云厂商对各种速率光模块的需求结构(按金额) 原图定位 云厂商需求特征:更高的速率、更短的迭代周期。相比于企业、电信市场客户,云厂商除了对光模块需求量更大以外,其数据中心中通常采用了更高速率的光模块,且升级迭代的周期更短。根据 LightCounting 的统计,2016 年云厂商在数据中心内部开始批量部署 100G光模块,2018 年 100G 光模块占云厂商需求金额的比重已达 81%。2018~2019 年以谷歌、亚马逊为首的云厂商开始在数据中心内导入 400G 光模块,2022 年云厂商数据中心内 200G、 400G 光模 块已成为主流,合计占其当年需求金额的比重 为 67%。另一方面,2022 年全球200G 及以上速率光模块的需求中,谷歌、亚马逊、Meta 三家厂商的份额合计占比超 85% 电信市场方面,2018 年已主要采用 100G 光模块,占其当年需求金额的比重约 64%;2022年仍主要采用 100G 速率,占其当年需求金额的比重为 71%。企业客户方面,2018 年主要使用 10G 光模块,占其当年需求金额的比重为 42%,同期已开始少量部署 100G 光模块;至 2022 年企业数据中心内 100G 光模块的需求占比 40%,成为主流,更高速率的产品仍未批量部署。