随着国家生物产业政策的发布和生物医药产业化的推进,物试剂采购以每年15%以上的速度增长,行业呈现出巨大的发展潜力。本文将梳理了生物试剂行业产业链及市场现状,以供参考。
1.生物试剂行业产业链
生物试剂产业链上游为生物、化学原料、生产设备、包装材料及耗材供应商。
其中,化学原料包括:高纯度氯化钠、碳酸钠、谷氨酸、柠檬酸等精细化学品;生物原料包括:抗原、抗体、生物酶、高分子微粒材料等活性生物制品。
生产设备包括:机械、电子元器件、光学器件、软件控制、切割工具、天平及关联产品等。
包装材料及耗材包括:吸量管、移液器、离心管、细胞培养产品、PCR试管、培养皿等多种产品及设备。
生物试剂产业链下游客户群体:包括科研院校、高通量测序服务企业、体外诊断试剂生产企业、制药企业及CRO企业等。
2.生物试剂行业市场现状
(1)总体市场规模及预测
我国生物科研试剂行业发展较晚,总体规模较小,但近年来保持着高速增长,据Frost & Sullivan
数据显示,2015年-2019年间,我国生物科研试剂行业市场规模从72亿元增长至136亿元,年均复合增长率为17.1%,远高于全球8.1%的年均复合增长率。预计到2024年,我国生物科研试剂市场规模将达到260亿元,2019-2024年期间年均复合增长率为13.8%。
(2)细分市场情况
我国生物科研试剂行业主要由分子类试剂、蛋白类试剂和细胞类试剂组成,根据Frost &
Sullivan数据,2019年,上述三个细分领域市场占比规模分别是50.9%、29.4%和19.7%。
分子类试剂是我国生物科研试剂中最大的细分市场。根据Frost &
Sullivan的测算,我国分子类试剂市场规模将从2015年的39亿元增加至2024年的124亿元,年均复合增长率为12.26%。
(3)生物试剂市场竞争格局
我国生物试剂行业起步于上世纪90年代初,由于起步较晚,我国生物试剂行业企业与海外跨国企业相比存在一定的差距。以市场份额占比最大的分子类生物试剂细分市场为例,据Frost
& Sullivan数据显示,我国生物分子类试剂市场仍主要被进口产品占据,赛默飞、凯杰、Takara
和BioRad四家外国企业在2020年所占据的分子类试剂市场份额合计超过42%,国内产品的进口替代空间较大。
国产企业方面,分子类生物试剂龙头主要是诺唯赞、全式金、康为世纪、爱博泰克与翎圣生物。
3.中国生物试剂行业规模全景展望
预测到2025年,整体生物试剂规模将达到433亿元,5年复合增长率为20%;细分领域来看,分子类增速将在未来几年来恢复至较高水平,蛋白类在重组蛋白与抗体等多重因素的推动下,将成为生物试剂行业增速最快的细分领域。
以上梳理了生物试剂行业产业链与市场现状,希望对你有所帮助,如果你想了解更多相关内容,敬请关注三个皮匠报告的行业分析栏目。
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