、伺服电机等关键核心零部件领域的部分难题，核心零部件国产化的趋势逐渐显现，国产工业机器人正逐步获得市场的认可。国产控制器等核心零部件在国产工业机器人中的使用也进一步增加，智能控制和应用系统的自主研发水平不断进步，制造工艺的自主设计能力也不断提升。04资料来源：国家知识产权局、智研

31、咨询整理704522620435405003002013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2013-2020年中国机器人发明专利数量机器人发明专利数量（件）机器人发明授权数量（件）根据国家知识产权局数据显示：2019年中国机器人发明专利数量为212件，发明授权数量为43件；2020年中国机器人发明专利数量为247件，发明授权数量为54件。工业机器人行业技术环境分析（T）042020年部分机器人发明专利情况专利类型申请号/专利号发明名称申请人申请日主分类号发明专利2020113645240机器

32、人京东数科海益信息科技有限公司2020/11/27B25J11/00发明专利2020113032792机器人腾讯科技（深圳）有限公司2020/11/19B66F9/065发明专利202011186661X机器人腾讯科技（深圳）有限公司2020/10/29B65G1/04发明专利2020110340166机器人灵动科技（北京）有限公司2020/9/27B66F9/065发明专利2020109099751机器人发那科株式会社2020/9/2B25J9/04发明专利2020108440734机器人广州视源电子科技股份有限公司2020/8/20G05D1/02发明专利2020108312007机器人北

33、京海益同展信息科技有限公司2020/8/18G05D1/02发明专利2020107612184机器人珠海格力电器股份有限公司2020/7/31B25J9/04发明专利2020107370363机器人精工爱普生株式会社2020/7/28B25J13/08发明专利2020106744398机器人发那科株式会社2020/7/14B25J18/00发明专利2020106626989机器人腾讯科技（深圳）有限公司2020/7/10B62D57/028发明专利202010617156X机器人腾讯科技（深圳）有限公司2020/6/30B25J11/00发明专利2020105785795机器人精工爱普生株式会

34、社2020/6/23B25J9/16发明专利2020105727130机器人精工爱普生株式会社2020/6/22B25J9/16资料来源：国家知识产权局、智研咨询整理工业机器人行业技术环境分析（T）04资料来源：国家知识产权局、智研咨询整理2020年部分机器人发明专利情况专利类型申请号/专利号发明名称申请人申请日主分类号发明专利2020105739208机器人珠海格力电器股份有限公司2020/6/22B25J9/10发明专利2020105742520机器人精工爱普生株式会社2020/6/22B25J9/02发明专利2020104797988机器人精工爱普生株式会社2020/5/29B25J13

35、/08发明专利2020104552868机器人发那科株式会社2020/5/26B25J19/00发明专利2020104402108机器人发那科株式会社2020/5/22B25J18/00发明专利2020103221853机器人精工爱普生株式会社2020/4/22B25J9/00发明专利2020102933757机器人发那科株式会社2020/4/15B25J9/04发明专利2020102313330机器人精工爱普生株式会社2020/3/27B25J9/16发明专利2020102140134机器人精工爱普生株式会社2020/3/24B25J9/00发明专利2020101513857机器人发那科株式

36、会社2020/3/6B25J9/00发明专利2020101458101机器人发那科株式会社2020/3/5B25J9/00发明专利2020100751909机器人发那科株式会社2020/1/22B25J9/04发明专利2020100696579机器人发那科株式会社2020/1/21B25J19/00发明专利2020100712389机器人发那科株式会社2020/1/21B25J9/04发明专利2020100626256机器人发那科株式会社2020/1/20B25J9/全球工业机器人产业发展历程全球第一台工业机器人诞生于1959年的美国，20多年后才在日本开始产业化。21世纪以来，随着劳动力成本

37、的不断提高，技术的不断进步，各国陆续进行制造业的转型与升级，出现了机器人替代人的热潮，工业机器人自动化装备得到了快速发展。01资料来源：智研咨询整理工业机器人发展历程1940-1960年 萌芽期美国多家国家实验室研究工业机器人，第一台工业机器人诞生1960-1980年 起步期1967年日本引入机器人，行业得到迅速发展1980-2000年 发展期劳动力的短缺、人工劳动成本的上升级汽车制造产业的爆发式发展推动工业机器人行业快速发展21世纪以后 成熟期发达国家的工业机器人在汽车、电子电气等领域普及度大幅提升工业机器人行业国际市场发展概况02资料来源：国际机器人联合会、智研咨询整理总体保有量工业机器人

38、是社会经济和科学技术双重推动下的产物，其涉及到计算机技术、机械技术、人工智能等领域。工业机器人的使用促进了工业生产各个方面的管理发展，为生产企业带来规范和秩序，提高了企业的生产效率。2010-2019年全球工业机器人保有量不断增加，2019年全球工业机器人保有量为272.2万台，较2018年的244万台同比增长11.6%。105.9115.3123.5133.2147.2163.2183.8212.5244.0272.28.9%7.1%7.9%10.5%10.8%12.6%15.7%14.8%11.6%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%0

39、.050.0100.0150.0200.0250.0300.02010-2019年全球工业机器人保有量保有量（万台）增速工业机器人行业国际市场发展概况02资料来源：国际机器人联合会、智研咨询整理保有量分布2019年亚洲/澳洲工业机器人保有量为168.8万台，占全球机器人总保有量的62.0%；欧洲工业机器人保有量为58万台，占全球机器人总保有量的21.3%；美洲工业机器人保有量为38.9万台，占全球机器人总保有量的14.3%。AMERICAAMERICAAFRICA5%EUROPEASIAOCEANIA2010-2019年全球工业区机器人保有量分布（万台）年份2010年2011年2012年201

40、3年2014年2015年2016年2017年2018年2019年亚洲/澳洲52.1 57.7 62.9 68.97888.7 103.4125.3147.8168.8欧洲 35.23738.1 39.2 41.1 43.34649.8 54.358美洲1819.3 20.7 22.6 24.8 27.43032.4 36.1 工业机器人行业国际市场发展概况02资料来源：国际机器人联合会、智研咨询整理总体装机量2013-2018年全球工业机器人装机量逐年增加，2019年全球工业机器人装机量有所下降，2019年全球工业机器人装机量为37.3万台，较2018年的42.2万台同比下降11.6%，销售额

41、为138亿美元。主要原因是下游传统汽车、电气电子行业需求量纷纷减少导致工业机器人装机量下降。22.125.430.440.042.237.326080025303540452014年2015年2016年2017年2018年2019年2014-2019年全球工业机器人装机量及销售额装机量（万台）销售额（亿美元）工业机器人行业国际市场发展概况02资料来源：国际机器人联合会、智研咨询整理装机量分布其中亚洲&澳洲工业机器人装机量为24.5万台，占全球工业机器人总装机量的65.7%；欧洲工业机器人装机量为7.2万台，

42、占全球工业机器人总装机量的19.3%；美国工业机器人装机量为4.8万台，占全球工业机器人总装机量的12.9%。AMERICAAMERICAAFRICA5%EUROPEASIAOCEANIA2010-2019年全球工业区机器人装机量分布（万台）地区2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年亚洲/澳洲78.98.59.913.4 16.1202828.3 24.5欧洲3.14.44.14.34.655.66.77.67.2美洲工业机器人行业国际市场发展概况02资料来源：国际机器人联合会、智研咨询整理装机量分布2019年全球传统工业机器人装机

43、量为35.5万台，较2018年的40.6万台同比下降12.6%，占总装机量的95.2%。协作机器人装机量为1.8万台，较2018年的1.6万台同比增长12.5%，占总装机量的4.8%。2017年2018年2019年2017-2019年全球传统工业机器人及协作机器人装机量（万台）传统工业机器人协作机器人38.997.3%1.12.8%40.696.2%1.63.8%35.595.2%1.84.8%中国是全球工业机器人装机量最大的国家，其次为日本，美国排名第三，第四至第十五依次为韩国、德国、意大利、法国、中国台湾、墨西哥、印度、西班牙、加拿大、泰国、波兰、捷克。中国日本美国韩国德国意大利法国中国台

44、湾墨西哥印度西班牙加拿大泰国波兰捷克TOP1TOP2TOP3TOP4TOP5TOP6TOP7TOP8TOP9TOP10TOP11TOP12TOP13TOP14TOP152019年全球工业机器人装机量前十五地区工业机器人行业国际市场发展概况02资料来源：国际机器人联合会、智研咨询整理装机密度排名中国虽然是工业机器人装机量最多的国家，但装机密度仍在全球前十之外。2019年工业机器人密度最高的为新加坡，装机密度为918台/万人；其次为韩国，装机密度为855台/万人；中国工业机器人装机密度为187台/万人，全球排名第十五。工业机器人行业国际市场发展概况02资料来源：国际机器人联合会、智研咨询整理保有量

45、分布汽车领域一直是全球工业机器人主要应用领域，从2019年全球工业机器人保有量应用领域分布来看，汽车领域占比33.9%，电器电子行业占比24.7%，金属加工行业占比10.3%，塑料及化工领域占比6.7%。2017-2019年全球工业机器人保有量应用领域分布（万台）35.9%24.0%10.2%8.0%3.0%19.0%34.7%24.5%10.2%7.2%3.0%20.4%33.9%24.7%10.3%6.7%3.0%21.4%76.250.921.617.16.440.3汽车行业电气电子行业金属加工行业塑料及化工行业食物行业其他2017年84.759.724.817.67.449.8汽车行业

46、电气电子行业金属加工行业塑料及化工行业食物行业其他2018年92.367.228.118.28.158.3汽车行业电气电子行业金属加工行业塑料及化工行业食物行业其他2019年工业机器人行业国际市场发展概况02资料来源：国际机器人联合会、智研咨询整理保有量分布2019年全球工业机器人保有量为272.2万台，其中用于搬运的有121.5万台，用于焊接的有64万台，用于装配的有28.7万台，用于洁净室的有21万台。2017年2018年2019年020406080.653.222.517.17.817.3108.259.125.819.38.623121.56428.7219.42

47、7.62017-2019年全球工业机器人保有量用途分布（万台）工业机器人行业国际市场发展概况02资料来源：国际机器人联合会、智研咨询整理装机量分布从2019年全球工业机器人装机量应用领域分布来看，汽车行业占比28.2%，电气电子行业占比23.6%，金属加工行业占比11.8%，塑料及化工行业占比5.1%，食物领域占比2.9%。2017-2019年全球工业机器人装机量应用领域分布（万台）30.8%30.5%11.0%5.3%2.3%20.3%29.9%24.9%10.4%4.7%2.8%27.3%28.2%23.6%11.8%5.1%2.9%28.4%12.312.24.42.10.98.1汽车行

48、业电气电子行业金属加工行业塑料及化工行业食物行业其他2017年12.610.54.421.211.5汽车行业电气电子行业金属加工行业塑料及化工行业食物行业其他2018年10.58.84.41.91.110.6汽车行业电气电子行业金属加工行业塑料及化工行业食物行业其他2019年工业机器人行业国际市场发展概况02资料来源：国际机器人联合会、智研咨询整理装机量分布2019年用于搬运的工业机器人装机量为17.3万台，用于焊接的工业机器人装机量为7.5万台，用于装配的工业机器人装机量为3.6万台，用于洁净室的工业机器人装机量为2.5万台。2017年2018年2019年024687.

