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1、Moojing MarketIntelligence桌面烹饪电器专项研究报告DATE:2023年1月桌面烹饪电器市场概览01数据来源:魔镜市场情报桌面烹饪电器销售类目分析3-60%-40%-20%0%20%40%60%80%00空气炸锅电热火锅/煎锅电烤箱电炖锅/煲汤锅/电炖盅电蒸锅/台式电蒸箱/肠粉机电饼铛/华夫饼机/薄饼机多功能料理锅/盘烤串机/电烤炉/电烤盘销售额同比增速销售额(亿元)2022年 淘宝+天猫平台“桌面烹饪电器”类目下销售额及增速销售额销售额同比增速概念聚焦:桌面烹饪电器前景分析与类目筛选4 户外露营、朋友聚会、家人聚餐,无论是由于疫情的催化还是消费者
2、的消费心理发生的变化,强社交属性的桌面烹饪电器从方式到种类都在不断的更新与演变。朋友聚餐更愿意选择强社交属性的菜系,火锅、烧烤等已成为当代年轻人居家聚餐的主要方式,而国内也由此衍生出了一系列产品空气炸锅、电烧烤炉、多功能料理锅等可以应用于社交场景的烹饪电器。对于当代年轻人来说,社交几乎伴随着他们的每一项生命活动,学习、生活、消费都与社交相融合,这不仅让品牌有机会通过互联网社交传播自己的品牌理念与产品,也可以将消费者渴望社交的诉求融入产品设计,以此拓宽产品使用场景等等。无论是空气炸锅、台式电蒸箱、电烧烤炉等也均乘势出现了增长趋势。随着消费者的健康饮食意识越来越强,在强社交属性以及多功能的基础上,
3、以“无油”、“脱脂”等健康概念映入消费者眼帘的空气循环加热技术越来越多的应用于桌面烹饪电器。在未来,无论是将厨房“搬到”餐桌上还是将烹饪与社交相结合,厨电逐步做到场景切换以及多功能集成化,市场发展空间广阔。总体桌面烹饪电器背景 平台:天猫平台、淘宝平台;数据时间:2020年1月-2022年12月;涉及类目:多功能料理锅/盘,烤串机/电烤炉/电烤盘,电炖锅/煲汤锅/电炖盅,电饼铛/华夫饼机/薄饼机,空气炸锅,电蒸锅/台式电蒸箱/肠粉机,电烤箱,电热火锅/煎锅总体数据来源数据来源:魔镜市场情报从淘天平台的桌面烹饪厨电(电烤炉、电蒸箱、空气炸锅)表现来看,近五年处于稳步上涨趋势,特别是空气炸锅类目下
4、,22年的销售额和销量迎来了急速增长。侧面反映出,相比于传统烹饪方式,容易操作、受热均匀以及健康的烹饪方式更受欢迎,电烧烤炉的强社交属性也适当的迎合了当下年轻人的用餐习惯;后疫情时代或将持续推动室内开放式聚餐场景的发展。淘宝天猫桌面烹饪电器市场具体表现51.1 3.9 10.6 8.8 6.1 10 52 131 104 75 0 20 40 60 80 100 120 140 0 2 4 6 8 10 12 2018年2019年2020年2021年2022年淘宝天猫多功能锅近五年销售趋势*10.9 11.8 10.7 11.6 10.5 825 824 706 656 538 0 100 2
5、00 300 400 500 600 700 800 900 0 2 4 6 8 10 12 14 2018年2019年2020年2021年2022年淘宝天猫电炖锅近五年销售趋势1.0 1.1 1.8 2.6 3.0 11 24 54 88 128 0 20 40 60 80 100 120 140 0 1 1 2 2 3 3 4 2018年2019年2020年2021年2022年淘宝天猫电烧烤炉近五年销售趋势10.4 11.3 14.1 10.9 8.9 730 733 835 546 428 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 2 4 6 8 1
6、0 12 14 16 2018年2019年2020年2021年2022年淘宝天猫电饼铛近五年销售趋势3.1 8.0 24.7 31.4 47.9 67 202 646 804 1306 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 0 10 20 30 40 50 60 2018年2019年2020年2021年2022年淘宝天猫空气炸锅近五年销售趋势2.0 3.1 4.5 6.4 10.4 73 115 158 199 306 0 50 100 150 200 250 300 350 0 2 4 6 8 10 12 2018年2019年2020年2021年2022年淘宝天猫
