美国五大数字银行分别是chime、Varo Money、Current Bank、Aspiration Bank、Dave Bank。
美国五大数字银行简介
chime
chime在2013年成立,员工在1000人左右。2021年估值为250亿美元。chime近期完成了7.5亿美元的融资。chime的业务主要以虚拟卡服务为主。当前chime账户规模达到了1300万。
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Chime服务的客群比美国其它数字银行服务的客群更加下沉,其客户中仅15%拥有大学学历,且88%的客户属于年收入低于$75,000的中低收入人群。
Chime借记卡产品服务:
卡产品:纯线上开户,提供虚拟卡和实体卡;
存款需求:无最低存款需求,无服务费;
透支费:对有一定存款的客户提供透支额度且无额外费用;
工资提前到帐:让客户能提前2天收到工资;
高存款费率:0.5% APY(美国平均约为0.06%);
自动化储蓄:将每笔支付化整,零头自动存入生息;
其它衍生服务:信用卡服务帮助下沉人群建立信用记录。
盈利模式:区别于传统借记卡运维费、透支费的收费模式,Chime与BancorpBank和Stride
Bank合作发行借记卡,基于高客户粘性和高交易量,通过交易费(interchange fee)盈利,在每一笔交易中从Visa等卡组织获取分润。
Chime商业模式简析
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精细化银行服务解决下沉用户痛点:与大型银行普遍追求“大而全”的战略相反,Chime提供针对用户具体需求“小而精”的特征化(featurization)银行服务,准确把握用户资金流入和流出的渠道和习惯,实现可持续的商业模式。
资金流入端实现留存和裂变:Chime用户存入资金的方式主要分为直接入薪(direct
deposit)和推荐费两类。Chime通过纯线上、高存息、无隐藏费用、提前收到工资等优势吸引客户将其作为首要工资卡,增加用户对产品的黏度;另一方面通过推荐他人开设符合条件的账户,推荐人和被推荐人皆可获得$100奖励的方式实现裂变,增加开户数量。
资金流出端的稳定盈利模式:由于Chime用户基本为中低收入下沉人群,消费习惯比较单一,通常只会在日常项目上消费,并且会花费绝大部分的工资收入,因此该类消费具有高循环(highly
recurring)和易预判(highly predictable)的特征,让Chime主要依靠交易费用盈利的模式更加稳定。
轻金融基建:相较于传统银行的大型主机架构,Chime主要使用由金融科技公司提供的以BaaS(银行即服务)为底层的轻量级基础设施,有效控制成本和提升产品上线及迭代的效率。
Chime:先发优势助力其成为全美最大的数字银行
将该银行作为首要银行账户的美国消费者数量(单位:百万)
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市场份额:支票账户数量是作为衡量美国数字银行市场份额的主要指标,Chime以占有35%数字银行支票账户市场份额位居第一,跟随其后的VaroMoney仅占有6%,与Chime有较大差距。Chime作为2013年成立的数字银行,也已经成为许多美国消费者首选的银行,超越了美国众多历史悠久的银行。
重视营销稳固先发优势:在用户推荐外,Chime还通过各大线上渠道增加曝光度,据Forbes2019年公布的信息,Chime当年前9个月在电视广告营销上的投入就有3200万美金,占全年营收的16%,并且预计未来每年在电视广告持续投入4800万美金。巨额的营销投入让本就在美国数字银行中具备先发优势的Chime获得了更加稳固的地位。
获得头部资本亲睐:Chime在过去几年备受资本市场亲睐,2019年初的估值为15亿美元,2020年下旬便翻了近十倍至145亿美元,今年8月最新一轮融资中,Chime又获得头部投资机构红杉资本和日本软银的投资,达到了250亿美金的估值,成为全球最有价值的独角兽之一。据公开信息报道,Chime计划于2021年年底或2022年开启上市计划。
Dave Bank
Dave Bank在2015年成立,员工在200人以内。2021年Dave Bank估值为40亿美元。主要产品为账户管理服务。截止当前,Dave
Bank的账户规模达到了1000万。
开放银行应用:通过API接入其它银行,帮用户管理账户(类似信用卡管家)。
透支垫付服务:save you from the evils of expensive overdraft fees,会员费so.99/month+小费($1~4.99/每笔无息垫付款),垫付上限$100,提供0利率的发薪日贷款。
2020年12月上线Dave banking:会员130万+,无月费。
2021年6月和SPAC达成并购协议:估值40亿美元。
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Current Bank
Current
Bank在2015年成立,员工规模在200人以内。2021年估值达到了22亿美元。业务主要以虚拟卡服务为主。当前Current Bank的账户规模达到了400万。
模式和Chime基本相同,没有月费或交易费、无透支罚息,提前两天收到工资。
青少年账户:checking账户可以添加青少年账户,包括津贴、支出限制和其他家长控制,帮助青少年学习如何理财,同时保持安全。
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Aspiration Bank
Aspiration
Bank在2013年成立,员工规模在200人以内。2021年估值达到了23亿美元。主要业务为虚拟卡及汽车金融服务。账户规模达到了300万。
绿色金融:
1、承诺不为化石燃料的勘探生产提供资金;
2、在指定的零售商处购买商品可获现金返还;
3、公司AIM评价,高分公司可获消费现金返还;
4、提供绿色投资基金和个人退休账户IRA。
Plant Your change:指定商家每消费一次就种—棵树
Aspiration Plus会员:$7.99/月
1、回收材料制成的借记卡
2、Planet Protection计划:购买汽油和天然气可获自动购买的碳补偿
3、APY可以高至1.0%(每月储蓄$10000+且消费$1000+)
费用:无月费或交易费、透支罚息、最低存款要求,但开卡需要最低10美元。
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Varo
Varo在2017年成立,员工规模在1000人以内。2021年Varo完成了6.3亿美元的融资,主要业务以虚拟卡服务为主,目前账户规模达到了270万。
业务范围和传统零售银行基本相同:可以办理借记卡,包括checking账户和saving账户,持有OCC数字银行牌照;
高收益率:Varo储蓄账户APY=0.20%,但满足某些条件后可以达到2.8%的APY;
纯线上化运营:没有线下网点,客户通过电话、邮件、Twitter联系;
费用:刷卡消费或ATM取款无费用,无最低存款要求,没有月费或交易费,无透支罚息,也没有隐藏费用,向本行账户转账不收费。
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来源:《金融科技:2021全球数字银行巡礼——北美及南美篇(23页)》