49、88.24.93.41.24.517.88.94.43.41.26.317.37.53.62.51.25.22017-2019年全球工业机器人装机量用途分布（万台）主要国家工业机器人行业发展概况03资料来源：智研咨询整理发展因素作为第三次科技革命主要的发源地，美国不仅率先研制和使用工业机器人，还一直保持着机器人技术的领先地位。在经历了第二次工业革命后，美国快速进入了工业化社会。但是，工业化的社会生产需要大量的劳动力，但当时美国正处于市场劳动力短缺、劳动生产率低下、人工成本社会背景下，在这一背景下，工业机器人应运而生。市场劳动力短缺劳动生产率低下技术成本降低机器进化结果美国工业机器人发展因素主要

50、国家工业机器人行业发展概况03资料来源：国际机器人联合会、智研咨询整理销量受汽车行业下行影响，2019年美国工业机器人销量为3.33万台，较2018年减少了0.71万台；但随着工业机器人应用领域的拓展及其他领域对其需求量的增加，预计2020年美国工业机器人销量将会有所回升。1.44 2.06 2.24 2.37 2.62 2.75 3.14 3.32 4.04 3.33 3.52 00.511.522.533.544.52010-2020年美国工业机器人销量美国工业机器人销量（万台）随着其推动“重振制造业”的发展，美国凭借强大的实力和基础，将会在未来一段时期进一步推动在工业机器人制造和使用方面

51、的发展，2017年美国工业机器人密度为200台/万人，2018年美国工业机器人密度为217台/万人，2019年美国工业机器人密度为228台/万人。2002022352017年2018年2019年2017-2019年美国工业机器人密度美国工业机器人密度（台/万人）主要国家工业机器人行业发展概况03资料来源：国际机器人联合会、智研咨询整理保有量美国工业机器人保有量不断增长，增速维持在4%以上。2018年美国工业机器人保有量为28.50万台，同比增长8.76%；2019年美国工业机器人保有量为29.96万台，同比增长5.13%。21.

52、94 23.42 25.05 26.21 28.50 29.96 6.75%6.93%4.62%8.76%5.13%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.002014年2015年2016年2017年2018年2019年2014-2019年美国工业机器人保有量美国工业机器人保有量（万台）增速主要国家工业机器人行业发展概况03资料来源：日本工业机器人协会、智研咨询整理生产情况日本是机器人王国，也是当前工业机器人的最大生产商，虽然日本工业机器人的发展比美国

53、晚了4年多的时间，但是由于日本政府的大力支持，本身也有着一定的技术基础，所以日本工业机器人行业发展极为迅速，目前日本已经成为了世界上最先进的工业机器人生产国家，代表着最高的工业机器人生产水平。根据日本工业机器人协会对会员企业统计，2020年日本工业机器人订单数量为191373台，订单金额为7255.49亿日元，较2019年均有所上升。237593.767808.356682.547255.496000620064006600680070007200740076007800800005000002000002500002017年2

54、018年2019年2020年2017-2020年日本工业机器人订单情况订单数量（台）订单金额（亿日元）主要国家工业机器人行业发展概况03资料来源：日本工业机器人协会、智研咨询整理生产情况随着日本人口老龄化的不断加重，使得一些低端岗位难以找到合适的工人，需要以机器人代替部分人工，从而推动了工厂机器换人的发展。2020年日本工业机器人生产数量为177652台，较2019年增加了4175台；生产总值为6587.41亿日元，较2019年增加了90.97亿日元。621776525466.246999.37330.556496.446587.4101000200

55、030004000500060007000800005000002000002500002016年2017年2018年2019年2020年2016-2020年日本工业机器人生产情况生产数量（台）生产金额（亿日元）主要国家工业机器人行业发展概况03资料来源：日本工业机器人协会、智研咨询整理出货情况2020年日本工业机器人总出货数量为179074台，出货金额为6576.6亿日元；其中国内出货数量为34352台，占总出货数量的19.2%，国内出货金额为1681.5亿日元，占总出货金额的25.6%。02432483

56、358644506343525,284.4 5,545.7 7,126.3 7,444.4 6,620.2 6,576.6 1,518.0 1,666.0 1,842.1 1,977.5 2,041.8 1,681.5 004000500060007000800005000002000002500002015年2016年2017年2018年2019年2020年2015-2020年日本工业机器人出货情况总出货数量（台）国内出货数量（台）总出货金额（亿日元）国内出货金额（亿日元）主要国家工业机器人行业发展概况03出货情况从2020年

57、日本工业机器人出货量看，物料运输、装配、焊接工业机器人占据主要市场。其中物料运输工业机器人出货量为45782台；装配工业机器人出货量为33532台；焊接工业机器人出货量为32629台。2019-2020年日本工业机器人出货情况（台）类型分布2019年2020年国内出货总出货国内出货总出货1.注塑34307243225752592.焊接888635049578232629电弧4445875点焊4324454激光819029174其他3.喷涂主要国家工业机器人行业发展概况03出货情况2019-2020年日本工业机器人出货情况（台）类

58、型分布2019年2020年国内出货总出货国内出货总出货4.机械加工248927上下料2208959614768694机械切削13602749磨削去毛刺225381135588其他4310042965.电子部品组装8153346.装配784238609650533532一般装配735737503592032224其他装配4867.码垛卸垛540478.物料运输主要国家工业机器人行业发展概况03资料来源：日本工业机器人协会、智研咨询整理出货情况2019-2020年日本工业机器人出货情况（台）类型分布2019年2

59、020年国内出货总出货国内出货总出货9.洁净室5215755平板显示器5半导体5314948其他12338210.其他用途2340592.用途不明主要国家工业机器人行业发展概况03出货情况汽车仍是日本工业机器人最大的应用领域，2020年日本汽车行业对工业机器人需求量为11595台；其次为电子行业，需求量为9341台；机械与设备行业排名第三，需求量为3133台。2015-2020年日本国内各行业对工业机器人的需求情况（台）行业2015年2016年2017年2018年2019年2020年1.金属制品195118

60、46257672、机械与设备232727093527423236283133建筑与采矿155127金属加工5774966其他机械与设备53378262624423、电子709341电子计算机55消费电子6工业电子主要国家工业机器人行业发展概况03出货情况2015-2020年日本国内各行业对工业机器人的需求情况（台）行业2015年2016年2017年2018年2019年2020年通信设备7106991

61、03视频和音频设备536284918电子零部件设备电路3529447524577其他电子设备37733329421594、精密仪器4854595235924753135、汽车及其配件37011595汽车3732566364439汽车配件6999783686051566、其他运输设备2382392282852831527、食品饮料及烟草制品589449008、化学制品27240439、塑料制品主要国家

62、工业机器人行业发展概况03资料来源：日本工业机器人协会、智研咨询整理出货情况2015-2020年日本国内各行业对工业机器人的需求情况（台）行业2015年2016年2017年2018年2019年2020年10、其他行业436447284935601、非制造业542337912、行业不明-2,7112,主要国家工业机器人行业发展概况03资料来源：日本工业机器人协会、智研咨询整理日本生产的工业机器人除满足国内需求外，还大量出口至其他国家。2019年日本工业机器人出口数量为131196台，出口金额为4578.4亿日元；2020年日本工业机器人出口数量为144

63、722台，出口金额为4895.1亿日元。中国是日本工业机器人最大的出口国，2020年日本工业机器人出口至亚洲（除中国）1024.64亿日元，出口至中国2368.36亿日元，出口至北美871.05亿日元，出口至欧洲581.45亿日元。5223766.43879.75284.25467.04578.44895.10.01000.02000.03000.04000.05000.06000.0020000400006000080000001800002015年2016年2017年2018年20

64、19年2020年2015-2020年日本工业机器人出口情况出口数量（台）出口金额（亿日元）1088.551844.02870.26705.79亚洲（除中国）中国北美欧洲1024.642368.36871.05581.452019-2020年日本工业机器人出口金额分布（亿日元）2019年2020年主要国家工业机器人行业发展概况03资料来源：日本工业机器人协会、智研咨询整理2020年日本物料运输机器人出口数量为38510台，占日本工业机器人总出口数量的26.6%；装配机器人出口数量为27027台，占日本工业机器人总出口数量的18.7%；焊接机器人出口数量为26847台，占日本工业机器人总出口数量的

65、18.6%。3052423.3%3076723.5%2616319.9%114938.8%56464.3%76495.8%38132.9%19881.5%14911.1%116628.9%物料运输装配焊接电子部品组装洁净室机械加工注塑码垛卸垛喷涂其他3851026.6%2702718.7%2684718.6%1446610.0%102597.1%77475.4%30023521.6%12300.8%132829.2%物料运输装配焊接电子部品组装洁净室机械加工注塑码垛卸垛喷涂其他2019-2020年日本各类型工业机器人出口情况（台）2019年2020年主要国家工业机器人行业发展概况03销量德国在

66、先进的工业机器人生产方面也有着重要的地位。二战刚刚结束之后，德国的劳动人口严重不足，所以对工业机器人有着非常大的潜在需求，并且由于良好的科学技术基础，所以很快就能够投入到工业机器人的生产当中去。除了本身的工业机器人生产基础之外，德国政府也给予了很大的支持，为工业机器人的研发和生产提供了大量的资金，这使得德国工业机器人的发展十分迅速，并且很快占据着世界工业机器人生产的一席之地。2019年德国工业机器人销量为2.05万台，预计2020年德国工业机器人销量为2.3万台。1.411.951.751.832.012.012.012.142.672.052.30.000.501.001.502.002.5