7、台式电蒸箱近五年销售趋势16.1 17.8 29.4 20.9 13.6 388 409 667 372 222 0 100 200 300 400 500 600 700 0 5 10 15 20 25 30 35 2018年2019年2020年2021年2022年淘宝天猫桌面式电烤箱近五年销售趋势15.6 21.3 27.8 36.8 22.4 1726 2207 2503 2945 1508 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2018年2019年2020年2021年2022年淘宝天猫电热火锅近五年销售
8、趋势备注:2018年淘宝天猫平台无“多功能料理锅/盘”类目,2018年数据通过关键词“多功能 and 料理 and 锅”在一级类目“厨房电器”中检索得出,其中87.8%的销售额来自“烤串机/电烤炉/电烤盘”,剩余数据来自电热火锅/煎锅、搅拌/料理机等二级类目。数据来源:魔镜市场情报受整个品类的销售额趋势影响,空气炸锅、台式电蒸箱个价位段均呈现正向增长态势,中低端价位产品增速较显著,高端价位增速放缓,产品更新迭代,多品牌入局等原因,产品价格趋势往高性价比方向迈进。电烧烤炉2022年仅有xx元以下产品呈正增长,电烧烤炉产品同质化较严重,中高端价位段产品销售额同比有所下降。淘宝天猫的桌面烹饪电器各类
9、目未见明显高端化趋势,性价比仍是桌面烹饪电器的的定价“主旋律”。淘宝天猫桌面烹饪电器市场价格段销售额分布539.21%108.69%156.54%164.00%-18.75%2.23%-41.18%102.06%-38.46%-24.83%-33.28%-25.61%-100%0%100%200%300%400%500%600%0-500500-1000 淘宝天猫多功能锅近三年各价位段销售额同比趋势202020212022181.95%57.20%-86.28%256.91%45.90%-7.84%96.47%227.21%37.35%-11.01%-9.96%-24
10、.96%-200%-100%0%100%200%300%0-500500-1000 淘宝天猫电烧烤炉近三年各价位段销售额同比趋势20202021202226.75%-18.34%206.16%-58.28%-23.80%7.53%-86.70%770.40%-17.19%-26.52%-27.65%-87.29%-200%0%200%400%600%800%1000%0-500500-1000 淘宝天猫电饼铛近三年各价位段销售额同比趋势20202021202230.61%10.63%60.72%255.18%25.84%112.82%166.
11、40%47.46%76.18%94.19%40.64%3.17%0%50%100%150%200%250%300%0-500500-1000 淘宝天猫台式电蒸箱近三年各价位段销售额同比趋势20202021202269.48%153.98%115.11%33.47%-48.69%-21.00%-18.98%-6.57%-41.20%5.04%-22.63%-45.30%-100%-50%0%50%100%150%200%0-500500-1000 淘宝天猫电烤箱近三年各价位段销售额同比趋势202020212022-9.14%21.56%7.46
12、%-54.29%6.48%73.29%-1.22%-75.76%-10.58%7.75%-4.32%-4.44%-100%-50%0%50%100%0500500-1000 淘宝天猫电炖锅近三年各价位段销售额同比趋势202020212022229.04%469.36%10.52%31.05%18.96%60.98%-23.61%80.70%59.67%32.19%42.03%70.81%-100%0%100%200%300%400%500%0-500500-1000 淘宝天猫空气炸锅近三年各价位段销售额同比趋势20202021202228.5
13、%121.0%57.6%249.1%33.2%17.4%-43.8%43.7%-42.0%88.4%-36.6%-3.3%-100%-50%0%50%100%150%200%250%300%0-500500-1000 淘宝天猫电热火锅近三年各价位段销售额同比趋势202020212022数据来源:魔镜市场情报2022年淘宝天猫桌面烹饪电器各类目TOP5品牌7多功能锅销售额TOP5品牌排名品牌销售额(万元)销售额同比均价1摩飞25086.8-33.6%1011.42松下5586.3-30.7%3219.83大宇4302.7-28.8%1137.04Bruno3210.1-
