《青矩技术股份有限公司招股说明书(415页).PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《青矩技术股份有限公司招股说明书(415页).PDF(415页珍藏版)》请在三个皮匠报告上搜索。
1、 证券简称:证券简称:青矩技术青矩技术 证券证券代码代码:836208 青矩技术股份有限公司 保荐机构(主承销商)保荐机构(主承销商)(北京市朝阳区安立路(北京市朝阳区安立路 6666 号号 4 4 号楼)号楼)本次股票发行后拟在北京证券交易所上市,该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业,上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。北京市海淀区车公庄西路北京市海淀区车公庄西路 19 号号 68 号楼号楼 3 层层 306 青矩技术股份有限公司青矩技
2、术股份有限公司招股说明书招股说明书 1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。1-1-2 声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、
3、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法承担相应法律责任。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述
4、或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法承担相应法律责任。1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股(A股)发行发行股数股数 本次发行数量为 9,182,298 股(未考虑超额配售选择权);本次发行发行人和主承销商将择机采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量为本次发行规模的 15%(即 1,377,344 股),若超额配售选择权全额行使,本次发行的股份数量增加至 10,559,642 股 每股面值每股面值 人民币 1.00元 定价方式定价方式 公司和主承销商自主协商直接定价的方式确定发行价格 每股发行价格每股发行价格 34.75 元/股 预计发行
5、日期预计发行日期 2023 年 3 月 30 日 发行后发行后总股本总股本 68,622,656 股 保荐人、主承销商保荐人、主承销商 中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2023 年 3 月 28 日 注:超额配售选择权行使前,发行后总股本为 68,622,656 股;若全额行使超额配售选择权,发行后总股本为 70,000,000 股。1-1-4 重大事项重大事项提示提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注,并认真阅读招股说明书正本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注,并认真阅读招股说明书正文内容:文内容:一、本次公开发行股票并在北京证券交易所
6、上市的安排及风险一、本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的安排及风险 公司本次公开发行股票完成后,将在北京证券交易所上市。公司本次公开发行股票获得中国证监会注册后,在股票发行过程中,会受到市场环境、投资者偏好、市场供需等多方面因素的影响;同时,发行完成后,若公司无法满足北京证券交易所上市的条件,均可能导致本次公开发行失败。公司在北京证券交易所上市后,投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。二、本次发行相关各方作出的重要承诺二、本次发行相关各方作出的重要承诺 发行人及其股东、董事、监事、高级管理人员等作出各项重要承诺、未能
7、履行承诺的约束措施的具体内容详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”的相关内容。三、本次发行前滚存利润的分配安排三、本次发行前滚存利润的分配安排 根据公司于 2022 年 5 月 31 日召开的 2021 年年度股东大会决议,本次公开发行股票前所形成的累计未分配利润全部由本次公开发行股票完成后的新老股东按其所持股份比例共同享有。四、本次发行上市后公司的利润分配政策四、本次发行上市后公司的利润分配政策 公司发行上市后的股利分配政策具体内容详见本招股说明书“第十一节 投资者保护”之“二、本次发行上市后的股利分配政策和决策程序”的相关内容。五、特别风险提示五、特别风险提示 本公司
8、提醒投资者认真阅读本招股说明书的“第三节 风险因素”部分,并特别注意下列事项:(一)宏观经济波动风险(一)宏观经济波动风险 公司主要业务系为固定资产投资建设提供以投资管控为核心的全过程工程咨询及工程管理科技服务,因此所在行业的市场容量与固定资产投资规模密切相关。近年1-1-5 来,我国固定资产投资体量巨大,2022 年达到 57 万亿元,有力支撑了国民经济全局及工程咨询行业的快速发展。“十四五”期间,国家将继续增强投资对优化供给结构的关键性作用,拓展投资空间,优化投资结构,提高投资效率,保持投资合理增长。但是,在错综复杂的国内外局势或不确定事件的影响下,如果国家宏观经济出现异常波动、固定资产投
9、资规模显著下降,公司将面临增长受限甚至业绩下滑的风险。(二)市场竞争加剧风险(二)市场竞争加剧风险 我国工程造价咨询企业数量众多,工程造价咨询行业市场竞争比较激烈。经过多年发展,公司从市场竞争中脱颖而出,目前已成为工程造价咨询行业的领军企业,在专业实力、客户资源、执业资质与资信、创新能力、案例与数据积累、品牌影响力、管理模式、内部治理等方面均建立了综合性的竞争优势,并且近年来积极进行产品和技术创新,不断探索产业链更前沿领域。但是,如果未来有更多有实力的企业进入行业,或者当前竞争对手加快赶超步伐,而公司未能充分利用现有优势和技术、资本等手段快速成长,公司将面临越来越大的市场竞争压力,并有可能失去
10、领先优势。(三)新冠疫情(三)新冠疫情引致的经营引致的经营风险风险 新冠肺炎疫情的出现和反复,对部分地区生产和经营活动造成了一定影响。如果国内出现新冠疫情爆发情形,则公司可能面临因自身或客户、供应商停工停产而导致的业务减少、业务中断、业务推进速度下降等风险,进而可能对公司业绩造成不利影响。(四)应收账款(四)应收账款及合同资产及合同资产回收风险回收风险 报告期各期末,公司应收账款和合同资产合计账面价值分别为 24,472.16 万元、28,092.27 万元、33,269.89 万元和 40,758.69 万元,占各期营业收入的比重分别为42.16%、41.81%、41.41%和 136.93
11、%。公司的应收账款和合同资产的收款对象主要系党政机关、中央和地方国企、上市公司等信用良好的客户群体,且公司已就应收账款和合同资产充分计提了各项减值准备。但是,如果公司主要客户的财务状况出现问题,导致公司应收账款和合同资产不能按期回收或无法收回,公司的财务状况将受到较大影响。(五)关联交易风险(五)关联交易风险 报告期内,公司与关联方存在销售、采购、租赁等关联交易情形。报告期各期,1-1-6 公司对天职国际的主营业务关联销售金额分别为 4,113.06 万元、4,249.58 万元、6,239.94 万元和 2,286.16 万元,占公司各期营业收入的比例分别为 7.09%、6.33%、7.77
12、%和 7.68%。上述交易虽然具有商业合理性,定价公允,决策和披露程序合规,不存在通过关联交易输送利益和调节公司经营业绩的情形,并且在公司营业收入中占比不高,但如果内部控制不到位,公司未来仍存在关联交易定价、决策和披露等方面的风险。报告期内,发行人与天职国际在工程财务相关业务等方面开展持续合作,以更好地满足客户需求,符合行业惯例。经过长期合作,发行人已与天职国际建立了共赢、互信的稳定合作关系,且双方分属两个行业,在各自行业均具备较强竞争优势,不涉及同业竞争情形,也没有进入各自核心优势领域的意愿和计划。但是,如果未来天职国际独立开展或与发行人竞争对手合作开展工程造价咨询业务,而发行人未能有效应对
13、,则双方将形成竞争关系,进而对双方的业务合作及发行人经营业绩产生不利影响;此外,受内外部环境影响,未来如果双方合作内容、合作分工等发生变化,可能导致双方的成本投入以及分成比例发生变化,发行人经营业绩存在因分成比例等关键条款变化而产生波动的风险。(六)股权结构分散、无实际控制人的风险(六)股权结构分散、无实际控制人的风险 截至本招股说明书签署日,公司单一股东持有的公司股份均未超过公司总股本的15%,均无法决定董事会多数席位,股权结构较为分散,无控股股东和实际控制人,公司的经营方针及重大事项的决策系由各股东充分讨论协商后确定。如果公司主要股东未来发生经营理念分歧,则可能存在决策效率降低、治理成本增
14、加等风险。为维持公司股权以及治理结构的稳定性,除公司持股 10%以上股东、董事、监事及高级管理人员按相关法律法规承诺就其持有的发行人股份进行限售外,合计持有发行人 46.48%股份的陈永宏等 27 名自然人股东已分别承诺将其持有的发行人股份的100%、60%、30%分别自愿限售至本次公开发行股票上市之日起满 12 个月、24 个月、36 个月,合计持有发行人 32.35%股份的文武兴等 20 名其他自然人股东已分别承诺将其持有的全部发行人股份自愿限售至本次公开发行股票上市之日起满 12 个月,且限售期间不转让或者委托他人管理其在本次公开发行前直接及/或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该等
15、股份。上述股份锁定承诺,在公司上市后的一定时期内有利于保持股权构架的稳定,但是上述股东所持股份锁定到期后,可能存在公司股权结1-1-7 构和控制权发生变动的风险。(七)办公场地租赁(七)办公场地租赁风险风险 公司在全国范围内开展业务,分子公司数量较多,大部分经营场所系向第三方租用。若租期届满公司未能及时与出租方续约,或因出租方原因导致提前搬迁,公司相关机构将面临生产活动中断、场地成本上升等风险。截至 2022 年 9 月 30 日,公司主要办公用房系租赁取得,存在一处租赁房产未能取得出租方有权出租的权属证明、两处租赁房产的实际用途与证载用途不符以及部分租赁房产尚未办理租赁备案等情形。租赁房产如
16、因产权问题、实际用途与证载用途不符问题而不能正常续租,则公司可能存在无法及时寻找到可替代房产用于办公或者承担额外经济成本的风险。同时,公司存在因未办理房屋租赁备案而被处罚的风险。(八)劳动纠纷风险(八)劳动纠纷风险 公司属于知识密集型企业,员工较多且分子公司遍布全国。公司在生产经营过程中,可能会存在因劳动纠纷等潜在事由引发诉讼或争议的风险。如果遭遇诉讼或争议事项,公司可能需要承担相应的赔偿责任,进而对公司的生产经营产生不利影响。报告期内,发行人存在劳务派遣用工数量占用工总量的比例超过 10%以及少量员工未缴纳社保、公积金的情形,发行人已于 2020 年进行规范。但若公司后续劳务派遣用工超过法定
17、比例或主管部门要求补缴社保、公积金,则公司将面临被相关主管部门处罚的风险,公司业绩可能因此受到不利影响。六、财务报告审计截止日后的主要经营状况六、财务报告审计截止日后的主要经营状况 公司财务报告的审计截止日为 2022 年 6 月 30 日。申报会计师对 2022 年度财务报表,包括 2022 年度的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注进行了审阅,并出具了审阅报告(中汇会阅20230371 号)。截至 2022 年 12 月 31 日,公司资产总额为 107,813.91 万元,较上年末上升13.09
18、%,负债总额为 51,799.53 万元,较上年末上升 11.38%,公司资产负债状况良好、资产负债结构总体稳定。2022 年度,公司实现营业收入 82,778.83 万元,较上年同期上升 3.04%,实现归属1-1-8 于母公司普通股股东的净利润为 16,119.03 万元,较上年同期上升 3.89%,公司克服疫情影响实现经营业绩的小幅增长,具体情况请参见本招股说明书“第八节 管理层讨论与分析”之“八、发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项”的相关内容。财务报告审计截止日后至本招股说明书签署日,公司经营情况正常,产业政策、税收政策、行业市场环境、主要产品的研发和销售、主要客户与供应
19、商、公司经营模式未发生重大变化,董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生重大变更,未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。1-1-9 目录目录 第一节第一节 释义释义.10 第二节第二节 概览概览.13 第三节第三节 风险因素风险因素.23 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.28 第五节第五节 业务和技术业务和技术.67 第六节第六节 公司治理公司治理.151 第七节第七节 财务会计信息财务会计信息.169 第八节第八节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.271 第九节第九节 募集资金运用募集资金运用.379 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.400 第十一节第十一节 投资
20、者保护投资者保护.401 第十二节第十二节 声明与承诺声明与承诺.405 第十三节第十三节 备查文件备查文件.414 1-1-10 第一节第一节 释义释义 本招股说明书中,除非文意另有所指,下列简称和术语具有的含义如下:本招股说明书中,除非文意另有所指,下列简称和术语具有的含义如下:普通名词普通名词释义释义 招股说明书、本招股说明书 指 青矩技术股份有限公司招股说明书 发行人、公司、本公司、青矩技术 指 青矩技术股份有限公司,或依文中所意,有时亦指本公司及附属公司 本次发行 指 发行人本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 A股 指 每股面值 1.00 元之人民币普通股 元、
21、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 保荐人、主承销商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 发行人律师 指 北京市天元律师事务所 审计机构、申报会计师 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)股票登记机构、中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 国务院 指 中华人民共和国中央人民政府 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 北交所、证券交易所 指 北京证券交易所 股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 住建部、建设部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 国家发改委、发改委 指 中华人民共和国国家发展和
22、改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 财政部 指 中华人民共和国财政部 中价协 指 中国建设工程造价管理协会(英文名称 China Cost Engineering Association,缩写为 CCEA),是由工程造价咨询企业、注册造价工程师、工程造价管理单位以及与工程造价相关的建设、设计、施工、教学、软件等领域的资深专家、学者自愿结成的全国性、行业性社会团体,是工程造价咨询行业自律性社会组织 青矩顾问 指 青矩工程顾问有限公司,公司子公司,曾用名天职(北京)国际工程项目管理有限公司 青矩互联 指 北京青矩互联科技有限公司,公司子公司,曾用名北京青矩信息技术有限公司、北京天
23、职信息技术有限公司 青矩互联平台 指 由子公司青矩互联研发和运营的工程咨询产业互联网 SaaS平台()上海互联 指 上海青矩互联网科技有限公司,公司子公司 青矩营销 指 北京青矩营销科技有限公司,公司子公司 青矩创投 指 北京青矩工程管理技术创新投资有限公司,公司子公司 青矩低碳 指 北京青矩低碳科技有限公司,曾用名北京天职工程造价咨询有限公司,公司子公司 马来青矩 指 Tianzhi Engineering Consultants(Malaysia)SDN BHD,公司子公司,注册地位于马来西亚 阡陌设计 指 湖南阡陌设计有限公司,公司子公司 西藏青矩 指 西藏青矩工程项目管理有限公司,公司
24、子公司 青矩智享 指 青矩智享(西安)工程咨询有限公司,公司子公司 1-1-11 北京蓝矩 指 北京蓝矩工程咨询有限公司,曾用名北京青矩工程计量技术有限公司,公司子公司 喀什青矩 指 喀什青矩智慧工程咨询有限公司,曾系公司子公司,已于2022 年 7 月注销 四川慧通 指 四川慧通建设工程造价管理有限公司,公司子公司 网证科技 指 北京网证科技有限公司,公司子公司 青矩慧盈 指 西安青矩慧盈工程咨询有限公司,公司子公司 青矩数科 指 青矩(郑州)数据科技有限公司,公司子公司 学以智用 指 北京学以智用科技有限公司,公司子公司 中辰咨询 指 中辰工程咨询有限公司,曾系公司子公司,已于 2020
25、年 7月由青矩顾问吸收合并后注销 译筑科技 指 译筑信息科技(上海)有限公司,公司参股公司 中价联合伙 指 北京中价联工程咨询发展中心(有限合伙),公司参股企业 上海小青 指 上海小青工程管理咨询有限公司,公司参股公司 鸣远时代 指 北京鸣远时代科技有限公司,公司参股公司 未来盒子 指 未来盒子(北京)建筑科技有限公司,公司参股公司 睿视新界 指 北京睿视新界科技有限公司,公司参股公司 天职国际 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙),公司关联方 报告期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月 报告期末 指 2022 年 6 月 30 日 公司法 指
26、中华人民共和国公司法(2018 年修正)证券法 指 中华人民共和国证券法(2019 年修订)招投标法 指 中华人民共和国招标投标法(2017 年修正)m2 指 平方米,面积单位 专业名词专业名词释义释义 固定资产投资、投资建设、投资 指 政府、企业及其他组织使用资金进行固定资产建造、购置的投资建设活动,包括新建、扩建、改建、技术改造等 建设工程项目、工程项目、建设项目、建设工程、工程 指 为完成依法立项的固定资产投资而进行的、有起止日期的、达到规定要求的一组相互关联的受控活动组成的特定过程 建设工程项目全生命周期、全过程 指 建设工程项目投资策划、建设准备、建设实施、竣工交付的各个阶段,未来有
27、向运营维护、报废拆除等后续阶段延伸的趋势 投资方、建设单位、业主、业主单位 指 投资方是建设工程项目的投资主体,建设单位是建设活动的总牵头单位,业主是建设工程项目所形成资产的产权拥有者,三者在通常情况下重合,为便于表述和理解,三者在本招股说明书中具有同一涵义,经常代指工程咨询业务的主要委托方即客户 建设项目总投资、投资成本 指 为完成工程项目建设并达到使用要求或生产条件,在建设期内预计或实际投入的全部费用总和 工程造价 指 项目在建设期预计或实际支出的建设费用 投资控制、投资管控、造价管理、造价管控 指 综合运用管理学、经济学和工程技术、信息技术等方面的知识与技能,对建设工程项目各个阶段发生的
28、建设费用进行预测、计划、控制、核算、分析和评价,以保证投资目标得以实现的工作过程 投资估算 指 以方案设计或可行性研究文件为依据,按照规定的程序和方法,对拟建设项目所需总投资及其构成进行的预测和估计 1-1-12 初步设计概算 指 以初步设计文件为依据,按照规定的程序和方法,对建设项目总投资及其构成进行的概略计算 施工图预算 指 以施工图设计文件为依据,按照规定的程序和方法,在工程施工前对工程建设项目费用进行的预测与计算 招标控制价 指 招标人根据国家或省级建设行政主管部门颁发的有关计价依据和办法,以及拟定的招标文件和招标工程量清单,结合建设工程项目具体情况发布的招标工程的最高投标限价 竣工结
29、算 指 建设工程项目发承包双方根据国家有关法律、法规规定和合同约定,在承包人完成合同约定的全部工作后,对最终工程价款的调整和确定 竣工决算 指 对竣工建设工程项目从筹建开始到竣工交付为止的全部建设费用、投资效果和财务情况进行的综合计算、分析与总结 工程造价咨询 指 工程咨询企业接受业主或相关方委托,为实现建设工程整体或局部的最优造价管理目标而提供的专业技术服务活动 工程设计 指 具有设计资质的工程咨询企业接受业主委托,对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证,编制建设工程设计文件和图纸的专业技术服务活动,是建设项目进行整体规划、体现具体实施意图的重要过程,通常包括概念设计
30、、初步设计和施工图设计 工程招标代理 指 工程咨询企业接受业主委托,对工程的勘查、设计、施工、监理以及重要设备、材料的采购招标活动进行代理或咨询的专业技术服务活动 工程监理 指 具有监理资质的工程咨询企业接受业主委托,根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同,基于安全和优化的原则,在施工阶段对建设工程质量、进度等进行控制,对合同流、信息流进行管理,对工程参与各相关方的关系进行协调,并履行建设工程安全生产管理的法定职责 全过程工程咨询 指 咨询人在建设项目投资决策阶段、工程建设准备阶段、工程建设阶段、项目运营维护阶段,为委托人提供涉及技术、经济、组织和管理在内的整体或局部的服务活动,包括全
31、过程总控管理服务和单项咨询服务 BIM 指 建筑信息模型(Building Information Modeling),在建设工程全生命周期内,对其物理和功能特性进行数字化表达,并依此设计、施工、运营的过程和结果的总称 CAD 指 Computer Aided Design,计算机辅助设计 CMMI 指 Capability Maturity Model Integration,软件能力成熟度集成模型,用于组织进行过程改进的成熟度模型,CMMI 认证是衡量软件企业软件过程能力的国际通用标准 一线一圈 指“全过程工程咨询产品服务线”和“工程管理科技服务生态圈”,发行人的主营业务发展纲要 建设工程
32、大数据 指 建设工程全生命周期、全参与主体的全要素数据及相关技术和应用的总称 智慧造价 指 利用云计算、人工智能、大数据等新一代高科技信息技术,实现工程造价的智能交互、高效作业与管理 注:由于四舍五入导致的尾差原因,本招股说明书中部分合计数与各分项数值直接相加之和在尾数上可能存在一定差异。1-1-13 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。一、一、发行人发行人基本情况基本情况 公司名称公司名称 青矩技术股份有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码
33、970765H 证券简称证券简称 青矩技术 证券证券代码代码 836208 有限有限公司成立日期公司成立日期 2001 年 11月 6 日 股份股份公司成立日期公司成立日期 2015 年 10月 22 日 注册资本注册资本 5,944.0358 万元 法定代表人法定代表人 陈永宏 办公地址办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68号楼 3 层 306 注册地址注册地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68号楼 3 层 306 控股股东控股股东 无 实际控制人实际控制人 无 主办券商主办券商 中信建投证券股份有限公司 挂牌挂牌日期日期 2016 年 3 月 11 日
34、 证监会行业分类证监会行业分类 科学研究和技术服务业(M)专业技术服务业(M74)管理型行业分类管理型行业分类 科学研究和技术服务业(M)专业技术服务业(M74)工程技术(M748)工程管理服务(M7481)二、二、发行人及其控股股东、实际控制人的情况发行人及其控股股东、实际控制人的情况 公司无控股股东、实际控制人。三、三、发行人主营业务情况发行人主营业务情况 公司以工程造价咨询为核心主营业务,以工程设计、工程招标代理、工程监理及项目管理等其他工程咨询为重要辅助业务,以工程管理科技为引擎,是国内建设工程投资管控领域的领军企业。公司长期专注于工程造价咨询业务并持续处于国内领先地位。根据中价协官网
35、发布的全国工程造价咨询企业造价咨询收入排名,公司子公司青矩顾问是近十年唯一连续位列行业前三名的工程造价咨询企业1。长期以来,投资是拉动我国经济增长的“三驾马车”之一,也是经济发展的源头活水,而建设工程投资是各项投资的基础。投资管控、质量管控、工期管控是贯穿建设工程全过程的三条管理主线,而工程造价咨询是帮助业主有效实现投资管控、保证和提高投资效益的关键专业技术服务,对建设工程项目意义重大。作为公司核心业务的工程造价咨询,通过策划咨询、投资咨询、设计优化、工程招标采购咨询、工程财务咨询等方式,将投资管控贯穿建设工程项目投资策划、建设准备、建设实施、竣工交付以及运营维护等各个阶段的全过程。1 中价协
36、官网未发布 2014年度、2016年度、2021 年度造价咨询企业收入排名情况。1-1-14 公司其他工程咨询业务稳步推进,与工程造价咨询核心主业相互促进。近年来,公司积极响应党中央、国务院以及国家发改委、住建部等行业主管部门关于推进全过程工程咨询服务发展的意见,发挥在工程造价咨询领域的专业和资源优势,通过内生发展与外延并购,向工程设计、工程招标代理、工程监理及项目管理等工程咨询周边领域延伸,并且将不同专业的工程咨询业务进行有机融合,发展以“投资管控为核心”的全过程工程咨询服务。公司将技术研发成果应用于传统工程咨询领域,不断推进工程咨询与工程科技的协同发展。公司设立了青矩科技研究院和青矩标准研
37、究院,致力于投资建设大数据、智慧造价、BIM 等工程管理领域的技术研发与应用,为公司客户及自身发展双重赋能。公司先后两次荣获“北京市企业管理现代化创新成果一等奖”,并获得多项相关技术专利和软件著作权。新技术与传统咨询业务的融合为公司经营效率的提升提供了助力。公司长期积累的优良客户资源促进公司业务的稳定发展。公司主营业务广泛服务于民用与工业建筑、能源、交通、矿山、水利、通信、城市基础设施、新基建等领域,积累了包括国家机关及事业单位、央企及地方国企、军队、金融机构及大型民营企业等在内的稳定客户群体。公司逐步建立了覆盖全国所有省会城市及部分区域性城市的分支机构,业务网络覆盖全国,贴近客户,可以为客户
38、提供快捷、优质的服务。四、四、主要主要财务数据和财务指标财务数据和财务指标 项目项目 20222022年年6 6月月3030日日/20222022年年1 1月月6 6月月 20212021年年1212月月3131日日/20212021年度年度 20202020年年1212月月3131日日/20202020年度年度 20192019年年1212月月3131日日/20192019年度年度 资产总计(元)812,706,941.24 953,377,877.06 819,400,568.56 637,396,113.33 股东权益合计(元)454,863,054.77 488,293,588.31
39、426,459,746.21 296,279,019.48 归属于母公司所有者的股东权益(元)453,756,680.98 485,853,208.92 420,323,447.80 289,800,748.11 资产负债率(母公司)(%)43.38%15.41%20.31%15.22%营业收入(元)297,663,266.59 803,329,788.54 671,860,694.06 580,397,395.48 毛利率(%)43.42%45.49%47.87%46.26%净利润(元)55,488,503.46 153,040,501.50 126,063,669.12 105,569,8
40、34.53 归属于母公司所有者的净利润(元)56,822,509.06 155,147,379.07 127,392,104.16 108,704,592.44 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元)49,728,330.87 149,073,375.76 120,956,346.91 104,486,673.01 1-1-15 加权平均净资产收益率(%)11.05%34.82%33.93%45.22%扣除非经常性损益后净资产收益率(%)9.67%33.46%32.21%43.46%基本每股收益(元/股)0.96 2.61 2.19 1.97 稀释每股收益(元/股)0.96 2.
