《投中统计:2022年Q3并购市场脚步放缓基金回笼金额涨幅超八成(20页).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《投中统计:2022年Q3并购市场脚步放缓基金回笼金额涨幅超八成(20页).pdf(20页珍藏版)》请在三个皮匠报告上搜索。
1、投中统计:2022年Q3并购市场脚步放缓,基金回笼金额涨幅超八成2022.10投中研究院1Copyright 投中信息CONTENTS中企并购市场数据分析私募基金以并购方式退出概况中企并购市场重大案例中企并购市场行业地域分析01/02/03/04/2Copyright 投中信息核心发现2022年Q3,并购市场受多方影响,整体走势略有波动,完成市场交易规模同比降幅超五成,跨境并购交易市场遇低谷。本季度共计50支私募基金以并购的方式成功退出,同比上升超三成。受大额案例影响,金融行业交易规模跃居榜首,物流运输行业、IT及信息化行业交易规模排名靠前。3Copyright 投中信息中国企业并购市场数据分
2、析01/2022年Q3,中企并购交易市场交易数量、交易规模部分持续走低;超10亿美元规模的完成大额案例共8笔,其中广东省占2笔。4Copyright 投中信息并购市场宣布交易季度趋势 2022年Q3,中企并购市场交易活跃度和交易规模双双下降。2022年Q3披露预案1,343笔并购交易,环比下降41.15%,同比下降28.34%;当中披露金额的有1,019笔,交易总金额为503.28亿美元,环比下降30.38%,同比下降47.96%。51294.14 1283.71 1020.19 930.90 967.12 1678.30 803.58 722.85 503.28 616
3、7389520025000600030002020年Q3-2022年Q3中企并购市场宣布交易趋势披露并购金额(亿美元)案例数量(笔)披露金额案例数量(笔)数据来源:CVSource投中数据投中研究院,2022.10Copyright 投中信息并购市场宣布交易月度趋势 2022年9月,中企并购市场交易中交易规模再度下跌。2022年9月披露预案440笔并购交易,环比上升1.59%,同比下降34.13%;当中披露金额的有340笔,交易总金额为140
4、.44亿美元,环比下降18.56%,同比下降60.11%。6352.04 492.32 599.35 586.64 249.81 225.71 328.05 240.54 205.32 276.99 190.40 172.44 140.44 5389249934033934066856766792386656474704334400200400600800900120015009月 10月 11月 12月 1月20222月 3月4月 5月 6月 7月 8月 9月2021年09月-2022年09月中企并购市场
5、宣布交易趋势披露并购金额(亿美元)披露金额案例数量(笔)案例数量(笔)数据来源:CVSource投中数据投中研究院,2022.10Copyright 投中信息并购市场完成交易季度趋势 2022年Q3共计完成610笔并购交易,环比下降52.23%。同比下降40.66%;当中披露金额的有492笔,交易总金额为389.09亿美元,环比上升10.09%,同比下降52.07%。中企并购市场完成并购交易规模较上期出现回暖。7816.63 780.24 488.47 396.69 811.77 602.81 476.18 349.83 389.09 8841277
6、657372774863659249203006009000040080002020年Q3-2022年Q3中企并购市场完成交易趋势披露并购金额(亿美元)案例数量(笔)披露金额案例数量(笔)数据来源:CVSource投中数据投中研究院,2022.10Copyright 投中信息并购市场完成交易月度趋势 2022年9月共计完成157笔并购交易,环比下降21.89%,同比下降56.39%;当中披露金额的有129笔,交易总金额为67.47亿美元,环比下降56.42%,同比下降87.19%。中企并购市场完成并购交易规模跌至冰点。8526.
