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1、Estudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoEstudio de Venta OnlineEl panorama del canal digital en Mxico2023Fecha de publicacin:Febrero 2023Versin PblicaEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoSomosla organizacinde ecommercems grandeen Mxico.+de 565

2、empresas afiliadas,de todos los giros y tamaos.Una comunidad de expertos en eCommercePrincipales categoras representadas:Ropa y Calzado,Muebles y Hogar,Electronicos,Viajes,Multicategoria,Alimentosy Bebidas,Deportes,B2B,Servicios financieros,Belleza,Automotriz,Farmacia,Mascotas,Entretenimiento,Infant

3、il,Lujo,TelefonaPrincipales soluciones representadas:Agenciasy tecnologas de Marketing,Soluciones de omnicanalidad,Medios de pagos,Logistica,Consultoria de ecommerce,Soluciones antifraudesy ciberseguridad,Marketplaces,Abogados Contact centers,HostingEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal

4、 digital en MxicoCon costoEstudiosEstudios de industriaOferta de estudios AMVOEstudios de mercado para todas las empresasEl objetivo de los estudios para la industria es evangelizar y mostrar un contexto general del eCommerce en Mxico y el shopper digital.EPIndicadores generalesVersin completaAplica

5、 nicamente para empresas de campaas masivasGratuitoPAAMVOAMVO AnalyticsAnalyticsEstudios bajo solicitudEl objetivo de los estudios para el negocio es profundizar en interrogantes que van ms all del alcance de los estudios de industria y responder objetivos de negocio especficos.AHExtraccin de datos

6、desde estudios para la industria comparando segmentos variables y tendenciasProfundizacin de subcategoras y versiones pagadas a empresas no afiliadasAtiende objetivos especficos de negocio y es realizado a la medida del clienteSDEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoAMVO

7、 EstudiosPAEPSAHDwww.amvo.org.mx/publicaciones/TemticasTipo de ReportesVersin PblicaVersin AfiliadosVersinEmpresaParticipanteDeskResearch*EstudiosSindicadosAd hoc*Estudios sobre el Consumidor Online-Estudio Venta Online-Estudios por Categora(Moda,Electrnicos,Alimentos y Bebidas,Muebles,entre otros)-

8、Reporte de TemporalidadesN/AEntendiendo al consumidor digital vs campaas masivasPor grupos de anlisis(edad,tipo de usuario,etc.)Nuevas tendencias del consumidorMarketplaces&MarcasDeep dive categorasShopper journeyrboles de decisinSegmentaciones de compradoresAnlisis de trfico,etc.Estudios sobre Camp

9、aas Masivas-Reporte de expectativas de compra de campaa-Reporte de Resultados de campaa*Empresas participantes en Medicin de ventasPor grupos de anlisis(edad,tipo de usuario,etc.)HOT SALEEl Buen FinDeep dive del desempeo de la marca durante la campaaEstudios sobre Comercios&Marcas-Estudios sobre PyM

10、Es-Estudios sobre Comercios y Marcas que venden en lnea-Estudios sobre KPIs(Logstica,Medios de Pago&Fraudes)*Empresas participantes en Medicin de ventasN/AN/AN/AGratuitoCon CostoEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoExperiencia del consumidor onlineSalud de marca en digi

11、talAnlisis de Trfico onlineComportamiento de la categora en el canal onlineDeteccin de Wants&Needs digitalesMomento 1.Entendimiento DigitalMomento 2.Desempeo Operativo Anlisis de puntos de dolorAnlisis de performanceAnlisis de flujos de navegacin y conversinAnlisis de estrategias de preciosAnlisis d

12、e competenciaAnlisis de UserExperienceMomento 3.Decisiones estratgicasValor de mercadoMadurez OmnicanalConsultora especializadaBenchmarksInternacionalesBuscas informacin especfica o algn estudio a la medida?Para cotizaciones,escrbenos:estudiosamvo.org.mxEstudio de Venta Online 2022Estudio de Venta O

13、nline 2022Estudio de Venta Online 2023Quieres profundizar en algn tipo de comprador del estudio?A travs de Desk Research de AMVO Analytics puedes tener cortes de informacin dependiendo del segmento de tu negocio.Mdulos desde$40,000 MXN+IVAD DProfundizacin por Categoras*Segmentos demogrficos*Trfico e

14、n sitios web por categoras*El nivel de lectura depender del nmero de casos existentes del grupo solicitado*Mdulo trfico desde$60,000 MXN+IVAMs informacin:estudiosamvo.org.mxEl panorama del canal digital en MxicoEl estudio tiene 4 mdulos,los cuales puedes adquirir de forma individual,segn tus estrate

15、gias:En 2023,AMVO Analytics genera informacin complementaria al Estudio de Venta Online 2023,a travs de sus Estudios Sindicados.Estos ayudarn a fortalecer las estrategias digitales de este ao,en temticas muy relevantes para ustedes,ya que estn generando tendencia en el ambiente digital.Sindicado Nue

16、vas tendencias del shopper digitalS SEl papel que juega el social commerce en el momento de compraRelevancia de las nuevas plataformas de comercio conversacionalen las compras Retos que tienen las empresas para pagos digitalesEl eCommerce y la responsabilidad social 1234Cada uno de ellos responde in

17、terrogantes especficas asociadas a cada uno de los temas y cuenta con una inversin individual de$195,000+IVA.Nuevas tendencias del shopper digitalMs informacin:estudiosamvo.org.mxms informacin:educacinamvo.org.mxOferta EducativaDiplomado Ejecutivo en E CommerceProgramasa la medidaProgramas Especiali

18、zadosEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoLa versin extendida de este estudio es un beneficio exclusivo de los Afiliados a la Asociacin Mexicana de Venta Online.Si deseas tener acceso a esta informacin,a

19、fliate con nosotros.https:/www.amvo.org.mx/afiliate/https:/www.amvo.org.mx/afiliate/Estudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoEstructura del reporteValor de MercadoRetail eCommerceMedicin comportamental de sitios y apps de comercio electrnico*Experiencia de compra 360Indicad

20、ores comportamentales de sitios web y apps*Da clic en la seccin de tu inters1234*Versin exclusiva para AfiliadosEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoValorde mercado-Metodologa-Valor de mercado retail eCommerce-Evolucin del volumen de compradores digitales en MxicoExperi

21、enciade compra-Perfil demogrfico del comprador digital 2022-Fuentes ms influyentes para realizar compras en lnea-Frecuencia de la omnicanalidad-Razones de compra en lnea-Notoriedad espontnea de tiendas y/o marcas-Funnel de compra-Notoriedad espontnea de Instituciones financieras-Mtodos de pago-Frecu

22、encia de compra de productos y servicios-Compra en el ltimo ao de productos y servicios-Perfil demogrfico por frecuencia de compra de productos y servicios(Intensivo,Frecuente y Ocasional)-Incidencia de compra de categoras de productos y servicios-Canal de compra de productos y servicios-Frecuencia

23、de compra por categora para productos y servicios(Intensivo,Frecuente y Ocasional)-Interaccin con el canal digital(Primera vez o Recurrente)-Mtodo de pago ms utilizado al comprar productos y servicios en lnea-Percepcin de seguridad de las compras en lnea por categora deproductos y servicios-Mtodo de

24、 entrega de productos-Tiempos de entrega por categora de productos-Gasto promedio por entrega de productos-Pain points en el proceso de entrega-Devoluciones-Comprador Cross Border(categoras y drivers de compra)-Nivel de satisfaccin en las compras online-Intencin de compra en los prximos 12 meses-Inc

25、entivos para comprar ms en los prximos 12 meses-La omnicanalidad como generador de valor-Engagement de las compras en lnea-Aspectos ms importantes y razones de abandono de una pgina decompra en lnea-Intencin de compra en campaas masivas-Monitoreo online de precios-Modelos de compra en lnea-Fraudes e