67、03.002010-2020年德国工业机器人销量德国工业机器人销量（万台）资料来源：国际机器人联合会、智研咨询整理主要国家工业机器人行业发展概况03销量工业机器人使用密度的提高和适用范围的扩大，已经成为了一种发展趋势，随着德国工业迈向以智能生产为代表的“工业4.0”时代，德国企业对工业机器人的需求持续增加。德国工业机器人密度由2010年的253台/万人增加至2019年的346台/万人。资料来源：国际机器人联合会、智研咨询整理2532604605003003504002010年 2011年 2012年 2013年 2014年 20

68、15年 2016年 2017年 2018年 2019年2010-2019年德国工业机器人密度德国工业机器人密度（台/万人）主要国家工业机器人行业发展概况03保有量工业机器人在德国应用广泛，2019年德国工业机器人保有量达22.15万台。伴随工业4.0概念的提出，传统工业机器人正面临新挑战，需要更好掌握感知力、学习力、决策力等许多新技能。资料来源：国际机器人联合会、智研咨询整理17.58 18.26 18.93 20.05 21.58 22.15 3.91%3.63%5.93%7.63%2.67%00.010.020.030.040.050.060.070.080.0905

69、4年2015年2016年2017年2018年2019年2014-2019年德国工业机器人保有量德国工业机器人保有量（万台）增速工业机器人行业供需情况01资料来源：国家统计局、智研咨询整理国内的工业机器人发展由于历史和社会状况等原因相对较晚，在大约上个世纪的70年代才开始发展，早期主要是由专业的研究院来进行研发，所以发展的十分缓慢，但是随着时代和社会的发展，以及国家给予的政策支持，有更多的部门和单位投入到工业机器人的研发当中，并且积极学习国外先进的经验和技术，因此中国工业机器人技术也逐渐的发展起来。我国的工业机器人技术虽然还处于转型阶段，但是由于潜在的市场较大，有着充足的研发动力，生产线的大量铺

70、设又为我们创造了坚实的基础，所以工业机器人在我国的发展呈良好的态势。中国工业机器人产量不断增加，由2015年的3.3万台增加至2020年的23.71万台，年复合增长率为48.3%。3.307.2413.1114.7718.6923.717.87119.5%81.0%12.7%26.6%21.4%127.2%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%0.005.0010.0015.0020.0025.002015-2021年中国工业机器人产量及增速工业机器人产量（万台）增速工业机器人行业供需情况01资料来源：国家统计局、智研咨询整理从上世纪80年代起，随

71、着相关政策的倾斜，我国进一步加大对工业机器人技术的研发力度，并取得了重大技术突破。目前，我国已建立起完善的工业机器人产业链，在广东、上海、浙江等地建立了工业机器人产业基地，已经能批量化生产具有自主知识产权的工业机器人。根据各地区统计局数据显示：2020年广东工业机器人产量为7.04万台，上海市工业机器人产量为5.34万台，浙江工业机器人产量为1.87万台。7.045.341.870.990.720.510.370.026.860.001.002.003.004.005.006.007.008.00广东上海浙江湖北安徽北京河北黑龙江其他2020年中国部分省市工业机器人产量工业机器人产量（万台）资

72、料来源：国际机器人联合会、智研咨询整理中国的制造业转型升级才刚刚起步，远没有达到智能制造、无人化生产的地步，因此中国市场对于工业机器人仍有很大的需求量。2019年中国工业机器人销量为14.05万台，2020年工业机器人销量约为15.57万台，同比增长10.8%，短期内整体市场呈稳健增长态势，部分细分领域有望迎来高增长。自主品牌工业机器人销售增速虽有放缓，但依然保持增长；外资品牌工业机器人销量持续下降且降幅加深。2019年自主品牌工业机器人在市场总销量中的比重为31.25%，比上年提高3.41个百分点。未来随着国产工业机器人在制造业逐步得到认证，国产替代空间有望进一步打开。工业机器人行业供需情况

73、011.502.26 2.303.665.716.868.7013.7915.4014.0515.5750.7%1.8%59.0%56.2%20.1%26.9%58.5%11.7%-8.8%10.8%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%0.002.004.006.008.0010.0012.0014.0016.0018.002010-2020年中国工业机器人销量销量（万台）增速自主品牌31.25%外资品牌68.75%自主品牌27.84%外资品牌72.16%2018年2019年中国自主品牌工业机器人市场份额不断增加，2019年中国

74、自主品牌工业机器人市场占比为31.25%，较2018年提升了3.41个百分点。资料来源：中国机器人产业联盟、智研咨询整理工业机器人行业供需情况01资料来源：中国机器人产业联盟、智研咨询整理多关节机器人是中国工业机器人主要销售类型，2019年中国工业机器人销量占全球总销量的37.67%，其中多关节机器人销售占比25.11%，SCARA机器人销售占比7.06%，坐标机器人销售占比3.66%，并联机器人销售占比1.83%。其他地区62.33%多关节机器人25.11%SCARA机器人7.06%坐标机器人3.66%并联机器人1.83%中国37.67%2019年中国工业机器人销售结构分布工业机器人行业供需

75、情况01资料来源：国际机器人联合会、智研咨询整理中国工业机器人逐步拓展至其他领域，如3C、金属加工、化工、食品、医药等领域，工业机器人的使用密度也逐渐提升。2019年中国工业机器人密度为187台/万人，较2018年的140台/万人增加了47台/万人。897608001802002011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2011-2019年中国工业机器人密度中国工业机器人密度（台/万人）工业机器人行业经营情况02资料来源：工信部、智研咨询整理根据工信部数据显示：2019年中国规模以上

76、工业机器人制造企业营业收入为501.6亿元，实现利润总额24.2亿元；2020年中国规模以上工业机器人制造企业营业收入为531.7亿元，实现利润总额17.7亿元。2019年中国规模以上特殊作业机器人制造企业营业收入为23.1亿元，实现利润总额2.1亿元。2020年中国规模以上特殊作业机器人制造企业营业收入为28.8亿元，实现利润总额1.2亿元。501.6531.724.2 17.7 0.0100.0200.0300.0400.0500.0600.02019年2020年2019-2020年中国规模以上工业机器人制造企业营业收入及利润总额营业收入（亿元）实现利润总额（亿元）23.128.82.11

77、.20.05.010.015.020.025.030.035.02019年2020年2019-2020年中国规模以上特殊作业机器人制造企业营业收入及利润总额营业收入（亿元）实现利润总额（亿元）工业机器人行业市场规模03资料来源：智研咨询整理2019年中国工业机器人市场规模为582.2亿元，同比增长3.8%；2020年中国工业机器人市场规模为612.3亿元，同比增长5.2%。未来几年随着下游产业需求的提升，市场规模增速仍可稳步抬升。528.9560.9582.2612.36.1%3.8%5.2%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%480.0500.0520.0540.

78、0560.0580.0600.0620.02017年2018年2019年2020年2017-2020年中国工业机器人市场规模市场规模（亿元）增速工业机器人行业投融资情况04资料来源：IT桔子、智研咨询整理在政策利好之下，我国工业机器人市场迎来一片繁荣，工业机器人行业本身为资金密集型及技术密集型企业。虽2017年以来中国工业机器人投资数量不断下降，而投资金额却逐年增加。2020年中国工业机器人投资数量为56笔，投资金额为98.3亿元。47691008978567.813.946.653.162.798.302040608060801001202015年2016年2017年2

79、018年2019年2020年2015-2020年中国工业机器人投资情况投资数量（笔）投资金额（亿元）工业机器人行业投融资情况04大量头部投资机构在2021年涌进，工业机器人领域热度上升。截止2021年5月，中国工业机器人行业已有33笔投资，主要以B轮投资为主。其中A轮投资7笔，B轮投资12笔，C轮投资4笔，D轮投资1笔，天使轮投资1笔。2021年中国部分工业机器人投融资情况时间公司名称轮次金额投资方2021/4/28卡诺普B+轮数千万人民币钟鼎资本、兴富资本、华拓资本2021/4/27极目机器人C轮数亿人民币淡马锡Temasek（领投）、食芯资本BitsxBites（领投）、BASF巴斯夫20

80、21/4/26启玄科技A轮数千万人民币道合投资（领投）、基石资本、一苇资本（财务顾问）2021/4/25艾利特B+轮2亿人民币联想创投（领投）、张江集团（领投）、中关村发展集团2021/4/23飒智智能天使轮千万级人民币金雨茂物（领投）、飞马基金-飞马旅2021/4/22未来机器人B+轮近亿人民币IDG资本（领投）、联想创投、钟鼎资本2021/4/16奇诺动力A轮1亿人民币源码资本（领投）、基石资本、耀途资本2021/4/14高仙机器人B+轮数亿人民币龙湖资本（领投）、庚辛资本（财务顾问）、2021/4/13孟腾智能装备战略投资未透露宁德时代2021/4/13梅卡曼德机器人C轮数亿人民币美团（

81、领投）、红杉资本中国、源码资本2021/4/9阿丘科技B+轮未透露嘉御基金（领投）、襄禾资本工业机器人行业投融资情况042021年中国部分工业机器人投融资情况时间公司名称轮次金额投资方2021/4/7大界机器人B轮数亿人民币贝塔斯曼亚洲投资基金（领投）、C资本（领投）、保利资本2021/4/2潜行创新Pre-B轮近亿人民币前海母基金（领投）、投控东海投资、梅花创投2021/3/23灵动科技ForwardXC轮2.5亿人民币鼎晖投资（领投）、钟鼎资本（领投）、德厚基金管理（领投）2021/3/18欧米麦克战略投资未透露埃斯顿、江苏东大金山资本管理有限公司2021/3/10KUBO库宝机器人B+轮

82、1亿人民币五源资本-晨兴资本（领投）、源码资本、华登国际2021/3/9图漾科技战略投资未透露绿的谐波（领投）2021/3/9木蚁机器人A轮近亿人民币蓝驰创投、德邦快递2021/3/5博信机器人A轮数千万人民币梅花创投、南通创投2021/2/18科捷机器人战略投资2100万人民币森麒麟2021/2/8镁伽机器人B+轮3000万美元经纬中国（领投）、创新工场、愉悦资本2021/2/4若贝特A+轮数千万人民币珠海高新创投（领投）、广东清合2021/1/28劢微机器人A轮数千万人民币梅花创投（领投）、PlugandPlay2021/1/27思灵机器人B轮1.3亿美元交银国际、新希望集团、高瓴创投20

