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1、第2页免责声明及使用建议免责声明及使用建议由于研究方法和抽样样本的限制,研究结果可能与市场情况存在一定偏差,格物致胜格物致胜(Wintelligence)的研究成果对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证本报告所包含的信息或建议在本报告发出后不会发生任何变更,且本报告中的资料、意见和预测均仅反映本报告发布时的资料、意见和预测,可能在随后会作出调整。我们已力求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,不构成投资者在投资、法律、会计或税务等方面的最终操作建议格物致胜格物致胜(Wintelligence)拥有对本报告的解释权。免责声明免责声明格物致胜格物致胜(Wintellig
2、ence)会尽最大努力提供准确和及时的数据。但是由于目前市场情况可能发生变化,以及其它不确定因素,我们强烈建议我们的用户及时购买我们最新出版的报告,或者根据用户的实际需求,为用户完成定制报告以及数据更新使用建议使用建议第3页目录目录工业项目工业项目Part I低压配电整体市场细分及趋势判定低压配电整体市场细分及趋势判定Part IV研发、生产及智能化工厂探讨研发、生产及智能化工厂探讨Part V全球低压业务市场分析探讨全球低压业务市场分析探讨Part III智能配电现状及发展展望智能配电现状及发展展望Part II六星模型评级及典型企业介绍六星模型评级及典型企业介绍Part 300个用户品牌调
3、查结果分享个用户品牌调查结果分享第4页1.1 中国低压电器市场规模中国低压电器市场规模-2011-2026E中国低压电器市场规模中国低压电器市场规模-2011-2026E单位:亿元单位:亿元未来发展及整体推进力未来发展及整体推进力周期性周期性低压电器产品广泛应用于建筑、工业、基建领域,受下游行业的投资、建设、开工影响,低压电器市场存在较大的周期性和波动性。整体市场现状及发展趋势整体市场现状及发展趋势2021年,受2020年项目延期及基建行业投资加大的影响,国内低压电器市场增速较高,同比增长9.5%。2022年,受区域疫情反复、工业复苏势头放缓、建筑下行、国际市场环境不良等多重因素所致,低压电器
4、市场开局不利,进入低速增长期,全年增长率预计在1.9%左右。预计2022年后,随着数据中心、新能源(光伏等)、通信等领域投入的加大,将成为低压电器市场的主要增长极;工业进入复苏周期,预计“十四五”期间将会保持中高速稳定增长;建筑领域,受房地产开发商财务状况影响,市场投资增速有所下滑。2026E2025E20172024E20142023E201320122022E202011-1.3%9.1%7.5%-8.7%2.0%5.0%3.4%13.6%10.0%6.4%9.5%1.9%3.1%3.5%3.6%4.1%4.7%产品定义:配电产品包含框架断路器、
5、塑壳断路器、双电源、隔离开关 终端电器包含微型断路器、熔断器、导轨插座、终端配电箱 控制电器仅包含框架断路器、塑壳断路器、小型断路器、接触器组、双电源转换开关、隔离开关、电涌保护器、终端配电箱、导轨插座、熔断器,不包含仪表、柜体、软件等产品第5页1.2 中国低压电器市场规模中国低压电器市场规模-用户行业细分用户行业细分-202117.4(6%)酒店&公寓44.7(14%)整体政府民用住宅写字楼医院学校(教育)城市综合体其他零售&超市商业店铺316.0(100%)117.8(37%)54.6(17%)19.6(6%)16.7(5%)15.5(5%)13.0(4%)8.8(3%)7.9(3%)中国
6、低压电器市场规模中国低压电器市场规模-建筑建筑-2021单位:亿元单位:亿元化工冶金食品饮料5.5(3%)6.3(3%)石化&油气整体汽车13.5(7%)水泥电子半导体制药陶瓷&玻璃造纸采矿供热其它192.6(100%)30.1(16%)29.4(15%)22.0(11%)21.0(11%)13.9(7%)9.8(5%)7.9(4%)5.0(3%)2.4(1%)25.8(13%)中国低压电器市场规模中国低压电器市场规模-工业项目工业项目-2021包装机械机床9.1(6%)8.0(5%)整体印刷机械起重机械轨道机车纺织机械供电UPS设备空气压缩机塑料机械电梯1.9(1%)食品饮料烟草机械暖通空调
