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全球价值链重塑了发展中国家的需求增长和新产业能力以及一波又一波的新技术。

及时贸易紧张和关税已占据头条,重要的结构性变化在全球化的本质已经引起很大的注意。 在在过渡全球化:贸易和价值链的未来(PDF-3.7MB),麦肯锡全球研究院分析全球价值链的动态,发现结构性转变,一直隐藏在普通的场景。（原文来自皮匠网，关注“三个皮匠”微信公众号，每天分享最新行业报告）

虽然在绝对产出和贸易继续增长,贸易强度(即产出的份额交易)在几乎每一个制造业价值链正在下降。 现在的服务和数据流将全球经济中发挥更大作用。 不仅是服务贸易增长速度快于货物贸易,但服务创造价值远远超出了国民经济核算指标。 使用替代措施,我们发现服务已经构成比货物价值在全球贸易。 此外,全球价值链越来越知识密集型的。 低技能劳动力和生产要素变得不那么重要。 与流行的看法相反,只有约18%的全球商品贸易现在是由劳动力套利。

三个因素解释这些变化:日益增长的需求在中国和其他发展中国家,使这些国家消耗更多的生产; 更全面的发展这些国家国内供应链,减少依赖进口的中间产品; 以及新技术的影响。

全球化正处于一个转型。 然而,公开辩论关于贸易常常回顾过去而不是展望未来。 的国家、公司和工人坚持要获得在未来时代正在改变。 了解景观转变将有助于决策者和商界领袖准备全球化下一章并将提出的机遇和挑战。

1. 全球价值链正在经历五个结构转变

2. 重塑全球价值链的力量之一,是全球需求的地理位置的变化

3. 国内供应链的崛起,中国和其他新兴经济体也减少全球贸易强度

4. 新技术正在改变全球价值链的成本

5. 考虑到价值链的变化,公司需要重新评估他们的全球策略操作

全球价值链正在经历五个结构转变

2000年代和1990年代复杂的价值链的扩张跨越全球。 但生产网络也不是一成不变的; 他们继续发展。 我们观察五大全球价值链的变化在过去的十年。

1. 制造业价值链trade-intensive越来越少

几乎所有的全球价值链内贸易增长迅速从1995年到2007年。 最近,贸易强度(即出口总值(gdp)的比例输出)在几乎所有制造业价值链已经下降。 绝对贸易仍在增长,但世界各地输出移动边界的份额已从2007年的28.1%下降至2017年的22.5%。 贸易额增长也放缓。 从1990年到2007年,全球贸易量平均实际GDP增长了2.1倍,但他们自2011年以来GDP仅增长1.1倍。

贸易强度的下降尤其明显最复杂和高度交易价值链(。然而,这一趋势并不表明,全球化已经结束。 相反,它反映了中国和其他新兴经济体的发展,现在的消费更多的生产。

2. 服务在全球价值链发挥生长和被低估的作用

2017年,服务贸易总值达5.1万亿美元,全球商品贸易的17.3万亿美元相形见绌。 但服务贸易增长超过60%速度比货物贸易在过去的十年中。一些各个领域,包括电信和IT服务,业务服务,和知识产权费用,增长两到三倍。

然而服务是模糊的全部作用在传统贸易统计数据。 首先,服务创造价值的大约三分之一,进入交易制成品。 研发、工程、销售和市场营销,金融,和人力资源所有使货物去市场。 此外,我们发现进口服务取代了几乎所有的国内服务价值链。 在未来,商品和服务之间的区别将继续模糊制造商越来越多地引入新类型的租赁,订阅,和其他“作为服务”商业模式。

第二,无形资产跨国公司发送到他们的子公司——包括软件,品牌,设计,操作流程,及其他知识产权开发headquarters-represent巨大的价值,但他们通常无法估价的和无足迹的除非捕获为知识产权的指控。多年的研发进入开发药品和智能手机,例如,设计和品牌耐克和阿迪达斯等使公司收取高价购买他们的产品。

最后,贸易统计不跟踪飙升的跨境流动的免费数字服务,包括电子邮件、实时映射、视频会议和社交媒体。 维基百科,例如,包含4000万种免费的文章约300种语言。 每一天,全球用户观看超过十亿小时免费YouTube的视频内容,以及数以十亿计的人们使用Facebook和每个月微信。 无疑这些服务为用户创造价值,即使没有一个货币价格。