26、lectrnicos-Comprador offline(Barreras,percepcin de seguridad,motivadores paracomprar en lnea y categoras de inters)Indicadores/Medicincomportamentalde sitiosweb y apps-Perfil demogrfico de las visitas en eCommerce(total y por subcaegora)-Variaciones porcentuales y tendencia en visitas(desktop&mobile

27、)-Alcance de las principales tiendas/marketplaces-Variacin de las visitas por subcategora-Alcance y tasa de conversin por subcategora-Variaciones de las rdenes de compra de sitios en lnea-Share de trfico y tendencia mensual-Principales KPIs de navegacin(pginas promedio por sesin,Tiempo denavegacin p

28、romedio,Tasa de Rebote y Pginas consumidas/vistas)-Descargas y usuarios activos de apps(shopping y viajes)ContenidoEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en Mxico1.Valorde mercadoDurante 2022,el valor de mercado de eCommerce Retail alcanz los$528.1mil millones de pesos,experiment

29、ando un crecimiento del 23%,donde losjugadores pure players(con presencia 100%en lnea)crecieron 24%y losjugadores brick&clicks(con presencia fsica y digital)crecieron 22%.Debido aesto,la contribucin del eCommerce Retail vs las Ventas totales al menudeocierra en 13.4%.En contexto internacional,Mxico

30、contina posicionndose dentro de lospases con mayor tasa de crecimiento durante 2022,debido a un decrementoen crecimiento en el mercado europeo y una desaceleracin en otrasregiones.Este ao,ms de 63 millones de personas adquirieron algnproducto o servicio por Internet,duplicando su volumen en 5 aos.2.

31、Experienciade compraEl perfil demogrfico se mantuvo estable en 2022,ganando terreno en edadesde 18 a 24 aos,as como NSE altos.Por otro lado,se ha demostrado elimpacto de las iniciativas que han tenido distintas empresas por la inclusinfinanciera,esto al tener cada vez ms fuerte a un segmento no banc

32、arizadodentro de un perfil digital.Este ao las variables comportamentales que seincluyeronnoshablandeciertoselementosquenoconocamosanteriormente:El comprador digital,en trminos generales,es un usuario quetiene el servicio en casa y,en promedio,se conecta en 2 lugares distintospara realizar sus activ

33、idades,en donde el Entretenimiento es la principalactividad que realizan en lnea.En cuestiones descriptivas de familia,son 4miembros en el hogar y en donde la mayora tiene mascotas en casa.Yfinalmente,el estilo de vida se inclina hacia el deporte,en donde la mayora lohace de manera regular.De esta m

34、anera,las fuentes de informacin digitaleses que se han vuelto muy relevantes para la decisin de compra.Los buscadores y sitios multi-categora se mantienen como las principalesfuentes de consulta,mientras que las Redes sociales ganaron mayorrelevancia vs 2021,destacando entre Mujeres,de 18 a 24 aos y

35、 de nivelessocioeconmicos altos.Sin embargo,el rol de la tienda fsica para tener unacercamiento con el producto contina siendo esencial en su toma dedecisin,ya sea que compre o no de manera online,ya que el compradorprefiere tocar y sentir el producto antes de comprarlo.Los drivers de compra online

36、se mantienen muy similares en comparacincon el ao anterior.Sin embargo,poder conocer las reseas de otroscompradores,as como la diversidad de opciones de pago genera mayorinters en la compra online.Por otro lado,es necesario reconocer el gran trabajo que han hecho lasmarcas para posicionarse en la me

37、nte del shopper.En 2022,el compradordigital recuerda mucho ms a las marcas de manera general,Los PurePlayers encabezan su posicionamiento en la mente del comprador,mientrasque hay una gran diversidad de tiendas Brick&Click que tambin recuerdandemaneraespontnea,principalmenteAutoservicios,Tiendasdepa

38、rtamentales y Clubes de precio.Los Pure Players,que adems de estar en el Top of Mind del comprador digital,tambin son los que generaron mayor conversin de compra en el ltimoao.Mientras que los sitios de Travel son percibidos como opciones decompra ms ocasional con la tasa de conversin ms baja.En cua

39、nto al tema de Instituciones financieras,si bien las estas tienen unmayor posicionamiento en la mente delos compradores,las Fintechcontinan ganando terreno y mostrando en algunos casos tener mayorfortaleza que algunos bancos como opcin para comprar por internetResumen EjecutivoEstudio de Venta Onlin

40、e 2023|El panorama del canal digital en MxicoResumen EjecutivoLos mtodos de pago ms utilizados en 2022 para comprar en lneacontinansiendolasTarjetasdeDbitoyCrdito.Mientrasquelastransferencias o depsitos bancarios presentan tambin alta incidencia deuso exclusivamente en el canal online,aunque cuando

41、se trata de cada unade las categoras de productos y servicios,las preferencias por el mtodo depago cambian ligeramente respecto a la compra que se realiza.Ahora bien,cuando hablamos del tipo de compras que realizaron losinternautas,podemos decir que la gran mayora adquiri algn producto oservicio de

42、manera online:9 de cada 10 internautas digitales adquirieronalgn producto,principalmente de las categoras de Comida a domicilio,Moda,as como Belleza y Cuidado personal.Aunque otras categoras,comoAlimentos en la despensa,Artculos para el hogar y Farmacia muestran unaoportunidad de crecimiento dentro

43、del canal digital al tener una altaincidencia de compra total impulsada principalmente por el canal fsico.Hayciertos contrastes en los perfiles de frecuencia de compra,en donde loscompradores intensivos destacan principalmente mujeres,de 25 a 44 aos,de niveles socioeconmicos altos,adems de tener ing

44、resos mensualespromedio 1.5x por arriba de un comprador ocasional.El comportamiento de compra de servicios es similar:8 de cada 10internautas adquirieron algn servicio de manera online.Aqu resalta elincremento de intensidad de uso,en donde la frecuencia semanal fueimpulsada entre este tipo de compra

45、dores.Entre los principales serviciosadquiridos en 2022 destacan los Servicios Bancarios,Servicios de suscripciny el Pago de Servicios.Aunque hay oportunidad para el sector de la Saluddentro de la oferta digital.En cunto a los mtodos de pago utilizados en la industria de Servicios,latarjeta de dbito

46、 pierde relevancia en distintas categoras,ya que se utilizaprincipalmente para realizar Pagos de servicios,transferencias,etc.Mientrasque la tarjeta de crdito es ms utilizada para Viajes,Transporte y Hospedaje.Por otro lado,las compras internacionales continan ganando terreno:8 decada 10 Compradores

47、digitales realizaron compras en sitios Cross Borderdurante 2022.Las principales drivers de compra se enfocan en la importacinde productos,precio y mayor variedad de productos.Adicionalmente,identificamos las oportunidades para comercio electrnico,en donde el comprador digital actual tiene una fuerte

48、 intencin por seguircomprando productos en lnea en los prximos 12 meses,destaca el interspor categoras de Artculos y Alimentos en la despensa.En este mismosentido,las pginas web juegan un rol clave para la decisin de compra,entre los aspectos ms importantes con los que se deben contar son:Ladescripc

49、in,reseasyfotografasdelosproductossonelementosfundamentales para los compradores,principalmente aquellos adultos 45+.Mientrasqueaspectosrelacionadosconlaaparienciayvisualizacin/simulacindelproductoendistintosespacios(realidadaumentada)se vuelve relevante para los jvenes de 18 a 24 aos.Otra de las op

50、ortunidades para el comercio electrnico en este ao son losmodelos de compra relacionados con la cuestin ambiental,ya que hay altointers en ellos,pero poca interaccin.Finalmente,las principales barreras de compra se centran en la desconfianzapara dar datos bancarios en Internet y tambin en la prefere

