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根据毕马威的观察，2018年以来汽车科技领域的发展趋势简要分析如下：

1.应用于新一代智能汽车的芯片成为研发重点

随着5G通信、车联网、ADAS及自动驾驶等技术的发展和应用，以及中美贸易战等因素，无疑将芯片领域推上风口浪尖，各方纷纷摩拳擦掌、投袂而起。面临着向新四化趋势的转变，除了传统汽车芯片，应用于新一代智能汽车的传感器芯片、自动驾驶芯片、网关芯片、智能驾驶舱芯片、IGBT芯片也成为新的争夺地；尤其是应用于智能网联领域的人工智能芯片成为创业企业及领军企业的研发热点。（原文来自皮匠网，关注“三个皮匠”微信公众号，每天分享最新行业报告）

我们观察到，人工智能等技术在汽车行业的落地应用，是汽车与电子的产业融合过程，而实际的应用场景则决定算法及对芯片的定义，因此芯片发展势必要实现软硬件一体化的协同设计。进而，要求车商、芯片厂商在行业定义、应用之间不断磨合，这将在中国汽车产业发展中产生重要意义。

2.自动驾驶正在经历场景化落地的分水岭

自动驾驶作为汽车行业最引人注目的方向，正在经历场景化落地的分水岭。场景落地，同时意味着将自动驾驶解决方案形成商业闭环，这对高投入的自动驾驶企业，尤其对新创企业来说，关乎企业生存与未来可持续发展潜力。而不同于处于正从L2到L3过渡阶段的乘用车辅助驾驶，L4级别自动驾驶的场景更加关注在商业运营领域，面向货运、港口、矿山、Robotaxi等不同场景。

不同的场景间的实地环境差异和行业需求差异，决定了其解决方案的难度和路径选择，以及可推广复制的盈利模式与合作渠道。我们观察到，国内自动驾驶新创企业已基本确立自身的定位，紧赶商业化的节奏。积累相关场景所需的人才和加深对场景的理解、加大力度获得标杆客户，以上均是分水岭阶段的制胜关键。这个过程是技术与行业需求、运营等各方的融合， 自动驾驶技术方正推动上下游软硬件产业、汽车制造、货运物流业等各方定义新变化和新要求。

3.业界正视自动驾驶落地的安全性挑战

2018年初，Uber和特斯拉相继发生严重自动驾驶事故，使业界重新审视对自动驾驶商业化落地的节奏及所面临的安全性挑战，推动建立统一且行之有效的自动驾驶安全标准及测试规范成为各个国家努力的方向。对比国际商业化落地领先的国家，中国在自动驾驶道路测试起步时间略晚，且测试场景受限，因此尚未形成标准化测试体系。目前全国16个城市相继出台的测试管理规范，虽主要集中在道路测试阶段，但大部分城市已将自动驾驶发展纳入长期规划，为技术迭代营造了丰富的空间。未来在实践过程中逐渐完善测试政策细节和可行性，促进建立全国范围的虚拟仿真测试、实车道路测试结合的测试场景体系，加快测试场与示范区的建设，探索与V2X等智能交通系统的结合，需得到政府、行业多方持续的关注和努力。

除此之外，智能网联的数据安全问题也更加得到重视，英国标准协会首次发布了自动驾驶汽车网络安全标准，对信息安全、行车安全、数据使用等问题的规范治理值得借鉴。未来，区块链技术有望与车联网技术深度融合，从而从根本上提高车联网数据的安全性，目前该探索仍处于萌芽状态，区块链技术在解决上述问题中的实际效能仍需要经过实践验证。

