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1、更多内容请添加企业微信并回复“国货”机构合作、数据合作内容定制、商务合作请扫码报告出品:向一凡【微信号:IvanXiang24】报告撰写:林君、沈石宇报告编辑:唐诗语报告出品:向一凡【微信号:IvanXiang24】报告撰写:林君、沈石宇报告编辑:唐诗语更多报告请添加企业微信并回复“国货”商务合作报告定制请扫码报告介绍报告看点植物基新茶饮白皮书2023 年草本类和蛋白类是植物基新茶饮两大方向 中国烧仙草饮品类品牌达到180 个,门店数量突破3 万家 目前已经有45%的消费者购买过植物奶为基底的新茶饮 中国燕麦奶行业市场规模为42.3 亿,7 年时间内市场增长数十倍 中等价格带新茶饮中,植物基品
2、牌书亦烧仙草市占率达到11.9%书亦烧仙草联合 OATLY 噢麦力推出的“橙漫山茶花”累积销售破1000 万杯85 后和90 后是植物基新茶饮核心消费群体,超六成女性了解植物基概念由吴晓波频道新国货研究院、书亦烧仙草、OATLY 噢麦力联合发布的2023 年植物基新茶饮白皮书将从植物基新茶饮的宏观市场切入,分析植物基新茶饮市场竞争情况、行业发展特点以及消费者画像,并根据植物基新茶饮领先品牌的打法,总结植物基新茶饮品牌在产品、渠道、营销、供应链等方面的优秀经验,探索这个品类的未来发展方向。植物基是将通过光合作用形成的植物蛋白作为替代蛋白的新型食品和饮品,常见应用为植物肉、植物奶等,以及以此为基础
3、原料研发制作出的口味丰富、形态各异的新型食品、饮料。根据前瞻产业研究院的数据,2020 年中国植物基市场规模约 427 亿人民币,预计未来 4 年将以 14%的复合年增长率持续增长,到 2023 年市场规模将达到 826 亿人民币左右。随着消费能力的不断提升、消费者健康意识不断增强,我国新茶饮业态也因为植物基的出现发生了较大改变,植物基新茶饮逐渐成为新的增长点。争取 2060 年前实现碳中和是我国的明确目标,新茶饮使用植物基作为基底能有效减少碳排放,既符合政策导向,也是可持续发展的必经之路。3.植物基新品牌融资情况 4.冷链体系支撑植物基新茶饮行业崛起,运输车保有量八年时间增长 6 倍 5.第
4、三产业崛起背景下,植物基新茶饮提供大量就业岗位1.植物基新茶饮定义 2.植物基新茶饮发展历程报告目录一、植物基新茶饮的宏观市场分析二、市场竞争情况分析三、植物基新茶饮行业发展特点1.植物基新茶饮有两大竞争对手,一般新茶饮和植物蛋白饮料.植物基新茶饮的产业链图谱 2.燕麦奶口感醇厚、回味麦香,逐渐替代植脂末 3.万物皆可仙草,烧仙草成植物基新茶饮主流产品 4.椰乳经历三次迭代,成植物基新茶饮复配神器 5.线下是植物基新茶饮的主要购买渠道232527171828四、植物基新茶饮消费者洞察89草本类植物基饮品发展历程 蛋白类植物基饮品发展历程植物基新茶饮 vs 一般新茶饮植物基
5、新茶饮 vs 植物蛋白饮料2.包装饮料具有低价优势,咖啡需求挤压新茶饮 3.一般原料供应商议价能力弱,植物基奶源有强话语权 4.各价位段品牌林立,消费者处于有利地位1.消费者画像 2.消费者对植物基新茶饮概念感知 3.植物基新茶饮消费者行为习惯323841102130植物基新茶饮白皮书2023 年报告目录1.书亦烧仙草书亦烧仙草的发展历程 书亦烧仙草的植物基新茶饮产品和矩阵 书亦烧仙草开拓植物基新品类,特调“山茶花香乌龙茶”为底 植物基饮品倡导清爽、轻负担,超高颜值吸引女性消费者 植物基新茶饮对鲜果需求更多,品牌通过自建供应链应对五、案例研究5656565759六、植物基新茶饮未来发展方向1.
6、天然健康成主流,植物基新茶饮兴起 2.基底换新,燕麦奶成新基底 3.仙草、小众水果成为植物基新茶饮创意配方 4.碳中和推动植物基新茶饮可持续发展 5.原材料要求提高,自主供应链形成品牌壁垒697068724.代表品牌书亦烧仙草消费者心智表现 5.行业专家意见54502.OATLY 噢麦力OATLY 噢麦力的发展历程 创新驱动,强化可持续的植物基品牌形象 携手书亦烧仙草,打造植物基新茶饮范例616162633.奈雪的茶奈雪的茶发展历程 高频上新丰富产品矩阵,植物基鲜果茶系列成爆款 首创燕麦雪顶奶茶,适合乳糖不耐人群646464654.乐乐茶乐乐茶的发展历程 积极探索植物基新品,结合环保理念 联名
7、六神花露水,打造“花露水”植物基茶饮666666667459植物基新茶饮白皮书2023 年3.植物基新品牌融资情况 4.冷链体系支撑植物基新茶饮行业崛起,运输车保有量八年时间增长 6 倍 5.第三产业崛起背景下,植物基新茶饮提供大量就业岗位1.植物基新茶饮定义 2.植物基新茶饮发展历程报告目录一、植物基新茶饮的宏观市场分析二、市场竞争情况分析三、植物基新茶饮行业发展特点1.植物基新茶饮有两大竞争对手,一般新茶饮和植物蛋白饮料.植物基新茶饮的产业链图谱 2.燕麦奶口感醇厚、回味麦香,逐渐替代植脂末 3.万物皆可仙草,烧仙草成植物基新茶饮主流产品 4.椰乳经历三次迭代,成植物
8、基新茶饮复配神器 5.线下是植物基新茶饮的主要购买渠道232527171828四、植物基新茶饮消费者洞察89草本类植物基饮品发展历程 蛋白类植物基饮品发展历程植物基新茶饮 vs 一般新茶饮植物基新茶饮 vs 植物蛋白饮料2.包装饮料具有低价优势,咖啡需求挤压新茶饮 3.一般原料供应商议价能力弱,植物基奶源有强话语权 4.各价位段品牌林立,消费者处于有利地位1.消费者画像 2.消费者对植物基新茶饮概念感知 3.植物基新茶饮消费者行为习惯323841102130植物基新茶饮白皮书2023 年1植物基新茶饮的宏观市场分析植物基新茶饮白皮书2023 年植物基新茶饮白皮书2023 年1.植物基新茶饮定义
9、根据中国连锁经营协会的定义,一般新茶饮是指以原叶茶或茶汤、水果、现榨果蔬汁、原榨果汁、果汁、蔬菜汁、乳制品中一种或多种为原料,添加或不添加其他食品,不添加固体饮料,经现场加工制成的液体或固液混合物。植物基新茶饮则是将植物乳作为基底,使用植物蛋白替代动物蛋白的新式茶饮,对乳糖不耐受的人群比较友好。根据沙利文的数据,目前已经有 45%的消费者购买过植物奶为基底的新茶饮,随着健康、绿色的饮品习惯深入人心,未来越来越多的消费者将愿意尝试植物基新茶饮。2植物基新茶饮白皮书2023 年32.植物基新茶饮发展历程植物基新茶饮作为植物基饮品与新茶饮结合所演变而来的新品类,受到环保主义、动物保护、素食主义人群以
10、及年轻消费群体的青睐。随着植物基加速嵌入多元化消费场景,越来越多的植物基新茶饮产品形态出现,主要可以分为两大方向。第一大方向为草本类植物基新茶饮,烧仙草品牌们是核心玩家。2007 年书亦烧仙草率先入局植物基新茶饮领域,聚焦新茶饮“烧仙草”这一细分领域,陆续推出小芋圆烧仙草、生椰烧仙草、酸奶烧仙、绿豆乳烧仙草等产品。根据 NCBD(餐宝典)的数据,截至 2021 年底,中国烧仙草饮品类品牌达到 180 个,门店数量突破 3 万家。2010 年至 2020 年,新茶饮品牌迎来爆发阶段,各大品牌也陆续使用草莓、西瓜、甘蔗等草本类水果制成新茶饮产品,其中鲜茶水果、芝士茗茶、鲜果茶等都是这一时期新的产品