7、13.7(9%)石油与化工机械物料搬运海事设备5.1(3%)电子制造设备4.2(3%)11.0(7%)医疗和制药机械半导体设备6.6(4%)橡胶机械锂电池其他157.9(100%)11.8(7%)10.2(6%)27.5(17%)3.0(2%)8.8(6%)7.4(5%)6.9(4%)5.6(4%)5.4(3%)4.0(3%)2.8(2%)2.7(2%)2.2(1%)中国低压电器市场规模中国低压电器市场规模-工业工业OEM行业细分行业细分-2021中国低压电器市场规模中国低压电器市场规模-发电发电&电网电网&电源行业细分电源行业细分-2021储能光伏核电配电(供电局)其他火电&热电138.5(
8、100%)风电1.1(1%)整体水电氢能64.8(47%)18.4(13%)16.8(12%)9.2(7%)13.7(10%)11.6(8%)2.7(2%)0.2(0%)中国低压电器市场规模中国低压电器市场规模-基础设施行业细分基础设施行业细分-2021中国低压电器市场规模中国低压电器市场规模-个人用户行业细分个人用户行业细分-2021157.9(16.7%)192.6(20.4%)944.3工业OEM138.5(14.7%)基础设施108.1(11.4%)316.0(33.5%)31.2(3.3%)发电&电网&电源2021建筑工业项目个人用户123654单位:亿元单位:亿元单位:亿元单位:亿
9、元单位:亿元单位:亿元单位:亿元单位:亿元单位:亿元单位:亿元31.2(100%)个人用户注:含居配和用户工程项目注:含用户工程项目整体轨道交通数据中心海外EPC信息通讯9.3(9%)机场市政(路灯)0.8(1%)充电设施港口36.5(34%)公路&隧道市政管廊其它108.1(100%)31.6(29%)8.1(7%)4.4(4%)4.2(4%)4.0(4%)3.7(3%)2.3(2%)3.2(3%)第6页中国低压电器市场规模中国低压电器市场规模-直销直销/分销分销-2021评价评价1.3 中国低压电器市场规模中国低压电器市场规模-分渠道分渠道-20212021106.3(11.3%)直销分销
10、838.0(88.7%)2021非EPC/SI106.0(11.2%)EPC/SI838.3(88.8%)中国低压电器市场规模中国低压电器市场规模-电商电商/非电商非电商-20212021875.2(92.7%)电商非电商69.1(7.3%)2021盘厂非盘厂603.4(63.9%)340.9(36.1%)中国低压电器市场规模中国低压电器市场规模-盘厂盘厂/非盘厂非盘厂-2021中国低压电器市场规模中国低压电器市场规模-EPC/非非EPC-2021直销直销/分销分销低压电器产品的流通以分销渠道为主,业绩占比近九成。大部分代理商主要承担物流、垫资作用,少量代理商具备项目开拓的能力。为应对大客户市
11、场的竞争加剧现状,部分品牌逐步组建并强化行业团队,以巩固和提升市场份额。盘厂盘厂内资盘厂主要由代理商提供服务,伴随着竞争的加剧,各主流厂商都分别设置了针对盘厂的服务团队,比如德力西、正泰于2018年后相继组建盘厂团队,拓展相关业务。盘厂受经济波动因素影响较大,盈利能力较弱,为应对经营压力,大型盘厂纷纷进行业务转型,包括业务纵向延伸和数字化改革。EPC/SI智能配电市场尚处于起步阶段,技术门槛高,主要通过系统方案的形式进行销售,EPC/SI在其中充当重要角色。随着智能配电的快速发展,EPC/SI将迎来快速发展期。电商电商随着移动互联网行业的高速发展,电子商务作为较先进的产业在我国快速兴起和发展,
12、部分下游企业用户也开始通过线上采购低压电器产品。随着B2B采购模式在电商渠道的快速导入,电商平台也逐步加大对低压电器产品的投放和宣传推广力度。单位:亿元单位:亿元单位:亿元单位:亿元单位:亿元单位:亿元单位:亿元单位:亿元第7页1.4 中国低压电器市场份额中国低压电器市场份额-2021评论评论低压电器市场六个梯队:低压电器市场六个梯队:低压电器按体量排序分为6个梯队:第一级别为100-150亿级别企业,包含施耐德电气及正泰;第二级别为50-100亿级别,包含德力西和ABB;第三级别为20-50亿级别,分别为西门子、良信、天正;第四级别为10-20亿级,为常熟、伊顿;第五级别为510亿级别,主流
13、品牌如北元、上海人民、乐星产电(LS)、泰永、环宇等。第六级别为5亿以下,主要为AEG、大全凯帆、北京人民、罗格朗、辉能、海格以及市面众多中小企业。注:上述业绩为未税未返点的低压元器件业绩评估,不含海外及代工业绩。其中,施耐德电气业绩含万高,伊顿不含环宇、辉能、Bussmann,正泰含诺雅克。2021年中国低压电器市场竞争格局年中国低压电器市场竞争格局单位:亿元单位:亿元100-150亿级亿级20-50亿级亿级10-20亿级亿级5亿以下亿以下50-100亿级亿级5-10亿级亿级施耐德电气正泰3.9(0.4%)ABB天正常熟伊顿138.9(14.7%)北元上海人民LS2.3(0.2%)泰永10.
