社会经济发展与工业的发展息息相关,而作为工业行业的重要原料——电石,在促进工业细分产业的进步方面具有重要作用;那么电石行业的发展现状如何?未来发展的态势又会是什么样的呢?下面的文章将对此进行简单的介绍。
电石行业市场现状
(1)产能总量:我国2007年开始电石产能达到1000万吨,2015年我国电石产能上升到至高点,达4805万吨。2015年后电石行业面临产能过剩危机,我国开始对电石行业过剩的新增产能进行管理合控制。
在环保政策日趋严格的情况下,我国小电石炉及老旧电石炉逐渐被淘汰,2020年我国电石行业的产能为4105万吨。由于产能下降,我国电石行业产能利用率从2015年54.69%提到了2020年67.18%,不过产能过剩问题依然存在。
(2)下游需求支撑开始减弱:PVC是电石行业下游的主要需求产品,近年来,国内PVC消费量持续增长,但随着我国政府对房地产行业持续调控,地产行业的黄金期已过,未来,房地产领域对PVC的需求增长的贡献将减弱。2021-2022年国内PVC行业计划新增产能330万吨,但考虑到当前电石供应持续偏紧,未来环保形势依然严峻,PVC实际增产或将不及预期。
(3)石油乙烯法逐渐对电石法进行替代:PVC的生产分为乙烯法和电石法,由于我国“富煤少油”的资源结构,电石法制PVC是我国的主流工艺,产能占比约80%,而国际上PVC多采用乙烯法。虽然两种工艺路径下生产的PVC产品品质有一定差异导致产品价格不同(电石法PVC品质略差通常价格低),但因产品具备较高的同质化特征,现实中仍具有很强的替代性,替代效应主要取决于不同路径下盈利能力。
![电石产能、产量及消费量 电石产能、产量及消费量](//ziboxinyan.com/FileUpload/ueditor_s/upload/2022-5/19/6378856567373969131029467.png)
电石行业发展趋势
未来,新兴领域对电石需求的拉动作用或将更为显著:以BDO为主的下游新兴应用领域逐渐拓宽,有望拉动电石需求增长。虽然现阶段国内电石产业结构不合理,产能过剩问题依然存在,但随着“双碳”目标的提出,电石行业新增产能有限,竞争压力将大幅缓解,而需求端的增长也将使得行业中长期供需关系改善。
头部企业竞争优势逐渐加强:未来随着企业完善自身产业链以及行业内部整合,龙头优势将更加凸显。电石企业信用情况基本保持稳定,加之行业存续债券规模不大且期限结构较合理,电石行业风险总体可控,但仍需关注部分竞争力较弱的中小电石企业的风险暴露。
电石行业龙头介绍
新疆中泰(集团)有限责任公司:电石产能为238万吨,PVC产能为183万吨,主要在建/拟建项目:中泰石化年产120万吨PTA项目、天雨500万吨/年煤分质清洁高效综合利用项目、托克逊能化高性能树脂项目。
新疆天业股份有限公司:电石产能134万吨,PVC产能65万吨;主要在建/拟建项目:天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目和年产22.5万吨高性能树脂原料项目。
湖北宜化化工股份有限公司:石油产能105万吨,PVC产能84万吨;主要在建/拟建项目:烧碱、PVC扩建项目、宜昌合成氨升级改造项目拟建建设6万吨年生物可降解新材料项目。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司:电石产能115万吨,PVC产能80万吨;主要在建/拟建项目:白音乌素煤矿技改工程。
亿利洁能股份有限公司:电石产能64万吨,PVC产能50万吨;主要在建/拟建项目:微煤雾化、亿利化学技改项目。
电石行业龙头
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参考资料
《联合资信:2022年电石行业分析及展望.docx》
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