11、形态。植物基新茶饮白皮书2023 年4同时,艾媒咨询的数据显示,中国燕麦奶行业的市场规模从 2015年的 2.7 亿增长至 2021 年的 42.3 亿,7 年时间内市场增长数十倍。受益于蛋白类植物基新茶饮的快速发展,燕麦奶与新茶饮逐渐融合,一些燕麦奶品牌开始专门为新茶饮定制。2022 年 OATLY噢麦力联合书亦烧仙草推出“绿豆燕麦沙沙”“橙漫山茶花”,更符合健康、轻负担的新趋势。随着越来越多的新茶饮品牌开始使用燕麦奶作为基底,预计 2025 年燕麦奶的市场规模将突破 200亿,未来 4 年燕麦奶的市场规模增长率依然保持在 50%左右。第二大方向是蛋白类植物基新茶饮,根据 Mob 研究院的数
12、据,蛋白类植物基新茶饮的品类渗透率为 25%。燕麦奶、椰乳等植物基底,正在开拓出众多植物基新茶饮产品。2022 年中国饮品行业产品报告显示,在取样的 40 个新茶饮品牌中,椰乳使用频次占据榜首,有 37 个品牌上新了椰子元素产品,占全部取样品牌的92.5%,新茶饮头部品牌也在近两年内分别推出“生椰”系列饮品,其中书亦产品线覆盖各类植物基产品。植物基新茶饮白皮书2023 年2.1 草本类植物基饮品发展历程根据广州市质监局植物饮料卫生要求文件,草本类植物饮品是以植物或植物抽提物(水果、蔬菜、茶、咖啡除外)为原料,经加工、调配的非发酵制成的饮料,包括凉茶、菊花茶、冬瓜茶等。仙草类饮品作为其中一种细分
13、品类,由于具有降温解暑、清心除火的功效,消费者接受程度较高。据书亦烧仙草调研,有关于仙草的文字记载,最早可以追溯到2300 多年前,作为一种药食两用的植物资源,全草干样含有约70%仙草碳水化合物,丰富的矿物质元素和少量蛋白质、脂肪。仙草性味涩、甘、寒,具有较高的医药价值,有助于抑制癌细胞的生长,降低血压,美容养颜等。仙草在低海拔的山麓地区较为常见,主要分布于福建、广东、台湾等地。其中,起源于福建省闽西南地区的烧仙草,最早出现在上世纪 50 至 60 年代,是以仙草干慢火熬煮,再加上专用的食用淀粉,不含任何添加剂,清凉去火的一种草本类植物基饮品。由于其“来源于植物的特性”,普遍受到环保主义、素食
14、主义、健身群体、轻膳食主义消费者的青睐。5植物基新茶饮白皮书2023 年62.2 蛋白类植物基饮品发展历程随着人们对饮品的蛋白质需求增加,植物基饮品逐渐从草本类植物基饮品拓展到蛋白类植物基饮品。根据华创证券的数据,蛋白类植物基饮品的发展,又可以细分为两个阶段。植物蛋白饮料是植物基饮品发展的第一阶段,定位和口感偏向于口味型饮料,渠道以低线城市的杂货店商场为主,包装通常为铁罐装,适合送礼、宴请、火锅等场景。植物奶是蛋白类植物基饮品发展的第二阶段,定位和口感偏向于牛奶替代物,渠道以一、二线城市便利店、奶茶店、咖啡馆为主,包装通常为 PET/利乐包,适合早餐、休闲等日常场景,OATLY噢麦力、菲诺、可
15、可满分等均是植物奶品牌。其中,燕麦奶作为植物奶的核心品类,在瑞典、英国、德国等欧洲国家已成为植物基第一大细分品类。而中国的燕麦奶市场仍然处于发展早期阶段,2018 年 OATLY 噢麦力进入中国,因为国内当时没有植物蛋白品植物基新茶饮白皮书2023 年7类,消费者不知道也不认可燕麦奶。通过与精品咖啡店合作,提供燕麦奶焕新服务,OATLY噢麦力完成了咖啡赛道的植物基升级,也确立了其在精品咖啡馆市场的领导地位;2019 年本土品牌相继创立,试图复制 OATLY 噢麦力的模式,主打 B 端咖啡店渠道;2020 年植物奶市场进入加速培育阶段,伊利、蒙牛等奶制品头部品牌纷纷入场;2021 年竞争进入白热
16、化阶段,4 家国产植物奶品牌拿到新一轮融资。目前植物基新茶饮的一大趋势正是使用植物奶替代动物奶,书亦烧仙草通过与燕麦奶第一大供应商 OATLY 噢麦力的合作,开创了新茶饮的植物基升级。相比于动物蛋白,书亦烧仙草的植物基新茶饮使用植物蛋白,具备更多的膳食纤维、零乳糖、零胆固醇等优点,不仅从消化和饮食均衡角度更好,而且具有更低的碳排放。植物基新茶饮白皮书2023 年83.植物基新品牌融资情况根据 IT 桔子的数据,2019 年、2020 年、2021 年,国内新茶饮品牌融资事件数量分别为 6 起、7 起、24 起,融资金额分别为 6.10亿元、27.12 亿元、83.22 亿元,呈现逐渐递增的趋势
17、,2021 年新茶饮品牌融资金额创历史高峰。植物基新茶饮作为近几年兴起的新方向,受到众多资本的追捧。根据亿欧智库的数据,从 2019 年 7 月到 2021 年 8 月,共有 10个本土植物奶初创品牌拿下 17 轮融资。植物基新品牌们的投资方既有新茶饮头部品牌,也有原材料供应商,标志着植物基正成为品牌方和供应商共同聚焦的新赛道。2022 年 1 月植物基新茶饮头部品牌书亦烧仙草进行了一次股权融资,根据天眼查的数据,融资金额近 10 亿人民币,投资方包括国内卤味连锁巨头绝味旗下的网聚资本、联合休闲食品行业巨头洽洽食品,以及被誉为“战略定位全球领导者”的特劳特等众多机构。植物基新茶饮白皮书2023
18、 年94.冷链体系支撑植物基新茶饮行业崛起,运输车保有量八年时间增长6倍相比于一般新茶饮,植物基新茶饮需要更多的新鲜原料,对于冷链技术的要求相对更高。中物联冷链委的数据显示,2021 年我国冷库容量达到 7498 万吨,是 2013 年的 3 倍,其中 2017 年至2021 年年复合增长率达到 11.9%;同时,公路冷链运输车的保有量从 2013 年的 5.5 万辆增长至 2021 年的 34 万辆,八年时间增长 6 倍,其中 2017 年至 2021 年期间年复合增长率高达 24.8%,我国冷链运输体系的日益完善,是支撑植物基新茶饮中长期发展的关键技术之一。890 新国货研究院的调研数据显
19、示,植物基新茶饮品牌正在冷链运输方面加大投入,并逐渐建立自己在供应链端的竞争优势。植物基新茶饮头部品牌书亦烧仙草共拥有 21 个多温一体仓、55 辆自有车辆以及超过 2000 辆的冷藏车资源。其中仓管和司机共 326人,冷链承运商超过 100 个。总共覆盖 20 个省、市、自治区及特别行政区,提供全程温控、实时监控的冷链城配运输、零担运输、多式联运等方式。植物基新茶饮品牌在供应链上的大力投入,有利于提升植物基新茶饮行业整体的品控管理,弥补原料不稳定、不规范等问题。植物基新茶饮白皮书2023 年105.第三产业崛起背景下,植物基新茶饮提供大量就业岗位植物基新茶饮作为将传统农业、制造业与现代服务业
20、相结合的新经济典型代表,直接或间接带动产业链上中下游数千万人就业,对乡村振兴、减少贫困人口、走向共同富裕都有促进作用。国家统计局的数据显示,2019 年至 2021 年,我国第三产业的就业人口数量逐年上升,从 2019 年的 3.55 亿稳步提升至 2021 年的 3.62亿。植物基新茶饮头部品牌书亦烧仙草用加盟的模式,帮助中小商家和个人创业者参与到新茶饮行业中。根据海通证券的数据,目前书亦烧仙草共有约 7000 家门店,覆盖 31 个省份,其中 95%都是加盟商。这些门店中,分别有 1347 家和 1428 家位于三、四线城市,有利于进一步提升低线城市的经济和就业机会。890 新国货研究院实