14、1(1.1%)环宇AEG公牛54.7(5.8%)大全凯帆3.4(0.4%)北京人民溯高美宏发罗格朗中熔电气海格38.5(4.1%)其他辉能65.7(7.0%)351.4(37.2%)3.5(0.4%)23.9(2.5%)8.3(0.9%)131.8(14.0%)37.5(4.0%)8.1(0.9%)德力西6.8(0.7%)6.7(0.7%)6.5(0.7%)4.9(0.5%)4.8(0.5%)19.7(2.1%)3.8(0.4%)2.2(0.2%)西门子4.1(0.4%)良信2.8(0.3%)2021第8页目录目录工业项目工业项目Part I低压配电整体市场细分及趋势判定低压配电整体市场细分及
15、趋势判定Part IV研发、生产及智能化工厂探讨研发、生产及智能化工厂探讨Part V全球低压业务市场分析探讨全球低压业务市场分析探讨Part III智能配电现状及发展展望智能配电现状及发展展望Part II六星模型评级及典型企业介绍六星模型评级及典型企业介绍Part 300个用户品牌调查结果分享个用户品牌调查结果分享第9页2.1 中国低压电器市场份额中国低压电器市场份额-用户行业用户行业-2021(6星市场模型)星市场模型)公司公司星级星级工业项目工业项目(192.6/20.4%)工业工业OEM(157.9/16.7%)建筑建筑(316.0/33.5%)发电发电&电网电网&电源电源(138.
16、5/14.7%)基础设施基础设施(108.1/11.4%)个人用户个人用户(31.2/3.3%)施耐德电气施耐德电气6星星正泰正泰6星星德力西德力西5星星ABB4星星西门子西门子3星星良信良信2星星常熟常熟2星星天正天正2星星伊顿伊顿1星星公牛公牛1星星其他其他6.4(3.3%)44.9(23.3%)7.7(4.0%)25.1(13.0%)6.8(3.5%)22.6(11.7%)12.4(6.4%)2.9(1.5%)2.0(1.0%)0.1(0.1%)61.7(32.0%)24537289105127834
17、81052.1(1.3%)4.4(2.8%)20.9(13.2%)30.5(19.3%)2.7(1.7%)6.8(4.3%)12.3(7.8%)12.2(7.7%)7.2(4.6%)0.1(0.1%)58.7(37.2%)4.9(1.6%)23.8(7.5%)39.8(12.6%)41.2(13.0%)7.9(2.5%)1.2(0.4%)19.9(6.3%)9.5(3.0%)0.1(0.0%)1.3(0.4%)166.4(52.7%)84.8(61.2%)11.6(8.4%)16.5(11.9%)5.2(3.8%)0.1(0.1%)4.1(3.0%)4.1(3.0%)2.8(2.0%)5.7(
18、4.1%)3.3(2.4%)0.3(0.2%)27.0(25.0%)6.8(6.3%)5.6(5.2%)7.3(6.8%)2.7(2.5%)9.9(9.2%)4.1(3.8%)2.2(2.0%)0.4(0.3%)0.1(0.1%)42.0(38.9%)7.1(22.8%)0.3(1.0%)5.6(17.9%)0.3(1.0%)1.1(3.5%)11.7(37.5%)0.6(1.9%)1.7(5.4%)1.6(5.1%)0.1(0.3%)1.1(3.5%)注:在细分市场中,企业业绩位于前5名则获得一颗星(),反之不得星。单位:亿元人民币6第10页2.2 施耐德电气施耐德电气-业绩基本概览业绩基本
19、概览129.9132.2138.9141.5147.72002220211.8%5.1%3.3%1.9%4.4%单位:亿元人民币 经过多年的深耕,施耐德电气低压电器业务发展平稳,基本稳定了外资品牌龙头企业的地位,2021年低压电器业务销售达到138.9亿元。2021年,随着疫情缓解,施耐德电气业绩增速有所回升;随着下游基础设施、工业行业的复苏,预计施耐德电气“十四五”期间将保持6%-8%的增速。注:施耐德电气业绩包含部分万高产品施耐德低压电器整体销售业绩概览施耐德低压电器整体销售业绩概览施耐德电气业绩细分施耐德电气业绩细分-分行业分行业39.8(28.7%)建筑个人用户发
