美国五大数字银行分别是chime、Varo Money、Current Bank、Aspiration Bank、Dave Bank。

美国五大数字银行简介

chime

chime在2013年成立，员工在1000人左右。2021年估值为250亿美元。chime近期完成了7.5亿美元的融资。chime的业务主要以虚拟卡服务为主。当前chime账户规模达到了1300万。

Chime服务的客群比美国其它数字银行服务的客群更加下沉，其客户中仅15%拥有大学学历，且88%的客户属于年收入低于$75,000的中低收入人群。

Chime借记卡产品服务：

卡产品：纯线上开户，提供虚拟卡和实体卡;

存款需求：无最低存款需求，无服务费;

透支费：对有一定存款的客户提供透支额度且无额外费用;

工资提前到帐：让客户能提前2天收到工资;

高存款费率：0.5% APY(美国平均约为0.06%);

自动化储蓄：将每笔支付化整，零头自动存入生息;

其它衍生服务：信用卡服务帮助下沉人群建立信用记录。

盈利模式：区别于传统借记卡运维费、透支费的收费模式，Chime与BancorpBank和Stride Bank合作发行借记卡，基于高客户粘性和高交易量，通过交易费(interchange fee)盈利，在每一笔交易中从Visa等卡组织获取分润。

Chime商业模式简析

精细化银行服务解决下沉用户痛点:与大型银行普遍追求“大而全”的战略相反，Chime提供针对用户具体需求“小而精”的特征化(featurization)银行服务，准确把握用户资金流入和流出的渠道和习惯，实现可持续的商业模式。

资金流入端实现留存和裂变：Chime用户存入资金的方式主要分为直接入薪(direct deposit)和推荐费两类。Chime通过纯线上、高存息、无隐藏费用、提前收到工资等优势吸引客户将其作为首要工资卡，增加用户对产品的黏度;另一方面通过推荐他人开设符合条件的账户，推荐人和被推荐人皆可获得$100奖励的方式实现裂变，增加开户数量。

资金流出端的稳定盈利模式：由于Chime用户基本为中低收入下沉人群，消费习惯比较单一，通常只会在日常项目上消费，并且会花费绝大部分的工资收入,因此该类消费具有高循环(highly recurring)和易预判(highly predictable)的特征，让Chime主要依靠交易费用盈利的模式更加稳定。

轻金融基建：相较于传统银行的大型主机架构，Chime主要使用由金融科技公司提供的以BaaS(银行即服务)为底层的轻量级基础设施，有效控制成本和提升产品上线及迭代的效率。

Chime：先发优势助力其成为全美最大的数字银行

将该银行作为首要银行账户的美国消费者数量(单位:百万)

市场份额：支票账户数量是作为衡量美国数字银行市场份额的主要指标，Chime以占有35%数字银行支票账户市场份额位居第一，跟随其后的VaroMoney仅占有6%，与Chime有较大差距。Chime作为2013年成立的数字银行，也已经成为许多美国消费者首选的银行，超越了美国众多历史悠久的银行。

重视营销稳固先发优势：在用户推荐外，Chime还通过各大线上渠道增加曝光度，据Forbes2019年公布的信息，Chime当年前9个月在电视广告营销上的投入就有3200万美金，占全年营收的16%，并且预计未来每年在电视广告持续投入4800万美金。巨额的营销投入让本就在美国数字银行中具备先发优势的Chime获得了更加稳固的地位。

获得头部资本亲睐：Chime在过去几年备受资本市场亲睐，2019年初的估值为15亿美元，2020年下旬便翻了近十倍至145亿美元，今年8月最新一轮融资中，Chime又获得头部投资机构红杉资本和日本软银的投资，达到了250亿美金的估值，成为全球最有价值的独角兽之一。据公开信息报道，Chime计划于2021年年底或2022年开启上市计划。

Dave Bank

Dave Bank在2015年成立，员工在200人以内。2021年Dave Bank估值为40亿美元。主要产品为账户管理服务。截止当前，Dave Bank的账户规模达到了1000万。

开放银行应用：通过API接入其它银行，帮用户管理账户(类似信用卡管家)。

透支垫付服务：save you from the evils of expensive overdraft fees，会员费so.99/month+小费($1~4.99/每笔无息垫付款)，垫付上限$100，提供0利率的发薪日贷款。

2020年12月上线Dave banking：会员130万+，无月费。

2021年6月和SPAC达成并购协议：估值40亿美元。

Current Bank

Current Bank在2015年成立，员工规模在200人以内。2021年估值达到了22亿美元。业务主要以虚拟卡服务为主。当前Current Bank的账户规模达到了400万。

模式和Chime基本相同，没有月费或交易费、无透支罚息，提前两天收到工资。

青少年账户：checking账户可以添加青少年账户，包括津贴、支出限制和其他家长控制，帮助青少年学习如何理财，同时保持安全。

Aspiration Bank

Aspiration Bank在2013年成立，员工规模在200人以内。2021年估值达到了23亿美元。主要业务为虚拟卡及汽车金融服务。账户规模达到了300万。

绿色金融：

1、承诺不为化石燃料的勘探生产提供资金;

2、在指定的零售商处购买商品可获现金返还;

3、公司AIM评价，高分公司可获消费现金返还;

4、提供绿色投资基金和个人退休账户IRA。

Plant Your change：指定商家每消费一次就种—棵树

Aspiration Plus会员：$7.99/月

1、回收材料制成的借记卡

2、Planet Protection计划：购买汽油和天然气可获自动购买的碳补偿

3、APY可以高至1.0%(每月储蓄$10000+且消费$1000+)

费用：无月费或交易费、透支罚息、最低存款要求，但开卡需要最低10美元。

Varo

Varo在2017年成立，员工规模在1000人以内。2021年Varo完成了6.3亿美元的融资，主要业务以虚拟卡服务为主，目前账户规模达到了270万。

业务范围和传统零售银行基本相同：可以办理借记卡，包括checking账户和saving账户，持有OCC数字银行牌照;

高收益率：Varo储蓄账户APY=0.20%，但满足某些条件后可以达到2.8%的APY;

纯线上化运营：没有线下网点，客户通过电话、邮件、Twitter联系;

费用：刷卡消费或ATM取款无费用，无最低存款要求，没有月费或交易费，无透支罚息,也没有隐藏费用，向本行账户转账不收费。

来源：《金融科技：2021全球数字银行巡礼——北美及南美篇(23页)》