1、核桃圆桌核桃圆桌会议会议目录目录21.专家组介绍2.预估供应总览3.主产区行情更新4.消费趋势5.专家组讨论6.答疑圆桌会成员介绍圆桌会成员介绍3会议主席:Bill Carriere,CEO,Carriere 家族农场,美国 专家组:Edmundo Valderrama,智利坚果主席,智利Tatiana Calcii,外贸经理,Maestro Nut,摩尔多瓦 Ralph Beranek,运营总监,Seeberger,德国郑鸿基,总经理,CHK Trading Co.Ltd.,中国香港反垄断合规声明：本次会议的初衷是向参会者提供一个坚果和干果行业信息交流的平台。INC基金会组织的所有会议和活动

2、都严格遵守反垄断,及竞争法的规定和要求，不得讨论市场竞争敏感信息，包括但不限于价格、费率、市场覆盖率、交易惯例、理赔条款、客户或个别公司经营的任何其他市场竞争活动。参加本次会议的公司，需承诺不签订涉及到承诺条款，协会间的讨论成果亦或是达成一致的，任何可能影响公平贸易，或防止、限制以及扭曲市场竞争的协议通则或者承诺。每个参会者都有义务防止任何讨论超出这些范围要求。版权声明：本演示文稿中使用的所有图片仅供教育用途。如用于其他社会或商业用途，需购买版权或取得相应授权。本演示文稿中使用的所有图像版权归属于各自原创者。4XXXIXXXXIX 世界坚果和干果大会世界坚果和干果大会，迪拜，迪拜，202220

3、22年年5 5月月11-1311-13日日世界核桃预估产量世界核桃预估产量带壳计带壳计/单位单位:吨吨数据来源:China Chamber of Commerce for Import and Export of Foodstuffs,California Walnut Board and Commission,Chilenut,and other INC sources.世界总消费量世界总消费量2,214,7002,660,7702021/20222022/2023国家国家期初库存期初库存产量产量总供给总供给期末库存期末库存期初库存期初库存产量产量总供给总供给期末库存期末库存中国60,000

4、1,100,0001,160,00050,00050,0001,400,0001,450,00087,000美国71,195653,320724,515127,005127,005680,395807,40090,000智利1,950153,760155,7101,5001,500170,000171,5001,500乌克兰085,00085,0002,0002,00098,000100,0002,000土耳其037,20037,2002,0002,00048,00050,000n/a伊朗031,00031,0000046,50046,500n/a法国2,00037,00039,0002,00

5、02,00037,00039,000n/a罗马利亚028,00028,0001,3001,30030,00031,300n/a印度3,00037,00040,0003,0003,00031,00034,0003,000阿根廷021,50021,5000022,50022,5000摩尔多瓦018,00018,00057057020,30020,870500意大利015,85015,8500019,50019,500n/a匈牙利013,50013,5000013,50013,5000澳大利亚20012,50012,7000014,00014,000n/a格鲁吉亚07,1007,100008,200

6、8,2000其他国家和地区015,00015,0000016,50016,5000世界总供应138,3452,265,7302,404,075189,375189,3752,655,3952,844,770184,0005XXXIXXXXIX 世界坚果和干果大会世界坚果和干果大会，迪拜，迪拜，20222022年年5 5月月11-1311-13日日世界核桃预估产量世界核桃预估产量果仁计果仁计/单位单位:吨吨世界总消费量世界总消费量973,0051,174,966Sources:China Chamber of Commerce for Import and Export of Foodstuff

7、s,California Walnut Board and Commission,Chilenut,and other INC sources.California Walnut Board and Commission does not measure in kernel basis,kernel equivalent is an INC estimation.2021/20222022/2023国家国家期初库存期初库存产量产量总供给总供给期末库存期末库存期初库存期初库存产量产量总供给总供给期末库存期末库存中国26,400484,000510,40022,00022,000616,00063

8、8,00038,280美国31,820286,800318,62055,80055,800302,776358,57640,000智利92071,50072,42070070079,90080,600700乌克兰038,00038,00089089043,50044,390890土耳其016,30016,30088088021,60022,480n/a伊朗012,40012,4000019,00019,000n/a法国88016,30017,,30017,180n/a罗马利亚011,80011,80055055013,50014,050n/a印度1,00012,20013

9、,2001,0001,00010,20011,2001,000阿根廷09,3509,350009,7809,7800摩尔多瓦08,8008,8002802809,2009,480n/a意大利07,0007,000008,6008,600n/a澳大利亚905,6255,715006,3006,300n/a匈牙利05,8005,800005,8005,8000格鲁吉亚03,0003,000003,8003,8000其他国家和地区06,0006,000006,6006,6000世界总供应61,110994,8751,055,98582,98082,9801,172,8561,255,83680,87

10、0东欧产地更新东欧产地更新 种植面积种植面积过去几年，乌克兰和摩尔多瓦的新增种植面积分别为每年25000公顷和1000公顷，增长态势非常好。过去几年该地区品种只有一部分是由钱德勒、费尔纳、弗兰奎特、瑟尔和佩昌斯基等知名品种组成的。种植园的主要品种是混杂的当地品种。该地区的所有种植面积都被划分为道路沿线的新果园和旧种植园，缓冲区和野生种植区。创建新的种植园的主要困难是：缺乏科学和专业的苗圃作为优质种苗的来源，国家对新果园的发展和种植的支持力度较弱。6产量产量在过去的10年里，为促进该地区产量增长，进行了大量的工作和投资。靠近欧洲的区域允许当地企业通过提供清洁和分类等外包服务来增加生产量。作物产量

