1、智研咨询中国领先产业研究机构2021年中国智慧养老行业市场研究报告服务热线：400-600-8596 做 中 国 一 流 的 产 业 咨 询 机 构目 录智慧养老行业概述01中国智慧养老行业发展环境分析（PEST）02智慧养老行业产业链分析03国际主要国家智慧养老行业发展情况04智慧养老行业市场发展分析05中国智慧养老行业重点企业分析06中国智慧养老行业重点基地分析07中国智慧养老存在问题及解决策略PART 01智慧养老行业概述做 中 国 一 流 的 产 业 咨 询 机 构智慧养老定义智慧健康养老是利用物联网、云计算、大数据、智能硬件等新一代信息技术产品，能够实现个人、

2、家庭、社区、机构与健康养老资源的有效对接和优化配置，能推动健康养老服务智慧化升级，提升健康养老服务质量效率水平。其具体涵义主要有三个方面，分别是智慧助老、智慧用老和智慧孝老。资料来源：智研咨询整理01智慧养老智慧孝老智慧用老智慧助老智慧健康养老具体含义当前我国养老服务体系由居家养老、社区养老、机构养老三种主要模式构成。三者分别构成了我国养老服务的基础、依托以及补充，在整体上形塑了我国养老服务体系的当前架构。具体来看：中国老年人大多数都倾向于居家养老和社区养老，形成了“9073”的格局。约有90%的老年人选择居家养老，7%左右的老年人依托社区养老，3%的老年人选择入住机构养老。养老行业模式分析资

3、料来源：智研咨询整理02智慧养老模式分析机构养老的优势在于通过市场化运作，为老年人提供专业化服务。一般而言，相比于居家养老和社区养老，机构养老设备比较完善，安全风险比较低机构养老是最为普遍的养老模式，具有无偿性、单一性、延续性、封闭性以及排他性特征。居家养老是老年人情感沟通的主要载体与价值发挥的现实场所。居家养老社区养老的机理是政府、社区、公民、以及其他组织（包括社区嵌入服务机构、志愿者组织等）协同参与，共同提供养老资源，满足老年人需求。社区养老居家养老90%社区养老7%机构养老3%智慧养老核心模式占比分析发展智慧养老行业的战略意义资料来源：智研咨询整理03目前，根据我国国情及老人的需求，政府

4、提出“互联网+”行动，这一举措成功推动我国养老产业发展，对养老产业的健康可持续发展具有重要意义。人口老龄化背景下发展智慧养老产业的现实意义积极响应国家倡导智慧养老的现实需要 智慧养老产业已经上升到国家战略层面。当前党和国家高度重视密切关注智慧养老产业，积极倡导智慧养老产业的发展。充分运用现代智慧技术服务养老产业的时代需求 当前发展智慧养老产业，充分运用先进的智慧技术服务于养老产业的发展，从根本上说是网络信息技术发展的必然要求，具体来说就是“互联网+养老产业”的时代要求。适应当前多层次、多类型养老市场 对于当前日益复杂严峻的养老问题，多层次、多类型的市场需求决定着必须发展智慧养老产业。智慧养老行

5、业发展历程资料来源：智研咨询整理04全国老龄办在2012年首先提出“智能化养老”的理念，鼓励并支持开展有关智慧养老的实践探索。2013年国务院发布了关于加快发展养老服务业的若干意见，全国老龄办成立“全国智能化养老专家委员会”，为我国智慧养老产业发展制定目标，引路导航。我国智慧养老产业发展历程目前主要经过三个阶段：发展历程2010-2014年：起步阶段全国老龄办提出养老服务信息化，首次提出“智能养老”概念，并以智能化养老实验基地形式在全国开展实践探索。2015-2018年：试点阶段国家发布互联网+行动计划，国家发展改革委联合12部门全面部署实施“信息惠民工程”，智能养老被正式列入国家工程。201

6、9-至今：成长阶段为了适应智慧养老服务产业的各类企业基本建设，创新的服务模式不断涌现，投融资市场十分活跃。PART 02中国智慧养老行业发展环境分析（PEST）做 中 国 一 流 的 产 业 咨 询 机 构中国智慧养老行业政策环境分析（P）随着我国老龄化发展加速、养老市场需求的迅猛增长，智慧健康养老需求日益突出。为应对我国未来加重的老龄化问题，国家接连出台政策文件扶持养老产业，如：关于推进养老服务发展的意见关于促进养老托育服务健康发展的意见）关于切实解决老年人运用智能技术困难便利老年人使用智能化产品和服务的通知等。012019年以来中国部分智慧养老政策时间颁发部门政策名称相关内容2019年3月

7、29日国务院关于推进养老服务发展的意见持续推动智慧健康养老产业发展，拓展信息技术在养老领域的应用，制定智慧健康养老产品及服务推广目录，开展智慧健康养老应用试点示范。促进人工智能、物联网、云计算、大数据等新一代信息技术和智能硬件等产品在养老服务领域深度应用。在全国建设一批“智慧养老院”，推广物联网和远程智能安防监控技术，实现24小时安全自动值守，降低老年人意外风险，改善服务体验。运用互联网和生物识别技术，探索建立老年人补贴远程申报审核机制。加快建设国家养老服务管理信息系统，推进与户籍、医疗、社会保险、社会救助等信息资源对接。加强老年人身份、生物识别等信息安全保护。2019年12月31日工业和信息

8、化部、民政部、国家卫生健康委员会、国家市场监督管理总局、全国老龄工作委员会办公室关于促进老年用品产业发展的指导意见发展老人搬运、移位、翻身、夜间巡检等机器人产品，提高护理质量。发展智慧养老产品及服务系统，开发环境监控、养老监护设备、防走失室内外定位终端等人工智能辅助产品。中国智慧养老行业政策环境分析（P）01资料来源：各部门、智研咨询整理2019年以来中国部分智慧养老政策时间颁发部门政策名称相关内容2020年3月23日工业和信息化部关于开展产业链固链行动推动产业链协同复工复产的通知发挥“互联网+”作用，拉动轻纺、家电、汽车等传统消费，培育智慧健康养老、绿色产品等消费热点。支持发展远程医疗、在线

9、教育、数字科普、在线办公、协同作业等新业态新模式，拓展数字网络等信息消费。2020年9月11日工业和信息化部中国残疾人联合会关于推进信息无障碍的指导意见加快推动智慧养老产业发展。推进社会养老、居家养老与信息无障碍有机结合。持续丰富智慧健康养老产品及服务推广目录，推动一批智慧健康养老服务品牌做优做强，推进智慧健康养老试点示范工作，鼓励试点企业、项目选拔向信息无障碍领域倾斜。2020年12月31日国务院关于促进养老托育服务健康发展的意见创新发展健康咨询、紧急救护、慢性病管理、生活照护、物品代购等智慧健康养老服务。发展“互联网+养老服务”，充分考虑老年群体使用感受，研究开发适老化智能产品，简化应用程

10、序使用步骤及操作界面，引导帮助老年人融入信息化社会，创新“子女网上下单、老人体验服务”等消费模式，鼓励大型互联网企业全面对接养老服务需求，支持优质养老机构平台化发展，培育区域性、行业性综合信息平台。2021年2月10日工业和信息化部关于切实解决老年人运用智能技术困难便利老年人使用智能化产品和服务的通知推进面向智慧健康养老终端设备的标准及检测公共服务平台项目建设。开展智慧健康养老标准体系研究及重点标准制定、检测评估、知识产权分析、应用推广和培训等公共服务，形成智慧健康养老终端设备领域一站式公共服务能力，进一步提高老年服务科技化、信息化水平，加大老年健康科技支撑力度。中国智慧养老行业政策环境分析（

11、P）智慧健康养老作为养老产业发展的一个重要方向，已经获得各个地方的政策支持。截至2020年2月我国已经有27个省市地区就智能养老的发展给出了相关的指导意见以及配套的措施，并陆续出台具体细化的地方性智能养老政策扶持行业发展。01部分地区智慧养老相关政策地区时间政策名称政策内容浙江省2020年9月关于推进新时代民政事业高质量发展的意见加快建成“浙里养”智慧养老服务平台，推进与户籍、医疗、社会保险、社会救助等信息资源对接，提升养老大数据分析研判能力。拓展人工智能、物联网、大数据等技术和智慧产品设备在养老领域应用，提升养老服务的精细化和精准度。鼓励社会力量参与智慧养老服务平台建设，建成一批“智慧养老院

12、”、智能化养老社区。重庆市2019年12月关于印发重庆市推进养老服务发展实施方案的通知推进“智慧养老”建设。实施“互联网+养老”行动，加快建设养老服务信息系统，搭建智慧养老云平台，发挥云平台监督、管理、服务等作用，满足养老服务发展新形势。创建一批“智慧养老院”，推广物联网和远程智能安防监控技术，实现24小时安全自动值守，降低老年人意外风险，改善服务体验。湖南省2020年12月关于推进养老服务业高质量发展的实施意见各地要推进养老服务骨干网建设，发展集中管理运营的社区嵌入式、分布式、小型化、连锁化的养老服务设施和带护理型床位的日间照料机构。增加家庭服务功能模块，鼓励设立家庭养老服务床位。2022年

