1.旅游零售行业市场规模

(1)全球市场规模：数据显示，2017全球旅游零售市场规模为4697亿元，到2019年已经增长到5991亿元，年复合增长率为12.9%。由于疫情对全球旅游零售市场造成显著的负面影响，2020年市场规模下跌61.6%至2303亿元。但随着疫情的常态化，假设疫情将于2023年得到控制，旅游零售市场预计于2023年复苏并达到6738亿元。预计未来全球旅游零售市场将持续稳步增长，2026年市场规模预计达10847亿元，2023-2026年复合增长率为17.2%。

(2)中国市场规模：据数据测算，中国旅游零售市场规模由2017年的人民币573亿元增至2019 年的910亿元，年复合增长率为25.9%。尽管 2020 年受到疫情冲击，中国本土及国际旅游都遭受负面影响。但鉴于政府对疫情的严格管控及推出离岛免税新政，2020年的中国旅游零售市场规模仍达到808亿元，同比仅下跌32.5%，好于同期的全球市场表现。假设2023年初疫情得到有效控制、全球旅游有望重启，叠加政策的利好，预计2026年中国旅游零售市场规模将达到4509亿元，2023-2026年复合增长率为 32.7%。

中国市场发展的主要驱动力：中国的经济在过去数年快速增长，尽管2020年的疫情使得全球经济增速都有所放缓，但由于中国对疫情的管控严格，使得国内大多数企业的生产经营得以在 2020年上半年就得到了较好的恢复。因此随着疫情的逐渐缓解，相信中国的经济增长将会持续向好，从而带动旅游业的增长。此外，中国人口基数庞大，使得旅游零售市场有坚实稳定的客户群基础。随着收入的增长，购物欲望也会随之提升，叠加庞大的人口基数，有助于旅游零售市场的持续增长。

2.旅游零售行业的竞争格局

(1)全球竞争格局：数据显示，2021年全球前五大免税品运营商分别是中免、乐天免税、新罗免税、Dufry和拉加代尔。其中中免以24.6%的市场份额位列第一，较第二名的乐天免税高出 9.3pct。

(2)中国竞争格局：2021年中国前五大免税品运营商分别是中免、海发控、海旅投、珠免和中出服。我国免税市场 CR5 高达 98.5%，而中免占比 86.0%，远超其他公司，海发控和海旅投则依托于离岛免税市场的蓬勃发展，2021 年市占率分别达到 4.1%/3.6%。

(3)中国旅游零售行业各公司持有免税牌照及开设门店

1)海发控：持有离岛免税牌照，离岛免税店为海控全球精品免税城。

2)海旅投：持有离岛免税牌照，离岛免税店为三亚海旅免税城。

3)珠免：持有口岸免税牌照，口岸免税店包括天津滨海国际机场免税店、南宁吴圩机场免税店等。

4)中出服：持有入境免税、市内免税、离岛免税(市内)牌照;口岸免税店包括大连周水子国际机场免税店、重庆江北国际机场免税店等，离岛免税店有中服国际免税购物公园，市内免税店设立在北京、上海、青岛、郑州、大连、南京、杭州、哈尔滨等城市。

5)深免：持有口岸免税、离岛免税的牌照;口岸免税点有深圳宝安机场、西安咸阳机场等;离岛免税店有海口观澜湖免税城。

3.2022旅游零售行业的发展趋势

(1)海南仍是中国旅游零售的腹地

在政策利好的情况下，海南的免税商品正在持续吸引着全国各地的消费者，刺激他们到海南旅游、购物。根据海南省商务厅于 2022 年 1 月 1 日公布的数据，2021 年海南离岛免税店销售总额突破 600 亿元人民币，同比增长 84%。在疫情恢复后，预计海南的零售旅游市场将持续扩大。

(2)跨界联合营销常态化,住宿场景作为突破口向生活服务多向延伸

住宿场景作为旅游过程中重要的体验环节之一， 既是旅游服务输出的重要载体，更是旅游通过与其他生态场景融合延伸的突破口。因此，充分利用住宿场景的空间优势，实现功能多层次叠加，为用户带来更多复合体验。既能提升住宿厂商本身的服务增值空间，更使其他领域的标签与旅游绑定充足，重新嵌入用户旅程中，易带动旅游向高频次消费场景渗透，更能进入用户生活使用时长，提升用户粘性。

(3)新技术的落地将为旅游业带来更多创新产品和体验

如人脸识别+无人货架+ AR景观作为地空服务连接的重要体验场景,高铁、机场休息是的空间价值将在诸如人脸识别机、无人货架和虚拟旅游游戏、虚拟目的地景观等多维铺设后成为全新的旅游前置体验场景,亦能成为更贴近旅客的新型旅游门店。

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