中国乳制品行业的发展现状

据国家统计局数据，2020年，全国乳制品产量为2780.4万吨，同比增加2.2%。2021年1-9月，全国乳制品产量为2254.5万吨，同比增加10.6%。据欧睿数据，2020年，中国乳制品市场规模为4146.2亿元，同比减少0.8%，预计2025年，中国乳制品市场规模可达5508.3亿元，2021-2025年复合增长率为5.2%。近几年来，中国乳制品行业除去2020年受到新冠疫情的影响均价增速为负，以及2018年因为上游供给问题产量增速下降之外，其他的年份均多为正增长。

中国乳制品产量及均价增速(%)

中国乳制品行业市场竞争格局

就液态奶来看，2020年，中国液态奶市占率TOP3分别为伊利、蒙牛和光明，市占率分别为34%、25%、5%。就常温液态奶来看，市占率最高的依旧是伊利，其实是蒙牛和光明，市占率分别为38%、27%、8%。伊利、蒙牛两家巨头企业持续收割小企业市场份额，行业两家巨头竞争局面不易打破。

液态奶市占率(%)

常温液态奶市占率(%)

据欧睿数据，预计2021年，巴氏奶销售额同比增速为+11.2%，常温白奶销售额同比增速为+6.7%。未来，市场扩容由消费量提升、产品结构升级推动。商业模式上低温液态奶进一步区分低温酸奶和巴氏奶。

据尼尔森数据，2021年1-9月，低温酸奶市占率伊利为21.6%、蒙牛为20.8%、君乐宝为12.5%、光明、卡士为10.0%、5.5%。低温酸奶产品SKU丰富，对产品创新能力具有一定的要求，伊利和蒙牛虽然占据的市场份额较大，但是整体来说，两者的产品结构都偏低，部分产品创新能力较强的区域乳制品企业占据了一定市场份额。

巴氏奶保质期较短，产品相对同质化，区域乳制品企业具备一定的奶源和渠道壁垒。就2019年欧睿数据来看，光明稳坐巴氏奶第一的宝座，但是，随着ESL工艺的引入，巴氏奶的保质期有所延长，巨头乳企伊利、蒙牛的竞争优势增强，巨头布局加大，行业格局正在持续变化中。2021年，预计全年蒙牛不到30亿元体量鲜奶，伊利不到20亿元体量鲜奶，正在加速追赶。

2021年1-9月低温酸奶市占率(%)

2020年巴氏奶市占率(%)

文章数据来源：《食品饮料行业乳业各品类发展变迁梳理：从何而来去往何处-211112(82页).pdf 》