83、21/1/26擎朗智能战略投资未透露饿了么工业机器人行业投融资情况042021年中国部分工业机器人投融资情况时间公司名称轮次金额投资方2021/1/26橙子自动化B+轮1亿人民币云晖资本2021/1/26盈连科技Pre-A轮未透露万物为2021/1/22CurveRobot曲线智能A+轮数千万人民币欧瑞2021/1/16行知行机器人Pre-A轮数千万人民币前海母基金（领投）、峰瑞资本、分享投资2021/1/15Geek+D轮数亿美元中国互联网投资基金、中金启辰、云晖资本2021/1/15越疆科技B轮3.2亿人民币中金资本（领投）、中国中车、温氏股份2021/1/14节卡机器人C轮3亿人民币中信

84、产业基金（领投）、国投招商（领投）、方广资本2021/1/4库柏特B+轮近亿人民币沸点资本资料来源：IT桔子、智研咨询整理中国工业机器人出口数量不断增加，进口数量整体有所下降。2020年中国工业机器人出口数量为15.66万台，较2018年增加了8.26万台；进口数量为10.60万台，较2018年减少了3.18万台。中国国内主要生产中低档工业机器人，高档工业机器人仍依赖于进口，因此中国工业机器人进口金额远大于出口金额。2019年中国工业机器人出口金额为4.2亿美元，进口金额为15.9亿美元；2020年中国工业机器人出口金额3.9亿美元，进口金额为15.6亿美元。工业机器人行业进出口情况分析058

85、.687.4013.1815.662017年2018年2019年2020年18.2813.789.4510.602018-2020年中国工业机器人进出口数量出口数量(万台)进口数量(万台)1.92.02.52.94.04.23.913.413.313.618.717.115.915.611.5 11.4 11.2 15.7 13.0 11.7 11.7 0.02.04.06.08.010.012.014.016.018.00.02.04.06.08.010.012.014.016.018.020.02014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2014-2020年中国工

86、业机器人进出口金额出口金额（亿美元）进口金额（亿美元）差值资料来源：中国海关、智研咨询整理从进口结构分布来看，2020年喷涂机器人进口数量为844台，进口金额为1.11亿美元；搬运机器人进口数量为26474台，进口金额为1.83亿美元；多功能工业机器人进口数量为74035台，进口金额为9.73亿美元。从出口结构分布来看，2020年喷涂机器人出口数量为60667台，出口金额为0.24亿美元；搬运机器人出口数量为16044台，出口金额为1.02亿美元；多功能工业机器人出口数量为67726台，出口金额为1.98亿美元。工业机器人行业进出口情况分析05资料来源：中国海关、智研咨询整理844264747

87、4035225320221921.111.839.731.990.290.682020年中国工业机器人进口结构分析喷涂机器人搬运机器人多功能工业机器人集成电路工厂专用的自动搬运机器人焊接机器人未列名工业机器人进口数量（台）进口金额（亿美元）60667661473105130.241.021.980.050.190.462020年中国工业机器人出口结构分析喷涂机器人搬运机器人多功能工业机器人集成电路工厂专用的自动搬运机器人焊接机器人未列名工业机器人出口数量（台）出口金额（亿美元）喷涂机器人是可进行自动喷漆或喷涂其他涂料的工业机器人，1969年由挪威Trallfa公司发明。喷

88、漆机器人主要由机器人本体、计算机和相应的控制系统组成，液压驱动的喷漆机器人还包括液压油源，如油泵、油箱和电机等。较先进的喷漆机器人腕部采用柔性手腕，既可向各个方向弯曲，又可转动，其动作类似人的手腕，能方便地通过较小的孔伸入工件内部，喷涂其内表面。喷漆机器人一般采用液压驱动，具有动作速度快、防爆性能好等特点，可通过手把手示教或点位示数来实现示教。喷漆机器人广泛用于汽车、仪表、电器、搪瓷等工艺生产部门。工业机器人细分行业分析06发展优势资料来源：智研咨询整理柔性大，工作范围大大提高喷涂质量和材料使用率易于操作和维护，可离线编程，大大的缩短现场调试时间设备利用率高，喷涂机器人的利用率可达90%-95

89、%喷涂机器人发展优势在国外，机器人喷涂已经成为一项比较成熟的技术，有着几十年的研究和发展历史。但在中国，喷涂机器人研发较晚，1991年，北京机械工业自动化研究所完成了我国第一条自动喷涂生产线，还开发了PJ系列电液伺服喷涂和EP系列的电动喷涂机器人。经过近些年的发展，中国喷涂机器人有了较大的发展。喷涂机器人作为特殊的工业机器人，除了能极大降低工人的劳动强度和改善工作环境外，也容易满足安全环保、高效和高质量的喷涂要求，是未来自动化涂装发展的必然趋势。中国喷涂机器人市场规模不断增长，2020年中国喷涂机器人市场规模为139亿元，较2019年的123亿元同比增长13.0%。工业机器人细分行业分析06市

90、场规模资料来源：智研咨询整理38506680.6%32.0%21.2%27.5%20.6%13.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%02040608002014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2014-2020年中国喷涂机器人市场规模喷涂机器人市场规模（亿元）增速工业机器人细分行业分析06进出口贸易资料来源：中国海关、智研咨询整理中国喷涂机器人出口数量稍大于进口数量，出口产品集中在中低档产品；2020年中国喷涂机器人出口数量为60667台，较2019年增加了49744台；进口数

91、量为843台，较2019年减少了160台。2019年中国喷涂机器人出口金额为0.45亿美元，进口金额为1.19亿美元，贸易逆差为0.74亿美元；2020年中国喷涂机器人出口金额为0.24亿美元，进口金额为1.10亿美元，贸易逆差为0.86亿美元。92360667953985002000030000400005000060000700002017年2018年2019年2020年2017-2020年中国喷涂机器人进出口数量出口数量（台）进口数量（台）0.340.350.380.40.30.450.241.571.751.391.41.551.191.11

92、.231.41.0111.250.740.8600.20.40.60.811.21.41.61.8200.20.40.60.811.21.41.61.822014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2014-2020年中国喷涂机器人进出口金额出口金额（亿美元）进口金额（亿美元）差值工业机器人细分行业分析06进出口结构资料来源：中国海关、智研咨询整理中国喷涂机器人主要出口至越南，2020年中国喷涂机器人出口至越南60236台，占总出口数量的99.4%；出口金额为182.2万美元，占总出口金额的7.5%；2020年中国喷涂机器人出口至印度41台，出口金额为593.8万美元

93、。越南柬埔寨印度尼西亚意大利美国印度日本中国台湾西班牙005006007000000040000500006000070000出口金额（万美元）出口数量（台）2020年中国喷涂机器人主要出口地工业机器人细分行业分析06进出口结构资料来源：中国海关、智研咨询整理2019年6月，为反制美国，中国政府决定对从美国进口的喷涂机器人加征10%关税。在此情形下，中美两国关于喷涂机器人行业的交易仍然较频繁。日本韩国 中国台湾英国德国意大利保加利亚美国0.01000.02000.03000.04000.05000.06000.005003003

94、50进口金额（万美元）进口数量（台）2020年中国喷涂机器人进口来源地中国主要从日本、德国、美国进口喷涂机器人：2020年中国从日本进口喷涂机器人220台，进口金额为3278.6万美元；从德国进口喷涂机器人282台，进口金额为5326.8万美元；从美国进口喷涂机器人288台，进口金额为1750.7万美元。工业机器人细分行业分析06进出口结构资料来源：中国海关、智研咨询整理上海为中国最大的喷涂机器人出口地区，2020年上海市喷涂机器人出口数量为60324台，占全国总出口数量的99.4%，出口金额为1997.4万美元，占全国总出口金额的82.5%。上海广东广西安徽辽宁江苏山东0.0500.0100

95、0.01500.02000.02500.00000040000500006000070000出口金额（万美元）出口数量（台）2020年中国各省市喷涂机器人出口情况工业机器人细分行业分析06销量资料来源：中国海关、智研咨询整理搬运机器人是可以进行自动化搬运作业的工业机器人。最早的搬运机器人出现在1960年的美国，Versatran和Unimate两种机器人首次用于搬运作业。搬运机器人可安装不同的末端执行器以完成各种不同形状和状态的工件搬运工作，大大减轻了人类繁重的体力劳动。搬运机器人被广泛应用于机床上下料、冲压机自动化生产线、自动装配流水线、码垛搬运、集装箱等领域。部分发达

96、国家已制定出人工搬运的最大限度，超过限度的必须由搬运机器人来完成。运货是各个行业不可缺少的过程，人工搬运货物与传统的车辆运输货物的方式随着经济的快速发展，已不能完全满足市场的需求。特别是当今的仓储物流搬运动作非常频繁、行走空间狭窄，利用人工搬运生产成本很高，劳动强度非常大。尤其是机械加工车间将毛坯加工成零件的过程中，有一些因温度高、湿度大、腐蚀性强、危险性大的场合，存在生产加工速度快、重复动作频率高、边角余料锋利的问题，釆用人工搬运货物，极易发生安全事故。因此，开发一种搬运机器人来代替人工搬运势在必行。工业机器人细分行业分析06销量资料来源：中国机器人产业联盟、智研咨询整理搬运机器人从国外兴起

97、，经过多年的发展，已经形成了非常成熟的理论体系和产品，并得到了广泛的应用，国内虽然起步比较晚，但近几年的发展非常迅速，也取得了一系列成果。从应用领域看，搬运和上下料依然是中国机器人的首要应用领域，2019年中国搬运机器人销量为6.2万台，2020年中国搬运机器人销量为6.8万台左右。46.366.26.806年2017年2018年2019年2020年2016-2020年中国搬运机器人销量销量（万台）工业机器人细分行业分析06进出口贸易资料来源：中国海关、智研咨询整理2018-2020年中国搬运机器人进口数量不断下降，出口数量则与之相反，不断增加；2020年中国搬运机器人出

