知识型工作者付费意愿更高，预计中性市场规模达到94.9亿 原图定位

企业协作办公软件的目标客群向一线生产者和自由职业者拓展，载体更趋多元化，中性情况下预计市场空间可达 175 亿。传统基础办公软件的目标客群主要包括教育、党政及企业办公人员，其在企业市场的主要客群为使用 PC 进行办公的知识型工作者。参考 5-7 年的 PC 替换周期，根据 IDC 数据测算，目前我国 PC 保有量约为 3.18 亿台，按照 85%配备基础办公软件测算，我国传统基础办公软件客群约为 2.7 亿人。而企业协作办公软件由于可提供即时通讯、日程管理、人员管理等业务流管理功能，其目标客群进一步拓展至生产一线工作者及自由职业者（含个体户），且搭载终端向移动端等快速拓展，更趋于灵活化、多元化，以便于企业 金 山 办 公 ( 6 8 8 1 1 1 ) 更充分的发挥协作办公平台的敏捷性。根据《第 47 次中国互联网络发 展状况统计报告》，截止 2020 年 12 月底，我国网民总数达到 9.89 亿人，其中教育行业 2.08 亿人，党政机关单位约 0.27 亿人，知识型工作者约1.9 亿人，服务业、生产制造业企业一线生产者合计约 1.01 亿人，个体户及自由职业者约 1.67 亿人。由于办公软件在教育行业通常为免费提供的形式来持续培养年轻一代的使用习惯，党政客户出于安全性考虑对线上协作模式的接受度偏低，我们据此测算企业协作办公平台的潜在付费客群合计约为 4.58 亿人（知识型工作者、一线生产者及自由职业者合计），相较传统基础办公软件的客群有明显提升。由于经济能力及使用频率的差异，我们认为未来企业协作办公软件将在知识型工作者中拥有较高付费率，在一线工作人员及自由职业者中付费率相对较低。我们对该市场进行敏感性分析，认为中性情况下未来企业协作办公软件市场规模合计将达到 175 亿元。