《上奇产业通:锂电池国家级小巨人画像(17页)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上奇产业通:锂电池国家级小巨人画像(17页)(17页珍藏版)》请在三个皮匠报告上搜索。
1、12022年第期9专精特新系列锂电池国家级小巨人画像上奇产业研究院研 究 报 告目 录一、基本面扫描.1(一)广东锂电池领域专精特新数量领跑全国.1(二)近半数专精特新企业注册资本大于 1 亿.2(三)成为专精特新平均需 14 年的时间积累.3二、融资情况.4(一)资本市场成为专精特新壮大的加速器.4(二)五年吸金 291 亿,单笔融资额 3.8 亿.4(三)广东是锂电池专精特新的投资密集区.6三、创新能力.7(一)粤沪鲁专精特新企业创新能力位列前三甲.7(二)专精特新企业是国家级标准制定的主力军.8(三)精工电子、德方纳米高价值创新成果领先.9四、实力榜单.10(一)上奇推荐 TOP30.1
2、0(二)股权融资 TOP30.11(三)发明专利 TOP30.12(四)国家标准 TOP20.13(五)注册资本 TOP30.14图表目录图表 1全国锂电池国家级专精特新企业分布地图.1图表 2全国锂电池国家级专精特新企业区域分布.2图表 3全国锂电池国家级专精特新企业注册资本分布.3图表 4全国锂电池国家级专精特新企业成立年限分布.3图表 5全国锂电池国家级专精特新企业资本流动性金字塔.4图表 6近 5 年全国锂电池国家级专精特新企业融资轮次分布.5图表 7近 5 年全国锂电池国家级专精特新企业单笔融资金额变化.5图表 8近 5 年全国锂电池国家级专精特新企业融资金额区域分布.6图表 9近
3、5 年全国锂电池国家级专精特新企业融资事件区域分布.6图表 10 近 5 年全国锂电池国家级专精特新企业授权专利数量变化.7图表 11 全国锂电池国家级专精特新企业存量授权发明专利区域分布.8图表 12 全国锂电池国家级专精特新企业参与制定标准类型结构.8图表 13 全国锂电池国家级专精特新企业授权发明专利及国家标准分布.91一、基本面扫描(一)(一)广东锂电池领域专精特新数量领跑全国广东锂电池领域专精特新数量领跑全国截止到 2022 年 06 月 30 日,全国锂电池产业国家级专精特新企业共有 79 家1。主要分布在广东省和湖南省,分别有 17 家和 6 家。图表图表 1 全国锂电池国家级专
4、精特新企业分布地图全国锂电池国家级专精特新企业分布地图数据来源:上奇产业通数据来源:上奇产业通12021 年已认定的国家级专精特新企业。2图表图表 2 全国锂电池国家级专精特新企业区域分布全国锂电池国家级专精特新企业区域分布排名排名区域区域国家级专精特新企业数量(家)国家级专精特新企业数量(家)1广东省172湖南省63上海市54江西省55山东省56天津市47安徽省48浙江省49福建省310河北省311河南省312湖北省313四川省314北京市215重庆市216贵州省217江苏省218云南省219甘肃省120广西壮族自治区121辽宁省122宁夏回族自治区1数据来源:上奇产业通数据来源:上奇产业通
5、(二)(二)近半数专精特新企业注册资本大于近半数专精特新企业注册资本大于 1 亿亿从注册资本来看,截止到 2022 年 06 月 30 日,全国国家级专精特新企业注册资本在 1 亿-5 亿的企业最多,有 30 家,占比为 37.97%;其次是注册资本在 5000 万-1 亿的企业,有 24 家,占比为 30.38%。3图表图表 3 全国锂电池国家级专精特新企业注册资本分布全国锂电池国家级专精特新企业注册资本分布数据来源:上奇产业通数据来源:上奇产业通(三)(三)成为专精特新成为专精特新平均平均需需 14 年年的的时间积累时间积累从成立时间来看,截止到 2022 年 06 月 30 日,全国锂电