98、口数量为16044台，较2019年增加了2440台；进口数量为26376台，较2019年减少了2985台。2020年中国搬运机器人出口金额为1.02亿美元，进口金额为1.83亿美元。2018-2020年中国搬运机器人进出口情况工业机器人细分行业分析06资料来源：中国海关、智研咨询整理中国搬运机器人主要出口至美国、日本、越南等地，2020年中国搬运机器人出口至美国4803台，出口金额为699.0万美元；出口至日本1373台，出口金额为1872.8万美元；出口至越南1130台，出口金额为1028.5万美元。日本为中国最大的搬运机器人进口地，2020年中国从日本进口搬运机器人21828台，占总进口数

99、量的82.8%；进口金额为7786.7万美元，占总进口金额的42.6%。2020年中国从德国进口搬运机器人814台，进口金额为4472.6万美元。进出口结构印度匈牙利日本越南摩洛哥美国韩国德国泰国0500000400050006000出口金额（万美元）出口数量（台）2020年中国搬运机器人主要出口目的地日本德国韩国中国台湾意大利美国瑞典丹麦奥地利0.02000.04000.06000.08000.010000.005000000025000进口金额（万美元）进口数量（台）2020年中国搬运机器人主要进口来源地工业机器人细分行业分

100、析06进出口结构资料来源：中国海关、智研咨询整理2020年广东省搬运机器人出口数量为7138台，占全国总出口数量的44.5%，出口金额为2048.2万美元，占全国总出口金额为20.1%；浙江省搬运机器人出口数量为4957台，出口金额为633.4万美元。广东713844.5%浙江495730.9%上海12637.9%江苏10826.7%山东7284.5%北京4302.7%广西1480.9%河北270.2%其他2711.7%广东2048.220.1%浙江633.46.2%上海1414.413.8%江苏1362.713.3%山东287.12.8%北京2910.928.5%广西103.31.0%河北7

101、86.97.7%其他665.56.5%2020年中国主要省市搬运机器人出口情况出口数量（台）出口金额（万美元）工业机器人细分行业分析06进出口结构资料来源：中国海关、智研咨询整理中国搬运机器人进口地集中在较发达的地区，2020年上海市进口搬运机器人21288台，进口金额为4928.0万美元；天津市进口搬运机器人1773台，进口金额为1331.8万美元；江苏省进口搬运机器人1177台，进口金额为3745.7万美元。2020年中国主要省市搬运机器人进口情况进口数量（台）进口金额（万美元）上海2128880.7%天津17736.7%江苏11774.5%广东8233.1%其他13155.0%上海492

102、8.027.0%天津1331.87.3%江苏3745.720.5%广东3266.717.9%其他5004.327.4%工业机器人细分行业分析06销量资料来源：中国机器人产业联盟、智研咨询整理焊接机器人就是在工业机器人的末轴法兰装接焊钳或焊（割）枪的，使之能进行焊接，切割或热喷涂。焊接机器人主要包括机器人和焊接设备两部分。机器人由机器人本体和控制柜（硬件及软件）组成。而焊接装备，以弧焊及点焊为例，则由焊接电源，（包括其控制系统）、送丝机（弧焊）、焊枪（钳）等部分组成。目前，焊接技术已经成为广泛使用的连接方式之一，主要应用在航天领域、电子制造领域、机械制造领域以及船舶制造领域等。然而，焊接的现场环

103、境确十分的恶劣，在焊接时焊枪所产生的有害气体和焊接时焊枪所产生的刺眼弧光，非常的容易使焊工们的生命安全受到威胁。因此，工厂为了减少在焊接时对工作人员的生命安全构成威胁和改善焊接现场的环境，开始广泛的使用焊接机器人。2.23.54.03.43.856.5%14.3%-15.0%10.8%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%0.00.51.01.52.02.53.03.54.04.52016年2017年2018年2019年2020年2016-2020年中国焊接机器人销量销量（万台）增速进入21世纪以后，中国经济飞速发展，焊接工作量逐

104、渐加大。2019年中国焊接机器人销量为3.4万台，较2018年减少了0.6万台；2020年中国焊接机器人销量约为3.8万台。工业机器人细分行业分析06进出口贸易资料来源：中国海关、智研咨询整理2019-2020年中国焊接机器人出口数量远大进口数量，2020年中国焊接机器人出口数量为1473台，较2019年增加了24台；2020年中国焊接机器人进口数量为202台，较2019年增加了37台。2019年中国焊接机器人出口金额为2846万美元，进口金额为3719.4万美元，贸易逆差为873.4万美元；2020年中国焊接机器人出口金额为1909.3万美元，进口金额为2936.9万美元，贸易逆差为1027

105、.6万美元。33795800600800052001920202014-2020年中国焊接机器人进出口数量出口数量（台）进口数量（台）813.6275.11273622.41962.628461909.36205.568724058.96148.83608.23719.42936.95391.96596.92785.95526.41645.6873.41027.600400050006000700080000100020

106、003000400050006000700080002014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2014-2020年中国焊接机器人进出口金额出口金额（万美元）进口金额（万美元）贸易差值工业机器人细分行业分析06进出口结构资料来源：中国海关、智研咨询整理焊接机器人主要分为电阻焊接机器人、电弧焊接机器人及激光焊接机器人。2020年中国电阻焊机机器人出口数量为171台，出口金额为218.9万美元；电弧焊接机器人出口数量为514台，出口金额为1217.5万美元；激光焊接机器人出口数量为788台，出口金额为472.8万美元。2020年中国电阻焊接机器人进口数量为11台，进口金额

107、为73.2万美元；电弧焊接机器人进口数量为153台，进口金额为1323.2万美元；激光焊接机器人进口数量为38台，进口金额为1540.5万美元。17111.6%51434.9%78853.5%218.911.5%1217.563.8%472.824.8%2020年中国焊接机器人出口类型分布电阻焊接机器人电弧焊接机器人激光焊接机器人出口数量（台）出口金额（万美元）115.4%15375.7%3818.8%73.22.5%1323.245.1%1540.552.5%2020年中国焊接机器人进口类型分布电阻焊接机器人电弧焊接机器人激光焊接机器人进口数量（台）进口金额（万美元）工业机器人细分行业分析0

108、6进出口结构资料来源：中国海关、智研咨询整理中国焊接机器人主要出口至印度、越南等地，2020年中国焊接机器人出口至印度661台，出口金额为177.1万美元；出口至越南113台，出口金额为294.2万美元。2020年中国从日本进口焊接机器人147台，进口金额为808.0万美元；从奥地利进口焊接机器人13台，进口金额为603.3万美元；从韩国进口焊接机器人15台，进口金额为120.8万美元。越南塞尔维亚泰国印度马来西亚韩国中国台湾阿联酋俄罗斯联邦0.050.0100.0150.0200.0250.0300.0350.00200400600800出口金额（万美元）出口数量（台）2020年中国焊接机器

109、人主要出口地日本韩国美国德国意大利瑞士俄罗斯联邦马来西亚中国台湾奥地利以色列0.0200.0400.0600.0800.01000.01200.0050100150200进口金额（万美元）进口数量（台）2020年中国焊接机器人主要进口地ABB集团位列全球500强企业，集团总部位于瑞士苏黎世。ABB由两个历史100多年的国际性企业-瑞典的阿西亚公司（ASEA）和瑞士的布朗勃法瑞公司（BBC Brown Boveri）在1988年合并而成。ABB是电力和自动化技术领域的领导厂商。ABB发明、制造了众多产品和技术，其中包括全球第一套三相输电系统、世界上第一台自冷式变压器、高压直流输电技术和第一台电动

110、工业机器人，并率先将它们投入商业应用。ABB拥有130多年的卓越历史，业务遍布全球100多个国家和地区，员工人数达10.5万。国外工业机器人生产企业经营分析01资料来源：公司官网、智研咨询整理机器人与离散自动化事业部运动控制事业部过程自动化事业部行业解决方案包括交钥匙工程，控制系统，测量产品，全生命周期服务，外包维护和行业特定产品(例如船舶推进系统，矿山起重机，涡轮增压器和纸浆测试设备)。机器人与离散自动化事业部主要提供机器人和工厂自动化的增值服务。主要产品包括电机、发电机、变频器、机械动力传动装置、风电和牵引变流器等。电气事业部电气业务涵盖从变电站到末端用电的整个电气价值链，可实现更加安全可

111、靠的电力供应。ABB的中低压产品和系统中集成了一系列数字化和互联的技术创新，包括电动汽车基础设施、光伏逆变器、模块化变电站、配电自动化、终端配电保护、开关插座、开关设备、配电柜、配电箱、电气安装、测量和传感以及控制等产品。ABB公司业务简介国外工业机器人生产企业经营分析01资料来源：公司年报、智研咨询整理2020年ABB总营业收入为261.34亿美元，其中机器人及自动化业务收入为29.07亿美元，较2019年的33.14亿美元同比下降12.3%。受新冠疫情影响，2020年上半年ABB企业机器人及自动化业务营业收入下降，2020年下半年开始回暖，主要由于中国市场需求量的增长。251.96276.

