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跨境支付行业发展现状

主流的四种跨境贸易模式

传统B2B：传统跨境贸易最主流模式，企业规模相对较大，跨境交易以大额、低频为主，多数为一对一大额交易。从海关数据来看，传统外贸由于受到各种因素的影响日渐萎缩。线下展会的效果越来越差，线上的B2B渠道用户饱和度越来越高，产品同质化程度也越来越高。（原文来自皮匠网，关注“三个皮匠”微信公众号，每天分享最新行业报告）

平台B2C：通常指直接面向消费者销售产品和服务的商业零售模式。该模式的电子商务一般以网络零售业为主，借助互联网开展在线销售活动，跨境B2C平台即企业通过互联网为消费者提供一个新型的的购物环境——网上商店，消费者通过网络实时在网上进行购物、网上支付等消费行为。

自营B2C：以自建的方式运营，主要将国内商品销往海外。从供应商处获取低成本商品，以市场价格出售后赚取产品差价来实现盈利。但是需要承担货物积压，过期等风险。目标用户群是C端用户，所以品牌效应很关键；品牌效应足够大，产品体验高，则足以吸引更多有需求的用户。

小额B2B：在经济下行情况下，采购商的资金投入和采购周期风险增大，但随着跨境电商平台的流行，小额在线采购对于中小采购商来说真正提升了采购效率，降低了交易风险。相对于传统的外贸大额定单，小批次和多频率的定单会越来越成为主流。

跨境支付行业规模预测

中国支付清算协会公布的数据显示，2017年国内第三方支付机构跨境互联网交易金额约3200亿元，交易笔数达到12.56亿笔、比2016年增长114.7%。随着跨境支付需求日益旺盛，易宝研究院预估今后数年跨境支付规模还将保持年化逾50%的增速，预计到2020年，行业规模将超过万亿元。

跨境支付未来的发展机会与挑战

发展机会——小型B2B电商或成蓝海

跨境电商中，B2B模式成为中小外贸企业的首选，当前跨境B2B平台逐渐从信息服务平台向在线交易平台转变。B2B交易的线上化是不可逆趋势。打破传统外贸B2B线下交易，倒逼着传统工厂和专业批发市场转型，促进线上与线下融合。

Accenture数据显示，预计到2020年，全球B2B电商的交易额将达到6.7万亿美元，超过1/3来自跨境交易（约为2.32万亿美元）。其中，中国跨境B2B电商交易额将达到1.24万亿美元，全球占比超过一半。

参与跨境商业往来经营的中小企业日益增多。它们在产品、服务或用户营销等核心竞争力方面享有一定优势，但在如报关、物流等其他方面依赖于社会化分工，跨境支付环节也不例外。高频次、小额化的中小企业和个人消费者，对跨境支付产品提出了新的要求：安全便捷、简单易用，结算速度快，交易成本低。

信息技术的发展让全球贸易的碎片化趋势越来越明显。以现货交易、碎片化订单为特征的新跨境B2B风口正在形成，如何解决信任问题则是这个风口中最难突破却又最为关键的环节之一。而独立的第三方支付平台正是解决这一问题的关键。

发展机会——出境旅游

中国出境旅游人次保持增长态势。居民收入增加和消费升级提升了出国旅游的需求，外交关系、签证政策以及新开航班等便利因素进一步催化了跨境旅游行业发展。

国内游客旅游消费意愿和消费能力较强。2017年出境旅游花费居全球第一，消费金额达到2577亿美元，远超排名第二的美国。同时，旅游消费的内容和场景进一步丰富，拓展到了极限运动、户外运动、娱乐演出、医疗美容等个性化的旅游项目。

从出行来看，消费者通过OTA（Online Travel Agent）平台、共享经济平台等进行机票、酒店、车票、景点门票、演出门票、保险、目的地服务的预定及支付。

发展机会——国际留学及游学

目前我国留学生的目的地较为集中，约九成的留学生集中在美国、英国、澳大利亚等十国，随着我国国际化战略的实施，对于留学目的地的选择或趋于多元化，尤其是非英语国家的潜力较大。

低龄化趋势增加跨境支付人均需求。英国针对4-17周岁留学生签证发放总数持续增加，美国的K12阶段的中国留学生数量在2011-2015年的五年间由8857增长至34578人，增长约3倍，约占在美留学外籍中小学生总数的一半。低龄化趋势将增加跨境支付的持续时间，同时也增加客单的累计交易额。

未来挑战——本地化监管及合规风险

现阶段国内支付企业走出去，不仅要符合国内监管要求，还要了解目标市场当地政府的法律法规、金融监管与反洗钱政策，通过充分调研、理解，融入跨境产品的设计中去。业务合规对于跨境支付行业来说是基础，产品能力是跨境支付企业构建竞争力的关键。

一是市场主体在境外国家或地区开展跨境支付业务时，需要满足本地化监管要求，解决特殊监管要求带来的法律风险和合规性问题；

二是交易信息的完整性及其真实性核验仍然无法有效保障，影响风险防控、反洗钱及结汇操作；

三是是由于涉及跨境协调、公安机关案件侦破及银行资金追索难度较大，犯罪分子作案成本相对较低，如磁条卡境外盗刷等风险问题较为突出；

四是对跨境支付业务监管政策和制度标准的理解存在差异和不足，个人信息保护与跨境数据传输的安全性依然面临严峻挑战，亟待加强对市场主体业务规范开展的指导和督促，加快健全完善网络及信息安全管理标准和规则等。

核心竞争力打造

服务B端的跨境支付企业应提供以支付为核心的多元性的增值服务以打造企业核心竞争力。价格的竞争使交易服务的利润越来越低，增值服务的提供能够增加用户粘性。随着行业规模的扩大，基于行业特征的定制化解决方案不仅能够提升企业竞争优势，增加企业利润，也能够提升交易收入。

总结

巨头出海

支付宝、财付通依靠庞大的用户基数和多样的消费场景，持续发力线下C端。同时，背靠腾讯和阿里巴巴，具有深厚的技术积累，在产业互联网发展的推动下，逐渐向B端渗透。

战略选择

企业发展战略的选择。经过一段时间的发展，跨境支付的行业费率已经在支付机构成本边缘，成本领先战略已经不可再持续。中小规模的跨境支付企业发展更应该选择差异化战略和集中战略，通过差异化的战略获得高于同行业平均水平利润，通过集中战略打造竞争壁垒，获得竞争优势。

合规发展

跨境支付的很大风险在于适应不同国家的法律和监管情况。企业应该在法律和合规上投入更多的资金和技术，以获得支付企业海外本地化服务的合规发展。

区块链技术

区块链技术的发展将使跨境支付模式产生革命性的变化。正如工信部所言：“区块链技术为支付领域所带来的成本和效率优势，使得金融机构能够处理以往因成本因素而被视为不现实的小额跨境支付，有助于普惠金融的实现“。