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1、(2023 年)全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告1全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2023 年)前言从政策角度而言,各国各地区数字文化产业利好政策、扶持政策相继出台,为整个游戏产业创新有序发展提供了强大的政策支撑及良性的制度环境。电子游戏产业在全球范围内的定位正在发生前所未有的重要转变,世界各国不断加强对游戏产业的战略规划,重新评估电子游戏的文化价值、科技价值及经济价值。游戏技术是多种前沿科技的集合体,正在被逐步应用到经济社会的多个新兴领域,成为推进数实融合发展的重要驱动力。在我国“十四五”扩大内需战略实施方案中也明确提出推动互动视频、沉浸式视频、虚拟现实视频、云游戏等高新视
2、频和云转播应用。从市场发展而言,2022 年全球云游戏市场营收规模持续扩大,用户活跃度不断提升,玩家对云游戏的接受度进一步加深,付费意愿明显提高。行业表现突出的云游戏平台已实现营收高于成本的正反馈收益模式,大力提振了整个市场的发展信心。中国及亚洲周边新兴市场对全球云游戏增长贡献明显,我国依然是全球云游戏产业发展最快、最具活力、市场空间最大的地区之一。从行业发展而言,云游戏的分发在 2021 年取得高速的发展,大量企业利用自身流量或自身技术的优势开展了探索性的业务尝试,提升了整体市场的经济活力。2022 年后,在技术优化升级及商业模式探索层面表现突出的企业得以在市场中沉淀,行业对云游戏的技术优势
3、逐渐形成了更加具象化的认知,对平台运营的考量开始转向具体的 ROI及市场渗透率,行业生态成熟度不断提升,产业加速向高质量发展聚焦。2全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2023 年)从未来趋势而言,内容层面,优质云原生游戏内容将相继出现,进一步拉动内需,加速云游戏的普及,成为行业发展的内驱力。场景层面,客厅大屏、智能车载、XR 设备等新兴终端场景娱乐化属性加强进一步拓宽云游戏入口,为云游戏行业带来新的发展空间。技术层面,跨领域的云端资源闲时复用、ARMSoC 服务器的规模化应用在产业提质降本增效、探索新商业模式中将发挥更广泛的带动效应。市场层面,海外云游戏市场向移动端的转移将在未来几年中
4、发生,国内主流云游戏技术厂商得益于移动端云游戏丰富的技术经验积累开始尝试出海,并将迎来巨大机遇。产业层面,云游戏的发展将持续推动 5G/6G 低延时网络、硬件虚拟化、云计算等新一代信息技术的突破升级,技术价值持续溢出,云游戏与新兴产业深度融合,彼此驱动,共生发展。本报告由中国信息通信研究院与国际数据公司(IDC)组成专项分析师团队,通过行业头部企业调研、数据分析和案例梳理,并结合相关领域专家学者建议,对 2022-2023 年全球云游戏产业发展现状和未来发展趋势进行了深入研究和分析预测。希望可以帮助全球云游戏行业相关参与者深度了解和认识整个行业的发展脉络,共同推进行业的长足发展。3全球云游戏产
5、业深度观察及趋势研判研究报告(2023 年)目 录 Table of Contents点击目录跳转到对应章节一、全球云游戏市场保持蓬勃发展态势.5云游戏市场营收规模持续扩大.5云游戏用户活跃度不断提升.8游戏出海前景广阔,机遇挑战并存.10二、中国云游戏用户现状分析.12云游戏用户画像分析.12云游戏用户行为分析.13三、“云游戏+”推动数字经济高质量发展.19云游戏为元宇宙的推广和落地提供核心能力支撑.20云游戏技术为文旅元宇宙的开发和运营提供全新的发展路径.23云游戏技术为数字人的制作和应用提供创新的架构设计.25四、关键技术加速创新推动数字技术持续演进.26容器管理技术成为提升云游戏服务
6、效率和质量的重要保障.26云游戏实时渲染专用服务器满足各类应用场景差异化需求.27资源复用成为行业提质降本增效的关键要素.28终端适配技术升级加速扩大云游戏场景入口.30弱网解决方案不断优化助力用户体验再次升级.31五、发展趋势展望.32终端设备多元化发展,开辟市场增量新空间.32云原生内容持续演进,探索优质内容新模式.34产业链各方协同合力,共建产业生态新集群.34新兴产业多领域融合,促进数字技术新发展.35全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2023 年)4六、云游戏典型行业应用.36云游戏案例阿里元境.37云游戏案例百度.42云游戏案例臂云.45云游戏案例海马云.47云游戏案例咪咕
7、.51云游戏案例启朔.55云游戏案例瑞驰.59云游戏案例腾讯先锋.63云游戏案例庭宇.68云游戏案例蔚领时代.71云游戏案例移动云.755目录一、全球云游戏市场保持蓬勃发展态势本章节主要从市场收入、月活跃用户数、云游戏总时长三个维度统计和分析中国及全球云游戏市场发展现状和趋势,并基于各自市场与用户特点,分析增长驱动因素及抑制因素。此外,本章也将分析国内云游戏技术厂商的出海趋势以及所面临的机遇和挑战。云游戏市场营收规模持续扩大中国云游戏市场收入分析2020202220212023F2024F2025F02500%40%80%20%60%100%40.621.063.598.
8、4205.193.33%56.40%54.96%44.92%43.83%单位:亿元增长率年份 142.6图 1中国云游戏市场收入统计及预测1来源:中国信息通信研究院.市场收入(亿元).增长率全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2023 年)6目录2022 年,中国云游戏市场收入已达 63.5 亿元人民币,同比增长 56.4%。中国云游戏市场收入的增长将随市场规模的扩大逐渐趋于稳定,至 2025 年将增长至 205.1亿元。中国云游戏市场收入的快速增长,主要受到以下因素推动:技术升级带动云游戏体验进一步增强,促进用户粘性和付费意愿双增长,成为中国云游戏市场快速发展的主要驱动力。元宇宙、数字
9、人、虚拟展示等新兴领域的快速崛起,进一步推动了云计算、低延时网络、云渲染等关键技术的攻坚突破,2022年云游戏全产业链在政策引导、战略转型、游戏内容供给保守及经济环境的影响下,进入了技术储备升级的发展阶段。终端适配技术不断完善、边缘节点扩大部署规模、弱网环境解决方案持续优化,进一步满足了用户对内容丰富、画面精美、玩法创新、体验顺畅的高品质游戏的追求,促使用户粘性及用户付费意愿进一步提升。目前云游戏内容供给依然主要基于传统游戏的云化,2022 年由于市场受到多种因素的影响,游戏新内容在供给上逐渐转向保守,占据市场主流的依然是原先的爆款游戏,因此核心技术的升级也成为 2022 年中国云游戏市场收入
10、增长的核心原因。云微端技术和商业模式取得突破性进展带来增量市场。2022 年,云微端商业模式的突破性进展主要体现在游戏公司推出了多款适用于不同终端设备的“云 游戏”版本,例如云 原神、云 天涯明月刀等,通过对终端适配、云计算架构等核心技术的优化使得用户在移动端便能体验到端游的游戏效果,在提高云游戏用户粘性的同时带来了可观的增量市场。随着技术的不断发展和市场的逐渐成熟,云微端商业模式的前景将更加广阔。同时,iOS 生态系统对云游戏的开放程度逐步提升,多端入口的发展趋势进一步拓宽了游戏的分发渠道。云游戏分发和试玩对整体市场收入增长贡献显著。云游戏的核心优势在于最大程度减小游戏在用户端的计算与处理负
11、载,通过大包体转小包体实现对投放的优化,有效解决了游戏精品化所带来的终端存储和配置上的压力,同时降低了游戏的分发成本,提高了游戏的获客效率。云试玩模式经过 2021 年市场的有效验证取得初步进展,2022 年被产业广泛应用与推广,云试玩模式在提高获客率以及促进用户延展消费环节均发挥了巨大效能,对整体云游戏市场增长贡献显著。1(上页):中国云游戏收入统计口径:各云游戏平台用户时长费用;各云游戏平台内购费用;云试玩平台转下载后产生的用户收入。7目录全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2023 年)全球云游戏市场收入分析2022 年,全球云游戏市场收入已达 23.98 亿美元(约合人民币 16
12、4.98 亿元2),同比增长 72.8%,增长速度超出行业预期。预计至 2026 年全球云游戏市场收入增长至近 77 亿美元(约合人民币 530 亿元),五年复合增长率 40.8%。全球市场收入来源仍主要为 PC 端收入,移动端收入将在未来几年实现快速增长。全球市场保持稳定增长主要受到以下因素推动:新兴市场的崛起是全球云游戏市场的重要增长引擎之一。亚洲是全球最大的游戏市场之一,同时也是云游戏市场的重要增长点。随着亚洲国家和地区的互联网普及率及移动设备普及率的不断提高,越来越多的用户开始体验云游戏,尤其是移动云游戏,为整个云游戏市场带来新的增量。除了中国市场的巨大潜力,印度、东南亚等新兴市场也逐
13、渐成为云游戏公司的目标市场。全球云服务资源基础设施日渐完善,云游戏用户体验不断增强。全球范围内云游戏服务器端基础设施快速改进,通用数据中心、边缘数据中心等算力基础设施持续增加,保障了云游戏运行的云端环境,使得云游戏用户体验进一步提升,助力云游戏市场规模增长。2,398.45,249.86,461.57,683.3040006000200080000%50%25%75%100%72.8%58.4%38.1%23.1%18.9%2022202252026年份 单位:百万美元增长率3,800.21,387.9图 2全球云游戏市场收入统计及预测来源:IDC,20232:本研究报告