41、61 2.19 1.97 经营活动产生的现金流量净额(元)-170,990,631.01 164,409,590.24 135,727,783.54 123,752,996.20 研发投入占营业收入的比例(%)2.91%2.70%2.86%2.37%五、五、发行决策发行决策及及审批审批情况情况 2022 年 5 月 11日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案等与本次公开发行相关的议案。2022 年 5 月 31 日,公司召开 2021 年年度股东大会,审议通过了关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
42、易所上市的议案等与本次公开发行相关的议案,并同意授权董事会处理与公司本次发行并上市有关的具体事宜。2022 年 11 月 25 日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了关于调整公司公开发行股票并在北交所上市发行方案的议案关于调整公司公开发行股票募集资金投资项目金额的议案。2023 年 2 月 16日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了关于调整公司公开发行股票并在北交所上市发行方案的议案关于调整公司公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定公司股价预案的议案。本次发行已于 2023 年 1 月 19 日经北交所上市委员会 2023 年第 2 次会议审议通过,并于 2023 年 3 月
43、13日经中国证监会“证监许可2023542 号”文同意注册。六、六、本次发行基本情况本次发行基本情况 发行股票类型 人民币普通股(A股)每股面值 人民币 1.00元 发行股数 本次发行数量为 918.2298 万股(未考虑超额配售选择权);本次发行发行人和主承销商将择机采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量为本次发行规模的 15%(即137.7344 万股),若超额配售选择权全额行使,本次发行的股份数量增加至 1,055.9642 万股 发行股数占发行后总股本的比例 13.38%(超额配售选择权行使前);1-1-16 15.09%(超额配售选择权全额行使后)定价方式 公司和主承销
44、商自主协商直接定价方式确定发行价格 每股发行价格 34.75 元/股 发行前市盈率(倍)13.86 发行后市盈率(倍)16.00 发行前市净率(倍)4.54 发行后市净率(倍)3.21 预测净利润(元)不适用 发行后每股收益(元/股)2.17 发行前每股净资产(元/股)7.65 发行后每股净资产(元/股)10.82 发行前净资产收益率(%)34.82%发行后净资产收益率(%)19.99%本次发行股票上市流通情况 本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排。战略配售股份方面,北京东方雨虹防水技术股份有限公司、中信建投股管家青矩技术 1 号北交所战略配售集合资产管理计划和中信建投股管家青矩技术 2 号
45、北交所战略配售集合资产管理计划参与战略配售,其中北京东方雨虹防水技术股份有限公司获配的股票自本次公开发行的股票在北交所上市之日起 6 个月内不得转让,其余战略投资者获配的股票自本次公开发行的股票在北交所上市之日起 12 个月内不得转让 发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者,法律、法规和规范性文件禁止认购的除外 战略配售情况 本次发行战略配售发行数量为 183.6459 万股,占超额配售选择权行使前本次发行总股数的 20.00%,占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的
46、17.39%本次发行股份的交易限制和锁定安排 本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排。发行人的高级管理人员和核心员工通过设立专项资产管理计划参与战略配售,所获配售股份限售期为 12 个月,其余战略配售股份限售期为 6个月,限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算 预计募集资金总额 31,908.49 万元(超额配售选择权行使前)36,694.76 万元(若超额配售选择权全额行使)预计募集资金净额 28,773.06 万元(超额配售选择权行使前)33,558.12 万元(若超额配售选择权全额行使)发行费用概算 本次发行费用总额为 3,135.42 万元(行使超额配售选择权之前);3,
47、136.63 万元(若全额行使超额配售选择权),其中:1、保荐承销费用:2,339.62 万元;2、审计及验资费用:472.02 万元;3、律师费用:205.00 万元;4、信息披露费用:83.02万元;5、文件制作费:27.92 万元;4、发行手续费用及其他:7.84 万元(行使超额配售选择权之前);9.05万元(若全额行使超额配售选择权)。注:上述发行费用均不含增值税金额,最终发行费用可能由于金额四舍五入或最终发行结果而有所调整。承销方式及承销期 主承销商余额包销 询价对象范围及其他报价条件 不适用 1-1-17 优先配售对象及条件 不适用 注 1:发行前市盈率为本次发行价格除以每股收益,
48、每股收益按 2021 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算;注 2:发行后市盈率为本次发行价格除以每股收益,每股收益按 2021 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算;行使超额配售选择权前的发行后市盈率为 16.00 倍,若全额行使超额配售选择权则发行后市盈率为 16.32 倍;注 3:发行前市净率以本次发行价格除以发行前每股净资产计算;注 4:发行后市净率以本次发行价格除以发行后每股净资产计算;行使超额配售选择权前的发行后市净率为 3.21 倍,若全额行使超额配售选择权则发行后市净率为 3.08 倍;注 5:发行后
49、每股收益以 2021 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算;行使超额配售选择权前的发行后每股收益为 2.17 元/股,若全额行使超额配售选择权则发行后每股收益为 2.13/股;注 6:发行前每股净资产以 2022 年 6月 30 日经审计的所有者权益除以本次发行前总股本计算;注 7:发行后每股净资产按本次发行后的净资产除以发行后总股本计算,其中,发行后的净资产按经审计的截至 2022 年 6月 30 日的净资产和本次募集资金净额之和计算;行使超额配售选择权前的发行后每股净资产 10.82元/股,若全额行使超额配售选择权则发行后每股净资产为 11.
50、29 元/股;注 8:发行前净资产收益率为 2021 年 112 月公司加权平均净资产收益率;注 9:发行后净资产收益率以 2021 年度经审计的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的净资产计算,其中发行后的净资产按经审计的截至 2021 年 12 月 31 日的净资产和本次募集资金净额之和计算;行使超额配售选择权前的发行后净资产收益率为 19.99%,若全额行使超额配售选择权则发行后净资产收益率 18.83%。七、七、本次发行相关机构本次发行相关机构(一)(一)保荐人、承销商保荐人、承销商 机构全称 中信建投证券股份有限公司 法定代表人 王常青 注册日期 2005 年 11月 2 日 统一
51、社会信用代码 903453H 注册地址 北京市朝阳区安立路 66号 4 号楼 办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层 联系电话 传真 项目负责人 王璟 签字保荐代表人 苏华椿、王璟 项目组成员 王佑其、王宇航、吉则铭、张志威、张晨翔、宁睿乐、苏凌煜、黄刚、王改林、毕岩君、陈利娟、刘资政、段险峰、幸宇 (二)(二)律师律师事务所事务所 机构全称 北京市天元律师事务所 负责人 朱小辉 注册日期 1994 年 10月 7 日 统一社会信用代码 395412U 注册地址 北京市西城区
52、金融大街 35 号国际企业大厦 A座 509 单元 办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A座 509 单元 联系电话 传真 经办律师 徐莹、赵玉婷 1-1-18(三)(三)会计师会计师事务所事务所 机构全称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)负责人 余强 注册日期 2013 年 12月 19 日 统一社会信用代码 974063A 注册地址 杭州市江干区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601 室 办公地址 杭州市江干区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601 室 联系电话 传真 01
53、0-57961199 经办会计师 潘玉忠、于晓波 (四)(四)资产资产评估机构评估机构 适用 不适用 (五)(五)股票登记股票登记机构机构 机构全称 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 法定代表人 周宁 注册地址 北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层 联系电话 传真 (六)(六)收款银行收款银行 户名 中信建投证券股份有限公司 开户银行 北京农商银行商务中心区支行 账号 00000065 (七)(七)其他与其他与本次发行有关的机构本次发行有关的机构 适用 不适用 保荐人(主承销商)会计师保荐人(主承销商)会
54、计师 机构全称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)负责人 梁春 注册日期 2012 年 2 月 9 日 统一社会信用代码 976050Q 注册地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7号楼 1101 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7号楼 1101 联系电话 传真 经办人 孙彦君、韩全国、崔秀兰 1-1-19 八、八、发行人发行人与本次发行与本次发行有关有关中介机构权益关系的说明中介机构权益关系的说明 截至本招股说明书签署日,发行人与本次发行有关的保荐机构、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经
55、办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。九、九、发行人自身的创新特征发行人自身的创新特征(一)产品创新(一)产品创新 公司是北京市“专精特新小巨人”企业和国家高新技术企业,自成立以来,一直紧密围绕“用专业知识和科学技术为投资建设赋能”的企业使命,持续通过咨询产品创新来扩展产品内涵、丰富产品矩阵、提升产品价值。作为工程造价咨询行业的领军企业,产品创新活动贯穿了公司的整个业务发展历程。从公司成立之初相对单一的工程结算审核业务,到近年的全过程工程造价咨询及跟踪审计业务,再到目前正重点培育的以投资管控为核心的全过程工程咨询业务与工程管理科技服务,公司持续进行产品迭代与更新。报告期内,公
56、司产品创新主要围绕“一线一圈”业务发展战略进行。“一线”即“全过程工程咨询产品服务线”。全过程工程咨询是工程咨询行业的未来发展方向,但目前国内全过程工程咨询市场还处于早期培育阶段,公司逐步完成了开展全过程工程咨询业务所需的资质资信建设、组织机构设置、业务规程研发、人才团队培养以及典型项目实践等重要准备工作。公司通过将工程设计、工程招标代理、工程监理和项目管理等专业与工程造价咨询专业创新融合,将过去“碎片化咨询”整合为以投资管控为核心的全过程工程咨询业务,从而帮助业主在成本、质量、工期等方面全面改善管理水平,大幅提升工程建设项目投资效益。“一圈”即“工程科技服务生态圈”。针对传统的投资建设、工程
57、咨询领域存在的信息化水平较低、生产效率不高、资源占用较多等问题,公司基于工程咨询业务积累的丰富数据与算法,使用 BIM、互联网、大数据、人工智能等先进技术工具,为投资建设参与主体提供公司自主研发的数字化、智能化、平台化的产品和服务,旨在推动投资建设、工程咨询生产力水平的提高。公司目前已经对外开展了 BIM 应用咨询、系统开发与集成、工程咨询互联网业务等工程管理科技服务,并在同步研发和内测青矩智慧造价机器人、青矩投资建设大数1-1-20 据平台、青矩全咨云平台等效能更高的新一代科技产品。公司围绕“一线一圈”开展的产品创新活动取得了实质性的成果,并且得到了客户及行业组织的认可。例如,公司开展的张家
58、口市政府投融资与债务化解规划项目是全国第一个在地级市层面开展的中长期政府财政可持续性研究项目,通过引入新发展理念全面解决城市建设过程中的债务化解、资产盘活、资源整合、国企改革、产业招商、金融创新等核心问题,对推动地区新型城镇化建设实现高质量发展有着重要的理论指导和实践意义,该案例于 2021 年荣获北京市工程咨询协会颁发的“北京市工程咨询优秀成果一等奖”;公司自主研发的百工驿平台,作为工程咨询互联网业务的载体,致力于打造国内领先的基于“大数据+AI”的建筑工程行业的垂直类社区平台,于 2021 年获得第一届北京市建设工程招标投标和造价行业“科技与创新大会优秀造价成果奖一等奖”;公司全程提供 B
59、IM 应用咨询服务的长沙地铁 4 号线项目凭借 BIM技术在地铁设计施工运维一体化中的创新性应用,获得了中国勘察设计协会第十一届“创新杯”建筑信息模型(BIM)应用大赛“铁路与轨道交通类 BIM 应用二等成果”。(二)模式创新(二)模式创新 公司通过重组业务流程、调整要素分配、改变生产关系等途径创造出与时俱进的工程咨询全新商业模式,主要包括“标准化流水线作业模式”和“工程咨询互联网交易模式”。基于长期大量的生产实践,公司推出了促进行业生产方式变革的“标准化流水线作业模式”,并在此基础上为行业创立了工程造价咨询作业共享中心,有力的推动了造价咨询业务标准化进程,并且为其后续的数字化、智能化、网络化
60、转型夯实了基础。公司为此建立了一套行之有效的机制,可以先将一个复杂的咨询项目逐级分解至若干简单易行、相互衔接、紧密关联的工作任务,再将工作任务从范围边界、技术要求、操作流程、成果规格、质量控制等各方面进行标准化处理,最后选择具有重大影响的操作环节有计划、有步骤地开展技术改造和技术升级,形成服务流水线,用自动化程序和智能化工具逐步替代简单劳动、深度挖掘专业价值。这套机制强化了专业分工协作、提高了资源匹配度、减少了信息数据交互障碍,因此有利于提质增效以及实现跨越组织边界的社会化分工。1-1-21 在标准化流水线作业落地后,公司又推出了与之适配的互联网交易模式,在电子合约、价格指数、信用机制、客服体
61、系、营销方式等多个方面均进行了创新,改变了线下交易效率低、成本高、不透明、不安全等诸多弊病,推动了作业资源的自由流通和充分利用。公司“互联网+标准化工程造价模式的创新与实践”“工程造价咨询服务的智能化应用”分别于 2017年、2019 年荣获“北京市企业管理现代化创新成果一等奖”。(三)管理创新(三)管理创新 公司通过多年的探索与优化创新,确立了“强后台,大中台,精团队,专业事业部与行业事业部结合、高度一体化运行”的管理模式。以统一的作业平台和总部职能部门为强有力的后台,对公司的资源、业务进程、质量、绩效在线实时调度和高频指导;以青矩标准研究院、集中作业中心为中台,合并业务同类项,对全公司业务
62、数据、档案实时归集、共享;按照专业特征和行业共性,组建精干的一线专业实施团队。(四)技术创新(四)技术创新 公司在长期的产品创新、模式创新与管理创新过程中,运用技术手段对各类创新成果进行提炼,自主研发出青矩智慧造价机器人、青矩投资建设大数据平台、百工驿平台、青矩咨询企业管理平台系统等凝聚多项核心技术、兼具新颖性和实用性的工具和系统。截至 2022 年 9 月 30 日,这些技术创新成果已经为公司取得了 5 项发明专利和 90 项软件著作权。并且在公司的经营管理中发挥着日益重要的作用。公司将不断加大研发力度,对上述技术成果进行迭代、升级,使其成为推动投资建设与工程咨询数字化、智能化、平台化转型的
63、利器。十、十、发行人选择的具体上市标准及分析说明发行人选择的具体上市标准及分析说明 发行人选择北京证券交易所股票上市规则(试行)第 2.1.3 条第一款第(一)项规定的上市标准:“预计市值不低于 2 亿元,最近两年净利润均不低于 1,500 万元且加权平均净资产收益率平均不低于 8%,或者最近一年净利润不低于 2,500 万元且加权平均净资产收益率不低于 8%”。1-1-22 发行人系在股转系统连续挂牌满 12 个月的创新层挂牌公司,根据发行人股票在股转系统交易情况、发行人最近一次股票定向增发情况以及发行人归属于母公司所有者的股东权益规模等因素综合判断,公司预计市值不低于 2 亿元。2020
64、年度、2021 年度,发行人归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益前后孰低者)分别为 12,095.63 万元及 14,907.34 万元,加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低者计算)分别为 32.21%及 33.46%。综上所述,发行人符合北京证券交易所股票上市规则(试行)第 2.1.3 条第一款第(一)项的要求。十一、十一、发行人发行人公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 截至本招股说明书签署日,发行人不存在公司治理特殊安排。十二、十二、募集资金募集资金运用运用 本次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后,将依据轻重缓急投资于以下项目:单位:万元 序号序号
65、 项目名称项目名称 项目投资总额项目投资总额 使用募集资金数额使用募集资金数额 1 工程咨询服务网络建设项目 26,252.35 15,014.71 2 信息系统升级改造项目 18,947.65 13,000.00 3 补充流动资金 15,000.00 10,000.00 合计合计 60,200.00 38,014.71 本次募集资金到位前,公司拟以自有资金先行实施;募集资金到位后,公司将用募集资金置换已投入的资金。如果募集资金净额不足以完成上述投资项目,不足部分公司将自筹解决。有关募集资金投资项目的具体情况参见本招股说明书“第九节 募集资金运用”的相关内容。十三、十三、其他事项其他事项 截至
66、本招股说明书签署日,公司不存在需披露的其他事项。1-1-23 第三节第三节 风险因素风险因素 投资者在评价发行人本次发行的股票时,除本招股说明书提供的其他资料外,应投资者在评价发行人本次发行的股票时,除本招股说明书提供的其他资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。下列风险按照不同类型进行归类,同类风险根据特别认真地考虑下述各项风险因素。下列风险按照不同类型进行归类,同类风险根据重要性原则或可能影响投资者投资决策的程度大小排序,但该排序并不表示风险因素重要性原则或可能影响投资者投资决策的程度大小排序,但该排序并不表示风险因素会依次发生。以下风险因素可能直接或间接对发行人生产经营状况、财务状况及
67、持续会依次发生。以下风险因素可能直接或间接对发行人生产经营状况、财务状况及持续盈利能力产生不利影响。发行人提请投资者仔细阅读本节全文。盈利能力产生不利影响。发行人提请投资者仔细阅读本节全文。一、经营风险一、经营风险(一)宏观经济波动风险(一)宏观经济波动风险 公司主要业务系为固定资产投资建设提供以投资管控为核心的全过程工程咨询及工程管理科技服务,因此所在行业的市场容量与固定资产投资规模密切相关。近年来,我国固定资产投资体量巨大,2022 年达到 57 万亿元,有力支撑了国民经济全局及工程咨询行业的快速发展。“十四五”期间,国家将继续增强投资对优化供给结构的关键性作用,拓展投资空间,优化投资结构
68、,提高投资效率,保持投资合理增长。但是,在错综复杂的国内外局势或不确定事件的影响下,如果国家宏观经济出现异常波动、固定资产投资规模显著下降,公司将面临增长受限甚至业绩下滑的风险。(二)市场竞争加剧风险(二)市场竞争加剧风险 我国工程造价咨询企业数量众多,工程造价咨询行业市场竞争比较激烈。经过多年发展,公司从市场竞争中脱颖而出,目前已成为工程造价咨询行业的领军企业,在专业实力、客户资源、执业资质与资信、创新能力、案例与数据积累、品牌影响力、管理模式、内部治理等方面均建立了综合性的竞争优势,并且近年来积极进行产品和技术创新,不断探索产业链更前沿领域。但是,如果未来有更多有实力的企业进入行业,或者当
69、前竞争对手加快赶超步伐,而公司未能充分利用现有优势和技术、资本等手段快速成长,公司将面临越来越大的市场竞争压力,并有可能失去领先优势。(三)人才培养及人力成本上升风险(三)人才培养及人力成本上升风险 公司处于知识密集型、多专业多学科协同的行业,优秀的技术人才、市场人才和管理人才团队是公司的核心资源之一,对公司的持续发展至关重要。如果公司未来对1-1-24 所需人才的吸收、培养和激励不足,将导致人力资源无法匹配和支撑公司战略目标,从而严重影响公司的中长期发展。同时,由于人力成本是公司的主要成本,在社会劳动力成本上升的大趋势下,如果公司未能通过创新研发活动有效提高生产效率或进入附加值更高的业务领域
70、,则公司将面临成本上升、毛利率下降、盈利能力下滑的风险。(四)新冠疫情引致的经营风险(四)新冠疫情引致的经营风险 新冠肺炎疫情的出现和反复,对部分地区生产和经营活动造成了一定影响。如果国内出现新冠疫情爆发情形,则公司可能面临因自身或客户、供应商停工停产而导致的业务减少、业务中断、业务推进速度下降等风险,进而可能对公司业绩造成不利影响。二二、财务风险、财务风险(一)应收账款及合同资产回收风险(一)应收账款及合同资产回收风险 报告期各期末,公司应收账款和合同资产合计账面价值分别为 24,472.16 万元、28,092.27 万元、33,269.89 万元和 40,758.69 万元,占各期营业收
71、入的比重分别为42.16%、41.81%、41.41%和 136.93%。公司的应收账款和合同资产的收款对象主要系党政机关、中央和地方国企、上市公司等信用良好的客户群体,且公司已就应收账款和合同资产充分计提了各项减值准备。但是,如果公司主要客户的财务状况出现问题,导致公司应收账款和合同资产不能按期回收或无法收回,公司的财务状况将受到较大影响。(二)业绩季节性波动风险(二)业绩季节性波动风险 国内工程项目的交付、验收、结算等活动一般集中于下半年尤其是第四季度,从而导致公司的经营收入、经营利润和现金流量在年度内分布不均衡,呈现出上半年较小、下半年较大以及第一季度偏小、第四季度偏大的特征。因此,公司
72、经营业绩存在一定的季节性波动风险。(三)关联交易风险(三)关联交易风险 报告期内,公司与关联方存在销售、采购、租赁等关联交易情形。报告期各年度,公司对天职国际的主营业务关联销售金额分别为 4,113.06 万元、4,249.58 万元、1-1-25 6,239.94 万元和 2,286.16 万元,占公司各期营业收入的比例分别为 7.09%、6.33%、7.77%和 7.68%。上述交易虽然具有商业合理性,定价公允,决策和披露程序合规,不存在通过关联交易输送利益和调节公司经营业绩的情形,并且在公司营业收入中占比不高,但如果内部控制不到位,公司未来仍存在关联交易定价、决策和披露等方面的风险。报告
73、期内,发行人与天职国际在工程财务相关业务等方面开展持续合作,以更好地满足客户需求,符合行业惯例。经过长期合作,发行人已与天职国际建立了共赢、互信的稳定合作关系,且双方分属两个行业,在各自行业均具备较强竞争优势,不涉及同业竞争情形,也没有进入各自核心优势领域的意愿和计划。但是,如果未来天职国际独立开展或与发行人竞争对手合作开展工程造价咨询业务,而发行人未能有效应对,则双方将形成竞争关系,进而对双方的业务合作及发行人经营业绩产生不利影响;此外,受内外部环境影响,未来如果双方合作内容、合作分工等发生变化,可能导致双方的成本投入以及分成比例发生变化,发行人经营业绩存在因分成比例等关键条款变化而产生波动
74、的风险。(四)税收优惠取消风险(四)税收优惠取消风险 报告期内,公司及部分子公司因系国家高新技术企业或从事西部大开发鼓励业务等,依法享受多项税收优惠政策。公司及分子公司目前对这些税收优惠政策并不存在重大依赖。但是,如果公司享受的税收优惠政策取消,将对公司经营业绩产生一定的不利影响。三、法律风险三、法律风险(一)劳动纠纷风险(一)劳动纠纷风险 公司属于知识密集型企业,员工较多且分子公司遍布全国。公司在生产经营过程中,可能会存在因劳动纠纷等潜在事由引发诉讼或争议的风险。如果遭遇诉讼或争议事项,公司可能需要承担相应的赔偿责任,进而对公司的生产经营产生不利影响。报告期内,发行人存在劳务派遣用工数量占用
75、工总量的比例超过 10%以及少量员工未缴纳社保、公积金的情形,发行人已于 2020 年进行规范。但若公司后续劳务派遣用工超过法定比例或主管部门要求补缴社保、公积金,则公司将面临被相关主管部门1-1-26 处罚的风险,公司业绩可能因此受到不利影响。(二)办公场地租赁风险(二)办公场地租赁风险 公司在全国范围内开展业务,分子公司数量较多,大部分经营场所系向第三方租用。若租期届满公司未能及时与出租方续约,或因出租方原因导致提前搬迁,公司相关机构将面临生产活动中断、场地成本上升等风险。截至 2022 年 9 月 30 日,公司主要办公用房系租赁取得,存在一处租赁房产未能取得出租方有权出租的权属证明、两
76、处租赁房产的实际用途与证载用途不符以及部分租赁房产尚未办理租赁备案等情形。租赁房产如因产权问题、实际用途与证载用途不符问题而不能正常续租,则公司可能存在无法及时寻找到可替代房产用于办公或者承担额外经济成本的风险。同时,公司存在因未办理房屋租赁备案而被处罚的风险。(三)知识产权纠纷风险(三)知识产权纠纷风险 公司长期通过创新研发为投资建设和工程咨询赋能,逐步取得了一系列专利和软件著作权。公司目前和未来创造的知识产权可能遭受不同形式的侵犯。如果公司知识产权不能得到充分保护,或者公司被竞争对手或相关方诉诸知识产权争端,公司未来业务发展和经营业绩可能会受到不利影响。四、其他风险四、其他风险(一)股权结
77、构分散、无实际控制人的风险(一)股权结构分散、无实际控制人的风险 截至本招股说明书签署日,公司单一股东持有的公司股份均未超过公司总股本的15%,均无法决定董事会多数席位,股权结构较为分散,无控股股东和实际控制人,公司的经营方针及重大事项的决策系由各股东充分讨论协商后确定。如果公司主要股东未来发生经营理念分歧,则可能存在决策效率降低、治理成本增加等风险。为维持公司股权以及治理结构的稳定性,除公司持股 10%以上股东、董事、监事及高级管理人员按相关法律法规承诺就其持有的发行人股份进行限售外,合计持有发行人 46.48%股份的陈永宏等 27 名自然人股东已分别承诺将其持有的发行人股份的100%、60
78、%、30%分别自愿限售至本次公开发行股票上市之日起满 12 个月、24 个月、36 个月,合计持有发行人 32.35%股份的文武兴等 20 名其他自然人股东已分别承诺将其持有的全部发行人股份自愿限售至本次公开发行股票上市之日起满 12 个月,且1-1-27 限售期间不转让或者委托他人管理其在本次公开发行前直接及/或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该等股份。上述股份锁定承诺,在公司上市后的一定时期内有利于保持股权构架的稳定,但是上述股东所持股份锁定到期后,可能存在公司股权结构和控制权发生变动的风险。(二)募投项目效益不达预期风险(二)募投项目效益不达预期风险 公司本次募集资金投资项目,经过
79、了充分的市场调研和可行性论证,具有较好的市场前景,符合国家产业政策和公司的发展规划,公司也在人才、技术、市场等方面进行了充足准备。但项目的可行性以及预计经济效益是基于宏观经济环境、产业政策、市场供求关系、行业技术水平、市场价格等因素的现有状况进行预测得出的,若在实施过程中上述因素发生重大变化,则可能对项目的实施或预期效益带来不利影响。(三)即期回报被摊薄的风险(三)即期回报被摊薄的风险 本次发行后,公司总股本和净资产将相应增加,而募集资金投资项目所带来的经济效益需要经过一定的周期才能在公司经营成果中得以充分体现,因此公司净资产收益率、每股收益等财务指标短期内可能出现一定幅度的下降,股东即期回报
80、存在被摊薄的风险。(四)发行失败风险(四)发行失败风险 公司本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并上市,届时发行结果将受到证券市场整体情况、公司经营业绩、投资者对公司股票发行价格的认可程度等多种内、外部因素影响,可能存在因投资者认购不足导致发行失败的风险。(五)募投项目新增折旧、摊销、员工薪酬对发行人未来业绩产生不利影响的风险(五)募投项目新增折旧、摊销、员工薪酬对发行人未来业绩产生不利影响的风险 公司本次募集资金拟用于工程咨询服务网络建设项目、信息系统升级改造项目和补充流动资金。因募投项目产生的折旧、摊销、员工薪酬金额较大,如发行人经营规模未能同步提升,可能将对公司经营业绩造成一定不利影响
81、。1-1-28 第四节第四节 发行人发行人基本情况基本情况 一、一、发行人基本信息发行人基本信息 公司全称 青矩技术股份有限公司 英文全称 Greetec Co.,Ltd.证券代码 836208 证券简称 青矩技术 统一社会信用代码 970765H 注册资本 5,944.0358 万元 法定代表人 陈永宏 成立日期 2001 年 11月 6 日 办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68号楼 3 层 306 注册地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68号楼 3 层 306 邮政编码 100048 电话号码 传真号码
82、50 电子信箱 公司网址 负责信息披露和投资者关系的部门 董事会办公室 董事会秘书或者信息披露事务负责人 杨林栋 投资者联系电话 经营范围 技术开发、技术咨询、技术服务;软件开发;工程咨询;建设工程项目管理;企业管理;销售计算机、软件及辅助设备;出租办公用房;工程勘察;工程设计。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)主营业务 公司是国内建设工程投资管控领域的领军企业,以工程造价咨询为核心主营业务,以工程设计、工程招标代理、工程监理及项目管理等其