6、池产业国家级专精特新企业成立时间在 5-10 年的企业最多,有 22 家,占比为 27.85%;其次是成立 10-15 年和 15-20 年的企业,均有 21 家,占比为 26.58%。图表图表 4 全国锂电池国家级专精特新企业成立年限分布全国锂电池国家级专精特新企业成立年限分布数据来源:上奇产业通数据来源:上奇产业通4二、融资情况(一)(一)资本市场成为专精特新壮大的加速器资本市场成为专精特新壮大的加速器截止到 2022 年 06 月 30 日,全国锂电池产业国家级专精特新企业有 1 家主板上市企业,6 家创业板上市企业,3 家科创板上市企业,1 家北交所上市企业,3 家新三板挂牌企业,24
7、 家企业获早期轮次融资。图表图表 5 全国锂电池国家级专精特新企业资本流动性金字塔全国锂电池国家级专精特新企业资本流动性金字塔数据来源:上奇产业通数据来源:上奇产业通(二)(二)五年吸金五年吸金 291 亿,单笔融资额亿,单笔融资额 3.8 亿亿近五年2,全国锂电池产业国家级专精特新企业发生融资事件 78件,共获得 2,910,251 万元的融资。包括战略投资融资 25 件、Post-IPO融资 22 件、A 轮融资 12 件、IPO 融资 7 件、天使轮融资 4 件、D 轮融资 3 件、B 轮融资 3 件、C 轮融资 2 件,分别融资 796,645 万元、1,496,541 万元、17,8
8、00 万元、557,565 万元、1,200 万元、12,000 万元、6,000 万元、22,500 万元。2若无特殊说明,近五年范围为 2017 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日。5图表图表 6 近近 5 年全国锂电池国家级专精特新企业融资轮次分布年全国锂电池国家级专精特新企业融资轮次分布数据来源:上奇产业通数据来源:上奇产业通近五年,全国锂电池产业国家级专精特新企业平均单笔融资额为37,795 万元/笔。图表图表 7 近近 5 年全国锂电池国家级专精特新企业单笔融资金额变化年全国锂电池国家级专精特新企业单笔融资金额变化数据来源:上奇产业通数据来源:上奇产业通6(
9、三)(三)广东广东是是锂电池锂电池专精特新的投资密集区专精特新的投资密集区从区域分布上来看,近五年全国锂电池产业国家级专精特新企业在广东省、云南省和福建省资本市场活跃度高,分别融资 644,463 万元、532,500 万元和 283,346 万元。图表图表 8 近近 5 年全国锂电池国家级专精特新企业融资金额区域分布年全国锂电池国家级专精特新企业融资金额区域分布数据来源:上奇产业通数据来源:上奇产业通图表图表 9 近近 5 年全国锂电池国家级专精特新企业融资事件区域分布年全国锂电池国家级专精特新企业融资事件区域分布数据来源:上奇产业通数据来源:上奇产业通7三、创新能力(一)(一)粤沪鲁专精特
10、新企业创新能力位列前三甲粤沪鲁专精特新企业创新能力位列前三甲截止到 2022 年 06 月 30 日,全国锂电池产业国家级专精特新企业共有 5,813 件授权专利,其中发明专利 1,131 件,占比为 19.46%;实用新型专利 4,371 件,占比为 75.19%;外观设计专利 311 件,占比为 5.35%。图表图表 10 近近 5 年全国锂电池国家级专精特新企业授权专利数量变化年全国锂电池国家级专精特新企业授权专利数量变化数据来源:上奇产业通数据来源:上奇产业通从区域分布上来看,截至 2022 年 06 月 30 日,广东省、上海市和山东省存量授权发明专利较多,分别为 259 件、143
11、 件和 140 件。8图表图表 11 全国锂电池国家级专精特新企业存量授权发明专利区域分布全国锂电池国家级专精特新企业存量授权发明专利区域分布数据来源:上奇产业通数据来源:上奇产业通(二)(二)专精特新企业是国家级标准制定的主力军专精特新企业是国家级标准制定的主力军全国锂电池产业国家级专精特新企业共参与制定标准 263 项,其中国家级标准 159 项3,占比 60.46%;团体标准 95 项,占比 36.12%;行业标准 9 项,占比 3.42%。图表图表 12 全国锂电池国家级专精特新企业参与制定标准类型结构全国锂电池国家级专精特新企业参与制定标准类型结构数据来源:上奇产业通数据来源:上奇产