13、底前，在每个县市区建设一所以上集康复治疗、医疗护理、养老服务为一体的示范性养老机构；在每个街道建设具备全托、日托、上门服务等功能的综合养老服务中心；在90%以上的社区建设兼具全托、日托、助餐、助洁、助浴、助护等服务的日间照料机构，打造15分钟及以内社区养老服务圈。中国智慧养老行业政策环境分析（P）01部分地区智慧养老相关政策地区时间政策名称政策内容上海市2020年12月上海市养老服务条例支持为老年人提供家庭适老化改造、适老性产品安装、康复辅助器具配备和使用指导、智慧养老相关硬件和软件安装使用等服务。福建省2020年12月关于制定福建省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议增

14、加普惠型养老服务供给，培育养老新业态，构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，健全养老服务综合监管制度。天津市2019年10月关于印发天津市促进养老服务发展三年行动方案（20192021年）的通知发展智能健康养老。加强老年辅助技术、智能服务机器人研发和推广应用。支持企业突破一批智能健康养老终端核心关键技术，开展医疗健康电子产品和系统的研发，促进健康保健、居家养老等智能终端与系统的完善。推动企业和养老服务机构对接，充分运用智慧健康养老产品，创新健康养老服务模式。山东省2020年05月山东省养老服务条例鼓励、支持社会力量创新养老服务模式，开发和推广智慧养老服务平台，充分运用互联网、物

15、联网、云计算、大数据等技术，集成市场和社会资源、促进供需对接，为老年人提供紧急援助、健康医疗、服务预约、安全监测等服务。资料来源：各部门、智研咨询整理近年来，中国的经济发展已由高速增长阶段逐步转入高质量发展阶段，政府更加关注于优化经济结构、转换增长动力。养老服务业特别是与养老产业相关的经济效益也在逐渐凸显。2020年中国生产总值为101.6万亿元，首次超过100万亿元。随着中国居民人均可支配收入不断上涨，中国养老产业发展进一步提升，中国居民人均可支配收入由2013年的18311元增加至2020年32189元，年复合增长率为8.4%。中国智慧养老行业经济环境分析（E）资料来源：国家统计局、智研咨

16、询整理0259.3064.3668.8974.6483.2091.9399.09101.608.53%7.04%8.35%11.47%10.49%7.79%2.54%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年2013-2020年中国生产总值及增速生产总值(万亿元)增速97428228307333200

17、500030000350002013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2013-2020年中国居民人均可支配收入居民人均可支配收入(元)中国智慧养老行业社会环境分析（S）中国人口众多，在世界各国中位居首位。中国从2015年实施全面开放二孩政策，2021年开始实施三孩政策，以应对中国老龄化，人口比例失调等问题。2019年中国人口数量为141008万人，2020年中国人口数量为141178万人。03资料来源：国家统计局、智研咨询整理262782011年

18、2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2011-2020年中国人口数量年末总人口(万人)我国自1999年起基本进入老龄社会并面临着日益严峻的老龄化趋势带来的诸多挑战。当前我国人口老龄化正在深入发展，老龄化程度正在加速加深，2020年中国65岁及以上人口数量为19059万人，占总人口比重为13.5%。老年人口抚养比指某一人口中老年人口数与劳动年龄人口数之比。中国老年人口抚养比不断提升，2019年中国老年人人口抚养比为17.8%，2020年中国老年人口抚养比为19.7%，较2019年提升了1.9%。中国智慧养老行业社会环境分析（S）资料来源：国家

19、统计局、智研咨询整理03326250377725190599.1%9.4%9.7%10.1%10.5%10.8%11.4%11.9%12.6%13.5%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%050000000250002011-2020年中国65岁及以上人口数量及占比65岁及以上人口(万人)占人口总比重12.3%12.7%13.1%13.7%14.3%15.0%15.9%16.8%17.8%19.7%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%2011-

20、2020年中国老年抚养比老年抚养比(%)资料来源：中国卫生健康统计年鉴、智研咨询整理中国智慧养老行业社会环境分析（S）从2019年城市居民各年龄阶段疾病死亡率来看，随着年龄的增长，疾病死亡率也越高，其中65-70岁疾病死亡率为1294.15/10万，70-75岁疾病死亡率为 2145.4/10万，75-80岁疾病死亡率为3840.66/10万，80-85岁疾病死亡率为6619.27/10万，85岁及以上疾病死亡率为19451.27/10万。03资料来源：中国卫生健康统计年鉴、智研咨询整理221.8126.3415.0217.5425.1826.0228.1644.5668.76108.4186

21、.96270.3487.86746.951294.152145.43840.666619.2719451.27不满1岁1-5岁（含）5-10岁（含）10-15岁（含）15-20岁（含）20-25岁（含）25-30岁（含）30-35岁（含）35-40岁（含）40-45岁（含）45-50岁（含）50-55岁（含）55-60岁（含）60-65岁（含）65-70岁（含）70-75岁（含）75-80岁（含）80-85岁（含）85岁及以上2019年城居民各年龄阶段疾病死亡率（1/10万）中国智慧养老行业技术环境分析（T）互联网的不断发展，深刻改变了我们生活的方方面面，拥抱互联网成为我国传统产业转型升级的一

22、剂“良药”。在养老服务领域，互联网正在深刻地改变着我国的养老观念、养老模式，尤其是在解决养老服务信息不对称、养老服务资源离散化、养老服务管理部门碎片化方面发挥着越来越重要的作用。可以说利用“互联网+”大力发展“智慧养老”已经成为我国顺应时代发展要求化解“银发危机”的新举措。04资料来源：智研咨询整理2019年中国互联网数据中市场规模为1562.5亿元，增速为27.2%。2020年中国互联网数据中心市场规模为2238.7亿元，增速为43.3%，为近几年来最高。102.2170.8210.8262.5372.2518.6714.5946.11228.01562.52238.70.0500.0100

23、0.01500.02000.02500.02010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年2010-2020年中国互联网数据中心（IDC）市场规模互联网数据中心（IDC）市场规模（亿元）在研发费用方面，近年来互联网企业投入研发费用逐年增加，2020年中国规模以上互联网企业投入研发费用达788亿元，较2019年的535亿元增加了253亿元，同比增长47.3%。第四次工业革命带来的新技术，以及全球老龄化加剧，促使人工智能、大数据、机器人等为代表的新技术应用于老年人健康服务。2019年中国人工智能市场规模为105.5亿

24、美元，2020年中国人工智能市场规模约为139.3亿美元，同比增长32.0%。中国智慧养老行业技术环境分析（T）资料来源：工信部、智研咨询整理04资料来源：智研咨询整理418.4%9.2%47.3%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%005006007008009002017年2018年2019年2020年2017-2020年中国互联网企业投入研发费用投入研发费用（亿元）增速83.1105.5139.302040608002018年2019年2020年2018

25、-2020年中国人工智能市场规模市场规模（亿美元）PART 03智慧养老行业产业链分析做 中 国 一 流 的 产 业 咨 询 机 构智慧养老行业产业链分析目前，我国智慧养老行业正在形成包括智慧养老产品、智慧养老服务和智慧养老服务对象的产业链条。上游主要为硬件制造、养老软件及信息系统、保险公司、地产公司及家政服务等。下游则主要为机构养老、居家养老及社区养老。01资料来源：智研咨询整理智慧养老产业链智慧养老行业主要上游产业发展分析02资料来源：IDC、智研咨询整理出货量可穿戴技术起源于20世纪60年代，到2010年才发展到足以吸引主流关注和消费的地步。具有蓝牙和GPS功能以及健康应用的智能手表和物

26、联网设备正在获得市场青睐。近年来，中国可穿戴设备出货量不断增加，出货量由2017年的0.57亿台增加至2020年的1.07亿台，年复合增长率为23.4%。2020年前三季度中国可穿戴设备出货量不断增加，第二季度增幅最大，第四季度稍微下降。2020年第一季度中国可穿戴设备出货量为0.18亿台，第四季度可穿戴设备出货量为0.30亿台。0.570.730.991.070.000.200.400.600.801.001.202017年2018年2019年2020年2017-2020年中国可穿戴设备出货量可穿戴设备出货量（亿台）0.180.270.330.300.000.050.100.150.200.