4.5G技术将能实现多源数据融合和V2X连接

高带宽、低延时、高稳定的5G技术，对汽车行业带来的变革值得期待。目前自动驾驶尚处于单车智能化普及阶段，数据也主要来源于车身端的传感器，5G技术将能够实现道路、环境等多源数据融合，以及实现车与车、车与路之间的连接，这将为实现全场景自动驾驶提供条件，有助于构建智慧交通更加宏观层面的规划。近年来，国内外车企积极开展与芯片厂商及通讯公司的合作，以期在车联网布局中抢占先机。在5G技术正式投入商用后，未来如何有效运营V2X产生的海量数据，并进而转化为商业利益是一大挑战，ICT企业在汽车行业的地位可能会进一步提升。

目前，5G技术大规模应用还面临着干扰管理、通讯安全、隐私保护等挑战，并且基础设施的建设需要极大地成本投入，因此5G技术真正实现对车联网的赋能还需国家层面的推动力量。我国正积极布局V2X+智慧高速的智能化布局，逐渐实现车辆被动网联化接收过渡为车辆高级辅助驾驶，从而降低自动驾驶车辆成本，加快自动驾驶场景化落地。

5.直面制造白银时代，深耕流通黄金新时代

2018年对于汽车的流通领域有着至关重要的影响，从汽车销售市场表现看，汽车销售市场20余年来首次出现销量环比负增长；流通销售行业洗牌正在加剧，实力较弱的小规模企业的相继出局，行业利润模式的趋于固化，市场和相关法律法规逐渐完善，正推动汽车流通走向成熟。

汽车制造的十年黄金时代已然逐步向白银时代过渡，在业界已成为一种共识。主机厂与经销商间的博弈关系正悄然改变，车企、电商、金融企业纷纷布局汽车新零售，以二手车严选店、线上直租平台等形式为例，以新零售概念为主的新营销、新渠道、新交易等创新模式，正推动汽车流通的商业要素重构。甚至新零售也在影响着后市场领域，作为产业互联网重要战场之一，后市场领域正在进行着用户体验和运营效率重塑的变革。面临白银时代，汽车后市场和汽车金融逐渐吸引着业内更多的目光和投入。比如，部分汽车新零售平台在探索线下发展方向的同时，也已经涉水汽车后市场服务，而这又进一步促使流通企业提升优化运营、数据决策能力，向智慧化流通体系迈进。

6.渠道优化助推融资租赁市场渗透

在汽车销售市场环比负增长、新车市场分割日趋明显的环境下，汽车产业的投资进入了瓶颈期，然而汽车融资租赁却在汽车流通领域扮演着重要的作用，尤其在下沉市场中。虽从2009-2010年优惠政策推动市场下沉以来已有时日， 以融资租赁模式进入的汽车新零售平台暂且增速放缓，但三四五线城市和农村汽车保有量处于较低水平，长远看融资租赁领域，下沉市场仍可能成为主要增长点。

国内汽车融资租赁行业市场参与者更为多元化，相比于厂商系、经销商系、专业租赁系公司，互联网系融资租赁公司成长速度较为良好，且有平台数据优势。整体上，目前融资租赁行业仍处于初级阶段，产品价格过高，加之下沉市场消费理念还在逐渐转变中，对消费者的吸引力尚不足以有爆发增长。此外，汽车融资租赁的发展还依赖于后续相应的二手车再营销渠道和残值管理，目前中国市场这些基本条件似乎尚未成熟。但我们相信，在汽车流通方式多样化，如电商、二手车新零售发展的形势下，融资租赁将会迎来创新模式迭代。

7.出行领域分流竞争激烈，协作发展精细运营

MaaS仍旧是汽车领域未来预期最可能、高增长的盈利模式。但目前出行领域受政策、参与者、资本方、市场等动态因素博弈，仍处于不断调整与发展中。分时租赁等共享汽车盈利模式仍不明朗，重资产、重运营的特点成为发展的原生困境。社交平台、地图入口及流量门户的分流，下沉区域、细分场景出行平台的崛起，挑战着大型网约车企业、传统巡游车行业的市场地位，促使着出行平台、运力企业向精细化、规范化、数字化运营发展。

