1、蔓越莓干，葡萄干及蔓越莓干，葡萄干及西梅干圆桌西梅干圆桌会议会议专家组成员专家组成员2会议主席:Mr.Jose Tomas Quezada,商务经理，Pacific Nuts&Dried Fruits,智利专家组:Mr.Lee Doleman,亚太区域总经理,优鲜沛,美国 Mr.Ahmet Bilge Goksan,主席，Osman Aka,土耳其Mr.Donn Zea,执行总监,加州西梅协会,美国反垄断合规声明：本次会议旨在向与会方提供坚果及果干行业的一个多方位交流平台。INC基金会组织的所有会议和活动都严格遵守反垄断,及竞争法的规定和要求，不得讨论市场竞争敏感信息，包括但不限于价格、费率、

2、市场覆盖率、交易惯例、理赔条款、客户或个别公司经营的任何其他市场竞争活动。参加本次会议的公司承诺不签订任何可能影响公平贸易，或防止、限制以及扭曲市场竞争的协议。每个参会者都有义务防止任何讨论超出这些范围要求。版权声明：本演示文稿中使用的所有图片仅供教育用途。如用于其他社会或商业用途，需购买版权或取得相应授权。本演示文稿中使用的所有图像版权归属于各自原创者。目录目录31.INC官方数据总览-葡萄干大类-蔓越莓干-西梅干2.成员讨论3.询问解答葡萄干大类葡萄干大类Mr.Ahmet Bilge Goksan,Chairman,Osman Aka,Turkey44世界葡萄干大类预估产量世界葡萄干大类预

3、估产量单位单位/吨吨Sources:Aegean Exporters Association,Iran Dried Fruit Exporters Association,Raisins South Africa,Greek Nuts&Fruits Trade Association,USDA,Dried Fruits Australia,2021 International Seedless Dried Grape Producing Countries Conference and other INC sources.2021/20222022/2023国家期初库存 产量 总供应量 期末库

4、存期初库存产量 总供应量 期末库存土耳其60.000290.000350.00040.00040.000290.000330.00040.000中国0220.000220.0009.0009.000220.000229.00010.000美国79.750161.500241.25057.50057.500159.000216.50030.000伊朗20.000180.000200.00012.00012.000220.000232.00015.000印度0145.000145.0007.0007.000135.000142.0002.000乌兹别克斯坦070.00070.0000070.000

5、70.0000南非4.00065.00069.0008.3008.30080.00088.30010.000智利12.00056.30068.3005.0005.00058.00063.0005.000阿根廷1.50045.00046.5009.0009.00042.00051.0006.000阿富汗029.00029.0000028.00028.0000希腊5.00017.00022.0000020.00020.0000澳大利亚1.50015.00016.5001.5001.50015.00016.5000其他020.00020.0000020.00020.0000世界总供应量183.750

6、1.313.8001.497.550149.300149.3001.357.0001.506.300118.0005全球总消费全球总消费（总供给（总供给-期末库存）期末库存）1,348,2501,388,300数据来源：第三十九届全球坚果及干果会议，迪拜，第三十九届全球坚果及干果会议，迪拜，20222022年年5 5月月1111日日-1313日日产业产业现状现状疫情 土耳其 美国 中国 伊朗 乌兹别克斯坦 南非 智利6原产地 物流 全球高通胀 气候逆境 中国封锁 战争和制裁影响7目前面临的挑战以及目前面临的挑战以及未来未来如何应对如何应对消费者食用健康食品的倾向有机食物谷类食品和零食父母意识无

7、糖与肥胖作斗争8消费趋势消费趋势 人均消费 亚太地区数据来源:INC statistical yearbook20042005200620072008200920000192020美国128,031194,131219,067193,243148,468212,983143,457173,799157,146213,200146,658158,308200,869129,189146,924181,210158,711印度124,027114,007134,260138,721146,520147,420中国93,542104,