83、他工程咨询为重要辅助业务,以工程管理科技为引擎。主要产品与服务项目 全过程工程咨询、工程管理科技服务 二、二、发行人挂牌期间的基本情况发行人挂牌期间的基本情况(一)(一)挂牌日期和目前所属层级挂牌日期和目前所属层级 2016 年 2 月 15日,股转公司出具关于同意天职工程咨询股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函(股转系统函2016931 号),同意公司股票在股转系统挂牌并公开转让。自 2016 年 3 月 11 日起,公司股票在股转系统挂牌并公开转让,证券简称为“天职咨询”,证券代码为 836208。2019 年 9 月,公司名称由“天职工程咨询股份有限公司”变更为“青矩技术股
84、份1-1-29 有限公司”,证券简称由“天职咨询”变更为“青矩技术”。2020 年 5 月 25 日,根据股转系统发布的关于发布 2020 年第一批市场层级定期调整决定的公告(股转系统公告2020440 号),公司自基础层调至创新层。截至本招股说明书签署日,公司属于创新层挂牌公司。(二)(二)主办券商及其变动情况主办券商及其变动情况 自挂牌之日起至 2020 年 2 月 17 日,公司主办券商为中信建投。2020 年 1 月,经公司与中信建投协商一致,并经公司第二届董事会第六次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过,公司与中信建投解除持续督导协议并与民生证券股份有限公司(以下简称“民生证
85、券”)签署持续督导协议书。2020 年 2 月 18日,经股转公司同意,公司主办券商由中信建投变更为民生证券。2020 年 2月 18 日至 2022年 2月 27日,公司主办券商为民生证券。2022年 2月,经公司与民生证券协商一致,并经公司第二届董事会第十七次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过,公司与民生证券解除持续督导协议并与中信建投签署持续督导协议书。2022 年 2月 28 日,经股转公司同意,公司主办券商由民生证券变更为中信建投。自 2022 年 2 月 28日起,公司主办券商为中信建投。(三)(三)报告期内年报审计机构及其变动情况报告期内年报审计机构及其变动情况 报告期
86、内,公司审计机构均为中汇会计师事务所(特殊普通合伙),未发生变动。(四)(四)股票交易方式及其变更情况股票交易方式及其变更情况 公司股票自挂牌之日起至 2018 年 1 月 14 日,采用协议转让方式。自 2018 年 1 月15 日起,公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让方式。(五)(五)报告期内发行融资情况报告期内发行融资情况 报告期内,公司共发行融资一次,具体情况如下:1-1-30 2020 年 3 月 17 日,公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了关于的议案,同意公司定向发行股票募集资金用于补充流动资金、偿还银行贷款等事项,发行对象为公司 50 名核心员工及 1 名外
87、部合格投资者,发行价格为每股人民币 15.00 元,发行数量不超过 422 万股(含),融资金额不超过人民币 6,330万元(含)。2020 年 3 月 27日,股转公司出具了关于对青矩技术股份有限公司股票定向发行无异议的函(股转系统函2020711 号),对公司本次股票发行的备案申请予以确认。2020 年 4 月 3 日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具验资报告(中汇会验(2020)第 1015 号),审验确认公司本次实际发行股份数量 416 万股,实际募集资金总额人民币 6,240万元,公司注册资本增至 5,944.0358 万元。2020 年 7 月 30日,公司完成该次增资的工商变
88、更手续。(六)(六)报告期内重大资产重组情况报告期内重大资产重组情况 报告期内,公司未进行过重大资产重组。(七)(七)报告期内控制权变动情况报告期内控制权变动情况 报告期内,公司无控股股东和实际控制人,不存在控制权变动情况。报告期内,公司第一大股东陈永宏持有公司股权比例除因 2020 年 4 月公司定向发行股票由14.47%被同比例稀释为 13.46%外,未发生其他变动。(八)(八)报告期内股利分配情况报告期内股利分配情况 报告期内,公司共进行三次股利分配,具体如下:2020 年 9 月 10 日,公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过了2020 年半年度权益分派预案,以总股本 59,4
89、40,358 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利10.00 元(含税)。该次股利分配已于 2020 年 9 月 18 日实施完毕,共计派发现金红利59,440,358.00 元。2021 年 5 月 24 日,公司 2020 年年度股东大会审议通过了2020 年年度权益分派1-1-31 预案,以总股本 59,440,358 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 15.00 元(含税)。该次股利分配已于 2021 年 6 月 2 日实施完毕,共计派发现金红利89,160,537.00 元。2022 年 5 月 31 日,公司 2021 年年度股东大会审议通过了2021 年年度权
90、益分派预案,以总股本 59,440,358 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 15.00 元(含税)。本次股利分配已于 2022 年 6 月 17 日实施完毕,共计派发现金红利89,160,537.00 元。除上述情况外,报告期内公司不存在其他股利分配情况。三、三、发行人的股权结构发行人的股权结构 注:上图中列示了发行人控股子公司及其分公司、有重大影响的参股企业,其他参股企业情况详见本节“七、发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况”之“(二)参股公司”之“2、其他参股企业”的相关内容。1-1-32 四、四、发行人股东及实际控制人情况发行人股东及实际控制人情况(一)(一)控股股东、
91、实际控制人情况控股股东、实际控制人情况 截至本招股说明书签署日,公司无控股股东、实际控制人。根据公司股权结构、公司章程中设定的相关公司治理及表决机制、董事会成员的构成情况,公司的经营方针及重大事项的决策系由全体股东及/或经股东大会表决选举的董事经充分讨论后作出决议确定;无任何一方股东能够基于其所持表决权股份或其提名的董事在董事会中的席位单独决定公司股东大会或董事会的审议事项。1、公司股权结构分散,任何一方股东均无法单独以其持有的股份所享有的表决权控制公司半数以上表决权 截至本招股说明书签署日,持有发行人 5%以上股份的股东为陈永宏、谭宪才和张超三人,分别持有公司 13.46%、8.41%和 5
92、.05%的股份。无单一股东及其关联方或一致行动人控制公司 30%以上的表决权股份,无单一股东可以基于其所持表决权股份对公司决策形成实质性控制。经公司主要股东确认,其不存在一致行动关系,不存在实施任何可能约束多名股东共同行使股东权利而实际控制本公司的行为。2、公司任何股东无法单独或联合其他股东实现对董事会的控制 截至本招股说明书签署日,公司董事会由 9 名董事构成,其中包括 4 名独立董事,其余 5 名董事均由公司董事会提名,不存在单一股东(及其关联方或一致行动人)提名董事在董事会中占据多数的情形,也不存在单一股东通过章程、协议或其他安排取得控制董事会或管理层权利的情形。根据公司法和公司章程的规
93、定:董事会会议应有过半数的董事出席方可举行;董事会作出决议,必须经全体董事过半数同意方可通过;董事会表决实行一人一票。因此,任何一名股东提名的董事均无法控制董事会或对董事会决议产生决定性影响,任何单一股东均无法通过其提名的董事控制董事会。3、公司采取的稳定控制结构的措施 为维护公司上市后股票价格的稳定,保障投资者的合法权益,除公司持股 10%以上股东、董事、监事及高级管理人员所持公司股份按相关法律法规进行限售外,谭宪1-1-33 才等 46 名股东已承诺将其所持有的合计 38,857,758 股(占比 65.37%)公司股份自愿限售至公司在北交所上市之日起满 12 个月。具体情况详见本节“九、
94、重要承诺”之“(一)与本次公开发行有关的承诺情况”之“关于股份锁定的承诺”的相关内容。综上所述,公司无控股股东、实际控制人。(二)(二)持有发行人持有发行人 5%以上股份的其他主要股东以上股份的其他主要股东 截至本招股说明书签署日,持有公司 5%以上股份的股东为:陈永宏,持有公司13.46%股份;谭宪才,持有公司 8.41%股份;张超,持有公司 5.05%股份。陈永宏先生,1962 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为4301021962*,本科学历,高级会计师、中国注册会计师、审计师,全国会计领军人才。1984 年至 2016 年,历任湖南省审计厅投资审计处主任科员、湖南省审计师
95、事务所所长、天职国际会计师事务所有限公司主任会计师、天职国际首席合伙人;2005 年 7 月至 2015 年 10 月,任青矩顾问董事长;2015 年 10 月至今,任公司董事长。张超先生,1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为6101031968*,工商管理硕士,高级工程师、注册造价工程师、注册监理工程师。1990 年 7 月至 2004 年 9 月,在陕西渭河煤化工集团公司工作;2004 年 9 月至2005 年 7 月,任天职国际会计师事务所有限公司项目经理;2005 年 7 月至今,历任青矩顾问部门经理、总工程师、副总经理、总经理、执行董事;2015 年 10 月至
96、今,任公司董事、总裁。谭 宪 才 先 生,中 国 国 籍,无 境 外 永 久 居 留 权,身 份 证 号 码 为4302041965*,未在发行人处任职。(三)(三)发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况 截至本招股说明书签署日,持股 5%以上股东直接或间接持有公司的股份不存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况。1-1-34(四)(四)控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况 公司无控股股东、实际控制人。五、五、发行人股本情况发行人股本情况(一)(一)本次发行前后的股本结构情况本次发行前后的股
97、本结构情况 本次发行前,公司总股本为 5,944.0358 万股。在全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下,本次拟公开发行不超过 1,055.9642 万股股份,发行后总股本不超过 7,000 万股,本次拟公开发行的股份占发行后总股本的比例不超过 15.09%。本次发行后,公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%。本次发行全部为新股发行,不涉及公司股东公开发售股份事项。假如本次公开发行 1,055.9642 万股股份,公司发行前后的股权结构及变化情况如下:序号序号 股东名称股东名称 发行前发行前 发行后发行后 数量(万股)数量(万股)占比(占比(%)数量(万股)数量(万股)占比(占比
98、(%)1 陈永宏 800.0000 13.4589%800.0000 11.4286%2 谭宪才 500.0000 8.4118%500.0000 7.1429%3 张超 300.0000 5.0471%300.0000 4.2857%4 鲍立功 225.0000 3.7853%225.0000 3.2143%5 邱靖之 210.0000 3.5330%210.0000 3.0000%6 屈先富 200.0000 3.3647%200.0000 2.8571%7 胡建军 200.0000 3.3647%200.0000 2.8571%8 文武兴 200.0000 3.3647%200.0000
99、 2.8571%9 彭卫华 175.0000 2.9441%175.0000 2.5000%10 曾宪喜 175.0000 2.9441%175.0000 2.5000%11 现有其他股东 2,959.0358 49.7816%2,959.0358 42.2719%12 本次发行股份-1,055.9642 15.0852%合计合计 5,944.0358 100.0000%7,000.0000 100.0000%(二)(二)本次发行前公司前十名股东情况本次发行前公司前十名股东情况 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数量持股数量(万股)(万股)股权比例股权比例(%)股份性质股份性质 限售情
100、况限售情况 1 陈永宏 800.0000 13.4589%境内自然人股 是 2 谭宪才 500.0000 8.4118%境内自然人股 是 3 张超 300.0000 5.0471%境内自然人股 是 4 鲍立功 225.0000 3.7853%境内自然人股 是 5 邱靖之 210.0000 3.533%境内自然人股 是 6 屈先富 200.0000 3.3647%境内自然人股 是 1-1-35 7 胡建军 200.0000 3.3647%境内自然人股 是 8 文武兴 200.0000 3.3647%境内自然人股 是 9 彭卫华 175.0000 2.9441%境内自然人股 是 10 曾宪喜 17
101、5.0000 2.9441%境内自然人股 是 11 现有其他股东 2,959.0358 49.7816%-合计合计 5,944.0358 100.0000%-(三)(三)其他披露事项其他披露事项 无。六、六、股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项 截至本招股说明书签署日,发行人不存在可能导致股权结构变化的已经制定或实施的股权激励及相关安排,不存在发行人与股东签署的特殊投资约定等可能导致股权结构变化的事项。七、七、发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况 截至本招股说明书签署日,公司共有 15 家子公司及 10
102、 家参股企业,公司及子公司共有 49 家分公司。(除非另有说明,以下列示的发行人控股子公司、参股企业主要财务数据的单位均为人民币元)(一)控股子公司情况(一)控股子公司情况 截至本招股说明书签署日,发行人共有 15家子公司,其中 13家全资子公司,2家非全资控股子公司。具体情况如下(以下子公司财务数据已包含在发行人合并财务报表中,并已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计):1、青矩顾问、青矩顾问 公司名称公司名称 青矩工程顾问有限公司 成立时间成立时间 2005 年 7 月 5 日 注册资本注册资本 10,080.54 万元 实收资本实收资本 10,080.54 万元 注册地及主要生产经注册
103、地及主要生产经营地营地 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68号楼 3 层 经营范围经营范围 工程咨询;工程项目管理;工程造价咨询;工程招标及代理;工程监理;工程勘察设计;技术咨询、技术服务;企业管理咨询;经济贸易咨询;规划咨询;软件开发;销售计算机、软件及辅助设备;数据处理(数据处理中的银行卡中心,PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外);计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;出租办公用房。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家1-1-36 和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)主营业务及其
104、与发行主营业务及其与发行人主营人主营业务的关系业务的关系 主要从事全过程工程咨询业务,属于发行人主营业务的范围 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 发行人持有其 100%股权 最近一最近一年及一期年及一期主要主要财务数据财务数据 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 820,312,680.65 856,986,079.10 净资产 449,769,855.23 396,060,610.18 净利润 50,132,900.71 124,884,470.82 2、青矩互联、青矩互联 公司
105、名称公司名称 北京青矩互联科技有限公司 成立时间成立时间 2015 年 9 月 16 日 注册资本注册资本 500.00 万元 实收资本实收资本 500.00 万元 注册地及主要生产经注册地及主要生产经营地营地 北京市房山区阎富路 69号院 52 号楼-1 至 4 层 101一层 01 经营范围经营范围 技术咨询;软件开发;销售计算机、软件及辅助设备;计算机维修;计算机系统服务;电脑动画设计;企业管理咨询;教育咨询(中介服务除外);经营电信业务;广播电视节目制作;从事互联网文化活动。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动、经营电信业务、广播电视节目制作以及依法须经批准
106、的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 主要从事工程管理科技服务中的软件开发业务,属于发行人主营业务的范围 股股东构成及控制情况东构成及控制情况 发行人持有其 100%股权 最近一年最近一年及一期及一期主要主要财务数据财务数据 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 27,570,250.82 12,964,243.66 净资产 25,213,078.00
107、 7,601,872.94 净利润 189,543.01 1,080,378.61 3、上海互联、上海互联 公司名称公司名称 上海青矩互联网科技有限公司 成立时间成立时间 2015 年 11月 13 日 注册资本注册资本 2,000.00 万元 实收资本实收资本 2,000.00 万元 注册地及主要生产经注册地及主要生产经营地营地 上海市金山工业区夏宁路 818 弄 70号 786 号库 经营范围经营范围 从事计算机网络科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),企业管理咨询,电信业务,建设工程项目管理咨询,建设工程造价咨询,建筑智能化建设工程设计及施工。(
108、依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 主要从事工程管理科技服务中的工程咨询互联网业务,属于发行人主营业务的范围 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 青矩互联持有其 100%股权 最近一年最近一年及一期及一期主要主要财务数据财务数据 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 88,762,893.67 98,422,592.72 净资产 12,465,318.54 17,421,662.05 净利润 43,
109、656.49 -924,481.77 4、青矩创投、青矩创投 1-1-37 公司名称公司名称 北京青矩工程管理技术创新投资有限公司 成立时间成立时间 2015 年 9 月 10 日 注册资本注册资本 5,000.00 万元 实收资本实收资本 5,000.00 万元 注册地及主要生产经注册地及主要生产经营地营地 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68号楼 3 层 310 经营范围经营范围 创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构;财务咨询(不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代
110、理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料)。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 主要从事工程管理科技领域的投资,对发行人主营业务发展起支撑作用 股东
111、构成及控制情况股东构成及控制情况 发行人持有其 100%股权 最近一年最近一年及一期及一期主要主要财务数据财务数据 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 46,276,225.07 25,220,854.80 净资产 38,295,178.93 16,974,880.83 净利润 1,078,798.10 -1,266,381.00 5、青矩低碳、青矩低碳 公司名称公司名称 北京青矩低碳科技有限公司 成立时间成立时间 2018 年 2 月 23 日 注册资本注册资本 200.00 万元
112、实收资本实收资本 200.00 万元 注册地及主要生产经注册地及主要生产经营地营地 北京市海淀区车公庄西路 19 号 37幢三层 301、302 经营范围经营范围 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;环保咨询服务;合同能源管理;发电技术服务;节能管理服务;标准化服务;财政资金项目预算绩效评价服务;运行效能评估服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;信息系统集成服务;数据处理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市
113、产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 主要从事与节能减排相关的工程咨询业务,属于发行人主营业务的范围 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 发行人持有其 100%股权 最近一年最近一年及一期及一期主要主要财务数据财务数据 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 4,230,843.73 4,207,490.17 净资产 4,190,934.64 4,149,518.33 净利润 41,416.31 181,238.49
114、6、马来青矩、马来青矩 公司名称公司名称 Tianzhi Engineering Consultants(Malaysia)SDN BHD 成立时间成立时间 2018 年 6 月 22 日 1-1-38 注册资本注册资本 30.00 万马来西亚林吉特 实收资本实收资本 0 万马来西亚林吉特 注册地及主要生产经注册地及主要生产经营地营地 LEVEL 2,TOWER 1,AVENUE 5,BANGSAR SOUTH CITY 59200 KUALA LUMPUR W.P.KUALA LUMPUR MALAYSIA 主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 拟从事东南亚地
115、区的工程咨询业务,属于发行人主营业务的范围,尚未开展实际业务经营 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 发行人持有其 100%股权 最近一年最近一年及一期及一期主要主要财务数据财务数据 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 23,083.18 43,745.94 净资产 -43,703.34 -23,531.00 净利润 -20,172.34 -14,606.76 7、阡陌设计、阡陌设计 公司名称公司名称 湖南阡陌设计有限公司 成立时间成立时间 2004 年 9 月 9 日 注册资本注册
116、资本 300.00 万元 实收资本实收资本 300.00 万元 注册地及主要生产经注册地及主要生产经营地营地 湖南省长沙市芙蓉区文艺路街道韶山北路 39 号维一星城 27层 2702、2704、2705、2714、2717 室 经营范围经营范围 工程技术咨询服务;工程建设项目招标代理服务;工程项目管理服务;工程总承包服务;房屋建筑工程施工图设计文件审查;市政设施工程施工图设计文件审查;水利工程设计;城乡规划编制;城市规划设计;建设工程设计;建筑装饰工程设计;建筑幕墙工程设计;环保工程设计;人防工程设计;建筑材料设计、咨询服务;高速公路照明系统设计、安装、维护;城市形象策划;城市形象设计;房屋建
117、筑工程、铁道工程、公路工程及相关、水运工程、民航工程、市政工程、体育、休闲娱乐工程、风景园林工程、防静电工程、金属结构件的设计服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,未经批准不得从事P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 主要从事工程规划、设计业务,属于发行人主营业务的范围 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 青矩顾问持有其 100%股权 最近一年最近一年及一期及一期主要主要财务数据财务数据 项目项目 2022 年年 6 月月
118、 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 21,204,679.96 20,320,265.36 净资产 16,156,006.51 16,130,555.05 净利润 25,451.46 785,420.99 8、西藏青矩、西藏青矩 公司名称公司名称 西藏青矩工程项目管理有限公司 成立时间成立时间 2019 年 9 月 26 日 注册资本注册资本 100.00 万元 实收资本实收资本 100.00 万元 注册地及主要生产经注册地及主要生产经营地营地 西藏自治区拉萨市达孜区工业园区企业服务中心 2 楼 1-5 号 经营范围经
119、营范围 工程管理服务、工程项目管理;工程造价咨询;工程招标及代理;工程监理;工程勘察设计;技术咨询、技术服务;企业管理服务;工程规划咨询;工程软件开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目)主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 主要从事西藏地区的工程咨询业务,属于发行人主营业务的范围 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 青矩顾问持有其 100%股权 1-1-39 最近一年最近一年及一期及一期主要主要财务数据财务数据 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年
120、度年度 总资产 726,381.15 953,840.76 净资产 726,381.15 833,840.76 净利润 -107,459.61 -74,757.47 9、青矩智享、青矩智享 公司名称公司名称 青矩智享(西安)工程咨询有限公司 成立时间成立时间 2018 年 10月 19 日 注册资本注册资本 1,225.00 万元 实收资本实收资本 1,225.00 万元 注册地及主要生产经注册地及主要生产经营地营地 陕西省西安市高新区丈八街办唐兴路 10 号洋天大院后楼二层 经营范围经营范围 项目可行性研究报告的编制;工程勘查设计;招标代理;工程项目管理;工程造价咨询;建筑工程咨询;工程技术
121、开发、技术咨询、技术推广、技术转让;出租办公用房。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 主要从事工程管理科技服务中的工程咨询互联网业务,属于发行人主营业务的范围 股东构成及其控制情股东构成及其控制情况况 股东名称股东名称 股权比例股权比例 青矩顾问 65.31%王晓云 3.27%上海宗明企业管理合伙企业(有限合伙)3.27%上海青妙管理咨询合伙企业(有限合伙)2.04%田志勇 1.63%段屹立 1.63%池树峰 1.63%尹利福 1.63%孙建波 1.63%孙湙然 1.63%吴清鹏 1.63%张栋 1.63
122、%新疆驰远天合工程管理咨询有限责任公司 1.63%北京赋佳慧祥工程造价咨询有限公司 1.63%永信和瑞工程咨询有限公司 1.63%宁波中成工程造价咨询有限公司 1.63%河北丰信工程咨询有限公司 1.63%万隆金剑工程管理咨询有限公司 1.63%华诚工程咨询集团有限公司 1.63%山西嘉盛工程咨询有限公司 1.63%合计合计 100.00%最近一年最近一年及一期及一期主要主要财务数据财务数据 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 46,104,586.35 42,775,474.75 净
123、资产 3,188,959.78 7,034,034.74 净利润 -3,845,074.96 -6,087,730.14 10、北京蓝矩北京蓝矩 公司名称 北京蓝矩工程咨询有限公司 成立时间 2015 年 9 月 21 日 注册资本 200.00 万元 实收资本 200.00 万元 1-1-40 注册地及主要生产经营地 北京市房山区阎富路 69号院 52 号楼-1 至 4 层 101一层 03 经营范围经营范围 建设工程项目管理;技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外);计算机系统服务;企业管理咨询。(企业依法自
124、主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 主要从事工程咨询,属于发行人主营业务的范围 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 青矩顾问持有其 100%股权 最近一年最近一年及一期及一期主要主要财务数据财务数据 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 4,814,032.04 6,525,476.08 净资产 4,334,17
