2016-2020年Visa和Mastercard西欧市场份额 原图定位 卡支付和转账主导西欧消费支付,金融科技蓬勃发展,卡支付机遇与挑战共存。西欧消费支付以卡支付和转账为主,2020 年卡支付、转账、纸支付分别占比消费支付 44.84%、31.34%和 23.82%。受疫情影响,传统现金主导的国家,例如意大利和德国正在逐渐接受卡支付和数字支付。由于银行账户高度普及,直接转账/ACH 比例较高,且借记卡占比显著高于北美地区。修订后的欧洲支付服务指令(PSD2)旨在创建更安全、更创新的支付环境,于 2019 年 9 月生效,要求银行向经批准的第三方提供客户账户的 APIs 访问。开放银行的监管有利于促进技术创新,催生出了众多金融科技企业,例如 Klarna 和 Tink 等,在这种背景下,即时支付越来越受到欢迎,有利于转账/ACH 交易,或将牺牲一部分银行卡支付份额。据 Euromonitor International 预测,卡支付和转账支付渗透率在 2026 年有望提升至 48.52% 和 33.07%。2020 年西欧卡支付中,Visa 和 Mastercard 市占率为 39.12%和 25.76%,Mastercard 市占率近年来有所上升。前三大市场英、法、德中,Visa 主导英国市场、剩余两国由本土银行组织和清算机构主导。在 PSD2 的背景下,Visa 持续加强3DS 验证以满足 SCA 豁免并提升用户体验,Visa 通过收购 Tink 拓展开放银行布局,后者拥有超过 3400 家金融机构、覆盖 18 个市场的 2.5 亿银行客户。