12、业通3包括国家标准、国家标准计划及国家标准项目9(三)(三)精工电子、德方纳米高价值创新成果领先精工电子、德方纳米高价值创新成果领先全国锂电池产业国家级专精特新企业中,山东精工电子科技有限公司、上海杉杉科技有限公司、圣邦微电子(北京)股份有限公司发明专利授权量较多,分别有 106 件、84 件、75 件。深圳市德方纳米科技股份有限公司、赣州市豪鹏科技有限公司、天津国安盟固利新材料科技股份有限公司参与制定国家标准数量较多,分别有 10 项、10项、7 项。图表图表 13 全国锂电池国家级专精特新企业授权发明专利及国家标准分布全国锂电池国家级专精特新企业授权发明专利及国家标准分布数据来源:上奇产业
13、通数据来源:上奇产业通10四、实力榜单(一)上奇推荐(一)上奇推荐 TOP30排名排名企业名称企业名称上奇评分上奇评分省省/市市城市城市1云南恩捷新材料股份有限公司94.98云南省玉溪市2福建星云电子股份有限公司92.7福建省福州市3山东精工电子科技有限公司92.48山东省枣庄市4厦门厦钨新能源材料股份有限公司92福建省厦门市5上海恩捷新材料科技有限公司91.46上海市上海市6圣邦微电子(北京)股份有限公司91.37北京市北京市7华友新能源科技(衢州)有限公司91.01浙江省衢州市8欣旺达电动汽车电池有限公司90.86广东省深圳市9天津国安盟固利新材料科技股份有限公司90.86天津市天津市10
14、江西安驰新能源科技有限公司89.26江西省上饶市11湖南中科电气股份有限公司89.22湖南省岳阳市12荣盛盟固利新能源科技有限公司89.12北京市北京市13广州高澜节能技术股份有限公司88.73广东省广州市14上海派能能源科技股份有限公司88.72上海市上海市15路华能源科技(保山)有限公司88.69云南省保山市16河南新太行电源股份有限公司88.31河南省新乡市17漳州万宝能源科技股份有限公司87.1福建省漳州市18灵宝华鑫铜箔有限责任公司86.92河南省三门峡市19上海杉杉科技有限公司86.82上海市上海市20天津中能锂业有限公司86.7天津市天津市21重庆市紫建电子股份有限公司86.59
15、重庆市重庆市22铜陵市华创新材料有限公司86.35安徽省铜陵市23贵州容百锂电材料有限公司86.24贵州省遵义市24重庆特瑞新能源材料有限公司86.16重庆市重庆市25宜宾锂宝新材料有限公司85.56四川省宜宾市26河北金力新能源科技股份有限公司85.24河北省邯郸市27深圳市德方纳米科技股份有限公司85.19广东省深圳市28赣州市豪鹏科技有限公司85.16江西省赣州市29安徽壹石通材料科技股份有限公司85.15安徽省蚌埠市30石家庄圣泰化工有限公司85.11河北省石家庄市数据来源:上奇产业通数据来源:上奇产业通11(二)股权融资(二)股权融资 TOP30排名排名企业名称企业名称融资时间融资时
16、间融资金额融资金额(万元)(万元)融资轮次融资轮次省省/市市城市城市1云南恩捷新材料股份有限公司2020-09-04500,000新三板定增云南省玉溪市2欣旺达电动汽车电池有限公司2022-02-24243,000战略投资广东省深圳市3上海派能能源科技股份有限公司2020-12-30216,783上市上海市上海市4江西东鹏新材料有限责任公司2018-03-21180,000并购江西省新余市5长虹三杰新能源有限公司2022-02-08173,400战略投资江苏省泰州市6灵宝华鑫铜箔有限责任公司2018-11-28166,200并购河南省三门峡市7厦门厦钨新能源材料股份有限公司2021-08-05
