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1、部门:TMT电商与物流组2023 iResearch Inc.中国大宗物流行业趋势研究报告署名:谭思琦2目 录CONTENTS01中国大宗物流行业现状Overview02中国大宗物流行业要素分析Factor analysis03中国大宗物流行业发展机遇Opportunity05中国大宗物流行业未来展望Development trend04中国大宗物流行业企业案例Case study 32023.7 iResearch I摘要来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。在各驱动力的作用下,基于需求侧各品类货物的物流形式及托运人物流服务要求的提高,对大宗物流“货”、“车”、“场”、“人”四要素的未来趋势展开
2、讨论。基于我国大宗品供需两地的地理性差异,大宗物流完成大宗品从供应地向需求地的实体流动,支撑我国制造业、建筑业、电力生产及供应等第二产业的可持续发展和降本增效。2022年中国大宗物流费用规模为3.4万亿元,2022-2026年大宗物流费用CAGR为2.4%,每吨公里物流费用有望逐年下降。大宗物流以煤炭、钢铁、石油、水泥为主要货物品类,以公路为主要运输方式。以“政策”、“盈利”、“组织”、“技术”四方面力量为主要驱动力展开大宗物流行业发展机遇分析,以帮助各参与主体提高核心竞争力并占据先发优势。其中,“政策”为大宗生产资料宏观规划与调控,“盈利”为各参与主体的经营目标,“组织”为运力资源组织模式,
3、“技术”为新能源、自动驾驶及数字化手段。以“货”、“车”、“场”、“人”四要素为框架展开大宗物流行业特征分析,客观、全面、准确的反映大宗物流特征。其中,对“货”从货运量、货源分布、采购模式等角度分析,对“车”从运输工具类型、动力类型、运输效率等角度分析,对“场”从功能分布、基础设施等角度分析,对“人”从职能范围、市场集中度、盈利模式等角度分析。42023.7 iResearch Inc 大宗物流定义及研究范畴来源:国家标准化管理委员会,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。名词解释大宗品指可进入流通领域,但非零售的物质产品,其具有商品属性,可以进行大批量买卖,主要用于工农业生产与消费。本报告中,大宗品
4、讨论范围不包含农产品,主要包含煤、焦炭、石油、天然气、钢铁、有色金属、金属矿石、矿建材料、水泥九类大宗货物。大宗品物流指根据大宗商品相关业务的实际需要,将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合,使大宗商品从供应地向需求地进行实体流动的过程。本报告中,大宗物流讨论范围仅包含大宗品在中国境内物流活动产生的费用,不包含进口大宗品到港前及出口大宗品出港后物流活动产生的费用。研究范围本报告研究范畴本报告研究对象:煤炭钢铁石油水泥本报告研究范围:第三方物流公司下游企业公路专线车队、地方铁路集团、航运公司自有物流子公司仓储库房、产业园区等场地大宗品贸易商大宗品生产商5中
5、国大宗物流行业现状Overview0162023.7 iResearch Inc 中国大宗物流行业现状主要品类大宗品物流流程图注释:“下游-主要应用场景”包含部分主要应用场景以作示意。来源:国家统计局,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。基础设施工程石灰石矿房地产工程水泥厂35%35%农村自建房30%发电厂煤矿焦化厂制造业企业洗煤厂54%17%15%建筑工程铁矿机械厂整车制造厂钢铁厂焦化厂56%16%5%制造业企业油田加油站建筑工程石油化工企业42%31%6%煤炭石油钢铁水泥上游 原材料中游-加工下游-主要应用场景72023.7 iResearch Inc 中国大宗物流行业现状大宗物流费用规模计算逻
6、辑大宗物流行业规模测算主要通过两种方式:(1)按大宗物流运输方式计算,为各运输方式大宗货运周转量与其每吨公里物流费用相乘,主要变量为大宗货物总货运周转量、各运输方式应用情况、各运输方式固定成本及边际成本等;(2)按大宗货物品类计算,为煤炭、钢铁等大宗货物物流费用相加,主要变量包含各品类大宗货物的产量及价格、物流费用率等。方法(1)数据可获得性及精确性较高,因此本报告采用方法(1)进行规模计算,并采用方法(2)验证。注释:大宗物流每吨公里物流费用包含运输费用、保管费用、管理费用。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。大宗物流行业规模计算逻辑托运人/物流管理人可获得仅物流管理人可获得客观数据规模结构
7、模式产业链大宗物流行业规模每吨公里物流费用货运周转量 煤炭物流行业规模钢铁物流行业规模石油物流行业规模水泥物流行业规模其他大宗品类物流行业规模以下为方法二展开后核算模型:(以煤炭物流行业规模为例)每吨煤碳采购成本(煤炭下游客户采购均价 煤炭生产商坑口价)煤炭总货运量煤炭物流费用占供应链费用比重方法二方法一 公路货运量铁路货运量水路货运量管道货运量公路行驶里程铁路行驶里程水路行驶里程管道行驶里程公路每吨公里物流费用铁路每吨公里物流费用水路每吨公里物流费用管道每吨公里物流费用以下为方法一展开后核算模型:82023.7 iResearch Inc 2.9 3.0 3.2 3.3 3.4 3.4 3.