20、电&电网&电源工业项目基础设施工业OEM44.9(32.3%)27.0(19.4%)20.9(15.0%)1.1(0.8%)5.2(3.7%)138.92021 2021年,施耐德电气延续了在建筑、工业项目行业的强势表现,业绩产出稳定,二者占比合计超过六成;发电&电网&电源、个人用户领域依然比较弱势,增长缓慢。单位:亿元人民币第11页2.3 正泰电器正泰电器-业绩基本概览业绩基本概览单位:亿元人民币正泰低压电器整体销售业绩概览正泰低压电器整体销售业绩概览正泰电气业绩细分正泰电气业绩细分-分行业分行业 正泰以细分行业头部客户作为重点拓展对象,依托蓝海行动2.0,继续推行“平台+合伙人”模式,同时
21、利用集团内部完备的行业销售团队辅助代理商实行业务拓展,同时自身“产、供、销、储、运”一体化优势和自动化车间柔性生产能力,打造端对端的交付核心竞争力。107.3117.9131.8134.8141.82022020239.9%11.8%7.2%2.3%5.2%正泰低压电器目标产品2021年业绩约为131.8亿元,同比增长6.3%。2021年,正泰继续强化渠道变革,巩固行业领域市场优势;随着用户认可度的提升和品牌影响力的加大,正泰低压电器业务将持续稳健增长。正泰加大了智能制造方面的投入,入选国家级“2021年度智能制造试点示范工厂”,产品技术含量和品质均有所提升。30.5(2
22、3.1%)工业OEM25.1(19.0%)建筑11.7(8.9%)工业项目发电&电网&电源41.2(31.3%)个人用户基础设施16.5(12.5%)6.8(5.2%)131.82021单位:亿元人民币第12页目录目录工业项目工业项目Part I低压配电整体市场细分及趋势判定低压配电整体市场细分及趋势判定Part IV研发、生产及智能化工厂探讨研发、生产及智能化工厂探讨Part V全球低压业务市场分析探讨全球低压业务市场分析探讨Part III智能配电现状及发展展望智能配电现状及发展展望Part II六星模型评级及典型企业介绍六星模型评级及典型企业介绍Part 300个用户品牌调查结果分享个用
23、户品牌调查结果分享第13页3.1 智能配电技术概览及典型企业智能配电技术概览及典型企业典型企业典型企业平台应用层平台应用层服务器防火墙移动客户端PC客户端感知层感知层数据层数据层边缘控制软件监测采集单元器仪表传感器断路器网关智能配电系统架构图智能配电系统架构图内资企业内资企业外资企业外资企业通讯线电力线云端客户端智能配电重点关注产品电力监控软件能效管理软件电力运营软件第14页3.2 中国低压智能配电市场规模中国低压智能配电市场规模-2016-2026E2016-2026E智能配电整体市场概览智能配电整体市场概览单位:亿元2023E2026E2025E2022E200212
24、01820202024E35.9%31.0%23.7%19.9%25.4%32.3%32.5%38.1%37.4%40.3%40.6%2021年,智能配电市场规模达到21.2亿元,高速增长动因主要为配电网改造和智能化升级。2022年3月,国家发改委、国家能源局发布“十四五”现代能源体系规划,规划指出,积极发展智能配电网、主动配电网、智能微电网、柔性直流电网等,创新电网结构形态和运行模式。未来,在“双碳”目标及物联网创新技术应用的加持下,智能配电市场将继续发力,保持高速增长。智能配电产品定义:智能配电产品定义:包含智能框架、智能塑壳、智能微型断路器等元器件,不包含智能表计产品包含智能框架、智能塑
25、壳、智能微型断路器等元器件,不包含智能表计产品第15页3.3 中国智能配电市场细分中国智能配电市场细分-20212021年智能配电竞争格局年智能配电竞争格局2021年智能配电用户行业细分年智能配电用户行业细分智能配电市场尚处于起步阶段,技术门槛高,由施耐德电气、ABB等外资品牌主导,市场集中度较高;内资企业中,正泰以元件产品为切入点,获取了一定份额。细分行业来看,智能配电应用场景以工业项目、建筑以及基础设施中的数据中心为主,工业OEM行业几乎无应用。重工业轻工业基础设施(以数据中心为主)建筑工业OEM4.8(23%)7.7(36%)4.5(21%)4.2(20%)0.0(0%)2021单位:亿
