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1、干线物流自动驾驶商业化落地路径探讨 智能新能源重卡的商业化落地 智能/经济/环保/安全/舒适 目录市场现状及政策研究1干线物流自动驾驶商业化落地探讨201市场现状及政策研究干线物流产业现状干线物流为公路运输网中骨干线路运输,多以城际高速场景为主。城际公路货运是目前最主要的货物运输方式,2021年中国公路货运量达到391.4亿吨,占国内货运总量的75%,虽然受疫情影响近两年公路货运总量增长放缓,但在稳定恢复的市场需求刺激下,公路运输将继续呈现持续稳定增长态势;其中,干线物流指在公路运输网中起骨干作用的线路运输,运输线路以高速公路为主,日均行驶里程在600km以上的省内与跨省运输,其运输车型以重卡
2、牵引车为主。干线物流产业规模干线物流市场规模巨大,可发挥空间也很大市场:中国干线物流4万亿规模 干线过半城际(高速)物流占中国物流总运费67%重卡牵引车出货量超过50%(Class-8 tractor trailer)2021年全国物流运费占比2021年全国物流车型出货量占比短途物流主要成本结构44%26%15%9%6%油费车辆折旧 其他司机 维保干线物流主要成本结构10%5%10%15%30%30%油费路桥费车辆折旧维保司机 其他物流行业痛点显著物流企业主要痛点:司机短缺,成本高,管理难从2022年数据统计来看,目前困扰物流车队行业的主要痛点集中在以下几个方面:1、燃料成本随国际局势动荡,燃
3、料价格在各种不确定因素中一路走高,各车队在优化燃料成本方面花费了大量的人力物力,但总体成效不明显。2、司机招聘难,现有市场上A照司机总体存量正在逐年减少,且整体年龄普遍较大,急需补充新鲜血液。3、碳排放要求日趋严格,虽持续加大转运流程管控力度,并持续加强人员培训、车辆管控的情况下,各车队管理压力依旧巨大。管理困难物流企业主要痛点分布67%19%10%4%燃料成本司机招聘其他国家政策导向新能源化、智能化、网联化货运车智能网联发展路径(干线物流重卡货运车智能网联发展路径(干线物流重卡)安全辅助辅助驾驶部分自动驾驶 DAPA有条件自动驾驶 CA智能化智能化高度自动驾驶完全自动驾驶 HAFA网联辅助信
4、息交互网联 协同感知自适应巡航高速公路有条件自动驾驶高 速 公路 高 度自 动 驾驶网联化网联化网联 协同决策与控制自动紧急制动车道偏离预警车道保持交通拥堵辅助高速公路巡航高 速 公路 队 列行驶完全自动驾驶2035-2030-2025-2020“到2025 年,实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产,实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。”2020.022020.10智能汽车创新发展战略智能汽车创新发展战略节能与新能源汽车技节能与新能源汽车技术术路线图路线图2.02020.11智能网联汽车技术智能网联汽车技术路线图路线图2.0清晰提出了商用车领域的商用车领域的自动驾驶路线。自
5、动驾驶路线。2021.02国家综合立体交通网国家综合立体交通网规划纲要规划纲要“到 2035 年,基本建成便捷 顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化 高质量国家综合立体交通网。”“至2035年,我国节能汽车与新能源汽车年销售量各占 50%,汽车产业实现电动化转型。”国家出台多项政策要求商用车安装具有行驶记录功能的卫星定位装置国家出台多项政策要求商用车安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。2014.04道路运输车辆动态监督管理办法2016.12营运客车安全技术条件/营运货车安全技术条件第1部分:载货汽车/营运货车安全技术条件第2部分:牵引车辆与挂车2020.11道路运输条例(修订草
6、案征求意见稿)加强柴油货车超标排放治理,推进重型柴油车远程在线监控系统建设。加强柴油货车超标排放治理,推进重型柴油车远程在线监控系统建设。2018.06重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)2018.06关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见2019.01柴油货车污染治理攻坚战行动计划陆续出台商用车主动安全智能防控设备相关政策。陆续出台商用车主动安全智能防控设备相关政策。2016.12关于推进安全生产领域改革发展建议2020.12关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见2021.01道路运输达标车辆核查工作规范规范互联网货运安全团体标准,促进货运平台安全运营。
7、规范互联网货运安全团体标准,促进货运平台安全运营。2021.12道路运输达标车辆核查工作规范国家顶层设计商用车智能化、网联化 近年来,国家陆续出台智能网联汽车相关政策,将汽车新能源化、智能化、网联化纳入国家顶层规划的关注点,加速布局打造智慧高速与智慧交通。2020年,智能网联汽车技术路线图2.0清晰的提出商用车领域自动驾驶路线,预计2025年实现高速公路有条件自动驾驶与队列行驶,推动智能网联与自动驾驶技术的发展。针对公路运输成本高、招工难、事故率高、排放量大等问题,国家也不断出台商用车智能化和网联化相关政策,以打造高效、安全、智能、绿色的物流运输体系。其中包括强制商用车安装具备行驶记录功能的卫