27、250.300.35Q1Q2Q3Q42020年各季度中国可穿戴设备出货量出货量（亿台）智慧养老行业主要上游产业发展分析02资料来源：IDC、智研咨询整理出货格局中国主要可穿戴设备厂商有苹果、小米、三星、华为、乐心、OPPO、步步高等。2020年第四季度中国前五大可穿戴设备厂商分别为华为、小米、苹果、OPPO、步步高，出货量依次为6761千台、5904千台、5803千台、1388千台、1218千台。2020年Q102020年Q22020年Q32020年Q4华为428224.3%华为775129.2%华为941428.6%华为676122.3%小米414423.5%小米565921.3%小米724

28、122.0%小米590419.5%苹果284816.2%苹果508119.1%苹果586817.8%苹果580319.2%乐心7854.5%步步高10493.9%步步高18815.7%OPPO13884.6%步步高7654.3%奇虎3604711.8%索尼6311.9%步步高12184.0%2020年各季度中国前五大可穿戴设备厂商出货量及市场份额（千台）智慧养老行业主要上游产业发展分析02资料来源：国家统计局、智研咨询整理销售收入医疗器械行业作为我国高新技术产业之一，早期技术水平较低，得益于国家政策的扶持以及市场需求的增加，其技术水平进入快速发展的阶段。我国医疗器械企业不断发展壮大，医疗器械行

29、业已发展成为一个产品种类较为齐全、创新能力不断增强、技术水平不断提升，市场需求旺盛的朝阳产业。2011年以来，我国医疗器械行业销售规模整体保持增长态势，2020年中国医疗器械行业企业销售收入达到3278.9亿元。1069.71354.31564.51888.62136.12431.32868.52828.12522.32814.83278.926.6%15.5%20.7%13.1%13.8%18.0%-1.4%-10.8%11.6%16.5%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%0.0500.01000.01500.02000.02

30、500.03000.03500.02010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2010-2020年中国医疗器械行业企业销售收入医疗器械销售收入（亿元）增速智慧养老行业主要上游产业发展分析02资料来源：国家统计局、智研咨询整理销售收入从细分产品类别来看，2019年医疗、外科及兽医用器械收入为963.22亿元，占比为34.22%；其次为医疗诊断、监护及治疗设备销售收入为913.12亿元，占比为32.44%。年份医疗诊断、监护及治疗设备收入：亿元口腔科用设备及器具收入：亿元实验室及医用消毒设备和器具收入：亿元医疗、外科及兽医用器械收入

31、：亿元机械治疗及病房护理设备收入：亿元假肢、人工器官及植（介）入器械收入：亿元其他医疗设备及器械收入：亿元2011年421.1525.971.27531.973.7151.06179.282012年487.1927.63104.3570.7696.8571.83205.962013年643.3450.2585.24676.51114.5977.66241.052014年698.8842.2975.64779.35144.0594.8301.062015年799.5542.7482.36843.68181.15117.783642016年901.7447.0993.411044.18194.61

32、138.24449.212017年915.5249.6895.97986.27210.14135.03435.492018年817.7348.4385.76871.45192.96121.63384.342019年913.1256.8696.83963.22217.3140.74426.732011-2019年中国医疗器械行业子行业销售收入情况智慧养老行业主要上游产业发展分析02资料来源：智研咨询整理市场规模广阔的下游市场需求带动我国医疗器械行业的发展。2011年以来我国医疗器械行业市场规模不断扩大，2019年中国医疗器械行业市场规模为2682.5亿元，2020年中国医疗器械行业市场规模为28

33、00.0亿元，同比增长4.4%。613.31042.61241.61618.71875.02191.32729.0 2737.52425.32682.52800.00.0500.01000.01500.02000.02500.03000.02010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年2010-2020年中国医疗器械市场规模医疗器械市场规模（亿元）智慧养老行业主要上游产业发展分析02资料来源：智研咨询整理市场规模智能养老机器人是指用于养老的智能机器人，具备提醒、监测等功能，不仅适用于养老机构，更适用于独居老人。

34、研制养老服务机器人代替人工照护老年人，可有效减轻家庭和社会的负担，缓解老年护理人员严重短缺的压力，具有良好的市场潜力。2020年中国养老机器人市场规模约为215亿元。505002017年2018年2019年2020年2017-2020年中国养老机器人市场规模市场规模（亿元）智慧养老行业主要上游产业发展分析02资料来源：企查查、智研咨询整理生产企业中国养老服务机器人产业发展如火如荼，不断有企业进入到养老服务机器人领域，2019年中国养老机器人企业新增数量312家，2020年中国养老机器人企业新增数量592家。中国养老服务机器人生产企业主要分布在广东、山

35、东等地。截止2021年6月中国养老机器人相关企业TOP5地区依次为广东、山东、海南、江苏、重庆，企业数量分别为555家、213家、153家、149家、88家。注：企查查中输入关键词“养老机器人”55520500600广东山东海南江苏重庆截止2021年6月中国养老机器人相关企业TOP5地区企业数量（家）智慧养老行业主要下游产业发展分析随着老龄化程度的不断加深，民众对养老问题的重视及科学技术的不断发展，使得养老产业已经成为国内外重点发展产业之一。根据民政部数据：2020年中国养老服务机构数量为3.8万个，较2019年增加了0.4万个。03资料来源：民政部

36、、智研咨询整理3.30432.82.92.92.93.43.800.511.522.533.542014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2014-2020年中国养老服务机构数量养老机构（万个）智慧养老行业主要下游产业发展分析03资料来源：民政部、智研咨询整理2018年中国养老机构和设施数量为16.8万个，养老床位数量为727.1万张；2019年中国养老机构和设施数量为20.4万个，养老床位数量为775.0万张。中国社区养老机构数量不断增加，2019年中国社区养老照料机构和设施数量为6.4万个，较上年增加了0.9万个；社区互助型养老设备数量为10.1万个，较上年增加

37、了1.0万个。9.411.614.015.516.820.4577.8672.7730.2744.8727.1775.00.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.0800.0900.00.05.010.015.020.025.02014年2015年2016年2017年2018年2019年2014-2019年中国养老机构和设施数量及床位数养老机构和设施数量（万个）养老床位数量（万张）2.63.54.34.56.46.27.68.39.110.015年2016年2017年2018年2019年2015-2019年中国社区养老机构数量社区养老照料机

38、构和设施（万个）社区互助型养老设施（万个）PART 04国际主要国家智慧养老行业发展情况做 中 国 一 流 的 产 业 咨 询 机 构美国智慧养老行业发展情况分析01资料来源：世界银行、智研咨询整理美国的养老保险制度始建于20世纪30年代。1935年美国国会通过了被称为美国历史上最大和最重要的法案之一的社会保障法。之后又陆续颁布了美国老年人法老人志愿工作方案老年人营养方案老年人社区服务就业法禁止歧视老年人就业法以及保护病人和负担得起的照护法案老年人正义方案等。特别是1965年美国国会通过的美国老年人法规定联邦政府要设立联邦老年署，1973年又通过了该法的修正案，进一步规定各州要设立地方老龄局。

39、政府老年管理机构的设立有力地推动了养老健康产业的发展。3.093.123.143.163.183.213.233.253.273.280.400.410.430.440.450.470.490.500.520.5313.0%13.3%13.6%13.9%14.3%14.6%15.0%15.4%15.8%16.2%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%0.000.501.001.502.002.503.003.502010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年2010-20

40、19年美国65岁及以上的人口数量及占比人口总数（亿人）65岁及以上的人口总数（亿人）占人口总数比重美国已经形成了比较完善的社会养老服务体系，2019年美国总人口数量为3.28亿人，其中65岁及以上人口数量为0.53亿人，占总人口数量的16.2%。美国智慧养老行业发展情况分析01资料来源：智研咨询整理美国养老模式主要分为两种：全面照护服务养老模式（PACE模式）和持续照料退休社区（CCRC模式）。PACE模式是美国一个针对老年人的医疗护理救助项目，它的对象是那些需要护理院级别的照顾但能够在社区生活的老年人。CCRC模式是通过为老年人提供自理、介护、介助一体化的居住设施和服务，使老年人在健康状况和

41、自理能力变化时，依然可以在熟悉的环境中继续居住，并获得与身体状况相对应的照料服务。模式全面照护服务养老模式持续照料退休社区PACE模式CCRC模式简介PACE模式是美国一个针对老年人的医疗护理救助项目，它的对象是那些需要护理院级别的照顾但能够在社区生活的老年人。最早于1970年代由安乐居（On Lok）所独创。通过为老年人提供自理、介护、介助一体化的居住设施和服务，使老年人在健康状况和自理能力变化时，依然可以在熟悉的环境中继续居住，并获得与身体状况相对应的照料服务。适用人群55岁以上人口自理型老人、介助型老人、介护型老人美国养老模式分析美国智慧养老行业发展情况分析01资料来源：智研咨询整理美国

42、纽约永康成人日间护理中心美国纽约永康成人日间护理中心(All Community Adult Day Centers)秉持着老吾老以及人之老的精神，为长辈及家属提供更优良的日间照顾，社交、保健锻炼和信息交流的地方。目的是营造一个健康，安全及友善的环境，使老有所能，老有所养。美国纽约永康成人日间护理中心拥有两个活动中心配备宽敞明亮的活动大厅，为老年人提供健康卫生的就餐环境、各类健身设施及活动器具、日常护理、学习娱乐等服务。服务社工服务专车接送理发服务修甲服务节庆活动庆生活动团体户外活动健康讲座提供免费营养早，午，晚餐多样化教育课程健身和益智活动永康成人日间护理中心服务项目日本智慧养老行业发展情况

43、分析02资料来源：智研咨询整理日本是世界上老龄化最快，老龄人口比例最高的国家。在高龄化和少子化的双重压力之下，日本养老服务体系建设较早。在日本，完善的立法是保障养老服务体系运行和发展的重要法宝。早在1963年，日本就颁布了老人福利法开始实行社会化养老，经过几十年的发展形成了成熟的介乎制度。由于高龄老年人数量众多，日本的养老科技发展较早，许多高科技的辅助产品技术已比较成熟，使日本在发展智慧养老的过程中形成了强大的技术优势。发展优势完善的介护保险制度投入科技力量，业务多元整合政府大力支持科技手段运用于养老日本智慧养老行业发展情况分析02资料来源：世界银行、智研咨询整理日本进入老龄化社会后，劳动力严