14、中,汇率统一采用 1 美元=6.88 人民币。.全球市场收入(百万美元).增长率全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2023 年)8目录云游戏用户活跃度不断提升中国云游戏月活数据分析图 3中国云游戏月活跃人数统计及预测2022 年,中国云游戏月活人数已达到 8410 万人,同比增长 35.21%。到 2025 年预计增至 1.8 亿人左右。中国云游戏玩家的数量在过去几年快速增加,在未来几年中,随着行业内基础设施资源供给量的不断扩大,活跃玩家的数量将进一步提升,逐步实现亿的突破。中国云游戏月活人数持续增长主要受到以下原因推动:云游戏多场景入口进一步拓展用户群体和市场覆盖面。云端环境在处理性
15、能方面的天然优势赋予了云游戏优于本地处理环境的画质体验,对玩家具有更高的用户粘性。串流技术在底层逻辑上拓宽了游戏对终端种类的兼容性,降低了终端设备的性能门槛,缩短了玩家对游戏的获取路径,带屏智能设备都成为云游戏可挖掘的关键潜在入口。客厅大屏、屏幕音箱等新兴终端场景娱乐化属性加强进一步拓宽了云游戏入口,为云游戏行业带来新的增量空间。应用商店厂商不断加大云游戏领域的研发投入。手机网络传输能力不断提高,5G手机自 2019 年开始陆续发布后,对整个市场形成了快速的渗透。2022 年,5G 手来源:中国信息通信研究院.月活(百万).增长率2020202220212023F2024F2025F02001
16、50501000%100%75%25%50%37.962.284.1110.4146.6187.164.12%35.21%31.27%32.79%27.63%单位:百万增长率年份 9目录全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2023 年)机在中国手机市场的出货量占比增长至 84%,相比而言,游戏体验较好的高端机占比仅 24%,依托于网络传输技术提升游戏体验成为了渠道商布局云游戏的良好选择。全球云游戏市场活跃度分析.5G手机出货量占比.高端机占比(定价约¥4,000以上)20021201910.2%2.5%13.7%51.4%78.6%83.6%18.2%23.2%24
17、.0%年份 比例20%40%60%80%100%0%.全球PC端云游戏总时长(十亿小时).全球移动端云游戏总时长(十亿小时).全球电视端云游戏总时长(十亿小时).全球云游戏总时长(十亿小时)全球云游戏总时长增长率202220242023202520260%25%50%75%100%010203040年份 单位:十亿小时增长率57.2%52.2%37.9%31.1%34.8%5.51.91.82.59.27.93.614.09.86.13.419.311.39.425.34.614.014.06.134.1来源:IDC,2023来源:IDC,2023图 4中国手机市场 5G 手机及高端机占比图
18、5全球云游戏市场活跃时间统计及预测全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2023 年)10目录2022 年,全球云游戏总时长约为 92 亿小时,同比增长 57.2%。预计至 2026 年增长至 341 亿小时。全球云游戏市场总消费时长在过去取得了快速的增长,主要源于游戏作品的精品化及用户体验的提升所带来的用户粘性增长。在未来几年,全球范围内玩家在移动端云游戏市场所消费的时间将逐渐赶上 PC 端市场,移动端云游戏相关服务商将迎来巨大的海外机遇。游戏出海前景广阔,机遇挑战并存全球移动端游戏市场总收入在 2022 至 2026 年间将以 8.4%的年复合增长率实现稳定增长,至 2026 年将增长
19、至 2281 亿美元。相比而言,全球主机游戏市场增长乏力。未来几年全球游戏市场增量主要源于移动端收入,移动端云游戏技术厂商迎来广阔发展空间。海外云游戏市场当下的游戏习惯与国内差异明显,国内玩家游戏时间主要为日常碎片化时间,海外玩家更多利用集中时间去体验沉浸感较强的大型游戏,仅东南亚、日韩等地区与中国市场玩家的游戏习惯较为相似。放眼全球游戏市场,.移动端市场总收入(十亿美元).移动端市场收入增长率.主机端市场总收入(十亿美元).主机端市场收入增长率0125250-2%49%100%20222024202320252026164.965.364.411.5%8.7%9.8%6.8%8.5%1.7%
20、-1.4%2.2%-1.7%65.864.765.6179.4196.9210.3228.1年份 单位:十亿美元增长率1.4%来源:IDC,2023图 6全球游戏市场收入增长率及预测11目录全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2023 年)主机端市场逐渐进入存量阶段,整个游戏市场的增量逐渐转向移动端。目前国内云游戏产业生态基本形成,国内高品质游戏供应数量有限导致云游戏增长放量趋势稍有减缓,国内主流云游戏技术厂商经过近几年的技术打磨和市场用户的验证,已取得初步成效并开始布局探索海外云游戏业务,这一趋势将在 2023 年更为明显。移动端云游戏技术厂商开拓海外云游戏市场机遇与挑战并存。海外移动
21、设备用户数量巨大,云游戏市场规模也在逐渐提高,同时游戏产业环境开放度也具有一定优势。但是,移动端云游戏技术的出海仍然面临市场竞争激烈、法律法规不同、文化习俗不同等新的挑战。移动端云游戏技术厂商需要针对不同海外市场需求,制定适合的营销策略和服务方案,才能抢先赢得海外市场机会。12目录本次报告撰写过程中,编写组对中国云游戏用户进行了抽样调研与深度交流,对样本进行了异常值处理及重复值处理,形成客观的统计分析数据。调研显示,云游戏模式已获用户高度认可,付费意愿及付费额度明显提升,大力提振了行业的发展信心。云游戏用户画像分析云游戏用户仍以男性为主,占比达 80.3%,女性用户占比持续提升,同比增长 8个
22、百分点。调查数据显示,2022 年云游戏男性用户占比 80.3%,较 2021 年而言,占比有所下降。2022 年云游戏女性用户占比 19.7%,较 2021 年而言,占比上涨8 个百分点。云游戏画质和分辨率的提升,进一步符合了女性用户的需求,带来新的用户增量空间。二、中国云游戏用户现状分析80.3%男19.7%女图 72022 年中国云游戏用户性别画像来源:中国信息通信研究院13目录全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2023 年)云游戏用户在头部及其他省会城市相对集中。调查数据显示,13.58%的云游戏用户集中在直辖市/经济特区,17.94%的云游戏用户集中在省会城市。对比我国人口分
23、布规律,云游戏用户目前主要集中于头部及其他省会城市。随着网络边缘节点下沉、弱网环境解决方案改进优化、5G 基站扩建等基础要素的发展,云游戏的技术和服务质量将更加稳定,能够适应不同的地理位置和网络条件,进而促进云游戏的用户体验进一步提升,不同区域用户体验差异进一步缩小,实现更广泛、更平衡的用户覆盖。88.14%男11.86%女云游戏用户行为分析不占设备内存、设备配置受限是当前用户选择云游戏的主要驱动力。调查数据显示,63.5%的用户选择云游戏是因为云游戏运行在云端,不占设备内存,38.1%的用户因所持设备无法体验高配置需求的游戏进而采用云游戏方式游玩,28.8%的用户认为传统游戏不断下载更新会相
24、对麻烦,云游戏即点即玩的特性会更加便捷。现13.58%17.94%16.91%16.91%21.94%12.73%直辖市/经济特区.其他城市.乡/村/镇.省会城市.县.不清楚我所在地的行政级别.图 82021 年中国云游戏用户性别画像图 9中国云游戏用户地域分布来源:中国信息通信研究院来源:中国信息通信研究院全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2023 年)14目录不占内存.传统游戏需要不断的下载更新,感觉麻烦.好奇,尝鲜.自己的设备无法体验对硬件配置要求高的游戏.想在移动端(如手机)上玩一些端游、主机游戏等.想看看云游戏中是否有更多新鲜玩法的游戏,比如将游戏和直播结合,主播和粉丝可以在
25、游戏中进行互动等.购买的游戏设备自带云游戏平台.阶段,“好奇、尝鲜”已不再是玩家尝试云游戏的主要原因,云游戏即点即玩、基于云端渲染并与终端硬件高度解耦的体验优势在 C 端市场形成了良性的认知。移动端设备仍以突出的优势成为云游戏的主要入口。当下,移动游戏依然占据国内游戏主流市场,移动游戏用户基数庞大,在游戏习惯及生态环境的影响下,短期内移动端仍是我国云游戏的主要入口。63.5%38.1%28.8%28.4%22.4%9.5%8.1%92.1%19.0%15.6%8.5%3.9%4.9%2.5%手机 .平板.VR 设备.电脑 .主机(PlayStation、Xbox、Switch 等)、掌机.电视
26、.其他.图 102022 年中国云游戏用户选择云游戏的主要原因图 11中国云游戏用户接入设备类型来源:中国信息通信研究院来源:中国信息通信研究院15目录全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2023 年)RPG 角色扮演类游戏最受用户欢迎。调查数据显示,用户对角色扮演类、冒险类、动作类、多人在线战术竞技类游戏的喜爱程度远超其他类游戏,占比分别达到52.0%,29.9%,26.3%及 25.6%。RPG 角色扮演类游戏聚焦游戏过程中的沉浸感,云游戏相较于本地游戏在画面渲染方面更具优势,解决了 RPG 角色扮演类游戏在代入感上的痛点,同时账号信息的云端存储允许用户实现跨端登录,这将促进云游戏行
27、业在这一细分市场中不断壮大。此外,现阶段云游戏的偏好分布与传统网络游戏的分布情况高度类似,主要原因在于当前云游戏内容主要来自存量游戏的云化,缺乏具有能够彻底颠覆云游戏变革的云原生内容。同时说明,优质内容始终是行业发展的关键,是获取用户并提升用户粘性的重要因子。2022 年云游戏用户付费意愿明显提升。2021 年调查数据显示,超 7 成用户倾向免费模式,2022 年随着用户对在线内容接受度的日益提高及线上付费习惯的不断13.1%11.5%9.5%9.0%8.5%8.0%52.0%29.9%26.3%25.6%18.2%15.4%16.3%RPG 角色扮演游戏.SLG 策略游戏.STG 射击游戏.