26、元单位:亿元20211.9(8.9%)3.7(17.4%)施耐德电气0.3(1.4%)0.5(2.3%)ABB良信正泰西门子天正常熟其他11.4(53.5%)0.7(3.3%)0.3(1.4%)0.1(0.5%)2.4(11.3%)曼顿2021-2026ECAGR31.7%32.7%60.2%50.3%31.7%32.7%50.3%31.7%32.7%第16页目录目录工业项目工业项目Part I低压配电整体市场细分及趋势判定低压配电整体市场细分及趋势判定Part IV研发、生产及智能化工厂探究研发、生产及智能化工厂探究Part V全球低压业务市场分析探讨全球低压业务市场分析探讨Part III
27、智能配电现状及发展展望智能配电现状及发展展望Part II六星模型评级及典型企业介绍六星模型评级及典型企业介绍Part 300个用户品牌调查结果分享个用户品牌调查结果分享第17页4.1 产品研发能力产品研发能力品牌品牌研发人员数量(个)研发人员数量(个)专利数(件)专利数(件)实验室能力实验室能力施耐德电气(全球)-3500非常完善正泰-2600非常完善常熟-1300较为完善良信-1200一般伊顿-800一般注:实验室能力注:实验室能力指电压电压、电流冲击测试电流冲击测试、温升实验、
28、绝缘电阻和耐压试验、额定接通和分解能力试验、短路接通和分断能力试验、短时耐受电流能力试验、动作特性试验、寿命试验、抗扰度等实验能力。关键关键主流企业研发能力现状主流企业研发能力现状主流企业研发能力现状主流企业研发能力现状序号序号BOM部件部件1触头2脱扣机构,包括锁扣、连杆、脱扣板3手柄4螺钉等零部件5接触装置,包括动静触头、联结板6接线座7双金属片8调整螺丝9线圈10灭弧室11外壳(基座、盖)品牌品牌自产率(满分自产率(满分100%)正泰90%-100%施耐德电气(全球)80%-90%良信70%-80%常熟70%-80%伊顿30%-40%注:上述自产率为各产品线加权平均后的自主生产比例。主流
29、企业研发能力现状主流企业研发能力现状主流企业研发能力现状主流企业研发能力现状主流企业研发能力现状主流企业研发能力现状品牌品牌焊接技术状况焊接技术状况施耐德电气(全球)比较完善正泰比较完善良信比较完善常熟研发突破中伊顿研发突破中品牌品牌模具制造能力模具制造能力施耐德电气(全球)非常完善正泰非常完善良信比较完善常熟一般伊顿一般品牌品牌自产生产设备能力自产生产设备能力正泰较强常熟一般施耐德电气(全球)一般良信一般伊顿偏弱 焊接技术、模具制造能力方面,外资企业中,施耐德电气较为领先;内资企业中,正泰、良信较为突出。低压电器设备自主生产方面,仅正泰有设备生产装备部,具备独立定制研发设备的能力,其他厂商暂
30、不具备生产设备自产能力。第18页4.2 施耐德电气北京工厂:“碳中和工厂”施耐德电气北京工厂:“碳中和工厂”2021年8月,施耐德电气(北京)中低压电器有限公司经中国船级社质量认证公司对其2020年度温室气体排放量核查,获颁碳中和证书,成为“碳中和”工厂。截至目前,施耐德电气上海及北京工厂均已经获得国家级“绿色工厂”认证。施耐德电气北京工厂项目改造成效施耐德电气北京工厂项目改造成效绿色能源使用率30%碳排放减少量2026吨能源消耗减少10%碳市场交易购买3347吨经核证的二氧化碳减排量 截至2021年底,施耐德电气在全球拥有52家“零碳工厂”,其中,有14个位于中国。施耐德电气计划于2025年
31、在全球实现150家零碳工厂,并将工厂能源效率再提升15%。施耐德电气供应商“零碳计划”路线图施耐德电气供应商“零碳计划”路线图实现自身运营碳中和自身运营层面实现净零碳排放实现端到端供应链的碳中和端到端供应链实现净零碳排放2025年2030年2040年2050年第19页4.3 正泰低压电器智能制造工厂:“智能制造试点示范工厂”正泰低压电器智能制造工厂:“智能制造试点示范工厂”部分工厂项目成效部分工厂项目成效生产效率提升30%不良率降低20%产品研制周期缩短22%运营成本降低30%关键装备数控化率超过90%关键设备联网率超过90%生产数据自动采集率100%能源综合利用率提高10%正泰低压电器智能制