14、59.0%971.65苏泊尔2341.8-47.7%429.3空气炸锅销售额TOP5品牌品牌销售额(万元)销售额同比均价山本54978.165.3%309.8苏泊尔50199.722.3%428.0美的48301.228.5%449.0九阳41597.4-10.2%453.8奥克斯41033.7146.0%296.3台式电蒸箱销售额TOP5品牌品牌销售额(万元)销售额同比均价苏泊尔15283.844.0%322.6北鼎11495.641.0%1912.7美的11350.553.4%365.8小熊7217.193.9%254.0臻米6735.195.6%499.4电热火锅销售额TOP5品牌品牌销
15、售额(万元)销售额同比均价苏泊尔35865.0-26.3%258.6美的29054.0-12.1%258.7小熊14172.3-11.5%252.3九阳13511.6-22.5%193.1长虹5313.4-10.7%110.5电烧烤炉销售额TOP5品牌排名品牌销售额(万元)销售额同比均价1苏泊尔5115.699.2%272.22小熊4856.5-2.0%317.53奥克斯1599.237.8%224.14长虹1326.9281.4%122.35美菱851.0121.4%259.0电炖锅销售额TOP5品牌品牌销售额(万元)销售额同比均价苏泊尔24734.9-22.0%291.6小熊17962.4
16、-0.9%198.6天际9386.7-23.3%191.0美的6178.0-29.6%231.6九阳5398.024.2%216.7桌面式电烤箱销售额TOP5品牌品牌销售额(万元)销售额同比均价美的16697.5-39.9%500.0海氏13435.6-23.8%1074.5格兰仕11323.5-43.9%382.1苏泊尔9326.8-27.6%343.8九阳9276.837.1%520.2电饼铛销售额TOP5品牌品牌销售额(万元)销售额同比均价苏泊尔36483.8-6.9%267.8美的13631.0-27.6%201.3利仁8846.8-33.2%316.2九阳4040.6-52.6%19
17、7.0喜传天下3324.581.5%131.8桌面烹饪电器趋势分析02桌面烹饪电器新趋势1厨房小电的“集成化”过去三年,由于疫情居家情况增多和禁止堂食的规定令消费者的居家烹饪场景增多。数据显示,90后“不做饭斯基”类型的懒人均超70%。而“轻烹饪”电器、“快手菜”对烹饪初学者更加友好,多功能锅更是新增电子菜谱功能,满足“懒”人足不出户享受美食的需求。艺恩营销智库数据显示,42.6%的消费者主要的购买因素在于多功能的产品特性所带来的双手解放,以某品牌多功能锅为例,可搭配七种锅底适配七种烹饪方式,在这基础上xx多功能锅还新增预约功能以及改成容易操作的触摸屏界面。数据显示,有52.2%的受访人群认为
18、多功能料理锅等辅助型烹饪电器能够提升生活的幸福感。根据2021年人口普查数据,我国人户分离现象明显,2021年我国流动人口为38467万人,比上年增加885万人。“漂泊”在外的“打工人”人数持续上升,目前我国房屋租赁人口规模已经达到2.4亿人,而为了提升生活质量与幸福感,厨房小家电成了大部分当代年轻人的首要选项。人户分离人口:指居住地和户口登记地不在同一个乡镇街道且离开户口登记地半年以上的人口54.5%46.2%45.8%42.3%37.9%26.8%23.7%操作便捷,节约时间功能集合,省时省力质量好,做工精细方便清理,易于保养精致小巧,规格合适小功率,省电高颜值成为使用动力来源消费者欣赏的
19、小家电优点数据来源:华经产业研究院,36氪研究院据第三方研报数据显示,有61.5%的现代社交媒体用户每天至少在家完成一餐,然而,多种多样的烹饪电器对于“一餐”人群来说便有些冗余,节省空间和节约时间便成为消费者购买厨小电的核心诉求,多功能产品能够满足的不仅是不同的烹饪方式,而且产品在“智能化”上不断迭代,为消费者的这“一餐”带来客在异乡的幸福感。4厨房小电助力消费者品质“一餐”2后疫情时代的“懒人经济”3多功能厨小电为当代人增添幸福感52.2%52.0%42.4%多功能料理锅等辅助系小电器蒸烤箱、咖啡机等西式烹饪电器炒菜机、烟灶等中式烹饪电器能提升幸福感的家电前三名数据来源:华经产业研究院,36
20、氪研究院5 注重社交和情感连接同时降低了物理成本10中国家庭厨房布局统计开放式厨房封闭式厨房半开放式厨房封闭中厨、开放西厨相结合其他形式国人家庭聚会频次一周一次两周一次一月一次不固定,节日相聚有机会就聚其他数据来源:中国家电网2022中国厨房&电器嵌入式&集成&一体化趋势报告封闭式厨房开放式/半开放式厨房“餐桌厨房”在中国,开放式和半开放式厨房的占比总和已超半数,开放式/半开放式的厨房能够能让更多人参与到烹饪中,增强家人或者好友在聚餐场景的情感连接。46.87%的受访者在节日节点会与亲朋好友相聚。过去三年,疫情原因让大家的外出就餐频次减少,在这种情况下三五好友约着在朋友家聚餐的场景增多,首选火