21、地调研发现,书亦烧仙草优秀加盟店一年的净利润超百万,高于行业平均水平。植物基新茶饮白皮书2023 年11此外,以书亦烧仙草为代表的植物基新茶饮品牌由于需要大量的自营配送和第三方外卖骑手,有利于进一步稳定第三产业的就业人口数量。根据沙利文中国新茶饮供应链白皮书的数据,新茶饮产业链下游间接推动就业超过 700 万人。外卖骑手作为新经济下的就业形态,满足了从业者时间自由、平衡工作与家庭、补充家庭收入等多方面需求。报告出品:向一凡【微信号:IvanXiang24】报告撰写:林君、沈石宇报告编辑:唐诗语更多报告请添加企业微信并回复“国货”商务合作报告定制请扫码2市场竞争情况分析植物基新茶饮白皮书2023
22、 年植物基新茶饮白皮书2023 年1.植物基新茶饮有两大竞争对手,一般新茶饮和植物蛋白饮料植物基新茶饮的行业竞争主要围绕一般新茶饮和植物蛋白饮料两个市场的品牌展开。植物基新茶饮和一般新茶饮的主要差异在于是否使用植物蛋白来替代动物蛋白,从蛋白质提供的必需氨基酸种类和比例看,绝大多数动物来源蛋白质都含有成人必需的八种氨基酸。但从消化和饮食均衡角度,植物蛋白具备更多的膳食纤维、更低的脂肪、0 胆固醇,且单位生产消耗的资源、温室气体排放更少。131.1 植物基新茶饮 vs 一般新茶饮根据产品单价的不同,一般新茶饮可以分为高价格带新茶饮、中等价格带新茶饮、低价格带新茶饮三种类型。高价格带新茶饮通常指价格
23、在 20 元以上,中等价格带的新茶饮价格在 11 元至 20植物基新茶饮白皮书2023 年14元之间,低价格带新茶饮价格低于 10 元。中等价格带的新茶饮产品大众接受程度最高,品牌竞争激烈,产品推陈出新速度也较快,因此该价格带品牌率先拓展到植物基新茶饮领域。其中,书亦烧仙草推出烧仙草、果茶、植物奶三大系列 30 余款产品,CoCo 都可推出 4 款天然甜生椰系列,古茗推出 10 余款果茶。根据 Mob 研究院的数据,2020 年中等价格带新茶饮前五大公司市占率为 47.8%,其中书亦烧仙草市占率达到 11.9%,是中等价格带新茶饮的主要玩家之一。此外,中等价格带第六至第十大公司市占率较为平均,
24、都在 2%至 5%左右,说明每家差距都很小,竞争处于白热化阶段。植物基新茶饮白皮书2023 年1.2 植物基新茶饮 vs 植物蛋白饮料15植物基新茶饮和植物蛋白饮料在成分上都尝试以植物蛋白替代动物蛋白,但二者的差异也比较明显。传统植物基饮料通常为铁罐装,成分为植物原料、白砂糖、添加剂,渠道以便利店、商超为主,产品形态包括椰汁、豆浆、杏仁露等,蛋白质成分较为丰富。而植物基新茶饮通常为塑料杯或纸质杯,可在杏仁、椰子、核桃、燕麦基础上添加其他成分,使口感进一步优化,渠道以线下专卖店为主,产品形态以燕麦奶、椰乳作为基底,典型产品如书亦的生椰系列、燕麦奶系列。与植物基饮料相比,书亦植物基新茶饮在食材方面
25、更为新鲜,且口味更加多元,包装更加网红化。根据前瞻产业研究院的数据,2021 年中国传统植物基饮品的市场规模约为 1234 亿元,且市场集中度较高。欧睿的数据显示,2021年传统植物基饮品前两大品牌的市场份额高达40.5%。其中,养元饮品以 26.2%的市场份额位列第一,椰树集团则以 14.3%的市场份额位列第二。植物基新茶饮白皮书2023 年16植物基新茶饮白皮书2023 年2.包装饮料具有低价优势,咖啡需求挤压新茶饮植物基新茶饮的潜在市场替代品多,包含水、碳酸饮料、牛奶、植物基蛋白饮料等包装饮料,以及咖啡、果茶等现制饮品。水、碳酸饮料、牛奶等包装饮料具有低价优势。包装饮料中,植物基蛋白饮料
26、和植物基新茶饮最为接近。咖啡在制作环节、功能成分、购买场景、文化传统等方面和新茶饮具有较高相似性,两者消费群体有所重叠。海通国际证券数据显示,2020 年一线、新一线和二线各有 30%、26%和 17%的用户增加了消费咖啡频次,且每周饮用杯数超过一杯。消费者对咖啡需求的增加可能会减少对植物基新茶饮的购买频次。17植物基新茶饮白皮书2023 年183.一般原料供应商议价能力弱,植物基奶源有强话语权根据 IT 桔子的数据,一般新茶饮主要成本来源于原材料成本和员工成本,其中原材料成本约占总成本 36.67%。上游原材料供应商主要包含茶叶、水果及水果制品、小料、奶类和奶类替代品,其中水果、茶和奶是原材
27、料主要成本支出。根据沙利文的数据,2021 年水果在一般新茶饮原材料成本中占比 22.2%,茶成本占比为 21.9%,奶成本占比为 19.4%。植物基新茶饮白皮书2023 年植物基新茶饮原料来源其一,国内上游供应茶叶企业存在小而分散的特点,能否稳定供应成为植物基新茶饮茶叶供应商主要的痛点。我国是茶叶生产大国,茶文化渊源流长,根据中国茶叶流通协会数据,2019 年-2021 年年均复合增长率为 6%,预计 2021年-2024 年年均复合增长率达到 7%。我国茶产业的天然优势为新茶饮发展提供了基础保障。具有一定产能的高端茶叶供应商具有较高议价能力,中小型供应商产品差异化差、议价能力低。植物基新茶
28、饮原料来源其二,水果原料主要包含鲜果、冻果、浓缩果汁、果酱、NFC 以及其他品类。随着消费者对天然健康、新鲜食材需求提升,未来鲜果、NFC、冻果的使用频率大幅提升。根据沙利文数据,2021 年-2024 年,新茶饮市场中鲜果年均复合增长率为 55.8%,冻果年均复合增长率为 37.9%,NFC 及其他品类年均复合增长率为 59.1%。目前品牌方主要以与加工厂合作外采为主,拥有优质水果源供应企业将得到新茶饮品牌商的青睐,尤其部分小众水果供应商具备较高议价能力。植物基新茶饮原料来源其三,奶源。我国奶类制品的市场较为集中,19植物基新茶饮白皮书2023 年20同时奶的制作工艺较其他原料复杂,设备投入
29、成本高,奶源供应商具备较高议价能力。植物基饮品市场高度集中,目前存在的品类有限,以燕麦奶、豆奶、椰奶为主,供应商占据优势地位,新茶饮品牌方议价能力弱。随着新茶饮竞争火热化,上游供应链市场规模进一步提升。为了实现降本增效,头部品牌开始向产业链上游延伸,提升供应链运营效率。头部品牌采用自建茶园,与果农和果汁厂直接合作等多重方式,提升自身上游产业链能力;中小新茶饮品牌缺乏规模效应时,难以与上游供应商进行价格谈判。植物基新茶饮白皮书2023 年4.各价位段品牌林立,消费者处于有利地位新茶饮的购买者为独立的消费者,并不具备与茶饮品牌谈价的条件,饮品的定价权掌握在品牌方这边。但是消费者有品牌选择权,这在一
30、定程度上影响着品牌定价。目前新茶饮市场种类丰富,覆盖高端、中端和低端等不同价格的产品线,产品创新层出不穷,能够满足不同人群需求。另一方面,市场趋于饱和,增长放缓,各品牌竞争激烈,使得消费者能用低价买到更优质的产品。同时消费者收入水平提升,带动消费者购买茶饮价格提升,增加了选择的自由度。根据灼识咨询的数据,未来几年一般新茶饮的平均售价将持续上涨,预计从 2020 年的每杯 13 元上升至 2025 年的每杯 19.2 元。但是对于植物基新茶饮市场,消费者可选余地不大,除了在植物基领域开拓产品线的高价格带新茶饮品牌,还有以书亦烧仙草为代表的植物基新茶饮垂直类品牌。这类新概念垂直类品牌具有更多定价优