8、64199,354136,652136,631140,14592,35489,421126,902120,219139,090179,165145,699156,434177,341140,702113,028英国93,108102,451110,995104,510104,917107,742110,615106,165102,300111,348103,212100,076102,39197,02693,22788,75895,225德国75,99964,00371,465世界总计938,94966,24471,6361,007,286 1,021,280970,24767,24375,4

9、151,029,781 1,158,919997,127荷兰37,74236,95834,551澳大利亚37,78136,55735,46141,67529,73928,33633,23543,15830,91736,97333,48727,89837,43143,81235,42236,57339,84940,70239,11734,84735,02636,81828,96838,75432,19827,48320,82239,79128,95232,25531,62909200,000400,000600,000800,000 1,000,0001,200,0001,400,0001,60

10、0,000050,000100,000150,000200,000250,000吨成熟市场和新兴市场成熟市场和新兴市场73,96771,50176,14559,52962,78766,27765,11563,06062,39867,1911,190,2491,350,518 1,223,164 1,339,644 1,210,500 1,321,488 1,218,212 1,274,200 1,296,4501,373,956可持续发展和生产清洁标签贸易模式改变-数字化有影响力的活动，#标签，社交帖子10大趋势大趋势11大趋势大趋势 塑造现在和未来 国际战略(联合国、欧盟)实践 实例可持续性

11、可持续性人类产品质量可回收系统生态系统12可持续性可持续性蔓越莓干蔓越莓干Mr.Lee Doleman,General Manager EMEA&Asia Pacific,Ocean Spray,USA1313蔓越莓干蔓越莓干今今日议程日议程蔓越莓背景农业和收耕行业动态后疫情时代需求及2022风向标蔓越莓干数据14 北美三大原产水果中的一种：蓝莓，蔓越莓，康科德葡萄 主要种植区-美国、加拿大和智利 蔓越莓丰收期从9月中旬持续到11月末。2022年约62,000英亩种植面积，约300英亩新开垦。以桶为单位-1桶=100磅或45千克15蔓越莓背景蔓越莓背景蔓越莓农业及蔓越莓农业及收获收获 多年生作

12、物-藤本植物可以持续100多年 最大的种植地区-威斯康星州、加拿大东部和马萨诸塞州 生长在沙质泥炭土中 需要温和的气候 水资源对生产至关重要 病虫害综合治理 浆果含酸量高16蔓越莓蔓越莓作物更新与关键产业驱动因素作物更新与关键产业驱动因素需求产量产能结转2020作物年度结转440万桶过去10年来结转最低的年份极少投资用于设备烘干能力提升在新冠疫情期间，蔓越莓干的需求增加，并保持强劲态势2021年产量-1060万桶。平均值第三低17历年鲜果产量及历年鲜果产量及20222022预测预测单位单位/百万桶百万桶18美国美国加拿大加拿大 智利智利蔓越莓蔓越莓-供应及需求供应及需求3.14.3 3.72.

13、4 2.53.1 3.2 3.0 3.0 3.04.14.64.64.35.87.5 7.78.39.76.85.94.84.42.7-2.0-3.02.01.00.0-1.03.04.06.05.07.08.09.011.010.012.020200009200820072006200520042003200220098Q4Crop Year EndingMillionsBalanced Supply/Demand RangeQ4 Ending Inventory(Current Y

14、ear Projected)192021年供需失衡后疫情时代后疫情时代蔓越莓蔓越莓需求需求56%的美国消费者表示，感染新冠后免疫健康更重要(来源：英敏特)。蔓越莓提供健康并且有益身心。全球对蔓越莓产品的需求一直保持强劲。在家中零食消费依然强劲。随着消费者获得信心，销量在更大的群体中得到持续增加20后疫情时代需求及后疫情时代需求及20222022风向标风向标原材料短缺和延误。全球发货延误。通货膨胀成本。重塑和缩小包装尺寸。劳动力短缺。变幻莫测的天气和作物短缺。21世界蔓越莓干预估产量世界蔓越莓干预估产量单位单位/吨吨世界总消费量世界总消费量168,597193,760注:蔓越莓的收成是在秋天。年