7、69 175.47 146.23 281.11 229.34 132.89 113.94 123.25 85.99 140.60 166.79 154.83 67.47 360253462522039345279022600200300400500600700008009月 10月 11月 12月 1月20222月3月4月5月6月7月8月9月2021年09月-2022年09月中企并购市场完成交易趋势披露并购金额(亿美元)案例数量(笔)披露金额案例数量(笔)数据来源
8、:CVSource投中数据投中研究院,2022.10Copyright 投中信息私募基金以并购方式退出概况02/2022年Q3,共计50支私募基金以并购的方式成功退出,行业主要集中在IT及信息化、医疗健康、制造业,2022年Q3私募基金退出数量环比上涨22.00%。9Copyright 投中信息私募基金以并购方式退出回报 2022年Q3,共计50支私募基金以并购的方式成功退出,回笼金额150.65亿元。2022年9月29日,江西交投、南昌金融控股、江投资本等收购国盛金控(002670.SZ)50.43%股权,凤凰祥瑞旗下张家港财智投资中心(有限合伙)、深圳前海财智远大投资中心(有限合伙)、北京
9、凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙)等4支基金成功退出,回笼金额69.62亿元。10216.05 291.98 95.06 87.59 181.41 186.17 100.83 25.56 150.65 867556383270503950020406080004005002020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q3披露并购金额(亿元)退出数量(支)数据来源:CVSource投中数据投中研究院,2022.102020年Q3-2022年Q3私募股权基金并购退出数量及回笼金额基金金额(亿元)CV行业退出标的退出机构C
10、opyright 投中信息私募机构基金以并购方式退出案例 2022年8月11日,成都市新筑路桥机械股份有限公司(002480.SZ)收购四川晟天新能源发展有限公司51.60%股权,四川发展(控股)有限责任公司作为机构成功退出,回笼金额9.73亿元。2022年7月11日,亚钾国际(000893.SZ)收购农钾科技56.00%股权,舜达长壬旗下新疆江之源股权投资合伙企业(有限合伙)、劲邦资本旗下上海劲邦劲德股权投资合伙企业(有限合伙)等4支基金成功退出,回笼金额13.86亿元。2022年Q3私募基金并购退出部分案例数据来源:CVSource投中数据投中研究院,2022.1011国盛金控制造业30.
11、04凤凰祥瑞张家港财智投资中心(有限合伙)国盛金控制造业23.51凤凰祥瑞深圳前海财智远大投资中心(有限合伙)国盛金控制造业13.06凤凰祥瑞北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙)晟天新能源公用事业9.73四川发展-农钾科技能源及矿业5.36舜达长壬实业新疆江之源股权投资合伙企业(有限合伙)农钾科技能源及矿业5.04劲邦资本上海劲邦劲德股权投资合伙企业(有限合伙)润泽发展IT及信息化4.88 弘博资本合肥弘博润泽股权投资合伙企业(有限合伙)航宇科技制造业4.66璨云资产杭州璨云英翼投资合伙企业(有限合伙)润泽发展IT及信息化3.90平安资本宁波枫文股权投资基金合伙企业(有限合伙)航宇科技制造业3
12、.73璨云资产杭州璨云英翼投资合伙企业(有限合伙)Copyright 投中信息中国企业并购市场重大案例03/2022年Q3,超10亿美元规模完成并购交易8笔,超1亿美元完成并购案例76笔,其中交易规模最大的是枣庄矿业集团等以35.01亿美元收购中泰证券(600918.SH)31.37%股权。12Copyright 投中信息股权金额(亿美元)CV行业被并购方并购方2022年Q3中国境内完成并购案例TOP10境内完成并购大额案例数据来源:CVSource投中数据投中研究院,2022.10 2022年7月29日,枣庄矿业(集团)有限责任公司和山东高速投资控股有限公司收购中泰证券股份有限公司(6009
13、18.SH)31.37%股权,交易金额35.01亿美元。2022年8月26日,南方电网储能股份有限公司(600995.SH)收购南方电网调峰调频发电有限公司100.00%股权,交易金额22.91亿美元。交易后,上市公司主要业务将转变为抽水蓄能、调峰水电和电网侧独立储能业务的开发、投资、建设和运营。13中泰证券金融35.01枣庄矿业集团等31.37%南方电网调峰调频公用事业22.91南网储能100.00%虹桥国际机场运输物流21.57上海机场100.00%润泽发展IT及信息化21.12润泽科技100.00%美中宜和医疗医疗健康14.83小荷健康科技等40.93%舟山新奥运输物流12.64新奥股份
14、90.00%国盛金控制造业12.49江西交投等50.43%兆驰股份制造业6.47深圳资本集团等19.73%ST安信金融5.09中国银行等15.54%东风汽车汽车行业4.89东风集团股份29.90%Copyright 投中信息跨境并购数据趋势 2022年Q3共计完成29笔跨境交易,环比上升3.45%;当中披露金额的有18笔,交易总金额为18.52亿美元,环比上升19.82%,同比下降81.40%。其中出境并购13笔,入境并购5笔。1497.73 70.74 50.55 50.70 99.55 42.37 121.40 14.85 18.52 4382829293326303
