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1、全国产业分析报告(省市版)目 录目 录一、产业定义.1二、企业总量.2(一)企业总量.2(二)区域分布.3(三)企业结构.5(四)上市企业.7(五)新增企业.8三、创新要素.9(一)全量专利.9(二)标准分布.16(三)创新机构.17四、股权融资.19(一)总量结构.19(二)重点项目.241一、产业定义锂电池产业由原材料、电芯材料、生产与组装、下游应用、回收利用5个一级环节构成,包含21个二级环节、38个三级环节和69个四级环节。图1 全国锂电池产业链2二、企业总量(一)企业总量(一)企业总量截止到2022年08月31日,全国锂电池产业共有2,132家企业,占全国企业的0.01%。图2 20
2、17.01-2022.08全国锂电池存量企业数量变化3(二)区域分布(二)区域分布截止到2022年08月31日,广东省、江苏省和浙江省锂电池产业企业数量位列全国前三,分别有888、233和128家。图3 截止至2022.08全国锂电池企业区域分布情况图注:上市企业:上交所、深交所、北交所上市的企业。高成长企业:近三年获得过融资的企业。高技术企业:拥有“国家高新技术企业”称号的企业。4图4 截止至2022.08全国锂电池企业地理空间分布注:上市企业:上交所、深交所、北交所上市的企业。高成长企业:近三年获得过融资的企业。高技术企业:拥有“国家高新技术企业”称号的企业。5(三)企业结构1.产业金字塔
3、(三)企业结构1.产业金字塔截止到2022年10月04日,全国锂电池产业有上市企业169家,占全国锂电池产业企业数量的7.93%;高成长企业251家,占全国锂电池产业企业数量的11.77%;高技术企业681家,占全国锂电池产业企业数量的31.94%。图5 截止至2022.08全国锂电池产业金字塔62.成立年限2.成立年限截止到2022年08月31日,全国锂电池产业产业企业成立5-8年的企业最多,有484家,占比为22.70%;其次是成立3-5年的企业,有373家,占比为17.50%。图6 截止至2022.08全国锂电池企业成立时间结构图3.注册资本3.注册资本从注册资本来看,截止到2022年0
4、8月31日,全国企业注册资金在100万-500万的企业最多,有502家,占比为23.55%;其次是注册资金在1000万-5000万的企业,有488家,占比为22.89%。图7 截止至2022.08全国锂电池企业注册资本分布7(四)上市企业(四)上市企业截止到2022年08月31日,全国锂电池产业上市企业共169家,比2021年增加7家。图8 2017.01-2022.08全国锂电池上市企业数量变化截止到2022年08月31日,全国锂电池产业上市企业共169家,其中主板上市企业107家,创业板上市企业36家,科创板上市企业25家,北交所上市企业1家。图9 截止至2022.08全国锂电池上市企业板
5、块数量8(五)新增企业(五)新增企业2021年09月01日至2022年08月31日,江西省、广东省和北京市锂电池产业企业数量位列全国前三,分别有11、4和2家。图10 2021.09-2022.08全国锂电池企业区域分布情况图9三、创新要素(一)全量专利1.申请专利(一)全量专利1.申请专利截止到2022年08月31日,全国锂电池产业申请专利总量共56,121件,其中申请发明专利34,245件,占比61.02%,申请实用新型专利19,882件,占比35.43%,申请外观设计专利1,994件,占比3.55%。图11 2017.01-2022.08全国锂电池申请专利变化趋势102.授权专利2.授权
6、专利截止到2022年08月31日,全国锂电池产业授权专利总量共35,526件,其中授权发明专利13,650件,占比38.42%,授权实用新型专利19,882件,占比55.96%,授权外观设计专利1,994件,占比5.61%。图12 2017.01-2022.08全国锂电池授权专利变化趋势113.授权发明专利区域分布3.授权发明专利区域分布截止到2022年08月31日,全国锂电池产业拥有授权发明专利13,650件。其中广东省、江苏省和浙江省授权发明专利申 请 量 分 列 全 国 前 三,分 别 拥 有 授 权 发 明 专 利2,525件、1,075件和1,042件%。图13 截止至2022.08
7、全国锂电池授权发明专利分布图12表1 截止至2022.08全国锂电池授权发明专利数量表序号区域授权发明专利数量(件)占比(%)1广东省2,52522.992江苏省1,0759.793浙江省1,0429.494北京市1,0389.455安徽省6305.746湖南省5795.277上海市5635.138福建省4834.409山东省4033.6710天津市3593.2711河南省3503.1912四川省3333.0313湖北省2942.6814陕西省1841.6815辽宁省1721.5716黑龙江省1681.5317江西省1491.3618河北省1090.9919吉林省880.8020广西壮族自治区
8、680.6221重庆市670.6122山西省620.5623云南省470.4324西藏自治区430.3925甘肃省390.3626贵州省390.3627宁夏回族自治区230.2128青海省210.1929海南省140.1330内蒙古自治区90.0831新疆维吾尔自治区70.06134.新增授权发明专利区域分布4.新增授权发明专利区域分布广东省、浙江省和江苏省授权发明专利数量位列全国前三。2021年09月01日至2022年08月31日,广东省锂电池产业以197件授权发明专利居于榜首,占全国锂电池产业授权发明专利的17.27%。其次为浙江省和江苏省,分别拥有授权发明专利150件和145件,占比为1