31、势,能在细分市场占据消费者心智。21报告出品:向一凡【微信号:IvanXiang24】报告撰写:林君、沈石宇报告编辑:唐诗语更多报告请添加企业微信并回复“国货”商务合作报告定制请扫码3植物基新茶饮行业发展特点植物基新茶饮白皮书2023 年植物基新茶饮白皮书2023 年1.植物基新茶饮的产业链图谱23植物基新茶饮的产业链主要包括上游的茶叶、水果、小料、乳制品等原材料提供商及塑料、纸质包装制作商,中游的仙草、果茶、椰饮等植物基新茶饮品牌,以及下游的自营店、加盟店、电商平台等销售渠道。植物基新茶饮上游的包装制作商包括恒鑫生活、家联科技、南王科技,该类型企业提供纸质和塑料包装,正在朝可降解环保材料方向
32、演化。原材料供应商企业主要提供茶叶、水果及水果制品、小料、乳制品等。茶叶供应商包括意利、天福茗茶、新荣阳茶叶、印江青耕等,该类型企业绿茶产量占比较高,主要用于制作水果茶;水果及水果制品供应商包括鲜活果汁、美林、田野股份等,该类型企业以提供鲜果、冻果为主,也可制成浓缩果汁和果酱后提供给中游的品牌商;小料供应商包括宝立食品、佳禾食品,该类型企业主要提供仙草、芋圆、珍珠等配料,对丰富产品口感有重要作用;乳制品供应商包括 OATLY 噢麦力、菲诺、YePlant,该类型企业主要提供燕麦奶等植物类奶制品,不仅对乳糖不耐受群体更友好,且拥有不饱和脂肪酸、膳食纤维等更加多元的营养搭配,帮助植物基新茶饮更好地
33、触达健康养生人士。植物基新茶饮的中游是以植物基作为基底的各种新茶饮品牌,也是行业的主要参与者,包括书亦烧仙草、蔻蔻椰、椰够够等品牌。各品牌根据自身定位和擅长,使用不同的基底制作植物基新茶饮。其中,书亦烧仙草等品牌主要使用仙草作为基底,蔻蔻椰、椰够植物基新茶饮白皮书2023 年24够主要使用椰子作为基底,奈雪的茶、古茗则主要使用各种水果作为基底。植物基新茶饮的下游是各种销售渠道,包括线下自营店、线下加盟店、第三方配送平台、电商平台等。根据町芒研究院的数据,2021 年中国新茶饮的销售渠道中,线下依然是最主要的渠道,占比达到 65%。植物基新茶饮白皮书2023 年2.燕麦奶口感醇厚、回味麦香,逐渐
34、替代植脂末25植脂末又称奶精,是以精制植物油或氢化植物油、酪蛋白等为主要原料的配料。植脂末作为乳制品的替代品,可以提高奶茶的奶香味,被广泛应用在新茶饮行业。不过,植脂末里面所含的氢化植物油,长期摄入可能会增加人体患糖尿病、肥胖等慢性疾病的风险。随着清爽、轻盈、无负担等健康理念深入人心,开发不使用植脂末的产品,成为新茶饮行业的重大趋势。由于燕麦奶口感质地浓厚、味道清香、具有天然的燕麦香味,植物基新茶饮最先尝试燕麦奶作为基底来替代植脂末。燕麦奶第一大供应商品牌 OATLY 噢麦力,洞察到消费者对茶饮的健康、天然需求,于 2022 年推出的茶饮大师燕麦奶,专为茶饮定制。以燕麦和水为主要原料,零乳糖、
35、零蔗糖、零香精、零反式脂肪、零胆固醇,企业特有酶解技术保留燕麦中的膳食纤维。操作上无需预调化粉,且可和谐衬托不同风格的茶香,调饮口感香醇顺滑,风味层次分明,使得产品在搭配不同饮食时都可以创造出独特风味。植物基新茶饮头部品牌书亦烧仙草联合 OATLY 噢麦力推出的“绿豆燕麦烧仙草”,将定制燕麦奶作为基底,使用绿豆冰沙、仙草冻等辅料,打造丰富口感的同时营养更均衡,该系列产品上架 13天就卖出超 100 万杯,受到消费者的广泛好评。在 OATLY 噢麦力与书亦烧仙草合作案例的影响下,燕麦奶茶作为“新奶底”的应用受到更广泛的关注。中国消费者具备上千年食用五谷的习惯,燕麦的谷物属性,让燕麦奶作为基底不仅
36、更加适应中国消费者的饮食习惯,且在与各种花、草、茶、果及坚果、谷物搭配时更具植物基新茶饮白皮书2023 年包容性。制作冷饮时能突显植物基清爽属性,搭配热饮时谷物的香气被激发,也可显著提高醇厚度和口腔包裹感,让饮品风味更浓郁。书亦这款植物基新茶饮成功利用燕麦奶作为茶底,不仅让饮品具备不含乳糖、无动物脂肪、可补充膳食纤维等优点,还可以最大限度保持清爽自然的口感。燕麦奶作为基底的爆品逻辑也被不断复制。OATLY 噢麦力的茶饮大师燕麦奶自今年上市以来,已进入近 4 万家终端门店。个别门店的燕麦奶茶产品单店日销量最高超过 1200 杯,仅橙漫山茶花和竹生空野两款使用了茶饮大师燕麦奶的产品,累计销量超 1
37、500 万杯。26植物基新茶饮白皮书2023 年3.万物皆可仙草,烧仙草成植物基新茶饮主流产品27传统的仙草饮品,包括烧仙草、龟苓膏、黑凉粉、凉茶、仙人粄等。随着仙草逐渐融入植物基新茶饮行业,以书亦烧仙草为代表的新茶饮品牌逐渐开发出芋圆烧仙草、椰椰烧仙草、酸奶烧仙草、杨枝甘露烧仙草等一系列产品。根据 NCBD 的数据,32.1%的新茶饮企业上线了烧仙草相关饮品或添加了烧仙草配料,烧仙草已经成为新茶饮的主流产品。其中,珍珠、芋泥、芋薯圆、椰果等是烧仙草消费者最喜欢搭配的配料,部分消费者会往烧仙草饮品中添加地瓜、红薯、花生、葡萄、布丁等小众配料。仙草可搭配的配料之多,也让烧仙草新茶饮具有更丰富的营
38、养和饱腹感。植物基新茶饮白皮书2023 年4.椰乳经历三次迭代,成植物基新茶饮复配神器28我国一直有消费植物基饮品的习惯,椰乳是和燕麦奶并驾齐驱的复配顶流。椰乳是生椰子水和椰子肉的混合产品,由椰子汁、椰肉、水共同构成,作为椰奶的升级版,它的可发挥空间大,适配性强,目前经历了三次迭代过程。椰乳的第一代使用的是冷冻椰乳,又称之为生椰乳。生椰乳依靠鲜榨技术提炼,最大的优点就是口感清爽,无添加。但由于只能在-18的环境下冷冻储运,不能进行任何加热工序,冷冻椰乳在规模化的植物基新茶饮市场,使用效率较低。椰乳的第二代使用的是厚椰乳,它是一种复合调配出的、有一定浓稠度的椰乳。根据制作工艺的不同,有的产品会用
39、到如黄胶原、碳酸氢钠一类食品添加剂,以达到增稠、蓬松的效果。在与新茶饮复配时,厚椰乳侧重于提高饮品的厚重程度,以增强口感。因为经过了高温杀菌,厚椰乳的食品安全指数较高。植物基新茶饮白皮书2023 年29椰乳的第三代使用的是鲜椰乳,它采用新鲜椰肉鲜榨,同时使用高温瞬时灭菌工艺,能够在最短的时间内实现无菌灌装,并常温保存。通过这样的工艺,鲜椰乳既保留了生椰乳的鲜甜,同时又具有厚椰乳的安全性。凭借更少的添加剂,浓缩椰浆零添加,鲜椰乳成为植物基新茶饮和精品咖啡市场的复配神器。植物基新茶饮白皮书2023 年5.线下是植物基新茶饮的主要购买渠道30目前市场中,植物基新茶饮的销售渠道基本与新茶饮一致。根据町
40、芒研究院的数据,2021 年中国新茶饮的销售渠道中,线下依然是最主要的渠道,占比达到 65%,线上占比为 35%。其中,各年龄代际购买新茶饮的渠道占比有所差异,80 后、90 后、95 后三个群体基本与总体新茶饮渠道结构一致。而 70 后群体购买新茶饮的渠道占比分别为线下 55.3%和线上 44.7%,线上占比明显高于其他年龄群体。由于线上购买具有不用排队、无接触取餐等优点,所以 70 后群体更偏向外卖平台等线上渠道,而年轻群体更愿意到体验感强的线下渠道购买。报告目录1.书亦烧仙草书亦烧仙草的发展历程 书亦烧仙草的植物基新茶饮产品和矩阵 书亦烧仙草开拓植物基新品类,特调“山茶花香乌龙茶”为底
41、植物基饮品倡导清爽、轻负担,超高颜值吸引女性消费者 植物基新茶饮对鲜果需求更多,品牌通过自建供应链应对五、案例研究5656565759六、植物基新茶饮未来发展方向1.天然健康成主流,植物基新茶饮兴起 2.基底换新,燕麦奶成新基底 3.仙草、小众水果成为植物基新茶饮创意配方 4.碳中和推动植物基新茶饮可持续发展 5.原材料要求提高,自主供应链形成品牌壁垒697068724.代表品牌书亦烧仙草消费者心智表现 5.行业专家意见54502.OATLY 噢麦力OATLY 噢麦力的发展历程 创新驱动,强化可持续的植物基品牌形象 携手书亦烧仙草,打造植物基新茶饮范例616162633.奈雪的茶奈雪的茶发展历