125、9.20 5,231,996.18 净利润 102,183.02 20,028.70 11、四川慧通、四川慧通 公司名称公司名称 四川慧通建设工程造价管理有限公司 成立时间成立时间 2008 年 12月 18 日 注册资本注册资本 500.00 万元 实收资本实收资本 500.00 万元 注册地及主要生产经注册地及主要生产经营地营地 四川省成都市武侯区七里路 499 号首信红星广场第 2 幢 8层 805 号 经营范围经营范围 工程项目管理;工程招标及代理;工程造价咨询;工程监理;工程勘察设计;建筑工程设计施工;装饰装修工程设计施工;建筑机械设备安装;建筑劳务分包;国内商务信息咨询。(依法须经
126、批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 主要从事工程咨询,属于发行人主营业务的范围 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 青矩顾问持有四川慧通 100%股权 最近一年最近一年及一期及一期主要主要财务数据财务数据 项目项目 2022 年年 6 月月 30/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 10,480,362.06 10,684,015.03 净资产 9,953,435.62 10,051,568.24 净利润 -98,132.62 9,852.34 12、
127、网证科技、网证科技 公司名称公司名称 北京网证科技有限公司 成立时间成立时间 2016 年 4 月 6 日 注册资本注册资本 200.00 万元 实收资本实收资本 200.00 万元 注册地及主要生产经注册地及主要生产经营地营地 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68号楼 3 层 335 经营范围经营范围 技术开发、技术服务;技术培训(不得面向全国招生);软件开发;计算机系统服务;电脑动画设计。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的
128、关系人主营业务的关系 主要从事工程管理科技服务中的系统开发业务,属于发行人主营业务的范围 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 青矩创投持有其 100%股权 最近一年最近一年及一期及一期主要主要财务数据财务数据 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 1-1-41 总资产 1,769,492.65 1,820,300.08 净资产 741,540.45 762,834.24 净利润 -21,293.79 -35,292.50 13、青矩慧盈、青矩慧盈 公司名称公司名称 西安青矩慧盈工程咨询有限公司
129、 成立时间成立时间 2018 年 10月 18 日 注册资本注册资本 100.00 万元 实收资本实收资本 100.00 万元 注册地及主要生产经注册地及主要生产经营地营地 陕西省西安市高新区丈八街办唐延路 11 号禾盛京广中心 4号楼 40603、40604 经营范围经营范围 项目可行性研究报告的编制;工程勘查、设计;招标代理;工程项目管理;工程造价咨询;建筑工程咨询;工程技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让;出租办公用房。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 主要从事工程咨询,属于发行人主营业务的范围
130、 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 青矩顾问持有其 100%股权 最近一年最近一年及一期及一期主要主要财务数据财务数据 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 3,780,731.58 4,506,045.87 净资产 3,592,419.45 3,524,776.10 净利润 67,643.35 291,812.33 14、青矩数科、青矩数科 公司名称公司名称 青矩(郑州)数据科技有限公司 成立时间成立时间 2022 年 1 月 11 日 注册资本注册资本 500.00 万元 实收资
131、本实收资本 0 万元 注册地及主要生产经注册地及主要生产经营地营地 河南省郑州市高新技术产业开发区长椿路 6 号 A座 11 楼 1113 室 经营范围经营范围 一般项目:数据处理和存储支持服务;大数据服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;软件开发;软件销售;标准化服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 主要从事工程管理科技服务中的智慧审计业务,属于发行人主营业务的范围 股东构成及控制情况股东构成及控制情况
132、 发行人持有其 100%股权 最近一年及一期主要最近一年及一期主要财务数据财务数据 项目项目 2022 年年 6 月月 30/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 33,968.00 0 净资产 32,736.00 0 净利润 32,736.00 0 注:青矩数科 2021 年尚未成立,无财务数据。15、学以智用 公司名称 北京学以智用科技有限公司 成立时间 2022 年 12月 28 日 注册资本 500.00 万元 实收资本 0 万元 注册地及主要生产经营地 北京市房山区阎富路 69号院 52 号楼-1 至 4 层 101一层 0
133、5 经营范围 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技1-1-42 术推广;社会经济咨询服务;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;图文设计制作;企业形象策划;广告发布;广告设计、代理;广告制作;电子产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:网络文化经营;互联网信息服务;出版物批发;出版物零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)主营业务及其与发行人主营业务的关系 尚未开展业务经营,拟从事工程咨询行业的相关培训咨询
134、业务,属于发行人主营业务的范围 股东构成及控制情况 青矩互联持有其 60%股权,田志勇持有 20%股权,吕婧持有 20%股权 注:学以智用成立于 2022 年 12月,报告期内无财务数据。根据 2022 年 6 月 15 日公司第三届董事会第三次会议决议、2022 年 11 月 25 日公司第三届董事会第六次会议决议,基于公司战略发展规划和经营管理的需要,为进一步减少冗余机构、理清管理架构、压缩子公司层级,以提高公司运营效率,公司拟对组织架构进行调整如下:注销青矩营销、四川慧通、西藏青矩、喀什青矩、网证科技共 5 家子公司,并将持有的上海互联的 100%股权及其持有的上海小青的 40%股权无偿
135、划转至青矩互联;将上海互联持有的北京蓝矩的 100%股权和青矩计量持有的青矩慧盈的 100%股权无偿划转至青矩顾问。截至本招股说明书签署日,上述调整中,喀什青矩、青矩营销已完成工商注销手续,上海小青、上海互联和青矩慧盈已完成工商变更手续,其余公司尚未办理完成工商注销或变更手续。(二)参股公司(二)参股公司 1、有重大影响的参股企业、有重大影响的参股企业 截至本招股说明书签署日,发行人及其子公司有重大影响的参股企业共有 6家,具体如下:(1)译筑)译筑科技科技 公司名称公司名称 译筑信息科技(上海)有限公司 成立时间成立时间 2014 年 9 月 29 日 注册资本注册资本 930.00 万元
136、实收资本实收资本 930.00 万元 注册地及主要生产注册地及主要生产经营地经营地 上海市杨浦区延吉中路 77 号 401-B3室 经营范围经营范围 信息科技、计算机科技、智能化科技、软件科技、机电科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,企业管理咨询,商务信息咨询,投资咨询(以上咨询不得从事经纪),翻译服务,企业形象策划,文化艺术交流活动策划,会务会展服务,市场营销策划,图文设计制作,广告设计、制作、发布、代理,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主营业务及其与发主营业务
137、及其与发主要从事 BIM 技术研发和应用,有助于推动公司工程管理科技服务的发1-1-43 行人主营业务的关行人主营业务的关系系 展 股东构成及控制情股东构成及控制情况况 股东名称股东名称 股权比例股权比例 青矩创投 45.37%彭飞 12.37%周大全 12.37%王立武 12.37%无锡市工业设备安装有限公司 8.28%上海雯筑信息科技中心(有限合伙)8.28%叶丽娜 0.96%合计合计 100.00%最近一年最近一年及一期及一期主主要财务数据要财务数据 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度
138、总资产 23,811,294.16 19,334,944.95 净资产 19,187,300.71 15,858,674.61 净利润 1,392,626.10-5,137,597.40 注:2021 年度财务数据已经上海君之合会计师事务所有限公司审计,2022 年上半年财务数据未审计。(2)中价联合伙)中价联合伙 公司名称公司名称 北京中价联工程咨询发展中心(有限合伙)成立时间成立时间 2020 年 6 月 18 日 注册资本注册资本 750.00 万元 实收资本实收资本 750.00 万元 注册地及主要生产注册地及主要生产经营地经营地 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68幢 3 层 A-
139、8339 经营范围经营范围 工程管理服务;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;信息技术咨询服务;市场调研服务;市场调查;社会经济咨询;经济与商务咨询服务;企业管理咨询;企业策划、设计;设计、制作、代理、发布广告;创业指导服务;会议、展览服务;商务代理代办服务;技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务;软件服务;科技中介服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)主营业务及主营业务及其与发其与发行人主营业务的关行人主营业务的关系系 主要
140、从事工程造价产业研究,有助于提升公司的行业洞察力和影响力 出资出资构成及控制情构成及控制情况况 出资人名称出资人名称 出资比例出资比例 青矩创投 31.33%吴广胜 13.33%安徽鼎信项目管理股份有限公司 13.33%深圳比目云科技有限公司 13.33%李蔼春 6.67%河南省致诚工程技术有限公司 6.67%山东时代工程咨询有限公司 6.67%河南远大建设工程管理有限公司 6.67%李秋东 2.00%合计合计 100.00%最近一年最近一年及一期及一期主主项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 12 月月 31 日日/1-1-44 要财务数据要财务数据 2022 年年
141、 1-6 月月 2021 年度年度 总资产 7,500,682.51 7,500,681.48 净资产 7,499,682.51 7,499,681.48 净利润 1.03-318.52 注:以上财务数据未经审计。(3)上海小青)上海小青 公司名称公司名称 上海小青工程管理咨询有限公司 成立时间成立时间 2019 年 6 月 27 日 注册资本注册资本 100.00 万元 实收资本实收资本 0 万元 注册地及主要生产注册地及主要生产经营地经营地 上海市金山区金山卫镇学府路 589号 4 幢 1987室 经营范围经营范围 许可项目:建设工程勘察;道路货物运输(不含危险货物);基础电信业务。(依法
142、须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工程造价咨询业务;工程管理服务;企业管理咨询;广告制作;广告发布;广告设计、代理;会议及展览服务;住房租赁;财务咨询;图文设计制作;货物进出口;技术进出口;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)主营业务及其与发主营业务及其与发行人主营业务的关行人主营业务的关系系 主要从事工程咨询企业服务,目前尚未实际开展经营 股东构成及控制情股东构成及
143、控制情况况 股东名称股东名称 股权比例股权比例 上海金山卫企业服务管理有限公司 60.00%青矩互联 40.00%合计合计 100.00%最近一年最近一年及一期及一期主主要财务数据要财务数据 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 0 0 净资产 0 0 净利润 0 0 注:以上财务数据未经审计。(4)鸣远时代)鸣远时代 公司名称公司名称 北京鸣远时代科技有限公司 成立时间成立时间 2016 年 6 月 17 日 注册资本注册资本 625.00 万元 实收资本实收资本 167.91 万元
144、注册地及主要生产经注册地及主要生产经营地营地 北京市昌平区北清路 1号院 5 号楼 10 层 2 单元 1112 经营范围经营范围 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;应用软件服务;基础软件服务;销售计算机、软件及辅助设备;货物进出口、代理进出口、技术进出口;出租办公用房;工程和技术研究与试验发展;设计、制作、代理、发布广告。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 主要从事建筑数字化运维系统开发,有助于公司将
145、产业链延伸至建设工程项目的运营维护阶段 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 股东名称股东名称 股股权比例权比例 1-1-45 许家伟 48.00%柏林 24.00%青矩创投 20.00%杜秀峰 8.00%合计合计 100.00%最近一年最近一年及一期及一期主要主要财务数据财务数据 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 8,429,432.90 2,051,351.66 净资产 7,264,368.66 1,163,112.78 净利润 1,358,681.62 510,482.63 注
146、:以上财务数据未经审计。(5)未来盒子)未来盒子 公司名称公司名称 未来盒子(北京)建筑科技有限公司 成立时间成立时间 2021 年 6 月 7 日 注册资本注册资本 163.3585 万元 实收资本实收资本 99.9302 万元 注册地及主要注册地及主要生产经营地生产经营地 北京市房山区良乡凯旋大街建设路 18 号D4224(集群注册)经营范围经营范围 技术推广、技术开发;家居装饰设计;销售建筑材料、装饰材料、工艺品、日用杂品、家用电器、五金交电、办公用品;计算机系统服务;软件开发;设计、制作、代理、发布广告;施工总承包;劳务分包;安装机械设备;专业承包;工程设计。(市场主体依法自主选择经营
147、项目,开展经营活动;工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)主营业务及其主营业务及其与发行人主营与发行人主营业务的关系业务的关系 主要从事 BIM 装配式装修,有助于推动公司工程管理科技服务的发展 股东构成及控股东构成及控制情况制情况 股东名称股东名称 股权比例股权比例 石家庄畅想装配企业管理中心(有限合伙)44.70%石家庄创拼装配企业管理中心(有限合伙)11.81%海南景曜股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)10.31%青矩创投 9.82%青岛天奇前沿科技投资基金合伙企业(有限合伙)7.85%温州维度
148、维壹投资中心(有限合伙)5.95%安吉博沁投资合伙企业(有限合伙)3.95%安吉博跃投资合伙企业(有限合伙)3.95%平阳维度中夏投资中心(有限合伙)1.66%合计合计 100.00%最近一年最近一年及一及一期期主要财务数主要财务数据据 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 14,702,395.38 339,407.93 净资产 13,900,017.16 277,349.47 净利润 469,042.04-28,650.53 注:以上财务数据未经审计。(6)睿视新界)睿视新界 公司名
149、称公司名称 北京睿视新界科技有限公司 成立时间成立时间 2021 年 5 月 20 日 注册资本注册资本 1,111.111 万元 实收资本实收资本 1,111.111 万元 注册地及主要生产经注册地及主要生产经北京市昌平区北七家镇宏福 10 号院 2 号楼 4003室 1-1-46 营地营地 经营范围经营范围 经营电信业务;技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广;基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件);产品设计、模型设计、包装装潢设计;工艺美术设计;电脑动画设计;文化咨询、企业策划、设计(不含中介服务);设计、制作、代理、发布广告;组织文化艺术交流活动(不含演出);会议服务;承
150、办展览展示活动;建设工程项目管理;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、日用杂货、文化用品、通讯设备、建筑材料、机械设备、五金交电(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 主要从事 BIM 动画工具研发,有助于推动公司工程管理科技服务的发展 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 股东名称股东名称 股权比例股权比例 周晓奉 27.00%天津睿摩视界科技合伙企业(有限合伙)22.50%天津睿图
151、易视科技合伙企业(有限合伙)13.50%青矩创投 10.00%贾晓平 9.00%孔令昌 4.50%李金峰 4.50%天津嘉拓图远科技合伙企业(有限合伙)4.50%天津睿宇恒升科技合伙企业(有限合伙)4.50%合计合计 100.00%最近一年最近一年及一期及一期主要主要财务数据财务数据 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 15,212,699.37 1,722,607.22 净资产 15,111,249.40 1,635,586.84 净利润-1,150,982.79-64,413.16
152、 注:2021 年度财务数据已经北京合瑞君华会计师事务所(普通合伙)审计,2022 年上半年财务数据未审计。2、其他参股企业、其他参股企业 除上述情况外,发行人及其子公司的其他参股企业共有 4家,具体如下:序号序号 公司名称公司名称 出资金额出资金额 持股比例持股比例 入股时间入股时间 控股方控股方 主营业务主营业务 1 深圳建信联投资企业(有限合伙)10.00 万元 青矩创投持股 19.61%2020.5.28 无 投资咨询 2 北京艾丝路建咨科技有限责任公司 50.00 万元 青矩创投持股 5.56%2019.9.23 无 国际工程投资服务平台 3 上海青妙管理咨询合伙企业(有限合伙)3.
153、30 万元 上海互联持股 4.00%2020.1.21 无 企业管理咨询 4 河北丰信工程咨询有限公司 50.00 万元 青矩顾问持股 10.00%2020.1.13 田胜民 工程咨询 1-1-47(三)分公司情况(三)分公司情况 截至本招股说明书签署日,发行人及其子公司共有 49 家分公司。其中,发行人有 3 家分公司,青矩顾问有 45 家分公司,青矩互联有 1 家分公司。具体情况如下:序序号号 分公司名称分公司名称 成立日期成立日期 注册地址注册地址 青矩技术下属分公司青矩技术下属分公司 1 河北雄安分公司 2018.9.7 河北省保定市容城县上坡村上坡街 88 号 113 室 2 海南分
154、公司 2021.4.30 海南省海口市龙华区海秀中路 71 号海垦广场综合楼A802 室 3 西安分公司 2019.11.26 陕西省西安市高新区丈八街办唐延路禾盛京广中心 D 座6 层 603 室 青矩顾问下属分公司青矩顾问下属分公司 4 北京分公司 2021.12.24 北京市房山区阎富路 69 号院 52 号楼-1 至 4 层 101 一层02 5 甘肃分公司 2016.8.1 甘肃省兰州市七里河区西津西路 16 号兰州中心写字楼 29楼 2903 室、2905 室、2906 室 6 西安分公司 2008.5.7 陕西省西安市高新区唐延路 11 号禾盛京广中心 4 号楼40601、406
155、02 7 山东分公司 2011.2.1 山东省济南市市中区经十路 22068 号山东出版智能产业大厦 16 层 8 河南分公司 2013.1.7 河南省郑州市中原区华山路 220 号芝麻街 1958 双创园 D区 16 栋 1-3层 9 山西分公司 2018.6.4 山西省太原市综改示范区太原学府园区晋阳街 89 号君威国际金融中心 A1302 室 10 大连分公司 2018.11.2 辽宁省大连市沙河口区星海广场 A区 13 号 23层 2 号 11 青海分公司 2017.10.20 青海省西宁市城西区西川南路 76 号 4 号楼 34 层 13407 室 12 云南分公司 2008.12.
156、10 云南省昆明市五华区东风西路 123 号三合商利写字楼第16 楼 13 成都分公司 2010.1.21 四川省成都市锦江区橡树林路 189 号瑞升国际中心大厦26F2 单元 14 贵州分公司 2016.7.8 贵州省贵阳市观山湖区林城路与长岭路西北角贵阳国际金融中心一期商务区第 11 号楼 13 层 21 号 15 江西分公司 2016.7.1 江西省南昌市红谷滩区红谷中大道 1402 号浦发大厦 601室(第 6 层)16 天津分公司 2017.3.15 天津市和平区小白楼街大沽北路 2 号津塔写字楼 69 层6912 室 17 沈阳分公司 2010.7.7 辽宁省沈阳市和平区和平北大街
157、 156 号 18 绍兴分公司 2019.1.10 浙江省绍兴市越城区凤林西路 172 号亿兆大厦 13 层 1305室(承诺申报)19 浙江分公司 2017.5.25 浙江省杭州市江干区瑞晶国际商务中心 3403 室-1 20 安徽分公司 2009.5.12 安徽省合肥市包河区徽州大道 838 号平安国际金融中心1306-1307 室 21 上海分公司 2009.6.13 上海市上海闸北区上海市中山北路 966 号 30 幢 5A5 室 22 重庆分公司 2011.6.23 重庆市江北区庆云路 1号 20 楼单元 2-3 1-1-48 23 武汉分公司 2013.8.21 湖北省武汉市江汉区
158、建设大道 568 号新世界国贸大厦3402 室 24 苏州分公司 2016.3.1 江苏省中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星海街 198 号星海大厦 1 幢第 5层 25 宁夏分公司 2017.5.23 宁夏回族自治区银川市兴庆区凤凰北街新华保险大厦2808 室 26 新疆分公司 2012.1.9 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号广汇中天广场 22 层 ABCD号 27 石家庄分公司 2017.6.6 河北省石家庄市长安区中山东路 39 号勒泰中心 B 座2307-2308 28 广西分公司 2016.10.31 广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道 146 号
159、三祺广场17 层 1702A号 29 湖南分公司 2006.7.14 湖南省长沙市芙蓉区文艺路街道韶山北路 39 号维一星城27 层 2710、2711、2712、2713、2715、2716 房 30 深圳分公司 2011.1.6 广东省深圳市福田区莲花街道福新社区福田区福中三路与鹏程一路交汇处西南广电金融中心 16C 31 海南分公司 2014.5.13 海南省海口市龙华区海垦街道海秀中路 71 号海垦广场综合楼 A801 室 32 广州分公司 2012.7.30 广东省广州市天河区水荫路 115 号 501 室(仅限办公)33 滕州分公司 2017.3.20 山东省枣庄市滕州市东沙河镇高
160、铁站换乘中心北楼 201号 34 呼和浩特分公司 2019.7.8 内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区世纪东街南嘉逸大厦南楼 1706 号 35 西藏分公司 2019.8.8 西藏自治区拉萨市达孜区企业服务中心 2 楼 4-3室 36 张家口分公司 2019.9.24 河北省张家口市经济开发区长城西大街凤凰国际 2 期 27号楼 1313 37 青岛分公司 2019.9.25 山东省青岛市黄岛区珠江路 1389 号银领国际 812 室 38 阿拉尔市分公司 2019.9.30 新疆维吾尔自治区阿拉尔市青松路北 2796 号绿新源农副产品批发市场 G栋二楼 G-2-204 39 硚口分公司 201
161、9.9.11 湖北省武汉市硚口区古田二路长丰乡长丰村 19 栋 2 层 5室 38 号 40 哈尔滨分公司 2020.6.22 黑龙江省哈尔滨市经开区嵩山路 78 号恒达综合大厦 2 层6 号 41 江苏分公司 2020.6.4 江苏省南京市秦淮区中山南路 1 号 38 层 C2、C3、C4 区 42 河北雄安分公司 2020.6.2 河北省保定市容城县城关镇上坡村上坡街 88 号 209 室-1 43 福建分公司 2020.8.6 福建省福州市鼓楼区鼓东街道营迹路 69 号(原营迹路南侧)恒力创富中心 9 层 27、28、29、30、31、32 商务办公 44 图木舒克分公司 2020.12
162、.28 新疆维吾尔自治区图木舒克市前海西街 27 号图木舒克经济技术开发区双创中心 C 栋 45 吉林分公司 2021.3.16 吉林省长春市朝阳区卫星路 7440 号远创国际 A座 411 室 46 海口分公司 2021.4.27 海南省海口市龙华区海垦街道海秀中路 71 号海垦广场综合楼 A803 室 47 郑州分公司 2021.11.18 河南省郑州市自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路26 号鑫苑国际中心 10 楼 1004 48 株洲分公司 2023.3.20 湖南省株洲市天元区嵩山路街道长江北路 16 号招标投标交易中心 10楼 青矩互联下属分公司青矩互联下属分公司 49 西安分公
163、司 2016.5.26 陕西省西安市高新区丈八街办唐延路 11 号禾盛京广中心1-1-49 4 号楼 4604户 八、八、董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况(一)(一)董事、监事、高级管理人员的简要情况董事、监事、高级管理人员的简要情况 1、董事、董事 公司董事会由 9 名董事组成,其中 4 名为独立董事。公司董事由公司股东大会选举产生,每届任期 3年,任期届满可连选连任。现任董事基本情况如下:序号序号 姓名姓名 现任职务现任职务 董事任期董事任期 提名人提名人 1 陈永宏 董事长 2022 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 17 日 董事会 2 张超 董事、
164、总裁 2022 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 17 日 董事会 3 鲍立功 董事、副总裁 2022 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 17 日 董事会 4 徐万启 董事、副总裁 2022 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 17 日 董事会 5 杨林栋 董事、副总裁、财务负责人、董事会秘书 2022 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 17 日 董事会 6 杨德林 独立董事 2022 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 17 日 董事会 7 宋建中 独立董事 2022 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 17 日 董事会 8
165、肖红英 独立董事 2022 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 17 日 董事会 9 刘魁星 独立董事 2022 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 17 日 董事会 公司现有 4 名独立董事,独立董事人数不低于公司董事会成员总人数的三分之一,其中肖红英为会计专业人士。4 名独立董事均取得了证券交易所核发的独立董事资格证书或完成证券交易所独立董事资格培训。2、监事会、监事会 截至本招股说明书签署日,公司监事会现任成员及其任职情况如下:序号序号 姓名姓名 现任职务现任职务 监事任期监事任期 提名人提名人 1 许娟红 监事会主席 2022 年 4 月 18 日至 2025 年
166、4 月 17 日 监事会 2 周学民 监事 2022 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 17 日 监事会 3 付宁 职工代表监事 2022 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 17 日 职工代表大会 3、高级管理人员、高级管理人员 截至本招股说明书签署日,公司现任高级管理人员及其任职情况如下:序号序号 姓名姓名 现任职务现任职务 高级管理人员任期高级管理人员任期 1 张超 董事、总裁 2022 年 4 月 25 日至 2025年 4 月 17 日 2 鲍立功 董事、副总裁 2022 年 4 月 25 日至 2025年 4 月 17 日 3 徐万启 董事、副总裁 2022