11、的大幅波动迫使当地生产商转向替代原材料寻源。由于国内农作物主要由当地品种组成，不适合带壳销售，生产者主要集中在果仁加工上。目前东欧2022年的作物产量估计为17万吨。数据来源:Odepa_Ciren,Ministry of Agriculture of Chile数据来源:Chilenut and INC7智利产地更新智利产地更新种植面积种植面积在过去的20年里，种植面积几乎增加了6倍。在过去的两年里，种植规模趋于稳定。产量产量产量在过去20年里增长了12倍。干旱影响?钱德勒（品种），现在占了作物的很大比例。目前智利2022年的作物产量估计为17万吨。8美国加州产量更新美国加州产量更新种植面积

12、种植面积种植面积在过去20年翻了一倍。在过去的三年里，种植规模似乎已经趋于平稳。没有关于果园拆除的数据，但人们一致认为，种植面积大致相当于2022年的拆除面积。许多老品种正在被新品种取代。产量产量在过去的20年里，产量增加了一倍多。随着较老的传统品种被更高产的新品种取代，产量将继续增长。钱德勒、霍华德和图拉雷现在占总产量的85%。目前加州2022年的作物产量估计为68万吨。中国21个省、自治区种植了50多个核桃品种，产量占世界总产量的50%以上。中国是世界上最大的核桃种植国，而且还在扩大种植规模。中国需要推广更多的超清淡和少丹宁酸口味的品种，以满足当地的需求，如钱德勒、瑟尔和哈特利。从2022

13、年初开始，天气就很好。在所有种植区都有足够的雪、雨和寒冷的时间。如果未来几周没有霜冻，今年的核桃产量将达到140万吨，这已经恢复到正常水平。中国适宜气候条件下的正常作物产量在150万吨左右。近3年来，由于花期霜冻和干旱的影响，中国农作物出现了欠收现象。9中国产量更新中国产量更新中国的进口在过去20年里发生了戏剧性的波动，自2010年达到峰值以来出现大幅下降。10世界贸易世界贸易美国 64%中国 1%智利 10%罗马里亚 1%乌克兰 9%土耳其 5%其他 7%美国 48%中国 18%智利 15%土耳其 3%乌克兰 7%罗马里亚 1%3%其他法国5%数据来源:TDM Exports to the

14、World,year ending August 312016/17 2016/17 产季产季2020/21 2020/21 产季产季世界贸易世界贸易-过去五年过去五年 法国 3%消费环境显示自2022年1月以来数据出现大幅下降 糖果店销量的市场拐点，还是短期下滑？主要驱动因素：健康、便利、可持续、优质、享受。在疫情大流行时期，气候变化和塑料污染仍然是人们日益关注的主要问题。消费趋势在不稳定时期发生变化：2022年价格凌驾于其他因素趋势？有机产品销售量在2021年实现了两位数的增长，但份额仍然很低(10%)0221德国(果仁，整体市场包括折扣约45%

15、的市场份额)法国(果仁+带壳，超市无折扣约占15%的市场份额)144,728 172,749171,25125,74127,97327,500200,000180,000160,000140,000120,000100,00080,00060,00040,00020,0000欧洲消费趋势欧洲消费趋势 估计每年人均消费0.559公斤果仁(19.7盎司)哈特曼集团的数据(见下图)显示了新冠肺炎对零售和餐馆食品支出的影响 在2020年零售业发生恐慌性抢购后，核桃的消费模式正在正常化 97%的美国人每天吃零食，零食是核桃的主要食用场景(其次是烘焙)-一些公司已经推出了调味核桃和核桃酱 素食食用继续增长

16、，使人们对核桃“肉”玉米饼和其他食谱/产品产生了更大的兴趣，核桃具有肉的质地 90%的人认为核桃是健康的，其营养成分和健康益处继续推动着消费者的购买(即美国心脏协会的心脏检查标记)13美国消费趋势美国消费趋势141）近年来，不同口味的果仁和带壳零食的销售有所增加。在中国，线上和线下零售业都发展得又好又快。2）出口量大幅增加，特别是在传统的果仁和带壳市场。3）核桃奶业务正在推广中。这是为中国消费者准备的特殊商品。4）核桃酱市场正在扩大。这也是中国人一种特殊的饮食习惯。5）将传统的核桃仁分为不同大小，如3-5 mm，5-8 mm，8-12 mm，12-15 mm等，以满足面包店、糖果店、日用坚果、食品配料销售、冰淇淋制造商等的特殊要求。这样核桃最终用户的询价更多。6）漂白的核桃肉得到很好的开发和发展。市场正在扩张，它对常用坚果很有好处，对那些品质较差的琥珀和深色果仁也是一种有益的补充。它被认为是一种增值产品。7）用于中式烹饪和中式沙拉的核桃油业务也在扩大。核桃粉正被引入儿童食品中。8）核桃仁越来越多地被用于中草药的配伍。这是核桃仁的传统用途。9）扩大中国有机核桃仁在当地和世界范围内的销售。10）核桃应用市场推广。这在中国是非常特殊和传统的，并且对健康有益。中国消费趋势中国消费趋势谢谢谢谢聆听聆听敬请提问?