51、ncia por laexperiencia dentro del punto fsico para ver y tocar los productos antes decomprarlos.Sin embargo,las categoras de mayor inters para aquellos quean no compran en el canal digital se enfoca en servicios:Pagos,Viajes yHospedaje.Mientras que los productos con mayor intencin de compra secentra

52、n en Moda,Electrnicos y Electrodomsticos.Estudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoEstudio de Venta Online 2023Valor del mercadoEsta seccin fue analizada por:Da clic aqu para ir al inicioEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoParticipa en la medic

53、in de valor de mercado eCommerce Retail Mxico!Reporta tus ventas online y recibe peridicamente indicadores clave de eCommerce RetailVentas onlineTicket promedio onlineCrecimiento onlineVolumen de compradores onlineVolumen de unidades online vendidasInscripcin gratuitahttps/l.nniq.co/NIQ-Ebit-MXNiels

54、enIQ EbitSer una tienda online(con conversin en sitio web)Ofrecer dos o ms formas de pagoAceptar al menos una empresa de tarjeta de crditoTener en el sitio web el protocolo de seguridad SSLGarantizar la confidencialidad de los datos de los clientesNo ser un sitio de subastas ni de anunciosPaso 1:Ins

55、cripcingratuitaPaso 2:Firma de convenio con NielsenPaso 3:Entrega de la informacin de muestraPaso 4:Programacin de TAG y bannerPaso 5:Recepcin peridica de informacin de eCommerceEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoEstudio de Venta Online 2022MetodologaLa Estimacin de v

56、alor de mercado 2022 contempl:Reportes consolidados de empresas participantes a travs de Reportes directos y pblicos sobre facturacin de ventas durante 2022 Entrevistas a profundidad con directivos de empresas y proveedores del ecosistema Estimaciones internacionales sobre el valor de ecommerceretai

57、l Estimaciones sobre transacciones de comercio electrnico a travs de datos abiertos de Banxico/CONDUSEF Estimaciones nacionales sobre el valor de ventas al menudeo a travs de reportes generados por ANTADConsideraciones:Las cifras representan al universo ecommerce retail B2C de 2022 No incluye D2C,se

58、gunda mano,B2B,Servicios Online ni Travel Slo se muestran datos agregados,an no se genera detalle de ventas por categoras.Cifras 2019,2020 y 2021 fueron actualizadas con nueva metodologa para ser comparables.Ventas al menudeo considera tiendas de autoservicio,departamentales,tiendas de abarrotes,etc

59、.No considera comercio informal.PEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoEn 2022,el valor de mercado de eCommerce Retailen Mxico alcanz los$528 mil millones de pesos con un crecimiento del 23%Estudio de Ven

60、ta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoEvolucin del valor de mercado del eCommerce Retail en MxicoDurante 2022,el sector de eCommerce Retailen Mxico gener ms de$528.1 millones de pesos en ventas a travs del canal digital,con una tasa anual de crecimiento del 23%vs 2021.Este ao,la contr

61、ibucin de eCommerce Retail al total de Ventas al Menudeo asciende a 13.4%.$184$333$429$528 35.0%81.0%27.0%23.0%0%20%40%60%80%100%$0$100$200$300$400$500$60020022Ventas TotaleseCommerce Retail(Mil Millones MXN)Ventas Totales eCommerce RetailCrecimiento eCommerce Retail13.4%Share eCommerce R

62、etail vs Ventas Totales Menudeo en 2022*2.9xel valor de eCommerce Retailen 4 aos.Fuente Ventas al menudeo=Estimacin AMVO a travs de cifras de Ventas a Menudeo.INDICANTAD.Diciembre 2022Pure PlayersBrick&ClickCrecimiento promedio24%22%VS 12.1%en 2021Estudio de Venta Online 2023|El panorama del canal d

63、igital en MxicoEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en Mxico7 de cada 10 ventas online generadas por el canal minorista proviene de empresas Afiliadas AMVOEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digit

64、al en Mxico-7.50%-6.80%-2%2.20%3.30%6%6.90%7.40%9%10%12%20%23%25%26%34%AlemaniaReino UnidoFranciaEspaaItaliaChinaCorea del SurMundialJapnUSABrasilMalasiaMxico*IndiaFilipinasIndonesiaCrecimiento eCommerce Retail 2022 a nivel mundialEl mercado mundial de eCommerce Retail ha estado creciendo lentamente

65、,afectado por el mercado europeo,el cual ha experimentado impactos negativos durante 2022.Sin embargo,Mxico destaca por seguir posicionndose dentro del Top 5 pases con mayor tasa de crecimiento.Promedio mundial 7.4%Fuente:eMarketer.Crecimiento eCommerce Retail 2022 a nivel mundial.Febrero 2023.Cifra

66、 Mxico segn Estimacin AMVO.El eCommerce Retail en Mxico creci 23%durante 2022,continuando como uno de los pases con mayor tasa de crecimiento.Estudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoContexto internacional sobre eCommerce Retail 2022ChinaFilipinasUSAReino UnidoFuente cifras

67、 internacionales segn eMarketer.Penetracin Internet vs Total Poblacin.Penetracin eCommerce del total Ventas Retail.Crecimiento eCommerce Retail 2022.Febrero 2023.Mxico se encuentra como uno de los pases con mayor tasa de crecimiento,sin embargo an tiene camino por recorrer en la representacin de eCo

68、mmerce Retail vs las Ventas Totales,donde alcanza el 13.4%,igualndose con mercados como USA o Japn,pero an lejos de mercados asiticos lderes como China o Corea del Sur.-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%Tasa de crecimiento eCommerce RetailShare de eCommerce Reta

69、il vs Ventas TotalesPanorama mundial de eCommerce RetailIndonesiaItaliaAlemaniaEspaaCorea del SurMundialMalasiaJapnMxicoBrasilIndiaFranciaEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoEstudio de Venta Online 2023Experiencia Experiencia de comprade compraEsta seccin fue realizada

70、 en colaboracin con:Da clic aqu para ir al inicioEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoAcerca deEn Netquest trabajamos con personas que representan a lasociedad global.Consumidores que estn dispuestos acompartir con nosotros sus opiniones y comportamientosms genuinos sim

71、plemente porque confan en nosotros.El panel de Netquest y su capacidad de recolectar datoshan sido diseados para reafirmarnos como socios deconfianza de organismos y empresas de investigacin,paraque puedan realizar sus anlisis,obtener los mejores insightsposibles y entender realmente a sus consumido

72、res.PEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoMetodologaEl levantamiento de informacin es realizado a travs del panelonlineNetquest,elcualconsisteenunacomunidaddeconsumidores online que comparteninformacina travs deencuestas y otras tcnicas de recoleccin de datos a cambio d

73、eincentivos.Base Total:1,031 encuestas completasLevantamiento:Enero 2023Perfil:Internautas mexicanos 18 aos en adelante,que hayancomprado algn producto o servicio durante el ltimo ao.Los datos reflejan el comportamiento del consumidor durante 2022.Lascomparacionesrealizadasreflejanelcomportamientode

74、lconsumidor 2021.Representatividad:Nacional.reas NielsenIntervalo de confianza:95%Margen de error:+/-3.04%POrquestamos combinaciones de datos para darte una visin del consumidor a 360-Perfilado:Quin es?-Opinin:Por qu?-Audio-Matching:Qu est escuchando?-Geolocalizacin:Dnde est?Datos de navegacinInform

75、acin detallada sobre los dominios y las URL que se visitan,uso de aplicaciones y palabras clave de bsqueda.1.Clickstream/URL:Informacin relativa a los sitios web visitados2.Trminos de bsqueda:Informacin relativa a las palabras clave que se buscan online3.Uso de aplicacionesLos datos de comportamient