17、154,088上市福建省厦门市8珠海泰坦新动力电子有限公司2017-01-06135,000并购广东省珠海市9安徽壹石通材料科技股份有限公司2021-08-1770,543上市安徽省蚌埠市10湖南中科电气股份有限公司2009-12-2555,800上市湖南省岳阳市11圣邦微电子(北京)股份有限公司2017-06-0644,730上市北京市北京市12深圳市德方纳米科技股份有限公司2019-04-1544,663上市广东省深圳市13贵州安达科技能源股份有限公司2017-04-0736,000新三板定增贵州省黔南布依族苗族自治州14长虹格兰博科技股份有限公司2017-09-2932,600并购湖南省
18、郴州市15沃太能源股份有限公司2021-02-0732,500战略投资江苏省南通市16广东凯金新能源科技股份有限公司2019-06-1032,500战略投资广东省东莞市17山东精工电子科技有限公司2021-01-1832,500战略投资山东省枣庄市18四川长虹新能源科技股份有限公司2021-03-3132,500上市后四川省绵阳市19福建星云电子股份有限公司2020-08-2632,500上市后福建省福州市20深圳市信宇人科技股份有限公司2020-12-2532,500战略投资广东省深圳市21广州高澜节能技术股份有限公司2022-03-3132,500上市后广东省广州市22宇恒电池股份有限公司
19、2021-07-3032,500战略投资浙江省丽水市23九江德福科技股份有限公司2021-01-2832,500战略投资江西省九江市24广东凯金新能源科技股份有限公司2016-12-2826,000上市后广东省东莞市25广州高澜节能技术股份有限公司2016-02-0225,872上市广东省广州市26九江德福科技股份有限公司2021-05-1722,745战略投资江西省九江市27山东精工电子科技有限公司2022-05-3019,500C 轮山东省枣庄市28广东微电新能源有限公司2021-10-276,500A 轮广东省惠州市29福建星云电子股份有限公司2010-03-016,500A 轮福建省福
20、州市30贵州安达科技能源股份有限公司2015-12-105,735新三板定增贵州省黔南布依族苗族自治州数据来源:上奇产业通数据来源:上奇产业通12(三)发明专利(三)发明专利 TOP30排名排名企业名称企业名称拥有授权发拥有授权发明专利明专利(件件)省省/市市城市城市1山东精工电子科技有限公司106山东省枣庄市2上海杉杉科技有限公司84上海市上海市3圣邦微电子(北京)股份有限公司75北京市北京市4深圳市德方纳米科技股份有限公司51广东省深圳市5河北金力新能源科技股份有限公司42河北省邯郸市6上海恩捷新材料科技有限公司41上海市上海市7石家庄圣泰化工有限公司33河北省石家庄市8福建星云电子股份有
21、限公司32福建省福州市9湖南立方新能源科技有限责任公司27湖南省株洲市10界首市天鸿新材料股份有限公司27安徽省阜阳市11东莞市杉杉电池材料有限公司27广东省东莞市12深圳市信宇人科技股份有限公司27广东省深圳市13江西安驰新能源科技有限公司25江西省上饶市14安徽锐能科技有限公司25安徽省合肥市15广东凯金新能源科技股份有限公司24广东省东莞市16娄底市安地亚斯电子陶瓷有限公司18湖南省娄底市17东莞维科电池有限公司18广东省东莞市18深圳中兴新材技术股份有限公司18广东省深圳市19深圳市倍特力电池有限公司17广东省深圳市20广州高澜节能技术股份有限公司16广东省广州市21上海拜骋电器有限公
22、司16上海市上海市22欣旺达电动汽车电池有限公司16广东省深圳市23武汉惠强新能源材料科技有限公司16湖北省武汉市24天津国安盟固利新材料科技股份有限公司15天津市天津市25湖南中科电气股份有限公司15湖南省岳阳市26灵宝华鑫铜箔有限责任公司15河南省三门峡市27贵州安达科技能源股份有限公司15贵州省黔南布依族苗族自治州28厦门厦钨新能源材料股份有限公司14福建省厦门市29九江德福科技股份有限公司13江西省九江市30江西东鹏新材料有限责任公司12江西省新余市数据来源:上奇产业通数据来源:上奇产业通13(四)国家标准(四)国家标准 TOP20排名排名企业名称企业名称参与制定国参与制定国家标准家标