42、程 高频上新丰富产品矩阵,植物基鲜果茶系列成爆款 首创燕麦雪顶奶茶,适合乳糖不耐人群646464654.乐乐茶乐乐茶的发展历程 积极探索植物基新品,结合环保理念 联名六神花露水,打造“花露水”植物基茶饮666666667459植物基新茶饮白皮书2023 年4植物基新茶饮消费者洞察植物基新茶饮白皮书2023 年植物基新茶饮白皮书2023 年1.消费者画像3285 后和 90 后是植物基核心消费群体890 新国货研究院调研数据显示,有 75.5%的 85 后和 70.5%的90后了解过植物基,是所有代际之中了解植物基群体数量最多的。在实际购买新茶饮时,90 后和 85 后购买意愿是最强的,会刻意关
43、注是否是植物基。植物基新茶饮白皮书2023 年33收入越高的群体对植物基的关注度越高。890 新国货研究院调研数据显示,月可支配收入在 3 万元以上的群体基本都了解植物基,并且在实际购买行为中,也有84.6%的人会关注新茶饮是否为植物基。反观低收入人群,月可支配收入在 3000 元以下的群体,对植物基的认知程度和实际购买意愿都是最低的。高收入群体对植物基更感兴趣植物基新茶饮白皮书2023 年34女性比男性更了解植物基,男性购买意愿更强890 新国货研究院的问卷调研数据显示,女性消费者中有六成以上(61.4%)了解植物基,比男性高出 22.8%。但在实际购买中,男性会更加关注植物基,有 42.6
44、%的男性群体在购买新茶饮时会刻意关注是否是植物基。植物基新茶饮白皮书2023 年35高线城市植物基认知水平高,下沉市场渗透率较低从消费者地域分布情况看,一线、二线、三线城市群体对植物基的认知水平高于四、五线城市。890 新国货研究院调研数据显示,超七成的一线、新一线、二线和三线城市消费人群对植物基有了解,而在四、五线城市只有三成左右的人群了解植物基。在实际购买中,一线城市购买植物基新茶饮的意愿是最强烈的。890 新国货研究院调研数据显示,有 75%的一线城市群体在购买新茶饮时会刻意关注是否是植物基,而在三、四、五线等下沉市场消费者购买意愿都较低,都不足三成。植物基新茶饮白皮书2023 年2.消
45、费者对植物基新茶饮概念感知36六成以上新茶饮消费者了解植物基,但购买意愿有待提高890 新国货研究院调研发现,65.6%的消费者对植物基有一定了解,但在实际购买中,消费者购买意愿不是特别强烈,只有39.7%的消费者在购买新茶饮时会刻意关注是否是植物基,转化率有待提高。植物基新茶饮白皮书2023 年37消费者认为植物基新茶饮会更健康天然、健康是植物基新茶饮最大的卖点。890 新国货研究院调研数据显示,54.1%的消费者会觉得植物基新茶饮更健康。尤其 90后和高线城市群体对植物基新茶饮有利于健康更加认可,65.5%的 90 后认为植物基新茶饮更加健康,占比高于其他代际群体。分别有 72%和 69%
46、的一线和新一线城市群体认为植物基新茶饮更加健康,高线城市群体对植物基新茶饮健康认知明显高于其他城市线。植物基新茶饮白皮书2023 年890 新国货研究院通过调查消费者对植物基新茶饮的认知发现,消费者对植物基新茶饮最大的期待是健康(70.1%)和天然(67.7%),其次才是原料方面的认知,如植物奶替代动物奶,用仙草等草本植物等。38植物基新茶饮白皮书2023 年39口味第一,植物基新茶饮消费者更加关注品牌知名度消费者选择新茶饮第一考虑的因素是口味。890 新国货研究院调研结果显示,无论消费者购买新茶饮时是否会刻意关注植物基,口味都是消费者优先考虑的因素,其次考虑原料和产品品质。区别在于,会刻意关
47、注植物基的新茶饮消费者更加关注品牌知名度,890 新国货研究院调研数据显示,在购买新茶饮时会关注植物基的消费者中,28%的消费者会优先考虑品牌知名度,其次有25.9%的消费者会优先考虑价格。而不会刻意关注植物基的新茶饮消费者刚好相反,考虑价格因素优先于品牌知名度。植物基新茶饮消费者更加关注原料天然消费者认为原料天然(62%)、食材新鲜(56.2%)是健康新茶饮最应该具备的特性。口味作为消费者重要决策因素,即使在健康茶饮也不例外,有 47.2%的消费者认为健康的茶饮口感味道也要好。植物基新茶饮白皮书2023 年890 新国货研究院分析不同消费群体对健康新茶饮定义发现,植物基新茶饮消费者更加关注原
48、料天然,数据显示,有 64.2%的植物基新茶饮消费者认为健康新茶饮应该原料天然,该比例比非植物基新茶饮消费者高出 6.1%。40植物基新茶饮白皮书2023 年3.植物基新茶饮消费者行为习惯41悦己和解压是首要动机,下午茶是主要消费场景从消费者购买新茶饮的动机看,悦己和解压等情绪价值是首要动机。890 新国货研究院调研数据显示,分别有 61%、59.7%和53.1%的消费者是为了心情愉悦、犒劳自己和排解压力购买新茶饮,解馋、社交聚会、解渴等消费动机依次在后。在实际消费场景中,下午茶是最典型的饮用场景。有 78.8%的消费者会在下午茶的时候喝新茶饮,其次有 49.1%的消费者会在逛街的时候喝,而在
49、正餐期间喝新茶饮的消费者较少。植物基新茶饮白皮书2023 年线上是植物基新茶饮消费者主要触达渠道在新茶饮行业,社交种草和线下店是最容易触达消费者的媒介渠道。890 新国货研究院调研数据显示,66.6%的消费者从抖音、小红书、快手等社交平台获得新茶饮品牌信息,59.8%的消费者一般通过逛街看到某新茶饮品牌。但对于植物基新茶饮而言,社交平台、外卖平台等线上渠道是消费者主要触达媒介,890 新国货研究院数据显示,分别有 69.8%和 53.1%的消费者优先从社交平台和 O2O 外卖平台获得品牌信息。无论是新茶饮还是植物基新茶饮,传统的电视广告媒介触达效率都较低,只有 7.6%新茶饮消费者和 8.8%
50、的植物基新茶饮消费者通过电视广告得知茶饮品牌。42植物基新茶饮白皮书2023 年从消费者购买植物基新茶饮的方式看,消费者主要通过点外卖或直接去线下店购买,自己动手做的情况较少。外卖超过线下店,成为消费者购买植物基新茶饮的主要方式。890 新国货研究院调研数据显示,54.9%的消费者一般会通过点外卖购买植物基新茶饮,43.6%的消费者一般会直接去店里买。43植物基新茶饮白皮书2023 年品牌忠诚度较低,消费价格将有所提升消费者对植物基新茶饮的品牌忠诚度偏低,890 新国货研究院调研数据显示,只有 5%的消费者只喝一种新茶饮品牌,大部分消费者会尝试新品牌。41.1%的消费者主要喝一种品牌,30%的
51、消费者没有固定品牌。价格方面,根据红星资本局的数据,2021 年我国新茶饮单价 20元以下市场占比超过八成,中等价格带是消费者最能接受的价格范围。同时消费者对于新茶饮产品的价格提升接受程度较高,灼识咨询的数据显示,未来几年新茶饮的平均售价将持续上涨,预计从 2020 年的每杯 13 元上升至 2025 年的每杯 19.2 元。44植物基新茶饮白皮书2023 年接近九成消费者 1-2 杯/周,一次购买一杯是常态从消费频次看,大多数对植物基了解的消费者一周喝 1-2 杯新茶饮,其中 40.8%的消费者 2-3 天喝一杯,24.9%的消费者一周喝一杯,23.9%的消费者 4-5 天喝一杯,合计占比为