15、3352420506005002020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32020年Q3-2022年Q3中企参与跨境并购完成交易趋势披露并购金额(亿美元)案例数量(笔)披露金额案例数量(笔)数据来源:CVSource投中数据投中研究院,2022.10Copyright 投中信息并购方CV行业国家被并购方金额(亿美元)2022年Q3中企参与跨境并购完成部分案例跨境并购案例数据来源:CVSource投中数据投中研究院,2022.10 2022年8月30日,PAG太盟投资集团收购日本主题公园运
16、营商豪斯登堡部分股权,交易金额7.24亿美元,PAG收购后,计划通过投资新的景点和活动来吸引游客,进一步扩大豪斯登堡主题公园的业务。2022年8月9日,赣锋锂业(002460.SZ)(01772.HK)收购Bacanora 71.12%股权,交易金额2.30亿美元,本次收购有助于上市公司的业务拓展,并增强核心竞争力。15豪斯登堡日本旅游业7.24 PAG太盟投资集团Bacanora英国能源及矿业2.30 赣锋锂业蓉胜超微线材广东制造业0.81 SFG美时Lamex香港制造业0.68 国誉添好运香港消费升级0.52 快乐蜂USIOL美国医疗健康0.50 中国眼科网EviDenS de Beaut
17、 SAS法国消费升级0.46 水羊股份BOHAI德国制造业0.26 渤海汽车HapTrans加拿大运输物流0.22 海程邦达Investigo英国企业服务0.12 科锐国际Copyright 投中信息并购市场行业地域分析04/2022年Q3,广东省并购完成案例数量、交易规模均位居榜首。2022年Q3并购案例主要集中在制造业、IT及信息化、金融及医疗健康。16地域分布Copyright 投中信息2022年Q3完成并购地域分布(按投资标的分类)17数据来源:CVSource投中数据投中研究院,2022.10 18.0%11.2%11.1%11.1%10.3%4.2%3.6%2.6%2.3%2.3%
18、2.3%2.2%18.8%广东浙江北京上海江苏四川湖北安徽湖南江西陕西河北其他80306090120其他福建江西安徽四川山东北京上海江苏浙江广东并购数量(家)57.33 7.11 9.98 10.91 18.67 30.11 32.35 32.45 40.30 52.43 76.15 020406080100其他香港内蒙古湖北江苏浙江北京河北山东上海广东并购规模(亿美元)Copyright 投中信息2022年Q3中企完成并购交易按行业规模分布并购数量、规模行业分布2022年Q3中企完成并购交易按行业数量分布亿美元1818.4%11.4%10.5%9.
19、0%5.8%5.5%4.9%4.5%4.4%3.5%3.6%3.3%3.2%2.8%9.2%制造业IT及信息化金融医疗健康企业服务房地产消费升级公用事业能源及矿业化学工业汽车行业建筑建材互联网文化传媒其他68.28 62.21 50.47 41.44 36.64 34.72 29.78 12.45 10.95 9.44 8.78 7.72 5.58 3.52 7.11 020406080数据来源:CVSource投中数据投中研究院,2022.13115为方便读者使用,现将报告中数据进行说明:数据说明 报告中数据来源均为CVSource投中数据。“中企并购市场”是指由中国企
20、业作为买方、卖方以及投资标的披露的交易 私募基金交易包含了由私募基金管理人进行的交易,也包含了由金融机构和公众公司进行的本质是私募股权投资性质的交易 数据未包含交易 传闻的交易或不确定的交易 无形资产以及实物资产转让 基金份额的转让 新建公司的投资 企业内部的并购重组 案例数量不包含以名义金额交易或无偿转让 汇率换算为剔除汇率的影响,我们采用交易发生日的即期汇率进行折算数据说明Copyright 投中信息19ABOUT US总有梦想可以投中INVEST IN YOUR DREAM投中信息创办于2005年,现已成为中国私募股权投资行业领先的金融服务科技企业,致力于解决私募股权投资行业的信息不对称
21、问题。投中信息目前拥有媒体平台、研究咨询、金融数据、会议活动四大主营业务,通过提供全链条的信息资源与专业化整合服务,以期让出资者更加了解股权基金的运作状态,让基金管理者更加洞彻产业发展趋势。目前,投中信息在北京、上海、深圳等地均设有办公室。媒体平台:投中网历经十余年行业深耕,拥有卓越的资深采编团队,树立了强大的行业影响力,并成为私募股权投资行业权威的信息发布平台。研究咨询:依托投中多元化产品、丰富资源和海量数据,聚集VC/PE行业政策环境、投融趋势、新经济领域开展深入研究,为国内外投资机构、监管部门和行业组织提供专业的服务与研究成果。金融数据:通过全面精准的创投数据库帮助客户进行各行业股权研究,公司、机构、基金分析,市场机遇挖掘,为客户在一级股权市场的研究与投资提供可靠数据与洞见,辅助商业决策;同时,提供包含基金项目募投管退全业务管理、客户管理、协同办公、流程管理(OA)等的专业投资业务管理系统,为一级市场机构用户打造一站式的办公平台。会议活动:从2007年投中信息成功举办首届中国投资年会以来,现已形成一套完整的会议体系。此外,基于投中媒体、数据及研究优势,投中信息同样为机构客户、各地政府量身定制各种与私募股权投资行业相关的商务会议、国际会议、高峰论坛、行业研讨会等,合力打造品牌影响力。20