28、体感游戏.ACT 动作游戏.CCG 集换式卡牌游戏.FTG 格斗游戏.体育游戏.AVG 冒险游戏.即时战略游戏.休闲益智游戏.街机游戏.MOBA 多人在线战术竞技游戏.派对/桌游.模拟经营游戏.其他.6.5%6.3%6.0%图 12中国云游戏用户游戏类型偏好来源:中国信息通信研究院全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2023 年)16目录养成,用户对云游戏商业模式的认可度进一步提升,付费意愿明显增强。2022 年整个产业也在逐步探索更适合云游戏发展的付费模式,以持续培养用户的消费习惯,但时长制付费仍为当下市场主流模式,内购模式的潜力有待进一步挖掘。54.9%45.4%38.7%20.3%
29、17.5%14.9%14.3%11.0%9.5%4.3%免费(但游戏内容和时长存在限制).订阅+时长制(在云游戏平台上注册会员,后期根据游戏时长付费).时长制(按月付费).排队卡(排队时优先进入游戏).时长制(按小时付费).购买游戏内物品(如月卡等)赠送游戏时长 .买断制(一次性付费购买后不再付费).时长制(按季度付费).配置+时长制(购买配置越高,游玩体验越好,时长费越贵).其他 .70.92%12.17%6.46%4.74%3.36%2.36%免费(但游戏内容和时长存在限制).买断制(一次性付费购买后不再付费).时长制(按小时付费).订阅+时长制(在云游戏平台上注册会员,后期根据游戏时长付
30、费).配置+时长制(购买配置越高,游玩体验越好,时长费越贵).其他 .图 132022 年中国云游戏玩家倾向的付费模式图 142021 年中国云游戏玩家倾向的付费模式来源:中国信息通信研究院来源:中国信息通信研究院17目录全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2023 年)时延过高、画面清晰度不够、排队时间过长仍是云游戏发展面临的主要瓶颈。调查数据显示,53.4%的用户在游玩过程中出现时延过高、画面不流畅、画面卡顿突出的现象,42.4%的用户认为云游戏界面清晰度不够、画面模糊,33.8%的用户面临排队时间太长的问题。良好的用户体验是云游戏在发展初期留存用户的关键,如何优化用户体验,更好的权
31、衡用户体验与算力、网络成本之间的关系是当前产业界共同应对的挑战。此外,用户对免费时长的需求需要产业界各方进一步研究如何培养用户的消费习惯并探索更行之有效的商业模式。79.59%16.33%4.08%56.35%25.40%11.90%3.17%3.17%52.33%30.23%10.47%4.65%2.33%36.84%32.89%14.47%5.26%10.53%36.92%33.85%13.85%12.31%3.08%31.11%28.15%15.56%5.93%19.26%少于 1 小时.3 小时-5 小时.1 小时-3 小时.5 小时-10 小时 .10 小时-20 小时.20 小时以
32、上.1000元以上.501-1000元.201-500元.51-200元.1-50元用户的付费额度与云游戏总时长呈现出正相关关系,符合目前以时长订阅制为主要商业模式的市场状况。用户累计付费情况与周均游戏时长(平均每周玩云游戏时长)的数据指出,游戏时长越长的用户,其付费金额越高,在以时长订阅制为主要商业模式的市场下,用户的付费额度与云游戏总时长呈现出正相关关系。图 15中国云游戏用户累计付费情况与周均游戏时长相关性分析来源:中国信息通信研究院全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2023 年)18目录超 7 成云游戏用户同时活跃在本地游戏中,产业需要探索新的路径进行用户的留存与转化。中国云游
33、戏市场现有的存量玩家中以云游戏作为单一游戏类型的玩家仅占 23.2%,更多的云游戏玩家会同时选择云游戏和本地游戏,占比高达 76.8%,云游戏与本地游戏在未来也将是共存发展、彼此驱动,云游戏产业更需要探索新的路径进行用户的留存与转化。免费时长过少.启动慢.界面清晰度不够、画面模糊.游戏种类少,可选择性少.游戏内容缺乏创新性.时延过高,导致画面不流畅、卡顿现象突出.充值费用过高.上传数据丢失.排队时间过长.没有手柄,操控不顺畅.其它.61.43%53.44%42.36%33.80%26.79%26.72%20.20%15.36%8.20%7.36%4.70%23.2%76.8%仅玩云游戏.既玩云
34、游戏,也玩本地游戏.图 16中国云游戏用户在游玩体验中遇到的主要问题图 17中国云游戏玩家同时玩本地游戏的比例来源:中国信息通信研究院来源:中国信息通信研究院19目录三、“云游戏+”推动数字经济高质量发展数字经济是以数字技术为基础,以现代信息网络为载体,以数字化的知识和信息为关键生产要素,以“数字化、智能化、网络化”为显著特征的新型经济形态,数字技术的创新水平在一定程度上决定了数字经济的发展速度与发展质量,并逐步上升为各国发展规划的战略重点。云游戏作为游戏科技与新一代信息通信新兴技术融合的新业态,已经摆脱了娱乐产品的单一属性,其背后的科技价值得到产业界高度认可与关注。云游戏技术已成为推动国家科
35、技突破创新、促进数字文化自信繁荣、助力数实融合全面落实的重要力量,在推动数字经济高质量发展中发挥了重要的技术价值。云游戏的创新发展推动了 5G 低延时网络、异构算力、硬件虚拟化等基础技术的突破升级和规模化应用,全面带动了云计算、云渲染等新兴技术的迭代创新,加速推动了以通用数据中心、边缘数据中心、智能计算中心等为代表的算力基础设施的构建,反向助力了以 5G、千兆光网等为代表的新一代通信网络的规模化部署及应用,一定程度上促进了以 GPU、CPU、DPU 等为代表的计算芯片的快速升级,为数字经济新型基础设施的建设注入新的动能与活力。云游戏与元宇宙概念下的数字孪生、数字人、数字文旅、互动影视等新兴产业
36、底层技术交叉赋能,深度融合,相互促进。全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2023 年)20目录云游戏为元宇宙的推广和落地提供核心能力支撑云游戏利用大规模数据中心和海量边缘计算节点的高性能计算资源,为元宇宙提供强大的算力支持和实时云渲染能力。在元宇宙中,用户将实时访问大量的虚拟数据、场景和模型等,并进行实时的交互和操作,海量的图形计算将会带来超大数据的吞吐和计算,需要以强大的算力和实时云渲染能力为技术支撑,才能满足用户即时无感的互动体验需求。云游戏作为以云计算为基础的游戏方式,本质上为交互性的在线视频流,经历了“技术可行走向技术成熟”、“技术成熟走向商业可行”的探索阶段,已经步入“商业可
37、行走向商业腾飞”的发展进程,在产业快速发展过程中,加快了数据中心相关技术和设备的研发升级,促进了网络基础设施的建设和优化,推动了实时云渲染技术的成熟与应用,为元宇宙产业的加快发展奠定了海量算力基础和实时云渲染基础。百度云游戏(云渲染)解决方案,以自研高密度服务器、全面的云渲染平台接入API、全覆盖的云渲染应用接入 SDK、完善的云渲染业务支撑平台,为元宇宙及数字人场景开发者提供一站式的云渲染解决方案,助力客户在业务早期通过最低的应用开发适配成本、较短的上线部署时间及全终端接入的支持实现快速拓客及转化,同时通过部署在全球的 30 多个边缘机房为产业提供不同的渲染算力组合,以满足不同场景的渲染运算
38、需求,最大程度提升用户体验。百度云渲染平台已经为多家企业的元宇宙场景提供算力支持,并取得了良好的用户使用反馈,百度自有元宇宙平台“希壤”也在多种场景使用元渲染平台来实现业务的快速上线及发布。云游戏云原生开发部署工具的推广降低元宇宙应用的开发成本和复杂度,提高开发效率和质量。云原生游戏在 2022 年取得开创性突破,为整个行业的发展注入强大的信心和动力。云原生应用的开发能够充分发挥云计算的优势,充分利用弹性、可扩展性、自动化等特性来构建和部署应用,提供更高效、可靠、安全的服务。云原生应用开发、测试、部署和运维等工具框架的出现扩展了元宇宙应用的开发思路。通过使用容器化、微服务化、持续集成/持续交付
39、等技术,元宇宙应用可以更容易地实现模块化、解耦合、可复用和可迭代的设计。通过使用负载均衡、服务网格等21目录全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2023 年)技术,元宇宙应用可以更好地适应不同的流量需求和网络状况,实现自动伸缩、故障恢复和灰度发布等功能。云原生运维工具的使用能够提升元宇宙应用的运行性能和稳定性,保障用户体验。云游戏与元宇宙相结合,进一步拓宽内容生产者的创作边界,为用户带来更加沉浸、自由度更高、社交性更强的虚拟世界体验。云端多 GPU 渲染、存储分离、RTC 等技术的发展突破了本地硬件环境对游戏开发和运行的限制,同时虚拟引擎、光追渲染与 AIGC 等技术的发展充分拓宽了内容
40、生产者的创作边界,使游戏场景的表达具备了更加广泛的可能性。云原生游戏的落地将游戏的画面质量提高到影视级别,为真正意义的云原生内容奠定实践基础。未来元宇宙时代将以云原生内容的写实性支撑虚拟世界场景体验的真实感,实现更大规模、更高质量、更多样化的虚拟世界,让用户在不同的场景中自由切换和探索,并结合拓展现实(VR/AR/MR)等交互技术,依靠云游戏强大的算力和实时云渲染能力,进一步提升用户的沉浸感和真实感,让用户在虚拟世界中感受到现实世界的各种变化。中国移动咪咕公司推出行业首个基于 5G+算力网络的分布式实时渲染元宇宙比特空间,也是通往其他比特景观的时空隧道“星际广场”,在“星际广场”,用户可以获得