112、62279.78261.3429.5736.1133.1429.070500235240245250255260265270275280285200202017-2020年ABB 机器人及自动化业务营业收入收入（亿美元）机器人及自动化业务收入（亿美元）国外工业机器人生产企业经营分析01资料来源：公司年报、智研咨询整理2019年ABB公司机器人及自动化业务订单额为32.6亿美元，手头订单额为13.56亿美元；2020年ABB公司机器人及自动化业务订单额为28.68亿美元，手头订单额为14.03亿美元；其中印度、日本、德国等地机器人及自动化业务订单额有所

113、下降。29.7738.0832.628.682017年2018年2019年2020年12.7914.3813.5614.032017-2020年ABB 机器人及自动化业务订单情况总订单（亿美元）手头订单（亿美元）国外工业机器人生产企业经营分析01资料来源：公司官网、智研咨询整理从2020年ABB公司机器人及自动化业务订单额分布来看，其中欧洲占比49.7%，中国占比27.2%，美国占比9.7%；从机器人及自动化业务营业收入分布来看，欧洲占比50.9%，中国占比24.7%，美国占比9.4%。欧洲14.2449.7%中国7.8127.2%美国2.779.7%亚洲，中东和非洲（除中国外）2.759.6

114、%美洲(除美国外）1.113.9%欧洲14.8150.9%中国7.1924.7%亚洲，中东和非洲（除中国外）3.1810.9%美国2.739.4%美洲(除美国外）1.164.0%2019-2020年ABB机器人及自动化业务订单及营业收入分布（亿美元）订单分布收入分布国外工业机器人生产企业经营分析01资料来源：公司官网、智研咨询整理日本发那科公司(FANUC)是当今世界上数控系统及机器人科研、设计、制造、销售实力最强大的企业。FANUC布局全球，目前在全球46个国家和地区建立了252个服务机构，通过先后与世界各地的本土企业合资/共建成立了众多合作公司，在工业相对发达的中国（包括大陆和港台地区）、

115、韩国、欧洲、北美、东南亚等地建立了庞大的生产销售网络，用原装零部件本地装配和销售的方式，形成本地供应服务。机器人励磁系统数控机床FA伺服电动机CNC激光器机器人励磁系统业务产品产品产品产品FANUC公司业务分析小型切削加工机 电动射出成型机放电加工机超精密加工机国外工业机器人生产企业经营分析01资料来源：公司官网、智研咨询整理2019年FANUC总营业收入为5083亿日元，其中机器人营业收入为2025亿日元，占总营业收入的39.8%；2020年FANUC总营业收入为5513亿日元，其中机器人营业收入为2100亿日元，占总营业收入的38.1%。2020年年初受全球疫情影响，FANUC订单额有所减

116、少，第一季度机器人营业收入为406亿日元，同比下降13.8%。随着中国等地疫情得到有效控制，FANUC机器人营业收入逐渐增加，第四季度达到666亿日元。536972666356508355004000500060007000800000400050006000700080002016年2017年2018年2019年2020年2016-2020年FANUC机器人营业收入营业收入（亿日元）机器人营业收入（亿日元）471515540500Q1Q2Q3Q44064745546662019-2020年各季度FANUC

117、机器人营业收入（亿日元）2019年2020年国外工业机器人生产企业经营分析01资料来源：公司官网、智研咨询整理KUKA生产基地分布德国库卡(KUKA)机器人有限公司于1898年建立于德国巴伐利亚州的奥格斯堡，是世界领先的工业机器人制造商之一。库卡机器人公司在全球拥有20多个子公司，其中包括：美国、墨西哥、巴西、日本、韩国、中国台湾、印度和绝大多数欧洲国家。库卡机器人可用于物料搬运、加工、堆垛、点焊和弧焊，涉及到自动化、金属加工、食品和塑料等行业。库卡工业机器人的用户包括：通用汽车、克莱斯勒、福特、保时捷、宝马、奥迪、奔驰、大众、法拉利、哈雷戴维森、一汽-大众、波音、西门子、宜家、施华洛世奇、沃

118、尔玛、百威啤酒、可口可乐等。国外工业机器人生产企业经营分析01资料来源：公司年报、智研咨询整理2019年库卡公司总订单额为31.91亿欧元，总销售收入为31.93亿欧元；2020年库卡公司总订单额为27.92亿欧元，较2019年减少了3.99亿欧元，总销售收入为25.74亿欧元，较2019年减少了6.19亿欧元。2018-2020年库卡机器人订单金额及营业收入逐年下降，2019年库卡机器人订单总额为10.37亿欧元，总销售收入为11.59亿欧元；2020年库卡机器人订单总额为9.01亿欧元，总销售收入为8.99亿欧元。34.2236.1433.0531.9127.9229.4934.7932.

119、4231.9325.740.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.0040.002016年2017年2018年2019年2020年2016-2020年库卡总订单额及销售收入总订单（亿欧元）总销售收入（亿欧元）11.9710.379.012018年2019年2020年12.4711.598.992018-2020年库卡机器人业务总订单额及销售收入订单（亿欧元）销售收入（亿欧元）国外工业机器人生产企业经营分析01资料来源：公司年报、智研咨询整理从2020年库卡机器人销售收入分布来看，对外销售仍为库卡机器人主要销售渠道，对外销售收入为8.06亿欧元，占机器人总销售收入的

120、89.6%；国内销售收入为0.93亿欧元，占机器人总销售收入的10.4%。对外销售收入8.0689.6%国内销售收入0.9310.4%2020年对外销售收入10.3489.2%国内销售收入1.2510.8%2019年2019-2020年库卡机器人销售收入分布（亿欧元）国外工业机器人生产企业经营分析01资料来源：公司年报、智研咨询整理由于受到新冠疫情在全球范围的蔓延影响，全球各经济体陆续停摆，库卡的部分客户也暂时关闭其工厂并减少投资活动，这导致库卡主要业务显著下滑。2019年库卡机器人税前收益为57.1百万欧元，2020年库卡机器人税前收益为-10.5百万欧元。57.1-10.5-20-1001

121、02030405060702019年2020年2019-2020年库卡机器人业务税前收益税前利润（百万欧元）国外工业机器人生产企业经营分析01资料来源：公司官网、智研咨询整理安川电机株式会社在1915年成立，总部位于日本福冈县北九州，是日本一家制造伺服系统，运动控制器，交流电机驱动器，开关和工业机器人的厂商。公司莫托曼机器人是重型工业机器人，主要用于焊接、包装、装配、喷涂、切割、材料处理等。公司自主开发并优化了工业机器人（MOTOMAN）中的主要部件伺服电机。安川电机的工业机器人除了应用于汽车以外，还用于电气、电子机器、半导体制造、生物、食品、医疗品、物流等领域。日本安川电机公司发展历程国外工

122、业机器人生产企业经营分析01资料来源：公司官网、智研咨询整理截至2021年2月，安川工业机器人的累积出货台数达到了50万台。2020年安川电机营业收入为3897亿日元，营业利润为272亿日元。预计2021年安川电机营业收入为4300亿日元，营业利润为420亿日元。2020年安川电机机器人营业收入为1395亿日元，占公司总营业收入的35.8%；营业利润为69亿日元，占公司总营业利润的25.4%。预计2021年安川电机机器人营业收入为1600亿日元，营业利润为117亿日元。42422724200500025003000350040004500500020

123、19年2020年2021年E2019-2021年安川电机营业收入及利润预测销售收入（亿日元）营业利润（亿日元）065690080009年2020年2021年E2019-2021年安川电机机器人营业收入及利润预测机器人销售收入（亿日元）机器人营业利润（亿日元）中国工业机器人生产企业经营分析02资料来源：企查查、智研咨询整理中国工业机器人相对于国外发达国家起步较晚，在技术及产品性能稳定性方面与国外领先企业仍有较大的差距，核心技术与高端装备对外依存度高。瑞士ABB、日本发那科、日本安川、库卡基本垄断了国内工业机器

124、人及应用的高端市场，但国内产品不断突破技术壁垒，扩大市场份额，特别是在系统集成方面有着显著的优势。2010-2020年中国工业机器人新增注册企业数量不断增加，2019年中国工业机器人新增注册企业数量为15980家，2020年新增企业数量为34805家，同比增加了18825家。注：企查查中输入关键词“工业机器人”中国工业机器人生产企业经营分析02资料来源：企查查、智研咨询整理截止2021年第一季度，中国工业机器人企业主要分布在广东、江苏、山东、浙江等沿海城市，其中广东居全国首位，企业数量为25743家；江苏、山东、浙江工业机器人企业数量依次为24000家、12281家、11455家。257432

125、400023803276327532083204309029692329广东江苏山东浙江上海福建陕西安徽重庆四川天津辽宁湖北河南湖南截止2021年第一季度工业机器人企业数量TOP15省市企业数量（家）中国工业机器人生产企业经营分析02资料来源：智研咨询整理中国工业机器人行业大部分市场被欧美和日本等外企所占据，国产品牌市场份额较小，但国产品牌市场占有率正逐步提升。2020年拓斯达市场占有率为3.16%，埃斯顿市场占有率为2.74%，沈阳新松机器人市场占有率为1.90%。3.16%2.74%1.90%1.82%0.27%90.10%2020年中国工业机器

126、人市场格局拓斯达埃斯顿沈阳新松机器人埃夫特汇川技术其他中国工业机器人生产企业经营分析02资料来源：公司年报、智研咨询整理沈阳新松机器人自动化股份有限公司新松公司隶属中国科学院，总部位于中国沈阳，是一家以机器人独有技术为核心，致力于数字化智能高端装备制造的高科技上市企业。公司的机器人产品线涵盖工业机器人、洁净（真空）机器人、移动机器人、特种机器人及智能服务机器人五大系列，其中工业机器人产品填补多项国内空白。沈阳新松机器人业务分布中国工业机器人生产企业经营分析02资料来源：智研咨询整理沈阳新松机器人自动化股份有限公司公司的工业机器人主要划分为通用型机器人与协作机器人。通用机器人主要以6轴工业机器人

127、为核心，包括SCARA机器人、DELTA机器人等产品，负载范围在3kg-500kg，主要面向焊接、搬运、装配、打磨、抛光、涂胶、喷涂、注塑、切割等多种应用，为汽车、机械、轨道交通、船舶、航空航天、冶金、电气、新能源、烟草、医药等领域提供广泛服务。协作机器人具备快速配置、牵引示教、视觉引导，碰撞检测等功能，特别适用于布局紧凑、精准度高的柔性化生产线，满足精密装配、打磨、检测等作业需求，主要产品包括单臂协作机器人、双臂协作机器人、复合协作机器人、桌面级协作机器人，目前在汽车、3C、半导体、医疗领域实现应用。中国工业机器人生产企业经营分析02资料来源：智研咨询整理沈阳新松机器人自动化股份有限公司沈阳

128、新松机器人公司拥有控制技术、伺服系统设计技术、操作机优化设计制造技术、软件设计和编程技术、运动学和轨迹规划技术、视觉技术、力度感知技术等核心技术，延伸丰富的机器人与智能装备产品线，奠定公司走在行业技术前端的基础。公司建立全国化的营销网络，为客户提供项目组的一对一服务，持续的创新能力与快速的市场反应能力为公司获得市场认可提供助力。企业发展优势公司自主掌握工业机器人控制技术、伺服系统设计技术、操作机优化设计制造技术、软件设计和编程技术、运动学和轨 迹规划技术、3D 视觉技术、力度感知技术等核心技术，保持技术走在行业的前端。拥有深厚的技术沉淀和持续的技术创新能力公司以机器人与自动化技术为核心，孵化智

