1 中国工业气体市场规模
中国工业气体行业起步较晚,但在国家政策支持、外资引进、技术不断发展等因素的影响下,中国工业气体行业发展迅速。
2017-2021年,中国工业气体行业市场规模由1211亿元增长至1798亿元,年复合增长率为10.39%。未来,随着中国工业的不断发展、价值国家政策推动以及市场对新兴用气需求的不断增加,预计中国工业气体行业将继续保持稳定增长态势。预计2026年,中国工业气体行业市场规模将达2842亿元,2021-2026年复合增长率为9.59%。
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中国工业发展迅速,推动工业气体行业迅速发展。
2020年,受新冠疫情影响,全球工业增加值为143万亿元,同比-5.35%。同年,中国工业增加值为36万亿元,同比+2.58%。在我国疫情防控不断加强,宏观政策推动,加之产业结构不断调整等因素的影响下,未来中国工业发展将继续保持高速增长。工业气体行业发展空间巨大。
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2 中国工业气体竞争格局
中国工业气体市场集中度高,CR6=72%,属于寡头竞争市场。
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国外企业实力雄厚,占据第一梯队
就中国工业气体市场来说,第一梯队主要包括了林德集团、液化空气两大企业。2021年,林德集团市场份额占比为21.9%,液化空气市场份额占比为20.7%。两家企业都属于国际知名工业气体企业,实力雄厚,短期内所处地位无法被撼动。
国产企业紧随其后,占据第二梯队
第二梯队主要包括了空气化工、气体动力、杭氧股份三大企业。2021年三大企业所占市场份额分别为10.1%、10.1%、6.3%,空气化工、气体动力所占市场份额均为10.1%。国产企业在技术发展、政策支持等影响因素下,竞争实力不断增强,在市场上占据了重要地位。
第三梯队国产企业未来发展前景巨大
第三梯队主要包括了日本酵素、金宏气体、华特气体等企业,在这当中,海外企业日本酵素所占市场份额为3%,国产厂商金宏气体、华特气体所占市场份额分别为0.78%、0.62%。
第三梯队国产企业产品主要以特种气体为主,随着市场需求的不断增加,国产企业未来发展潜力巨大。
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3 中国工业气体行业壁垒
(1)工业气体行业对企业技术要求高
工业气体生产企业,需拥有先进的生产设备,积累丰富的气体制造、配送等技术;细分行业特种气体下游涉及到电子产品等,对精度、纯度要求更高,因而对企业自身技术水平要求较高,这为潜在的进入者形成较高的技术壁垒。
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(2) 工业气体行业需要大量技术人才
工业气体企业的生产运营需要大批技术人才,人才壁垒较高。
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(3)工业气体行业对资金/资质需求高
工业气体行业生产环节需要较大规模的固定资产投入,形成较高的资金壁垒。
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企业在开展工业气体业务需要向安全生产监督管理、质量技术监督管理、食品药品监督管理等政府部门申请相应的许可证书,形成较高的资质壁垒。
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内容来源:《亿渡数据:2022年工业气体行业研究报告(49页).pdf》
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