41、专属比特数智人身份,进入比特空间中的各种比特场景,和其他比特数智人一起参与观赛、观影、观演等各种活动。通过“星际广场”能够到达地标性比特奇观“星座 M”。目前已有六大比特空间:球场/主秀场、音娱空间、体育空间、艺术空间、游戏空间、商城空间。世界杯期间,在“星座 M”成功举办了行业首个数实融合的元宇宙比特音乐盛典。同时依托 5G+算力网络+云引擎实现“比特直播”增强观赛体验,通过现场高清数字摄像机与 AI 神经网络实时重建立体数字赛场,实现电影级运镜以及多镜头角度的 XR 内容生产,满足观众沉浸式观赛需求。图 18实时渲染元宇宙比特空间来源:咪咕互动娱乐有限公司星际广场比特空间星座 M比特景观比
42、特直播全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2023 年)22目录元境依托云游戏技术中的海量实时云渲染算力和超现实互动虚拟元素与元宇宙相结合,打造出包含天气变化的“东湖 樱园”元宇宙空间内容。用户通过手机便能体验到堪比电影级的画面表现,感受到东湖 樱园原有的魅力,还可以进行多种游戏化的交互操作,增加游园的趣味性。跨端分发技术的应用,省去了用户下载与安装的烦恼,同时也使得虚拟空间可以通过社交媒体分享传播。云原生游戏将为元宇宙提供影视级的高画质体验并成为元宇宙最先落地的应用场景之一。云游戏依靠其高画质、即点即玩、跨平台的特点,将成为大批用户接触元宇宙的触点。云原生游戏将影视制作、工业模式等元素
43、一同融入到游戏开发制作中,极大地提升了游戏场景的画质水平与写实程度,构建出一个高品质的开放虚拟世界,影视元素的融入将为游戏行业带来前所未有的高画质体验。同时强大的画面沉浸感将拓宽游戏行业的制作思路,为游戏与元宇宙之间的弥合开拓新的路径。游戏中的装备、宠物等可以转换为 NFT、数字藏品等被估值和交易,让用户自由地创造、分享、交易各种虚拟物品和服务,形成一个繁荣的数字经济体系。云游戏作为实时云渲染的在线应用,能够培育用户的线上使用习惯及付费习惯,提高用户的活跃度和黏性,增加用户的付费意愿,为元宇宙的发展奠定消费基础。同时,数字货币和区块链技术的发展,将助力云游戏产业发展更加安全健康,从而推动元宇宙
44、产业蓬勃发展。图 19东湖樱园樱花大道来源:元境生生(北京)科技有限公司23目录全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2023 年)蔚领时代于 2022 年 8 月推出云原生游戏春草传,得到了业界的广泛关注。春草传在生产管线上引入 Houdini 来完成模型生成、物理解算及流体模拟效果,通过 AI 来辅助进行资产优化及面部动作修正,为用户呈现出高度沉浸的影视级画面效果。以春草传为代表的全新云原生开发架构和满足下一个时代、全面可视化的工业化生产模式已开启,未来将有更多企业致力于探索整合技术能力形成标准化平台能力,向开发者提供开源工具、引擎和方法论,在开发环境、协同方式和运算渲染方式等多方面为
45、开发者们提供助力,解放开发者算力束缚,共同打造下一个时代的云游戏内容。云游戏技术为文旅元宇宙的开发和运营提供全新的发展路径云游戏通过高性能的云渲染算力、海量存储能力及空间搭建云渲染引擎,助力文旅元宇宙真实场景的建模及高精度画面的展示。伴随着数字经济的快速发展、人均收入的不断提升及人们对高品质内容的不断追求,文旅产业进入全面深化改革阶段。文旅元宇宙作为文旅新业态,将通过沉浸的感官体验和丰富的交互形式,推动文旅产业变革升级。文旅元宇宙是整合多种新技术的、虚实相融的新型文旅形态,其本质是对现实世界的数字化及虚拟化,能够进一步满足消费者对高质量文旅产品、沉浸式用户体验等日益增长的需求。图 20蔚领时代
46、云原生游戏春草传来源:北京蔚领时代科技有限公司全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2023 年)24目录云游戏技术将助力开发者快速对真实场景进行重建,构建高品质的虚拟空间,满足文旅行业场景复杂多样、还原度要求较高的需求,同时让精致的虚拟空间可以在用户终端设备上完美还原,解决因用户终端性能不足带来的用户侧体验问题,为用户提供沉浸的感官体验和丰富的交互形式。云游戏引擎的画面渲染能力能够将展品的复刻提升到精度极高的水平,同时云端虚拟环境能够允许用户在各种光照、视角下进行 360 度旋转体验,并为用户之间提供一定水平的互动能力,使用户相互之间能够看到各自的反应,进而赋予虚拟展厅良好的社交属性。云
47、游戏技术赋能文旅元宇宙创新业务模式的开展和探索。在一些文旅细分场景中,依托云游戏技术可以进行创新业务的开展和应用。例如数字藏品的跨链分享,通过此种方式,用户的数字收藏可以在不同的元宇宙空间和场景中流动,制作一次便可以在不同的元宇宙空间中被欣赏和体验,大幅减少了投入成本,扩大了用户群体。例如,元境推出的文旅元宇宙.“元境博域”,联合西安博物院等多个国家一级博物馆共同在元宇宙中为用户带来沉浸式、强互动、故事化的数字文旅新体验。通过数字建模、实时云渲染及 AI 数字人等前沿技术,让文物“活起来”,并形成了与年轻大众更好沟通中国文化的创新交互方式,这些案例都将对文旅元宇宙的理解与应用提供新的启发与范例
48、参考。图 21元境虚拟博物馆来源:元境生生(北京)科技有限公司25目录全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2023 年)云游戏技术为数字人的制作和应用提供创新的架构设计云游戏技术为数字人的制作和应用提供创新的架构设计,助力提升数字人的建模精度、渲染视效、动作表情精度。通过使用云原生技术,数字人可以实现快速部署、弹性扩展和实时更新等功能。同时,在数字人演出、直播等实时性要求高的场景中,从输入侧可以利用云端强大的计算处理能力,对动作和表情的捕捉实现实时渲染,使数字人能够更精准地模仿现实世界中的人类动作和表情,提高数字人的真实感和互动性。从输出侧,云游戏基础设施所提供的低延迟、高带宽网络和抗弱
49、网的流媒体传输技术,能够保证数字人的实时交互和流畅展示。海马云研发基于云原生架构的数字人产品,依托 AIGC 真人克隆和影视级建模数字人的制作能力,融合 TTS、ASR、STA、NLP、知识图谱等技术,大幅降低高品质数字人的制作与驱动门槛,让数字人具备高拟真的外形和可实时互动的智能感知能力,为数字人制作、数字人直播、数字人视频制作等场景提供高品质低成本的解决方案。同时,基于底层能力的构建,海马云让 3A 影视级的数字人够在更庞大的用户基数、更广泛的应用场景中常态化运行,用户使用任意设备都能轻松接入海马云数字人能力,获得高度拟真,实时交互的沉浸式数字人体验。26目录随着云游戏市场的不断壮大,行业
50、竞争焦点逐渐由规模化应用转向底层核心技术的深耕打磨,更加注重技术的升级与优化。2022 年,随着云游戏实时渲染专用服务器的大规模应用、多场景资源复用的探索,行业降本增效成果显著;同时,伴随着终端适配技术的完善、边缘节点规模化的部署、弱网环境解决方案的改善,云游戏用户体验不断提升,应用场景不断拓宽。在技术的推动下,云游戏行业也有望在更多领域迎来新的机遇。.容器管理技术成为提升云游戏服务效率和质量的重要保障云游戏的业务特点给容器管理技术带来了新的难题,为了满足用户低时延的游戏体验,容器需要部署在全国几十个城市的边缘计算节点,其数量规模和分布模式在行业前所未有。云游戏的容器使用时间相对较短且使用时长
51、不等,导致容器调度频繁,对调度器的性能和一致性带来一定的挑战。同时,为了兼顾成本,容器的算力需要根据用户的需求动态实时划分。容器管理技术的应用成为提升云游戏服务效率和质量的重要保障。四、关键技术加速创新推动数字技术持续演进27目录海马云自研 H9S 超大规模容器管理调度系统实现了边缘计算模式下,分布式跨机房百万级容器弹性调度,是一套完整涵盖 3D 实时渲染业务从运维控制面到业务数据面的资源调度系统,支持跨地域的多机房超大规模容器的管理,支持插件化可扩展的全局最优调度器,以分布式状态机和分布式 BPMN 工作流引擎为基础的快速业务构建解决方案,真正实现了全系统算力的实时弹性灵活管理和调度,对算力
52、的利用更加精细,调度效率更高,提高了服务的效率和质量,降低了算力的浪费,进而降低了服务成本。另外,海马云基于自建的 100G 边缘计算网络,通过利用体验优先的智能选路策略,动态适应用户网络状态,并结合海马云自研基于 AI 深度学习的 QOE 动态网络感知算法智能调整码率传输,降低网络拥塞导致的延时和卡顿。云游戏实时渲染专用服务器满足各类应用场景差异化需求.随着云游戏行业快速发展,云游戏品类不断丰富,对服务器的技术和架构产生了大量差异化需求,单一的服务器架构无法支撑不同品类的云游戏稳定运行。需要根据不同云游戏的需求,提供有针对性的服务器架构,才能以更高性能、更低成本的策略支撑多样化的云游戏规模化
53、运行。ARM.SoC 阵列服务器(SoC 阵列服务器),是一种创新型异构服务器,由多个基于 ARM 架构 SoC 芯片的计算节点组成,每个计算节点完全独立,拥有独占的内存和存储资源。CPU+GPU+NPU+VPU 多种异构算力在 SoC 芯片内部通过片上总线高速互联,实现超高效的协同计算。在服务器中,专用 BMC 管理节点和高速网络总线,提供对所有计算节点的管理和网络支撑。ARM.SoC 阵列服务器能够更好的满足在云游戏、元宇宙、数字人、虚拟展示等新兴应用场景移动端的实时云渲染算力需求,通过 SoC 内部的多种算力实现高效计算的同时,在成本和功耗上,相比标准架构服务器具有很大的优势。启朔科技的