129、能装备、智能物流、智能交通等产品线，公司运用智能化软件将机器人应用 与上述智能制造装备相融合，成为国际鲜少具有为客户提供完整的数字化工厂解决方案供应商。具备提供整体解决方案的能力产品线齐全和产品质量优势公司机器人产品涵盖工业机器人、移动机器人和特种机器人。工业机器人包括：6 轴机器人、协作机器人等，主要面向 焊接、装配、磨抛、涂胶、搬运等应用。拥有全球化知名的客户群体外资企业、合资企业、大型国企、大型民营企业占据公司三分之二以上的客户比例，因此客户的综合抗风险能力和市场 影响力较强。中国工业机器人生产企业经营分析02资料来源：公司年报、智研咨询整理沈阳新松机器人自动化股份有限公司沈阳新松工业机

130、器人营业收入不断增加，2020年沈阳新松机器人总营业收入为26.60亿元，其中工业机器人营业收入为11.65亿元，较2019年增加了1.93亿元，占总营业收入的43.80%。企业经营状况分析15.2416.8520.3324.5530.9527.4526.604.775.186.537.669.359.7211.6531.3%30.7%32.1%31.2%30.2%35.4%43.8%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.002014年2015年2016年

131、2017年2018年2019年2020年2014-2020年沈阳新松机器人营业收入总营业收入（亿元）工业机器人营业收入（亿元）占总营业收入比重2019年沈阳新松工业机器人营业成本为7.14亿元，毛利率为26.49%；2020年沈阳新松工业机器人营业成本为9.41亿元，毛利率为19.25%。3.434.595.366.667.149.4133.74%29.69%30.04%28.81%26.49%19.25%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%0.001.002.003.004.005.006.007.008.009.0010.

132、002015年2016年2017年2018年2019年2020年2015-2020年沈阳新松机器人工业机器人营业成本及毛利率营业成本（亿元）毛利率中国工业机器人生产企业经营分析02资料来源：公司年报、智研咨询整理沈阳新松机器人自动化股份有限公司2020年沈阳新松机器人工业机器人与系统集成新增订单1681笔，金额为29.25亿元；确认收入订单858笔，金额为17.67亿元；期末在手订单668笔，金额为21.7亿元。企业经营状况分析2020年沈阳新松机器人销量为3123台，其中工业机器人销量为1247台，占公司机器人总销量的39.9%；移动机器人销量为1100台，占公司机器人总销量的35.2%；其

133、他机器人销量为776台，占公司机器人总销量的24.8%。0.904.8525.459.2517.6721.70200400600800016001800新增订单确认收入订单期末在手订单新增订单确认收入订单期末在手订单数量（笔）金额（亿元）2019-2020年沈阳新松机器人工业机器人与系统集成订单情况2019年2020年工业机器人124739.9%移动机器人110035.2%其他机器人77624.8%2020年沈阳新松机器人销售情况（台）中国工业机器人生产企业经营分析02资料来源：公司年报、智研咨询整理深圳市汇川技术股份有限公司经

134、营情况分析企业发展优势分析汇川技术公司聚焦工业领域的自动化、数字化、智能化，专注“信息层、控制层、驱动层、执行层、传感层”核心技术。经过18年的发展，公司业务分为：通用自动化业务、电梯电气大配套业务、新能源汽车电驱&电源系统业务、工业机器人业务、轨道交通业务。工业机器人业务产品包括：机器人专用控制系统、伺服系统、视觉系统、高精密丝杠、SCARA机器人、六关节机器人等核心部件、整机解决方案，下游行业涵盖3C制造、锂电、光伏、LED、纺织等。目前公司工业机器人业务处于战略投入期，未来有着较大的发展潜力。汇川技术企业发展优势中国工业机器人生产企业经营分析02深圳市汇川技术股份有限公司经营情况分析资料

135、来源：公司年报、智研咨询整理由于新基建拉动、积压的市场需求爆发、中国制造业在全球的竞争优势、新能源汽车造车新势力获得市场认可等原因，导致下游行业/客户对公司相关产品的需求较为旺盛，公司的伺服系统、PLC、通用变频器、工业机器人、新能源乘用车电控等产品取得快速增长；2020年汇川技术总营业收入为115.11亿元，较2019年的73.9亿元同比增长55.8%。企业经营状况分析2019年汇川技术工业机器人（含上海莱恩）销售收入为1.05亿元，2020年汇川技术工业机器人（含上海莱恩）销售收入为1.68亿元，同比增长60.0%。0.841.051.6800.20.40.60.811.21.41.61.

136、82018年2019年2020年2018-2020年汇川技术工业机器人（含上海莱恩）销售收入销售收入（亿元）47.7758.7473.90115.1123.0%25.8%55.8%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.002017年2018年2019年2020年2017-2020年汇川技术总营业收入营业收入（亿元）增速中国工业机器人生产企业经营分析02埃夫特智能装备股份有限公司资料来源：公司年报、智研咨询整理产品类型产品生产主体代表产品示例核心零部件运动控制器、伺服系统瑞博思机器人整机

137、EFORT工业机器人CMA喷涂工业机器人埃夫特CMA机器人系统集成焊接和铆接生产线解决方案搬运和检测生产线解决方案喷涂生产线解决方案打磨和抛光生产线解决方案铸造生产线解决方案智能物流与输送生产线解决方案埃夫特、WFC及下属子公司、CMA、希美埃及下属子公司、EVOLUT、埃华路及下属子公司埃夫特智能装备股份有限公司主营业务为工业机器人整机及其核心零部件、系统集成的研发、生产、销售。在工业机器人整机领域，公司产品以关节型机器人为主，具有弧焊、上下料、装配、搬运、码垛、打磨、喷涂、切割等功能，可应用于汽车零件部、家具制造、陶瓷卫浴、3C电子等诸多行业。公司整机产品分为轻型桌面型（负载小于10公斤、

138、自重小于50公斤）、中小型负载（负载小于80公斤、自重大于50公斤）、大型负载（负载大于80公斤）。企业发展简况分析埃夫特业务简介中国工业机器人生产企业经营分析02埃夫特智能装备股份有限公司资料来源：公司年报、智研咨询整理2020年埃夫特机器人整体营业成本为1.65亿元，毛利率为23.2%，较2019年增加了1.3个百分点；系统集成营业成本为8.16亿元，毛利率为9.4%，较2019年减少了5.7百分点。企业经营情况2020年埃夫特总营业收入为11.34亿元，其中机器人整机营业收入为2.15亿元，较2019年减少了0.16亿元；系统集成营业收入为9.01亿元，较2019年减少了1.18亿元，收

139、入下降主要系受疫情影响业务量减少所致。1.942.192.312.155.7610.8110.199.017.8213.1412.6811.340.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.002.004.006.008.0010.0012.0014.002017年2018年2019年2020年2017-2020年埃夫特工业机器人业务收入机器人整机营业收入（亿元）系统集成营业收入（亿元）总营业收入（亿元）1.621.791.811.655.279.578.658.1616.4%18.3%21.9%23.2%8.5%11.5%15.1%9.4%0.0%5.0%10.0

140、%15.0%20.0%25.0%0.002.004.006.008.0010.0012.002017年2018年2019年2020年2017-2020年埃夫特机器人营业成本及毛利率机器人整机营业成本（亿元）系统集成营业成本（亿元）机器人整机毛利率系统集成毛利率中国工业机器人生产企业经营分析02埃夫特智能装备股份有限公司资料来源：公司年报、智研咨询整理企业经营情况埃夫特公司机器人销售主要以中小型负载机器人为主，2020年埃夫特轻型桌面机器人产量为758台，销量为847台；中小型负载机器人产量为999台，销量为1093台；大型负载机器人产量为194台，销量为215台。8821

141、5526778478048723450200400600800016002017年2018年2019年2020年2017年2018年2019年2020年生产量销售量2017-2020年埃夫特机器人产销量（台）轻型桌面机器人中小型负载机器人大型负载机器人中国工业机器人生产企业经营分析02南京埃斯顿自动化股份有限公司经营情况分析资料来源：公司年报、智研咨询整理企业发展简况分析埃斯顿公司业务覆盖了从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人到机器人集成应用的智能制造系统的全产业链，围绕制造业智

142、能化发展大趋势，构建了从技术、产品，质量、成本和服务的全方位竞争优势。埃斯顿工业机器人业务坚持系统级正向开发模式，从控制器、伺服系统、电控系统到机器人本体和软件算法形成机器人全产业链。按照IPD集成产品研发模式，在研发需求管理、研发资源管理和产品全生命周期管理等方面形成了自身独特的优势。目前，公司拥有工业机器人本体产品和标准化工作单元产品。其中，机器人本体产品有35种型号，负载从3kg到500kg，包括六轴通用机器人、四轴码垛机器人、SCARA机器人以及行业专用及定制机器人，规格从3KG到500KG；机器人标准化工作单元产品有二十多种，直接面向终端用户，提供即插即用机器人自动化设备。机器人及工

143、作单元主要应用领域包括焊接、机床上下料、搬运、码垛、折弯、装配、分拣、打磨、涂胶等；覆盖汽车及零部件、3C电子、锂电、光伏、家电、金属制品、木工家具、食品与饮料、包装等多个行业。其中，高端应用的多关节机器人占公司总销量的80%以上。中国工业机器人生产企业经营分析02南京埃斯顿自动化股份有限公司经营情况分析资料来源：公司年报、智研咨询整理企业发展简况分析公司机器人由于采用模块化平台设计和自主核心部件，可以针对新的行业应用需求，快速定制具有成本和使用优势的专用机器人，快速影响市场需求。公司目前针对细分行业开发了具有竞争优势的机器人标准化单元和工作站二十多种，将在此基础上不断拓展，深入结合行业制造工

144、艺和设备，打造领先的“机器人+”产品，建立较高的技术门槛和竞争壁垒。拥有自主自动化核心部件及运动控制完整解决方案优势“核心部件+本体+机器人集成应用”全产业链竞争优势技术领先和创新优势国际化竞争优势自主研发优势，使机器人具备数字化能力，业务形成商业闭环的核心竞争力企业发展优势中国工业机器人生产企业经营分析02南京埃斯顿自动化股份有限公司经营情况分析资料来源：公司年报、智研咨询整理企业经营状况分析2019年埃斯顿工业机器人及智能制造系统营业成本为4.83亿元，毛利率为31.07%；2020年埃斯顿工业机器人及智能制造系统营业成本为11.37亿元，毛利率为32.31%。埃斯顿工业机器人及智能制造系