76、o contienen informacin personalmente identificable(nombres,direcciones,cdigos postales,correos electrnicos,etc.).Por este motivo,Netquest ha desarrollado un algoritmo que permite trabajar,tanto a nosotros como a nuestros clientes,con datos sin riesgo de transferir informacin personalmente identifica

77、ble.Metodologa encuesta declaradaMetodologa panel comportamentalEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoGlosario de categoras:ProductosArtculos de Oficina(Ej.Papelera,escritorios,sillas,etc.)Alimentos en la despensa*(Ej.lcteos,pastas,enlatados,carnes,pescado,etc.)Artculos

78、de despensa para el hogar*(Ej.lcteos,pastas,enlatados,carnes,pescado,etc.)Bebidas alcohlicas*Bebidas no alcohlicas*Belleza y cuidado personal(Ej.cosmticos,perfumes,cremas,etc.)Celulares*Comida a domicilio(pedido por app,pedido directo a restaurante)Consolas y videojuegos(Ej.Consolas,videojuegos,cont

79、roles,etc.)Cultura(Ej.Libros,discos,revistas,obras de arte,etc.)Deportes(Ej.ropa deportiva,equipo especial,etc.)Electrodomsticos(Ej.refrigeradores,lavadores,hornos,licuadoras,etc.)Electrnicos*(Ej.Pantallas de TV,cmaras,equipos de cmputo,bocinas,sistemas de audio,etc.)Farmacia(Ej.Medicamentos de uso

80、libre,multivitamnicos,pruebas de sangre,etc.)Herramientas(Ej.equipo especial,accesorios)Infantil(Ej.Artculos para beb o nios(as),ropa,etc.)Instrumentos musicales(Ej.Teclados,guitarras acsticas o elctricas,etc.)Juguetes(Ej.juegos de mesa,bicicletas,figuras de accin,muecas,etc.)Mascotas(Ej.Alimento pa

81、ra mascota,productos de aseo,accesorios,etc.)Mejoras para el hogar*(Ej.Pisos,cortineros,etc)Moda(Ej.ropa,calzado,accesorios,lentes,sombreros,artculos de lujo,etc.)Muebles y Decoracin del hogar(Ej.decoracin,muebles,colchones,jardinera,etc.)Refacciones y autopartes*Vehculos*(Ej.autos,camionetas,motos,

82、etc)Ajustes en las siguientes categoras:1.Automotriz se dividi en Refacciones y autopartes y Vehculos.2.Bebidas se dividi en Bebidas alcohlicas y no alcohlicas3.Despensa se dividi en Alimentos en la despensa y Artculos de despensa para el hogar*Nueva categoraPEstudio de Venta Online 2023|El panorama

83、 del canal digital en MxicoGlosario de categoras:ServiciosContenido Cultural(Ej.descarga de msica,libros digitales,NFTs,etc.)Cursos educativos(Ej.Colegiaturas,cursos,diplomados,talleres,etc.)Espectculos y Eventos(Ej.boletos de cine,conciertos,etc.)Hospedaje(Ej.hoteles,hostales,hospedaje alternativo,

84、etc.)Movilidad urbana(Ej.taxi por aplicacin,taxi de sitio,Bicicleta,Scooter,etc.)Pago de servicios(Ej.pago de agua,luz,predial,tenencia,telfono fijo)Servicios bancarios(Ej.pagos,transferencias,retiro de efectivo,consulta de saldos)Servicios de bienestar personal*(Ej.terapias,gimnasio,SPA,etc.)Servic

85、ios de mensajera(Ej.envo de flores,documentos,paquetes,etc.)Servicios de suscripcin(Ej.series,pelculas,documentales,televisin de paga,msica,etc.)Servicios Especializados*(Ej.Freelancers,Software,etc.)Servicios Financieros(Ej.contratacin de seguros para autos/vida,fondos de inversin,tarjetas de crdit

86、o o dbito,etc.)Servicios Mdicos*(Ej.pago de estudios,consultas,etc.)Telecomunicaciones(Ej.plan de renta mvil,recargas,internet extra,servicio de roaming,etc.)Viajes y transporte(Ej.boletos avin,boletos autobs forneo,paquetes tursticos,etc.)Regiones medidas*Nueva categoraPEstudio de Venta Online 2023

87、|El panorama del canal digital en MxicoEstudio de Venta Online 2023Caractersticas del comprador digitalEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoEn 2022,ms de 63 millones de personas en Mxico ya adquieren pro

88、ductos y servicios a travs de InternetEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoEvolucin de la adopcin del comercio electrnico en MxicoEn 2022,ms de 63 millones de personas en Mxico ya adquieren productos y servicios a travs de Internet,indicando que la tendencia de adopcin

89、constante ao con ao ha generado la inclusin de nuevos compradores y demostrado el esfuerzo de la industria por generar una experiencia satisfactoria al elegir el canal digital.37.051.355.657.863.366%70%72%76%77%50%60%70%80%90%100%0070200212022*MillonesMillones de compradores Di

90、gitales en Mxico mayores a 18 aos*Compradores DigitalesPenetracin InternetFuente Compradores digitales a travs de Estimacin AMVO basado en internautas mexicanos mayores a 18 aos segn reporte ENDUTIH(INEGI 2021).Fuente Penetracin a Internet mayores a 6 aos segn reportes anuales ENDUTIH(INEGI)excepto

91、2022,se realiz Estimacin AMVO.1.7xel volumen de compradores que hace 5 aos.PEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoEl comprador digital gan terreno en edades de 18 a 24 aos y NSE altos.Adems,el impacto de

92、la inclusin financiera para el segmento No bancarizado fue visible en 2022.Estudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoPerfil demogrfico comprador digital mexicano en 20227%12%18%14%33%16%R1 PacficoR2 NorteR3 Oeste-CentroR4 CentroR5 CDMXR6 SuresteRegiones(reas Nielsen)92%92%Pr

93、oductos bancarizadosBancarizadoNo Bancarizado16%30%27%19%8%18 a 24aos25 a 34aos35 a 44aos45 a 64aos65+Edad30%28%23%9%7%2%ABC+CC-D+DENSEGnero49%51%51%Uso de dispositivos79%Laptop58%Desktop47%Tablet98%Smartphone+5pp-5ppEl comprador digital 2022 mostr un equilibrio en cuanto a gnero,pero ganando terren

94、o en edades entre 18 y 24 aos y de niveles socioeconmicos altos.Por otro lado,hay un fuerte impulso por el uso de mtodos no bancarizados,atrayendo inicialmente a segmentos jvenes.En trminos comportamentales,son usuarios recurrentes de internet,sobre todo para actividades de entretenimiento.Perfilami

95、ento del comprador digital mexicano3.6 Miembros promedio en el hogar61%Tiene hijos que viven con ellos59%Practican deporte70%Practican deporte de forma regular98%Tiene Internet en casa1.9 Lugares promedio para conectarse a Internet91%Entretenimiento como principal actividad en Internet durante los l

96、timos 12 meses73%Tiene mascotas en casa54%Viajaron a destinos nacionales durante los ltimos 12 meses73%Planearon su viaje de manera onlineMetodologa:Comunidad de consumidores que comparten informacin a travs de encuestas online y otras tcnicas de recoleccin de datos a cambio de incentivos.Base Compr

97、ador Digital=966.+5pp-5pp+9pp+21pp+12ppDiferencia significativa al 95%vs Comprador Digital 2021P+5ppEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoLa experiencia que ofrece el canal fsico para tener un acercamient

98、o con el producto,contina siendo esencial en su toma de decisin ya sea que compre o no de manera online.Estudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoFrecuencia de la omnicanalidad15%18%35%36%34%35%43%49%36%35%41%44%42%33%30%29%25%21%Nunca+Rara vezAlgunas vecesSiempre+La mayora

99、de las vecesPrefiero tocar y sentir el artculo antes de comprarloWebroomingPrefiero investigar por Internet acerca del producto,pero prefiero comprar el artculo en la Tienda FsicaBoomeroomingPrefiero investigar por Internet acerca del producto,despus revisar sus caractersticas en una tienda fsica pa