54、“睿龙”SoC 阵列服务器整机包含多路高密度计算节点,集成了 CPU、GPU、NPU、VPU 等多种算力集群,为多样化业务场景提供更强大、更灵活、更经济复合算力集群,降低云游戏算力成本。整机 80Gb/200Gb 带宽,单板卡满负全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2023 年)28目录载 1Gb/2.5Gb 带宽,具备高速带宽和低延时网络连接能力,实现云游戏实时渲染,为云游戏客户提供更快的响应速度、更流畅的游戏交互体验。在管理平台上提供 CAStack.IaaS+云平台,支持私有化部署,具有自主可控、简单易用、稳定可靠、智能调度等优势,可通过控制台或 APIs 快速构建包括计算、存储和
55、网络在内的数据中心资源及业务。目前已在国内多家云游戏头部企业开展了大规模商用部署。X86 图形计算服务器基于 CISC(复杂指令集)体系结构,代表了目前 CPU 领域最强的计算能力,使用 NVIDIA、AMD 等厂商的图形渲染 GPU,具备更高的图形计算能力,能够满足更高品质的主机游戏及 PC 游戏的云流化服务。X86 图形计算服务器硬件编码能力强,图形在 GPU 内部完成渲染的同时,可以直接利用硬件编码能力,输出各类编码流,无缝衔接云游戏基础框架能力,进一步优化了云游戏时延指标,提高了云游戏的体验。同时通过虚拟化技术、沙盒、多开等技术的应用,衍生出了各类云游戏架构,可以在一台 x86 图形计
56、算服务器上,同时运行多路,甚至几十路 PC 游戏,进一步降低了服务器的成本。资源复用成为行业提质降本增效的关键要素中国云游戏市场在资源占用方面表现出明显的波峰波谷,不同时间段之间资源利用率上有明显的差异。2020 年至 2022 年期间,各大厂商精力主要集中于业务上线所需的基础技术储备,相关关键技术基本上均已应用部署。2023 年的发力方向之一是利用这些资源支持跨场景的应用,实现服务器资源的灵活调配,以适应差异化的峰值并发业务,进一步提升资源利用率。计算和存储能力弹性共享,提升资源效能。分布式存储作为主流模式长期应用于政府、企业、云公司。在底层架构互通的情况下,云游戏平台闲置的计算资源可以转换
57、为云存储的前端计算,从而实现计算和存储资源的共享互补。大多数公司重视提升资源利用率以改善用户体验。云游戏平台运营商需要在高峰时用户排队量与低谷时资源的闲置量间寻求最为合理的平衡,对低并发时段资源的复用减少资源闲置,同时为高峰时段所需的资源提供保障,从而缩短用户的排队时间,29目录全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2023 年)提升云游戏平台的用户体验。目前市场上多数公司均在资源复用领域投入了更多精力来解决相应的适配和开发问题。移动云-云游戏服务平台实现了对异构资源+网络的实时感知能力。平台实现全网GPU 算力的统一纳管、调度、算力复用,可满足用户对实时云渲染、边缘 XR 应用、云网吧、
58、游戏型云电脑的超高清视频、超低网络延迟的需求。平台对用户位置迁移的趋势进行分析,判断各个区域所需要的算力资源,根据分析结果,弹性调度各个区域的算力资源;将各资源池网络接入 5G 双域专网及城域网,对云游戏所需要的网络进行保障,如 5G 游戏专属切片服务、QoS 网络保障。平台最高支持 2K 分辨率、144Hz 的电竞级游戏体验,网络延迟低至 2ms。目前已成功支撑张家界元宇宙景区、当红齐天云 XR 等项目落地。图 22移动云边缘异构算力分时复用场景图来源:中移(苏州)软件技术有限公司云游戏、云网吧高峰(14:00-24:00)用户:各类游戏玩家机房 B机房 A机房 C离线渲染、AI 学习(24
59、:00-8:00)用户:影视、人工智能办公、教学高峰(8:00-18:00)用户:设计、教育、高教仿真边缘网络边缘网络边缘网络全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2023 年)30目录2015 年起,瑞驰一直致力于 ARM 架构相关产品的研究开发,除了云游戏场景,基于 ARM.SoC 阵列服务器在 AI、转码、云存储等领域也推出解决方案。在 AI 领域,瑞驰已在智慧应急、智慧水务、智慧水利、智慧社区等多个场景完成商用,相比GPU 服务器而言,采用 ARM.SoC 阵列服务器方案为客户带来了至少 50%的成本缩减。在云存储领域,瑞驰基于 ARM.SoC 架构服务器推出了低功耗高密度的存储方
60、案,在单位空间内可为客户提供 2 倍的容量空间及 50%的功耗降幅,在安防及运营商都得到广泛的应用。在转码方面,瑞驰基于 ARM.SoC 阵列服务器广泛应用在视频云领域。终端适配技术升级加速扩大云游戏场景入口云游戏的技术特性在终端适配方面具备天然的优势,终端适配技术的升级可以扩大云游戏场景的应用范围。除了智能手机、平板电脑、智能电视、PC 以外,终端适配技术的不断升级使得云游戏可以在车载终端、智能音箱等设备上得到实现和应用,从而扩大了云游戏的用户群体和消费者群体。云游戏应用于车载终端,提高驾乘体验和娱乐体验。随着车载终端和移动互联网技术的发展,越来越多的车辆配备了具备联网能力的娱乐系统,智能座
61、舱的发展也使车辆从单纯的交通工具变为潜力无限的娱乐空间。将云游戏技术应用于车载终端,通过移动互联网实现车载终端与云端服务器的实时交互,使得车载娱乐系统能够获取更多更优质的游戏资源。串流技术在显示终端层面体现出良好的兼容性,推动多屏跨端趋势显现,能够使得用户在多种场景下使用不同的显示终端来访问云游戏平台。与此同时,新兴娱乐场景也将为云游戏市场带来新的增长点。中国移动咪咕快游通过建设“一品跨端”统一运营平台,重点满足各端产品一体化协同运营需求,实施资源统一调度以提升资源使用效率,打通各端的用户运营体系助力各端协同发展,优化全场景用户跨端游戏体验。目前已实现用户通过手机端、31目录全球云游戏产业深度
62、观察及趋势研判研究报告(2023 年)TV 端、PC 端等产品形态之间无缝切换,账号、权益、进度保持统一,沉淀用户核心资产,极大地提升用户体验。在实现游戏内容价值和各类软硬件资源被最大化利用的同时,探索更加丰富的跨端协同运营手段。弱网解决方案不断优化助力用户体验再次升级弱网环境下游戏体验的管理和优化一直是是行业内的痛点,在网络状况不理想的情况下,云游戏平台可能会出现卡顿、画面模糊等问题,严重影响用户体验甚至导致用户的流失。2022 年,弱网解决方案取得技术性突破,通过智能网络优化算法、网络加速器、流量管理、智能视频流补偿等技术手段,优化网络传输,提升网络稳定性和速度,进而减少了游戏卡顿和画面模
63、糊现象,提升了用户的游戏体验。此外,机房运维和管理策略愈发精细化,配合完备迅捷的监控体系,促使设备性能稳定释放,再次提高了用户对云游戏的满意度和认可度。海马云自研基于 AI 自适应 FEC 算法,能够准确预测网络丢包和带宽变化,并建立FEC 保护机制,减少冗余数据对带宽占用,最终在整体带宽增加不超过 5%的情况下,通过动态自适应 FEC 算法,实现流畅度 80%的提升。此外,海马云 HMRTC实时互动流媒体系统针对硬件编码器的特性做了特殊优化,可抵抗 30%-60%以上网络丢包以及高网络延时抖动场景,同时帧率稳定性提升 23.5%,通过智能动态分辨率算法能够获得同带宽情况下更高分辨率的画面,在
64、同网络条件下画质提升1.2 倍以上,保证实时互动内容交互流畅度的同时大幅提升用户的视觉体验。庭宇科技在过去三年对提升云游戏体验进行了丰富的“云网端协同”优化实践。基于 1000 多个县市的边缘算力节点和丰富的网络带宽储备,结合网络调度策略、节点分配管理策略、智能 RS-FEC 流补偿等技术方法,完成了超过 30 个弱网场景模型的适配优化,最高对抗 70%的丢包率场景,整体视频卡顿率不高于 3%,音频不高于 1%,有效的保证了玩家能够获得最佳的用户体验。32目录2022 年以来,全球电子游戏行业政策、产业生态及市场环境持续向好,为云游戏的稳定快速发展增加了确定性和引导性。云游戏也将与元宇宙、数字
65、人、数字文旅等新兴产业深度融合、彼此驱动、相互赋能,共建信息基础设施新生态。终端设备多元化发展,开辟市场增量新空间随着网络基础设施的逐步完善、算力资源的快速构建及实时云渲染技术的成熟应用,智能终端应用服务逐步朝着沉浸感更强、用户体验更佳、使用场景更丰富的方向演进。大屏云游戏凭借“大屏+超高清+手柄”类主机游戏的极致用户体验,在2021 年已获得市场重点关注,并在 2022 年取得突破性进展。中国智能电视市场2022 年出货量 3860 万台,随着终端硬件及软件应用的不断升级,预计 2024 年开始出现新产品的迭代,将进一步激发“新客厅经济”的潜在商业价值,推动云游戏市场规模再次增长。五、发展趋
66、势展望33目录全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2023 年)智能座舱差异化竞争凸显,车载终端衍变成云游戏新的流量入口。全球智能汽车快速普及并呈快速增长的趋势,智能座舱成为汽车智能变革的桥头堡,驱动车载显示屏朝多屏化、大屏化、智能化、显示技术多元化的方向发展。随着用户对座舱舒适性及娱乐性需求的不断提升,座舱内的娱乐功能对整个市场的渗透率将快速增长,智能座舱也成为互联网应用新的竞争高地,进一步拓宽云游戏的流量入口。.出货量(百万台).增长率02040-2%49%100%38.638.338.640.02022202420232025202639.4年份 单位:百万台增长率-0.7%-0.