8、5 3.6 3.7 3.8 5.7%4.6%5.6%2.4%3.2%1.7%2.8%2.4%2.2%2.0%20020202120222023e2024e2025e2026e大宗物流费用(万亿元)增速(%)CAGR=3.5%CAGR=2.4%中国大宗物流行业现状2022年大宗物流费用高达3.4万亿元大宗品为第二产业的上游生产资料,支撑我国制造业、建筑业、电力生产及供应等第二产业发展。2022年我国第二产业增加值为48.3万亿元,占GDP比重为39.9%。第二产业物流费用的平均消耗系数高于第一产业与第三产业,根据中国物流与采购联合会数据,2022年我国工业品物流总额309.
9、2万亿元,占全国社会物流总额(347.6万亿元)比重为89.0%。大宗品的生产资料属性使其物流费用对于后续生产具有乘数效应,大宗物流费用降低将推动全社会生产成本降低。据艾瑞预测,2022年大宗物流费用规模为3.4万亿元,2022-2026年大宗物流费用CAGR为2.4%,每吨公里物流费用有望逐年下降,其影响因素包含提升低费用运输工具使用比例并提高运输效率,通过精细化、数字化管理降低物流管理费用等。对于大宗物流行业而言,每吨公里物流费用的下降或将推动小微大宗物流行业参与者出清,同时,有利于大宗品上游生产商及下游第二产业企业提高经营利润率。注释:2022年,因疫情下交通管制等原因,大宗物流货运周转
10、量增速放缓,进而导致大宗物流费用增速放缓。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017-2026年大宗物流费用规模及增速规模结构模式产业链92023.7 iResearch Inc 中国大宗物流行业现状大宗物流费用拆分按运输方式按运输方式分类,大宗物流费用可拆分为公路运输物流费用、铁路运输物流费用、水路运输物流费用及管道运输物流费用。其中,公路运输主要应用于短途干线运输及中长途两端工厂与场站间的短倒运输,铁路、水路运输主要应用于中长途干线运输,管道运输主要应用于石油及天然气类货物。其中,水路运输运距高于其余运输方式,货运周转量占比位于首位;公路运输的物流费用单价高于其余运输方式,用31.5%的
11、货运周转量创造了72.1%的物流费用。注释:货运周转量数据中,铁路、水路数据为国家统计局各品类大宗货物货运周转量之和,管道运输以石油及天然气类大宗货物为主,因此其数据为国家统计局管道货运周转量;公路数据为自主测算;物流费用=货运周转量*物流费用单价;物流费用包含运输费用、保管费用、管理费用,数据参考市场实际交易情况。来源:国家统计局,交通运输部,国家发改委,上海航运交易所,国家能源局,相关行业组织,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2022年大宗物流各运输方式物流费用结构0.65.22.13.62022年大宗物流各运输方式物流费用,万亿元2022年大宗物流各运输方式货运周转量,万亿吨公里0.10.