100、ra finalmente comprarlo por InternetComparo precios en Internet estando en la Tienda FsicaBusco precios en Internet y compro por Internet nicamenteShowroomingPrefiero visitar la tienda fsica para conocer el producto,pero despus comprarlo en InternetS lo hace%T2BComprador Offline97%57%96%35%86%23%83%

101、14%90%3%89%9%Los compradores digitales combinan de manera importante sus interacciones en los canales fsico y digital,habiendo unainclinacin ms fuerte entre los internautas de niveles socioeconmicos altos al uso de internet,ya sea para comparar precioso realizar sus compras.La experiencia que ofrece

102、 el canal fsico para tener un acercamiento con el producto,contina siendoesencial en su toma de decisin ya sea que compre o no de manera online.P.Qu tan frecuentemente realizas las siguientes acciones?Base Comprador Digital=966/Base Comprador Offline=65.Destaca ABC+Destaca ABC+Destaca ABC+25 a 35 ao

103、sDestaca ABC+8pp+4pp+5ppDiferencia significativa al 95%vs Comprador Digital 2021-6ppPEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoSe mantienen los principales drivers para comprar en lnea;sin embargo,las reseas

104、de otros compradores,as como la diversidad de opciones de pago generaron mayor inters para realizar compras online.Estudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoTop 5 razones de compra en lneaP.Cules son las razones por las que compras producto y/o servicios por Internet?Base Co

105、mprador Digital=966.*No comparable por aumento de variables.Recibo mis compras a domicilio.58%Ahorro tiempo y traslado a las Tiendas Fsicas.49%Encuentroproductos que no estn disponibles en una Tienda Fsica.42%Puedo realizar mis compras desde donde me encuentre.41%En Internet encuentro ms promociones

106、 y descuentos que en Tienda Fsica.36%Los compradores digitales continan encontrando en el canal online la comodidad para adquirir sus productos y recibirlos en su domicilio.Adicionalmente,la exclusividad de opciones a travs de este formato,as como diferentes promociones y descuentos incentivan la co

107、mpra,destacando entre los niveles socioeconmicos altos.Tendencia vs Comprador Digital 2021PDestaca ABC+Destaca ABC+Estudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoEl uso de Tarjetas de Dbito y Crdito para comprar e

108、n lnea se mantiene en 2022,mientras que las Compras a plazos sin tarjeta ganaron relevancia entre los compradores.Estudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoMtodos de pagoP.En qu tipo de compras sueles utilizar estos mtodos de pago?Base Comprador Digital=966*No comparable con

109、 el ao anterior por ajustes en mtodos de pago.Incidencia de uso online=Lo utiliza en tiendas fsicas y tiendas online+lo utiliza en tienda online51%43%18%14%20%18%24%16%15%9%11%10%18%14%12%19%30%11%5%15%13%5%22%17%15%10%34%25%9%23%21%17%12%25%4%4%15%34%36%42%42%49%50%52%60%61%63%69%Lo utiliza en tien

110、das fsicas y tiendas onlineLo utiliza en tienda onlineLo utiliza en tiendas fsicasNo lo utilizaTarjeta de dbito(Ej.BBVA,Santander,Ual,Albo,Mercado Pago,etc.)Tarjeta de crdito(Ej.BBVA,American Express,Rappi Card,Nu,etc.)Pago en efectivo contra entregaPago en efectivo en cadenas comerciales(Ej.Paynet,

111、OxxoPay,7Pay,etc.)Depsito/Pago por transferencia en bancosTarjeta/monedero de regalo(Ej.Monedero Liverpool)Tarjeta departamental(Ej.Liverpool,Palacio de Hierro,etc.)Pago con puntos de recompensas/bonificaciones/cashbacksPago con tarjeta contra entregaTarjetas de vales(Ej.Si Vale,Efectivale,Carnet,Ed

112、enred,etc.)Saldo en cuenta en una eWallet(Ej.Mercado Pago,Albo,Cuenca)Compra a plazo sin tarjeta(Ej.Kueski Pay,Atrato,Aplzame,Mercado Crdito,etc.)El uso de Tarjetas de Dbito y Crdito para comprar en lnea se mantiene en 2022,como los principales mtodos de compra en el canal digital.Sin embargo,haycre

113、cimiento para otros mtodos no bancarizados,como las Compras a plazos sin tarjeta que ganaron relevancia entre los compradores.Incidencia de uso totalIncidencia de uso online85%69%66%57%64%30%58%33%58%50%51%29%50%29%48%31%40%28%39%14%37%33%31%27%PTendencia vs Comprador Digital 2021Estudio de Venta On

114、line 2023|El panorama del canal digital en MxicoEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoLos internautas adquirieron casi en su totalidad algn producto o servicio a travs de internet durante 2022.Estudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoFrecuencia

115、de compra por InternetP.Hace cunto tiempo compraste algn producto o servicio por Internet?Base Total=1,036/Base Comprador Digital=966/Base Comprador Digital Productos=936/Base Comprador Digital Servicios=839.42%34%14%4%6%53%26%14%4%4%SemanalMensualCada 2 a 5 mesesCada 6 mesesUna vez al aoProductosSe

116、rvicios9 de cada 10 internautas Adquirieron productos en los ltimos 12 meses.8 de cada 10 internautas Adquirieron servicios en los ltimos 12 meses91%81%ProductosServicios+7ppDestaca Niveles altosCompra online en los ltimos 12 mesesTiempo de adopcin de compra onlinePDiferencia significativa al 95%vs

117、Comprador Digital 2021Se observa intensificacin de compra de servicios de manera semanal en el canal digital en 2022.Estudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoEstudio de Venta Online 2023Compra en el ltimo ao:ProductosEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digita

118、l en MxicoEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoLas categoras con una alta incidencia de compra total,como Alimentos en la despensa,Artculos para el hogar y Farmacia muestran una oportunidad de crecimiento dentro del canal digital.Estudio de Venta Online 2023|El panorama

119、 del canal digital en MxicoIncidencia de compraPor categoras de Productos92%91%88%84%84%82%81%70%65%63%60%58%57%54%54%54%51%51%48%45%41%37%19%18%31%34%62%30%68%23%46%21%28%34%40%40%27%39%33%26%34%29%20%21%26%28%7%11%Incidencia de compra totalIncidencia de compra online*Alimentos en la despensa*Artcu

120、los de despensa para el hogarModaFarmaciaComida a domicilio*Bebidas no alcohlicas*Belleza y Cuidado personal*Bebidas alcohlicasMascotas*CelularesJuguetes*ElectrnicosArtculos de oficinaCulturaElectrodomsticosHerramientasDeportesMuebles y decoracin del hogar*Mejora del hogar*Refacciones y autopartesIn

121、fantilConsolas y Videojuegos*VehculosInstrumentos musicalesLos compradores digitales se centran en la compra de Comida a domicilio y productos de las categoras de Moda,Belleza y Cuidado personal.Sin embargo,otras categoras con una alta incidencia de compra total,como Alimentos en la despensa,Artculo

122、s para el hogar y Farmacia muestran una oportunidad de crecimiento dentro del canal digital.Base Comprador Total=1,031 Base Comprador Digital=966*No comparable vs ao anterior por ajustes en categoras y diseo de preguntaAjustes en las siguientes categoras:1.Automotriz se dividi en Refacciones y autop

123、artes y Vehculos.2.Bebidas se dividi en Bebidas alcohlicas y no alcohlicas3.Despensa se dividi en Alimentos en la despensa y Artculos de despensa para el hogar4.En Electrnicos se separ Celulares y ahora ambas categoras se miden independientesPEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digita