167、年 4 月 25 日至 2025年 4 月 17 日 4 杨林栋 董事、副总裁、财务负责2022 年 4 月 25 日至 2025年 4 月 17 日 1-1-50 人、董事会秘书 4、董事、监事、高级管理人员简介、董事、监事、高级管理人员简介(1)陈永宏先生,简历详见本节“四、发行人股东及实际控制人情况”之“(二)持有发行人 5%以上股份的其他主要股东”的相关内容。(2)张超先生,简历详见本节“四、发行人股东及实际控制人情况”之“(二)持有发行人 5%以上股份的其他主要股东”的相关内容。(3)鲍立功先生,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级经济师、注册造价工程师、注
168、册咨询工程师、一级注册建造师。1995 年 7 月至2002 年 3 月,任中铁第十五工程局七处工程师;2002 年 3 月至 2004 年 3 月,任深圳华西建设监理有限责任公司造价工程师;2005 年 7 月至 2015 年 10 月,历任青矩顾问北京造价咨询二部主任、工程咨询事业部总经理、副总经理;2015 年 10 月至今,任公司董事、副总裁。(4)徐万启先生,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,中级经济师、注册造价工程师、一级注册建造师。2001 年 7 月至 2003年 7月,任北京市政建设集团有限责任公司第二工程处工程师;2003 年 8 月至 2007年
169、2月,任中地建设开发有限责任公司造价工程师;2007 年 3 月至 2016 年 12 月,先后任青矩顾问高级咨询工程师、项目经理、分公司经理、副总经理;2015 年 10 月至今,任公司董事、副总裁。(5)杨林栋先生,1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,中国注册会计师协会非执业会员。2002 年至 2015 年,历任天职国际高级审计员、中国银河证券股份有限公司审计部高级副经理、青矩顾问财务总监;2015 年 10 月至今,在公司任职,目前任公司董事、副总裁、财务负责人、董事会秘书。(6)杨德林先生,1962 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1998
170、年 3 月至今,历任清华大学经济管理学院讲师、副教授、教授;2002 年 9 月至 2003 年 9月,任兰州市经济委员会副主任、党组成员(挂职);2019年 4月至今,任公司独立董事。(7)宋建中女士,1953 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,一级律师、税务师,中国人民大学兼职教授,西南政法大学法律制度研究院副院长,1-1-51 中华全国女律师协会副会长。1976 年至 1980 年,任包头市昆区人民法院助理审判员;1980 年至 1986 年,任包头市建中律师事务所律师、副主任;1986 年至 2016 年,任内蒙古建中律师事务所合伙人、主任;2016 年 6 月至今,任内
171、蒙古建中律师事务所合伙人。2019 年 4 月至今,任公司独立董事。(8)肖红英女士,1953 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级会计师。1988 年 10 月至 2013 年 3 月,历任中国丝绸进出口总公司财会处副处长、处长、总会计师;2019年 4 月至今,任公司独立董事。(9)刘魁星先生,1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,副教授。2016 年至今就职于天津大学,目前任天津大学建筑学院建筑技术科学研究所副所长,2022年 4 月至今,任公司独立董事。(10)许娟红女士,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级审计师、注册会
172、计师。1984年 7 月至 1990年 9月,先后任湖南长沙五金采购站建筑五金经营部会计、主管会计;1990年 9月至 2011年 3 月,先后任天职国际会计师事务所有限公司审计员、审计部主任、副所长、董事;2011 年 3 月至 2014年 6月,任天职国际副主任会计师、合伙人;2015年 10月至今,任公司监事会主席。(11)周学民先生,1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师、注册造价工程师、注册资产评估师。1985 年 7 月至 1999 年 10 月,任安徽财贸学院会计学系教师;1999年 11月至 2007年 11月,任安徽永诚会计师事务所所长;200
173、7 年 12 月 2019 年 12 月,任天职国际安徽分所所长;2020 年 3 月至今,任公司监事。(12)付宁先生,1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2008年 7 月至 2015 年 7 月,先后任天职国际审计员、审计项目经理;2015 年 8 月至 2017年 9 月任公司财务部副总经理,2017年 10月至今任公司合规审计部总经理。2019年 3月至今,任公司职工代表监事。(二)(二)直接或间接持有发行人股份的情况直接或间接持有发行人股份的情况 截至本招股说明书签署日,本公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接或1-1-52 间接持有本公司股份情况如下:序号
174、序号 姓名姓名 职务或关联关系职务或关联关系 直接持股数直接持股数(股)(股)间接持股数间接持股数(股)(股)总持股比例总持股比例(%)1 陈永宏 董事长 8,000,000-13.4589%2 张超 董事、总裁 3,000,000-5.0471%3 鲍立功 董事、副总裁 2,250,000-3.7853%4 徐万启 董事、副总裁 600,000-1.0094%5 杨林栋 董事、副总裁、财务负责人、董事会秘书 500,000-0.8412%6 杨德林 独立董事-7 宋建中 独立董事-8 肖红英 独立董事-9 刘魁星 独立董事-10 许娟红 监事会主席 1,500,000-2.5235%11 周
175、学民 监事 500,000-0.8412%12 付宁 职工代表监事 100,000-0.1682%截至本招股说明书签署日,上述董事、监事、高级管理人员所持公司股份不存在涉诉、质押或冻结情况。(三)(三)对外投资情况对外投资情况 截至 2022 年 6 月 30 日,除发行人及子公司股份、上市公司股票、公开发行的债券等交易性证券外,公司董事、监事及高级管理人员的主要对外投资情况如下:姓名姓名 在公司任职在公司任职 企业名称企业名称 认缴出资认缴出资(万元)(万元)出资比出资比例例(%)陈永宏 董事长 北京新义门投资管理有限公司 600.00 60.00%深圳前海盛世德金投资企业(有限合伙)500
176、.00 10.00%浙江一火科技股份有限公司 300.00 8.86%北京清科联合投资管理中心(有限合伙)147.34 5.56%广州盛世聚隆股权投资合伙企业(有限合伙)100.00 5.49%共青城银汐投资管理合伙企业(有限合伙)1,000.00 3.66%新疆盛世坤金股权投资合伙企业(有限合伙)800.28 2.47%北京爱诺斯科技有限公司 26.67 2.00%杭州礼达股权投资合伙企业(有限合伙)400.03 13.33%天职国际 599.91 4.18%共青城顺天仁达投资合伙企业(有限合伙)2,000.13 22.99%共青城顺天华盈投资合伙企业(有限合伙)100.11 2.82%淮安
177、天职财税咨询管理合伙企业(有限合伙)8.62 8.62%张超 董事、总裁 共青城顺天华盈投资合伙企业(有限合伙)249.92 7.04%青岛丽钰诚股权投资合伙企业(有限合伙)484.52 11.27%鲍立功 董事、副总裁 共青城顺天华盈投资合伙企业(有限合伙)100.00 2.82%徐万启 董事、副总裁 共青城顺天华盈投资合伙企业(有限合伙)100.00 2.82%宋建中 独立董事 海南东方荣升信息咨询有限公司 60.00 60.00%包头泰合投资咨询有限公司 55.98 17.33%1-1-53 呼和浩特市金砖投资咨询有限公司 50.00 5.00%上海璞怡投资中心(有限合伙)100.13
178、2.86%刘魁星 独立董事 北京云栋科技有限公司 57.00 46.26%天津栋心企业管理合伙企业(有限合伙)99.00 99.00%许娟红 监事会主席 北京锐德康质腾科技中心(有限合伙)100.00 15.50%杭州礼达股权投资合伙企业(有限合伙)200.00 6.66%共青城顺天华盈投资合伙企业(有限合伙)499.84 14.08%中山市依特娜健康产业开发有限公司 269.50 49.00%周学民 监事 共青城顺天仁达投资合伙企业(有限合伙)200.10 2.30%安徽永诚房地产估价事务所有限公司 10.00 20.00%公司董事、监事及高级管理人员的上述对外投资不存在与公司有利益冲突的情
179、形。(四)(四)其他披露事项其他披露事项 1、董事、监事及高级管理人员之间的亲属关系、董事、监事及高级管理人员之间的亲属关系 截至本招股说明书签署日,公司董事、监事及高级管理人员之间不存在配偶、父母、子女、兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶等亲属关系。2、董事、监事及高级管理人员的薪酬情况、董事、监事及高级管理人员的薪酬情况(1)薪酬组成、确定依据及履行的程序)薪酬组成、确定依据及履行的程序 报告期内,在公司担任日常管理职务的公司董事、监事、高级管理人员的薪酬主要由基本工资和绩效奖金组成。独立董事领取独立董事津贴。其他董事监事未在公司领取薪酬。公司董事和监事薪酬由股东大会审议,高
180、级管理人员薪酬由董事会审议。(2)报告期内薪酬总额占公司利润总额的比重)报告期内薪酬总额占公司利润总额的比重 报告期内,公司董事、监事及高级管理人员薪酬总额占公司利润总额的比重情况如下:期间期间 报酬总额(万元报酬总额(万元/税前)税前)占当期公司利润总额的比重占当期公司利润总额的比重 2022 年 1-6月 226.81 3.33%2021 年度 950.19 4.99%2020 年度 830.32 4.99%2019 年度 1,079.18 8.30%3、董事、监事及高级管理人员兼职情况、董事、监事及高级管理人员兼职情况 截至 2022 年 6 月 30 日,除发行人及子公司外,公司董事、
181、监事及高级管理人员1-1-54 在其他单位的兼职/任职情况如下:姓名姓名 在发行人在发行人 任职任职 兼职兼职/任职单位任职单位 兼职兼职/任职任职 单位职务单位职务 兼职兼职/任任职单位与职单位与发行人关发行人关系系 陈永宏 董事长 北京科技园建设(集团)股份有限公司 董事-北京九强生物技术股份有限公司 独立董事 华夏银行股份有限公司 独立董事 湖南大学 兼职教授 天职国际 合伙人 张超 董事、总裁 中价联(北京)信息科技有限公司 董事 发行人参股公司 北京市建设工程招标投标和造价管理协会 副会长-杨林栋 董事、副总裁、财务负责人、董事会秘书 鸣远时代 董事 发行人参股公司 未来盒子 董事
182、译筑科技 董事 睿视新界 董事 杨德林 独立董事 绝味食品股份有限公司 独立董事-长江出版传媒股份有限公司 独立董事 清华大学经济管理学院创新创业与战略系 教授 北京恒业世纪科技股份有限公司 独立董事 宋建中 独立董事 包头君合经济信息咨询有限公司 董事-海南东方荣升信息咨询有限公司 执行董事兼总经理 中国人民大学律师学院 客座教授 西安政法大学前海法律制度研究院 副院长 内蒙古自治区政府 首席法律顾问 中华全国女律师协会 副会长 内蒙古建中律师事务所 合伙人 辽宁天和科技股份有限公司 独立董事 肖红英 独立董事 北京先进数通信息技术股份公司 独立董事-深圳华大智造科技股份有限公司 独立董事
183、刘魁星 独立董事 天津大学建筑学院建筑技术科学研究所 副所长-天津栋心企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人 北京云栋科技有限公司 执行董事兼经理 天津绿信节能科技有限公司 执行董事兼经理 许娟红 监事会主席 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 独立董事-周学民 监事 安徽华人健康医药股份有限公司 独立董事-安徽财经大学教育基金会 监事 安徽省注册会计师协会 副会长 4、董事、监事及高级管理人员近两年变动情况、董事、监事及高级管理人员近两年变动情况 1-1-55(1)董事变动情况)董事变动情况 时间时间 董事变动情况董事变动情况 变动后董事会成员变动后董事会成员 2022 年 4月 18 日
184、 公司因第二届董事会任期已届满改选董事会,王传邦、罗艳林不再担任董事,新增董事杨林栋、独立董事刘魁星 陈永宏、张超、鲍立功、徐万启、杨林栋、杨德林、宋建中、肖红英、刘魁星(2)监事变动情况)监事变动情况 时间时间 监事变动情况监事变动情况 变动后监事会成员变动后监事会成员 2020 年 3月 17 日 周娜娜、卢玲玲、瞿艺因个人原因辞去监事职务 许娟红、付宁 2020 年 3月 17 日 为保证公司监事会成员数不低于法定最低要求,补选周学民为公司监事 许娟红、周学民、付宁(3)高级管理人员变动情况)高级管理人员变动情况 时间时间 高级管理人员变动情况高级管理人员变动情况 变动后高级管理人员成员
185、变动后高级管理人员成员 2020 年 4 月28 日 公司调整组织架构,范群英、梁晓刚、王珩不再担任公司副总裁 张超、鲍立功、徐万启、杨林栋 公司上述人员变动,系因公司经营管理和完善公司法人治理结构的需要而进行的正常人员变动,履行了必要的审议程序,符合相关法律、法规和公司章程的规定。九、九、重要承诺重要承诺(一)(一)与本次公开发行有关的承诺情况与本次公开发行有关的承诺情况 承诺承诺主体主体 承诺承诺开始开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺类型承诺类型 承诺具体内容承诺具体内容 持股5%以上股东 2022年 5月 27日-持股及减持意向承诺 1、本人自发行人本次发行上市之日起拟长期持有
186、发行人股票。本人承诺所持发行人股份的锁定期届满后两年内,在不违反已作出的相关承诺的前提下,存在对所持发行人股份进行减持的可能性,锁定期届满后两年内的减持价格不低于发行价。2、本人在减持前将提前将本人减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人,并由发行人按照届时有效的规则履行公告义务(如需),自公告之日起 3 个交易日后,本人方可以减持公司股份。3、本人将严格遵守北京证券交易所股票上市规则(试行)等中国法律法规、交易所规则关于北交所上市公司股东持股及股份变动的规定,规范诚信履行股东的义务。如本人违反承诺减持的,自愿将减持所得收益上缴发行人所有,并在中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说
187、明未履行承诺的原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。如公司未将违规减持所得上交发行人,则发行人有权从应付本人现金分红中扣除与本人应上交发行人的违规减持所得金额等额的现金分红,并收归发行人所有。4、在本人持股期间,若股份锁定和股份变动(包括减持)的法1-1-56 律、法规、规范性文件政策及证券监管机构的要求发生变化,则本人愿意自动适用更新后的法律、法规、规范性文件政策及证券监管机构的要求。董事及高级管理人员 2022年 5月 27日-关于股份锁定的承诺 1、自签署本承诺函之日起至本次公开发行股票上市之日起十二个月内或本次公开发行事项终止之日,本人不转让或者委托他人管理本人在本次公开发行前直接及
188、/或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该等股份。2、发行人公开发行并上市后六个月内,如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人持有的发行人本次公开发行前的股份的锁定期限将自动延长六个月。(发行价指本次公开发行的股票价格,若发行人上市后因派息、送股、资本公积金转增股本等事项进行除权除息的,应按照有关规定作相应价格调整,下同。)3、本人承诺所持发行人本次公开发行前的股份在上述锁定期届满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间,保证如实并及时申报本人持有的发行人股份及变动情况;本人每年转让的发行人股份不超
189、过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五;自本人从发行人董事、监事或高级管理人员职务离任后半年内,本人不转让所持有的发行人股份。本人减持发行人股份时,将严格按照届时有效的相关法律、法规、规范性文件的规定以及证券监管机构、证券交易所的有关要求执行。4、如本人违反上述承诺,本人违反承诺减持所得收益全部归发行人所有,本人在发行人股东大会及证券监管机构指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉。如本人未将违反承诺减持所得全部收益上交发行人,则发行人有权从应付本人现金分红中扣除与本人应上交发行人的违反承诺减持所得金额等额的现金分红。监事 2022年 5月 27日-关于
190、股份锁定的承诺 1、自签署本承诺函之日起至本次公开发行股票上市之日起十二个月内或本次公开发行事项终止之日,本人不转让或者委托他人管理本人在本次公开发行前直接及/或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该等股份。2、在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间,保证如实并及时申报本人持有的发行人股份及变动情况;本人每年转让的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五;自本人从发行人董事、监事或高级管理人员职务离任后半年内,本人不转让所持有的发行人股份。本人减持发行人股份时,将严格按照届时有效的相关法律、法规、规范性文件的规定以及证券监管机构、证券交易所的有关要求执行。3、如本人违反上
191、述承诺,本人违反承诺减持所得收益全部归发行人所有,本人在发行人股东大会及证券监管机构指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉。如本人未将违反承诺减持所得全部收益上交发行人,则发行人有权从应付本人现金分红中扣除与本人应上交发行人的违反承诺减持所得金额等额的现金分红。曾经的董事:罗艳林、王传邦 2022年 5月 27日-关于股份锁定的承诺 1、自签署本承诺函之日起至本次公开发行股票上市之日起十二个月内或本次公开发行事项终止之日,本人不转让或者委托他人管理本人在本次公开发行前直接及/或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该等股份。2、自本人从发行人董事、监事或
192、高级管理人员职务离任后半年内,本人不转让所持有的发行人股份。本人减持发行人股份时,将严格按照届时有效的相关法律、法规、规范性文件的规定以及证券监管机构、证券交易所的有关要求执行。3、如本人违反上述承诺,本人违反承诺减持所得收益全部归发行人所有,本人在发行人股东大会及证券监管机构指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的原因并向发行人其他股东1-1-57 和社会公众投资者道歉。如本人未将违反承诺减持所得全部收益上交发行人,则发行人有权从应付本人现金分红中扣除与本人应上交发行人的违反承诺减持所得金额等额的现金分红。发行人、董事(独立董事除外)、高级管理人员及持股5%以上股东 2022年 5月 11日-关
193、于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案和承诺 具体承诺内容详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)其他披露事项”。发行人 2023年 2月 23日-关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的承诺 公司承诺向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。公司郑重承诺:若公司的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司
194、将依法回购本次发行的全部股份。公司将在国务院证券监督管理机构或司法机关认定公司的招股说明书及其他信息披露资料存在本款前述违法违规情形之日起 20 个交易日内公告回购新股的回购方案,包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息,股份回购方案还应经公司股东大会审议批准。公司将在股份回购义务触发之日起 6 个月内完成回购,回购价格不低于本次发行的发行价(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等除权除息事项,须按照中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的有关规定进行相应调整)。若因招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,将依法赔偿投资者损失。持
195、股5%以上股东 2023年 2月 23日-关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的承诺 公司大股东承诺公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。公司大股东郑重承诺:若因公开招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,将依法赔偿投资者损失。发行人董事、监事及高级管理人员 2023年 2月 23日-关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的承诺 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺公司向不特定合格投
196、资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。公司全体董事、监事、高级管理人员郑重承诺:若因招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将督促发行人依法赔偿投资者损失,并对此承担相应法律责任。发行人 2022年 5月 11日-关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 为降低本次股票发行对公司即期回报的摊薄影响,公司承诺采取以下措施:一、巩固并拓展公司业务,提升公司持续盈利能力。本次发行完成后,公司资产负债率及财务风险将有所降低,资本实力和抗风
197、险能力将进一步加强,从而保障公司稳定运营和长远发展,符合股东利益。随着本次发行上市后公司资金实力进一步提升,公司将提升公司服务水平和执行能力,加强对项目的实时动态跟踪,实现精细化管理,在稳步推进现有项目的基础上,加1-1-58 大新项目的拓展力度,进一步提升公司的市场占有率,提升公司盈利能力,为股东带来持续回报。二、完善公司治理,为公司发展提供制度保障。公司将严格遵循中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、北京证券交易所股票上市规则(试行)等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利;确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,做出科学、迅速和谨
198、慎的决策;确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益;确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。三、加强募集资金管理,确保募集资金使用合法合规。为规范募集资金的管理和使用,确保本次募集资金专款专用,公司已制定上市后适用的募集资金管理制度,明确公司对募集资金实行专户存储制度。募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户集中管理,做到专款专用,便于加强对募集资金的监管和使用,保证募集资金合法、合理地使用。四、严格执行利润分配政策,强化投资者回报机制。为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,对利润分
199、配做出制度性安排,保证利润分配政策的连续性和稳定性,公司根据相关要求,完善了公司利润分配政策。公司将严格依据公司章程等规定进行利润分配,在必要时进一步完善利润分配制度特别是现金分红政策,强化投资者回报机制。公司承诺将根据中国证券监督管理委员会、北京证券交易所后续出台的实施细则,持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。公司制定的上述填补被摊薄即期回报措施不等于对公司未来利润做出保证。董事、高级管理人员 2022年 5月 11日-关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;3、
200、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;4、本人承诺公司董事会制定的薪酬制度与公司填补摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩;5、若公司后续推出股权激励计划的,承诺拟公布的股权激励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩;6、有关填补被摊薄即期回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任;7、在证券监管机构另行发布填补被摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后,如果本人的承诺与该等规定不符时,本人承诺将立即按照证券监管机构的规定出具补充承诺,以符合证券监管机构的要求;8、作为填补回报措施相关责任主
201、体之一,若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照证券监管机构制定或发布的有关规定、规则,对本人作出处罚或采取相关监管措施。公司制定的上述填补被摊薄即期回报措施不等于对公司未来利润做出保证。发行人 2022年 5月 11日-关于规范和减少关联交易的承诺 1、本公司将尽量避免与关联方之间发生关联交易事项,对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。2、本公司将严格遵守有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及公司章程中关于关联交易事项的规定,所涉及的关联交易将严格按照关联交易决策程序进行,并
202、及时对关联交易事项进行信息披露。3、本公司保证不会利用关联交易转移公司利润,不会通过关联交易或其他方式向关联方输送利益,不会通过关联交易损害本公司及股东特别是中小股东的合法权益。持股2022-关于规范1、本承诺人及本承诺人实际控制或由本承诺人担任董事或高级1-1-59 5%以上股东 年 5月 11日 和减少关联交易的承诺 管理人员的企业(以下统称为“本承诺人控制或影响的企业”)将尽量避免和减少与青矩技术及其下属子公司之间的关联交易。本承诺人控制或影响的其他企业将严格避免向青矩技术及其下属子公司拆借、占用青矩技术及其下属子公司资金或采取由青矩技术及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占青矩技术资
203、金。2、对于本承诺人及本承诺人控制或影响的企业与青矩技术及其下属子公司之间无法避免或者有合理原因而发生的交易行为,定价政策遵循公平、公正、公开的原则,交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定;无市场价格比较或定价受到限制的关联交易,交易价格将参照交易的商品或劳务的成本加合理利润的方式予以确定,以保证交易价格公允。3、本承诺人及本承诺人控制或影响的企业与青矩技术及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守青矩技术公司章程、关联交易管理制度及法律法规等相关规定。在青矩技术权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务;对须报经有权机构审议的关联交易事项,在有权机构审议通过后方可执行。4、本承诺人保证
204、不通过关联交易取得任何不正当的利益或使青矩技术及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致青矩技术或其下属子公司损失或利用关联交易侵占青矩技术或其下属子公司利益的,青矩技术及其下属子公司的损失由本承诺人承担。5、承诺人保证不会利用关联交易转移青矩技术及其下属子公司利润,不会要求青矩技术及其下属子公司通过关联交易或其他方式向其输送利益,不会通过影响青矩技术及其下属子公司的经营决策来损害青矩技术及其他股东特别是中小股东的合法权益。6、本承诺函自签署之日起正式生效,在本承诺人作为持有发行人 5%以上股份的股东期间持续有效且不可变更或撤销。持股5%以上股东 2022年 5月 11日-关于
205、避免同业竞争的承诺 1、本承诺人至今及未来均不以任何形式在中国境内、境外直接或间接从事与公司相同或相似的,对公司业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动;2、本承诺人目前及未来不以任何方式直接或间接投资于业务与公司相同或相似的或对公司业务在任何方面构成竞争或可能构成竞争关系的公司、企业或其他机构、组织;3、本承诺人目前及未来不会向其他业务与公司相同、相似的或对公司业务在任何方面构成或可能构成竞争关系的公司、企业或其他机构、组织、个人提供资金、专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密;4、本承诺人不在从事与公司相同或相似的业务或对公司业务在任何方面构成或可能构成竞争关系的其他
206、公司、企业或其他机构、组织中担任董事、监事或高级管理人员;5、若本承诺人及本承诺人控制的企业与公司产品或业务出现相竞争的情况,则本承诺人将停止生产或经营相竞争业务或产品,或者将相竞争的业务纳入到公司经营。6、本承诺函自签署之日起生效,在本承诺人作为持有公司5%以上股份的股东期间将持续有效且不可变更或撤销。如因未履行上述承诺给公司造成损失的,本承诺人将赔偿公司因此受到的一切损失;如因违反本承诺函而从中受益,本承诺人同意将所得受益全额补偿给公司。发行人 2022年 5月 11日-关于未能履行相关承诺事项的约束措施 1、如果公司未履行发行人招股说明书中披露的相关承诺事项,公司将在公司股东大会及中国证