在动荡中谋求发展的出行平台，一方面加强对创新技术的尝试：AI及ADAS技术应用加强驾驶安全管理、数字化运营提升车辆调配效率、自动泊车等功能逐步完善用户体验等；另一方面，从产业链上下游的协作入手：出行平台上接主机厂和租赁公司，下承充电桩运营商、支付平台、维修保险、二手车回收等后市场服务公司，通过协作模式成功打通上下游产业链将成为实现规模化、获得竞争优势的重要手段。传统整车厂在出行领域表现出更大的合作意愿，不仅与科技公司开展数据、运营合作，更呈现出积极和传统领域竞争对手建立联盟的态势。

在动荡与发展中，自动驾驶又是一个影响所有入局者决策的因素，未来对出行商业模式带来跳跃式的进化。最终从消费者角度来看，未来城市生活，实现安全、高效的无缝连接出行才是最理想的。

8.企业寻求乘车安全、用户体验、商业模式的平衡

随着网约车黑天鹅事件接连发生，监管部门和各地政府介入网约车发展，协助建立行业安全规范。整治非法营运、安全管理与应急、资金结算合规是当前网约车合规化最亟待解决的问题。政策执行不断加强，行业运力有所减少，掌握合规运力的公司获得逆势发展先机，然而对于用户忠诚度较低的网约车市场，出行即服务，精细化、场景化运营兼顾效率和体验，才是制胜之道，企业要达到乘车安全、用户体验、商业模式的平衡。

网约车的规模扩张受到抑制，出行市场的供需关系发生变化，传统的巡游出租车行业得到喘息的机会。政府鼓励网约车平台公司协助巡游车经营者进行转型升级，通过接入网约出租车平台，传统巡游出租车行业可直接依托平台技术优势与互联网接轨，在提升运营效率的同时促进出租车服务质量透明化，完善出租车服务标准体系和行业持续健康发展。

9.实现真正意义的量产和树立可信赖的品牌尚有距离

未来两年，是新晋整车企业发展关键期。虽然部分企业实现了交付，但离真正意义的量产还有距离。生产资质和产业政策的不确定性，以及补贴的逐步退潮，都对市场上供需双方产生了诸多影响。

在供给端，国家放开新能源汽车的外资股比限制，由新晋整车、自主品牌、合资品牌和豪华品牌势必构成市场激烈角逐的局面；特斯拉Model 3的进入，增程式混动纳入新能源名录，引发更多的不确定性。在需求端，消费者对于电池续航、乘坐体验、安全性能等新能源汽车的传统问题解决需求迫切，同时新的期望也在不断升级，个性化、智能化、全方位的消费体验逐渐得到消费者的倾心。对新晋整车企业来说，从售前到售后一系列闭环商业场景要在未来两年逐渐建立其口碑和影响力，构建全链路的产品和服务体系、提供良好的用户体验和车后服务将会是各车企在生存窗口期存亡的关键。

10.无缝电网将会是电动汽车成功的关键促进因素

具有高连接性、数字性、安全性的无缝电网将会是电动汽车成功的关键促进因素。充/换电网络，作为新能源汽车能量补给的基础设施，其建设对整个电网和能源网络提出了严峻挑战。短期市场要求优质性能充电桩及高效运营商。长期智能无缝电网，以大规模储能系统实现电力削峰填谷的分配，提高效率同时安全运营。

除了便捷的充电网，解决里程焦虑的根本，在于提升电动车主要成本来源的电池的性能。随着新能源汽车的发展，电池产业经历着调整：向高能量密度的固态电池发力的同时，产业链也经历着上下游整合的趋势，电芯、BMS等核心技术企业向上游新材料、下游电池回收和梯次利用布局。主机厂也纷纷入局动力电池产业，与电池厂商合资建厂，期望提升电池效率、控制成本；伴随着新能源汽车销量增长，提高整车保值率也是其重要考虑因素。