32、造工厂入选国家级“2021年度智能制造试点示范工厂”;旗下诺雅克电气智能在线检测项目入选“2021年度智能制造优秀场景”。正泰低压电器智能制造示范工厂主要聚焦原材料、装备制造、消费品、电子信息等细分领域行业,围绕设计、生产、管理、服务等制造全流程,实现制造技术突破、工艺创新、场景集成和业务流程再造。正泰通过数字赋能生产线技术改造,重点建设主导产品自动化生产线与数字化车间,通过工业物联网与数据采集系统,集成数字化设计、产品全生命周期管理、制造过程管理、供应链和智能仓储管理于一体的数字化平台,实现数字设计、协同制造、智慧管理。正泰智能制造工厂的投入使用,使得接触器和微断产能大幅提升,实现了销售、生
33、产、运营等一体化。正泰智能制造工厂认证和荣誉情况正泰智能制造工厂认证和荣誉情况浙江省“头雁”未来工厂1月月“数字化转型领跑企业”3月月温州首批C2M超级工厂6月月制造业单项冠军示范企业12月“绿色供应链管理企业”12月第20页4.4良信海盐基地:“未来工厂”良信海盐基地:“未来工厂”项目成效项目成效工人数量少人化、无人化人均产值提升30%交货期缩短35%产品质量提升20%库存率降低运营成本明显降低,物料成本至少节省10%近年来,良信不断加大研发投入力度,持续推动企业的数字化、智能化转型升级,智能制造支撑能力不断增强。2021年,凭借精益生产管理,良信海盐智能生产基地先后入选工信部2021“国家
34、级绿色工厂”和“国家智能制造优秀场景”。海盐智能生产基地拟总投资约20亿元,占地面积约206亩,规划年产值100亿元。精益生产管理建设方面,良信利用工业互联平台、MES、数据自动采集与预测管理等技术,建立精益化、自动化、信息化深度融合的精益智能制造体系。良信以数字化设计、智能化生产、数字化管理为基础,实现“业务”、“数据”和“运营”等方面数字化升级转型,大幅降低单位能耗和成本。未来,良信将持续以智能制造为主攻方向,提升生产效率和品质良率。基本信息基本信息项目定位数字化转型、未来工厂、工业4.0投资额约23.8亿元占地面积约206亩主要产品智能型低压电器建设进度一期已投产,二期计划于2022年8
35、月底完成竣工验收规划产值100亿元第21页4.5 其他企业数字化改造其他企业数字化改造企业企业生产工厂生产工厂改造项目改造项目建设成效建设成效泰永贵州、重庆制造基地智能化、数字化升级改造生产量同比增长35.28%德力西芜湖工厂产线智能化,自动化升级获得2021年国家级绿色工厂认证ABB厦门/北京工厂产线智能化,自动化升级获得2021年国家级绿色工厂认证伊顿常州/苏州工厂4.0模范生产线(局部)部分生产效率提升20%以上北京人民北京工厂部分产线数字化改造2021年荣获安徽省级及工信部“国家级绿色工厂”认证天正温州/芜湖工厂天正电气智能制造与5G融合应用项目已将数字化、智能化思想贯穿到产品的研发、
36、制造、仓储及物流等各个环节杭申杭州工厂部分产线数字化改造良品率提升40%,生产效率提升15%北元株洲工厂在建中,几乎按照数字工厂进行改造 为有效推进精益生产,提升运营效率,泰永、德力西、ABB、北京人民、天正等也对部分工厂或产线进行了数字化改造。注:上述为部分示例,其他企业也有部分数字化改造,在此不一一列示。第22页目录目录工业项目工业项目Part I低压配电整体市场细分及趋势判定低压配电整体市场细分及趋势判定Part IV研发、生产及智能化工厂探究研发、生产及智能化工厂探究Part V全球低压业务市场分析探讨全球低压业务市场分析探讨Part III智能配电现状及发展展望智能配电现状及发展展望
37、Part II六星模型评级及典型企业介绍六星模型评级及典型企业介绍Part 300个用户品牌调查结果分享个用户品牌调查结果分享第23页5.1 全球低压电器市场整体增长情况全球低压电器市场整体增长情况-2011-2026E全球低压电器市场整体增长情况全球低压电器市场整体增长情况-2011-2026E单位:亿元由于低压电器产品的下游行业,如建筑、工业、基础设施等,存在较强的顺周期性,使得全球低压电器产品也存在一定的周期性。2021年,得益于各国宽松的财政和货币政策以及2020年较低的基数,全球经济强势复苏,增速达到5.9%,低压电器市场也止住颓势,同比增长4.0%。2022年,全球经济状况弱于预期