8、星定位装置,出台商用车主动安全智能防控设备相关标准,规范互联网货运安全团体标准等更细则的法律规范。02干线物流自动驾驶商业化落地探讨干线物流自动驾驶政策简述各项相关政策的发布是干线物流自动驾驶加快落地的保证法规标准的建设与否正大大影响着干线物流自动驾驶技术进展,2022年8月,国家连续出台两项政策,推动高速公路无人物流的场景应用,鼓励点对点的干线公路运输使用自动驾驶汽车进行经营活动,从顶层建设推动了干线物流自动驾驶发展。2021年下半年到2022年9月以来,部分城市陆续出台相关政策规定,浙江德清县颁发了国内首批L4级“主驾无人”自动驾驶重卡公开道路测试牌照,北京、重庆、深圳、广州、上海、湖南等
9、城市明确规定了高速公路自动驾驶路测相关细则,其中一些城市已开放部分高速路段开展路测。深圳于2022年6月明确了L3级自动驾驶汽车的权责归属,自动驾驶的商业化已迈出了一大步。北京2021.12:指定京台高速部分路段(大兴区兴亦路K0+600至旧宫新桥K5+280之间双向路段)为智能网联汽车测试道路,取得北京市智能网联汽车政策先行区临时行驶车号牌的自动驾驶车辆即日起可在指定道路进行测试。重庆2022.01:对重庆市智能网联汽车道路给予详细的政策指引,并授权先行区在确保安全的前提下,可以自行开展道路测试与应用,探索完全无人驾驶和商业化运营等;对道路测试实行准入管理,并对简化办理程序、特殊道路(高速公
10、路)测试作出规定。深圳2022.06:深圳经济特区智能网联汽车管理条例:正式为无人驾驶汽车立法。条例明确了智能网联汽车自动驾驶的定义,规定了智能网联汽车测试及示范应用的条件,同时,也明确了L3级自动驾驶汽车的权责归属。2022.06:浙江省德清县颁发了国内首批两张L4级“主驾无人”自动驾驶重卡公开道路测试牌照,获得牌照的两家企业分别是赢彻科技和阿里巴巴达摩院,允许其研发的无人卡车在德清的指定区域,包括部分高速路段开展路测。浙江2021.07:关于逐步分区域先行先试不同混行环境下智能网联汽车(自动驾驶)应用示范运营政策的意见在不同混行环境下开展智能网联汽车(自动驾驶)应用示范运营的工作方案两个政
11、策文件,将在智能网联汽车产业现行发展基础上,启动自动驾驶混行试点。广州上海2022.02:上海市智能网联汽车测试与应用管理办法提出道路测试主体可以根据测试需要,开展列队跟驰功能测试等其他类型的道路测试活动,同时应当符合道路测试一般要求和相应类型测试场景的具体要求,并提交智能网联汽车道路测试安全性自我声明。2022.06:关于加快推进车联网和智能网联汽车高质量发展的指导意见:优先在城市中心城区主次干路口、交通流量集中和事故多发易发路段部署车联网基础设施,并逐步向城市快速路、高速公路和国省道干线公路扩展,分阶段推进形成区域级、城市级覆盖。江苏2022.09:湖南省智能网联汽车道路测试与示范应用管理
12、实施细则(试行)明确高速公路测试相关细则,使得智能网联企业在高速公路测试方面有了明确的准入机制。湖南自动驾驶汽车运输安全服务指南(试行)(征求意见稿)提到:(鼓励)在点对点干线公路运输、具有相对封闭道路等场景使用自动驾驶汽车从事道路普通货物运输经营活动。科技部关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知提出:运用车端与路端传感器融合的高准确环境感知与超视距信息共享、车路云一体化的协同决策与控制等关键技术,开展交叉路口、环岛、匝道等复杂行车条件下自动驾驶场景示范应用,推动高速公路无人物流、高级别自动驾驶汽车、智能网联公交车、自主代客泊车等场景发展。自动驾驶在干线物流场景中的价值自动驾驶带来“安全
13、”“效率”“成本”“环保”的绿色物流安全自动驾驶可有效避免激进驾驶、疲劳驾驶等司机因素造成的安全隐患,且360度感知与超长视距,可减少因视觉盲区造成的安全事故,具备比人类司机更快的反应速度,打造更安全的公路货运。效率L4级别以上自动驾驶重卡,可以获得更加合理的平均时速,在安全的前提上切实提升车辆以及车队运行效率,为干线物流行业在时效性上增加可管理性。成本自动驾驶,特别是新能源自动驾驶干线物流车,可以通过自动驾驶的介入,实现变“双驾”到“单驾”,优化司机人工成本的同时,新能源动力的加持也为车队显著减少燃料成本。环保自动驾驶的应用可优化驾驶策略,节省燃料,进而减少公路货运的污染物排放,新能源自动驾
14、驶物流车的大规模投放可以更快的实现绿色物流。干线物流自动驾驶的发展智能化商用车从传统燃油车向新能源车型转变20021地区中国美国美国中国欧洲、中国SOP2022220242024自动驾驶L2+L2+L2+L3L3,L4L3,L4市场份额25%12%32%4%12%2022Windrose自动驾驶商用车研发及商业模式研发进度不一、研发方向与商业化方向各异细项传统新能源自动驾驶公司传统车企比亚迪Deepway图森(图灵)小马智卡嬴彻科技吉利发布时间2021.9.Q32021星图1代2021.6注册公司测试状态2021发布星瀚H高速自动驾驶研发能力倾向车路协同,与中科云杉合作借助百度自动驾驶技术自动驾驶经验完善具备自动驾驶经验2021.3发布自动驾驶系统正在寻求外部合作商业落地前景G2/G3车型主要用于港口和封闭场景高速干线主攻城配物流车,缺乏干线自动驾驶物流运输能力与三一重工开展合作,前装量产与东风开展合作,前装量产主要局限于港口内应用场景车辆研发整车和三电能力很强油改电传统燃油车改装传统燃油车改装新能源技术路线磷酸铁锂电池同时关注三元电池与刀片电池目前没有很强的三电能力无无