207、券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因,并向公司的股东和社会公众投资者道歉。2、若因本公司未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失,公司将依法向投资者赔偿相关损失;投资者损失根据公司与投资者协商确定的金额,或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。公司将自愿按相应的赔偿金额申请冻结自有资金,从而为公司根据法律法规的规定及监1-1-60 管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。3、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行以及无法按期履行的,公司将采取以下措施:(1)公司将及时披露承诺未能履行、无
208、法履行或无法按期履行的具体原因;(2)公司将及时向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护公司及投资者的权益。上述承诺内容系公司的真实意思表示,公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺,公司将依法承担相应责任。持股5%以上股东 2022年 5月 11日-关于未能履行相关承诺事项的约束措施 1、如果本人未履行发行人招股说明书中披露的相关承诺事项,本人将在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。2、如果因本人未履行发行人招股说明书中披露的相关承诺事项而给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发行人或者其他投资
209、者依法承担赔偿责任。3、如果本人未承担前述赔偿责任,发行人有权扣减本人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。4、如果本人因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归发行人所有。本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内应将所获收益支付给发行人指定账户。5、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本人将采取以下措施:及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;向发行人的投资者提出补充承诺或替代承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序),以尽可能保护投资
210、者的权益。6、本人在相关承诺中已明确了约束措施的,以相关承诺中的约束措施为准。上述承诺内容系本人的真实意思表示,本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺,本人将依法承担相应责任。董事、监事及高级管理人员 2022年 5月 11日-关于未能履行相关承诺事项的约束措施 1、本人若未能履行发行人招股说明书中披露的相关承诺事项,本人将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。2、本人若未能履行发行人招股说明书中披露的相关承诺事项,本人将在前述事项发生之日起 10 个交易日内,停止领取薪酬,直至本人履行完成相关
211、承诺事项。同时,不得主动要求离职,但可进行职务变更。3、如果本人因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归发行人所有。本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起 5 个交易日内,应将所获收益支付给发行人指定账户。4、如果因本人未履行相关承诺事项而给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发行人或者投资者依法承担赔偿责任。5、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本人将采取以下措施:及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;向发行人的投资者提出补充承诺或替代承诺(相关承诺需按法律
212、、法规、公司章程的规定履行相关审批程序),以尽可能保护投资者的权益。6、本人在相关承诺中已明确了约束措施的,以相关承诺中的约束措施为准。上述承诺内容系本人的真实意思表示,本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺,本人将依法承担相应责任。发行人 2022年 5月 11-关于利润分配政策的承诺 为维护中小投资者的利益,本公司承诺将严格按照青矩技术技术股份有限公司章程(草案)及关于公司公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划规定的利润分配1-1-61 日 政策(包括现金分红政策)履行公司利润分配决策程序,并实施利润分配。董事长、总裁 2022年 9月 30日-关
213、于自愿限售的承诺 若公司上市后发生资金占用、违规担保、虚假陈述等严重违法违规行为,自前述行为发生之日起至违规行为发现后 6 个月内,本人自愿限售直接或间接持有的股份并按照北交所相关要求办理自愿限售手续。若公司上市后,本人发生内幕交易、操纵市场、虚假陈述等严重违法违规行为,自前述行为发生之日起至违规行为发现后 12 个月内,本人自愿限售直接或间接持有的股份并按照北交所相关要求办理自愿限售手续。文武兴等20 名自然人股东注1 2022年 5月 27日-关于股份锁定的承诺 1、自签署本承诺函之日起至本次公开发行股票上市之日起十二个月内或本次公开发行事项终止之日,本人不转让或者委托他人管理本人在本次公
214、开发行前直接及/或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该等股份。2、如本人违反上述承诺,本人违反承诺减持所得收益全部归发行人所有,本人在发行人股东大会及证券监管机构指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉。如本人未将违反承诺减持所得全部收益上交发行人,则发行人有权从应付本人现金分红中扣除与本人应上交发行人的违反承诺减持所得金额等额的现金分红。陈永宏等27 名自然人股东注2 2023年 2月 15日-关于股份锁定的承诺 1、自本次公开发行股票上市之日起十二个月内,本人不转让或者委托他人管理本人在本次公开发行前直接及/或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购
215、该等股份;自本次公开发行股票上市之日起二十四个月内,本人不转让或者委托他人管理本人在本次公开发行前直接及/或间接持有的发行人股份的 60%,也不由发行人回购该等股份;自本次公开发行股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人在本次公开发行前直接及/或间接持有的发行人股份的 30%,也不由发行人回购该等股份。2、如本人违反上述承诺,本人违反承诺减持所得收益全部归发行人所有,本人在发行人股东大会及证券监管机构指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉。如本人未将违反承诺减持所得全部收益上交发行人,则发行人有权从应付本人现金分红中扣除与本人应上交发行
216、人的违反承诺减持所得金额等额的现金分红。注 1:该 20 名自然人股东包括文武兴、彭卫华、曾宪喜、刘玲、匡敏、邱勇、冯彦华、熊峰、郑文洋、王立成、罗艳林、黄素国、胡定贵、梁晓刚、范群英、卢玲玲、瞿艺、樊毅勇、孙英梅、麻安乐;注 2:该 27 名自然人股东包括陈永宏、谭宪才、邱靖之、胡建军、屈先富、傅成钢、王传邦、王君、向芳芸、李雪琴、申军、童文光、康顺平、王清峰、刘智清、黎明、陈志刚、刘宇科、张居忠、王玥、叶慧、王兴华、张坚、李军、周百鸣、汪吉军、张嘉。(二)(二)前期公开承诺情况前期公开承诺情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺结束承诺结束日期日期 承诺类型承诺类型 承诺具体
217、内容承诺具体内容 持股 5%以上股东 2015 年 11月 1 日-同业竞争承诺 承诺避免同业竞争 董事、监事、高级管理人员 2015 年 11月 1 日-同业竞争承诺 承诺避免同业竞争 持股 5%以上股东 2015 年 11月 1 日-避免关联交易 避免关联交易 罗艳林、麻安乐 2018 年 1 月 1 日 2020 年业绩补偿承诺 罗艳林及麻安乐关于天职1-1-62 12 月 31日 工程咨询股份有限公司与湖南阡陌设计有限公司股东之发行股份购买资产协议对标的公司业绩补偿的承诺 罗艳林、麻安乐 2018 年 3 月 12 日 2021 年 3月 12 日 限售承诺 罗艳林及麻安乐关于天职工程
218、咨询股份有限公司与湖南阡陌设计有限公司股东之发行股份购买资产协议所取得的公司股份的限售承诺 50 名发行对象 2020 年 1 月 1 日 2022 年12 月 31日 限售承诺 发行对象关于2020 年度第一次股票发行方案认购股份的限售承诺 (三)(三)其他其他披露事项披露事项 为维护公司上市后股票价格的稳定,保障投资者的合法权益,公司已按照中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见(证监会公告201342 号)等相关法律法规的规定,制定了完善的稳定股价预案。2022 年 5 月 31 日,发行人召开2021 年年度股东大会,审议通过了关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
219、易所上市后三年内稳定公司股价的预案,并于 2023 年 2 月 16 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了关于调整公司公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定公司股价预案的议案,调整后的预案主要内容包括稳定股价措施的具体条件、具体措施、启动程序等具体如下:1、稳定股价措施的具体条件稳定股价措施的具体条件(1)启动条件启动条件 自公司股票在北交所上市之日起 1 个月内,若公司股票连续 10 个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券监管机构的有关规定作相应调整,下同)均低于本次发行价格,公司将启动股价稳定预案。自公司股票在北交所上市之日起第二
220、个月至三年内,若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于上一个会计年度终了时经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数 年末公司股份总数,下同)时,为维护股东利益,增强投资者信心,维护公司股价稳定,公司将启动股价稳定措施。(2)停止条件停止条件 1-1-63 自触发稳定股价措施启动条件之日起至已公告的稳定股价方案实施完毕前,若公司达到下列条件之一的,则停止实施股价稳定预案:自公司股票在北交所上市之日起第一个月内,公司股票连续 3 个交易日收盘价不低于本次发行价格,或自公司股票在北交所上市之日起第二个月至三年内,在稳定股价具体方案的实施期间内,公司股票连续
221、 5 个交易日收盘价高于上一年度经审计的每股净资产;继续执行稳定股价方案将导致公司不符合北交所上市条件;稳定股价预案的实施主体回购或增持公司股份的金额达到承诺上限;继续执行稳定股价方案将导致稳定股价预案的实施主体需要履行要约收购义务;中国证监会和北交所规定的其他情形。若上述稳定股价的停止条件仅适用于部分稳定股价预案的实施主体的,则该相关主体停止实施股价稳定预案。稳定股价具体方案实施完毕或停止实施后,如再次发生上述启动条件,则再次启动稳定股价措施。2、稳定股价的具体措施及实施程序稳定股价的具体措施及实施程序 当启动股价稳定措施的条件满足时,公司应在 3 个交易日内,根据当时有效的法律法规和本稳定
222、股价措施预案,与稳定股价预案的实施主体协商一致,提出稳定公司股价的具体实施方案,履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后,公司的股权分布应当符合北交所的股票上市条件。当公司需要采取股价稳定措施时,按以下顺序实施。(1)公司回购股份公司回购股份 当启动股价稳定措施的条件满足时,公司应在 10 个交易日内召开董事会,讨论公司向社会公众股东回购公司股份的具体实施方案,并提交股东大会审议。公司大股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。在股东大会审议通过股份回购方案后,如果涉及减资事项,则公司依法通知债权人,向证券监督管理部门、北交所等主管部门报送相关材料。在完成必需的审批、备案、信息披
223、露等程序后,公司方可实施相应1-1-64 的股份回购方案。公司回购股份的资金为自有资金,回购股份的方式为以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份。回购股份应遵循以下原则:单次因稳定股价用于回购股份的资金金额不超过上一年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%;单一年度因稳定股价用于回购股份的资金总额不超过上一年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%,超过前述标准的,该稳定股价措施在当年度不再实施;公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%,并应当在三年内转让或者注销。(2)大股东增持公司股份大股东增持公司股份 若公司回购股份方案实施完成后,仍需启动股价稳定方案
224、的,公司应在 2 个交易日内通知大股东,大股东应在收到通知后 5 个交易日内提出增持公司股份的方案(包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等)并通知公司,在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后,大股东开始实施增持公司股份的计划。大股东增持公司股份,应遵循以下原则:单次用于增持公司股份的资金金额不低于其上一年度从公司取得的现金分红金额的 20%;单一年度因稳定股价用于增持公司股份的资金总额不超过上一年度从公司取得的现金分红金额的 50%,超过前述标准的,该稳定股价措施在当年度不再实施;保证增持计划实施完毕后的六个月内不出售所增持的股份。(3)在公司任职并领取薪酬的非独立董事、高级管理人员增持
225、公司股份在公司任职并领取薪酬的非独立董事、高级管理人员增持公司股份 若大股东增持股份实施完成后,仍需启动股价稳定方案的,公司应在 2 个交易日内通知在公司任职并领取薪酬的非独立董事、高级管理人员,该等人士应在收到通知后 5 个交易日内提出增持公司股份的方案(包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等)并通知公司,在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后,在公司任职并领取薪酬的非独立董事、高级管理人员开始实施增持公司股份的计划。1-1-65 在公司任职并领取薪酬的非独立董事、高级管理人员增持公司股份,应遵循以下原则:单次用于增持股份的资金金额不低于其上一年度从公司领取的税后薪酬累计额的 10%;
226、单一年度用于增持的资金总额不超过其上一年度从公司领取的税后薪酬累计额的 50%,超过前述标准的,该稳定股价措施在当年度不再实施;保证增持计划实施完毕后的六个月内不出售所增持的股份。为免疑义,在大股东同时担任公司董事或高级管理人员的情况下,大股东按照上述“大股东增持公司股份”的要求履行稳定股价义务,无需基于其董事或者高级管理人员身份,履行上述“在公司任职并领取薪酬的公司非独立董事、高级管理人员增持公司股份”项下的义务。3、稳定股价措施的约束措施和相关承诺稳定股价措施的约束措施和相关承诺 在启动股价稳定措施的条件满足时,如稳定股价预案的实施主体未采取上述稳定股价的具体措施,则稳定股价预案的实施主体
227、承诺接受以下约束措施:公司、大股东、在公司任职并领取薪酬的非独立董事、高级管理人员将在公司股东大会及公司信息披露平台公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。如果大股东未采取上述稳定股价的具体措施的,公司有权责令大股东在限期内履行增持股份义务,大股东仍不履行的,公司有权扣减、扣留应向大股东支付的分红;大股东持有的公司股份不得转让,直至其按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。如果在公司任职并领取薪酬的非独立董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的,公司有权责令其及时履行增持股份义务,相关董事、高级管理人员仍不履行的,公司有权从其报酬中扣减相应金额
228、。相关董事、高级管理人员无正当理由拒不履行本预案规定的股份增持义务,且情节严重的,股东大会有权解聘、更换相关董事,公司董事会有权解聘相关高级管理人员。同时相关董事、高级管理人员持有的公司股份不得转让,直至其按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。1-1-66 如果因相关法律、法规及规范性文件中关于社会公众股股东最低持股比例、要约收购等规定导致公司、大股东、在公司任职并领取薪酬的非独立董事、高级管理人员在一定时期内无法履行或无法继续履行其回购公司股份或增持公司股份义务的,相关责任主体可免于前述惩罚,但应积极采取其他措施稳定公司股价。公司承诺,对于未来新聘的在公司任职并领取薪酬的公司非独立
229、董事、高级管理人员,将要求其根据稳定股价预案和相关措施的规定,作出相关承诺。同时,为保证稳定股价预案的正常运行,发行人、董事(独立董事除外)、高级管理人员及持股 5%以上股东已出具稳定股价的相关承诺,明确了约束措施。综上所述,公司已按照相关法律法规的要求制定了稳定股价预案,明确了稳定股价措施的启动条件、终止条件、具体措施及实施程序,该预案针对性和可执行性强,具有合理性和可行性,能够切实有效的发挥稳定股价的作用。十、十、其他事项其他事项 无。1-1-67 第五节第五节 业务和技术业务和技术 一、一、发行人主营业务、主要产品或服务情况发行人主营业务、主要产品或服务情况(一)发行人主营业务(一)发行
230、人主营业务 公司以工程造价咨询为核心主营业务,以工程设计、工程招标代理、工程监理及项目管理等其他工程咨询为重要辅助业务,以工程管理科技为引擎,是国内建设工程投资管控领域的领军企业。公司长期专注于工程造价咨询业务并持续处于国内领先地位。根据中价协官网发布的全国工程造价咨询企业造价咨询收入排名,公司子公司青矩顾问是近十年唯一连续位列行业前三名的工程造价咨询企业2。长期以来,投资是拉动我国经济增长的“三驾马车”之一,也是经济发展的源头活水,而建设工程投资是各项投资的基础。投资管控、质量管控、工期管控是贯穿建设工程全过程的三条管理主线,而工程造价咨询是帮助业主有效实现投资管控、保证和提高投资效益的关键
231、专业技术服务,对建设工程项目意义重大。作为公司核心业务的工程造价咨询,通过策划咨询、投资咨询、设计优化、工程招标采购咨询、工程财务咨询等方式,将投资管控贯穿建设工程项目投资策划、建设准备、建设实施、竣工交付以及运营维护等各个阶段的全过程。公司其他工程咨询业务稳步推进,与工程造价咨询核心主业相互促进。近年来,公司积极响应党中央、国务院以及国家发改委、住建部等行业主管部门关于推进全过程工程咨询服务发展的意见,发挥在工程造价咨询领域的专业和资源优势,通过内生发展与外延并购,向工程设计、工程招标代理、工程监理及项目管理等工程咨询周边领域延伸,并且将不同专业的工程咨询业务进行有机融合,发展以“投资管控为
232、核心”的全过程工程咨询服务。公司将技术研发成果应用于传统工程咨询领域,不断推进工程咨询与工程科技的协同发展。公司设立了青矩科技研究院和青矩标准研究院,致力于投资建设大数据、智慧造价、BIM 等工程管理领域的技术研发与应用,为公司客户及自身发展双重赋能。公司先后两次荣获“北京市企业管理现代化创新成果一等奖”,并获得多项相关技术专利和软件著作权。新技术与传统咨询业务的融合为公司经营效率的提升提供了助力。2 中价协官网未发布 2014年度、2016年度、2021 年度造价咨询企业收入排名情况。1-1-68 公司长期积累的优良客户资源促进公司业务的稳定发展。公司主营业务广泛服务于民用与工业建筑、能源、
233、交通、矿山、水利、通信、城市基础设施、新基建等领域,积累了包括国家机关及事业单位、央企及地方国企、军队、金融机构及大型民营企业等在内的稳定客户群体。公司逐步建立了覆盖全国所有省会城市及部分区域性城市的分支机构,业务网络覆盖全国,贴近客户,可以为客户提供快捷、优质的服务。(二)发行人主要产品及服务(二)发行人主要产品及服务 报告期内,公司主要产品及服务构成如下:业务类别业务类别 产品产品/服务名称服务名称 服务内容服务内容 全过程工程咨询 工程造价咨询 受业主或其他主体委托,为实现建设工程项目整体或局部的造价管理目标,对建设工程项目各个阶段工程造价进行预测、优化、计算、分析、控制和评价,并在此基
234、础上融入工程设计、工程招标代理、工程监理及项目管理等各个专业,帮助委托方全面、高效的达成投资建设目标。工程造价咨询服务的微观效益体现在为业主单位节省投资、控制建设成本,其宏观效益体现在为整个社会资源的节约和对环境的保护。其他工程咨询 为建设工程项目提供工程设计、工程招标代理、工程监理及项目管理等工程造价咨询以外的其他专业技术服务。工程管理科技服务 赋能投资建设及工程咨询,提供数字化、智能化、平台化服务。目前主要包括 BIM 应用咨询、系统开发与集成、工程咨询互联网业务等。1、全过程工程咨询、全过程工程咨询 全过程工程咨询业务指工程咨询企业在建设项目投资决策阶段、工程建设准备阶段、工程建设阶段、
235、项目运营维护阶段,为业主提供涉及技术、经济、组织和管理在内的整体或局部的服务活动,这些服务可以是全过程综合咨询服务,也可以是单项咨询服务。全过程工程咨询是工程咨询行业的未来发展方向,并且属于国家鼓励产业。2017年 2 月,国务院办公厅发布的关于促进建筑业持续健康发展的意见,首次提出培育全过程工程咨询业态。2019 年 3 月,国家发改委、住建部联合发布的关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见,鼓励企业提供多种形式的全过程工程咨询服务模式。公司的全过程工程咨询业务以投资管控为核心,由工程造价咨询和工程设计、工程招标代理、工程监理及项目管理等其他工程咨询构成,可以有效提升工程建设项目在成本、质
236、量、工期等方面的综合管理水平,以保证和提高工程建设项目投资效益。1-1-69(1)工程造价咨询 报告期内,工程造价咨询业务占公司营业收入的 90%以上,是公司的核心优势业务。根据中价协官网发布的“工程造价咨询企业造价咨询总收入”排名,公司子公司青矩顾问是近十年唯一连续位列行业前三名的工程造价咨询领军企业,其中 2018 年度排名第一、2019年度和 2020 年度排名第二。工程造价咨询对于投资建设意义重大 工程造价咨询是建设工程管理的重要组成部分,是全过程工程咨询的核心内容。投资管控、质量管控、工期管控是贯穿建设工程全过程的三条管理主线,而投资管控主线往往是业主方最为关注的重点。首先,最节省的
237、投入、最优化的产出是工程建设项目首要考量因素;其次,投资管控直接影响到项目使用材料设备品质、施工单位选用及现场资源投入等,是项目品质及工期的基础保障;此外,若投资过程管理失控,不仅存在超工程概算的风险,甚至可能导致项目资金流断裂,使建设工程项目半途而废,给业主造成巨大损失。因此,工程造价咨询是确保工程项目投资效率、工程品质以及按投资规划和建设周期顺利推进的重要保障。工程造价咨询企业接受业主方委托,通过工程前期阶段的策划咨询、投资咨询、设计优化、工程招标采购咨询,工程施工阶段的结算审核、过程跟踪审计,工程交付阶段的工程竣工决算编制与审核、工程交付财务顾问等方式,将建设工程投资管控贯穿于工程前期筹
238、划、工程实施、交付运维全过程,从而帮助业主实现工程建设项目投入产出的总目标,同时实现投资的增值和社会资源的节约。工程造价咨询业务具备咨询与鉴证业务的双重特性,成为建设工程达成投资目标、提升投资效率的重要手段。工程造价咨询企业因其独立性、客观性和专业性特征,成为国内外建设工程实施过程中不可或缺的重要参与主体。工程造价咨询业务贯穿投资建设全过程 如前所述,投资管控是贯穿投资建设全过程三条管理主线中最重要的主线,因此,投资方对工程造价咨询业务的需求非常丰富,这些需求随着投资管控主线贯穿工程建设项目全生命周期的各个阶段,具体如下表:项目阶段项目阶段 工程造价咨询需求工程造价咨询需求 特定需求特定需求
239、通用需求通用需求 投资决策通过前期论证和投融资规划,合理确定投资控制目标,确保项目在完善和优化1-1-70 阶段 总体可行的前提下,兼顾成本、功能与品质要求 投资管控机制,验证内部控制对于防范投资建设风险的有效性;寻找专业的咨询服务商,在其指导、协助下顺利达成投资建设目标 工程建设准备阶段 伴随设计深化,提供快捷、准确的造价测算服务,落地限额设计,提供优化设计思路,保证建设项目在成本受控前提下的高品质设计 合理分解目标成本,制定合约规划与采购计划,拟定清晰、完善、准确的采购清单与合约条款,推动采购工作顺利进行,并最大限度控制履约风险 工程建设阶段 动态监控项目投资执行情况,开展价款支付确认、变
240、更索赔管理、材料认质认价等服务。化解矛盾,控制风险,保持项目成本始终处于受控状态 竣工验收阶段 遵循真实性、合法性、合理性原则,精准核算合同结算金额,最小化高估冒算风险;做好竣工财务决算,及时完成资金归集及财务分析;编制完工项目形成的资产清单,办理资产盘点和移交手续 运维阶段 进行资产的运行维护、盘点清查、财务核算,提高资产运营的效率和效益 工程造价咨询提供的服务内容多样 工程建设过程中涉及多个参与主体,每个参与主体都有自身投入产出的平衡要求,这就决定了工程造价咨询服务内容、专业、成果的多样性。公司主要工程造价咨询服务产品及其服务内容、服务成果和服务特色如下表所示:服务服务产品产品 主要主要服
241、务内容服务内容 主要主要服务成果服务成果 服务特色服务特色 全过程造价咨询(1)制定造价控制的实施方案;(2)审核设计概算,配合建设业主设计概算送审;(3)招标采购策划及合约规划;(4)编制招标文件;(5)编制工程总承包项目清单及最高投标限价或标底;(6)招标过程管理;(7)合同价款支付管理;(8)审核合同价款调整及索赔;(9)工程造价动态管理;(10)竣工结算审核;(11)工程技术经济指标分析 造价控制实施方案;设计概算审核报告;工程招标采购策划及合约规划报告;工程量 清 单 与 控 制 价 报告;清标报告;预付款、进 度 款 审 核 报告;合同价款调整及索赔审核报告;工程造价动态管理报告;
242、竣工结算审核报告;工程技术经济指标分析表(1)主动控制:并非仅仅被动地对建设单位交付的造价文件进行审核,更是主动地站在建设单位成本部的角度实施投资管控;(2)预先控制:强调前期工作的重要性,在目标成本、合约规划、招采管理方面采取更为有效的措施,从源头把控投资;(3)动态控制:能够在过程建立合同台账,抓取相关成本信息,及时了解合同与概算执行情况;(4)信息化:建立信息化的成本管理平台,对档案、数据进行更为有效的管理与监控;(5)设计优化:应用 BIM 建模,对建设项目开展碰撞检查、管线综合等服务,协助控制设计质量;专业设计人员提出设计优化建议,从源头管控减少变更 全过程跟踪审计(1)编制跟踪审计
243、工作方案;(2)基本建设程序审计;(3)招投标管理审计;(4)合同管理审计;(5)工程管理审计;(6)建设资金管理审计;(7)工程结算审核;(8)竣工决算审计 阶 段 性 管 理 审 计 报告;专项管理审计报告;跟踪审计整改建议书;工程量清单与控制价审核报告;招标文件/合同审核意见;进度付款审核意见;变更洽商审核意见;工程结算审核报告;工程竣工决算审核报告(1)以建设项目合法,项目投资、质量、进度、投资受控为目标;(2)以建设项目最终获得全面的、正面的评价为目标;(3)注重管理审计与关键节点造价审核的结合;(4)注重审前培训,对建设单位的提示与提醒到位;(5)对建设单位和相关各方的审计监督到位
244、;(6)对投资管控的关键节点把关审核到位;(7)对建设项目的管控提升建议到位;(8)保持审计工作的独立性 估算/概算/预算编制(1)收集及熟悉项目资料;(2)现场踏勘;(3)充分了解委托方、相关方需求;(4)依据建设项目的特征、设计文件和相投 资 估 算;设 计 概算;施工图预算(1)拥有覆盖全面、专业齐全、数据真实、数量众多、多维度呈现的企业数据库,可进行建设项目、单项工程、清单价格、设备材料价格等多维度的对标与1-1-71 应的工程造价计价依据或资料对建设项目估算/概算/预算进行编制 参考;(2)通过协同作业管理系统,实现多专业团队、人员高效协同;(3)线上多层级质量监督,保证业务数据准确
245、、可靠;(4)电子档案系统,实现业务质量的可追溯管理 估算/概算/预算审核(1)检查资料的完整、合规性;(2)审核编制依据的适用性;(3)估算、概算需审核建筑安装工程费、工程建设其他费、预备费、建设期贷款利息等项目的准确性、全面性和合理性;(4)预算需审核施工图预算准确性;(5)组织现场踏勘、编审核对、工作协调会等相关工作;(6)整理相关会议纪要、专家意见等资料;(7)分析与编制审核成果 投资估算审核报告;设计概算审核报告;施工图预算审核报告 工程量清单与控制价编制(1)收集及熟悉项目相关资料;(2)现场踏勘;(3)参加设计文件审查会议;(4)按照招标文件、招标图纸编制项目工程清单;(5)调查
246、材料或设备市场价格;(6)依据地勘资料、招标文件、招标图纸、工程技术文件、现场情况、工程造价信息、市场价格信息及相关配套文件编制最高控制价;(9)招标阶段配合答疑、补遗 项目工程量清单;项目招标控制价(1)流水线作业。采取前店后厂的方式,将基础性的算量业务交给后台作业中心进行实施。而作业中心按照流水线的方式,对任务分解给不同的工种负责实施,保障专业效率。这种专业分工与协作,保障业务的实施质量,而且速度更加有保证。(2)智慧工具应用。研发智慧造价机器人,算量计价工具等,植入公司协同作业系统,对工厂化流水线进行业务改造。保障算量计价工作速度更快,而且更为精确。(3)造价数据应用。利用公司的大数据平