38、,预计全球低压电器市场将微幅增长。未来,在疫情、战争、供应链受阻、金融条件收紧等多重压力下,全球经济增速有所放缓,低压电器市场增速预计在2%-3%。200122024E2026E2025E2023E2022E202020-3.2%+3.3%+6.5%-12.1%-6.9%-0.3%0.0%+11.1%+4.1%-7.2%+4.0%+1.1%+1.5%+1.9%1.9%+2.3%+2.7%第24页5.2 全球低压电器分区域市场规模全球低压电器分区域市场规模-2021评论评论各区域现状:各区域现状:美洲(含大洋洲)和欧洲依然是全球最
39、大的两个市场,二者占比合计六成左右;其次为中国,市场占比超过两成。2021年,受区域性疫情反复影响,欧洲、美洲市场占比小幅下滑;非洲微幅增加,主要受基数较小所致;中国市场增速较快,全球占比提升较大。欧洲和美洲市场,业绩产出主要来自本土品牌;中国市场,外资品牌占比四成左右,受国产替代化影响,占比有所下降。未来趋势:未来趋势:北美:随着基建法案的实施,基础设施、数据中心、数字货币等细分市场将保持高速增长,工业市场仍将面临较大挑战。欧洲:欧洲经济复苏计划的推进给该地区带来新的经济增长点,加上住宅和数据中心等细分市场的强劲表现,预计未来将保持良好发展态势。亚太地区:RCEP的正式生效,中国、日本、韩国
40、、澳大利亚等参与国将迎来新的发展红利和机遇,预计未来将保持高速增长。2021全球低压电器市场规模细分区域全球低压电器市场规模细分区域-2021评论评论美洲944.3(22.6%)中国欧洲1,344.4(32.2%)亚洲(不含中国)非洲1,235.3(29.6%)504.8(12.1%)144.4(3.5%)单位:亿元注:1.美洲业绩包含大洋洲区域业绩2.中国业绩仅包含中国大陆地区业绩,不含港澳台业绩第25页5.3 全球低压电器市场份额全球低压电器市场份额-2021全球低压电器市场份额全球低压电器市场份额-2021 从竞争格局来看,全球低压配电市场集中度较高,CR4在25%左右;随着施耐德电气、
41、ABB、西门子、伊顿、正泰等企业海外基地的扩建,业务全球化的推进,市场集中度有望进一步提升。近些年来,诺雅克在北美、欧洲布局渗透,正泰电器以东南亚、中东、非洲、南美等地区为主,使得正泰成为出海较为成功的企业,也是国内第一家占据全球前五的品牌。除全球化企业外,还存在一些区域型品牌,如美国GE、英国E-TCS、日本Mitsubishi Electric(三菱电机)和韩国Hyundai Electric(现代重工)等,在各自所处区域有较强品牌知名度和市场影响力。注:1.按照2022年8月1日最新汇率换算,产品为ACB,MCCB,MCB+RCD,contact,ATS,LBS2.西门子于2021年收购
42、印度C&S,故C&S不单独列示。ABB西门子西门子施耐德施耐德正泰正泰德力西德力西罗克罗克韦尔韦尔意大利意大利Lovato巴西巴西WEG Group松下松下德国德国E.T.A300-500亿级亿级200-300亿级亿级100-200亿级亿级50-100亿级亿级伊顿伊顿罗格朗罗格朗海格海格三菱三菱富士富士韩国韩国现代现代印度印度Havells评论评论第26页目录目录工业项目工业项目Part I低压配电整体市场细分及趋势判定低压配电整体市场细分及趋势判定Part IV研发、生产及智能化工厂探究研发、生产及智能化工厂探究Part V全球低压业务市场分析探讨全球低压业务市场分析探讨Part III智能