15、终统计数据是从8月31日开始计算的。2021/2022代表对截至2022年8月31日的生产和供应的估计。2021/20222022/2023国家期初库存 产量 总供应量 期末库存 期初库存 产量 总供应量 期末库存 美国3,248122,918126,1662,1612,161144,612146,7732,541加拿大1,14534,23135,3761,1241,12440,12141,2451,762智利28510,34410,62928928910,10310,392347世界总供应量4,678167,493172,1713,5743,574194,836198,4104,65022第

16、三十九届全球坚果及干果会议，迪拜，第三十九届全球坚果及干果会议，迪拜，20222022年年5 5月月1111日日1313日日感谢聆听!西梅干西梅干Mr.Donn Zea,Executive Director,California Prune Board,USA24世界西梅干预估产量世界西梅干预估产量单位单位/吨吨世界总消费量世界总消费量215.021206.153来源:加州西梅协会,智利西梅协会及其他INC资源.2021/20222022/2023国家期初库存 产量 总供应量 期末库存期初库存 产量 总供应量 期末库存 美国43.80068.000111.80030.15330.15368.0

17、0098.153N/A智利057.51057.5100065.00065.000N/A法国35.70016.40052.1000015.00015.000N/A阿根廷013.50013.5000018.00018.000N/A塞尔维亚2006.0006.2001.0001.0005.0006.000N/A澳大利亚5002.3002.800002.0002.000N/A意大利5009641.464001.2001.200N/A南非080080000800800N/A世界总供应量80.700165.474246.17431.15331.153175.000206.153025第三十九届全球坚果及干

18、果会议，迪拜，第三十九届全球坚果及干果会议，迪拜，20222022年年5 5月月1111日日-1313日日来源:INC165,474194,820215,00087,42831,000-100,00050,000150,000200,000250,000300,000224,920单位/吨产量 消费量期末库存 26产量，消费量及期末库存产量，消费量及期末库存-10,00020,00030,00040,00050,00060,000单位/公顷尚未挂果 已挂果80,00069,85070,00052,40025%from 2011/2012 趋势 总公顷数27农场农场-全球种植面积（单位全球种植面

19、积（单位/公顷）公顷）产年产年来源:IPA 成员国纤维!不加糖美味以植物为基础，素食+素食友好型全年可用功能性食物多用途配料值得信赖的舒适型食物-吸引力不需冷藏便捷运输稳定的保质期方便的为什么选择西梅干？为什么选择西梅干？健壮骨骼西梅干吸引注重健康的购物者家庭厨师家庭面包师购物者购买西梅干的最重要原因健康的促进消化健康纤维!美味29一种支持健康肠道和整一种支持健康肠道和整体健康的简单方法体健康的简单方法高达高达70%70%的免疫系的免疫系统存在于肠道中统存在于肠道中膳食纤维的膳食纤维的来源来源含有山梨醇含有山梨醇比亚麻籽补充剂比亚麻籽补充剂更有效更有效益生菌来源益生菌来源30西梅干是原汁原味好

20、食物效果好效果好西梅干含有一种重要的营养物质，它们共同作用来支持骨骼健康：硼硼钾钾维生素维生素K K二氧化锰二氧化锰铜铜山梨醇山梨醇/纤维纤维31保护骨骼保护骨骼英国皇家骨质疏松症学会32加州西梅可持续性发展加州西梅可持续性发展政策优先事项政策优先事项气候-智能农业实践。碳和温室气体效益。发展中的市场我们的可持续性证明要点我们的可持续性证明要点生命周期评估。甲基溴和硫酰氟TASC赠款计划。有害生物综合治理。覆盖作物。水分利用与土壤健康。太阳能利用。河岸生境。果园中的生物多样性。经济影响。公平的工资消费者的优先事项消费者的优先事项负责任生产的食品。特定索赔。社会/经济。环境33专家组讨论专家组讨论观众询问观众询问电话询问圆桌会议成员