23、准(项项)省省/市市城市城市1深圳市德方纳米科技股份有限公司10广东省深圳市2赣州市豪鹏科技有限公司10江西省赣州市3天津国安盟固利新材料科技股份有限公司7天津市天津市4广州高澜节能技术股份有限公司6广东省广州市5福建星云电子股份有限公司5福建省福州市6四川长虹新能源科技股份有限公司5四川省绵阳市7上海杉杉科技有限公司4上海市上海市8山东精工电子科技有限公司3山东省枣庄市9江西东鹏新材料有限责任公司3江西省新余市10天津中能锂业有限公司3天津市天津市11圣邦微电子(北京)股份有限公司2北京市北京市12娄底市安地亚斯电子陶瓷有限公司2湖南省娄底市13青岛乾运高科新材料股份有限公司2山东省青岛市1
24、4华友新能源科技(衢州)有限公司2浙江省衢州市15天津市贝特瑞新能源科技有限公司2天津市天津市16河北奥冠电源有限责任公司2河北省衡水市17上海拜骋电器有限公司1上海市上海市18湖南中科电气股份有限公司1湖南省岳阳市19浙江佳贝思绿色能源有限公司1浙江省宁波市20深圳市德方纳米科技股份有限公司10广东省深圳市数据来源:上奇产业通数据来源:上奇产业通14(五)注册资本(五)注册资本 TOP30排名排名企业名称企业名称注册资本注册资本(万元)(万元)省省/市市城市城市1欣旺达电动汽车电池有限公司224,000广东省深圳市2灵宝华鑫铜箔有限责任公司168,000河南省三门峡市3云南恩捷新材料股份有限
25、公司87,479云南省玉溪市4华友新能源科技(衢州)有限公司87,000浙江省衢州市5江西安驰新能源科技有限公司76,249江西省上饶市6湖南中科电气股份有限公司64,258湖南省岳阳市7宜宾锂宝新材料有限公司60,000四川省宜宾市8荣盛盟固利新能源科技有限公司44,573北京市北京市9贵州安达科技能源股份有限公司42,159贵州省黔南布依族苗族自治州10路华能源科技(保山)有限公司41,140云南省保山市11天津国安盟固利新材料科技股份有限公司40,162天津市天津市12巴斯夫杉杉电池材料(宁夏)有限公司40,000宁夏回族自治区石嘴山市13上海恩捷新材料科技有限公司38,921上海市上海
26、市14广东凯金新能源科技股份有限公司36,694广东省东莞市15石家庄圣泰化工有限公司35,000河北省石家庄市16上海杉杉科技有限公司30,000上海市上海市17广州高澜节能技术股份有限公司27,830广东省广州市18东莞维科电池有限公司26,200广东省东莞市19江西紫宸科技有限公司25,000江西省宜春市20天津市贝特瑞新能源科技有限公司23,000天津市天津市21九江德福科技股份有限公司22,518江西省九江市22铜陵市华创新材料有限公司20,000安徽省铜陵市23贵州容百锂电材料有限公司20,000贵州省遵义市24重庆特瑞新能源材料有限公司20,000重庆市重庆市25河北奥冠电源有限
27、责任公司20,000河北省衡水市26路华电子科技(汕尾)有限公司20,000广东省汕尾市27厦门厦钨新能源材料股份有限公司18,868福建省厦门市28河北金力新能源科技股份有限公司17,876河北省邯郸市29山东海科新源材料科技股份有限公司16,722山东省东营市30圣邦微电子(北京)股份有限公司15,606北京市北京市数据来源:上奇产业通数据来源:上奇产业通本报告是基于全球首款产业通 SaaS 内容平台,该 SaaS 平台已汇聚了5000 万家企业、4000 万条专利、200 余万投资、100 余万招标、20 万个人才、10 余万种产品、100 多个产业图谱、4000 多个区域统计信息等 40 余类产业数据集,可提供城市画像、产业画像、企业画像、招商资讯、股权投资、市场情报等数十类报告查看和下载,并提供强大的数据搜索、分析工具、内容订阅、情报推送等丰富的产业数据和知识图谱服务()。产业通官网产业通小程序北 京 上 奇 数 字 科 技 有 限 公 司北京市海淀区成府路 150 号智源大厦 2 层 205 号Beijing Shangqi Digital Technology Co.,Ltd.商务合作