一、中国新材料产业市场规模
随着新兴技术不断创新,新一代信息技术、高端装备制造等应用领域快速发展,中国新材料产业获得了极大的发展动力。在2009年,新材料产业被列为战略性新兴产业,被给予有利的政策支持。2012年《新材料产业“十二五”发展规划》为新材料产业制定明确的发展方向和任务后,中国新材料产业的发展进一步提速。
根据《中国新材料产业发展报告》,2010-2018年中国新材料产业飞速发展,市场规模由人民币0.7万亿元增长至人民币3.9万亿元,年复合增长率达23.9%。
中国新材料产业市场规模,2010-2018 年
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2011年,中国新材料产业总值为0.8万亿元,到2019年增至4.5万亿元,占全球总规模的22.8%,同比增长15.4%。
2011-2019中国新材料行业市场规模(万亿)
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二、中国新材料产业发展趋势
近年来,我国新材料产业建设已经取得了阶段性的进步,科技创新能力有了大幅提升,相关企业与人才不断成长,整体的综合实力大幅增强,为国民经济发展与国防建设提供了有利的支撑。
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1、发展速度快
根据工信部数据,中国新材料产业总产值已由2010年的0.65万亿元增至2019年的4.5万亿元,增速迅猛。规模扩大的同时,中国新材料产业空间布局也在不断充实,出现了环渤海、长三角、珠三角等新材料综合产业区,产业集聚效应不断增强,为日后发展打下了坚实的基础。
2、科技创新能力逐渐增强
我国新材料国家实验室、工程(技术)研究中心、企业技术中心和科研院所实力大幅提升,研发攻克了一系列的技术难关,在高温合金、石墨烯、超导材料等方面积极研发创新,填补了国内诸多材料技术空白。同时以企业为主体、市场为导向、产学研用相互结合的新材料创新体系逐渐完善,从而针对具体应用目的的开发新材料可以加快研制速度,提高材料的使用性能,促进重大技术研发向实体成果转化。
3、应用水平稳步提升
目前我国化工新材料自给能力超过六成,高强高韧汽车用钢、硅钢片等部分先进基础材料国内市场的占有率也超过90%国内新材料产业的不断发展与创新,为我国高速铁路、载人航天、海洋工程、能源装备等国家重大工程建设提供了坚实的技术支撑,也为国民经济发展提供了新的动力来源。目前,我国已经有超过300家新材料产业相关园区,一批批新材料企业也在不断涌现,为我国新材料产业的后续发展带来了源源不断的动力。
三、中国新材料产业痛点
虽然我国新材料产业发展在近几年取得了可观的成就,但仍不能忽视现存的问题。我国新材料产业在诸多方面仍需补足短板。
1、研发资金紧张
新材料产品的研发具有投入大、周期长特点,因此对于企业现金流有了更高的要求,没有长时间的持续投入,难以支撑产品的正常研发,产业风险较大。我国新材料企业普遍成立时间较晚,多数属于中小型企业,年产值在1亿元以下,现金流压力较大,给新材料产品的研发带来了困难。
2、新材料自给率低
新材料产业属于技术密集型、资金密集型的战略新兴产业。经过几十年的发展,我国已在新材料研发方面取得了长足的进步,填补了许多供应缺口。但综合来看,中国新材料产业发展总体水平与发达国家相比仍有较大差距,主要问题包括新材料自主开发能力薄弱、大型材料企业创新能力不足、关键新材料保障能力不足、产学研脱节且产业链条短、产业发展模式不完善等。我国新材料供应对外依赖性仍然较强,尤其表现在高端制造业的关键核心材料,完全自给率仅20%左右。
3、企业规模小,产业集中度低
中国新材料规模以上企业(主营业务收入大于等于2000万)2017年主要经济指标如表所示。中国新材料企业数量较多,规模普遍较小,市场竞争激烈。新材料企业的平均规模仍然较小,企业需要继续扩大规模以获得规模效益。目前在中国新材料企业中,中小企业占据了大多数,但在国际市场上具有竞争力的龙头企业数量较少。
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4、研发创新技术能力较低
新材料产业作为技术密集型产业,其发展与技术水平密切相关,研发创新是新材料产业发展的核心,也是主要的行业门槛,我国的新材料产业起步较晚,与发达国家同期相比,在技术装备与创新能力上仍有较大差距。新材料企业产品研发尚未脱离跟踪仿造阶段,自主创新能力有待增强,在高端产品市场缺乏竞争力,但近年来这种差距已在不断的缩小。
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内容来源:
《头豹研究院:2019年中国新材料产业行业概览(71页).pdf》
《创业邦:2020新材料行业研究报告(50页).pdf》