44、重不足，造成人工护理成本昂贵，日本政府出台相关政策积极鼓励智能养老产品的研发，为老年人提供高质量的生活环境。2019年日本人口总数为1.26亿人，其中65岁及以上人口总数为0.35亿人，占总人口数量的28.0%。1.281.281.281.271.271.271.271.271.271.260.290.300.300.310.320.330.340.340.350.3522.5%23.2%23.9%24.6%25.3%26.0%26.6%27.1%27.6%28.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%0.000.200.400.600.801.001.201.4

45、02010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年2010-2019年日本65岁及以上的人口总数及占比人口总数（亿人）65岁及以上的人口总数（亿人）占人口总数比重日本智慧养老行业发展情况分析02真心香里园a.构思精巧的总体布局真心香里园占地约5783，总建筑面积为6435，拥有充足的室外活动空间和绿地。建筑采用集中式布局，呈矩形沿东西方向展开，占据了基地的核心位置。基地内有良好的道路体系，可直接将汽车开到养老院主入口接送老年人。基地南北两侧都有充分的停车位，共计43处。b.人性化的居室空间真心香里园房间数量为102间，其中单

46、人间99间，夫妇双人间3间。其中单人间面积为15.2平米，双人间面积为30.22平米。建筑一层为较多公共空间，如机能恢复训练室、日托老人照护活动场所、食堂、医务室、牙科诊室、美容室、茶室、图书馆、接待室、洽谈室等，以及行政办公场所。二层至四层的格局一般为居室、居间食堂以及各类浴室和介护服务室。五层为露天的屋顶花园。c.充分使用智能技术真心香里园和普通养老院最大的不同之处在于其充分使用了智能技术，使老人们的一举一动都受到真心关怀。大到卧室起居、小到扶手马桶都是智能家具设备，更结合了远程医疗终端、智能机器人等前沿技术，实现了对老年人无微不至的照顾。德国智慧养老行业发展情况分析03资料来源：世界银行

47、、智研咨询整理德国是欧洲人口老龄化最严重的国家,也是世界上人口老龄化程度比较高的国家。1960年时德国就已进入老龄化社会，德国政府宣布，到2035年，德国将有一半以上的人超过50岁，1/3的人超过60岁。2019年德国总人口数量为8309.3万人，其中65岁及以上人口总数为1791.7万人，占总人口数量的21.6%。8177.78027.58042.68064.68098.38168.78234.98265.78290.68309.31680.71662.11674.91688.41705.81733.31753.11766.51779.31791.720.6%20.7%20.8%20.9%2

48、1.1%21.2%21.3%21.4%21.5%21.6%20.0%20.2%20.4%20.6%20.8%21.0%21.2%21.4%21.6%21.8%004000500060007000800090002010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2010-2019年德国65岁及以上的人口总数及占比人口总数（万人）65岁及以上的人口总数（万人）占人口总数比重德国智慧养老行业发展情况分析03德国是最早建立现代社会保障制度的国家，德国非常注重法律法规对规范社会保障事业和养老健康产业的作用，出台了一系列法律法规，譬如

49、：医疗保险法（1883年）、事故保险法（1884）、残疾和养老保险法（1889年），1911年又把这三项法律合并为帝国保险法。1975年颁布了社会法典，它是德国当今社会保险制度的法律基础。1995年德国设立长期护理保险并纳入社会法典。2005年1月1日颁布了老年收入法，把传统的养老保险“三支柱模式”转变为“三层次模式”。总体而言，德国已形成了法律健全、体系完备、种类丰富、运行良好的社会保险制度。德国智慧养老行业发展情况分析03环境辅助生活（AAL）系统欧盟从2007年开始开展了“环境辅助生活”(AAL)研究计划，运用周边辅助技术增强老年人的独立生活能力，让老年人在自己习惯的环境中生活更长时间，

50、保证老年人的生活安全的同时，降低老年社会的看护成本。环境辅助生活（AAL）系统，是指通过现代化的感应传输装置，将家里的各类仪器智能化，共同连通在一个具有扩展性的智能技术平台上，构建一个即时反应环境，对居家者的状态和环境对象进行分析，立即做出判断与反应。德国运用环境辅助生活系统辅助实现老年人或行动不便的人在这个环境中能够安全地生活。AAL系统改变了照护老年人的方式，但由于价格较高，AAL系统距离应用在普通家庭仍有一段时间。第三方机构正在积极推进项目实施，使得越来越多的老年人得到帮助，即便在家中也能享受到智慧养老带来的便捷与舒适。德国智慧养老行业发展情况分析03环境辅助生活（AAL）系统发展特征整

51、体性该系统能够将居住环境中的所有设备进行有效整合，在智能技术平台上进行统一调配，与老年人的居住环境融为一体。AAL系统的整体性使之能够大幅度提升老年人居住的舒适性，智能技术平台的统一调配极大地提高了各项智能设备的使用效率，打破了传统的智能家居中各功能各自为政的壁垒，相较于传统智能家居有了极大的进步。多功能性该系统具生活照料、医疗保健、精神慰藉等多种功能为一体，既拥有自动喂餐机，可移动智能床等能够帮助智能老人生活的智能设备，也有血压计、血糖监测仪等医疗保健设备，同时建立老年人的健康日历，对老年人的健康数据进行检测和处理，还有适合陪伴阿尔茨海默症患者的电子宠物，防止阿尔茨海默症患者半夜起床出走的床

52、脚边感应毯等。提效性该系统可以减少人工成本和提升护理人员的工作能力，提高护理人员的工作效率。资料来源：智研咨询整理PART 05智慧养老行业市场发展分析做 中 国 一 流 的 产 业 咨 询 机 构智慧养老行业市场规模01资料来源：智研咨询整理近几年，中国养老产业市场规模快速增长，2019年中国养老产业规模为7.62万亿元，同比增长14.7%；2020年中国养老产业规模约为8.76万亿元，同比增长15.1%。国内一些城市在政府和各界人士的支持下，智慧养老也得以初见雏形，且市场规模不断扩大。2020年中国智慧养老市场规模为3.76万亿元，较2019年的3.22万亿元同比增长16.8%，占中国养老

53、产业总规模的42.9%。4.024.545.045.616.647.628.7612.9%11.0%11.3%18.4%14.7%15.1%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%0.001.002.003.004.005.006.007.008.009.0010.002014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2014-2020年中国养老产业规模养老产业规模（万亿元）增速1.411.641.852.192.743.223.7635.1%36.1%36.7%39.0%41.3%42.3%42.9%0.0%5.

54、0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%00.511.522.533.542014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2014-2020年中国智慧养老产业规模及占比智慧养老产业规模（万亿元）占养老产业规模比重智慧养老行业试点示范项目02资料来源：工信部、智研咨询整理截止2020年，工信部共公布了四批智慧健康养老应用试点示范名单，其中包含167家企业，297个街道（乡镇），69个养老基地。53263850297500300350第一批第二批第三批第四批

55、总计截止2020年中国智慧健康养老应用试点示范项目数量企业数量（家）街道（乡镇）数量（个）基地数量（个）智慧养老行业试点示范项目分布03资料来源：工信部、智研咨询整理我国各地的智慧养老发展程度并不一致，区域之间的差异较大。从智慧健康养老示范企业分布来看，主要分布在山东省、浙江省及广东省等地，其中山东省示范企业数量为15家，浙江省示范企业数量为14家，广东省示范企业数量为13家。截止2020年中国智慧健康养老示范企业分布智慧养老行业试点示范项目分布03资料来源：工信部、智研咨询整理从智慧健康养老示范街道（乡镇）分布来看，主要分布在浙江省、四川省及上海市等地，其中浙江省示范街道（乡镇）数量为38个

56、，四川省示范街道（乡镇）数量为34个，上海市示范街道（乡镇）数量为31个。截止2020年中国智慧健康养老示范街道（乡镇）分布智慧养老行业试点示范项目分布03资料来源：工信部、智研咨询整理从智慧健康养老示范基地数量分布来看，主要分布在浙江省、四川省及山东省等地，其中浙江省示范基地数量为12个，四川省示范基地数量为11个，山东省示范基地数量为8个。截止2020年中国智慧健康养老示范基地数量分布智慧养老行业试点示范项目名单04虽然我国智慧养老处于起步阶段，但不乏一些优质的智慧养老项目，根据工信部公布的第四批智慧健康养老应用试点示范名单的通告：当中有50家智慧健康养老示范企业，17个智慧健康养老示范基

57、地，72个智慧健康养老示范街道（乡镇）。第四批智慧健康养老示范企业名单序号省市企业名称1北京市北京诚和敬驿站养老服务有限公司2北京市北京普天大健康科技发展有限公司3北京市北京美鑫科技有限公司4天津市天津爱德励科技有限公司5天津市天津果实科技有限公司6河北省河北志晟信息技术股份有限公司7山西省山西凯森健康管理集团有限公司8内蒙古自治区内蒙古寿康智慧养老服务有限公司9辽宁省沈阳新松机器人自动化股份有限公司10辽宁省沈阳海龟医疗科技有限公司11上海市上海市爱护网健康管理有限责任公司12上海市上海傅利叶智能科技有限公司13江苏省江苏禾康信息技术有限公司14江苏省南京索酷信息科技股份有限公司序号省市企业

