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1、中国国内中国国内旅游发展旅游发展年度报告年度报告20192019 中国旅游研究院 郭娜 2019年9月21日 2019年国内旅游业发展趋势依然向好 国内旅游新经验新业态不断涌现 区域旅游非均衡格局未变,发展趋势向好 主客共享成为旅游发展的新思想 观光旅游仍然是基础市场、休闲度假市场稳定发展 国民文化休闲需求日渐凸显 综述 1 2 3 4 5 国民文化休闲需求日渐凸显 40.50% 44.20% 40.60% 18.40% 34.80% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 博物馆 美术馆 图书馆和科技馆 历史文化街区 观看各类文化演出 文旅融合过大年
2、,文化休闲游成 为主流的旅游休闲方式 端午特色文化活动引爆景区客流量。 图:2019春节期间游客主要旅游休闲方式 文化休闲游成为节日期间主流的 旅游休闲方式 整体看,端午节驴妈妈平台景区门票预订量 整体环比节前增长130%以上,同比去年端 午增长35%; 从主题看,文化类景区增幅明显。 40% 35% 45% 0%10%20%30%40%50% 文化类景区整体 博物馆 文化遗产 图:2018端午期间文化类景区游客量增长幅度 十一旅游市场:文化参与度广-超过90的游客参加了文化活动 90% 40% 游客参与文化活动占比 参与一项文化活动参与两项文化活动 40% 前往博物馆、美术馆、 图书馆和科技
3、馆 37.8% 文化体验2至5天游客 占比 36% 十一文化类景区整体预 定量同比增长超过36 文化公共产品供应充足 百姓在家门口就可畅享文化生活。参加社 区、博物馆等组织的假日培训、讲座等 等, 上海公共文化活动丰富多彩,总计69550 场,较2017年同期增加20。 2018上海公共文化活 动增幅 20% 一、观光旅游仍然是基础市场 休闲度假市场稳定发展 2017年,我国国内城镇居民的旅游动机观光游览 排在第二位(占29.4%),休闲度假排在第三为 (24.8%);2010年,我国城镇居民出游以观光 游览为目的者占32.9%,以休闲度假为目的者占 25.0%。 2017年,我国国内农村居民
4、的旅游动机观光游览 排在第二位(占22.8%),休闲度假排在第四 (14.5%);2010年,我国农村居民出游以观光 游览为目的者占12.2%,以休闲度假为目的者占 6.0%。 综合判断,观光游览市场仍是国民旅游市场的基 础市场,休闲度假的稳定发展是现实的市场主导 特征。 30% 29% 25% 12% 2% 1%1% 探亲访友 观光游览 休闲度假 商务出差 文娱体育健身 健康疗养 其他 图:城镇居民国内游客 旅游目的 图:农村居民国内游客 旅游目的 (一)观光市场仍占有较高比重 36% 23% 15% 18% 2%2% 5% 探亲访友 观光游览 休闲度假 商务出差 文娱体育健身 健康疗养 其
5、他 做生意外出办理公事等 资料来源2018中国旅游统计年鉴 (二)观光游览和休闲度假花费数额接近、休闲度假人均花费增长较快 农村居民每次出游花费(按旅游目的)元/人次 590.7 951.9 961.8 1013.2 559 1283.8 546.4 050010001500 探亲访友 观光游览 休闲度假 商务出差 文娱体育健身 健康疗养 其他 1003.7 1413.3 1385.6 2206.2 1062.7 1576.7 900.1 050002500 探亲访友 观光游览 休闲度假 商务出差 文娱体育健身 健康疗养 其他 城镇居民每次出游花费(按旅游目的)元/人次从