124、l en MxicoEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoComida a domicilio y Moda tienen la mayor recompra dentro del canal digital,adems llegaron nuevos compradores de las categoras de Refacciones y Autopartes en 2022.Estudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital e

125、n MxicoInteraccin con el canal digitalP.Cules de ellos te animaste a comprarlos por primera vez por Internet en los ltimos 12 meses?Base por categora.*Nueva categora.Base por categora.*No comparable vs ao anterior por ajustes en diseo de pregunta21%30%33%45%31%28%43%25%32%44%29%37%44%34%30%39%38%40%

126、31%51%80%71%67%55%69%72%57%75%68%56%71%63%56%66%70%61%62%60%69%49%RecurrentePrimera vezComida a domicilioModaBelleza y cuidado personalElectrnicosJuguetesCultura*Celulares*Artculos de despensa para el hogarDeportesElectrodomsticos*Alimentos en la despensaFarmaciaMuebles y Decoracin del hogarMascotas

127、Consolas y videojuegosArtculos de OficinaInfantilHerramientas*Bebidas no alcohlicas*Refacciones y autopartes65860044838938637833072260250248226205BaseComida a domicilio y Moda se mantienen como las categoras con mayor recurrencia de compra en el canal digital.Por otro lado,dest

128、aca el incremento de compradores de primera vez de Electrnicos,as como compradores recurrentes de Juguetes.Tambin destaca la compra por primera vez de categoras de Tecnologa y Electrodomsticos por el gnero femenino.Por categoras de ProductosTendencia vs Comprador Digital 2021Destaca MujeresDestaca M

129、ujeresDestaca MujeresPEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoEnvo a domicilio y la recoleccin en tienda ganaronrelevancia como mtodos de entrega durante 2022,teniendo como rango de espera de 2 a 5 das y en

130、 su mayora con envos gratis.Estudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoMtodo de entrega de productosP.A dnde enviaron los productos que compraste por Internet?Base Comprador Digital=966.90%13%10%9%8%2%A mi domicilio.A mi oficina/trabajoA casa de un amigo/familiarLos recog dir

131、ectamente en la tienda(Ej.Sucursal,restaurante,etc.).Los recog en punto de retiro/oficinas de mensajera(Ej.Oxxo,Estafeta,DHL,Redpack,etc.).Us casilleros inteligentes(Ej.Amazon Hub lockers,etc.).El envo a domicilio contina siendo el mtodo de entrega preferido por los Compradores digitales,e incluso m

132、ostr crecimiento vs 2021.De la misma manera,hubo una mayor preferencia por recoger sus productos directamente en la tienda fsica,mientras que pierde relevancia la entrega en casa de amigos yfamiliares.-5pp+3ppDestaca Hombres45 a 64 aosNorestePDiferencia significativa al 95%vs Comprador Digital 2021+

133、3ppDestaca 35 a 44 aosDestaca ABC+Estudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoEn 2022 se mantuvo el nivel de devoluciones.3 de cada 10 Compradores digitales realizaron alguna devolucin en 2022,las principales c

134、ategoras con esta incidencia son:Moda y Deportes.Estudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoModaDeportesElectrnicos35%11%10%Devoluciones durante los ltimos 12 mesesP.Pensando en los productos que compraste por Internet en los ltimos 12 meses,Has realizado alguna devolucin?Bas

135、e Comprador Digital=966/En qu categoras has hecho devoluciones en los ltimos 12 meses?/Cules fueron las razones por las que realizaste la devolucin?/Qu tan difcil consideras que fue el proceso de devolucin de los artculos que adquiriste por Internet?Base Comprador Digital con devolucin=258.27%Hanrea

136、lizadoalgunadevolucin de compra porInternet,2 de cada 10 loconsidera un proceso difcil.35%La talla o las dimensiones no me quedaron/no me funcionaron33%El producto vena con dao/con una descompostura22%El producto no era de la calidad que esperaba19%El producto no era lo que orden16%No me gust el pro

137、ducto(tena otra percepcin)12%El producto real no se pareca al anunciado6%Me arrepent de comprarlo5%Ya no necesitaba el producto3%La fecha de entrega final no se acomodaba a mis necesidades3%El producto que compr vena usadoRazones de devoluciones21%17%62%0%20%40%60%80%100%Percepcin de dificultad en e

138、l procesoMuy difcil+Algo difcilNeutralMuy fcil+Algo fcilLa incidencia de devolucin mantiene un nivel similar al de 2021.La percepcin para 6 de cada 10 de los compradores digitales que realizaron una devolucin coment que el proceso fue sencillo.Sin embargo,an existe una proporcin de Compradores que s

139、e refiere a las devoluciones online como complicadas.Entre las principales razones destacan temas de dimensiones,as como daos en los productos.Destaca vs el ao anterior una mejor percepcin del envo correcto de productos.Destaca HombresNSE ABC+-6ppTop 3 categoras con mayor incidencia de devolucinPDif

140、erencia significativa al 95%vs Comprador Digital 2021Estudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoEstudio de Venta Online 2023Compra en el ltimo ao:ServiciosEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal dig

141、ital en MxicoLas empresas de servicios han hecho un gran trabajo al desarrollar la oferta digital y al shopper dentro de esta industria.Estudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoIncidencia de compra Por categoras de Servicios87%86%79%74%67%56%55%55%51%50%46%39%37%32%21%69%78

142、%74%59%58%45%48%20%37%43%42%28%29%16%20%Incidencia de compra totalIncidencia de compra onlinePago de serviciosServicios bancariosServicios de suscripcinTelecomunicacionesMovilidad urbanaEspectculos y eventosViajes y Transporte*Servicios mdicosServicios financierosHospedajeContenido culturalServicios

143、 de mensajeraCursos Educativos*Servicios de bienestar personal*Servicios especializadosLas empresas de servicios han sabido cmo desarrollar al comprador de manera digital:la incidencia de compra de Servicios tiene un gap mnimo entre la compra total y la preferencia de compra online.Sin embargo,an ha

144、y oportunidad de crecimiento en el canal online principalmente para la categora de Servicios de salud.*Nueva categoraPBase Comprador Total=1,031 Base Comprador Digital=966*No comparable vs ao anterior por ajustes en categoras y diseo de preguntaEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digi

145、tal en MxicoEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoLas categoras derivadas de movilidad han retomado su papel dentro de las compras online de manera recurrente.Mientras que las categoras que resaltan por haber sido adquiridas por primera vez en 2022 son aquellas relaciona

146、das con la Educacin,Servicios de salud y Bienestar.Estudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoInteraccin con el canal digitalP.Cules de ellos te animaste a adquirir por primera vez por Internet en los ltimos 12 meses?Base por categora.*Nueva categora12%15%19%14%15%21%25%21%29

147、%26%41%34%41%37%41%88%85%81%86%85%79%75%79%71%74%59%66%59%63%59%RecurrentePrimera vezPor categoras de ServiciosTendencia vs Comprador Digital 2021Servicios bancariosServicios de suscripcinPago de serviciosTelecomunicacionesMovilidad urbanaViajes y transporteEspectculos y eventosHospedajeContenido cu

148、lturalServicios financierosCursos educativosServicios de mensajera*Servicios mdicos*Servicios especializados*Servicios de bienestar personal6576255794984864007244239165164134BaseServicios es una industria que ha construido una fuerte relacin con el canal digital.Las categoras derivadas de

149、 movilidad(Espectculos y Eventos,as como Hospedaje)han retomado su papel dentro de las compras online.Mientras que las categoras que resaltan por haber sido adquiridas por primera vez en 2022 son aquellas relacionadas con la educacin y servicios de salud y bienestar.PEstudio de Venta Online 2023|El

150、panorama del canal digital en MxicoEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoDe la mano con el buen desarrollo de la oferta digital de servicios,los compradores de la industria han mejorado su percepcin de seguridad.Estudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital

