1.化纤行业

化学纤维是以天然或合成高分子化合物经化学处理和机械加工制得的纤维，生产化学纤维产品的工业部门被称为化学纤维行业。

化学纤维按原料来源分为人造纤维和合成纤维两类。人造纤维是以天然高分子化合物为原料，经化学处理和机械加工制得，产品以粘胶纤维为主，主要分为粘胶长纤和粘胶短纤。合成纤维是以石油、天然气、煤及农副产品等为原料，经一系列化学反应制得的合成高分子化合物，其中产量较大的品种有聚酯纤维(即涤纶)、聚酰胺纤维(即锦纶)、聚丙烯晴纤维(即晴纶)、聚丙烯纤维(即丙纶)、聚乙烯醇缩甲醛纤维(即维纶)、聚氨酯纤维(氨氨纶)、聚氯乙烯纤维(即氯纶)等。

2.化纤行业现状

(1)产能及产业分布

2021年化纤产量6524万吨，同比增长8.29%。其中，除粘胶长丝、腈纶产量分别同比减少2.42%、11.87%外，其他主要产品的产量均实现正增长，尤其是涤纶长丝同比增长10.77%、氨纶同比增长10.08%。

产业分布来看，目前我国化纤产业多集中在东部沿海地区，例如我国150多家聚酯生产企业，主要分布在浙江、江苏、上海、福建、广东等沿海省市，其中江苏与浙江的聚酯聚合产能合计占全国总产能的80.3%，且聚酯消费也主要集中在华东地区，约占90%，而西北地区不足5%。

(2)进出口情况

2021年，化纤行业国际贸易基本恢复正常，化纤产品进、出口数量均呈增长态势。化纤进口量为83.45万吨，同比增加9.92%，但与2019年相比仍减少9.10%。除涤纶短纤进口量同比减少12.68%外，其他主要产品的进口量均同比增加。化纤出口量为519.91万吨，同比增加11.55%，已经恢复到疫情前2019年的水平。其中，除粘胶短纤、腈纶出口量分别同比减少13.16%、26.98%外，其他主要产品的出口量均实现正增长。

(3)产业链发展情况

在产业链方面，化纤龙头企业正加速向产业链上游延伸，炼化一体化发展取得重要进展。聚酯行业已实现“原油-石脑油-对二甲苯(PX)-精对苯二甲酸(PTA)-聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) -化纤-织造”的全产业链一体化运作模式;锦纶产业链“己内酰胺 (CPL)-聚酰胺-化纤-织造”一体化也在加速推进。此外，我国化纤工业主要原料自给率也大幅提升，据中国化学纤维工业协会统计，2020年，我国 PX、乙二醇(MEG) 、CPL和丙烯腈(AN)等化纤原料的进口依存度比2015年分别下降15.07%、12.21%、4.21% 和6.99%。

(4)行业运行情况

2021年化纤行业运行情况逐步修复，运行质量指标较2020年明显好转。盈利能力有较大提升，营业收入利润率为6.13%，同比增加2.83个百分点，为2008年经济危机以来的第二高点。发展能力提振，营业收入增长率同比增长38.24个百分点;营运能力较2020年同期有所改善。

企业效益情况好转带动投资信心逐步恢复。根据国家统计局数据，2021年化纤行业固定资产投资额同比增加31.8%。行业企业积极围绕技术装备升级、延伸产业链条和区域布局调整开展投资活动，固定资产投资额两年平均增速3.1%，投资规模已超过疫情前水平。

3.化纤行业前景

(1)新消费主力军的消费意愿增强

联合国预测中国人口总数将于“十四五”期间继续增加，中国总人口数虽然仍能保持增长，但增速将明显放缓最终出现拐点。但是“十四五”期间人口年龄结构将发生明显的变化，80后、90后甚至00后成长为新的消费主力军，他们更关注体验、个性化、分享，且消费意愿更强烈、更有实力进行消费。年轻一代消费观念和行为的转变，为化纤行业提质增效和发展优质产能带来了空间和契机，也将推动我国化纤消费进入新的领域。

(2)政策持续促进消费内需扩大

2022年是贯彻落实“十四五”规划的重要一年，伴随着政策面的调整与经济结构的转变，科技创新对经济的贡献度将逐步提升， 专精特新 也将快速发展。化纤企业要把握这一发展机遇，继续加强自主创新，增强企业核心竞争力。

同时，在疫情及全球经济发展的不确定性等因素下，政府会推出更多更完善的政策“组合拳”着力于扩大内需，以促进我国经济健康和可持续发展，这将有助于化纤行业在供应链和价值链调整格局中掌握主动。

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