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全球cmos传感器规模多少？cmos图像传感器出货量一览

X****2022-10-16 10:41 | 人气：375

全球cmos传感器规模多少

据数据统计，CMOS图像传感器市场报保持稳定增长，预计到2026年全球CMOS图像传感器市场规模达252.9亿美元，2021-2026年CAGR约为6.1%。

详细介绍

整体来看，CMOS 图像传感器市场有望维持稳定增长，Frost & Sullivan(转引自思特威招股书)预计2026 年全球市场规模将达252.9 亿美元，2021-2026 年CAGR 约6.1%。

细分来看，Frost & Sullivan(转引自思特威招股书)预计2025 年手机/车载/安防领域出货量将分别达60/4.3/8.0 亿颗，2021-2025年CAGR分别为5%/21%/14%。

cmos图像传感器出货量

(1)智慧安防：短期需求有望逐步恢复，长期市场相对稳定，智能家居是增量

安防摄像头以安全防范、视频监控为目的，相较于手机，安防摄像头产品需要 24 小时运行，有更高的夜视需求以及持续的视频录制需求。在产品结构上，安防摄像头由镜头、图像传感器、编解码芯片、存储、电源管理芯片、AI芯片、结构件功能件等组成，其中 CMOS 图像传感器是视频监控设备的核心。根据沙利文数据(转引自思特威招股说明书)，2020 年全球安防CMOS 图像传感器出货量达到 4.2亿颗，销售规模 8.7 亿美元;预计 2025 年全球安防 CMOS 图像传感器出货量将达 8.0 亿颗，销售规模达 20.1 亿美元，2020-2025 年 CAGR 分别为 13.8%和 18.2%。

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(2)智能手机：行业升级由量到质，多摄趋势放缓但高像素趋势不变

趋势一：短期来看，随智能手机逐步集成多摄配置，单机摄像头搭载量增速或边际放缓;但中长期随多摄向低端机型渗透及手机集成 ToF/结构光等，单机摄像头搭载量有望提升至 4-5 颗。

随智能手机多摄持续渗透，IHS 数据显示 2018-2020 年智能手机单机摄像头数量分别达到 2.51/3.21/3.65 颗，部分机型甚至达到后置 4 摄(主摄+广角+长焦+微距)+前置双摄配置。而进入 2021 年，在手机存量市场的背景下，我们观察到主流机型的摄像头数量增长边际在放缓：如华为 P40、P50 手机均采用 3 摄配置;OPPO Reno5 采用 4 摄配置，而 Reno6 则变为 3 摄;vivo X50 采用 4 摄，而 X60 则变为 3 摄，X50Pro和 X60Pro 则均采用 4 摄配置;小米典型机型如小米 11、11Ultra、K40 均从前一代的 4摄变为 3 摄配置。中短期看，随着中低端的微距/人像等摄像头功能被其他摄像头+算法所替代，我们认为摄像头数量的增长将边际放缓;中长期看，我们认为多摄仍将进一步往低端机型渗透，叠加手机端有望逐步集成 ToF/结构光等，我们预计未来单机摄像头数量有望从目前的 3.7 颗提升至 4-5 颗。

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趋势二：手机摄像头像素中枢不断上移，中高阶 CMOS 图像传感器市场持续受益，中低阶市场整体稳定。

整体来看，近年来随智能手机摄像头高像素趋势持续演进，13MP及以下的中低阶 CMOS 图像传感器产品出货占比呈下降趋势。根据格科微招股说明书转引的 Frost & Sullivan 数据，2019 年全球 13MP 以下 CMOS 图像传感器出货量达 38.5 亿颗，占手机CMOS 图像传感器全部出货量的78%(较2016 年-12.8 pcts)，其中5MP-13MP为智能手机摄像头出货的最主要像素区间(占比49.7%)，其次为13MP-48MP(不含13MP，占比 21.5%)、2MP(占比 16.2%)、2MP 以下(占比 12.2%)。展望未来，一方面，我们认为随智能手机存量竞争加剧，未来智能手机摄像头往更高像素升级为明确趋势，旗舰机型采取高像素多主摄方案实现更高光学性能，中低端机型则逐步搭载高像素主摄等产品。另一方面，中长期智能手机多摄仍将持续渗透，预计以 2/5/8MP 为代表的低阶 CMOS 图像传感器市场整体保持稳定。根据格科微招股说明书转引的 Frost & Sullivan 预测数据， 2024 年 48MP 以上(不含 48MP)/13MP-48MP(不含 13MP)/5MP-13MP/2MP/2MP 以下全球手机摄像头出货量占比将达 8.85%/23.45%/41.74%/21.09%/4.87%，较 2019 年+8.44/+1.95/-7.96/+4.86/-7.30 pcts。