58、名称15江苏省苏州久久春晖养老服务有限公司16浙江省创业慧康科技股份有限公司17浙江省湖州普康智慧养老产业科技有限公司18浙江省浙江嘉科智慧养老服务有限公司19安徽省合肥泛米智能科技有限公司20安徽省合肥盛东信息科技有限公司21福建省福建环宇通信息科技股份公司22江西省新余美天科技有限公司23山东省山大地纬软件股份有限公司24山东省东营市美年大健康健康管理有限公司25河南省郑州大象通信信息技术有限公司26河南省河南优德医疗设备股份有限公司27河南省郑州新益华医学科技有限公司28湖北省湖北华颐爱晚养老产业发展有限公司智慧养老行业试点示范项目名单04第四批智慧健康养老示范企业名单序号省市企业名称2

59、9湖南省三诺生物传感股份有限公司30湖南省湖南睦邻健康养老服务有限公司31湖南省娄底泓和健康养老服务有限责任公司32广东省广州市巨硅信息科技有限公司33广东省广州柏颐信息科技有限公司34广东省广东颐寿医疗养老有限公司35广西壮族自治区太和自在城股份有限公司36四川省四川联颐科技集团有限公司37四川省泰康之家蜀园成都健康服务有限公司38贵州省贵州省广播电视信息网络股份有限公司39云南省云南珂珂物业服务有限公司40西藏自治区林芝梦航文化培训有限责任公司41陕西省荣华养老服务有限责任公司42陕西省陕西省水务集团全乐养老服务股份有限公司43陕西省西安中星测控有限公司44宁夏回族自治区固原银海科技有限责

60、任公司序号省市企业名称45宁波市宁波云医院有限公司46青岛市青岛中康爱邻里智慧医养服务有限公司47深圳市深圳和而泰家居在线网络科技有限公司48深圳市深圳一格信息服务有限公司49央企联通系统集成有限公司50央企建信金融科技有限责任公司资料来源：工信部、智研咨询整理智慧养老行业试点示范项目名单04资料来源：工信部、智研咨询整理第四批智慧健康养老示范基地名单序号省市基地名称1吉林省长春市二道区智慧健康养老示范基地2浙江省杭州市滨江区智慧健康养老示范基地3浙江省嘉兴市南湖区智慧健康养老示范基地4浙江省湖州市吴兴区智慧健康养老示范基地5安徽省合肥市智慧健康养老示范基地6安徽省滁州市智慧健康养老示范基地7

61、山东省济南市市中区智慧健康养老示范基地8山东省潍坊市奎文区智慧健康养老示范基地9河南省郑州市金水区智慧健康养老示范基地10河南省新乡市智慧健康养老示范基地11湖北省武汉市江汉区智慧健康养老示范基地12四川省成都市成华区智慧健康养老示范基地13四川省成都市郫都区智慧健康养老示范基地14四川省成都市龙泉驿区智慧健康养老示范基地15云南省昆明市官渡区智慧健康养老示范基地16陕西省西安市莲湖区智慧健康养老示范基地17深圳市深圳市宝安区智慧健康养老示范基地智慧养老行业试点示范项目名单04第四批智慧健康养老示范街道（乡镇）名单序号省市街道（乡镇）名称1北京市北京市西城区西长安街街道2北京市北京市石景山区八

62、角街道3山西省太原市万柏林区下元街道4吉林省长春市二道区东站街道5吉林省长春市二道区长青街道6吉林省长春市二道区荣光街道7上海市上海市长宁区仙霞新村街道8上海市上海市长宁区新泾镇9上海市上海市长宁区华阳路街道10上海市上海市徐汇区虹梅路街道11上海市上海市普陀区曹杨新村街道12上海市上海市宝山区高境镇13江苏省南京市江宁区汤山街道14浙江省杭州市滨江区浦沿街道15浙江省杭州市滨江区长河街道16浙江省杭州市西湖区西溪街道17浙江省杭州市滨江区西兴街道18浙江省杭州市拱墅区半山街道序号省市街道（乡镇）名称19浙江省嘉兴市南湖区南湖街道20浙江省杭州市下城区潮鸣街道21浙江省杭州市江干区九堡街道22

63、浙江省嘉兴市南湖区东栅街道23安徽省合肥市包河区万年埠街道24安徽省合肥市庐阳区逍遥津街道25安徽省滁州市琅琊区丰山街道26安徽省合肥市包河区方兴社区服务中心27安徽省合肥市庐阳区三孝口街道28安徽省滁州市琅琊街道29安徽省合肥市庐阳区大杨镇30安徽省马鞍山市博望区丹阳镇31安徽省合肥市瑶海区七里站街道32安徽省滁州市琅琊区清流街道33山东省济南市泉城路街道34山东省东营市东营区文汇街道35山东省济南市市中区七里山街道36河南省新乡市卫滨区胜利路街道序号省市街道（乡镇）名称37河南省新乡市红旗区洪门镇38河南省郑州市金水区丰产路街道39河南省郑州市金水区花园路街道40河南省新乡市辉县市胡桥乡4

64、1湖北省武汉市武昌区杨园街道42湖北省武汉市武昌区粮道街道43四川省成都市成华区保和街道44四川省成都市成华区双桥子街道45四川省成都市武侯区火车南站街道46四川省成都市龙泉驿区十陵街道47四川省成都市龙泉驿区大面街道48四川省彭州市致和街道49四川省成都市郫都区郫筒街道50四川省成都市龙泉驿区同安街道51西藏自治区林芝市鲁朗旅游小镇（鲁朗镇）52陕西省西安市莲湖区青年路街道53陕西省西安市莲湖区土门街道54陕西省西安市莲湖区桃园路街道智慧养老行业试点示范项目名单04第四批智慧健康养老示范街道（乡镇）名单序号省市街道（乡镇）名称55陕西省榆林市靖边县张家畔街道56陕西省汉中市汉台区老君镇57陕

65、西省安康市岚皋县城关镇58陕西省宝鸡市太白县咀头镇59甘肃省兰州市城关区靖远路街道60宁夏回族自治区石嘴山市大武口区青山街道61大连市大连市沙河口区星海湾街道62大连市大连市沙河口区黑石礁街道63大连市大连市沙河口区西安路街道64大连市大连市沙河口区南沙河口街道65宁波市宁波市鄞州区百丈街道66青岛市青岛市西海岸新区张家楼街道67青岛市胶州市里岔镇68深圳市深圳市龙华区观澜街道69深圳市深圳市宝安区新桥街道70深圳市深圳市宝安区西乡街道71深圳市深圳市龙岗区横岗街道72深圳市深圳市光明区马田街道资料来源：工信部、智研咨询整理智慧养老行业投融资情况05在政策鼓励，技术支持，资本加码的情况下，智慧

66、健康养老行业将迎来蓬勃发展，越来越多的公司或个人投入到智慧健康养老行业。2019年中国养老产业投资数量为12笔，投资金额为23.44亿元。2020年中国养老产业投资数量为11笔，投资金额为1.7亿元。2735212012119.5813.635.874.6823.441.705002015年2016年2017年2018年2019年2020年2015-2020年中国养老产业投资情况投资数量（笔）投资金额（亿元）资料来源：IT桔子、智研咨询整理智慧养老行业投融资情况05资料来源：IT桔子、智研咨询整理2019以来中国养老产业部分投融资情况时间公司名称轮次

67、金额投资方2021/6/1天与养老A轮数千万人民币高瓴创投（领投）、长岭资本、万物资本2021/2/23启益医疗天使轮数千万人民币经纬中国2020/12/22福寿康B轮数千万美元启明创投（领投）、达晨创投、彤龙资本2020/12/10卡本医疗A轮数千万人民币力合科创（力合创投）2020/11/27未知君B+轮数千万美元春华创投（领投）、高榕资本（领投）、五源资本-晨兴资本2020/11/25必顾养老天使轮未透露未透露2020/10/16医护到家战略投资未透露宝贝格子2020/7/28卡本医疗天使轮2000万人民币投控东海投资、一曜生物2020/7/9退休俱乐部战略投资未透露华映资本、高榕资本2

68、020/4/28乐退族A轮数千万人民币长岭资本2020/3/11颐家养老A+轮未透露人保资本2020/3/6退休俱乐部A轮数千万人民币长岭资本2019/11/2未知君B轮数亿人民币君联资本（领投）、高榕资本、雅惠精准医疗基金2019/10/21兰亭云起天使轮未透露博将资本、盛景网联(盛景嘉成)、浩信达2019/9/29岁悦生活天使轮数百万人民币同程众创启程金禾基金/同程资本2019/9/17退休俱乐部A轮未透露光一文投2019/9/9儆堂集A轮数千万人民币三正健康投资2019/7/13健翔医院集团A轮1.1亿人民币正生投资2019/5/14云住养Pre-A轮1000万人民币未透露2019/4/