12、30.62.5管道运输水路运输铁路运输公路运输大宗运输方式2022年货运周转量(万亿吨公里)2022年货运周转量占比(%)物流费用单价(元/吨公里)2022年物流费用(万亿元)2022年占大宗物流总费用比重(%)公路运输3.631.5%0.72.572.1%铁路运输2.118.3%0.30.617.5%水路运输5.245.3%0.050.37.7%管道运输0.64.9%0.20.12.7%规模结构模式产业链102023.7 iResearch Inc 中国大宗物流行业现状大宗物流费用拆分按货物品类按货物类型分类,大宗物流费用可拆分为煤炭物流费用、钢铁物流费用、石油物流费用、水泥物流费用及其他大
13、宗品物流费用。其中,煤炭为我国主要的能源矿产资源,2022年货运量约44.5亿吨,为我国物流货运量及物流费用规模最大的大宗品,物流费用占比为31.7%。根据中国物流与采购联合会数据,2022年我国社会物流总费用占GDP比重为14.7%。在大宗物流领域,煤炭物流费用率约为30.5%,钢铁物流费用率约为11.5%,各品类大宗品物流作为社会物流总费用的组成部分,其普遍偏高的物流费用率是我国社会物流总费用率居高不下的主要原因之一。注释:物流额=货运量*货物单价;石油相关物流费用不包含进口石油到港前产生的物流费用,如跨国邮轮海运费用等,仅包含进口石油到达中国目的港后在中国境内产生的物流费用;货物单价为基
14、于市场实际交易情况设定的下游客户采购大宗商品产生的单位采购成本;物流费用包含运输费用、保管费用、管理费用,数据参考市场实际交易情况。来源:国家统计局,交通运输部,相关行业组织,专家访谈,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2022年主要品类大宗货物物流费用结构2022年主要品类大宗货物物流费用,万亿元2022年主要品类大宗货物货运量,亿吨0.40.40.41.1水泥石油钢铁煤炭21.37.110.244.5大宗货物主要品类2022年货运量(亿吨)货物单价(元/吨)2022年物流额(万亿元)2022年物流费用(万亿元)2022年占大宗物流总费用比重(%)煤炭44.58003.61.131.7%钢铁10
15、.236003.70.412.3%石油7.182005.80.411.8%水泥21.35001.10.411.0%规模结构模式产业链112023.7 iResearch Inc 53.8%53.6%52.3%12.7%13.9%13.7%33.5%14.3%14.9%11.7%12.2%4.2%4.4%2.3%2.4%0%20%40%60%80%100%2022年全社会物流2022年大宗物流2013年大宗物流运输费用管理费用配送、流通、包装费用利息费用仓储费用货物损耗、保险费用中国大宗物流行业现状大宗物流费用拆分按物流环节大宗物流费用按费用产生的物流环节可分为运输费用、保管费用、管理费用三部分
16、。其中,运输费用占比为53.6%,包含公路运输费用、铁路运输费用、水路运输费用、管道运输费用;保管费用占比为32.5%,包含仓储费用、配送流通费用、利息费用等;管理费用占比为13.9%,明显高于全社会物流总费用中管理费用占比(12.7%),其主要原因为大宗物流业务链路上主体格局呈现上下游较为集中、中间主体较为分散的特点,加大了其链路复杂性,各物流要素及功能的衔接有效性减弱。同时,物流管理中数字化工具的应用范围及深度较低,造成管理难度及费用的提升。来源:发改委官方网站,相关行业组织,专家访谈,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。规模结构模式产业链2013&2022年大宗物流费用结构比较保管费用费用结构
17、费用结构费用结构33.9%32.5%近年来,大宗物流运输费用占比上升,表明大宗物流效率整体提升大宗物流管理费用比例高于社会整体情况,表明大宗物流管理难度较高122023.7 iResearch Inc 中国大宗物流行业现状大宗品业务流、物流、产品流拆解煤炭煤炭物流覆盖原煤开采、洗选加工、销售等多个业务环节,物流链条可以分为以洗煤厂为终点的原材料物流、以发电厂(动力煤)及焦化厂(炼焦煤)为终点的销售物流两部分。其中,原材料物流运距较短,主要通过煤矿自有车辆进行公路运输;销售物流运距较长,部分煤矿接入铁路专用线,以便于采用铁路运输完成销售物流。煤炭物流业务链和物流环节示意图物流产品物流特征业务销售