247、台,进行数据之间的入库与对比分析,进一步保证数据的准确性 工程量清单与控制价审核(1)检查资料的完整、合规性;(2)现场踏勘;(3)审核编制依据的适用性;(4)依据地勘资料、招标文件、招标图纸、工程技术文件、现场情况、工程造价信息、市场价格信息及相关配套文件审核工程量清单与控制价 项目工程量清单审核报告;项目招标控制价审核报告 工程结算审核(1)审核计价依据及资料与工程竣工结算的相关性、有效性;(2)现场踏勘;(3)审核结算项目范围、内容与工程合同约定的项目范围、内容的一致性;(4)审核工程变更、签证、索赔等的真实性、关联性;(5)审核工程竣工结算,征求工程合同签约方意见;(6)编制结算审核对
248、比表;(7)出具工程竣工结算审核报告;(8)出具工程管理建议书 工程竣工结算审核报告;工程管理建议书(1)结算审核不仅“算得准”,更要“谈得拢”。需要对结算审核工作进行有效的筹划,在保证合法合规的前提下,采取有效措施推动结算工作顺利进行;(2)通过结算工作开展,发现建设单位投资管控中存在的不足,提出管理建议,推动投资管控能力提升;(3)提供造价数据整理方面的服务,为建设单位后续数据积累、数据对标奠定基础 工程竣工决算编制(1)收集整理资料;(2)协助建设单位核实项目总投资;(3)协助建设单位做好资产清理工作;(4)指导建设单位做好核销,报废及转出资产的报批处理;(5)指导建设单位核对账目,调整
249、账务;(6)协助编制财务决算报告 工程竣工财务决算报告(1)专业的工程财务管理咨询团队;(2)积累了丰富的工程财务竣工决算案例与数据;(3)通过协同作业管理系统,实现多专业团队、人员高效协同。(4)线上多层级质量监督,保证业务数据准确、可靠。(5)电子档案系统,实现业务质量的可追溯管理 工程竣工决算审核(1)检查资料的完整、合规性;(2)审查项目基本建设程序合规性和基本建设管理制度执行情况;(3)审查项目资金的使用、管理情况,以及配套资金的筹集、到位情况;(4)审查工程建工程竣工财务决算审核报告(1)专业的工程财务管理咨询团队;(2)积累了丰富的工程财务竣工决算案例与数据;(3)通过协同作业管
250、理系统,实现多专业团队、人员高效协同;(4)线上多层级质量监督,保证业务数据准确、可靠;(5)电子档案系统,实1-1-72 设各项支付的合理性、准确性,包括:建筑安装工程投资、设备投资、待摊投资、其他投资的支出的合理性及待摊费用分摊的准确性;(5)审查是否全面反映资产形成情况;(6)待核销基建支出和转出投资的依据及合理性;(7)尾工工程及预留费用;(8)编制竣工财务决算审计报告 现业务质量的可追溯管理 投资管控体系咨询(1)熟悉委托人要求,收集相关资料、了解基本情况;(2)访谈与调研;(3)协同委托方拟定组织架构;(4)协同委托方拟定各组织权责;(5)编制工作流程及内容详解;(6)整理优化管控
251、制度;(7)整理优化工作规程;(8)征求委托人意见,修改形成最终制度并汇编成册 管控调研报告;集团管 控 体 系 建 设 建 议书;项目管控体系建设建议书;管理制度汇编;项目管理操作手册(1)熟悉管控体系优良的央企、房地产公司、互联网公司管控体系;(2)深层次发现问题根源,能够站在投资管控体系完善的角度,提出优化建议;(3)能够结合委托方特点、发展阶段及资源配备,提供适配的解决方案与建议;(4)就如何落地管控,提出建设性的解决方案;(5)致力于推动管控体系与信息化、数字化的融合 投资后评价(1)现场调查、访谈;(2)项目实施过程的总结与评价;(3)对项目效果、项目目标及可持续性进行评价;(4)
252、编制后评价报告 项目后评价报告(1)能够从投资立项、工程管理、项目运营等多维度展开评价;(2)积累了较为丰富的央企、房地产领域建设项目后评价业务经验与数据;(3)对标发现投资决策、项目管理、项目运营中存在的问题,客观评价,并提出建设性改进意见建议 工程造价咨询典型案例 公司紧跟国家战略与经济发展脉搏,以节约投资成本、提高投资效益为己任,为众多关系国计民生的大型建设项目提供工程造价咨询服务,积累了丰富的投资管控经验、数据和知识,为公司可持续发展奠定了良好基础。公司工程造价咨询业务的典型案例如下:项目名称项目名称 项目简介及服务内容项目简介及服务内容 国家速滑馆国家速滑馆 国家速滑馆又称为“冰丝带
253、”,是 2022 年北京冬奥会北京主赛区标志性场馆、唯一新建的冰上竞赛场馆,是北京冬奥会大道速滑比赛场地,拥有亚洲最大的全冰面设计。青矩顾问为国家速滑馆建设项目提供全过程造价咨询服务。京沪高铁京沪高铁 京沪高铁正线全长 1,318 公里,连接京津冀环渤海经济带和沪宁杭长江三角经济带,是当时世界上一次建成线路最长、技术标准最高的高速铁路。青矩顾问自 2009 年 5 月 1 日起为京沪高铁建设项目提供全过程跟踪审计(价)服务以及后续更新改造、大修整治造价咨询服务。1-1-73 北京大兴国际机场北京大兴国际机场 北京大兴国际机场是 4F 级国际机场、世界级航空枢纽。大兴机场建设项目包括航站楼、民航
254、站坪、跑道三部分。其中,航站楼面积为 78 万平方米,民航站坪设 223 个机位、4 条运行跑道,可满足 2025 年旅客吞吐量 7,200 万人次、货邮吞吐量 200 万吨、飞机起降量 62 万架次的使用需求。青矩顾问为大兴机场建设项目提供全过程造价咨询服务。雄安城市计算(超算云)中心雄安城市计算(超算云)中心 雄安城市计算(超算云)中心是建设“智慧雄安”的重要支撑,也是雄安新区数字孪生城市“之脑”“之眼”“之芯”。项目将实现国内首创大跨度无柱 IDC 机房、国内首创景观式隐蔽式城市计算中心、国内首创模块化集装箱机房、国际首创园林化生态大厅、非机房区域超低能耗等多项任务。青矩顾问为雄安城市计
255、算(超算云)中心提供全过程造价咨询服务。小米小米 M9 汽车工厂汽车工厂 小米 M9 汽车工厂项目位于北京经济技术开发区马驹桥镇智造基地,建设规模约为 40 万平方米,建设 30 万辆产能汽车生产线,是北京重点建设项目。青矩顾问为小米 M9 汽车工厂项目提供全过程造价咨询服务。神华新疆神华新疆 68 万吨万吨/年煤基新材料年煤基新材料 神华新疆 68 万吨/年煤基新材料项目利用新疆丰富的煤炭资源生产高附加值的烯烃产品,设计产能 68 万吨每年,其中 PE 为 30 万吨,PP 为 38万吨,项目建设投资约 220 亿元。青矩顾问为本项目提供全过程跟踪审计服务。南水北调中线工程南水北调中线工程
256、南水北调工程是国家战略性工程,分东、中、西三条线路,中线工程起点位于汉江中上游丹江口水库,受水区域为河南、河北、北京和天津。青矩顾问自 2017 年 5 月起为南水北调中线工程提供工程造价审核,并协助编制财务决算。1-1-74 海阳核电一期工程海阳核电一期工程 海阳核电站占地面积 2,256 亩,总投资过千亿元,规划建设 6 台百万千瓦级核电机组,是我国首批 AP1000 自主化依托工程。海阳核电一期工程建设两台 125 万千瓦压水堆机组,年发电量175 亿千瓦时。青矩顾问为海阳核电项目提供全过程跟踪审计服务。拉西瓦水电站拉西瓦水电站 拉西瓦水电站位于青海省境内的黄河干流上,是黄河上游龙羊峡至
257、青铜峡河段规划的第二座大型梯级电站,位于贵德县拉西瓦镇。拉西瓦水电站最大坝高 250 米,一期蓄水水位高程 2,370 米,水库正常蓄水位高程为 2,452 米,总库容 10.79亿立方米,6 台机组总装机容量 420 万千瓦,多年平均发电量 102.23 亿千瓦时,项目投资约 150亿元。青矩顾问为拉西瓦水电站项目提供全过程跟踪审计服务。印尼哈利达镍铁印尼哈利达镍铁 印尼哈利达镍铁项目总投资 28 亿元,年产镍铁24 万吨,项目建设 4 条 36,000KVA 火法镍铁冶炼生产线,4 38MW 自备电厂,项目位于印尼马鲁古北省 OBI 岛。项目控股投资人印尼哈利达集团,新兴铸管参股。项目作为
258、“一带一路”的合作典范,项目建成带动了当地经济发展和就业。青矩工程顾问为哈利达镍铁项目提供工程竣工结算审核服务。宁海电厂宁海电厂 宁海电厂位于宁海县临港开发区,一期工程建设规模为 4 600MW 火力发电机组,同步建设四台机组脱硫和脱硝装置,二期工程建设规模2 1000MW 机组同步建成脱硫和脱硝装置,是浙江省“五大百亿”重点建设工程。青矩顾问为宁海电厂项目提供工程竣工结决算审计服务。(2)其他工程咨询业务 公司的其他工程咨询业务包括工程设计、工程招标代理、工程监理及项目管理等,是公司的重要辅助业务。公司具有甲级设计资质、甲级监理资质,以及招标代理最高信用评级,在向客户提供上述各个单项专业服务
259、的同时,逐步将这些专业与工程造价专业有机融合,构建以投资管控为核心的全过程工程咨询服务。工程设计 公司一方面逐步提升工程设计对全过程工程咨询的引领作用,另一方面着力推进1-1-75 工程设计与造价管理的融合,将设计方面的专业积累与公司的投资管控业务相结合,更为有效地推动了限额设计、设计优化等工作在建设项目上的落地。工程招标代理 工程招标代理是公司的传统工程咨询业务之一。建设项目各环节均存在大量采购业务,采购内容包括物资、设备和服务等。采购业务不仅影响到整个投资建设的顺利实施,对建设项目的工程造价也有重要影响,因此业主方尤其是国有背景的业主方为把控项目风险、保证招标采购进度,通常倾向于聘请专业的
260、工程咨询机构提供采购代理及咨询服务。工程招标代理既是公司一项独立的工程咨询业务,也是提升工程造价咨询效果的重要手段。工程监理及项目管理 公司工程监理及项目管理业务起步较晚,但目前已取得工程监理建筑类甲级资质,组建起了精干的专业团队,并开展了多项独立的工程监理及项目管理业务。公司将上述专项业务与工程造价咨询业务有机融合,为客户提供以投资管控为核心的全过程工程咨询业务,取得了良好的效果。典型案例如下:项目名称项目名称 项目简介及服务内容项目简介及服务内容 爱尔集团总部大厦爱尔集团总部大厦 爱尔总部大厦项目是长沙市南北核心主干道芙蓉路旁新地标,项目总投资约 18 亿元,总建筑面积约为 16 万平方米
261、,由两栋塔楼和裙房组成,塔楼层数分别为 23 层、22 层,裙楼为 10 层,地下 4层,主楼高度分别为 99.7 米、95.8 米。青矩顾问为爱尔集团总部大厦项目提供包含工程设计、BIM 应用咨询等内容的工程咨询服务。新东方合肥总部大楼新东方合肥总部大楼 新东方合肥总部大楼项目位于安徽省包河区,是新东方教育科技集团标志性的区域总部,总建筑面积 60,800 平方米,地上二十一层,地下三层,容积率 2.50,绿化率 35%。青矩顾问为新东方合肥总部项目的建设提供招标采购、工程监理和项目管理等全过程咨询服务。1-1-76 国药集团北京公司国药集团北京公司 108 号楼建设号楼建设 国药集团北京公
262、司 108 号楼建设项目,主要为COVID-19 新冠疫苗原液的生产车间,满足疫苗产能 10 亿剂/年,属于高层工业厂房。厂房总建筑面积 15,223.76 平方米,建筑高度 32.3米,共地上四层,主体为钢框架结构,抗震设防烈度为 9度,厂房部分区域生物安全等级高达三级。项目实际工期仅 100 天,超常规压缩工期占比为75%,提前顺利完成项目投产。青矩顾问为 108号楼建设项目提供全过程项目管理、全过程造价咨询以及 BIM 设计服务。2、工程管理科技服务、工程管理科技服务 传统的投资建设、工程咨询领域存在信息化水平较低、生产效率不高、资源占用较多等问题。公司的工程管理科技服务,基于工程咨询业
263、务积累的丰富数据与算法,使用 BIM、互联网、大数据、人工智能等先进技术,为投资建设参与主体提供数字化、智能化、平台化的产品和服务,旨在推动投资建设、工程咨询生产力水平的提高。现阶段,公司主要对外提供 BIM 应用咨询、系统开发与集成、工程咨询互联网业务等工程管理科技服务,并在同步研发青矩智慧造价机器人、青矩投资建设大数据平台、青矩全咨云平台等创新产品。作为公司重要的前瞻战略布局,工程管理科技服务尚处于培育阶段,报告期内收入规模和占比较小。但是,随着产业数字化转型步伐的加快,以及公司研发成果的持续转化,工程管理科技服务对公司工程咨询业务以及对业主投资建设活动的赋能效应将日益显著,并为公司打开新
264、的发展空间。BIM 应用咨询 BIM 作为一种应用于工程设计、建造、管理的数据化工具技术,通过对建筑的数据化与信息化模型整合,并在项目全生命周期过程中进行共享和传递,使工程技术人员能够对工程各类建筑信息作出正确理解和高效应对,为建设项目各参与方协同工作提供了基础信息平台,从而提高建设项目生产效率、缩短建设工期、节约建设成本。BIM 技术在我国起步较晚,公司较早洞察了其在工程咨询领域广阔的应用场景,已经具备了为工程建设项目提供 BIM 建模的能力,并能提供以 BIM 模型为基础的方案比选、设计优化、建设模拟、过程管控、后期运营维护等全生命周期的 BIM 应用咨询服务。系统开发与集成 1-1-77
265、 公司系统开发与集成服务可以为工程建设项目各参与方以及专业技术服务类企业提供与项目管理、运营、监管相关的系统软件开发、集成和维护,以及为客户提供投资建设大数据平台开发以及相关数据的采集、清洗、建模和分析等服务。长期以来,公司十分注重项目管理与数据管理,基于丰富的工程咨询业务经营管理经验,自主开发了青矩咨询企业管理平台、青矩投资建设大数据平台,并且不断迭代、优化,由此积累了丰富的开发经验和技术,可以帮助客户快速搭建相关系统、有效推动数字化转型。工程咨询互联网业务 工程咨询互联网业务是公司充分利用互联网手段,以在线平台形式为工程咨询从业者提供各类综合服务。一是以青矩互联平台为载体的工程咨询产业互联
266、网 SaaS 平台,为客户提供标准便捷的工程造价基础服务,提升交付体验,实现降本增效;二是以百工驿平台为载体的工程人综合内容社区,满足相关从业人员的信息获取、培训学习、群组社交、知识分享等增值需求。工程管理科技服务经典案例 项目名称项目名称 项目简介及服务内容项目简介及服务内容 国家某机关国家某机关投资管理系投资管理系统统 国家某机关投资管理系统主要实现了建设项目全过程数据的采集、清洗和结构化,利用工程数据对项目投资计划、项目成本进行动态管理,创建材料设备价格库、供应商库,实现项目内、项目间指标数据的纵向、横向对比,发现项目管理问题,并实时预警。项目的交付使用大大提高了客户的建设项目管理水平。
267、国核示范工国核示范工程大数据审程大数据审计平台计平台 国核示范工程大数据审计平台建设主要实现建设项目大数据审计功能,开发财务、合同、招投标等领域的工程大数据审计模型近百个。基本实现一期大数据审计建设领域的审计工作全覆盖,实现工程项目数据实时全面的自动化采集、自动化审计与审计问题实时预警,为客户审计工作的跨越式发展奠定了基础。国电电力风国电电力风控信息化平控信息化平台台 本项目实现企业内控数据采集、风险监测预警、风险预警问题分析等功能,平台可以将风险预警问题进行穿透分析,进而使客户依据问题分析,优化内控制度,形成内控管理、风险监测预警、内控制度优化的闭环。项目实现财务领域、工程领域以及采购领域的
268、风险模型建设工作,共建设风险监测模型超过 200 个。使客户的风险管理工作范围更广、效率更高、风险发现更及时,分析更彻底。(三三)发行人业务创新特征)发行人业务创新特征 关于公司业务的创新特征,请参见本招股说明书“第二节 概览”之“九、发行人自身的创新特征”的相关内容。(四四)发行人主要经营模式)发行人主要经营模式 1、盈利模式 1-1-78 公司通过向客户提供工程咨询、工程管理科技服务获取相关业务收入,扣除公司为提供服务支出的成本、费用、税金后,形成公司的经营利润。公司通过加强品牌建设、人才培养和产品、模式、管理、技术的持续创新,不断提升市场份额和经营效率,以此增强盈利能力。2、销售模式 公
269、司属于专业技术服务行业的工程咨询服务领域,业务开展主要通过招投标和商务谈判两种方式获得,其中招投标方式为主,商务谈判方式为辅。公司凭借其造价咨询领域的领军地位、品牌优势,在业务获取时具备一定市场优势。(1)招投标模式 招投标是工程咨询行业内普遍的业务承接模式,也是公司业务的主要来源,具体承接方式主要分为公开招标、邀请招标等,除此以外还有政府采购规定的竞争性谈判、询价、竞争性磋商、单一来源等模式。鉴于公司在工程造价咨询行业内的专业表现、经验和业绩,部分业主单位会主动向公司发出投标邀请。招投标模式下,公司业务承接的重要流程包括信息收集、投标准备、参与投标、中标洽谈、合同签署等几个环节,具体如下:1
270、-1-79 (2)商务谈判模式 对于无需履行招投标程序的项目,公司在获得客户邀请信息后,开展前期尽职调查,制定谈判策略和方案,经过公司一定评审程序后,派出商务与技术谈判代表就业务合同的主要条款与客户进行竞争性谈判或竞争性磋商。通过谈判出现两种结果:协商不能达成一致,终止谈判和磋商;或通过谈判达成合作意向,签订业务合同。(3)报告期内公司各项业务按照承接模式统计的收入金额及占比情况 公司主营业务 单位:万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金额金额 占比占比(%)金额金额 占比占比(%)金额金额 占比占比(%)金额金额 占比占比
271、(%)公开招标 11,597.28 39.06 36,473.22 45.48 29,311.92 43.71 26,400.14 45.53 邀请招标 8,186.61 27.57 18,089.12 22.55 14,553.72 21.70 12,729.25 21.96 商务谈判 9,907.71 33.37 24,876.64 31.02 23,132.96 34.50 18,815.33 32.45 其他-761.53 0.95 55.00 0.08 33.21 0.06 合计合计 29,691.60 100.00 80,200.51 100.00 67,053.60 100.00
272、 57,977.92 100.00 注:其他主要为单一来源招标,下同。工程造价咨询 1-1-80 单位:万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金额金额 占比占比(%)金额金额 占比占比(%)金额金额 占比占比(%)金额金额 占比占比(%)公开招标 11,110.71 39.93 35,597.20 46.66 28,141.49 45.09 25,230.48 46.52 邀请招标 8,007.88 28.78 17,726.08 23.23 14,193.95 22.74 12,486.41 23.02 商务谈判 8,709
273、.02 31.30 22,213.17 29.11 20,024.09 32.08 16,485.80 30.40 其他-761.53 1.00 55.00 0.09 33.21 0.06 合计合计 27,827.61 100.00 76,297.97 100.00 62,414.54 100.00 54,235.89 100.00 其他工程咨询 单位:万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金额金额 占比占比(%)金额金额 占比占比(%)金额金额 占比占比(%)金额金额 占比占比(%)公开招标 483.48 42.13 797
274、.25 36.41 954.76 32.34 1,142.52 40.23 邀请招标 128.28 11.18 171.12 7.82 295.49 10.01 165.79 5.84 商务谈判 535.71 46.69 1,221.29 55.78 1,701.71 57.65 1,531.54 53.93 合计合计 1,147.47 100.00 2,189.66 100.00 2,951.96 100.00 2,839.85 100.00 工程管理科技服务 单位:万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金额金额 占比占比(
275、%)金额金额 占比占比(%)金额金额 占比占比(%)金额金额 占比占比(%)公开招标 3.08 0.43 78.77 4.60 215.66 12.78 27.13 3.01 邀请招标 50.45 7.04 191.91 11.20 64.28 3.81 77.05 8.54 商务谈判 662.98 92.53 1,442.19 84.20 1,407.15 83.41 798.00 88.45 合计合计 716.51 100.00 1,712.87 100.00 1,687.09 100.00 902.18 100.00 公司各类业务的承接模式结构分布不同。其中,工程造价咨询的招投标模式占比
276、在 70%左右,其他工程咨询的招投标模式占比在 40%以上,工程管理科技服务的招投标模式在 4%-10%左右,主要原因系公司工程造价咨询业务具有竞争优势,单个合同金额较大,达到需履行招投标条件合同较多,故其招投标模式的占比较高,而其他工程咨询和工程管理科技服务业务规模较小,达到需履行招投标条件合同较少且波动较大。(4)报告期内各项业务获取的业务流程 招投标(公开招标、邀请招标)业务流程 A、项目信息收集及评估:通过网络查询或客户主动邀请获取招标信息,获取项目信息后公司组织相关人员对项目规模、实施周期、合同金额和招标方的背景资料、支付能力等因素进行综合评估,评估通过后正式启动项目投标。B、准备投
277、标:获取项目招标文件,根据招标文件组建投标团队,并按要求准备1-1-81 投标文件。C、参与投标:按招标文件要求的格式、时间、方式提交投标文件。D、项目中标、合同谈判:取得中标通知后,与招标方就业务合同正式条款进行沟通,进一步明确双方权利与义务。E、合同签署:根据合同沟通结果签署正式业务合同,在合同签订后,按照合同约定提供相关服务。商务谈判业务流程 A、项目信息收集及评估:对不属于法定必须招投标且客户不要求招投标的项目,在收到邀请或获取项目信息后,公司会组建临时项目组,通过收集资料和与客户沟通,深入了解项目情况。B、项目谈判:项目组参与客户询价、竞谈等程序,与客户经过多次沟通讨论磋商,深入了解
278、客户的项目需求,根据讨论结果形成客户认可的项目策划书。C、合同谈判:与客户达成初步合作意向后,就业务合同正式条款进行沟通,进一步明确双方权利与义务。D、合同签署:根据合同沟通结果签署正式业务合同,在合同签订后,按照合同约定提供相关服务。单一来源业务流程 A、应答、签发成交通知书:公司在收到客户单一来源采购信息后,按照要求进行报价或提交应答文件,通过客户采购工作组或评审小组评审等程序后,接收客户下发的成交通知书。B、合同谈判:取得成交通知后,与客户就业务合同正式条款进行沟通,进一步明确双方权利与义务。C、合同签署:根据合同沟通结果签署正式业务合同,在合同签订后,按照合同约定提供相关服务。3、采购
279、模式 公司属于知识密集型技术服务行业,主要依靠广大员工创造和输出智力成果,经1-1-82 营成本主要为员工薪酬。同时,为保证业务正常开展,公司也需要从外部采购商品和服务,主要采购内容包括外协服务、差旅服务、场地租用及装修、办公设备及用品等。公司制定了业务合作机构管理办法,对供应商准入流程、选择标准、合格供应商管理等方面进行了规定,对外服务采购采取合格名录方式进行管理,根据供应商提供服务的质量进行动态调整,确保提供的服务成果质量可靠,满足公司的要求。4、研发模式 公司组建了青矩标准研究院、青矩科技研究院、青矩互联作为核心研发机构,参照国际通用的 CMMI 模型规范公司研发软件过程,协同落实公司创
280、新研发的任务部署。青矩标准研究院专注于建立工程项目业务标准体系,使得公司内部过程实施和成果输出标准统一;青矩科技研究院、青矩互联致力于应用 BIM、大数据、云计算、物联网、人工智能等新技术新产品研发。(五五)发行人设立以来主营业务、主要产品及服务的演变情况)发行人设立以来主营业务、主要产品及服务的演变情况 公司自创立以来,一直致力于用专业知识和科学技术为投资建设赋能,始终专注于提供更好的工程造价咨询服务,公司的核心业务未发生重大变化。公司以创新发展为驱动,通过持续的产品创新、技术创新和管理模式创新,从最初相对单一的造价编制、审核和招标代理等业务入手,不断丰富和拓展工程造价咨询业务的内涵与外延,
281、衍生出全过程造价咨询、全过程跟踪审计、风险管控咨询以及其1-1-83 他与工程造价咨询相关的专项或综合服务,形成了“一线一圈”业务体系以及与之配套的专业人才团队、经营管理机制和信息系统集群,成为工程造价咨询领域的领军企业。近年来,为适应市场需求变化、响应国家政策导向,公司基于自身工程造价咨询业务的优势、复合型专业背景以及科技研发经验,持续为传统工程造价咨询业务融入规划、设计、监理以及新一代信息技术等丰富的其他专业元素,不断向全过程工程咨询、工程管理科技服务等产业链高端和新兴领域进军,通过提前布局和积极探索,为公司下一步发展打开空间、增添动能。(六六)主要产品及服务的服务流程)主要产品及服务的服
282、务流程 报告期内,公司的主要业务产品是全过程工程咨询和工程管理科技服务。1、全过程工程咨询服务流程如下:1-1-84 2、工程管理科技服务深入研究建设工程行业的特点,深挖客户痛点,构建业务规范标准和数据标准体系,依托 BIM、大数据、人工智能和云计算等先进科技技术,为工程科技生态圈各方主体提供服务,其中涉及软件研发的流程如下:(七七)生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力)生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力 公司主营业务为专业技术服务,生产经营中仅产生生活垃圾,均由办公场所物业公司进行处理,对环境的影响很小,不涉及环境污染等情形。报告期内,公司及其子公司遵守
283、环境保护相关的法律法规及规范性文件的规定,不存在因违反环境保护相关的法律法规及规范性文件而受到行政处罚的情形。1-1-85 二、二、行业基本情况行业基本情况(一)所属行业及确定依据(一)所属行业及确定依据 公司主营业务为全过程工程咨询和工程管理科技服务。根据中国证监会上市公司行业分类指引(2012 年修订)规定,公司所属行业为“专业技术服务业”,行业代码为 M74;根据国民经济行业分类(GB/T4754-2017)规定,公司所属行业为“科学研究和技术服务”之“专业技术服务”之“工程技术”之“工程管理服务”,行业代码为 M7481。根据产业结构调整指导目录(2019 年本),公司所属行业为工程咨
284、询服务,属于鼓励类产业。(二)行业主管部门、监管体制及主要法律法规政策(二)行业主管部门、监管体制及主要法律法规政策 1、行业主管部门及自律组织、行业主管部门及自律组织 我国工程咨询行业已基本形成了以发改委、住建部为行政主管部门,全国和地方行业协会为自律组织的监管体系。(1)发改委和住建部是公司业务主要监管部门)发改委和住建部是公司业务主要监管部门 发改委与工程咨询行业相关的主要职责包括:负责投资综合管理,拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录,安排中央财政性建设资金,按国务院规定权限审批、核准、审核重大项目,规划
285、重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施;指导工程咨询业发展。住建部设有标准定额司和建筑市场监管司,对工程设计、招标、造价、监理等业务进行监管。标准定额司主要职责包括:组织拟订工程建设国家标准、全国统一定额、建设项目评价方法、经济参数和建设标准、建设工期定额、公共服务设施(不含通信设施)建设标准;拟订工程造价管理的规章制度;拟订部管行业工程标准、经济定额和产品标准,指导产品质量认证工作;指导监督各类工程建设标准定额的实施;拟订工程造价咨询企业的资质标准并监督执行。建筑市场监管司主要职责包括:拟订规范建筑市场各方主体行为、房屋和市政工程项目招标投标、施工许可、建设监理、合同管
286、理、工程风险管理的规章制度并监督执行;拟订工程建设、建筑业、勘察设计1-1-86 的行业发展政策、规章制度并监督执行;拟订建筑施工企业、建筑安装企业、建筑装饰装修企业、建筑制品企业、建设监理单位、勘察设计咨询单位资质标准并监督执行;认定从事各类工程建设项目招标代理业务的招标代理机构的资格。(2)中价协及其他协会组织对公司业务进行自律管理)中价协及其他协会组织对公司业务进行自律管理 中价协是工程造价咨询行业自律组织,是由工程造价咨询企业、注册造价工程师、工程造价管理单位以及与工程造价相关的建设、设计、施工、教学、软件等领域的资深专家、学者等自愿结成的全国性、行业性社会团体。中价协主要职能包括:向
287、政府及其有关部门反映工程造价行业和会员的建议及诉求;规范工程造价咨询行业执业行为,引导会员遵守职业准则,推动行业诚信建设等。为合理确定和有效控制建设项目工程造价,提高投资效益,中价协在推进经济社会又好又快地持续发展中充分发挥桥梁和纽带作用。中价协作为行业唯一的国家级协会,会定期发布工程造价咨询企业行业排名、行业发展报告、行业专著等权威性信息。中价协每年一度公布的“全国工程造价咨询行业排名”是建设单位选择工程造价咨询企业的重要参考依据。除中价协外,中国工程咨询协会、中国勘察设计协会、中国招标投标协会和中国建设监理协会也是公司从事相关业务的行业自律组织,上述组织分别对工程咨询、勘察设计、招投标、项
288、目监理等细分领域进行指导和自律管理。2、行业监管体制、行业监管体制 发改委对工程咨询相关业务实行信息备案管理,住建部对勘察设计、工程监理等业务实行执业资质管理。同时,为推进工程咨询行业自律管理、优化行业服务供给,贯彻“放管服”改革要求、取消执业限制、将工作重心向事中事后监管转变,发改委与住建部联合牵头,共同推动行业信用体系建设,由行业协会及自律组织落实对会员单位的资信管理工作。(1)信息备案管理)信息备案管理 主管主管 部门部门 备案事项备案事项 法律法规法律法规 主要内容主要内容 发改委 工程咨询 工程咨询行业管理办法 对工程咨询单位实行告知性备案管理,工程咨询单位应当通过全国投资项目在线审
289、批监管平台备案相关信息,工程咨询单位订立服务合同和开展相应的咨询业务,应当与备案的专业和服务范围一致。1-1-87(2)执业资质管理)执业资质管理 主管主管 部门部门 资质资质名称名称 法律法规法律法规 主要内容主要内容 住建部 工程设计资质证书 建设工程勘察设计资质管理规定 从事建设工程勘察、工程设计活动的企业,应当按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和勘察设计业绩等条件申请资质,经审查合格,取得建设工程勘察、工程设计资质证书后,方可在资质许可的范围内从事建设工程勘察、工程设计活动。国务院建设主管部门和县级以上地方人民政府建设主管部门对建设工程勘察、设计资质实施统一的监督管理。住建部
290、 工程监理资质证书 工程监理企业资质管理规定 从事建设工程监理活动的企业,应当按照本规定取得工程监理企业资质,并在工程监理企业资质证书许可的范围内从事工程监理活动。县级以上人民政府建设主管部门和其他有关部门应当依照有关法律、法规和本规定,加强对工程监理企业资质的监督管理。住建部-建设工程项目管理试行办法 项目管理企业应当具有工程勘察、设计、施工、监理、造价咨询、招标代理等一项或多项资质。工程勘察、设计、施工、监理、造价咨询、招标代理等企业可以在本企业资质以外申请其他资质。(3)企业资信管理)企业资信管理 相关文件相关文件 颁发颁发 单位单位 施行施行 时间时间 主要内容主要内容 工程造价咨询企