69、24未来医生战略投资2.5亿美元腾讯投资（领投）、基汇资本（领投）、碧桂园创投（领投）2019/4/19银发壹族AgeClubA轮数千万人民币长岭资本2019/3/29悦华养老A轮未透露金茂资本、鹏博投资2019/1/3未知君A+轮未透露力合科创（力合创投）（领投）、雅惠精准医疗基金PART 06中国智慧养老行业重点企业分析做 中 国 一 流 的 产 业 咨 询 机 构华录健康养老发展有限公司01资料来源：公司官网、智研咨询整理华录健康养老发展有限公司是一家以打造品质老年生活为己任的专业养老服务企业和以智慧科技服务老年生活的高新技术企业。公司致力于打造可信赖、连锁化、标准化的健康养老运营服务体

70、系，正在北京、山东、江苏等多个重点地区建设、运营社区养老照料中心与专业养老照护机构，与领先院校合作培训养老服务专业人才，并与全国老龄办信息中心合作建设全国养老大数据体系。公司成立以来，已建设北京海淀区上地街道养老照料中心、济南舜玉路街道养老综合服务中心、济南文化东路街道养老综合服务中心、蓬莱市智慧养老综合服务园区等示范项目，并已在山东、江苏、四川等全国多个重点区域推进不同类型的养老项目。上地养老照料中心设置了社区老年厨房、助浴间、康复区、综合服务厅等多样化的社区与居家养老服务设施，全面开展老年餐、助浴、助洁、社区影院、老年课堂、健康讲座与义诊、社区心理健康服务、康复理疗、居家照护培训、志愿者活

71、动等多种多样的社区与居家养老服务。中心设置了14个双人间、2个六人间，共计40张养老护理床位，为有需要的老年居民提供日托、短期居住、长期居住等多种形式的、规范的、专业的照料服务。所有床位均为日本高级多功能专业电动护理床，既为老人提供舒适的就寝条件，也方便护理人员提供照护服务。每个楼层设置一处宽敞舒适的楼层起居室，供入住本楼层的老年人就餐、娱乐、交流及参加照料中心组织的各种活动。同时，每个楼层设置一间助浴室，配备各种专业助浴设备，为老年人提供安全、舒适的就浴服务。北京上地街道养老照料中心项目分析华录健康养老发展有限公司01资料来源：公司官网、智研咨询整理华录风华舜玉街道综合养老服务中心在市中区民

72、政局、舜玉路街道办事处的大力支持和指导下，由华录健康养老发展有限公司投资、建设并运营。中心设置了5个单人间、7个双人间、2个三人间，共计25张养老照料床位，为有需要的老年居民提供日间照料、短期居住、长期居住等多种形式的、规范的、专业的照料服务。所有房间及公共区域均进行了专业的适老化设计，无障碍通行设计、防滑地板、适老化扶手、专业助浴间等完备的适老化设施为社区老年居民提供安全、放心的生活空间。中心开设了独立的、封闭式的失智老人照护区域，设有失智照料床位，布局、设施、设备均按照失智老人照料的要求进行专业设计。济南舜玉路街道养老照料中心华录风华文东街道综合养老服务中心是打造集“机构、社区、居家”三位

73、一体的小微养老机构，项目共设置64张照料床位，4楼和5楼为老人居住区、6楼为老人康复活动锻炼区，中心设置了单人间和双人间（分为大户型和小户型），共计64张养老护理床位，为有需要的老年居民提供日托、短期居住、长期居住等多种形式的、规范的、专业的照料服务。设有多功能电动护理床，专业安全的辅具设备。华录风华文东街道综合养老服务中心2016 年 9 月，华录健康养老与山东省蓬莱市政府正式签约，以 PPP 模式建设蓬莱市养老综合服务体系，该项目成功入选财政部第三批 PPP 示范项目。项目总投资 7.07 亿元，由华录健康养老与蓬莱市政府指定国资公司组建特殊目的公司（SPV 公司）。华录健康养老提供整体规

74、划、方案设计、融资、建设、运营全流程的服务，项目建成后，政府向 SPV 公司采购相关养老服务。项目一期完成蓬莱市“十三五养老产业规划”，同步建设运营蓬莱市社会福利中心，占地 75 亩，建筑面积 56000 平米，1400 张床位。项目二期建设及运营颐养学院，特色老年医院，适老化高端公寓；占地 178 亩，建筑面积约 115000 平米，并承担全市社区养老照料与居家养老服务、承建市级智慧养老服务平台。养老服务综合体占地面积 约 253 亩，总建筑面积约 170000 平米。山东省蓬莱市养老综合服务PPP项目北京三开科技股份有限公司02北京三开科技股份有限公司立足于软件和信息技术服务业，利用云计算

75、、物联网、大数据打造了基于SaaS模式的智慧养老云平台，兼顾智能硬件、健康大数据服务、电子商务等产业链，全方位服务于居家养老、社区养老、地产养老、养老院等涉老机构。随着各地项目的成功落地，进一步验证了“互联网+养老”、“医养结合”模式的可行性。三开业务范围辐射北京、上海、广东、湖北、天津、四川、江苏、山东、辽宁、云南、浙江、福建、河南、河北、贵州、陕西等全国各省份。业务分布资料来源：公司官网、智研咨询整理北京三开科技股份有限公司02目前，公司的服务领域主要针对居家养老、社区养老、地产养老、养老院等涉老机构，业务类型分ToB和To C两种业务模式，To B模式主要服务群体为各地运营医养结合的企事

76、业单位，通过智能系统软硬件集成，满足运营单位进行日常医养结合服务及业务管理。To C模式是通过对居家养老、社区养老等机构联带老人及其子女等C端客户，主要目标客户为60岁以上的老年人及其子女。公司智慧养老平台总体构架资料来源：公司官网、智研咨询整理北京三开科技股份有限公司02公司智慧养老平台优势资料来源：公司官网、智研咨询整理整合医院信息系统提供一体化解决方案专注技术创新覆盖主流养老模式覆盖目前主流的养老模式：医养结合、CCRC、地产养老、居家养老等，服务于医养结合、居家养老、社区养老、地产养老、养老院等机构。利用云计算、物联网、大数据等先进技术，打造了基于SAAS模式的生态养老云平台，整合软硬

77、件解决方案，实现了互联网+养老的成功落地。为医院提供病人诊疗信息和行政管理信息的收集、存储、处理、提取和数据交换的能力并满足授权用户的功能需求的平台。三开产品线覆盖生态养老云、物联网设备、智慧养老服务，提供适合养老行业的营销规划，人力资源服务和管理培训，并支持联合运营的模式。北京三开科技股份有限公司02三开科技公司的收入及利润主要来自软件技术及系统集成业务。由于目前智慧养老行业尚处发展初期，而公司作为先行者虽然在行业中占有一定份额，但整体业务规模仍然较小，加之受疫情影响收入也有所下降。2020年上半年三开科技营业收入为114.77万元，其中硬件设备营业收入为63.09万元，软件及平台营业收入为

78、51.69万元。资料来源：公司年报、智研咨询整理2016年2017年2018年2019年2020年H1总营业收入512.93712.52533.74578.46114.77硬件设备30.1059.63127.22184.6463.09软件及平台239.96652.80406.51393.8251.69其他242.870.090.000.000.000.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00700.00800.002016-2020年上半年三开科技营业收入（万元）颐家（上海）老年服务有限公司03颐家（上海)医疗养老服务有限公司成立于2013年，与华润健康集团

79、、中国人民保险（PICC）先后达成战略合作关系，以“健康养护每一个中国家庭”为使命，致力成为家庭健康养护领域专业服务标准的引领者。是为社区老人提供医、护、康、养、险服务的专业机构。颐家下辖“医养”两大核心业务组团，借助各类服务业态，通过机构、站点、居家等多种服务模式，形成特色的“医养服务平台网络”，实现“全人、全龄、全家、全程”照护服务。资料来源：公司年报、智研咨询整理发展历程颐家（上海）老年服务有限公司03资料来源：公司官网、智研咨询整理公司引进日本介护理念，将国际先进的养老理念和康复护理经验运用于国内，下设上海颐家老年事业发展中心、上海颐家养老服务中心、颐家护理站等组织单位，立足上海，辐射

80、长三角，公益事业与商业产业并举，以社区居家养老为核心业务，利用政府合作背景、医疗机构资质、专业团队优势等资源，打造国内“医养护结合的社区居家养老服务一站通”平台。业务分布安康通控股有限公司04资料来源：公司官网、智研咨询整理安康通成立于1998年，是国内综合养老运营标杆企业。公司以自主运营的智慧养老指挥中心、自主研发的信息管理系统平台、专业化的线上线下服务团队为基础，整合优质社会资源，为广大老年人提供居家、社区、机构三位一体的全方位养老服务。创立20年来，安康通已在上海、北京、重庆、天津、江苏、山东、浙江、安徽等20个省市开展业务，截至2019年初已拥有超过1723万的国内老年用户，累积为各地