43、配电现状及发展展望智能配电现状及发展展望Part II六星模型评级及典型企业介绍六星模型评级及典型企业介绍Part 300个用户品牌调查结果分享个用户品牌调查结果分享第27页品牌研究方法品牌研究方法方法论方法论严格遵循品牌研究方法,从品牌熟知情况和品牌满意情况2个维度进行品牌评价。品牌熟知情况研究方法:在无提示的情况下,请样本用户基于自己的经验,主动说出所熟知/长期选用的低压电器品牌,不限品牌数量。品牌满意情况研究方法:请样本用户基于自己熟知/长期选用的品牌,根据以往的使用经验,对品牌的整体满意度进行评分,1-10分评分,10分为最高分。6.1 低压电器品牌满意情况调研方法论低压电器品牌满意情
44、况调研方法论品牌熟知情况和满意情况评价体系品牌熟知情况和满意情况评价体系品牌熟知情况品牌熟知情况品牌满意情况品牌满意情况定义:品牌熟知情况即用户在没有提示的情况下提及的所熟知/长期选用的低压电器品牌(不限品牌数量),属于经常听到或者选购的品牌。定义:品牌满意情况即用户在熟知/长期选用的品牌中,根据自身使用经验,对相关品牌的整体满意情况进行评分。评判标准:通过各低压电器品牌在各行业/渠道样本出现的频次,统计各品牌的提及率。评判标准:对低压电器品牌的满意情况评分,以0-10分进行评分,分数越高代表相应品牌的满意程度越高/好,10分为最高分。第28页6.2 请问您熟知的低压电器品牌有哪些?(基于请问
45、您熟知的低压电器品牌有哪些?(基于300个用户样本的访问)个用户样本的访问)提及率在70%以下提及率在70%-79%提及率在80%-85%提及率86%及以上注:排名不分先后不足70%的用户提到该低压电器品牌在个别细分行业有较高的熟知度70%-79%的样本提到该低压电器品牌整体熟知度处于中间水平,在部分细分行业有较高的熟知度至少有86%的样本提到该低压电器品牌在8个细分行业都有较高的熟知度80%-85%的样本提到该低压电器品牌整体熟知度较高,且在多个细分行业的熟知度比较突出评论评论根据300个样本用户对各品牌的提及率,将品牌熟知情况划分为4个部分。第一部分品牌的提及率在86%及以上,这些品牌在8
46、个细分行业均有较高的被提及率,如施耐德电气和正泰。第二部分品牌的提及率在80%-85%,这些品牌在多个细分行业的熟知度非常突出,如ABB、西门子在设计院中有非常高的熟知度。第三部分品牌的提及率在70%-79%,这些品牌在部分细分行业的被提及率比较突出,如良信、天正在建筑行业的提及率较高,而伊顿在工业拥有较高的被提及率。第四部分品牌的提及率在70%以下,这些品牌在某些特定区域或个别细分行业中有较高的被提及率,在某些细分赛道给用户留下了深刻印象。用户熟知的低压电器品牌(基于用户熟知的低压电器品牌(基于300个样本)个样本)第29页6.3 针对熟知的品牌,对其整体满意情况进行评价,针对熟知的品牌,对
47、其整体满意情况进行评价,1-10分打分(基于分打分(基于300个用户样本的访问)个用户样本的访问)评分在7分以下评分7.0-7.9分评分8.0-8.5分评分8.6分及以上品牌整体满意情况处于中下水平个别细分行业的用户满意度较高品牌整体满意情况处于中等水平在部分细分行业有较高的客户满意度用户对该品牌在各方面都有较高的满意度认为该品牌在产品质量、功能、种类和安全性方面表现较好产品性价比较高、采购便利销售人员技术水平、售前售后服务方面均表现较好用户对该品牌的满意情况处于中上水平并且在多个细分行业获得用户的高度认可注:排名不分先后品牌满意情况评价(基于品牌满意情况评价(基于300个样本)个样本)评论评
48、论根据300个样本用户对各熟知的品牌进行整体评价,将品牌满意情况划分为4个部分。第一部分品牌的满意情况评分在8.6分及以上。这些品牌在8个细分行业的满意情况均较高,且产品各方面表现也较为突出。8个行业的用户普遍认为该品牌的产品质量好、种类齐全、功能丰富,产品安全性高、性价比高并且渠道广、采购便利等。第二部分品牌的满意情况评分在8-8.5分,其品牌在多个细分行业的满意情况较高,如西门子在工业行业有较高的满意情况评价,罗格朗在建筑行业的满意情况评价较高。第三部分品牌的满意情况评分在7-7.9分以下,这些品牌在部分细分行业的表现较为突出,如海格在建筑行业得到了用户较高的品牌满意情况评分。第四部分品牌的满意情况评分在7分以下,这些品牌整体满意情况处于中下水平,但在个别细分行业获得了用户较高的满意度评分。谢谢谢谢!保密格物致胜