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海工装备全球市场

从 2014 年油价暴跌开始，全球海工装备市场就陷入了长达 5 年之久的低迷期。从 2014 年开始，全球海工装备成交额急速萎缩 2016 年跌入谷底，全年仅成交 52亿美元。2015、2016 年全球海工装备行业成交额不足行业巅峰期 2012-2013 的五分之一。由于海工装备市场单笔成交金额较大，订单数量对市场影响较大，2017 年受多个大型海上浮式生产平台订单的带动下，全球海工市场回涨至 94.5 亿美元，同比上涨 80.9%，但仍较 2011-2013 年相去甚远。

根据中国船舶工业协会估算，2018 年全球海工装备市场成交额约为 84.4 亿美元。目前全球海工装备市场已形成三层级梯队式竞争格局，欧美垄断了海工装备研发设计和关键设备制造；亚洲国家主导装备制造领域，韩国和新加坡在高端海工装备模块建造与总装领域占据领先地位，而中国和阿联酋等主要从事浅水装备建造、开始向深海装备进军。

海工装备市场分类介绍

1）钻井平台

钻井装备主要有自升式钻井平台、半潜式钻井平台、钻井船等，它们是开采海洋油气的主要装备。根据 IHS Markit 数据，截至 2018 年 9 月，全球自升式钻井平台保有量达 321 座，占比接近七成；半潜式钻井平台其次，保有量 89 座，占比 18.9%；钻井船保有量 62 座，占比 13.1%。

2）生产设备

生产设备用于开采石油和天然气，并对油气进行油气分离、油水分离等初步处理，主要分为固定式生产设备、浮式生产系统、水下生产系统三大类。目前，主流生产设备是浮式生产设备，占生产设备总量的大部分份额，主要包括浮式生产储油轮 FPSO、 TLP、立柱式平台 SPAR 和半潜式生产平台（Semi-FPS）等 4 种。

从全球浮式生产设备保有量来看，FPSO 仍占据大部分，占比高达 65%，且占比将继续上升态势。目前，FPSO 行业形成了韩国、新加坡、中国与巴西四国竞争的格局，传统造船巨头韩国正在面临着中国与新加坡的挑战。2017 年，新加坡的胜科海事击败了现代重工、三星重工和大宇造船，拿到了挪威国家石油公司 Johan Castberg油田 FPSO 项目订单。2018 年，中远海运重工有限公司与法国工程设计巨头德希尼布-富美实(Technip FMC)联手，击败包括现代重工、三星重工、裕廊船厂在内的多家船企，获得了英国石油公司(BP)的 Tortue/Ahmeyim LNG 油田项目的 FPSO 项目订单。而半潜式生产平台 Semi-FPS、张力腿平台 TLP 和立柱式平台 SPAR 的占比共计约 25%。

3）工程辅助设备

海洋工程装备中，工程辅助设备是用来和钻井设备及生产设备配合使用，以完成工程任务的各种辅助设备，种类很多。主要的辅助设备船型涉及：海工支持船 OSV （Offshore Support Vessel），包括操锚作业拖船 AHTS、平台支持船 PSV、潜水支持船 DSV、维护修理船 IMR；以及铺管船（Pipe Lay）、线缆铺设船（Pipeline Lay）、起重船（Floating Crane）等。

海工装备国内市场

受全球海工装备市场低迷影响，我国海洋工程专用设备行业同样整体呈下降趋势，根据中国船舶工业协会统计，2018 年，海洋工程专用设备行业主营收入 410.2 亿元。但整体上下降幅度小于全球海工装备制造行业规模下降幅度。

2017 年以来，全球海上油气开发热情有所恢复，但市场供应过剩局面并未扭转。由于船东财力匮乏甚至自身难保，大批在建或已建成装备难以实现交付。

根据 2017 年年初计划，2017 年上半年全球应交付各类海工装备 561 艘／座，但实际仅交付 112 艘／座，交付率为 20%。中国方面交付率依旧低于全球平均水平，按期交付率仅为 14%，成为延期交付“重灾区”。

就中国在海工装备行业所占的市场份额而言，我国海工装备制造水平不断攀升，目前已经成为海工装备制造大国，全球份额占比接近一半。2018 年，我国承接各类海工装备 44 艘/座，合计 38 亿美元，同比增长 84%，全球市场份额达到 45%。骨干海工装备企业紧盯市场变化，承接 5 艘高价值量的 FPSO，同时在 LNG 动力守护供应船、LNG 浮式再气化驳船等 LNG 相关海工装备，以及海上风电安装平台、自升式海洋牧场平台、海上风电多功能抢修船、海上风电安装船和智能化渔场等新型海工装备领域取得突破。

以船舶制造业为例，自 2014 年以来，我国造船三大指标以载重吨计国际市场份额均超过 35%，继续保持世界领先，截至 2019 年上半年，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界市场份额的 37.1%、55.8%和 44.9%，造船三大指标均位居第一。中国制造的工业基础、成本优势将使全球海工产业链进一步向中国倾斜。

国内海工装备行业格局

1）海洋工程装备设计及原材料

海洋工程的上游环节主要为海洋工程装备设计和原材料支持，所用材料主要是钢材。海工装备设计是整个海洋工程产业链中技术含量最高的环节，目前，欧美国家在海洋工程装备设计领域占据垄断地位。上海佳豪是国内规模最大、实力最强的专业海洋工程与民用船舶设计企业，国内唯一的海工装备设计公司，市场空间大，海工收入占比较高，研发实力强。

原材料供应方面，根据中国船舶工业行业协会数据，我国已经成为全球最大的船舶与海工装备制造国。2018 年，中国船体结构用钢板产量 818 万吨，同比增长 27.8%；高强度船板 450 万吨，同比增长 46%。主要企业有宝钢股份、鞍钢股份、沙钢、湘钢等。

2）海工装备制造

海洋工程的中游环节涉及领域、装备种类众多，可以分为通用设备制造、专用设备制造、配套设施建设和平台建设四个部分，由于海洋工程行业资金壁垒和技术壁垒较高，因此国内只有中船重工、中船集团、中远船务、中集集团及振华重工等少数大型国有企业才有实力施展拳脚。

对于其他企业，尤其是东部和东南部固定资产只有几亿元的中小船厂来说，只能在拖船、挖泥船等简单的专用设备领域谋求一些市场份额；专用设备领域代表型公司有山东墨龙、巨力索具、江钻股份等。海洋工程装备制造方面，我国企业主要以浅海装备制造为主，代表性的企业有烟台来福士、外高桥造船厂、海油工程、振华重工、中集集团等。

3）油田服务

油田服务中，我国典型企业有中海油服、海油工程、杰瑞股份等参与其中。（关注公众号“三个皮匠”，获取最新行业报告资讯）