81、政府建立智慧养老指挥中心66个，平均每天拯救老人15位，是老年人离不开的生活服务平台。业务分布作为智慧养老领域的综合运营商和服务商，安康通主要承接政府居家养老业务，以硬件产品、软件系统和呼叫中心作为基础，销售紧急援助服务、家政服务、主动关爱、医疗健康、生活信息等综合服务，并收取相关服务费用。安康通控股有限公司04资料来源：公司官网、智研咨询整理安康通经过多年来的模式探索、市场开拓和组织建设，积累了五项核心竞争力：一是专业完善的养老服务系统研发能力。拥有20多年养老系统研发经验，100余项软件著作权，并致力于不断改进智能化养老服务管理平台；二是标准化的服务运营能力，建立了全国标准化项目筹建体系，

82、涵盖了人员、信息、平台、制度、环境及财务等各个方面，保证了项目的快速落地；三是完善的行业标准和质量体系，建立了标准化服务流程闭环以及全方位的培训与考核体系；四是打造了养老大数据生态链，实现了服务过程监督、服务质量动态分析以及服务用户评估的一体化；五是强大的医养资源支撑，能够为老年人提供就医绿通、远程医疗、慢病管理等专业医疗服务，有效实现了“医养结合”。营业模式安康通控股有限公司04资料来源：公司年报、智研咨询整理安康通各业务线发展良好，2020年累计中标279个项目，中标金额超过6亿，全国新增10个业务覆盖区域，市场区域新增10个区县级以上地区，首次进入广东、湖南市场，并在天津、河南等地展开战

83、略性合作和布局。2020年全国新增养老服务平台25个。截止2020年底，安康通累计为各地政府搭建100多个智慧养老服务中心，运营500多个社区服务站点。在2020年切入适老化改造，全年累计服务超过1万户。10.54 12.50 14.89 16.16 7.25 8.60 10.14 11.72 02468017年2018年2019年2020年2017-2020年南京新百健康养老、护理行业营业收入及成本营业收入（亿元）营业成本（亿元）安康通是上市公司南京新百的全资子公司，南京新百创建于1952年8月，至今已走过60多年的风雨历程，是中国十大百货商店之一。2020年南京新百养

84、老、护理行业营业收入为16.16亿元，营业成本为11.72亿元。宜华健康医疗股份有限公司05宜华健康医疗股份有限公司以医疗机构运营及服务和养老社区运营及服务为主的两大业务核心，致力于构建全国性医疗综合服务平台和连锁式养老服务社区，逐步形成全面融合的医养结合运营体系，同时延伸到医疗专业工程、健康护理及康复、互联网医疗等领域，打造体系完整、协同高效的医疗及养老产业生态链。业务分布资料来源：公司官网、智研咨询整理医院管理医疗后勤综合服务医疗专业工程医院经营管理投资医疗机构合作肿瘤中心包括医疗设施维护保养服务、环境管理服务、安全管理服务、医疗辅助服务等医疗机构非诊疗业务。为医疗机构洁净手术室、ICU、

85、NICU、化验室、医用气体工程等医疗专业工程建设提供“设计+施工+产品+服务”的一站式服务。对医院提供解决方案并一起协助实施，协助医院方培育医疗服务团队等方式全面提升医院的管理效率和服务水平，提升医院的社会效益和经济效益。在国家医疗体制改革不断深化的背景下，需求投资优质的医疗机构，不断完善健康生态圈产业链。为医疗机构提供OUR-QGD型立体定向伽马射线全身治疗系统、KLF-A型OPEN式立体定向放射治疗系统等高端肿瘤诊疗设备，并提供相应的配套增值服务。养老康复中高端养老社区老年照料和关怀医疗康复和护理移动医疗设备慢病和健康管理针对中高端人群设立的，集医疗、养生、养老、旅游度假、休闲娱乐、康复疗

86、养于一体化的健康养老社区。基于老年人生活照料、医疗护理、心理慰藉和临终关怀服务的需求意愿，为老年人提供多样的长期照料服务。在总的康复医疗计划下，为达到全面康复的目标，紧密配合康复专业人员，对残疾者、老年病、慢性病而伴有功能障碍者进行除基础护理以外的符合康复医学要求的专门护理和功能训练。通过制造具备移动通信技术和智能化的可移动医疗设备，向个人或医疗机构提供相应的移动式及智能化医疗服务。针对个人的常见慢性病和健康管理，提供配套的诊疗服务、医疗设备和互联网医疗服务。宜华健康医疗股份有限公司05养老社区投资及运营业务公司以全资子公司亲和源为依托开展养老社区投资及运营业务。亲和源主要从事会员制养老社区的

87、投资与运营和向入住会员提供养老服务，目前运营多个养老社区，覆盖城市包括上海、杭州、嘉兴、青岛、三亚等地。业务开展情况如下：机构分布资料来源：智研咨询整理（1）养老社区投资与运营通过自建或租赁房产的方式建设和运营养老社区，并向客户出售养老社区会员卡，客户购买会员卡后获得养老俱乐部会员资格和入住养老社区的权利。根据会员权利和服务标准的不同将产品进行分类，并根据会员卡类别的不同按照对应的政策确认收入。（2）会员养老服务在会员入住亲和源养老社区后，每年向会员收取服务年费。亲和源为会员提供全面的康复诊疗和日常照护服务，并首创“生活、快乐、健康”三位一体的秘书服务模式，为客户提供高品质、有尊严、有意义的全

88、方位养老服务。宜华健康医疗股份有限公司052019年宜华健康营业收入为17.92亿元，其中养老板块营业收入为2.18亿元，占总营业收入的12.2%。2020年宜华健康营业收入为15.62亿元，其中养老板块营业收入为0.77亿元，占总营业收入的4.9%。资料来源：公司年报、智研咨询整理12.9621.1622.0417.9215.620.171.672.782.180.771.3%7.9%12.6%12.2%4.9%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%0.005.0010.0015.0020.0025.002016年2017年2018年2019年2020年201

89、6-2020年宜华健康养老行业营业收入总营业收入（亿元）养老板块营业收入（亿元）占总营业收入比重创业慧康科技股份有限公司06该平台以互联网信息化、大数据智能技术为支撑，线上构建一站式便民服务、医疗协作服务、民政协作服务、商业保险服务、健康养生服务等业务集成、数据应用、质量评价、智能提示于一体的智慧医养平台，平台打破传统养老软件的管理模式，通过云部署降低系统运维成本，支持多机构统一管理。资料来源：公司官网、智研咨询整理营业模式面对中国日益庞大的健康养老服务市场需求，创业慧康科技股份有限公司依托于多年的社区卫生信息化建设积累，整合养老服务需求，将居家养老、社区养老、机构养老通过公司家庭养老信息化平

90、台连为一体，形成一套完善的包含健康干预、基本医疗、康复护理、临终关怀等服务的整体养老解决方案。创业慧康科技股份有限公司06资料来源：公司年报、智研咨询整理公司荣获“2020年第四批智慧健康养老示范企业”，并且打造的“互联网健康咨询服务”成功入围由工业和信息化部、民政部、国家卫生健康委员会三部委联合评选的智慧健康养老产品及服务推广目录（2020年版）。2020年创业慧康营业收入为16.33亿元，其中软件销售营业收入为5.91亿元，技术服务营业收入为6.71亿元；系统集成营业收入为1.58亿元。2.88 3.52 4.62 5.91 6.88 6.32 6.95 6.71 1.27 1.78 1.

91、90 1.58 0.51 1.28 1.33 2.13 02468017年2018年2019年2020年2017-2020年创业慧康营业收入情况分析软件销售（亿元）技术服务（亿元）系统集成（亿元）其他（亿元）PART 07中国智慧养老行业重点基地分析做 中 国 一 流 的 产 业 咨 询 机 构近年来，长春市二道区坚持以“争创全国养老服务示范城区”为目标，坚持“养、医、护”一体化发展方向，加快推动养老服务领域供给侧改革，科学构建多元化养老服务体系，推动养老服务稳步前进，促进养老产业快速发展。长春市二道区委、区政府高度重视养老工作，持续加大资金投入，不断优化养老环境，出台一

92、系列养老政策。按照国家发展智慧养老服务要求，积极推进“互联网+养老”服务工作，利用互联网、大数据等计算机技术，构建了“智慧养老管理服务平台”，实现了区、街道(乡镇)、社区(乡村)三级数据信息联动。同时，注重整合为老服务资源，构建以区级民政管理监督为核心，街道(乡镇)、社区(乡村)管理监督配合，各类养老服务机构、养老服务加盟商参与执行的管理监督体系，坚持“政府主导、部门合力、社会参与、专业服务”的养老服务发展思路，建立了由发改、工信、卫健、民政等部门参加的养老服务工作联席会议制度，积极推进医康养教融合服务模式，形成了具有二道区风格的智慧养老服务模式，构建了科学完备的智慧化养老服务体系。近年来，二

93、道区政府制定了关于鼓励支持居家养老服务业发展的办法等系列制度，在全省率先开展了居家养老定制化服务，建成了9个居家养老服务中心，打造了35个社区日间照料中心和6个农村养老大院，吸纳了24家养老机构、30余家企业和社会组织为全区提供养老服务。基本形成了居家、社区、机构统筹发展，覆盖城乡、医养结合、功能完备的养老服务体系。在智慧健康养老落地应用方面，与吉大一院、中日联医院等合作推广互联网医院，开展远程问诊、上门就医、健康管理等服务，覆盖全区47个社区，与其他企业和社会组织合作，在25家养老院安装智慧用电监管和视频会议系统，开展了紧急呼叫服务试点工作，服务约850名独居、空巢老人，连续4年为全区80岁

