1、自昌研咨询.INTELLIGE,CE RESEARCH GROUP成为中国一流的产业咨询机构2022年中国消防车行业发展现状研究报告PART 0113.619.421.420.322.626.7 27.0 26.7 26.3 26.80.020.040.0391.3459.2597.9730.2840.80.0500.01000.02016年2017年2018年2019年2020年43059073002014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年57965772379587496214年 20

2、15年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年PART 025020112021年20221220223月27-1512111*1*1*1*必须必须退役退役GB17691-2018PN51.8%53.1%54.5%55.8%57.3%58.8%60.2%61.5%62.7%63.9%64.7%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年城镇化率53.8659.3064.3668.8974.6

3、483.2091.9398.65101.36114.3710.1%8.5%7.0%8.4%11.5%10.5%7.3%2.7%12.8%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.002012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年国内生产总值(万亿元)增速2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年全年共接报火灾数量（万起）39.534.731.228.123.723.325.274

4、.8出动消防员次数（万人次）1224.9 1197.7 1223.5 1311.5 1273.2 1318.8 1259.0 2040.8出动消防车辆次数（万辆次）205.6204.1207.4224.8219.3232.7226.9363.600708005000250037.23636.7536.1240.0967.52016年2017年2018年2019年2020年2021年直接财产损失（亿元）773777522252016年2017年2018年2019年2020年2021年死亡

5、人数（人）受伤人数（人）电气28.4%用火不慎22.6%遗留火种13.7%吸烟10.9%自燃9.9%生产作业2.7%玩火1.0%放火0.6%原因不明及其他10.2%4057168高层住宅3438起85%其他高层建筑619起15%高层住宅155人92%其他高层建筑13人8%南海诸岛北京3257005006007008002012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年专利申请量（项）PART 0328.030.832.833.935.336.438.2超40

6、.00.05.010.015.020.025.030.035.040.045.02014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年市场规模（亿美元）北美30%欧洲25%亚太36%其他9%201428.01202038.036%+2025545615391水罐消防车泡沫消防车抢险救援消防车器材消防车522020年2021年1-10月30073308337437900602264986594843498472754455620586262

7、8466297058-8000-6000-00060008000-8000-6000-000600080002010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年产量（辆）需求量（辆）29.927.035.741.643.645.146.750.854.00.010.020.030.040.050.060.02013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年消防车市场规模（亿元）8.39.710.210.61

8、1.713.417.120.221.022.022.122.410.311.712.412.612.815.00.010.020.030.040.050.02015年2016年2017年2018年2019年2020年重型消防车（亿元）中型消防车（亿元）轻型消防车（亿元）重型23.2%中型48.0%轻型28.7%重型26.4%中型44.1%轻型29.6%PART 0489.79/5937.01 5855.48 3799.21 2943.15 3148.04 2179.22 3118.37 11186.12 13431.81 11403.71 020004000600080001000012000

9、017年2018年2019年2020年2021年出口金额（万美元）进口金额（万美元）4476753753683083240002003004005006007008002017年2018年2019年2020年2021年出口数量（辆）进口数量（辆）13.28 8.67 10.13 8.00 10.22 68.10 77.96 77.68 93.93 89.79 54.82 69.28 67.55 85.93 79.57 0204060801002017年2018年2019年2020年2021年出口均价（万美元/辆）进口均价（万美元/辆）差值（进口均价-

10、出口均价）3910.52585.51679.91225.1625.3353.3321.9192.7158.2111.977.570.458.732.834.3%22.7%14.7%10.7%5.5%3.1%2.8%1.7%1.4%1.0%0.7%0.6%0.5%0.3%德国芬兰美国奥地利新加坡荷兰葡萄牙法国日本斯洛文尼亚英国西班牙中国香港波兰进口金额（万美元）占比北京市805.625.6%湖北省559.717.8%上海市511.716.3%江苏省335.010.6%山东省281.58.9%辽宁省262.88.3%其他391.812.4%广东省2837.424.9%上海市2198.519.3%天

11、津市1945.417.1%浙江省1838.416.1%北京市1392.112.2%江苏省932.18.2%辽宁省157.71.4%湖北省102.10.9%384.5380.0343.7271.1264.2232.9230.1119.8112.1110.5699.012.2%12.1%10.9%8.6%8.4%7.4%7.3%3.8%3.6%3.5%22.2%缅甸尼泊尔赞比亚印度尼西亚菲律宾尼日利亚老挝塔吉克斯坦柬埔寨加蓬其他出口金额（万美元）占比2017年2018年2019年2020年2021年出口数量（辆）1334251516进口数量（辆）21182629出口金额（万美元）224.3133.

