现在,越来越多的制造生产业应用到伺服系统,比如数控机床、航空航天以及机器人等精密高端领域,因此伺服系统成为衡量我国高端技术水平的重要标志之一。本文将从产业链、市场规模及竞争格局等方卖弄分析我国伺服电机行业现状,以供参考。
1.伺服电机产业链
伺服电机产业链上游是稀土磁材与其他材料。其中,稀土磁材主要涉及稀土的开采与冶炼;其他材料主要包括:IC和其他电子元器件、传感器、硅钢等金属。
伺服电机产业链中游是伺服系统制造,主要包括:伺服电机、伺服驱动器、数控系统研发。
伺服电机产业链下游主要是伺服电机应用场景,主要包括:医疗器械、机器人、汽车制造、工业装备等。
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2.伺服电机市场规模
近看来,我国伺服电机市场规模稳步增长,根据工控网数据,2021年我国伺服电机市场约169亿元,2017-2021
年年复合增长率约为10%,受到下游工业机器人、医疗器械、电子制造设备等产业扩张的影响,伺服电机在新兴产业应用规模也不断增加,预计到2022年,我国伺服电机市场规模将达到181亿元。
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3.伺服电机市场规模
目前,伺服电机的国际企业主要有日本的松下、安川、三菱、三洋,以色列的ELMO,美国AMC、COPLEY等;国内伺服电机制造商主要有台湾的台达、士林,大陆的汇川技术、英威腾等。根据睿工业数据统计,2021年汇川技术通用伺服系统在中国市场份额达到16.3%,首次超越外资品牌,获得市场份额第一名,2021年国内通用伺服电机行业CR4为:汇川技术(16.30%)、安川技术(10.50%)、松下(9.60%)和三菱(8.80%),四者合计占比市场份额的45.20%。
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4.伺服电机行业未来前景分析
未来,工业机器人与人形机器人的增长将极大推动伺服电机行业的发展。
根据MIR数据,2021年我国工业机器人销量为25.7万台,其中多关节/SCARA/delta/协作机器人占比分别为
61.9%/29.1%/6.0%/3.0%。假设各类机器人销量占比保持基本稳定,预计2025年我国工业机器人销量有望突破45万台,由此带来的电机用量有望超过240万台,整体需求保持稳定向上增长。
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此外,人形机器人关节预计在40个以上,我们按照40个关节数量计算,对应40台电机用量,包括颈部、手臂、手指、躯干、腿部等各个部位,我们在人形机器人销量达到100万台的中性假设下,预计对应人形机器人电机用量达到4000万台,较传统工业机器人电机需求量大幅增长。考虑到不同部位配臵的电机功率、大小存在差异,其价格也存在差异,我们假设单台电机均价1200元,则单台人形机器人电机价值量有望达到4.8万元,按100万台销量计算,人形机器人有望带来480亿的增量市场空间。
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以上梳理了伺服电机行业的产业链、市场规模、竞争格局及行业前景,希望对你有所帮助,如果你想了解更多相关内容,敬请关注三个皮匠报告的行业分析栏目。
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