1、中国定制家居市场规模多大?

据相关数据显示，2017、2018、2018、2020、2021国内定制家居规模分别达1395亿元、1642亿元、1911亿元、2396 亿元、2527亿元，2018-2021年的YOY分别为17.77%、16.34%、25.39%、5.49%。

国内定制家居市场规模测算

随着国内橱、衣柜渗透率于客单价的不断提升，我国定制家居市场空间广阔。

我们对定制家居中的橱、衣柜市场进行测算，部分假设如下：

1)2018-2020年由于住宅销售速度放缓， 2021年地产销售承压、交付受阻，我们假设2021-2024年住宅销售增速维持近3年平均水平;

2)随着政策推动精装修市场扩容，我们假设2021-2024年定制橱柜的渗透率逐年提升;

3)假设2021-2024年存量房翻新率为5%。

根据我们的测算，2022、2023、2024年国内定制家居规模将达2668、2820、2974亿元，YOY分别达5.57%、5.70%、5.43%。

2、中国定制家居龙头企业

就当前来说，中国定制家居龙头企业有：索菲亚、欧派家居、尚品宅配、志邦家居、金牌出柜

索菲亚，2003年成立

主要产品：衣柜及其配套产品、橱柜及其配件、木门、家具家品

销售模式：经销商专卖店为主，加码布局整装渠道

欧派家居，1994年成立

主要产品：橱柜、衣柜、卫浴、木门

销售模式：经销商专卖店为主，以大宗业务、直营店和出口为辅

尚品宅配，2004年成立

主要产品：定制家具、配套家居、软件及技术服务、O2O引流服务

销售模式：“直营店+加盟店”的线下实体店与O2O线上营销

志邦家居，2005年成立

主要产品：整体橱柜、定制衣柜、木门

销售模式：以加盟商销售为主，直营零售为辅，同时大力开展国内大宗业务和海外业务

金牌厨柜，1999年成立

主要产品：整体橱柜、整体衣柜、木门及其他配套品

销售模式：经销商、直营、大宗业务和出口等销售模式

国内定制家居市场主要龙头企业概况

3、定制家居各企业市占率

就当前来说，我国定制家居行业依旧处于成长期，市场集中度较低(市场集中度有望进一步提升)。据测算，2020年，我国定制家居的CR5为12.83%，龙头企业欧派家居、索菲亚的市占率仅为4.94%、3.30%。

我国定制家居龙头市占率(2020年)

随着定制家居行业品类融合、渠道多元化发展消费升级趋势推进，同时消费者对于产品力与服务质量的要求逐步提升，龙头企业有望凭借品牌、渠道、产品等综合优势进一步挤占中小家具企业的生存空间，市场预计将加速出清，集中度仍有较大提升空间。

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