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(3)车载应用：自动驾驶厚积薄发，CMOS 图像处理器有望量价齐升

ADAS 发展趋势明确进展迅速，预计 L2 及以上级别渗透率将快速提升。按照美国汽车工程师协会的标准，智能驾驶分为 5 级，目前 L2 级别的自动驾驶已经实现量产，L3 商业化技术已经成熟，L4/L5 加速发展进入验证试点阶段。据 Roland Berger 数据，2020年，中国、美国仍以无自动驾驶(L0)、辅助自动驾驶(L1)为主，L2 及以上的 ADAS 渗透率较低;而欧盟由于较早将 ADAS 中的部分功能纳入其安全评级系统，ADAS 渗透率相对较高。整体来看，2020 年中国、美国、欧盟三大市场 L0 渗透率为 42%，L1 渗透率为48%，L2/L2+渗透率为 10%，Roland Berger 预计 2025 年全球汽车 L1/L2/L3+渗透率分别达 40%/36%/10%。

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未来汽车单车摄像头有望随自动驾驶级别升高实现量价齐升。从摄像头搭载量上看，根据我们的产业调研数据，L1/L2 级别的自动驾驶汽车单车搭载 2-6 颗摄像头，L3/L4 级别的汽车能够搭载 6-8 颗或 8 颗以上的摄像头，而 L5 级别的汽车最高可搭载 20 颗以上的摄像头。以特斯拉为例，Autopilot 1.0 时只需采用前置和后置两个摄像头，而到 Autopilot 2.0 时就已经搭配“正常摄像头+长焦摄像头+广角摄像头”，单车外置摄像头达到 8 个(传统汽车 1-2 个)。

从像素上看，目前车载应用仍以 120-200 万像素为主，800 万像素摄像头有望成为高端车型前视摄像头主流配置。车载摄像头最开始的应用是倒车辅助和行车记录，主要是把摄像头拍摄的图像和视频供人察看，几十万像素的分辨率也基本可以满足要求。环视、前视、后视车载摄像头对视距要求较低，识别任务相对简单，因此对像素要求较低，200-500 万像素已能满足要求;前视需要解决的场景最多，目标识别任务最复杂，因此对像素要求更高。800 万像素摄像头能够具备在更远探测距离的同时，还可以具备较大的视场角。以前视摄像头为例，100~200 万像素摄像头有效探测距离在 100~150m 的时候，视场角只有 50°左右，但 800 万像素摄像头却可以在实现 200~250m 探测距离的同时，还可拥有 120°左右的视场角。目前已发布车型中，蔚来 ET7、小鹏 G9、理想 ONE均配备了800 万像素摄像头。根据Yole 预测，全球每辆汽车平均搭载摄像头数量将从 2018年的 1.7 颗增加至 2023 年的 3 颗。根据 TSR 统计，2020 年全球车载摄像头出货量达到1.65 亿颗，随着汽车智能化的渗透，我们测算 2025 年单车摄像头数量有望达 4.3 颗，按稳态 1 亿台汽车销量计算则车载摄像头需求量有望达 4.3 亿颗，对应 2020-2025 年 CAGR为 21.2%。从 ASP 上看，由于车载端产品相对于手机端产品在安全性上要求更高，单价有显著提升，手机端产品 ASP 约 2 美金，车载端产品ASP 预计将达到 5-10 美金。

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