151、en MxicoServicios bancariosServicios de suscripcinPago de serviciosTelecomunicacionesMovilidad urbanaViajes y transporteEspectculos y eventosHospedajeContenido culturalServicios financierosCursos educativosServicios de mensajera*Servicios mdicos*Servicios especializados*Servicios de bienestar person

152、alPercepcin de seguridad de las compras en lneaTendencia vs Comprador Digital 2021Por categoras de ServiciosLa gran mayora de los servicios adquiridos a travs de Internet experimentan un alza de percepcin de seguridad,en donde se sienten muy seguros al comprar de manera online,principalmente Servici

153、os de Suscripcin,Telecomunicaciones y Servicios bancarios.2%1%3%2%3%2%5%5%5%2%4%6%2%6%4%13%14%14%13%18%16%15%17%17%15%25%18%22%24%28%25%19%22%20%27%25%33%27%25%26%27%28%26%24%20%60%65%62%64%50%56%45%50%51%55%42%46%48%42%44%Nada seguro(a)Poco seguro(a)NeutralAlgo seguro(a)Muy seguro(a)Base:6576255794

154、984864007244239165164134T2B84%84%83%84%78%81%78%77%76%82%69%74%74%67%64%P.Qu tan seguro te sentiste adquiriendo los siguientes servicios por Internet durante los ltimos 12 meses?Base por categora.%T2B=%Muy seguro+Algo seguro.*Nueva categoraPEstudio de Venta Online 2023|El panorama del can

155、al digital en MxicoEstudio de Venta Online 2023Comprador Cross BorderEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en Mxico8 de cada 10 Compradores digitales realizaron compras en sitios Cross Borderdurante 2022.Las prin

156、cipales drivers de compra son:Importacin de productos,Precio y mayor variedad de productos.Estudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoCompra en lnea en sitios internacionalesP.()Cules son las categoras que has comprado en este tipo de sitios en los ltimos 12 meses?/En cul de

157、los siguientes sitios internacionales que realizan envos a Mxico con mercanca de otros pases compraste en los ltimos 12 meses?Nueva pregunta/Por qu compras productos en tiendas/sitios internacionales que realizan envos a Mxico?Nueva pregunta/Base Comprador Digital=942./Base Comprador Cross Border=71

158、6.*Nueva categora76%Destaca:Comprador intensivo,25-34 aos,NSE ABC+Casi 8 de cada 10 Compradores digitales han realizado compras en sitios internacionales con envos a MxicoTraen productos que no venden en Mxico51%Es ms barato45%Existe ms variedad/opciones40%Hay mayores descuentos/cupones de descuento

159、s28%Los productos son ms novedosos24%Hay artculos de moda/en tendencia18%Por las reseas de otros usuarios17%Me dan productos exclusivos12%Razones de compraPDiferencia significativa al 95%vs Comprador Digital 20213 de cada 10 compradores que adquirieron productos en sitios internacionales,debido a qu

160、e ofrecen productos que no encuentran disponibles en Mxico,encuentran precios ms bajos y les ofrece una variedad de productos.Destaca su compra en artculos de Moda principalmente,seguido de Belleza y Cuidado personal,as como Juguetes.35%14%14%ModaBelleza y Cuidado personalJuguetesTop 3 categoras com

161、pradas en sitios internacionalesEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoEstudio de Venta Online 2023Oportunidades para el comercio electrnicoEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoPercepcin de seguridad al comprar por Internet11%22%5%37%19%14%25

162、%17%50%Comprador OfflineComprador digitalMuy seguroAlgo seguroNeutralPoco seguroNada seguro%T2B=31%B2B=33%T2B=75%B2B=6%Diferencia significativa al 95%vs Comprador Digital 2021+28ppContina creciendo la percepcin de seguridad en Internet,donde 7 de cada 10 compradores mexicanos perciben que es comprar

163、 productos y servicios en lnea es seguro.Tambin la percepcin de seguridad es mayor para aquellos compradores que no compran en lnea,aunque para algunos an se mantiene la desconfianza,ya que 31%se sienten inseguros para animarse a comprar en el canal digital.+15ppP.Qu tan seguro te sentiste comprando

164、 por Internet durante los ltimos 12 meses?Base Comprador Digital=966/Aunque no hayas comprado por ese canal,qu tan seguro crees que sea comprar productos y/o servicios por Internet durante los ltimos 12 meses?Base Comprador Offline=65PEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en Mxi

165、coNivel de satisfaccin en las compras online%T2B=88%1%1%1%2%2%4%6%10%15%25%26%27%67%61%53%Comprador DigitalIntensivoComprador DigitalRecurrenteComprador DigitalOcasionalNada satisfechoPoco satisfechoNeutralAlgo satisfechoMuy satisfechoDestaca el segmento Comprador Ocasional por mostrar los niveles d

166、e satisfaccin ms bajos de los 3 perfiles analizados.Este ao ha incrementado el nivel de satisfaccin de los compradores digitales,principalmente en aquellos con una alta frecuencia de compra en el canal digital.Se requiere desarrollar mejores experiencias para los compradores ocasionales.Nivel de sat

167、isfaccin por tipo de comprador digital2%10%26%62%Muy satisfechoAlgo satisfechoNeutralPoco satisfechoNada satisfechoComprador DigitalP.En general,qu tan satisfecho te encuentras con las compras que realizaste a travs de internet en los ltimos 12 meses?Base Comprador Digital=966/Base Comprador Digital

168、 Intensivo=835/Base Comprador Digital Frecuente=785/Base Comprador Digital Ocasional=155Nivel de satisfaccin del comprador digital9 de cada 10 compradores mexicanos se encuentran satisfechos durante las compras que realizaron en el canal digital.Diferencia significativa al 95%vs Comprador Digital 20

169、21+21pp+23pp+17pp+15ppPEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoEl shopper digital es cada vez ms exigente.En 2022 crecieron los incentivos para motivar al comprador durante los prximos 12 meses.Estudio de V

170、enta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoIncentivos que motivaran a comprar ms en los prximos 12 meses70%61%52%44%39%38%37%28%27%Entregas gratis sin importar el monto de mi compraArtculos con descuento sobre el precio original(5%,20%,40%de descuento etc.)Meses sin interesesDescuentos p

171、ara prximas comprasBonificaciones(cashback,monto mnimo de compra,reintegro a monedero,etc.)Generacin de puntos en programas de lealtad(puntos dobles,puntos premia)Productos gratis complementarios(Ej.en la compra de una playera,te llevas un regalo)Descuentos adicionales del bancoPagar de contado para

172、 recibir mayor descuento en mi compraDurante 2022,el comprador digital desea una mayor cantidad de incentivos para comprar ms en lnea,en donde 7 de cada 10 declaran que las entregas gratis son el principal motivador para realizar ms compras en el canal digital.Aunque Artculos con descuento sobre el

173、precio original y MSI tambin general inters para la mayora de los compradores actuales.P.Cules son los incentivos que ms te invitan a comprar por Internet en los prximos 12 meses?Base Comprador Digital=966.Tendencia vs Comprador Digital 2021Multiplicidad 2021:2.8Multiplicidad 2022:3.9PEstudio de Ven

174、ta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoHay un gran inters por modelos de compra ligados a la cuestin ambiental;sin embargo,la mayora de los interesados an no ha utilizado el modelo.Estudio de Venta Online 2023|El panora

175、ma del canal digital en MxicoInters en nuevas tendencias en la compra en lneaP.Selecciona la opcin que mejor refleje tu opinin sobre los diferentes modelos/opciones de compra online de productos.Base Comprador Digital=966.Le interesa y ya lo utiliza+Le interesa pero an no lo utiliza.*Nueva preguntaC

176、ompra en lnea con envos que ofrecen empaques ecolgicos/reutilizablesModelo de compra online de productos de segunda mano(compra y/o venta)Compra en lnea a travs de plataformas de mensajera instantnea(WhatsApp,Messenger,SMS,etc.)Modelo de suscripcin online para recibir productos peridicamente(semanal