67、6%0.7%2.1%1.5%.出货量(百万台).增长率2022202420232025202617.318.619.720.822.001051520250%100%80%60%40%20%年份 单位:百万台增长率7.4%5.9%5.8%5.6%图 23中国智能电视市场出货量及预测图 24中国智能网联车市场出货量及预测来源:IDC,2023来源:IDC,2023全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2023 年)34目录云原生内容持续演进,探索优质内容新模式海外市场,交互式视频流与大型现场娱乐活动的融合成为海外云原生游戏探索的初始路径;中国市场,融入影视元素的“强场景、弱交互”模式成为当下
68、主要的研究方向。实现终端兼容性好、画面质量高、用户交互性强的云原生内容仍存在技术上的瓶颈,有待云端基础架构在成本与技术层面进一步优化,“强场景、弱交互”的互动模式成为当下的阶段性选择。随着分布式渲染、多视角协同渲染、容器化技术等能力的提升,将催生更多云原生游戏的出现,“强场景、强交互”的内容形式也将成为云原生游戏新的演进方向,为真正意义上的云原生内容的诞生奠定技术基础。优质内容及良好体验是推动云游戏实现爆发性增长的决定因素。现有大型游戏开发的逻辑起点通常是对未来 B 端开发和 C 端运行时的硬件水平进行评估后,倒推相应的投入,在一定程度上限制了游戏的设计思路和想象空间。云原生内容将充分释放创作
69、潜力,催生全新的内容需求和用户需求,促进游戏内容品类的体系升级,推动云游戏产业出现质的变革和跃升。云原生游戏探索的持续推进也将进一步提升云游戏在创新性、丰富性、体验感方面的表现,助力云游戏产业快速发展。产业链各方协同合力,共建产业生态新集群全球云游戏产业发展态势良好,但整体仍处于初期发展阶段,需要产业链各方实现资源共享、优势互补、协同发展,共同推进行业标准研制、前沿技术探索,构建日趋成熟的协同型生态合作体系。产业链上下游各方加强合作,方能有效促进技术创新及知识共享,获得更多的市场资源和宣传渠道,提高产品竞争力和市场活力,推动产业的技术升级和模式转型,促进产业的高质发展和经济增长。2023 年,
70、咪咕快游与腾讯先锋开启全新的战略合作,充分发挥各自的渠道分发优势及内容制作优势,在打通新市场、触达新用户、传播新内容上实现强强联合,进一步拓展了玩家规模及营收增长空间,为产业发展提供了良好的示范带动。35目录全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2023 年)新兴产业多领域融合,促进数字技术新发展云游戏是文化和内容的载体,是前沿科技的展示和验证,云游戏与科技创新彼此驱动,相互促进。庞大的游戏市场和用户需求推动新一代信息技术迭代升级,技术的变革进一步带动游戏模式及游戏质量的提升改变。云游戏作为数字经济背景下的新兴业态,推动了 5G 网络的普及与应用,加快了以 5G 为代表的通信网络基础设施的
71、部署,促成了大规模数据中心和海量边缘计算节点的构建,为以新一代信息技术为发展基础的元宇宙、数字人等新兴产业奠定了良好的技术生态环境。实时互动、实时云渲染、GPU 虚拟化、编解码等核心技术在云游戏产业的应用验证下更加成熟和稳定。元宇宙、数字人等新业态的快速发展也将持续推动云计算、大数据、云渲染等关键技术的再次创新,进一步反向助力云游戏产业的变革发展。云游戏与其他新兴产业的强相关性,加快了云游戏技术服务商向其他业务方向的多元化转型,以寻求云游戏方向之外的差异化定位,并广泛致力于元宇宙、数字人、虚拟展示、数字文旅、直播互动、云原生应用等前沿领域的探索,旨在基于技术优势不断发掘自身长远立足市场的独特价
72、值。36目录六、云游戏典型行业应用2022 年,我国云游戏在市场规模、产业格局、技术突破、应用场景等方面都取得了一定程度的发展。行业生态链企业深化布局、加强精品化策略、加快云游戏+场景融合,为产业创新发展提供了有益借鉴。37目录全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2023 年)云游戏案例阿里元境2022 年大事件 2022 年 5 月 元境领衔建设国家广电总局高新视频云互动创新实验室。2022 年 7 月 获“登云奖-最具影响力企业”“登云奖最佳实时互动服务平台”。2022 年 10 月 沙利文&头豹研报|元境荣登中国云游戏服务平台榜首。2022 年 12 月 “TAF-5G 云游戏工作
73、委员会”副主任委员单位。“上海元宇宙产业发展专家咨询委员会”首批专家委员,标准体系工作牵头单位。成为中国商务广告协会 CAAC 元宇宙营销应用研究院联席理事长单位。公司介绍元境是面向云游戏和元宇宙时代的研运一体化服务平台,由阿里巴巴创立的技术服务品牌,围绕数字内容研发、运行、增长各个关键环节,提供基础设施、技术工具和商业化赋能的全栈服务,旨在帮助游戏厂商和有元宇宙需求的各类企业,以较低的技术和资金成本,快速布局云游戏和元宇宙赛道,赢得商业增长,促进产业创新。元境围绕实时云渲染核心能力,凭借自主研发的实时高清串流、全平台游戏容器、云边协同弹性调度等多个关键技术,聚合阿里巴巴强大的云算力、边缘节点
74、网络和企业级服务能力,快速成为云游戏产业的领先企业之一。截至目前,元境已服务百余家游戏厂商及众多中大型企业,稳定运行时长超过 2 亿小时。服务客户及支持作品包括:米哈游云 原神、bilibili、网易逆水寒永劫无间、灵犀互娱三国志 战略版、360 游戏战舰世界坦克世界、西安博物院虚拟博物馆、手机天猫虚拟演唱会等。全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2023 年)38目录云游戏相关产品云游戏 PaaS 平台:云上 PaaS 服务,帮助客户快速搭建基于实时互动计算的数字内容服务,.如云游戏、元宇宙电商、数字藏品等。凭借自主研发的实时串流、全平台容器和云边协同的弹性调度等核心技术,以及覆盖全球
75、的云算力节点、企业级的服务能力,为客户打造最佳的实时互动计算体验,同时为元宇宙发展提供稳定基础设施和核心技术能力。案例:坦克世界,基于元境云游戏 PaaS 做云移植的坦克世界,利用安全免登等技术在游戏登录、操控适配等部分做了充分优化,用户无需下载和安装包体,无需配置高性能电脑,只需使用电脑或者手机的浏览器打开网页即可享受与本地包几乎一致的游戏体验。来源:元境生生(北京)科技有限公司开发者平台(Devhub):云游戏开发者专属的工具型产品。通过集成云端开发机、云化适配工具、串流模块、图形调试器、开发日志查询等云游戏开发环节的必备功能,为云游戏开发者提供贯穿资源层、工具层、服务层的一体化开发套件。
76、开发者可以在开发环境上完成游戏适配、远程调试等自助服务。案例:bilibili 开发者大赛,通过 DevHub 强大的自动适配工具,对游戏进行全方位分析后与海量的适配经验知识库做匹配,参赛的数百款游戏自动适配成功率超过 90%。DevHub 提供了易用的 Web 界面,.能够可视化完成适配和串流39目录全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2023 年)验证,.即使初次操作的用户也可以轻松的将一款游戏在 2 小时内完成上云。因为其超低的使用门槛,用户能以较低成本,在短时间内将游戏批量云化。来源:元境生生(北京)科技有限公司技术/产品/服务等优势技术优势:图像算法增强优势,可以在不增加码率的
77、前提下,自适应调节传输策略,达到弱网下画质、延迟、流畅度的均衡。研发专用 Web.RTC 服务端和客户端,.在低延时实时编解码优化方面,建立主客观画质定向调优框架,定向优化重点设备。兼容终端的类型广泛,依托阿里巴巴集团真机平台,囊括了市面上几乎全部的主流终端型号做兼容性验证,为元境的终端兼容性研发提供了大量真实可靠的数据。应用秒级启动,提高转化,自研的预开技术确保应用短时间内启动,动态调整集群预开规模确保云上应用启动的迅速与流畅。支持丰富云应用(游戏)玩法,提供登录、支付、摄像头等云端协同现成解决方案,快捷接入试玩、云联机、存档任意门等互动玩法。全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(202
78、3 年)40目录 极致的体验指标,.稳定支持 8K/4K/2K/1080P 等分辨率和 120/60FPS 等帧率要求,网络延迟低至 5ms,增量时延 30ms,同时支持三大运营商接入,全国多达 2800+的可部署节点,可以保障无论用户通过何种 ISP 接入,.都能提供最稳定的网络和最低的延时。全终端 SDK 接入能力,提供 Android、iOS、H5、Mac 全端 SDK 及自定义虚拟按键运营工具,支持任意类型应用一次部署,全终端畅享一致应用体验。服务优势:元境为客户提供 7x24 小时的专业服务,以及多样化的支持计划和专家服务 整体服务流程基于全自动化云企平台流转工单,大幅提升服务效率,
79、确保工单闭环 根据客户实际需求,可提供现场驻场服务来源:元境生生(北京)科技有限公司解决方案云游戏 PaaS 平台游戏/应用适配内容中心应用适配镜像管理存档管理业务中心用户鉴权排队管理弹性调度管控中心应用管理资源管理部署管理服务节点端游容器手游容器页游容器跨端分发/PC 游戏/应用/手机游戏/应用/安卓 APP/iOS.APP/Mac.客户端/HTML.5 页面游戏/应用音频/视频流游戏/应用包上传/更新游戏/应用控制指令41目录全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2023 年)沙利文&头豹增长与创新两项指数第一,位于行业“领导者”象限沙利文&头豹增长与创新两项指数第一,位于行业“领导者