52、 89.9%。每天喝新茶饮的消费者很少,只有 0.3%的消费者每天喝一杯。一般一次买一杯是常态,890 新国货研究院调研数据显示,65.2%的消费者一般一次购买一杯。45植物基新茶饮白皮书2023 年植物基新茶饮消费者对 0 糖 0 卡需求更强烈植物基新茶饮消费者会更加关注 0 糖 0 卡,890 新国货研究院调研数据显示,有 39.5%的植物基新茶饮消费者会要求 0 糖 0 卡,该比例比普通新茶饮消费者高出 4.3%。但消费者喝茶饮首要考虑因素是好喝,不太会优先考虑卡路里,在甜度选择上,5 分糖是消费者最喜欢的甜度。温度方面,消费者倾向冷饮。92.8%的消费者会选择常温或者加冰的新茶饮,只有
53、 7.8%的消费者会选择热饮,与冷饮差距明显。46植物基新茶饮白皮书2023 年47植物基新茶饮白皮书2023 年48添加剂是核心痛点,植物基新茶饮消费者对茶饮成分更关注消费者在喝新茶饮时,最顾虑影响健康。890 新国货研究院调研数据显示,58.1%的新茶饮消费者和 56.2%的植物基新茶饮消费植物基新茶饮白皮书2023 年49者担心新茶饮含有过多添加剂,对身体有害。植物基新茶饮消费者则很关注茶饮是否是高热量高糖高脂肪,890新国货研究院调研数据显示,仅次于添加剂的危害,47.4%的植物基新茶饮消费者担忧茶饮是高热量高糖高脂。植物基新茶饮白皮书2023 年根据 890 新国货研究院调研数据,书
54、亦烧仙草作为植物基品牌被大多数消费者认知,有 59%的消费者听说过或者了解书亦烧仙草,仅次于椰树等传统品牌的知名度。数据显示,只有 33.4%的消费者表示购买过书亦烧仙草,说明书亦烧仙草品牌存在大量潜在消费者。504.代表品牌书亦烧仙草消费者心智表现植物基新茶饮白皮书2023 年多数消费者低频购买,一周一杯左右书亦烧仙草消费者大多数处在低频购买阶段,一般一周只喝一杯左右。890 新国货研究院调研数据显示,45.2%的消费者一周以上喝一杯,20.7%的消费者一周喝一杯。而一周超过一杯的消费者只占 34.2%。51品牌满意度高,口感和味道占据消费者心智消费者对书亦烧仙草品牌满意度较高。890 新国
55、货研究院调研数据显示,85.9%的消费者对书亦烧仙草品牌感到满意,其中有34.4%的消费者非常满意。进一步洞察消费者满意的因素发现,口感清爽、不甜腻(58.9%)和味道好(54%)是让消费者感到满意最主要的原因。植物基新茶饮白皮书2023 年52植物基新茶饮白皮书2023 年53书亦品牌具有良好用户口碑,消费者乐于推荐进一步探究书亦烧仙草口碑效应,890 新国货研究院调研数据显示,66.5%的消费者乐于向朋友推荐书亦烧仙草,说明品牌具有良好口碑。植物基新茶饮白皮书2023 年5.行业专家意见中国营养学会常务理事、中山大学教授朱惠莲表示:“从营养学上的优势来说,植物基饮品含有膳食纤维,膳食纤维属
56、于一种植物化学,就是我们叫做有益的食物成分,在动物性食物里是没有的,在牛奶里膳食纤维是没有的,而在植物基饮品里面它是有的,这是燕麦奶很大的一个特点。”人类遗传学杂志 数据显示,86%的中国人天生患有乳糖不耐受,这类群体在饮用牛奶后会出现腹泻、胃痛、恶心、腹胀等不良反应。对此,朱教授认为:“如果你不能喝牛奶,或者是乳糖不耐受,那么这个时候植物基饮品是一个可供的选择。”此外,中国工程院院士、江南大学未来食品科学中心主任陈坚表示:“在植物蛋白食品研发中,酶制剂有助于改进植物蛋白的营养、感官及功能性质。专一酶法处理保留优质可溶性膳食纤维,对营养和口感起积极作用,使产品可搭配咖啡和茶饮等创造更多风味。未
57、来食品是具备未来生产方法和生活方式改变的代表性物质,解决食物供给和质量、食品安全和营养、饮食方式和精神享受等问题。包括替代蛋白、植物基食品、智能制造、精准营养等。”54报告出品:向一凡【微信号:IvanXiang24】报告撰写:林君、沈石宇报告编辑:唐诗语更多报告请添加企业微信并回复“国货”商务合作报告定制请扫码案例研究5植物基新茶饮白皮书2023 年植物基新茶饮白皮书2023 年1.书亦烧仙草562007 年书亦烧仙草前身 85 C tea 于四川成都开设第一家仙草茶饮店;2010 年品牌开放加盟,走上了连锁化之路,门店迅速增加;2011 年书亦开始向全国市场迈进,2013 年书亦餐饮四川分
58、公司创立,引领西南地区新茶饮;2017 年至 2019 年,品牌正式更名为书亦烧仙草,组建华中分公司,并相继成立重庆、云南办事处;2018 年书亦烧仙草门店数突破 3000 家,首次在多伦多开店,品牌进入国际化扩张阶段;2022 年门店总数 7000 家左右,覆盖全国 31 个省份。书亦烧仙草的发展历程:书亦烧仙草的产品根据成分和定位的不同,可以分为烧仙草、植物基新茶饮、果茶三大系列。其中,烧仙草是书亦的招牌产品系列,仙草冻清凉滑嫩、入口即化,红豆软糯香甜,再融合升级后书亦烧仙草的植物基新茶饮产品和矩阵植物基新茶饮白皮书2023 年57的清爽植物乳,草本的清香在丰盈多姿的小料中散开,口感扎实,
59、层次丰富。书亦烧仙草在保证“镇店之宝”烧仙草的品质口感外,还不断推出新品,比如“椰椰烧仙草”、“元气桃桃”、“茉莉酸奶”等。植物基新茶饮系列是书亦烧仙草与植物奶结合所形成的一系列产品,主要包括“橙漫山茶花”“生椰吃西瓜”“生椰板栗乌龙”,其中“橙漫山茶花”累积销售破 1000 万杯。果茶系列产品是由水果制成的新茶饮系列,包括“葡萄柠檬茶”“鸭屎香柠檬茶”“多肉西瓜冰茶”等产品,其中“葡萄柠檬茶”在饿了么外卖平台上仅两天就卖出 30000 杯。书亦烧仙草与 OATLY 噢麦力联名的植物基产品“橙漫山茶花”,使用香橙+燕麦奶+“山茶花香乌龙茶”作为原材料,具有口感饱满、清爽不腻的特点。书亦烧仙草首
60、先选取清香乌龙茶的清幽兰花香,搭配高雅馥郁的山茶花香,特调出品牌独有的“山茶花香乌龙茶”茶底。随后与燕麦奶结合后,不仅保留了燕麦的可溶性膳食纤维,还增添了燕麦的奶香味。最后成功解决鲜果和奶基底搭配后口感书亦烧仙草开拓植物基新品类,特调“山茶花香乌龙茶”为底植物基新茶饮白皮书2023 年58不佳的情况,消费者可以在饮品中清晰品出“前中后调”的口感层次:第一重特调山茶花香,第二重清新橙漫香,第三重轻盈燕麦奶香。该款产品累积销售超 1000 万杯,在小红书的相关话题阅读量也超千万,开拓出植物基新茶饮的全新品类。植物基新茶饮白皮书2023 年59植物基饮品倡导清爽、轻负担,超高颜值吸引女性消费者书亦烧
61、仙草在营销端选择明星代言的方式,来增强品牌在年轻消费者中的知名度。2022 年品牌邀请新生代小花旦沈月作为秋冬热饮新品草莓奶云麻薯的“学姐星推官”,该款产品自上架以后,20 小时内爆卖 30 万杯。草莓奶云麻薯作为“清爽、轻负担”的植物基饮品,优选高品质木薯淀粉,与鲜椰乳一同熬煮成奶麻薯,再加入新鲜的草莓果酱,多重鲜甜滋味交织,轻盈不腻。同时,草莓和麻薯神仙组合,形成粉色与白色的渐变分层,产品的超高颜值受到众多女性消费者的青睐。植物基新茶饮对鲜果需求更多,品牌通过自建供应链应对新茶饮品牌利用茶底与丰富多样的水果制品融合,不仅可以提升产品的颜值和口感,同时给消费者带来强烈的味觉和视觉记忆。新茶饮
