在能源结构转型及“双碳”目标的驱动下，我国生物质能产业正迎来发展利好阶段，本文将梳理当前国内生物质发电行业发展现状及未来趋势，以供参考。

1.生物质发电行业产业链

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我国生物质发电行业产业链上游是发电燃料资源，主要包括：秸秆、垃圾和其他资源;产业链中游是发电主体企业，主要设备涉及锅炉、汽轮机、辅机和其他设备;产业链下游是电网运营企业。

2.生物质发电行业现状

(1)装机容量持续上升

截至2021年末国内生物质发电项目装机规模达到37.98GW，较2016年末年均复合增速达到26%。

(2)发电量逐年增长我国作为农业大国，生物质资源丰富，目前生物质发电量基数较低。截至到2020年年底，全国已投产生物质发电项目1353个;并网装机容量2952万千瓦，年发电量1326亿kWh，年上网电量1122亿kWh。

生物质能源是重要的可再生能源，未来随着国家加快发展可再生能源，生物质能发电发展前景较好，发展空间巨大，保守估计2026年，全社会用电量为8.79万亿千瓦时，则可再生能源发电量为2.81万亿千瓦时，生物质能年发电量占可再生能源发电量的13.64%，则2026年生物质能发电量约为3834亿千瓦时，较2020年的1326万千瓦时实现翻番。

我们假设2021-2030年复合增速为10%，对应2030年发电量达到3439亿kWh。

细分来看，生物质发电可分为农林废弃物发电、垃圾焚烧发电、沼气发电等不同类型，其中垃圾焚烧发电是当前主流发电方式，2021年占生物质发电总量的61.2%，其次是农林生物质发电。全国不同区域生物质能发电侧重各有不同，农林生物质发电项目主要集中在农作物丰富的华北、东北、华中和华南地区，垃圾焚烧发电产业则主要集中在东部沿海、沿长江和中部经济较发达的地区，以东部沿海地区为沿线，向其他地区辐射。

3.生物质发电行业发展趋势

2020年11月，财政部办公厅印发《关于加快推进可再生能源发电补贴项目清单审核有关工作的通知》，明确国家不再发布可再生能源电价附加补助目录，而由电网企业确定并定期公布符合条件的可再生能源发电补贴项目清单。根据《通知》，未来我国生物质发电将呈现以下趋势：

(1)行业集中度提高

生物质发电行业IRR由79%降为4.9%将使得民营企业更加清楚地认识到，投资生物质发电行业不再是最佳选择。龙头企业要想进一步降本增效，以合理价格收购相对优质资产将成为选择。

(2)行业规范化运营

企业将更加精打细算地平衡垃圾处理量、发电量和设备损耗之间的关系，一味地追求超烧、一味地强调连续运行小时数将成为历史，而按设备性能要求的停机检修、加强设备维护将越来越受到企业的重视。

(3)行业技术提升

在现有的技术条件下，降低成本是越来越困难的事情。这虽有管理水平的差异，但更重要的是技术的差异。因此，为了进一步降本增效，企业将会越来越重视技术的提升。

(4)产业链纵向延伸

新政将迫使企业延伸价值链条，最主要的是拥有自己的总承包资质和能力，毕竟合理运用政策赚取工程利润将大大增加项目全生命周期的回报水平。另一方面，企业将会把产业链向上游延伸扩展。

以上梳理了2022生物质发电行业发展现状及未来趋势，希望对你有所帮助，如果你想了解更多相关内容，敬请关注三个皮匠报告的行业分析栏目。

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