80、”象限领衔建设国家广电总局高新视频云互动创新实验室沙利文&头豹音数协游戏出版工作委员会,常务理事单位沙利文&头豹登云奖,年度最具影响力企业增长与创新两项指数第一,位于行 业“领 导 者”象限领衔建设国家广电总局高新视频云互动创新实验室音数协游戏出版工作委员会,常务理事单位登云奖,年度最具影响力企业来源:元境生生(北京)科技有限公司应用成效未来规划 布局开发者生态,加速云原生进程 推进实时云游戏 PaaS 从云游戏到跨领域规模化,打造更多实时互动云渲染场景 在硬件设施上,针对实时互动云渲染的场景进行更深度的定制 基于云渲染的 PaaS 层能力,构建全新的大规模互动场景能力全球云游戏产业深度观察及
81、趋势研判研究报告(2023 年)42目录大事件 2022 年 9 月,发布云游戏 aPaaS 平台 3.0。2022 年 8 月,发布 Dufs 游戏分发加速技术。2022 年 7 月,发布新一代云游戏推流技术。2021 年 11 月,发布磐玉蜂巢云游戏服务器。公司介绍百度公司成立于 2000 年,是一家拥有强大互联网基础的领先 AI 公司。百度以“用科技让复杂的世界更简单”为使命,坚持技术创新,致力于“成为最懂用户,并能帮助人们成长的全球顶级高科技公司”。百度以技术创新为信仰,在创新投入、研发布局、人才引进方面均走在国际前列。百度非常重视在技术领域的投入,在 ARM 云游戏服务领域已经有超过
82、 8 年的软硬件研发及应用的经验,并通过大规模的用户使用验证了技术的先进性和稳定性。百度一直秉承着“科技为更好”的社会责任理念,坚持运用创新技术,聚焦于解决社会问题,履行企业公民的社会责任,为帮助全球用户创造更加美好的生活而不断努力。百度云游戏百度云游戏解决方案依托百度自研磐玉蜂巢服务器,结合 Dufs 快速分发、高质量串流、智能实例管理等技术,为游戏开发者提供一站式的云游戏解决方案,实现最低的游戏开发适配成本及较短的上线部署时间。全终端接入的支持可以实现快速拓客及转化,大幅提升运营收益。云游戏案例百度43目录全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2023 年)百度云游戏以自研高密度服务器
83、、全面的云游戏平台接入 API、全覆盖的游戏应用接入 SDK、完善的云游戏业务支撑平台、灵活的渠道投放及层级管理为客户提供低成本的数字孪生云游戏实例。公司的云化平台及边缘计算节点已经进行全球化部署,其中包括国内的广州、佛山、深圳、北京、唐山、无锡、上海、宜兴、苏州、宁波、福州、西安、成都以及国外的新加坡、达拉斯等 30 多个数据中心已经投入使用,均具备云端和边缘计算能力,向全球用户提供快速高效的云游戏服务能力。Dufs 快速应用分发结合云机内安装启动速度快及网存分发更新快的特点,百度应用 CDN 分发及边端缓存的云边协同架构,自研 Dufs 快速应用分发技术,支持单用户管理游戏应用超过 100
84、0 款!来源:北京百度网讯科技有限公司来源:北京百度网讯科技有限公司基于百度自研磐玉蜂巢服务器,安装主流安卓云机系统,兼容 32 位/64 位游戏应用,支持配置固化及系统定制需求。最高支持 4K/60 帧游戏画质,应用秒级启动,游戏操作延时低,配置云化管理,多屏互动更畅玩,用户接入低门槛。强大的 SDK 及全面的 API 满足客户业务的二次开发,云机配置自由选配,支持弹性扩容,支持私有化部署。基于百度云智能 AI 云计算能力及分布在全国的边缘计算节点,支持多线网络接入,实现用户就近接入及无感漫游。全兼容强体验更灵活广覆盖游戏镜像制作百度 BOS 集中存储机房 A机房 B机房 C设备内缓存启动速
85、度快分发无感知更新更便捷部署成本低全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2023 年)44目录新一代推流技术结合新一代芯片在流处理的速度优势,在对抗弱网、操作延迟参数、带宽预测算法、画面平滑度进行了多项调优。灵活的合作形式AI 游戏更新检测利用 AI 智能分析程序,自动识别游戏更新,监测执行时间短,识别效率高,可通过电话、邮件、短信通知相关人员,及时进行处理。来源:北京百度网讯科技有限公司多档高性能云游戏服务器丰富的云服务形式标准软件服务定制软件服务支持直销、代理销售等合作方式公有云服务私有云部署百度 ARM 服务器(6 路、32 路、88 路、92 路)SoCSoCSoCSoCSoCSo
86、CSoCSoCSoCSoC.来源:北京百度网讯科技有限公司画质提升 5%效率提升 50%流偏差 5%来源:北京百度网讯科技有限公司AI 识别高效并发通知及时未来规划未来百度还将持续投入研发新一代云游戏服务器和软件平台技术,拓展云游戏、元宇宙、云渲染场景等更多应用场景。45目录全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2023 年)云游戏案例臂云2022/2023 年大事件 2022 年 正式推出云游戏服务,成为集 Iaas/Paas/Saas 于一体的全栈式云服务商 2023 年 参加中东地区规模最大的科技及创新盛会LEAP2023 阿联酋国际投资年会总裁.CEO.Mr.Walid.Fargh
87、al、沙中协会副会长 Naif 莅临臂云科技深圳总部参观并达成深度合作公司介绍深圳市臂云科技有限公司(简称:armClouding).是国内先进的基于 ARM 云的服务商之一,具备端到端(IaaS 到 SaaS 应用).全栈式云计算平台设计和运营能力。公司发展至今一直致力于以构建全球最大的 IOT 边缘云为战略目标,目前在云手机、云游戏等 5G 边缘计算的风口级应用上已经成为极具竞争力的企业,未来将会为元宇宙更多场景和应用提供边缘能力(VRAR、汽车、电视、AI、编解码、算力、存储)。云游戏相关产品 方案名称:armClouding 云游戏 服务类型:研运一体化云服务解决方案提供商 支持架构:
88、ARM 方案特性:Android.、iOS、PC、H5,无需二次开发,支持多端互通 方案类型:云游戏盒子、云小包无感转大、直播互动、H5 游戏、即玩小游戏、可玩广告等全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2023 年)46目录 合作企业:中青宝、盛趣游戏、橙橙网络、爱趣、高图、海牛、冰川网络、泡椒互娱、闲闲互娱、第一波网络、蜜糖、赫墨斯、Rokid 服务地区:中国、印度、中东、日韩、美国技术/产品/服务等优势 低延迟高画质:最高支持 4K.60FPS 画质,智能动态码率,流畅不卡顿 低硬件跨终端:低配硬件畅玩 3A 级大作,PC、手机、车载、TV 等全适配 云微端:即点即玩,减少用户流失,
89、提升用户转化率 强大云化服务能力:标准化 SDK 接入,30 分钟即可实现“一键”上云 自研智能调度系统:全国 IDC 资源智能调度,支持按需付费,上云成本降低30%超分技术:采用业界独家创新超分技术,能够最大化的降低硬件及运营成本,收益率提升 20 倍,并且拥有 3 项发明专利 私有传输协议:拥有两套私有传输协议,支撑终端操控体验及多媒体流控技术,在云游戏领域积累了丰富的经验,拥有 5 项发明专利来源:深圳市臂云科技有限公司IaaS 平台PaaS 平台SaaS 平台ARMCLOUDING 云计算能力未来规划未来将继续深耕云游戏领域,探索云游戏在元宇宙、AR/VR、车机、终端硬件设施等领域的多
90、元化应用,助力云游戏产业结构升级,构建更加先进和完善的云游戏生态。47目录全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2023 年)云游戏案例海马云2022 年大事件 海马云实现云游戏技术多项突破。自主研发的 HMRTC 实时互动流媒体系统实现全面升级,整体端到端延时降低 20%以上,现网整体卡顿率降低 50%,用户云玩流畅度进一步明显改善;自研 H9S 超大规模容器管理调度系统,实现了边缘计算模式下,分布式跨机房百万级容器弹性调度;在边缘计算架构下,兼容和适配 ARM.SoC 阵列服务器、ARM 大核架构服务器、X86 架构服务器,从而实现了面向实时渲染云服务底层物理服务器的全架构支持。海马云
91、在云游戏领域新获专利 11 项,累计获得专利及知识产权数量超 100 项。公司介绍海马云是面向元宇宙的全新云计算服务商,依托全栈自研核心技术,深耕以云原生数字人及其互动场景、云游戏为代表的服务领域,为行业提供性能优异且高性价比的云服务,服务场景包括云游戏、云原生数字人、云原生互动场景、元宇宙文旅、云手机等。凭借持续创新的技术沉淀和多年大规模服务的深厚积累,海马云在元宇宙领域已搭建出行业内成熟完善的软件服务和超大规模的基础设施,分布式计算节点已覆盖全国,接入客户超百家,月服务用户超过 1 亿,服务器规模及服务用户数量均位列行业前茅。据2022 全球云游戏产业深度观察及趋势研判,海马云云游戏算力及
92、解决方案已占 53%市场份额。为满足元宇宙对超大规模、高沉浸度体验的需求,海马云打通底层算力基础设施与网络,融合分布式算力及协同渲染引擎,打造面向元宇宙的云端操作系统,为未来数亿用户高品质实时交互提供底层算力保障。全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2023 年)48目录云游戏相关产品海马云云游戏通过强劲云端算力保障惊艳的云游戏体验,支持 4K 画质,毫秒级延迟,60FPS/144FPS 稳定帧率,并在弱网环境下也可流畅运行。海马云云游戏解决方案包括:游戏中心、互动游戏直播、可玩广告、游戏发行和原生云游戏。技术/产品/服务等优势自研全栈核心技术,为实时互动内容流畅运行保驾护航 自研超大规
93、模容器管理调度系统 H9S,支持百万级别实时图形计算渲染容器同时并发管理,实现了边缘计算模式下,分布式跨机房百万级容器弹性调度,以更高的算力利用率及调度效率,实现服务成本大幅降低。自研大带宽超低延时抗弱网流媒体传输系统 HMRTC,可抵抗 30%-60%以上网络丢包以及高网络延时抖动场景,帧率稳定性提升 23.5%,同网络条件下画质提升 1.2 倍以上,手机终端平均增加延迟 50ms,PC 终端平均增加延迟2 亿小时;云化游戏数量 1,000 款;同一时间可以支持 150,000 并发数;未来规划 阶段一:5 年内将通过云游戏让开发者与算力解绑,助力首批云原生游戏的诞生 阶段二:5 年到 10