145、统营业收入不断增加，占公司营业收入比重不断提升。2020年埃斯顿总营业收入为25.10亿元，其中工业机器人及智能制造系统营业收入为16.80亿元，占总营业收入的66.9%。4.836.7810.7714.6115.8125.100.792.114.897.358.6016.8016.3%31.1%45.4%50.3%54.4%66.9%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%0.005.0010.0015.0020.0025.0030.002015年2016年2017年2018年2019年2020年2015-2020年埃斯顿工业机器人营业收入及占比营业收入（亿元）工业机器人及智能制造系

146、统营业收入（亿元）占总营业收入比重0.541.493.445.124.8311.3731.06%29.23%29.63%30.39%31.07%32.31%27.50%28.00%28.50%29.00%29.50%30.00%30.50%31.00%31.50%32.00%32.50%33.00%0.002.004.006.008.0010.0012.002015年2016年2017年2018年2019年2020年2015-2020年埃斯顿工业机器人及智能制造系统营业成本及毛利率营业成本（亿元）毛利率中国工业机器人生产企业经营分析02广东拓斯达科技股份有限公司经营情况分析资料来源：公司年报、

147、智研咨询整理企业发展简况分析拓斯达公司是国家级高新技术企业、广东省机器人骨干企业，建有广东省3C智能机器人与柔性制造企业重点实验室、广东省工业机器人与智能装备驱控一体化系统及应用技术工程技术研究中心。公司在国内已累计服务超过10000家客户，包括伯恩光学、立讯精密、宁德时代、捷普绿点、比亚迪、长城汽车、富士康、亿纬锂能等知名企业。公司的主要产品及服务包括工业机器人及自动化应用系统、注塑机及其配套设备、CNC、智能能源及环境管理系统，公司以工业机器人配套视觉系统、传感器、编码器、激光机、直线电机、传输带等辅助设备，规划成套解决方案，以实现减少劳动用工、降低生产成本、提高生产效率的目的。目前，公司

148、在工业机器人及自动化领域自主研发掌握了控制器、伺服系统、机器视觉等核心零部件的底层技术。中国工业机器人生产企业经营分析02广东拓斯达科技股份有限公司经营情况分析资料来源：公司年报、智研咨询整理企业发展简况分析2020年拓斯达总营业收入为27.55亿元，其中工业机器人及自动化应用系统营业收入为19.34亿元，占总营业收入的70.2%。2019年拓斯达工业机器人及自动化应用系统营业成本为5.07亿元，毛利率为36.68%；2020年拓斯达工业机器人及自动化应用系统营业成本为8.09亿元，毛利率为58.18%。4.337.6411.9816.6027.552.364.357.058.0019.345

149、4.4%56.9%58.9%48.2%70.2%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%0.005.0010.0015.0020.0025.0030.002016年2017年2018年2019年2020年2016-2020年拓斯达工业机器人及自动化应用系统营业收入及占比总营业收入(亿元）工业机器人及自动化应用系统营业收入(亿元）占总营业收入比重1.392.644.205.078.0941.18%39.24%40.42%36.68%58.18%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%0.001.

150、002.003.004.005.006.007.008.009.002016年2017年2018年2019年2020年2016-2020年拓斯达工业机器人及自动化应用系统营业成本及毛利率营业成本(亿元）毛利率中国工业机器人生产企业经营分析02广东拓斯达科技股份有限公司经营情况分析资料来源：公司年报、智研咨询整理企业发展简况分析拓斯达机器人本体及自动化解决方案产销量较2019年均有所增加，2020年拓斯达机器人本体产能为11552台，产量为11552台，销量为10234台；自动化解决方案产能为1128套，产量为1128套，销量为1128套。2020年拓斯达机器人本体新增订单13651笔，订单金额

151、为4.81亿元；确认收入订单10234笔，订单金额为3.85亿元；期末在手订单5206笔，订单金额为1.42亿元。85240040006000800040002019年2020年2019年2020年机器人本体（台）自动化解决方案（套）2019-2020年拓斯达工业机器人产销量分析名义产能实际产能产量销量2064.813.851.4222.392.314.54020004000600080001000

152、06000新增订单确认收入订单期末在手订单新增订单确认收入订单期末在手订单数量（笔）金额（亿元）2020年拓斯达机器人订单情况分析机器人本体(台)自动化解决方案（套）拓斯达公司深度研发视觉、控制器、伺服驱动三大底层技术，不断打磨以工业机器人、注塑机、CNC为核心的智能装备，打造以核心技术驱动的智能硬件平台，为制造企业提供智能工厂整体解决方案。2021年公司将围绕产品、技术、供应链、渠道等方面，坚定不移地推进公司战略执行。中国工业机器人生产企业经营分析02广东拓斯达科技股份有限公司经营情况分析资料来源：公司年报、智研咨询整理企业发展计划公司将通过新产品开发和新产品引进，拓展

153、智能硬件平台产品线，全方位的满足客户需求。一方面，通过产品立项开发夯实公司产品线，如工业机器人方面拓展四轴及六轴机器人系列，注塑机方面升级全电 动系列，CNC方面开发卧式加工中心和立式加工中心系列。另一方面，通过引进工业机器人、注塑机、CNC 战略合作伙伴，提供适合客户应用场景的品牌。公司持续加大研发投入，增强技术和产品的研发实力，稳步推动智能硬件平台的发展。接下来将重点推进四轴机器人驱控一体控制器、通用六轴机器人控制器、注塑机控制器、数控机床控制器、注塑机电液伺服驱动器、模块化伺服驱动器、视觉定位测量和检测核心算法、通用视觉 应用平台等项目的研发。通过供应链平台的建设支撑平台产品丰富化、提高

154、供应链效率、培养供应链的生态伙伴。引进战略合 作伙伴，增加工业机器人、注塑机、CNC等方面的产品供应，并联合战略合作伙伴进行前沿技术的探索和开发。加强办事处建设并积极开发渠道商，加强区域覆盖的密度，从而进一步提升触达客户数量和新客户成交比例。办事处建设方面，继续推进国内外办事处裂变，加强文化建设，提高培训密度，并强化营销中心与产品事业部的联动。渠道商开发方面，加大引进力度，以扩大区域覆盖范围，积极赋能渠道商，以提升渠道商的服务能力。继续拓展直播、视频等线上市场推广方式。加强渠道建设丰富公司产品线持续加大研发投入推进供应链平台建设富士康工业互联网股份有限公司为全球领先的智能制造及工业互联网解决方

155、案服务商，主要业务包含通信及移动网络设备、云计算、工业互联网。公司以“核心制造+综合服务”的商业模式，坚守先进装备制造业的发展定位，致力发展重大装备、机器人及智能装备、高技术三大领域业务，不断强化国之重器地位和“硬科技”实力，致力于打造具有全球竞争力的一流先进装备制造企业。公司主要从事重型装备、工程成套、机器人及智能装备、节能环保装备等领域的大型设备、大型成套技术装备及关键基础件的开发、研制及销售，并提供相关配套服务和整体解决方案。中国工业机器人生产企业经营分析02富士康工业互联网股份有限公司资料来源：公司年报、智研咨询整理企业经营情况4153.84087.04317.90.0500.0100

156、0.01500.02000.02500.03000.03500.04000.04500.05000.02018年2019年2020年2018-2020年工业富联营业收入营业收入（亿元）根据公司年报数据显示：2019年工业富联营业收入为4087亿元，同比下降1.6%；2020年工业富联营业收入为4317.9亿元，同比增长5.6%。2019年工业富联工业机器人产量为0.16万台，销量为0.12万台，产销率为71.9%；2020年工业富联工业机器人产量为0.17万台，销量为0.21万台，产销率为125.8%。中国工业机器人生产企业经营分析02富士康工业互联网股份有限公司资料来源：公司年报、智研咨询整

157、理企业经营情况0.300.160.172018年2019年2020年0.360.120.212018-2020年工业富联工业机器人产销量生产量（万台）销售量（万台）市场规模预测01资料来源：智研咨询整理工业机器人市场需求增长受益于以下两个方面，第一，2020年国家陆续出台行业支持政策；第二，疫情的发生让下游企业深刻意识到提高自动化生产率的重要性，减小对人工的依赖。工业机器人由此进入新一轮的景气周期。当前，工业机器人在一般工业、金属制品、化工、食品、物流等领域逐步扩大应用，随着各种应用场景对机器人需求的明确化，工业机器人市场需求将持续放大。预计2021年中国工业机器人市场规模为698亿元，到20

158、25年市场规模将达到1256亿元。698782920040060080002021年2022年2023年2024年2025年2021-2025年中国工业机器人市场规模预测市场规模（亿元）发展趋势预测02资料来源：智研咨询整理随着生产工艺的不断发展，人们在大幅提高工业生产效率及质量的同时，对工业机器人的使用功能与性能也提出了更为严格的要求，早期所研制的工业机器人难以满足实际工业生产需求。在这一时代背景下，相关企业纷纷加大对工业机器人技术的研发力度，将一体化、高精度化、多领域化、自动化作为工业机器人的未来发展趋势。一体化发展趋势一体化是当前工业机器人的尖

159、端技术，将各个生产环节进行优化，节省一些不必要的步骤，提高生产效率，提升工业机器人的产量，并且在这个过程中能够节省很大一部分的资源，也是对环境和资源的一种保护，一体化将会是工业机器人未来的主要发展趋势。精细化发展趋势工业机器人技术是一种新型的技术形式，也将会是未来主要的生产方式之一，能够完成许多人类完成不了的工作，在进行工业机器人生产的过程中，数字化和自动化的操作模式必不可少。多领域发展趋势工业机器人的生产并不是针对某一行业或者是某一领域来进行的，随着工业机器人技术的不断进步，生产效率也会逐步的提升，工业机器人将会在社会的多个领域进行应用，除了基础的工业制造之外，还会在医药以及交通等多个领域进行应用，实现多领域的发展趋势。全自动化发展趋势在生产线上配置多种类工业机器人和配套自动化设备，由工业机器人替代各人工岗位，实现全自动化生产目标。同时，凭借工业机器人较高的智能化程度以及机器人控制与通信技术的创新优化，来将工业机器人个体控制模式转换为相互联网的协同控制模式。