177、,mensual,etc.)Visualizacin/simulacin de productos en distintos espacios(realidad aumentada)Modelo de compra en lnea de Cooperativas(agricultores,indgenas,etc.)Compra en lnea a travs de transmisiones en vivo por medio de redes socialesHay un gran inters por modelos de compra ligados a la cuestin ambi

178、ental.Por un lado,6 de cada 10 estn interesados en comprar en lnea con envos que ofrezcan empaques ecolgicos y por otro lado,la mayora est interesada en modelos de compra/venta en lnea de productos de segunda mano.Sin embargo,la mayora de los interesados an no ha utilizado el modelo.P58%54%43%38%43%

179、35%29%Estudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoEstudio de Venta Online 2023Comprador offlineEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoMotivadores para comprar en lneaP.Qu tendra que suceder para que te animes a comprar productos y/o servicios por In

180、ternet en los prximos 12 meses?Base Comprador Offline=65.22%25%26%31%31%34%35%43%51%Que est protegido en caso de un fraude electrnicoQue mi compra tenga garanta en caso de dao o defectoQue incrementen los niveles de seguridad para autentificar mi compraTiempos de entrega ms cortosQue ofrezcan ms for

181、mas de pago adems de la tarjeta de dbito o crditoQue tenga ms informacin tanto del producto como del vendedorQue el producto tenga mayor detalle en las fotografas y especificacionesQue el proceso de devolucin sea ms rpido y sencilloFormas de pago ms seguras(solicitud de pin,autenticaciones,biomtrico

182、s,etc.)Los atributos que ms preocupan a los internautas que an no compran por Internet se mantienen en comparacin con el ao anterior,lo que indica que hay trabajo por hacer por parte de las empresas y proveedores.Los principales motivadores que impulsaran a las compras en lnea se centran en confianz

183、a y seguridad ante fraudes,as como la garanta de recibir sus productos en ptimas condiciones.PEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoEstudio de Venta Online 2023IndicadoresIndicadorescomportamentales de comportamentales de sitios web y apps sitios web y apps Esta seccin f

184、ue realizada en colaboracin con:Da clic aqu para ir al inicioEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoAcerca deConectamos los datos con la ciencia.Las soluciones deanalticas innovadoras proveen respuesta a cuestionesempresariales clave relacionadas a los consumidores,mercad

185、os,marcas y medios de comunicacin,tanto ahoracomo en el futuro.Como socios de anlisis,prometemos a nuestros clientesentodoelmundounGrowthfromKnowledge(crecimiento a partir del conocimiento).PEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoMetodologaPanelPanelPanel Panel Behavioral

186、BehavioralTodos los niveles socioeconmicos.Participantes a partir de 15 aos de edad.Perfilamiento con+1,000 variables.+140,000+140,000Panelistas Panelistas activosactivos+11,000+11,000Tracking 24/7 de su comportamiento en lnea.Identificacin de los demogrficos bsicos y perfilamiento.Single Source:Un

187、solo panelista,diferentes fuentes de informacin para un anlisis 360.Productos Productos consideradosconsideradosProductos en el Productos en el carritocarritoProductos Productos compradoscompradosPenetracin de Penetracin de visita y compravisita y compraGfK Behavioral eCommerce es una solucin que no

188、s permite analizar datos de eCommerce desde la perspectiva del consumidor/comprador provenientes de Netrica by Netquest.Periodo de medicinEnero a Diciembre 2022.Nota:el reporte incluye datos de 2021PEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoGlosarioAdultosProductos erticos.S

189、ubastasSubastas online.Accesorios y autopartesProductos para autos,motos y camiones.Nios y bebsProductos para nios y bebs.Belleza y cosmticosProductos de belleza.ColeccionablesProductos coleccionables como tarjetas o antigedades de arte.ArtesanasMateriales de papelera y manualidades.CulturaLibros,DV

190、Ds,CDs,blue-ray,etc.ModaBoutiques dedicadas a la venta de ropa y calzado.Home&DecorProductos para el mejoramiento del hogar,ferretera,bricolaje y materiales de construccin.Equipos(multicategora)Productos de tecnologa como Cyberpuerta.MulticategoraTiendas online que tienen variedad de categoras como

191、Mercado Libre y Amazon.Suministros de oficinaSuplementos para oficinas.MascotasAlimentos y artculos para mascotasFarmaciaMedicamentos,cuidados de la salud,cuidado personal,etc.DeportesArtculos deportivos como ropa,calzado y accesorios.SupermercadosProductos de despensa y consumo diario.JuguetesJugue

192、tes,disfraces,accesorios,etc.VideojuegosVideojuegos,consolas y accesorios.SHOPPINGCuponesCupones de ofertas en productos,servicios,o viajes como Grupon o Peixe.Entrega de comidaEntrega de comida a domicilio como UberEats.Servicios de paquetera y mensajeraEntrega y contratacin de mensajera.Servicios

193、de fotografa lbumes digitales,revelado online,etc.BoletosBoletos de cine o eventos de entretenimiento.Bienestar y bellezaReservas en centros de belleza y bienestar.Recarga telefnicaRecargas de saldo en celulares.Servicios de movilidadServicio de transporte tipo Uber,Cabify,etc.PAGOS DE SERVICIOS ONL

194、INE(OPS)Hoteles y alojamientoReservas de alojamiento en hoteles,casas y habitaciones.AerolneasContratacin de aerolneas.Agencias de viaje onlineOfertas de viajes,paquetes,etc.TransporteContratacin de transporte terrestre.TRAVELPEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoTenden

195、cia de visitas+3-2+24+3+19-5+15Variacin porcentual vs periodo anterior-4+10+9+29201920202021Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Penetracin internet ENDUTIH70.1%72.0%75.6%2022+13-18+4+9En Mxico continan incrementando el nmero de visitas a los diferentes marketplaces,aunque no con la misma aceleracin que

196、observamos durante 2021.El ltimo trimestre del aos an sigue siendo el periodo con mayor actividad,en el cual se concentran varias campaas de descuentos.Variacin porcentual visitas(desktop&mobile)Fuente:Behavioral eCommerce(Enero a Diciembre 2022 Acumulado)Nota:la metodologa cuenta con ajustes anuale

197、s,por lo cual los datos pueden variar vs el reporte de 2021Datos app+sitio webPEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en MxicoTotal201920202021Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q42022MobileDeskstopEl uso de los dispositivos mviles es fundamental para el ecosistema digital,ya que sin

198、importar si estamos confinados en casa o hayamos vuelto a nuestras actividades sociales las visitas por este medio siguen creciendo.Tendencia de visitasFuente:Behavioral eCommerce(Enero a Diciembre 2022 Acumulado)Nota:la metodologa cuenta con ajustes anuales,por lo cual los datos pueden variar vs el

199、 reporte de 2021Datos app+sitio webPEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en Mxico381432551230-33-2302019 vs 20202020 vs 20212021 vs 20222019 vs 20202020 vs 20212021 vs 20222019 vs 20202020 vs 20212021 vs 2022-33144TOTALSHOPPINGOPSTRAVEL2019 vs 20202020 vs 20212021 vs 20222022 e

200、s un ao donde empezamos a ver un incremento mucho ms uniforme en las diferentes categoras.Variaciones de las VISITAS promedios2019 a 2022Fuente:Behavioral eCommerce(Enero a Diciembre 2022 Acumulado)Nota:la metodologa cuenta con ajustes anuales,por lo cual los datos pueden variar vs el reporte de 2021Datos app+sitio webPEstudio de Venta Online 2023|El panorama del canal digital en Mxico/amvomexamvomexicoamvomexico/company/amvo/AMVO_orgmxMs informacin:estudiosamvo.org.mx