我们估计这三个渠道共同产生高达8.3万亿美元的价值annually-a图,会增加整体贸易流了4万亿美元(或20%)和重新分配4.3万亿美元目前算作货物流服务的一部分。 如果从这个角度看,服务贸易已经比货物贸易更有价值。 这个角度来看会大大改变贸易平衡一些国家,尤其是美国。 这个练习的目的并不是主张重新定义国家贸易统计。 它只是强调了被低估了服务的作用,将日益重要的公司和国家如何参与全球价值链和贸易在未来。

3. 基于劳动力套利交易下降在某些价值链

随着全球价值链扩张在1990年代和2000年代早期,许多决定到对生产选址是基于劳动力成本,特别是在工业生产劳动密集型产品和服务。 与流行的看法,今天只有18%的商品贸易是基于劳动力套利(定义为出口国家的人均GDP是五分之一或更少比进口国)。换句话说,在当今的全球商品贸易的80%不是从低工资国家到一个高工资的国家。 考虑除了低工资因素为公司决定生产基地,如获得熟练劳动或自然资源,接近消费者,和基础设施的质量。

此外,基于劳动力套利交易的份额已经下降在某些价值链,特别是劳动密集型产品生产(它从2005年的55%下降到2017年的43%)。 这主要反映出发展中国家的工资上涨。 然而,在未来,自动化和人工智能可能放大这一趋势,将劳动密集型的制造业转变为资本密集型制造业。 这种转变将会有重要的影响低收入国家参与全球价值链。

4. 全球价值链知识密集型的经济增长

在所有的价值链,资本化支出研发和无形资产如品牌、软件和知识产权(IP)的收入增长比例。 总的来说,2000年的收入从5.4%上升到2016年的13.1%。 这一趋势最明显的表现在全球创新价值链。 公司机械设备36%的收入花在研发和无形资产,而在制药和医疗设备平均为80%(表3)。越来越多的强调知识和无形支持高度熟练的劳动力的国家,强大的创新和研发能力,强大的知识产权保护。

在许多价值链,价值创造是转向上游活动,如研发和设计,和下游活动,如分销、营销和售后服务。 生成的共享价值的实际生产的商品正在下降(部分原因是外包降低了许多商品的价格)。 这种趋势是明显在制药和消费电子产品,具有“虚拟制造”公司的崛起,重点发展产品和实际生产外包给合同制造商。

5. 价值链越来越少地区和全球性的

直到最近,长途贸易纵横海洋越来越普遍的运输和通信成本下降以及全球价值链扩展到中国和其他发展中国家。 国与国之间的商品贸易的份额在同一地区(而不是更遥远的买家和卖家)之间的贸易从2000年的51%下降到2012年的45%。

近年来这一趋势已经开始逆转。 全球商品贸易的地区内的份额自2013年以来增加了2.7,部分反映出新兴市场消费的崛起。 这种发展为亚洲和EU-28国家是最明显的。 区域化是最明显的在全球创新价值链,考虑到他们需要紧密集成许多供应商即时测序。 这一趋势可能会加速其他价值链,随着自动化减少劳动力成本的重要性,增加速度的重要性市场在公司决定生产商品。

重塑全球价值链的力量之一,是全球需求的地理位置的变化

全球需求的地图,一旦严重倾向于发达经济体,正在redrawn-and价值链作为公司决定如何重新配置的许多主要消费市场竞争现在散布全球。 麦肯锡估计,新兴市场将消耗几乎世界上三分之二的制成品,到2025年,与产品,如汽车、建筑产品、机械带路。 到2030年,发展中国家预计将占超过一半的全球消费。 这些国家继续深化其参与全球流动的货物,服务,金融,人,和数据。

最大的增长浪潮发生在中国。 MGI先前的研究强调了中国的劳动年龄人口的关键全球消费者细分; 他们预计,到2030年,占12美分每1美元的全球城市消费。 当它到达临界点的百万富翁比世界上其他任何国家,中国现在是大约三分之一的全球市场奢侈品。 在2016年,40%的汽车销量在中国比在欧洲的所有,和中国也占全球纺织品和服装消费的40%。

随着消费的增长,更多的被认为是中国制造目前在中国销售。 这种趋势导致贸易强度的下降。 在我们研究的产业价值链中,中国出口了2007年的17%。 到2017年,出口的份额下降到9%。 这是与美国分享但远远低于股票在德国(34%)、韩国(28%)和日本(14%)。 这种转变很大程度上模糊,因为国家的输出,进口和出口都是所以在绝对值显著上升。 但总的来说,中国正逐渐向国内消费的再平衡。