9、3.15%和12.71%。图14 2021.09-2022.08全国锂电池授权发明专利区域分布145.授权发明专利关键词词云5.授权发明专利关键词词云图15 截止至2022.08全国锂电池授权发明专利词云图156.授权发明专利合作关系6.授权发明专利合作关系图16 截止至2022.08全国锂电池授权发明专利单位合作关系图16(二)标准分布(二)标准分布截止到2022年08月31日,全国锂电池产业企业共参与起草相关标准14条,包括国家标准0条、行业标准0条、团体标准14条、地方标准0条和企业标准0条。图17 截止至2022.08全国锂电池标准类型结构图17(三)创新机构1.区域分布(三)创新机构
10、1.区域分布全国锂电池产业建设国家级研究机构共计106个。从研究机构类型分布来看,国家级企业技术中心研究机构数量最多,共63家,占全国锂电池产业国家级研究机构59.43%,其次工程研究中心和其他研究机构分别有24家和12家,占全国锂电池产业研究机构的22.64%和11.32%。图18 全国锂电池国家级研究机构结构图182.类型分布2.类型分布全国锂电池产业建设国家级研究机构共计255个,广东省、北京市和浙江省位列前三,分别拥有相关国家级研究机构35、11和8个。图19 全国锂电池国家级研究机构区域分布图注:融资金额只统计企业对外公开的数额。19四、股权融资(一)总量结构1.融资事件(一)总量结
11、构1.融资事件2017年01月01日至2022年08月31日,全国锂电池产业共发生759笔融资事件。图20 2017.01-2022.08全国锂电池融资事件变化2.融资金额2.融资金额2017年01月01日至2022年08月31日,全国锂电池产业融资总金额达38,971,246万元。图21 2017.01-2022.08全国锂电池融资金额变化203.平均单笔融资额3.平均单笔融资额2017年01月01日至2022年08月31日,全国锂电池产业平均单笔融资额为48,248万元/笔。图22 2017.01-2022.08全国锂电池平均单笔融资额变化214.融资事件区域分布4.融资事件区域分布201
12、7年01月01日至2022年08月31日,全国锂电池产业融资事件多发生在广东省、江苏省和浙江省。其中广东省锂电池产业智能产业以184笔融资事件位居榜首,江苏省和浙江省位列第二和第三,分别发生融资事件128笔和70笔。图23 2017.01-2022.08全国锂电池融资事件区域分布注:融资金额只统计企业对外公开的数额。225.融资金额区域分布5.融资金额区域分布2017年01月01日至2022年08月31日,全国锂电池产业融资金额排名三前的省份为福建省、广东省和江苏省,分别融资13,820,524、7,492,720和5,112,728万元。图24 2017.01-2022.08全国锂电池融资金
13、额区域分布236.融资轮次6.融资轮次图25 2017.01-2022.08全国锂电池投融资交易轮次分布24(二)重点项目1.早期融资金额 TOP10 事件(二)重点项目1.早期融资金额 TOP10 事件表2 2021.09-2022.08全国锂电池早期融资金额TOP10事件表序号企业名称融资日期融资金额(万元)融资轮次投资机构1蜂巢能源科技股份有限公司2021-12-11600,000B轮三峡绿色基金、铃轩投资、朴厚资本、广发信德、鼎礼资本等2广州巨湾技研有限公司2022-04-01100,000A轮瀚晖投资、腾讯投资、穗开投资、乾德基金、广州基金等3河北坤天新能源股份有限公司2022-05
14、-0433,400B轮万向一二三、亿纬动力、山东蜂巢投资4贵州大龙汇成新材料有限公司2022-01-1932,500D轮贵州省工投5上海格派镍钴材料股份有限公司2021-12-2330,000C轮盈科资本6江西志存锂业有限公司2022-03-1130,000A轮允泰资本7深圳市恒创睿能环保科技有限公司2022-08-0130,000B轮君联资本、恒信华业、瀚晖投资、广发证券8中航锂电(洛阳)有限公司2021-11-0819,500C轮金坛投资9山东精工电子科技有限公司2022-05-3019,500C轮达晨财智、枣庄新动能、仁发新能投资、乾道集团、永鸿股权基金等10湖北融通高科先进材料有限公司
15、2022-04-2819,500C轮银河源汇、国投创合、中和生投资、创合鑫材基金、凯辉投资等252.股权融资金额 TOP10 事件2.股权融资金额 TOP10 事件表3 2021.09-2022.08全国锂电池股权融资金额TOP10事件表序号企业名称融资日期融资金额(万元)融资轮次投资机构1北控清洁能源集团有限公司2022-03-15389,005战略投资山高金融2上海杉杉锂电材料科技有限公司2022-04-19305,000战略投资宁波问鼎投资、比亚迪、宁德新能源、中石油昆仑资本、杉杉股份3欣旺达电动汽车电池有限公司2022-02-24243,000战略投资理想汽车、广汽资本、蔚来新能投资、
16、OPPO、粤民投等4辉能科技股份有限公司2021-10-29211,900战略投资丹丰资本、春华资本、软银中国5长虹三杰新能源有限公司2022-02-08173,400战略投资长虹能源6芜湖佳纳能源科技有限公司2022-03-09147,000战略投资前湾基金、安泰投资、银湖实业、芜湖产业投资基金7江苏海四达电源有限公司2022-04-25114,100战略投资普利特8北控清洁能源集团有限公司2021-11-23106,164战略投资山高金融9星恒电源股份有限公司2022-03-1495,000战略投资深创投10曲靖市麟铁科技有限公司2021-12-2790,000战略投资德方纳米、宁德时代26