62、使用到的水果形态可以分为鲜果、冻果、浓缩果汁、果酱、NFC 五种。根据沙利文的数据显示,2021 年新茶饮市场主要使用的水果形态是浓缩果汁和果酱,两种水果形态合计占比达到48%,而鲜果的使用占比仅为 13%。相比于一般新茶饮,植物基植物基新茶饮白皮书2023 年60新茶饮对于鲜果的需求更多,除草莓、葡萄、桃子和芒果等核心鲜果外,各种小众鲜果都被利用到植物基新茶饮中,这也间接促成整体新茶饮市场水果形态使用占比的变化。预计 2024 年新茶饮使用的水果形态中,鲜果占比将提升至 23%。书亦烧仙草作为植物基新茶饮的头部品牌,旗下果茶产品对于鲜果的需求较高,品牌也采取自建供应链等措施来应对大量的水果需
63、求。890 新国货研究院的调研发现,目前书亦烧仙草共有 165个优质供应商,100%原料定制化生产,并且每个原料至少两个供应商,以此来保证水果原料的独特性和供应的充足。其中,锁定六盘水贵农 5 号刺梨全年产量 80%以上,独家持续供应刺梨产品;自建香水柠檬种植基地 500 亩,与农产品源头基地合作直采所有生鲜水果。除了优秀的供应商以外,书亦烧仙草自有 3 家包材工厂、2 家联营工厂,自研植物乳、果汁果酱配方,自采原料,进一步保障水果制品的高品质。植物基新茶饮白皮书2023 年2.OATLY 噢麦力OATLY 噢麦力是全球燕麦植物基奶领先品牌,于上世纪 90 年代由瑞典德隆大学科学家们创立。针对
64、乳糖不耐受问题,OATLY 噢麦力在几十种作物中选择高营养价值的燕麦作为原料,创新研发出酶解专利技术。并于 1995 年推出首款燕麦奶产品,于 2001 年公司正式推出 OATLY 噢麦力品牌燕麦奶。2013 年后公司迎来战略变革,品牌定位由此前小众植物奶产品转为可持续、健康化生活方式,并开始全球化扩张。2017 年至 2020 年公司营业收入CAGR 超 80%,2020 年收入高达 4.2 亿美元,成为全球最大的燕麦奶生产商。公司作为燕麦奶品类的开创者,其品牌成为品类的代名词,在公司目前进入的市场中,公司均为燕麦奶市场销售额第一的品牌,尤其在瑞典、英国等公司较早进入的市场中,公司的市场份额
65、遥遥领先竞争对手。在中国市场,根据天猫数据,OATLY 亦为燕麦奶市场龙头。OATLY 噢麦力的发展历程61植物基新茶饮白皮书2023 年OATLY 噢麦力从 2013 年开始创造出全新的品牌故事,从产品、营销、渠道等多方面打造组合拳,通过差异化营销使其健康的燕麦奶形象深入人心。OATLY 深谙产品包装是最好的宣传媒介之一,从 Logo、包装风格、内容上面精心设计充满创意、差异化、内容化的包装。另一方面,公司通过多元化营销方式进行大量创意营销,如潮流周边、户外广告、创意环保活动等,在与消费者持续互动中逐渐树立品牌。随着产品矩阵的丰富,OATLY 能源源不断地为消费者提供惊喜与全新感受。除适配不
66、同场景、风味的燕麦奶外,更有燕麦雪糕、燕麦雪顶等产品,种种应用创新,使得消费者对于燕麦奶和OATLY 的理解也更加多维立体。OATLY 独有品牌基因吸引而来的商业伙伴们,也通过 OATLY 显化了自身特色,甚至获得了创新的灵感。创新驱动,强化可持续的植物基品牌形象62植物基新茶饮白皮书2023 年书亦烧仙草携手 OATLY 噢麦力以“植愈生活”为主题,打造首家植物基新茶饮联名店。门店视觉以绿色为主,空间陈设搭配定制化木质材料。融入双方品牌 IP 及理念,致力于从视觉到味觉全方位带给消费者“自然清爽、轻负担”的升级体验。产品层面,书亦烧仙草与 OATLY 噢麦力推出的“绿豆燕麦烧仙草”,将定制燕
67、麦奶作为基底,使用绿豆冰沙、仙草冻等辅料,该系列产品上架13 天就卖出超 100 万杯,受到消费者的广泛好评。两者通过双重的植物力量,让自然清爽的印象被加倍传递。OATLY 茶饮大师的燕麦风味不仅兼具特征鲜明而又沉稳持重的气质,还能够以基底的方式,烘托整杯产品风格而非掩盖。携手书亦烧仙草,打造植物基新茶饮范例63植物基新茶饮白皮书2023 年643.奈雪的茶奈雪的茶于 2014 年在广东深圳成立,并于 2021 年 6 月在港交所上市,率先成为“全球新茶饮第一股”。奈雪的茶发展可以分为三个阶段,第一阶段为 2014 年至 2017 年,品牌首店在深圳卓越世纪开业,并深耕广东地区,产品“阿里山初
68、露”获台湾冬茶比赛一等奖;第二阶段为 2017 年至 2020 年,奈雪的茶开启全国化扩张,于 2018 年 12 月门店数量超过 100 间,并通过奈雪的礼物、Bla Bla Bar 奈雪酒屋、奈雪梦工厂拓展多元化店型,丰富消费场景;第三阶段为 2020 年至今,品牌使用数字化推动降本增效,如自动排班、自动制茶、自动订货等措施,品牌扩店销量进一步提升,目前奈雪的茶门店数超 800 家,会员人数超过 3000 万。奈雪的茶发展历程奈雪的茶在产品端采用较快的上新速度,以此来不断拓宽产品矩阵。奈雪的茶上新分为七大关键步骤,分别是确定市场趋势、制定产品规划、确定及采购优质原料、搭配测试、样品测试、包
69、装及品牌推广策划、预推广。根据奈雪的茶 2021 年年报数据,2021 年奈雪的茶共上新 105 款产品,其中 42 款是饮品类产品,平均每月就有 3.5 款新饮品上架。其中,鲜果茶类作为植物基饮品的重要细分品类,是奈雪的茶重点布局领域。品牌推出石榴、杨梅、车厘子、桑葚等鲜果茶尝试打开增量空间,2020 年 3 月推出霸气芝士葡萄,全年订单数超过600 万杯,受到众多消费者的喜爱。此外,品牌还不断挖掘和改高频上新丰富产品矩阵,植物基鲜果茶系列成爆款植物基新茶饮白皮书2023 年65奈雪的茶联手 OATLY,首次推出植物基奶茶“燕麦可可宝藏茶”,该款产品首创燕麦雪顶,雪顶以燕麦作为基底,不添加任
70、何奶油成分,相比于其他雪顶奶茶更加健康绿色。同时,燕麦雪顶通过“生打”入大量空气,让茶饮喝起来清新、不腻,在焙火香、燕麦香的加持下,回味浓厚。该款产品由于具有 0 胆固醇 0 乳糖的属性,非常适合乳糖不耐受人群,奈雪的茶也借此进一步拓宽品牌受众。首创燕麦雪顶奶茶,适合乳糖不耐人群良爆款产品原料和配方,形成独特的竞争壁垒。2022 年爆款鲜果茶类单品“霸气杨梅”回归,除保留每口爆汁的特色外,还增加了手工去核的工序,成功克服果核对口感的影响。植物基新茶饮白皮书2023 年664.乐乐茶乐乐茶成立于 2016 年,总部位于上海,是一家专注“茶饮”+“软包”的新茶饮品牌。2017 年 6 月制造风靡市
71、场的产品脏脏包,成功引领行业潮流;2018 年在北京、上海、广州、杭州、南京、西安等城市的商业中心开设近 30 家直营店,在高价格带新茶饮的市场份额仅次于喜茶和奈雪的茶,位列第三。乐乐茶的发展历程乐乐茶在产品原材料上采用农场当季鲜果、茶源地的上乘原叶茶及法国知名品牌 kiri 乳酪现制健康茶饮。同时也积极推行水果搭配酸奶、乳酸菌,在不影响口感的同时降低热量的摄入。根据灼识咨询的数据,乐乐茶每隔两周会推出一款新品,每月新品为 3至 6 款。2021 年世界地球日(4 月 22 日)前夕,乐乐茶与燕麦奶供应商头部品牌 OATLY 噢麦力联合推出“地球酪酪茶饮”。该产品使用蓝莓、牛油果搭配燕麦奶,在