在其他发展中国家不断壮大的中产阶级还炫耀新消费能力。 以外的发展中国家到2030年,中国预计将占全球消费的35%,国家包括印度、印尼、泰国、马来西亚和菲律宾领先。 例如,2002年,印度服装出口最终产出的35%,但到了2017年,这一比例已经下降了一半,至17%,印度消费者加大购买。

在发展中国家日益增长的需求也为发达国家的出口商提供了一个机会。 只有3%的1995年发达经济体的出口到中国,但在2017年这一比例是12%。 相应的份额将其他发展中国家从20增加到29%。 总体而言,发达经济体的出口到发展中国家从1万亿年的1995美元增加到4.2万亿年的2017美元。 在汽车行业,日本、德国和美国发送42%的汽车出口到中国和其他发展中国家。 在知识密集型的服务,45%的出口从发达国家到发展中国家。 亚太地区许多西方品牌战略已经是当务之急。

考虑到价值链的变化,公司需要重新评估他们的全球策略操作

全球业务的成本和风险都发生变化。 几个规则脱颖而出为全球公司在这个景观:

• 评估,沿着价值链的竞争。商业领袖们需要持续监测值移动在他们的行业,并相应地调整。 一些已经缩小他们的重点研发和销售,而外包生产。 相比之下,许多消费品制造商一个地方性的方法,对于各个市场定制的产品组合。 “全球性的本土”服务提供商,如Airbnb Uber,已经认识到全球品牌也广泛的本地操作,提供面对面的服务。 网络公司,其中大部分是知识密集型的服务提供商,创造价值通过地理上分散的运营模式和全球影响力。 无论战略,关键是保持控制,信任,合作的价值链。 对于一些公司来说,这可能意味着把更多的内部操作。 那些外包供应商关系密切,需要更大的可视性较低层次的供应链。

• 考虑如何从服务获取价值。跨多个价值链(包括制造业),更多的价值是来自服务。 转向服务可以提供优势:平滑周期性销售,提供利润率更高的收入来源,并使之成为新的销售或由于与客户更紧密的交互设计思想。 在极端情况下,整个商业模式从生产产品转向提供服务。 做出这种转变成功,公司需要洞察客户需求,投资数据和分析,和发展正确的订阅,根据使用情况,或者基于绩效的服务合同。

• 重新考虑你的业务足迹,以反映新的风险。新的自动化技术,改变的要素成本,扩大的风险和重要性的增加速度,市场在某些行业都是驾驶在许多制造业价值链定位。 因此,也许是有意义的地方生产或接近世界各地的主要消费市场。 在投资之前,公司应该考虑完整的风险调整后,端到端登陆位置的成本决策和今天的许多不占所有变量。

• 灵活和弹性。今天公司面临更复杂的未知几十年来举行的战后世界秩序似乎让步。 有一个真正的机会,关税和非关税壁垒将继续上升,扭转了几十年的贸易自由化。 正在重新考虑税法的数字和无形的时代。 构建敏捷运维可以帮助公司准备这些类型的不确定性。 这可以采取多种形式,如使用通用的公共平台分享组件生产线和多种植物。 在采购,公司实现了灵活性通过价格对冲,长期收缩,形成客户需求使使用替代品,和构建冗余到供应链。

• 优先考虑速度和接近客户。公司在所有行业现在有实时、细粒度的销售和消费行为数据,但是需要利用这些见解卓越制造和分销。 市场可以更快地响应客户想要什么速度,减少产品废料预测错误。 这并不一定需要大规模重新支撑或完整的垂直整合在每一个主要市场。 公司可以选择postponement-that是,创建一个主要标准化产品在远处,然后完成它使用自定义触动在终端市场附近的一个设施。

• 供应商建立更密切的关系。正常的在全球范围内与供应商的关系涉及到隐藏的风险和成本。 确定哪些供应商是有意义的核心业务,然后征求他们的想法和深化与他们的关系。 公司真诚合作可以安全的首选客户状态和受益于新出现的产品想法或流程效率从供应商。 大公司还可以沿着价值链带来系统性变化,改善劳工和环境标准。 物流和生产技术可以将供应链,但优化他们能做什么需要的端到端集成。 大公司可能需要帮助他们的中小供应商升级和添加数字功能实现的全部价值。