6、花费上来看,观光游览仍然是当前旅游的主要市 场之一:城镇居民和农村居民,休闲度假和观光游 览的花费数额接近; 消费需求有待进一步释放:探亲访友和观光游览是 城镇居民最倾向的出游目的,但其花费并不是最多 的,反而是商务出差的人均花费最多,这说明我国 城镇居民出游意愿与实际花费的不匹配,消费需求 有待进一步释放; 休闲度假人均花费增长较快。我国城镇居民2017年 人均每次出游花费约1368.3元,其中休闲度假人均 花费1385.6元,观光游览人均花费1413.3。农村居 民的数据分别为814.6元、961.8元、951.9元。 13.96% 3.65% 35.22% 28.38% 城镇居民农村居民
7、城镇居民农村居民 2017观光游览人均 花费增长率 2017休闲度假人均 花费增长率 资料来源2018中国旅游统计年鉴 (三)交通、餐饮、住宿、购物构成国内旅游花费主体 交通和餐饮占据了总体花费的一半以 上。其中餐饮费超过住宿费说明居民更愿意 在吃上花费更多的资金,对住宿要求不高。 城镇游客更愿意在住宿上花钱、农村游 客更愿意在餐饮和购物上花钱。 城镇游客交通费占比最高为36.30%,其次餐 饮费、住宿费、购物费分别占到22.90%、 17.50%、12.70%; 农村游客交通费占比最高为34.90%,其次是 餐饮、购物、住宿分别占到25.20%、 14.80%、12.60%; 农村游客旅游消
8、费结构 城镇游客旅游消费结构 资料来源2018中国旅游统计年鉴 36.30% 17.50% 22.90% 12.70% 5.40%5.20% 0% 10% 20% 30% 40% 交通费住宿费餐饮费购物费景区游览费 其他费用 34.90% 12.60% 25.20% 14.80% 4.80% 7.70% 0% 10% 20% 30% 40% 交通费住宿费餐饮费购物费景区游览费 其他费用 (四)有品质且时尚的产品逐步走俏旅游市场 90后成为旅游的中坚力量。 2018年90后的出行人数已超过70后,占比 达到了17%。 90后活力城市排名前十的城市分别是深圳、 广州、合肥、成都、郑州、南京、杭州、
9、宁 波、苏州和长沙,其中深圳和广州的90后出 行人数占比均已达到了23%。 资料来源:携程跟团游和自由行数据 年轻消费者消费偏好将推动旅游市场深刻变 革。推动避暑旅游、冰雪旅游、夜间旅游、房 车旅行、邮轮旅行、山地旅游、博物旅行、体 育旅游、等新时尚旅游消费需求发展。 23% 23% 22% 21% 20% 20% 20% 19% 19% 19% 深圳 广州 合肥 成都 郑州 南京 杭州 宁波 苏州 长沙 2018年年90后活力城市排行榜后活力城市排行榜 二、主客共享成为旅游发展新思想 景观之上是生活 主客共享 全域旅游 主客共享理念在各省、市的实践 江苏:发力供给侧与全域旅游创建推动主客共享
10、 上海:文化地标助力打造主客共享高品质世界旅 游城市 广东:推动全域旅游共建共享 重庆:优化旅游公共服务 实现主客共享 主客共享成为旅游发展新思想 城市已成为主要目的地 全国主要40个旅游城市的游客接待规模 和旅游收入在全国占比较高,分别为全 国的35.4%和38.2%。 江苏、浙江为例。省内主要旅游城市的 接待游客规模和旅游收入均在省内占比 较大。 苏州、南京、无锡三市的游客接待规模和 旅游收入在江苏省占比分别为41.9%、 52.7%; 温州、杭州、宁波三市的游客接待规模和 旅游收入在浙江省占比分别为62.9%、 70.4%; 40个主要旅游城市在全国占比 35.4% 38.2%36.0%
11、 旅游接待人次占比旅游收入占比5A级景区数量占比 江苏主要旅游城市在全省占比 41.9%52.8%52.2% 旅游接待人次占比旅游收入占比5A级景区数量占比 62.9% 浙江主要旅游城市在全省占比 旅游接待人次占比旅游收入占比5A级景区数量占比 70.4%35.3% 三、区域旅游非均衡格局未变,发展趋势向 好 (一)国内旅游业发展环境稳定向好 2011-2018年国内旅游接待量和接 待规模增长率 26.41 29.57 32.62 36.1140 44.4 50 55.39 13.20% 12% 10.70% 10.70% 10.50% 11% 13% 10.80% 0.00% 5.00% 1
