1.中国烘焙行业发展历程

中国烘焙行业的发展经历了四个阶段的历程：

(1)1980年兴起，模式主要是前店后厂+现烤烘焙：西式烘焙糕点从香港、台湾进入大陆市场，产品从原料到成品的制作全过程均在烘焙店或附近作坊完成，单店经营,产品品类单一，渗透率低。在我国三四线城市仍以大量长尾市场存在。

(2)1990年，出现“中央集约化工厂+预包装产品”进行规模化生产。以商超、大卖场、便利店等为终端渠道。

(3)2000年，烘焙店开连锁，生产模式采用“中央工厂+冷冻面团技术”。品牌自建中央工厂生产冷冻烘焙食品，供应区域内门店。

(4)2010年至今，出现了各种新业态，比如线上烘焙品牌。咖啡和茶饮品牌也开始做烘焙。

中国烘焙行业发展历程

2.冷冻烘焙行业的市场现状

(1)全球市场：1)整体市场规模：数据显示，2008-2015年全球专业的冷冻烘焙市场的规模CAGR约为4.2%，快于1%的烘焙市场整体规模CAGR。2018年全球冷的冻烘焙市场规模约为540亿欧元，预计2018-2023年烘焙市场整体规模CAGR低于1%，但冷冻烘焙规模CAGR有望达到2-4%。

2)从主要地区来看：2021年欧洲和亚太地区冷冻烘焙出厂口径规模约180亿欧元，分品类看，面包、面包卷和手工面包占比最高、达到50%，甜味烘烤和早餐占比31%，咸味和其他产品占比19%。分渠道看，零售渠道贡献最高、占比55%，餐饮服务占比39%，快餐店占比6%。

具体来看：欧洲：21年冷冻烘焙规模155亿欧元，其中零售渠道占比58%，餐饮服务占比39%，连锁快餐店占比3%，2023-25年欧洲市场规模CAGR预期约2.5%。

亚太：21年冷冻烘焙规模约25亿欧元，其中零售渠道占比40%，餐饮服务占比35%，快餐店占比25%，2023-25年亚太市场CAGR约3.5%，作为新兴市场成长更快。

(2)中国市场：1)市场规模：数据显示，2020年中国烘焙行业市场规模为2300亿，冷冻烘焙食品行业规模约92亿元;预计2025年中国冷冻烘焙食品市场规模将达到287亿元，2020-2025年行业的CAGR将达25.6%。

2)市场发展的驱动因素：成本驱动：减少原材料损耗:原材料管理压力小，冷冻半成品保质期长，而且不会有原材料浪费。规模化采购，降低成本:冷冻厂商有能力去锁价，成本控制比下游强。原材料规模采购，成本降低。减少面点师学习成本和制作时间。失败率低：冷冻烘焙食品制作的失败率和销售人员的培训服务以及产品品质的稳定性也有关。无边角料。节省某些设备：如甜甜圈需要油炸炉。

冷藏设备行业驱动：中国冷库总量及冷藏车保有量不断上升:2015-2019年，全国冷库总量从3710万吨增长至6053万吨，复合增速13%，全国冷藏车保有量从9.4万吨提升至21.5万吨，复合增速23%。

华东地区库容占比最大:冷库分布区域差异较大,2019年华东地区冷库容量达1898万吨，占本土总容量的36.2%。

3.冷冻烘焙行业的发展趋势

(1)改造烘焙，降本增效：烘焙店模型难经营，成本抬升下冷冻烘焙将加速渗透。如因扩张存在天花板，国内鲜有大型烘焙连锁，目前最大烘焙店仅一千余家左右，单店发展的品牌门店近68%，分散的格局自建烘焙产线经济性不足，实是利好第三方冷冻烘焙应用。另一方面，从冷冻烘焙渗透路径看，餐饮供应链的社会化分工是未来趋势。

(2)龙头优势显著，但竞争有加剧趋势：冷冻烘焙处成长初期，企业平均体量仍小。国内冷冻烘焙企业主要分布在沿海，但现阶段数量较多，竞争格局相对分散。其中立高发展一马当先，细分渠道布局领先对手。预计随着市场不断扩大，未来龙头企业的优势将更加明显，其余企业为了争夺剩下的市场份额竞争也会逐渐加剧。

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