94、以上老人购买居家养老订制服务。吉林省长春市二道区吉林省长春市二道区01二道区政府表示：为持续提升老年群体的幸福感和获得感。要充分发挥示范作用，加快推进养老服务业各类标准和评价机制建设，着力构建线上线下智慧健康养老运营新模式，精心打造医养、文养、旅居相结合的养老服务新业态，努力把养老服务指导中心、老年康复体验中心建成“理念超前、功能完善、运行高效、模式先进”的一流指导服务机构。要努力扩大建设成果，加大政策扶持力度，整合区域内外各类服务资源，积极吸纳更多省内外有志于健康养老产业的企业和社会组织来二道投资合作，共同推进养老事业取得新的更大的进步。资料来源：智研咨询整理发展策略充分发挥示范作用，加快推

95、进养老服务业各类标准和评价机制建设，着力构建线上线下智慧健康养老运营新模式发 展 策 略精心打造医养、文养、旅居相结合的养老服务新业态，努力把养老服务指导中心、老年康复体验中心建成“理念超前、功能完善、运行高效、模式先进”的一流指导服务机构努力扩大建设成果，加大政策扶持力度，整合区域内外各类服务资源，积极吸纳更多省内外有志于健康养老产业的企业和社会组织来二道投资合作浙江省嘉兴市南湖区02资料来源：国家信息中心、智研咨询整理嘉兴市南湖区智慧健康养老应用试点示范基地项目由“一个平台、四个系统和一个基地”构成，致力于构建一个覆盖全区的“安全、便捷、周到”的居家养老服务体系。“一个平台”是南湖区智慧健

96、康养老服务平台，该平台由养老服务申报系统、养老服务评估系统、应急服务指挥系统、养老服务监管系统和一个养老服务产品及服务体验基地构成，让老人在家即可享受多方生活服务、医疗服务、政务服务等公共服务。养老服务申报系统为老人提供窗口服务、电话服务以外的网上申报服务；养老服务评估系统对老年人进行健康状况、生活自理能力、失智半失智情况评估，根据评估情况自动生成等级并落实相应服务；养老服务监管系统则建立服务机构及服务人员档案，开展服务质量考核和满意度调查等工作。应急服务指挥系统则建立应急服务指挥中心，为失能半失能居家老人提供平安确认。浙江省嘉兴市南湖区02资料来源：智研咨询整理养老服务产品及服务体验基地包括

97、了老年生活用品、老年护理产品展示体验及服务、居家养老适老化改造、在线网络服务（法律咨询、门诊预约或淘宝购物）等；将重点引进5-10家养老产品及服务类企业，并逐步形成自身的健康养老产业及服务链。养老服务体系智慧健康养老服务平台养老服务产品及服务体验基地养老服务申报系统养老服务评估系统应急服务指挥系统养老服务监管系统浙江省湖州市吴兴区03近年来，浙江省湖州市吴兴区老龄人口比重不断加大，针对日益严峻的老龄化趋势和日趋多元的养老服务需求，该区通过优化服务供给、强化互联网技术运用和全面保障支持，便捷高效为老年人提供全方位、多层次的养老服务。近年来，浙江省湖州市吴兴区以居家养老为基础，社区养老为依托，机构

98、养老为补充，医养相结合，加快智慧健康养老，打造养老服务“吴兴模式”。除此之外，吴兴区打破营利性和非营利性机构限制，通过社会参与破解养老机构难题。按照所有权和经营权分离的思路，摒弃过去包办包管、高耗低效的管理体制和运行机制，引导各乡镇街道大力推进公建民营模式，不再直接管理社会福利中心，而是通过商谈、招标等方式遴选社会组织或服务团体去经办和管理运作。目前，已有吴兴区社会福利中心、八里店镇社会福利中心、环渚街道社会福利中心等6家公办养老机构开展“公建民营”养老运行模式，分别引入专业化养老服务团队、本土化养老服务组织和新兴资本力量经营管理养老机构。在此基础上，吴兴区还走出了一条“医养结合”的新路子。通

99、过当地实力较强的民办医疗机构依托自身医疗资源，延伸产业链条，就近兴办养老机构，实现“以医带养”；而一些基础较好的养老机构则引入专业医疗机构，实现“以医托养”。浙江省湖州市吴兴区03吴兴区在铺设“基本养老服务”之路的同时，也不忘对其智慧升级，加快智慧健康养老建设。该区朝阳街道充分利用辖区内的养老资源，与湖州智云联合科技有限公司合作，以老年人数最多的红丰社区为试点，立足于“虚拟养老院”项目逐步开展智慧健康养老应用试点工作。即通过一个平台（智慧养老平台）、一条热线（呼叫中心）、一批企业、一道“围墙”、一张老年卡，实现“虚拟养老院”的一站式养老服务。拟打破原有的现实社区范围，借助互联网构建一个更为庞大

100、的“虚拟养老院”，整合提供更多的养老资源信息，让老人可以足不出户便享受到更加便捷、精准的服务。发展现状资料来源：智研咨询整理b).建立专业养老服务网络a).建立居家养老服务网络a).建立智慧信息系统，健全养老基础信息b).建设智慧养老服务云平台，提供个性定制服务a).完善政策支撑b).强化人才支撑构建“全覆盖”养老服务网络打造“一站式”管理服务平台夯实“升级版”养老服务支撑PART 08中国智慧养老存在问题及解决策略做 中 国 一 流 的 产 业 咨 询 机 构存在问题01资料来源：智研咨询整理中国的人口老龄化进程与信息技术的快速发展相同步。然而，中国智慧养老服务体系尚未完全成形，智慧养老作为

101、新兴业态仍处于初级成长阶段，其发展仍面临诸多挑战。我国智慧养老发展中主要存在下列问题：行业养老服务机构主要偏重于中高端机构，需求量更大的中低端养老机构较少，且东部与西部地区之间发展更是存在很大的差异，东部较发展地区，行业发展较好，而西部偏远地区，老人作为养老主体未得到有效供给行业发展结构失衡一方面，我国属于典型的未富先老国家，要实现全体公费智慧养老显然是不现实的;另一方面，受国民传统观念，文化水平影响，老年人对智慧养老服务的认知度与使用能力较低。消费能力上也难以与智慧养老相匹配供需主体对接难，对于智慧养老认知度不高在目前阶段，我国参与“智慧养老”的老年群体中，目标客体较为单一，主要集中在失能老

102、人或失智老人中。而在国外，超过60岁以上老人，98%以上都是“智慧养老”产品使用的活跃群体。而我国的“智慧养老”只有一少部分人使用，甚至只有一少部分人知晓。“智慧养老”的服务产品不够成熟，推广力度不足养老服务需要有专业化的团队和人才支撑。平台维护、设备维护等都需要有专业技术人才操作；高效管理平台、提供高质量服务也需要专门的管理和服务人才来完成。同时智慧养老要获得进一步发展还需要综合人才。智慧养老专业化人才缺乏中国智慧养老存在问题发展策略02资料来源：智研咨询整理中国老年人口数量和比例将双重增长，作为人口结构中的主流群体之一，老年人口应得到充分重视。因此，应审时度势，积极探索一条具有中国特色的智

103、慧养老服务道路。如：增加智慧养老平台有效供给、加强智慧养老的基础建设、做好普及和宣传工作、加强人才队伍建设。中国智慧养老发展策略壹贰叁肆增加智慧养老平台有效供给智慧养老平台现阶段主要借互联网，把社区周围零散的大量需求聚集起来，该方式只是为需求而提供需求，不能达到有效供给。增加平台有效供给，提供适合不同层次消费者的种类丰富、多样化产品，进而促进用户的有效需求，达到资源的有效整合。加强智慧养老的基础建设对社区和养老院基础设施政府应加大投资建设，为社区养老服务中心和养老院进行智能改造，针对居家养老的智能设备给予补贴，加大智能设备的硬软件建设，类似于国外的ALL系统支持企业研发相关领域的活动，适应不同

104、老年人的生活需求。做好普及和宣传工作加大宣传，努力营造适合智慧养老的社会环境，让普通老百姓，特别是中老年人加深对智慧养老的认可，让百姓了解到时智慧养老区别于传统养老的优势。加强人才队伍建设专业人才队伍建设有利于智慧项目的推广和施行，同时可以为老年人提供更优质、覆盖更广的养老服务。养老其实就是为老年人提供服务的过程，工作人员的专业化水平、服务态度和素质高低都直接影响服务质量，进而会影响老年人对智慧养老模式的认同度，消减老年人的养老体验。智研咨询领域优势数据优势拥有全国百万家企业基础数据库权威渠道我们的第三方数据渠道有国家统计局、国家海关、商务部、相关行业协会等权威机构专业服务全国各地分支网络和严格的调查控制流程，使我们有足够的知识和能力向客户提供高质量服务成功案例超过200多个研究项目的成功案例研究领域研究领域覆盖能源、化工、机械、汽车、电子、医疗等诸多行业全球客户我们很荣幸的为工商银行、国家开发银行、通用集团、三菱商事、三星电子、松下电器、美的等国内外知名企业和机构提供过咨询服务