12、0.00% 15.00% 0 20 40 60 2000172018 接待规模(亿人次)接待规模增长率(%) 1.93 2.27 2.63 3.03 3.42 3.9 4.57 5.13 23.60% 17.60% 15.30% 15.40% 13% 14% 17% 12.30% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 0 2 4 6 2000172018 收入规模(万亿)收入规模增长率(%) 2011-2017年国内旅游收入规模和 收入规模增长率 旅游接待规模保持稳固增长,2011 年的26
13、.41亿人次,增长到2018的 55.39亿人次,总体增幅109.7%, 平均增幅13.7%; 旅游收入规模保持稳固增长,收入 规模从2011年1.93万亿,增长到 2018年的5.13万亿,总体增幅 165.8%,平均增幅20.7%。 (二)区域间潜在出游力差距呈现出收敛趋势 2018年,客源地潜在出游力在东中西三大区域之间的比例大约为 6.2:2.5:1.3,即我国的客源市场有62%源自东部地区,25%源自中部地 区,13%源自西部地区。 从发展趋势来看,东部地区累计潜在出游力所占比重由2010年的 70.0%下降到2018年的62.4%,呈现逐年降低趋势。于此同时,中西 部地区所占比重在
14、不断升高,累计潜在出游力所占比重由2010年的 30.0%提升到2018年的37.6%,区域之间的差距呈现出明显的收敛趋 势。 31个省(区、市)出游潜力指数 表 2018年各省(区、市)客源地潜在出游力得分及排名 可将全国31个省(区、市)划 分为5重潜在出游力类型: 出游力极强地区:上海、北京、 江苏、广东、浙江、山东、福建; 出游力强地区:河南、湖南、湖 北、河北、四川、辽宁; 出游力较强地区:天津、重庆、 安徽、陕西、山西、内蒙古; 出游力一般地区:江西、云南、 黑龙江、吉林、海南、贵州、广 西; 出游力弱地区:新疆、甘肃、宁 夏、青海、西藏。 省(区、 市) 潜在出游力 得分 排名省
15、(区、市) 潜在出游力 得分 排名 上海1.00001陕西0.350817 北京0.97932山西0.325718 江苏0.86543内蒙古0.302619 广东0.80584江西0.289120 浙江0.76945云南0.261521 山东0.73576黑龙江0.256422 福建0.67367吉林0.249723 河南0.62648海南0.232824 湖南0.59329贵州0.205625 湖北0.562810广西0.186226 河北0.529111新疆0.157427 四川0.486112甘肃0.101628 辽宁0.456413宁夏0.078229 天津0.413814青海0.05
16、6530 重庆0.399715西藏0.000031 安徽0.374616 0 10 20 30 40 50 60 70 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 东部地区中部地区西部地区 (三)中西部旅游产业化速度高于东部 2011-2018年区域总体 接待量对比 2018年东、中、西三大区域之间旅游接待量 所占比例分别为38.56%、28.86%、 32.59%,总体呈现3.8:2.8:3.2的格局,相比较长 期处于“5:3:2”的阶梯分布格局已有所收敛。 从发展趋势上来看,2018年中、西部地区旅 游收入的增长率分别为45.63%和26
17、.63%, 超过东部地区的14.57%;旅游人次的增长率 分别为38.55%和21.04%,超过东部地区的 11.10%。 我国各区域旅游产业综合发展水平呈现出东 高西低的态势。东部地区的旅游综合发展指 数最高,为0.53其次是中部地区,旅游发展 指数为0.49,西部地区的旅游发展指数相对 最低,为0.29。 31个省(区、市)国内旅游发展指数 可将全国31个省(区、市)划分为5级国内 旅游发展水平类型: 极发达地区: 江苏、 浙江、山东; 发达地区:广东、四川、安徽、河南、福建、 北京、河北、 湖北、云南、湖南、江西、贵 州 、广西 、山西; 较发达地区:陕西、上海 、 重庆、辽宁; 欠发达
