2020年美国各州户用储能装机量分布 原图定位 借鉴夏威夷成功案例,NEM 退出后户储渗透率加速提升。夏威夷 15 年取消 NEM 后,户储行业快速渗透。夏威夷是最早使用 NEM 政策的州之一,在 2001 年起开始利用 NEM 对户用光伏进行补贴。据美国夏威夷公用事业委员会统计,在 NEM 被使用后,夏威夷再生能源数量占所有能源的比例快速从 2008 年的 9.4%提升至 23.5%,其中太阳能发电占再生能源35%。自 2015 年之后,夏威夷开始逐步退出 NEM,取而代之的是 Grid-supply(CGS Plus)和 Smart Export 项目,两个项目相较 NEM 在补贴力度上都大幅下降,突出户储对余量电 力存用上 提供的弹性需求。2015 年之后,夏威夷快速成 长为美国户储行业排名最靠前的几个州之一。2020年,根据USITC数据统计,夏威夷州户用储能装机量占美国总装机量 16%,仅次于加州(57%),排名全美第二。考虑到同年 SEIA 口径统计下,夏威夷光伏装机量在全美排名仅为第 27 名,侧面说明 NEM 政策的退出间接带动户用储能装机的增长。