21、锅、烧烤、披萨等社交属性较强的菜系,这些菜系往往烹饪都在餐桌及附近进行,使电烧烤炉、空气炸锅等桌面烹饪电器的高速增长。烹饪场景从厨房蔓延到餐厅,这个过程中有消费者渴望情感连接的诉求,也有社交属性不断强化的愿景。人居变化(厨房、客厅一体化)、生活方式(社交功能)带动的餐客厨一体功能迭代,由此引发的烹饪方式的革命和演进。90后装修,要求把厨房和客厅打通,形成强社交场景,所以颠覆加热的烹饪用具方兴未艾。电加热技术已通过不同的需求分化出多种电加热方式,分为上下加热/360加热和底部加热。管式电加热作为比较常见的加热方式技术已经很成熟,但是该方式有加热不均匀和不易清洁的痛点;面式加热解决了加热不均匀的问
22、题,但是由于需要导热的面积较大,导致加热速度慢。2015年部分烹饪电器头部品牌开始布局“空气炸”赛道,“空气炸”概念在中国受到关注,空气循环热的特点便是不用翻面也可以均匀受热。近年来“远红外”加热方式开始兴起,快速升温、穿透烘焙的特性也使各品牌分别在自家产品增加远红外功能,以提高产品的的竞争力。加热方式演变历程11电加热加热方式线圈感应加热(电磁加热)明火加热面式电加热管式电加热烤盘电加热:底部加热远红外加热烤盘电加热:顶部加热受热不均,不易清洁。加热速度较慢加热速度快且受热均匀需求分化空气循环加热蒸汽加热管式电加热腔体/内胆电加热:上下加热/360加热管式加热容易受热不均,且不易清洁。空气循
23、环加热不需要用油,烹饪方式较健康,深受消费者喜爱。蒸汽加热多用于蒸锅、蒸箱等,加热速度快。远红外加热快速升温,穿透烘培,脱脂。-20222023-未来温度难掌握,对烹饪技巧要求高。控温、定时多用于电磁炉,本质上也是电加热,部分烹饪电器由于当代大部分年轻人的“不做饭”习惯,致使容易操作的烹饪电器开始在市面上出现,市场进入探索期。2019年初空气炸锅、多功能料理锅等桌面烹饪电器开始在淘天平台呈现高增长态势,2017-2022,桌面烹饪电器进入“微蒸烤一体机”时代,并进入高速发展期。健康烹饪理念空气炸烤箱空气炸微波炉720热循环空气炸锅2016年,“健康中国2030”规划纲
24、要印发并实施,国民整体的健康意识增强,尤其在饮食上,”空气炸”、“远红外脱脂”等概念的兴起也让各大电器品牌抓住了风口,纷纷布局。除了空气炸锅,远红外技术也应用于电烤箱、微波炉等桌面烹饪电器,由于操作简单,食材受热均匀,“万物可炸”等特性,以后将成为桌面烹饪电器的主流功能。远红外空气炸锅多功能料理锅/盘爆品对比12商品名摩飞二代多功能锅松下聚嗨盘M1多功能料理锅电烤盘大宇S11-多功能料理锅BRUNO料理锅苏泊尔大食代料理锅价格¥1,020¥3,499¥1,299¥1,080¥499功率1600W2000W1500W1200W1500W容量5L6L4L2L5.5L加热方式灌包面式加热电陶炉灌包面
25、式加热管式加热管式加热产品特性触屏操作,调时预约可满足:煎、烤、蒸、炖、涮、焖、烙烹饪需求智能菜单:火锅、精炖、煎烤、速蒸“复古风”四色可选90-240度,7档温度调节双灶分别定时、控温专用烤盘、有效控烟可替代:烤肉机、铁板烧、早餐机、电火锅、电炖锅、电炒锅、花茶机、暖菜板可替换烤盘耐温200的锅具均可使用陶瓷油不沾涂层凸面式无界发热盘智慧屏显三大烹饪模式,三档火力不粘烤盘与日本进口电饭煲相同涂层四档控温,智能烹饪,自动断电4档拨杆调温满足煮、炖、烤、烙、煎、蒸管式双环发热钻石纹烤盘,均匀受热不糊底局限性有异味,塑料/油漆味重加热速度较慢烤盘不平整,无法放稳加热效率低,烤的较慢烤盘易刮花档位调
26、高之后油烟较大锅体较小沿边涂层做工较差功率太小,加热慢加热管道有味道、有糊味做工较差,材质一般加热速度较慢容量比想象的要小功率太小不容易清洗海外桌面烹饪电器产品延展13商品名Ninja SP301 双热空气炸锅13in1烤箱电动无烟烧烤炉和火锅Tefal 智能电动烧烤炉价格¥2,497.73¥1,107.62¥1,692.25功率1800W2200W2000W产品特性双重加热技术:500F加热烤盘,500F快速气旋空气;可立置,节省工作台45%的空间独立双控温、8s快速加热自动传感器烹饪,可根据肉的厚度调整烹饪温度和时间联系我们北京淘幂科技有限公司北京市朝阳区望京SOHO塔1A座2005联系电话:Moojing Market Intelligence