18、地区: 内蒙古、甘肃、吉林、黑龙江、 新疆 、 天津、海南; 不发达地区:青海、西藏、 宁夏 。 0.03 0.04 0.06 0.10 0.17 0.20 0.20 0.21 0.22 0.24 0.33 0.34 0.38 0.38 0.41 0.43 0.47 0.48 0.48 0.48 0.50 0.51 0.53 0.53 0.54 0.55 0.58 0.66 0.76 0.82 0.88 0.000.200.400.600.801.00 宁夏 西藏 青海 海南 天津 新疆 黑龙江 吉林 甘肃 内蒙古 辽宁 重庆 上海 陕西 山西 广西 贵州 江西 湖南 云南 湖北 河北 北京
19、福建 河南 安徽 四川 广东 山东 浙江 江苏 2018各省(区、市) 旅游产业发展指数 (四)区域之间客流互动加强,促使均衡化发展格局显现 区域旅游流空间格局总体稳定,东部地区在旅游客流量和旅游交通便捷度 方面均保持较强优势。 中客流量方面依然以东部三大经济区之间、三大经济区与成渝经济区之 间、长三角与中部地区之间旅游流为主。 旅游通道便捷度方面,长三角内部的便捷度指数在区域尺度相对较高,达 到17.54.北京流向天津的旅游流便捷度在省际尺度相对较高,达到20.00。 四、国内旅游新经验新业态不断涌现 泉州打造文化旅游品牌,促进文旅融合 发展。泉州通过盘活旅游资源,打造文旅 IP。挖掘文化、
20、盘活资源,泉州古城探索出 一条文化产业、旅游产业、服务产业深度融 合的创新发展路径,成功打造的多个文旅 IP,成为游客必到打卡的“网红”。 六盘水全方位进行文化资源的挖掘和开 发、探索文旅融合新模式。在由工业城 市向旅游城市转型的过程中,努力寻找突破 口。从政府主导、品牌打造、项目开发、区 域联动等多方面探索文旅产业融合发展模 式,积极推动文旅产业发展。六盘水从凉都 文学、凉都民歌、地名趣谈、名家游记散 文、民俗风情等入手,全方位进行文化资源 的挖掘和开发,每年举办一次六盘水消暑文 化节,大力打造凉都文化品牌。 (一)文旅融合创新案例 玉舍国家地质森林公园景区 换图 泉州古城历史建筑网红打卡地
21、“小西埕” 盘县彝族火把节歌舞 温州发展夜间旅游,引领文化旅游新潮 流。温州瓯江夜游是温州旅游的名片, 用光讲述城市故事,打造“光影创新体 验产品”,助力月光经济发展。 贵州发展避暑旅游,快步迈向“旅游高 地”。“2018年,全省大力发展避暑旅 游,强化避暑品牌价值和品牌意识;注重各 个旅游区域的合作,为顾客提供套餐式服 务; 依托自然资源优势,长春大力发展冰雪 旅游。强化冰雪文化建设。将冰雪旅游和地 域旅游文化相互融合;围绕打造“冰雪品 牌”,塑造冰雪旅游城市形象。创新营销方 式。利用生活方式营销。 (二)旅游产业新业态案例 瓯江亮化夜游项目山体灯光秀瓯江情 贵州荔波的卧龙潭瀑布长春“净月潭
22、瓦萨”滑雪节 五、2019年国内旅游业发展趋势依然向好 文旅融合孕育旅游发展新动能。2019年,文旅融合经济效 应开始释放的第一年,雒树刚部长明确了“宜融则融,能融尽融,以 文促旅,以旅彰文”的工作思路,要求在扩大优质旅游产品供给等方面也紧紧 围绕融合发展的主题,稳步推进旅游系统的规范建设和旅游行业的创新发展。 各地文化建设和旅游融合发展的积极性空前高涨,文化和旅游融合发展的路径 逐渐清晰。 居民增收助推旅游消费活力进一步释放。2019年更大规 模、更大力度的全面减税以及适度扩大赤字率等积极的政 策有望落地。新一轮个税改革将起征点调高、三档税率级 距扩大,增加子女教育、继续教育、大病医疗、房贷利息 和房租以及赡养老人等六项支出的专项附加扣除,助推居 民增收,同时增长居民消费的热情。 市场规模有望保持9%以上的增长。据推断, 预计2019年 国内旅游人数将达到60.6亿人次, 同比增长9.5%; 国内 旅游收入达5.6万亿元, 同比增长10%。 感谢聆听!