291、业信用评价管理办法 中价协 2019.8 对中价协单位会员中自愿参加信用评价的工程造价咨询企业信用进行评价及监督管理。工程咨询单位资信评价标准 发改委 2018.4 建立工程咨询单位资信评价制度,推进工程咨询行业自律管理;正确处理政府管理和行业自律的关系,在行业组织开展资信评价工作中发挥好指导监督作用。北京市工程建设项目招标代理机构资信评价管理办法 北京市建设工程招标投标和造价管理协会 2020.11 招标代理资信评价实行属地化管理。招标代理资信评 价 实 行 评 分 制,评 价 等 级 分 为 AAAAA、AAAA、AAA、AA、A 五 个 等 级,最 高 为AAAAA级。3、行业主要法律法
292、规及政策、行业主要法律法规及政策 随着工程咨询行业不断发展,行业相关法律规章、政策性文件也在不断完善。近年来,我国相继推出多项行业发展规划及政策,工程咨询行业监管体制、行业生态不断优化,具体法律法规及相关政策如下:(1)主要法律法规)主要法律法规 法律法规法律法规 颁发颁发 部门部门 施行施行 时间时间 主要内容主要内容 1-1-88 中华人民共和国建筑法 全国人大常委会 2019.4 旨在对建筑活动进行监督管理,维护建筑市场秩序,保证建筑工程的质量和安全,促进建筑业健康发展。国家扶持建筑业的发展,支持建筑科学技术研究,提高房屋建筑设计水平,鼓励节约能源和保护环境,提倡采用先进技术、先进设备、
293、先进工艺、新型建筑材料和现代管理方式。中华人民共和国招标投标法 全国人大常委会 2017.12 旨在规范招标投标活动,保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益,提高经济效益,保证项目质量。本法规定了招投标活动的范围、招标代理机构应具备的条件及招投标人的权利及义务。中华人民共和国招投标法实施条例 国务院 2019.3 旨在规范招标投标活动。本条例明确规定了相关部门的具体监管职责及相关招投标业务流程的具体要求。工程造价咨询企业管理办法(第三次修改)住建部 2020.2 旨在加强对工程造价咨询企业的管理,提高工程造价咨询工作质量,维护建设市场秩序和社会公共利益。该管理办法明确规定了工
294、程造价咨询企业的资质要求和权利义务及相关部门协会的职责。2021 年6 月 28 日,住建部办公厅发布关于取消工程造价咨询企业资质审批加强事中事后监管的通知。工程咨询行业管理办法 发改委 2017.12 旨在加强对工程咨询行业的管理,规范从业行为,保障工程咨询服务质量,促进投资科学决策、规范实施,发挥投资对优化供给结构的关键性作用。该管理办法明确规定了对工程咨询单位和从业人员的管理办法及行业自律和监督检查办法。建设工程勘察设计管理条例 国务院 2017.10 旨在加强对建设工程勘察、设计活动的管理,保证建设工程勘察、设计质量,保护人民生命和财产安全。该管理办法规定了建设工程勘察设计发包与承包、
295、建设工程勘察设计文件的编制与实施、监督管理等内容。建设工程项目管理试行办法 住建部 2004.12 旨在促进我国建设工程项目管理健康发展,规范建设工程项目管理行为,不断提高建设工程投资效益和管理水平。该管理试行办法规定项目管理企业应当具有工程勘察、设计、施工、监理、造价咨询、招标代理等一项或多项资质。工程勘察、设计、施工、监理、造价咨询、招标代理等企业可以在本企业资质以外申请其他资质。(2)行业主要政策)行业主要政策 政策文件政策文件 颁发颁发 部门部门 施行施行 时间时间 主要内容主要内容 1-1-89 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年 远 景 目 标 纲要 十
296、 三 届全 国 人大 四 次会议 2021.3 拓展投资空间。优化投资结构,提高投资效率,保持投资合理增长。统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设,打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。发展壮大城市群和都市圈,分类引导大中小城市发展方向和建设重点,形成疏密有致、分工协作、功能完善的城镇化空间格局。推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸。培育具有国际竞争力的服务企业。关于取消工程造价咨询企业资质审批加强事中事 后 监 管 的 通知 住建部 2021.6 取消工程造价咨询企业资质审批,推进信用体系建设,深化工程领域咨询服务供给侧结构性改革,积极培育具有全过程咨询能力的工
297、程造价咨询企业,提高企业服务水平和国际竞争力,加强事中事后监管。建设工程企业资质管理制度改革方案 住建部 2020.11 对工程勘察、设计、施工、监理等建设工程企业资质认定进行压减,通过精简资质类别、归并等级设置,放宽准入限制,下放审批权限,优化审批服务,加强事中事后监管等多个方面进行了改革。工程造价改革工作方案 住建部 2020.7 取消最高投标限价按定额计价的规定,逐步停止发布预算定额。加快建立国有资金投资的工程造价数据库,按地区、工程类型、建筑结构等分类发布人工、材料、项目等造价指标指数,利用大数据、人工智能等信息化技术为概预算编制提供依据。关于推进全过程工程咨询服务发 展 的 指 导
298、意见 发改委、住建部 2019.3 鼓励多种形式全过程工程咨询服务模式。除投资决策综合性咨询和工程建设全过程咨询外,咨询单位可根据市场需求,从项目全生命周期角度,开展跨阶段咨询服务组合或同一阶段内不同类型咨询服务组合。鼓励和支持咨询单位创新全过程工程咨询服务模式,为投资者或建设单位提供多样化的服务。工程造价事业发展“十三五”规划 住建部 2017.8 再次明确大力推进全过程工程造价咨询服务,鼓励造价咨询企业通过联合经营、并购重组等方式开展全过程工程咨询服务。关于促进建筑业持续健康发展的意见 国务院 2017.2 明确提岀要培育全过程工程咨询,鼓励投资咨询、勘察、设计、监理、招标代理、造价等企业
299、采取联合经8 营、并购重组等方式发展全过程工程咨询,培育一批具有国际水平的全过程工程咨询企业。2016-2020 年建筑业信息化发展纲要 住建部 2016.8 提出增强建筑业信息化发展能力,优化建筑业信息化发展环境,加快推动信息技术与建筑业发展深度融合,充分发挥信息化的引领和支撑作用,塑造建筑业新业态。关于推进建筑信息模型应用的指导意见 住建部 2015.6 提出了推进建筑信息模型应用的指导思想与基本原则,明确推进 BIM 应用的发展目标,为建设、勘察、设计、施工等单位提出指导。1-1-90“十四五”大数据产业发展规划 工信部 2021.11 提出了大数据产业发展要以推动高质量发展为主题,以供
300、给侧结构性改革为主线,以释放数据要素价值为导向,围绕夯实产业发展基础,着力推动数据资源高质量、技术创新高水平、基础设施高效能,围绕构建稳定高效产业链,着力提升产业供给能力和行业赋能效应,统筹发展和安全,培育自主可控和开放合作的产业生态,打造数字经济发展新优势。4、行业主要法律法规和政策对公司经营发展的影响、行业主要法律法规和政策对公司经营发展的影响(1)“十四五十四五”规划为公司规划为公司业务持续增长提供宏观政策支持业务持续增长提供宏观政策支持“十四五”发展规划指出:“优化投资结构,提高投资效率,保持投资合理增长。加快补齐基础设施、市政工程、农业农村、公共安全、生态环保、公共卫生、物资储备、防
301、灾减灾、民生保障等领域短板,推动企业设备更新和技术改造,扩大战略性新兴产业投资。推进既促消费惠民生又调结构增后劲的新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设。面向服务国家重大战略,实施川藏铁路、西部陆海新通道、国家水网、雅鲁藏布江下游水电开发、星际探测、北斗产业化等重大工程,推进重大科研设施、重大生态系统保护修复、公共卫生应急保障、重大引调水、防洪减灾、送电输气、沿边沿江沿海交通等一批强基础、增功能、利长远的重大项目建设”。同时也指出:“推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸。培育具有国际竞争力的服务企业。完善境外生产服务网络和流通体系,加快金融、咨询、会计、法律等生产性服务业国际化发
302、展,推动中国产品、服务、技术、品牌、标准走出去”。工程造价咨询行业发展与宏观经济走向和社会投资规模高度相关。“十四五”期间,我国将继续加大基础设施和固定资产投入力度,经济高质量发展目标为工程咨询行业发展提供了广阔的市场空间。公司作为国内工程造价咨询行业领军企业,具备行业领先的专业化、标准化水平和品牌影响力,在持续保持核心业务领先优势的同时,提前布局、深入探索全过程工程咨询和工程管理科技服务等产业链高端新兴领域,并推动业务国际化进程。因此,公司发展目标与国家政策导向高度契合,宏观政策支持为公司快速发展提供了良好环境。(2)工程造价体制改革将进一步提升造价头部企业市场竞争力工程造价体制改革将进一步
303、提升造价头部企业市场竞争力 2020 年 7 月,住建部发布工程造价改革工作方案,提出“取消最高投标限价按定额计价的规定,逐步停止发布预算定额”。未来各类工程建设造价管理工作中,1-1-91 国家将不再为相关建设活动主体提供制作施工图预算与施工预算的各项参数标准。建设单位或施工单位需依据动态的市场信息,自行或委托专业的造价咨询企业进行相关造价参数标准的收集、制作,进而完成施工图预算、施工预算自主编著,实现项目投资控制,有效激发投标报价竞争。取消预算定额后,无论建设单位还是施工单位都难以依靠自身力量完成相关预算编制工作,亟需借助专业机构组织力量完成投资控制与盈利控制工作。因此,这项改革措施给工程
304、造价咨询行业带来了更多的机遇,为具备相应专业实力的工程造价咨询企业进一步打开了市场空间。公司作为行业先进生产力的代表,汇集和积累了大量的造价数据和算法,具有完善的价格测算体系和自主研发的青矩投资建设大数据平台,擅长帮助各类客户建设造价参数标准和投资管控体系。因此,定额改革有利于进一步发挥公司在市场化工程造价计价体系方面的优势,为公司带来更多的市场机会。(3)全过程工程咨询和建筑业信息化鼓励政策有利于公司发展创新业务)全过程工程咨询和建筑业信息化鼓励政策有利于公司发展创新业务 2017 年 2 月,国务院办公厅发布关于促进建筑业持续健康发展的意见中提出“培育全过程工程咨询,鼓励投资咨询、勘察、设
305、计、监理、招标代理、造价等企业采取联合经营、并购重组等方式发展全过程工程咨询,培育一批具有国际水平的全过程工程咨询企业”。2019 年 3 月,住建部与发改委联合下发关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见,明确在全国范围内推进全过程工程咨询服务发展。2020 年4 月,发改委固定资产投资司和住建部市场监管司发布房屋建筑和市政基础设施建设项目全过程工程咨询服务技术标准(征求意见稿),标志着全过程工程咨询业务的早期行业标准正在逐步形成。2015 年 6 月,关于推进建筑信息模型应用的指导意见明确了推进 BIM 应用的发展目标;2016 年 8 月,2016-2020 年建筑业信息化发展纲要提出增
306、强建筑业信息化发展能力,优化建筑业信息化发展环境,加快推动信息技术与建筑业发展深度融合。近年来,公司全力推进“全过程工程咨询产品服务线”和“工程管理科技服务生态圈”建设,一方面打造了以投资决策为起点、以 BIM 技术为基础、以投资管控为核心、贯穿工程建设全生命周期、可供客户自由定制的全过程工程咨询服务体系,另一1-1-92 方面基于 BIM、大数据、人工智能和云计算研发了青矩智慧造价机器人、青矩投资建设大数据平台、百工驿平台、青矩全咨云平台等可供工程建设各方使用的工程管理科技服务产品。因此,全过程工程咨询及建筑业信息化促进政策,有利于公司开拓新的市场空间,对公司经营发展将产生积极影响。(4)行
307、业资质改革有助于改善公司面临的市场环境)行业资质改革有助于改善公司面临的市场环境 2021 年 6 月,住建部办公厅发布关于取消工程造价咨询企业资质审批加强事中事后监管的通知,提出“取消工程造价咨询企业资质审批,创新和完善工程造价咨询监管方式,加强事中事后监管”,以及“深化工程领域咨询服务供给侧结构性改革,积极培育具有全过程咨询能力的工程造价咨询企业,提高企业服务水平和国际竞争力”。由于工程造价咨询服务属于工程建设的刚性需求,其市场空间不会随着资质的取消而消亡或缩减。同时,造价咨询资质获取难度相对较低,在中高端市场竞争中难以有效发挥壁垒作用。故资质弱化基本上无法动摇行业竞争格局,但将引导客户在
308、采购造价咨询服务时更多从专业实力、品牌影响力以及全过程咨询服务能力等方面进行综合考察,并加速淘汰对资质高度依赖的行业落后产能。公司长期处于行业头部位置,具有行业领先的综合实力,因此造价咨询资质的放宽或取消不会对公司经营产生不利影响,而且有助于改善公司面临的市场环境。(三)行业发展概况及发展趋势(三)行业发展概况及发展趋势 1、行业发展概述、行业发展概述(1)工程造价咨询)工程造价咨询 近年来,随着经济发展和固定资产投资、基础设施建设的持续投入,我国工程造价咨询行业得到快速发展。根据住建部公布的 2016 年-2021 年工程造价咨询统计公报,我国工程造价咨询企业数量由 7,505 家增至 11
309、,398 家,企业数量近五年持续增加。同时,我国工程造价咨询业务的营业收入由 2016年 595.72亿元增至 1,143.02亿元,年均复合增长率达到13.92%,行业市场规模持续增加。1-1-93 资料来源:住建部 2016年-2021 年工程造价咨询统计公报 随着工程造价咨询业务的持续增加,工程造价咨询从业人员在数量和质量上都有明显的提高。根据住建部公布的 2016 年-2021 年工程造价咨询统计公报,我国工程造价咨询企业的从业人员数量和注册造价工程师数量近五年均实现持续增长。2021年末,我国工程造价咨询企业从业人员为 868,367 人,同比增长 9.8%。2021 年末,我国工程
310、造价咨询企业注册造价工程师 129,734人,同比增长 16.0%,占全部工程造价咨询企业从业人员的 14.9%。其中,一级注册造价工程师 108,305 人,同比增长 6.9%,占比为 83.5%;二级注册造价工程师 21,429人,同比增长 104.3%,占比为 16.5%。资料来源:住建部 2016年-2021 年工程造价咨询统计公报 工程造价咨询行业市场规模不断增长,吸引市场人才大量涌入,也得益于工程造价咨询行业强大的盈利能力。根据住建部公布的 2016 年-2021 年工程造价咨询统计公报,2021 年度,我国工程造价咨询行业实现营业利润 297.56 亿元,同比增长12.4%。20
311、17 年以来,我国工程造价咨询行业营业利润稳定在 200 亿元以上,行业整体盈利能力强。受 2018 年宏观经济形势影响,我国工程造价咨询行业的营业利润出现一定下降,但 2019 年行业营业利润随即实现小幅正增长,并在 2020 年实现大幅增长。这充分体现了我国工程造价咨询行业强大的盈利能力和发展韧性。1-1-94 资料来源:住建部 2016年-2021 年工程造价咨询统计公报 注:住建部未披露2015 年工程造价咨询统计公报,2016 年工程造价咨询行业营业利润增幅以2014 年工程造价咨询行业营业利润为计算依据。(2)其他工程咨询)其他工程咨询 除工程造价咨询外,工程咨询还包括工程招标代理
312、、工程监理、勘察设计等其他工程咨询服务。工程招标代理工程招标代理 根据住建部公布的 2016 年-2020 年全国工程招标代理统计公报数据,国内具有工程招标代理资质的企业数量由 2016 年的 6,495 家增长至 2020 年的 9,106 家,数量众多,规模较小,分散程度较高。2020 年,工程招标代理企业收入达 4,275.33 亿元,相较上年度增加 4.01%。资料来源:住建部 2016年-2020 年全国工程招标代理统计公报 1-1-95 根据 2018 年 3 月住建部发布的住房城乡建设部关于废止的决定,招标代理资质已取消。预计,未来单独的招标代理业务将面临激烈竞争,而将招标代理服
313、务作为全过程工程咨询服务的一部分则可能迎来新一轮的发展机遇。工程监理工程监理 根据住建部公布的 2016 年-2021 年全国建设工程监理统计公报数据,行业内具有建设工程监理资质的企业由 2016 年的 7,483 家增至 2021 年的 12,407 家,营业收入由 2016 年的 2,695.59 亿元增长至 2021 年的 9,472.83 亿元,整个行业仍处于快速增长态势。我国工程监理企业主要集中在中东部地区,中东部地区经济条件较好,建设需求大,市场空间广阔,为建筑工程相关企业提供了良好的发展空间。资料来源:住建部 2016年-2021 年全国建设工程监理统计公报 勘察设计勘察设计 根
314、据住建部公布的 2016 年-2021 年全国工程勘察设计统计公报,全国勘察设计企业营业收入由 2016 年的 33,337.5 亿元增加至 2021 年的 84,016.10 亿元,营业收入规模持续增长,年均复合增长率为 20.31%。2021 年,全国共有 26,748 个工程勘察设计企业,其中工程勘察企业 2,873 个,占企业总数 10.74%;工程设计企业 23,875 个,占企业总数 89.26%。勘察设计企业数量众多,稳定在 2 万家以上,平均营收规模不断增加。中国工程勘察设计行业正逐步由快速成长阶段进入初步成熟阶段,行业发展逐步转型为依靠企业能力提升和资源整合的内涵式发展。1-
315、1-96 资料来源:住建部 2016年-2021 年全国工程勘察设计统计公报(3)工程管理科技服务)工程管理科技服务 建筑信息化是落实国家数字化转型战略的重要载体,工程管理科技服务是提升建筑信息化水平的主要手段之一。根据中国建筑业协会统计,2021 年度我国建筑业总产值 29 万亿元,但建筑信息化投入在建筑业总产值中的占比仅为 0.08%,而欧美发达国家为 1%左右。从全球范围来看,建筑业信息化在行业信息化中也处于较低水平,故提升建筑业信息化和数字化水平成为当前行业发展目标之一。当前,提升建筑业信息化发展水平已成为全球建筑业发展的主旋律。在数字科技迅猛发展的背景下,主要发达国家在工程建设领域相
316、继发布了新一轮的国家战略,如美国制定了基础设施重建战略规划、英国制定了建造 2025战略、日本实施了建设工地生产力革命战略等。与发达国家智能建造技术相比,我国仍存在一定差距,故迫切需要推动智能建造与建筑工业化协同发展,助力建筑工业化、数字化、智能化升级。2020 年 7 月,住建部会同国务院有关部门制定并印发关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见,明确提出要围绕建筑业高质量发展总体目标,以大力发展建筑工业化为载体,以数字化、智能化升级为动力,形成涵盖科研、设计、生产加工、施工装配、运营等全产业链融合一体的智能建造产业体系。随着相关政策的出台和技术水平的不断进步,我国建筑业信息化率、建筑
317、业信息化市场规模也在快速提升,市场需求空间不断扩大。基于我国庞大的建筑产业体量和当前较低的信息化水1-1-97 平,我国工程建设项目的信息化率每增加 0.1%,都将带来超过百亿元规模的建筑业信息化市场,可谓潜力巨大。以 BIM 等技术为代表的工程管理科技服务,旨在为建设单位、施工企业、咨询企业等单位提供工程建设信息化咨询解决服务方案,推动建筑行业实现信息化、智能化升级。BIM 技术具有可视化、协同性、模拟性和连贯性的特征,在工程成本、工程安全、工程进度及工程质量四个方面具有明显优势。同时,建筑信息化发展迅速,行业内企业除具备软件开发能力外,还需要深刻认知用户的背景和使用习惯,积累客户资源和品牌
318、优势,故 BIM 技术属于高壁垒领域。此外,随着建筑复杂程度不断提高,BIM 平台可协调各工程模块并解决复杂工程的数据存档、管理和传递等问题。根据头豹研究院数据和预测,中国 BIM 行业市场规模由 2016年的 40.5亿元增长至 2020 年的119.1 亿元,复合增长率为 31.0%,预计 2025年 BIM 市场规模将达到 670.0亿元。资料来源:头豹研究院2021 年中国 BIM 行业研究报告“工程咨询+互联网”是依托大数据和人工智能优势,将工程咨询行业与互联网行业进行全方位的数据整合和资源共享,打造创新高效的新业态模式,它将推动工程咨询行业信息化的快速发展,有利于提升工程咨询服务的
319、效能,改善客户服务体验。同时,“工程咨询+互联网”通过整合共享信息和资源有利于缓解投资方和咨询机构之间存在的地位不对等、信息不畅通及价格不透明等信息不对称问题,更高效经济地匹配工程咨询行业市场供需,降低行业的无效成本,提高工程咨询行业的市场化水平。2、行业技术发展情况、行业技术发展情况 1-1-98(1)行业技术水平)行业技术水平 不同于一般的制造型企业,工程造价咨询行业是专业技术服务行业,其技术水平更多地是依靠智力服务水平。工程造价咨询企业需要围绕合法合规、投资受控、进度受控、质量受控的建设项目管控目标,满足委托方的多元化、定制化需要。为此,造价咨询专业人员不但需具备丰富的行业经验、专业的管
320、理水平和较高的技术、经济、法律知识,而且需要辅以各种专业化的软件及信息化、数字化工具,才能为业主提供优质的工程咨询服务。较为成熟的造价咨询行业技术,通常表现在如下三个方面:一是造价咨询企业依据国家和地方的估算指标、概算、预算定额,对工程估算、概算、预算、工程清单与控制价、结算等价格进行测算,并协助建设单位科学决策的技术与能力;二是利用咨询企业专业人员掌握的技术、经济、法律、管理方面的知识,消除建设单位对施工企业的信息不对称劣势,防范履约风险的技术与能力;三是基于业主自管模式(通常对应 DBB 模式)下,协助建设单位招标采购到最合适项目的设计、施工承包商和材料设备供应商,并细致开展合约管理和过程
321、管控的技术与能力。近年来,随着我国大量基础设施、房地产、公用事业的投资建设,工程项目朝着投资规模化、技术复杂化、功能齐全化、设备先进化的方向发展,新型的发承包模式与投融资模式不断涌现,推动了工程咨询行业总体技术水平的进步和发展。同时,BIM 技术、大数据、云计算等一些新技术、新理念、新业态在业内兴起和应用普及,促进了全行业技术水平的提升。在发展之中的造价咨询行业技术,主要表现在如下六个方面:一是充当业主的投资与实施顾问,运用信息化、数字化、平台化技术,对建设项目实施全面管控与成果交付,实现项目全生命周期价值增值的技术与能力;二是熟知新型的发承包与投融资模式,并能有效应用的投资管控技术与能力;三
322、是积累数据库,萃取提炼造价指标与造价数据,快捷、准确开展测算、价格对比分析,给出投资决策建议的技术与能力;四是推动设计与工程投资、工程品质的进一步有机融合,利用 BIM 技术,实现限额设计、优化设计的技术与能力;五是基于现代化的管理理念,结合国家法律法规与政策制度,为客户单位集团与项目公司设计、搭建更为高效、协同、制约的管控体系,推动客户单位基建管控体系日臻完善,循环提升的技术与能力;六是企业内部专业精细化分工,搭建企业内部协同平台,数据赋能、知识赋能企业员工,引导员工高效学1-1-99 习、技术进步、高效项目协作的技术与能力。(2)行业技术特点及主要技术门槛)行业技术特点及主要技术门槛 工程
323、造价咨询行业属于专业技术服务业,随着行业的规范与发展,本行业技术具有客户需求全程化、内部分工专业化、团队协同信息化、组织赋能数字化、产品交付平台化的特点,这也构成了本行业的技术门槛,具体情况如下:客户需求全程化 近年来,国家推行导向全过程工程咨询,一个重要原因就是满足客户咨询全程化需求。因历史原因,我国工程咨询整体行业被拆分为工程勘察设计、工程监理、招标代理、造价咨询等多个实施主体。各主体单位仅对本阶段、本专业领域负责,而没有一家咨询机构能够站在业主的角度,提供全过程、全专业的咨询服务,对项目决策、管理、运营担负起总的责任。于是,客户的咨询全程化需求无法得到满足,只能被动的面对多家咨询单位,不
324、仅提升了专业管理的难度,同时也耗费了大量精力。随着全过程工程咨询的落地,综合实力较强的造价咨询企业将抓住全过程工程咨询产业发展机遇,通过对工程设计、工程监理、招标代理等其他专业的有效整合,发展成为规模较大、专业齐全、有自身特色的全过程工程咨询企业,形成更高的技术门槛。内部分工专业化 由于建设项目的唯一性特征,造价咨询企业必须多专业发展,以便匹配不同行业客户、不同专业领域、不同角度的咨询服务需求,如部分团队擅长火电行业造价咨询、部分团队擅长开展房地产业务后评价、部分团队擅长特定区域招标代理等。基于专业化分工,可以在国家行业出具业务规范的基础上,结合本行业、本区域、本专业的具体要求,细化相关作业规
325、范与工作指引,并据此规范化完成相关的业务实施、质量监督与数据收集。对于规模较小的咨询企业,难以形成系统化的专业分工,进而难以形成细化的作业标准与数据收集。团队协同信息化 近年来,客户越来越多的倾向于全程化、综合化咨询服务,如全过程造价咨询、全过程跟踪审计等。对客户来说,不仅易于管理,且风险更受控。但这样意味着参与1-1-100 项目的团队和人员数量较多,会带来组织内如何协同的难题。以全过程跟踪审计为例,通常需要三个团队参与其中:开展造价审核的业务团队,主要由造价工程师组成,强调关键投资管控环节能够把关到位;开展管理审计的管理审计团队,主要由熟悉法律、管控体系设计的同事组成,擅于发现问题、提出管
326、控提升建议;工程财务管理专业人员,负责财务管理审计和工程竣工决算相关工作。这些团队需要在项目总监的调配下,通过协同作业系统密切配合,共享资料,成果复核,保证咨询服务的顺利进行。这对企业的协同信息化系统建设提出了较高的要求。组织赋能数字化 数据是造价咨询企业的核心资产。但由于国家主管部门和行业协会制定了定额、工程量清单计价规范、区域信息价格等,导致部分造价咨询企业习惯于按地方定额、信息价格来进行价格测算,而企业自身丧失了进行造价数据体系建设的动力。因此,国内造价咨询企业尚未有效建立内部数据体系的情况比较普遍。2020 年,住建部印发工程造价改革工作方案的通知(建办标202038号),提出“取消最
327、高投标限价按定额计价的规定,逐步停止发布预算定额”,引导各企业加强工程造价数据积累,建立自身的造价数据库。但造价数据库建设相对投入较大,需要改变员工“重业务实施,忽视数据收集积累”的作业习惯,且中小造价咨询公司内部数据积累有限,难以据此实现真正意义上的针对组织和员工的数据赋能。对中小型造价咨询单位来说,实现真正的数字化转型与数字化赋能,存有较高的门槛。产品交付平台化 传统的工程咨询产品交付仍采取纸质、邮件的交付方式,已经远远不能满足建筑物实施过程协同与管理、交付后运营管理的需要,未来采用数字化与平台化交付咨询产品是必然趋势。数字化交付是对以纸质文件主导的传统交付模式的革新,在交付内容上表现为传
328、统交付物的数字化、数字化载体和工具的交付。数字化交付物从内容类型上可以分为数字化工程文件交付、BIM 模型交付和 BIM 应用成果交付。平台化交付指通过全过程工程咨询,构建起业主、施工、咨询三方公用的信息化管理平台,依托平台,开展更为通畅的过程系统与成果交付;而 BIM 应用必然在该平台的搭建与使用中发挥重要作用。BIM 技术与数字化平台建设需要企业在人力配备、技术开发方面都1-1-101 需要有较大的投入,提高了未来从事造价咨询业务的门槛。(3)行业技术发展趋势)行业技术发展趋势 我国工程咨询行业正处于新的历史发展阶段,随着新技术的发展与行业模式的变化,本行业预计未来技术发展趋势如下:新兴技
329、术运用越来广泛 目前我国工程咨询企业主要采用传统的咨询手段为顾客提供服务,分析问 题和项目调查的方法采用比较传统的如回归分析、模型验证、或问卷调查方案等方法,抽样调查形式主要有当面采访、书信问卷调查及电话询问等。随着现代技术的快速发展,特别是超级计算机、云计算、物联网、互联网、大数据、GPS 以及北斗卫星系统等现代技术的出现,为咨询行业的发展提供了更加便利的条件,通过现代技术手段进行实地调查和数据收集将成为获取原始材料和信息的重要环节和手段,收集数据将更加快捷和准确,也是保证咨询报告价值的重要条件,未来只有能够迅速掌握和使用现代技术的咨询企业才能够快速发展壮大。提升全过程咨询技术服务能力 我国
330、工程咨询行业目前在行业资质、专业类别、跨区经营等方面发生着深刻的变化,全过程工程咨询模式将成为行业未来主流发展模式。在全过程工程咨询发展模式下,行业内企业需要掌握包括前期咨询、勘察设计、招标代理、造价咨询、工程监理、项目管理在内的全过程工程咨询技术服务能力,并能够将各个咨询领域的技术特征进行有机整合,形成一整套能够服务于全过程工程咨询的技术体系,才能在全过程工程咨询推广浪潮中形成市场竞争力。强化技术标准引领作用 我国工程咨询行业过去很大程度上处于粗放发展模式,行业内企业数量与从业人员众多,不同企业不同人员提供的咨询服务水平参差不齐。随着我国工程咨询服务逐步转向全过程工程咨询,工程咨询企业在工程
331、建设项目中承担的职责越来越大,对提高工程质量发挥的作用也会越来越高,而建立完善的技术标准对提高工程咨询企业服务水平具有重要意义。住建部在建筑业“十三五”规划中提出:“强化技术标准引领保障作用,加强建筑产业现代化标准建设,构建技术创新与技术标准制定快速转化机制,鼓励和支持社会组织、企业编制团体标准、企业标准。”因而建立既能符合1-1-102 国家或行业强制性要求,又能有效提升企业工程咨询服务水平的技术标准将成为行业内技术发展的重要趋势。3、我国工程咨询行业发展前景及市场空间、我国工程咨询行业发展前景及市场空间 工程咨询行业自形成之初就致力于服务全社会固定资产投资,其发展前景和市场空间与拉动经济增
332、长的三驾马车之一的投资密切相关。2010 年以来,随着国家基础设施、房地产和其他固定资产投资建设的兴盛,以及工程项目的大型化、多元化和复杂化,工程咨询行业进入繁荣时期。随着全社会固定资产投资规模的增长,工程咨询行业的市场空间也将随之增长。2011 年至 2021 年,我国固定资产投资复合增长率为8.76%,保持了稳定高速增长。2021 年,我国固定资产投资总额达到了 552,884 亿元,规模居世界前列。资料来源:国家统计局 随着全社会固定资产投资规模的不断增加,我国建筑业的总产值也持续攀升,由2011 年的 11.65 万亿元增加至 2021 年的 29.31 万亿元,年均复合增长率达到 9
333、.67%。2021 年度,我国建筑业总产值达到 29.31 万亿元,接近 30 万亿元。近三年来,我国建筑业总产值增速处于上升阶段,未来有望继续保持,总产值规模有希望于 2022 年达到30 万亿元。1-1-103 资料来源:国家统计局“十四五”期间,为发挥投资对优化供给结构的关键作用,国家将继续拓展投资空间、保持投资合理增长,在传统与新型城镇化、传统与新型基础设施建设以及其他各个领域进行大量的项目投资建设,从而为工程咨询行业带来广阔的市场空间。(1)城市建设领域)城市建设领域 城镇化是现代化的必经之路,可以带动房地产、基础设施、市政工程等重要固定资产投资项目,承载着巨大的投资建设体量。据测算,城市化率每增加 1%,投资需增加 6.6 万亿元。21 世纪以来,伴随着我国工业化进程的加速,我国城镇化经历了一个起点低、速度快的发展过程。根据国家统计局的数据,我国城镇化率由 2002 年的 39