72、包装上使用蓝色基底象征海洋,用牛油果奶盖象征森林,通过颜色的奇妙搭配,不仅传达地球日的环保概念,同时具有健康营养的植物成分。积极探索植物基新品,结合环保理念乐乐茶一直都是以创新与优质的产品为载体,以潮流的方式传递着快乐的品牌。作为一家经常使用跨界营销的新茶饮品牌,通过与提神醒脑的六神,打造创新的“花露水”植物基茶饮。首先该产品外形复刻经典六神瓶形,勾起大家对于新产品的好奇,然后将经典薄荷、清甜蜜瓜和鲜榨椰乳三种元素搭配,对应瓶身上“玩转冰凉、薄荷清凉”的标语,完成视觉+味蕾的双重冲击。根据乐乐茶官方的数据,该款产品仅售卖三天,销量就已经突破2万瓶。联名六神花露水,打造“花露水”植物基茶饮报告出
73、品:向一凡【微信号:IvanXiang24】报告撰写:林君、沈石宇报告编辑:唐诗语更多报告请添加企业微信并回复“国货”商务合作报告定制请扫码植物基新茶饮未来发展方向6植物基新茶饮白皮书2023 年植物基新茶饮白皮书2023 年681.天然健康成主流,植物基新茶饮兴起随着健康意识增强,消费者在食品饮料选择上越来越注重天然和养生。相对于动物基食品,植物基食品具备低脂、低糖、低热量等优势,受到消费者广泛喜爱。根据 Research and Markets 数据,2018 年全球植物基市场规模 142 亿美元,预计 2024 年达到 355亿美元,年均复合增长率约为 14%。新茶饮作为现代人生活习惯之
74、一,也逐渐向植物基方向发展。植物基新茶饮在原料上主张天然食材,不添加香精、色素、防腐剂,从使用茶粉到原茶叶,从使用植脂末到新鲜植物蛋白饮料,从水果罐头到新鲜水果。植物基新茶饮品牌书亦烧仙草不再使用植脂末,而是采用自研植物乳、果汁果酱配方,保障产品品质。同时引入“药食同源”理念,满足养生需求。新锐品牌荷田水铺推出含整棵人参的“熬夜大补水”“桂花桃胶雪燕”等养生茶饮。植物基新茶饮品牌不再一味追求料多,而是减轻身体负担,易于消化吸收。植物基新茶饮白皮书2023 年692.基底换新,燕麦奶成新基底新茶饮产品的演化历程从增加小料、增加小众水果和改变茶底香型之后,逐渐回归基底创新。由于燕麦奶搭配多种茶底,
75、具有凸显香气不压香的特点,以燕麦奶为主的植物基底正成为新茶饮赛道竞争的新方向。根据中国饮品快报的数据,新茶饮行业对燕麦奶基底的需求主要包括醇厚度高、应用百搭、天然健康、操作方便、品质稳定、成本可控。燕麦奶头部品牌 OATLY 噢麦力在经过对 20 多款茶底,超 1000 多杯的燕麦奶茶饮应用实验后,近期全面上新茶饮奶基底里程碑式的产品OATLY 茶饮大师燕麦奶。全新推出的 OATLY 茶饮大师燕麦奶不仅可以适配红茶的厚重、绿茶的清香、乌龙的韵味,也能凸显白茶的自然、黄茶的柔和、黑茶的陈香。随着越来越多的新茶饮品牌采用植物基作为基底,燕麦奶将成为新的风口。植物基新茶饮白皮书2023 年703.仙
76、草、小众水果成为植物基新茶饮创意配方仙草是南方药食同源的植物品种,拥有丰富的营养元素,含有约70%的碳水化合物,少量蛋白质、脂肪、色素等,还含有较多的矿物元素,具有清暑、解渴、降压等多种药用价值,成为王老吉、和其正等饮料企业的主要产品原料。仙草逐渐被应用于植物基新茶饮,并深受人们青睐。植物基新茶饮品牌书亦烧仙草独家研发承载仙草本身的高营养、色泽及香气的物料“仙草露”,并以“仙草露”为基础,创新研发出燕麦仙草露、生椰仙草露、仙草柠檬茶等多款产品,其中当家仙草系列一年卖出约 1.8 亿杯,连续热销 13 年。890 新国货研究院调查数据显示,消费者对烧仙草茶饮的认知排名前三的是口感好、健康和好吃,
77、其中有 61.1%的消费者认为烧仙草茶饮口感好。植物基新茶饮白皮书2023 年仙草以外,小众水果因其口味独特性,以及高营养价值,成为植物基新茶饮品牌打造差异化新品的优质原材料,与自带健康的植物蛋白饮料搭配,能给消费者创造出“双倍健康”的植物基新茶饮。书亦烧仙草使用小众原料刺梨,以刺梨汁为基底,在 24 小时内物理低温冷压榨出刺梨汁,再搭配零脂肪的乳酸菌,开发出“刺梨柠檬柚”“刺梨白月光”“刺梨朱砂痣”等系列产品,刺梨作为云贵高原及攀西高原特有的野生资源,拥有多种植物化学素和膳食纤维,具有改善睡眠、抗疲劳、解毒排毒、脏器保护等作用。其中“刺梨白月光”不仅口感清爽,同时满足消费者追求天然、健康饮品
78、的需求,目前该款产品的销量已超过 500 万杯。此外,奈雪的茶使用油柑开发出新品“霸气玉油柑”,古茗使用红宝石开发出“宝石绿豆沙”,茶百道则用“佛手柑”开发出佛手柠檬茶。与小众原材料的结合,不仅可以使植物基新茶饮兼顾健康和营养,还能通过小众口味形成差异化竞争,提高自身的竞争壁垒。71植物基新茶饮白皮书2023 年4.碳中和推动植物基新茶饮可持续发展人类活动导致室温气体排放增加,造成全球气候变暖,引发冰川融化、洪涝、干旱等连锁效应,为了改善全球气候问题,2015 年由 200 个国家和地区达成巴黎协定,协定指出碳减排长期目标,预计 2050-2070 年实现全球碳中和,即企业、团队或个人测算在一
79、定时间内,直接或者间接产生的温室气体排放借由植树造林、节能减排等形式相抵消,使得最终核算的二氧化碳当量为零。我国明确目标为二氧化碳排放量力争于 2030 年前达到峰值,努力争取 2060 年前实现碳中和。根据碳阻迹数据,若公众能够在满足人体均衡营养的前提下,传承以植物性食物为主,动物性食物为辅的膳食传统,到 2030 年,可降低碳排放 6621 万吨二氧化碳当量,相当于 132 亿棵树一年吸收的二氧化碳。植物基能有效减少碳排放,成为消费市场向低碳转型可持续发展的新方向。相比传统动物蛋白饮品,生产燕麦奶的碳排放、土地使用量、水资源消耗量更低。72植物基新茶饮白皮书2023 年各饮品品牌积极布局植
80、物基赛道,一方面从包装材料发力,采用可降解的纸质吸管替代塑料吸管,研发出可降解的植物基包装材料;另一方面,从产品配方上转型,采用植物基食材,植物基新茶饮头部品牌书亦烧仙草定位植物基新茶饮,用植物蛋白替代动物蛋白,研发创新出既能满足消费者需求又能实现碳减排的新茶饮产品。燕麦奶头部品牌 OATLY 噢麦力同样致力于低碳,环保的生产经营理念,计划到 2029 年把每升产品的气候足迹相较 2019 年减少70%。品牌于新加坡、马鞍山的工厂正积极推进可再生能源的使用,包括可再生电力和热力,新能源运输等。工厂也针对生产的燕麦渣副产物进行创新探索,用堆肥的方式产生沼气,也尝试用作植物肉的原材料将其价值最大化
81、。73植物基新茶饮白皮书2023 年5.原材料要求提高,自主供应链形成品牌壁垒植物基新茶饮在原材料上比普通新茶饮品质要求更高,倾向天然、新鲜。新鲜水果、植物蛋白饮品等主要原材料需求增加,这也意味着植物基新茶饮面临更高的原料成本。为了保证产品品质,同时让消费者用合理的价格买到植物基新茶饮,品牌纷纷通过规模化的集采、承包种植、收购等方式,建立起自主供应链,实现原料自产,形成品牌护城河。如书亦烧仙草采用规模化采集的方式保证水果供应,在海南、西昌、丹东等全国各地设置多个产地直采基地;另外还与 OATLY 噢麦力合作推出植物基新茶饮“橙漫山花茶”,产品中使用本土研发团队特别定制的更适合茶饮的燕麦奶,未来还将开发更多富含膳食纤维、无胆固醇,乳糖不耐受人群也可以喝的健康饮品。此外,书亦烧仙草自建 21 个多温一体仓,10 个水果仓,拥有 100 余部自有多温区车辆,控外部运力 500 余部,200+条冷链专线,通过自建物流和仓储的方式进一步完善品牌供应链。74