94、 年间,结合 XR 技术推动游戏产品朝着影视化发展的道路前进 阶段三:最终利用 15 年的时间找到一条通往数字世界的道路73目录全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2023 年)设计理念蔚领时代认为,未来 VR 体验会成为玩家重要的娱乐方式。受众使用 VR,支付安全感、舒适感成本,需要获得沉浸感的体验价值,因此,沉浸感要求的虚拟世界的真实度,让下一个时代的内容画面特征,需要从“可以互动的动漫”升级为“可以互动的影视”,达到影视级别的视觉效果,才能得到相应的沉浸感满足。基于此,蔚领时代通过开发全新的云原生架构,来探索满足下一个时代全面可视化的渲染要求的模式,同时将游戏生产与影视生产相结合,
95、通过春草传探索工业化生产方式,并在开发环境、协同方式和运算渲染方式等多方面赋能海量的开发者,把用户真正引领到非常真实的 3D 影视级互动场景中。核心技术春草传作为一款云原生游戏,不止在资产制作规格上相对于传统游戏有较高的要求,在生产管线上,也引入了 Houdini 来完成模型生成、物理解算及流体模拟的效果。同时也引入了 AI 来辅助进行资产优化及面部动作修正,从而减少开发人员繁琐的工作量,能更大力度的投入到游戏内容制作中。行业价值基于实时云渲染技术的加持,未来游戏开发上云,体验上云,将成为行业不可逆转的趋势。春草传的诞生,是对未来游戏形态的一步重要探索,也为行业“打了个样”,未来蔚领时代还会推
96、动更多基于云渲染技术的作品出现,推动云原生内容的突破性发展。全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2023 年)74目录未来研发方向未来蔚领时代将会以春草传为模板,将所有技术能力整合于一套云端开发者OS,向开发者开源大量的工具、引擎和方法论,以平台标准化能力为开发者们提供助力,通过整合制定云原生内容的工业化生产模式,解放开发者实现算力束缚,以想象力为支点,打造定义下个时代的云游戏内容。75目录全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2023 年)2022/2023 年大事件 2022 年 03 月,移动云云游戏荣获中国泰尔实验室云游戏高性能认证;2022 年 06 月,移动云云游戏荣获第
97、二届数字互动行业创新大赛(登云奖)最佳实时互动基础设施;2022 年 10 月,移动云云游戏上线多款 X86+GPU/ARM+GPU 规格的游戏算力,实现统一调度、用户就近调度等能力;2022 年 11 月,移动云云游戏荣获第五届“绽放杯”5G 应用征集大赛专题赛二等奖、最佳个人应用奖;2023 年 01 月,移动云云游戏服务平台服务企业用户、个人用户规模达到1200+,年订单收入超亿元。公司介绍中移软件于 2014 年 3 月在苏州注册成立,注册资本总规模 31.72 亿元,作为国内云服务提供商,以“云设施构建者、云服务提供商、云生态汇聚者”为定位,在实时渲染板块上线了云游戏服务平台产品,基
98、于移动云 N+31+X 资源架构体系,为平台提供了多样化异构算力资源,上层云业务的不断增长及研发团队的不断发展壮大,为算力资源的纳管、编排、分时/分类调度等技术体系等发展提供了相应的研发支撑。移动云-云游戏服务平台移动云云游戏服务平台产品是基于中国移动“5G+云+边”能力,推出的集边缘节点资源开通、游戏资源分配、游戏云化、视频流编解码等功能的游戏能力平台。开展云游戏的合作伙伴,均可使用云游戏服务平台的 PaaS、SaaS 能力,.快速搭建专属的云游戏后台及客户端,自助开展云游戏业务运营,对玩家进行管理,无需开发和维护底层平台。云游戏案例移动云全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2023
99、年)76目录提供高性价比的算力基础设施提供 X86+GPU/ARM+GPU 多种规格的边缘节点算力资源,同时提供 GPU 延伸方案,实现高密度和集约化部署能力,满足云游戏对超低时延、超大带宽、超多算力的边缘需求,协助云游戏厂商向游戏用户提供无卡顿、高清画质等极致游戏体验。游戏云化能力基于高性价比的 GPU 的边缘节点算力资源,集成包括资源纳管与分配、游戏云化、视频流编解码、实例调度等能力进行封装。客户可以在移动云平台实现自助订购云游戏实例资源,上传包体云化,提供多端 SDK 供客户接入,提供低延时、高安全、超高刷新率、简单易用的云游戏业务。智能调度,实现算力随取随用按业务所需资源类型、节点位置
100、、时延等级等维度调度边缘节点资源,用户可在不关心算力形态和位置的情况下,实现对算力资源的随取随用;打造“连接+算力+能力”典型应用,实现泛娱乐的业务创新,提升算力利用率和收益。来源:中移(苏州)软件技术有限公司游戏直播游戏试玩游戏流化应用管理业务支撑游戏适配实例调度微端接入运行分析音视频传输统一支付单点登录广告分发游戏门户用户管理产品管理配置管理用户权益游戏广告电竞直播电竞场馆广域云游戏电竞酒店网吧云游戏SaaS 应用云游戏PaaS 能力物理机Intel.X86.+.NVIDIA.T4Intel.X86.+.A10 华为鲲鹏.+.T4Ampere.Altra.+.T4Intel.X86.+.S
101、G1虚拟机Intel.X86.+.NVIDIA.T4Intel.X86.+.A10 华为鲲鹏.+.T4Ampere.Altra.+.T4定制化资源X86.+.家用级显卡服务器X86 定制化服务器ARM 阵列服务器网络4G.QoS5G.QoS5G.UPF5G 消息云游戏基础设施77目录全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2023 年)应用成效有效解决场景应用需求,提升用户体验基于底层超高算力,为上层的云游戏、云渲染、GPU 云电脑等业务提供了低成本、高效的编解码和推流能力。如:在游戏应用场景下,将游戏启动时间和端到端时延降低了约 50%,卡顿时长占比和丢包率大幅度降低,甚至接近 0,可支持
102、终端设备 2K 分辨率 144HZ 的电竞级游戏体验。通过高密度和集约化部署能力,实现单路实例成本下降 50%以上;渲染场景下,借助云端算力,帮助渲染用户解决终端算力不足、画面表现较差、初期采购成本高等问题。算力价值最大化:高效利用资源,降低业务成本通过统一算力的纳管与调度,实现算力跨业务、跨厂家的一体编排,各地算力资源分时复用给不同类型用户,提升算力整体收益,在场景增加的同时,平衡好成本和收益的关系,基于规模优势获利。来源:中移(苏州)软件技术有限公司游戏云化适配影视动画渲染车载云游戏工业仿真演练全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2023 年)78目录算力智能调度,实现高性能、高可靠
103、算力随取随用面向云游戏、云网吧、云渲染等多样化场景下的异构边缘算力资源,提供统一接入与纳管,实现算网业务统一编排、部署和保障;用户可在不关心算力形态和位置的情况下,实现对算力资源的随取随用;基于 5G 切片网络技术,大幅度降低网络传输延时,提升网络稳定性,满足云娱乐场景下低延时、无卡顿、高清画质的业务需求;提供异构边缘算力资源的监控告警,提供云边备份、边边数据迁移等业务能力,保障底层资源与数据的高 SLA。来源:中移(苏州)软件技术有限公司云游戏、云网吧高峰(14:00-24:00)用户:各类游戏玩家机房 B机房 A机房 C离线渲染、AI 学习(24:00-8:00)用户:影视、人工智能、深度
104、学习办公、教学高峰(8:00-18:00)用户:高端设计办公、普教电教,高教育仿真,职教培训边缘网络边缘网络边缘网络来源:中移(苏州)软件技术有限公司家庭/宿舍/公寓边缘节点机房算力管理调度中心企业网吧/电竞酒店学校手机算力服务器内容管理算力服务器算力服务器业务管理算力服务器娱乐(云游戏、娱乐型云电脑)测绘/设计/渲染(GPU 云电脑)游戏(云网吧/云电竞)电教室(GPU 云电脑)游戏(云游戏、云电脑)互联网100M20ms20ms0.5ms20ms20ms10G1-10G10G5G79目录全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2023 年)未来规划 阶段一:算力资源建设加速边缘算力节点的
105、不断建设与覆盖,扩大云游戏产品的规格丰富度,满足不同行业用户游戏算力需求;阶段二:技术能力提升不断加大研发投入,进一步优化 GPU 虚拟化、实时渲染、异构算力管理、算力调度算法等技术底座能力,为数字娱乐产业应用等不断发展提供技术支撑;阶段三:产业生态发展发挥作为云资源服务商头部企业的自身资源及网络能力优势,与各产业链将协同合作,突破数字娱乐产业的技术瓶颈。国际数据公司(IDC)是在信息技术、电信行业和消费科技领域,全球领先的专业的市场调查、咨询服务及会展活动提供商。IDC 帮助 IT 专业人士、业务主管和投资机构制定以事实为基础的技术采购决策和业务发展战略。IDC 在全球拥有超过 1100 名
106、分析师,他们针对 110 多个国家的技术和行业发展机遇和趋势,提供全球化、区域性和本地化的专业意见。在 IDC 超过 50 年的发展历史中,众多企业客户借助 IDC 的战略分析实现了其关键业务目标。IDC 是 IDG 旗下子公司,IDG 是全球领先的媒体出版,会展服务及研究咨询公司。IDC 中国(北京):中国北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 E 座 901 室邮编:100013+ idc idc凡是在广告、新闻发布稿或促销材料中使用 IDC 信息或提及 IDC 都需要预先获得 IDC 的书面许可。如需获取许可,请致信。翻译或本地化本文档需要 IDC 额外的许可。版权所有 2022 IDC。未经许可,不得复制。保留所有权利。全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2023 年)