12、3725.787.2460.2进口金额（万美元）194.7292.72281.45195.83836.1出口均价（万美元/辆）17.33.929.05.828.8进口均价（万美元/辆）97.3292.7126.7199.8132.30.01000.02000.03000.04000.05000.06000.0055402017年2018年2019年2020年2021年出口数量（辆）434641350353292进口数量（辆）303912611798出口金额（万美元）5712.75722.23073.52855.92687.8进口金额（万美元）1984.62825.7890

13、4.78236.17567.6出口均价（万美元/辆）13.28.98.88.19.2进口均价（万美元/辆）66.272.570.770.477.20.01000.02000.03000.04000.05000.06000.07000.08000.09000.010000.000500600700德国121500.8芬兰172335.20.0500.01000.01500.02000.02500.0024681012141618进口金额（万美元）进口数量（辆）德国342409.6美国221679.9奥地利131225.1其他292253.00.0500.01000.0150

14、0.02000.02500.03000.005540进口金额（万美元）进口数量（辆）孟加拉国139印度尼西亚8255菲律宾5152尼日利亚22002503000123456789出口金额（万美元）出口数量（辆）缅甸尼日利亚老挝菲律宾塔吉克斯坦加蓬柬埔寨尼泊尔赞比亚刚果(金)其他0.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.000708090100出口金额（万美元）出口数量（辆）PART 059.9%4.2%3.7%1.4%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%中集天达威海广泰海伦

15、哲浩淼科技304722湖南中联重科应急装备有限公司德国齐格勒消防及救援车辆（集团）徐州工程机械集团有限公司北京中卓时代消防装备科技有限公司四川川消消防车辆制造有限公司上海格拉曼国际消防装备有限公司江西江铃集团晶马汽车有限公司江苏振翔车辆装备股份有限公司奥拓福特种车辆制造有限公司奥地利卢森宝亚国际有限公司鞍山衡业专用汽车制造有限公司(意大利）百安消防国际有限公司2021111111111举高喷射消防车泡沫消防车登高平台消防车云梯消防车压缩空气泡沫消防车抢险救援消防车机场消防车器材消防车水罐消防车水带敷设消防车泵浦消防车照明消防车通信指挥消防车隧道消防车

16、排烟消防车举升抢险主战消防车化学救援消防车轨道消防车供液消防车干粉消防车干粉泡沫联用消防车PART 068.4614.1413.798.717.327.596.994.380.105.305.262.2615.87 27.03 26.03 15.36 0.005.0010.0015.0020.0025.0030.000.005.0010.0015.0020.0025.0030.002018年2019年2020年2021年前三季度灭火类消防车专勤类消防车举高类消防车合计99849246200951497 1967 1983 1157 05001,000

17、1,5002,0002,5000500025002018年2019年2020年2021年前三季度灭火类消防车专勤类消防车举高类消防车合计1.45 2.16 2.39 1.38 3.29%3.50%3.94%2.98%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%00.511.522.532018年2019年2020年2021年前三季度研发投入（亿元）占营业收入比重20212002.662.905.356.329.692.1018.8%18.7%29.6%36.5%47.6%33.3%0%10%20%30%40%50%6

18、0%70%80%90%100%0.002.004.006.008.0010.0012.002016年2017年2018年2019年2020年2021年H1营业收入（亿元）占营业收入比重18.6%20.5%17.5%14.2%16.5%21.8%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%2016年2017年2018年2019年2020年2021年H1毛利率2021621210-2141YDZB37859602021615GPCGD21B800HG008F20211082021zfcg03286420200727471

19、671L-20296EZC-2021-ZX11216EZC-2021-ZX490488511.70 7729.11 9394.32 7977.36 9026.24 1678.08 5.30%4.96%5.2%4.6%4.4%2.7%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%0.001,000.002,000.003,000.004,000.005,000.006,000.007,000.008,000.009,000.0010,000.002

20、016年2017年2018年2019年2020年2021年H1研发投入（万元）占营业收入比重202722420215.246.738.248.0711.076.0633.71%37.33%37.69%31.63%37.33%42.42%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002016年2017年2018年2019年2020年2021年H1营业收入（亿元）占营业收入比重30.85%30.75%26.29%24.51%19.75%20.06%0.00%5.00%10.00%15.0

21、0%20.00%25.00%30.00%35.00%2016年2017年2018年2019年2020年2021年H1毛利率2021129sdhryw20293841520211110SDQDXF-202109-ZDCL202027DYZB2021-8-H2541498202198HBSJ-202012MH-003003001()/5852021322GT-YNXF2021CL-HW20203410HNSJ-202012GY-915/1053.52021118CEITCL-JL-CZHW-2012312020()1817.5422

22、8831391980.850.981.151.151.570.825.49%5.43%5.25%4.52%5.31%5.77%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%0.000.200.400.600.801.001.201.401.601.802016年2017年2018年2019年2020年2021年H1研发投入（亿元）占营业收入比重A2021113.102.965.193.591.7397.0%98.8%99.4%99.1%97.8%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%0.001.002.003.004.005.006

23、.007.002017年2018年2019年2020年2021年H1消防车及应急救援装备营业收入（亿元）占营业收入比重30.3%25.8%24.5%21.7%19.9%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%2017年2018年2019年2020年2021年H1毛利率20200727471671L-20216A42520219242021BFWHZ02096202054052021923-/993.620217290809-2141GDG21720GZMC-ZG2020805820203021615GPCGD21B800HG008F202514FJJX202009620205A25A74420241313.11511.11807.41699.14.11%5.04%3.46%4.67%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%0.0200.0400.0600.0800.01000.01200.01400.01600.01800.02000.02017年2018年2019年2020年研发支出（万元）研发支出占营业收入的比例43PART 07