18、物流:路程:发电厂按区位特征分为临近坑口与临近铁路及港口,前者运距较短;焦化厂按运营主体分为钢厂运营与第三方运营,二者运距均较长发电厂开采环节洗煤环节销售环节原煤动力煤、炼焦煤煤矿焦化厂贸易商直销分销原材料物流:路程:30km以内,多数洗煤厂为煤矿自有,位于煤矿坑口附近方式:公路运输,多为煤矿自有车队洗煤厂60%20%20%30%50%20%洗煤厂发电厂焦化厂煤矿100%规模结构模式产业链来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。短途 0-200km中途 200-500km长途500km132023.7 iResearch Inc 中国大宗物流行业现状大宗品业务流、物流、产品流拆解钢铁钢铁物流覆盖铁
19、矿石开采及炼焦煤焦化、粗钢加工、钢材销售等多个业务环节,物流链条可以分为以钢铁厂为终点的原材料物流、以制造业客户为终点的销售物流两部分。其中,一吨粗钢需消耗约1.5吨铁矿石及0.4吨焦炭,原材料物流费用较高;销售物流运距较长,钢铁厂多临近港口,以便于采用水路运输承接上游进口铁矿石并完成销售物流。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。钢铁物流业务链和物流环节示意图内部物流:企业生产工序间的伴生物流销售物流:路程:钢材销售下游客户较分散,运距较长原材料物流:路程:钢厂多靠近港口,以承接进口铁矿,及运距较远采用水路运输送达的国内原材料建筑工地采购环节加工环节销售环节铁矿石、焦炭、有色金属粗钢铁矿、焦化
20、厂机械厂贸易商直销分销钢铁厂40%10%50%铁矿经销商锻钢,铸钢,热轧钢,冷拉钢独立焦化厂自有焦化厂40%20%40%直销客户100%15%60%25%终端客户100%钢铁厂100%物流产品物流特征业务规模结构模式产业链短途 0-200km中途 200-500km长途500km142023.7 iResearch Inc 中国大宗物流行业现状大宗品业务流、物流、产品流拆解石油石油物流覆盖原油开采、冶炼及化工、销售等多个业务环节,物流链条可以分为以炼油厂为终点的原材料物流、以加油站(汽油、柴油)及下游化工企业(有机化学原料)为终点的销售物流两部分。其中,由于我国原油以进口油为主,原材料物流多以
21、进口港为起点,采用原油管道运输;销售物流运距较长且下游加油站及客户较分散,多采用成品油管道与油罐车配合完成。注释:进口油比例为2022年数据,炼油项目数量为截至2022年12月数据。来源:中国海关总署,安隽博国际有限公司研究和出版部,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。石油物流业务链和物流环节示意图石油化工企业开采环节加工环节销售环节原油成品油、石油化工原料油田加油站贸易商直销分销炼油厂分布:全国炼油项目总计204个,主要分布华北区域(92个)销售物流:路程:与各区域储备油库分布相关度较高方式:油罐车运输、铁路罐车运输、成品油管道运输(国家管网集团)原材料物流:来源:中国原油以进口油为主(71.3%
22、),主要来源国为沙特、俄罗斯、伊拉克方式:国际段使用油轮运输、管道运输;国内段使用油罐车运输、原油管道运输油田加油站等直销网络100%炼油厂国家及企业储备油库经销商终端客户物流特征物流产品业务规模结构模式产业链短途 0-200km中途 200-500km长途500km152023.7 iResearch Inc 中国大宗物流行业现状大宗品业务流、物流、产品流拆解水泥水泥物流覆盖石灰石开采、水泥烧成及粉墨、销售等多个业务环节,物流链条可以分为以水泥厂为终点的原材料物流,及以建筑行业客户为终点的销售物流两部分。其中,原材料物流以石灰石物流为主,其运距较短,主要通过水泥厂自有车辆进行公路运输;销售物
23、流运距集中在350km以内,多采用水泥罐车完成,由于载具专业性较强,因此多为水泥厂自有车辆。来源:海南省绿色金融研究院产业研究我国水泥工业发展现状概述,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。水泥物流业务链和物流环节示意图基建开采环节加工环节销售环节石灰石、粘土质原料、校正原料生料石灰石矿房地产贸易商直销分销水泥厂熟料水泥分布:水泥熟料主要产区为华东区域(33%)、西南区域(19%)销售物流:方式:公路运输,使用水泥罐车运输。由于(1)车辆专业化程度较高,(2)下游建筑行业需求具有长周期、高频、稳定等特征,(3)运距较短,部分水泥厂组建自有车队进行运输原材料物流:路程:50km以内,大多数石灰石矿为水泥
24、厂自有,水泥为原料导向型工业方式:公路运输,使用水泥罐车运输,车辆专业化程度较高,多为水泥厂自有车队100%石灰石矿建筑工地90%10%水泥厂物流特征物流产品业务规模结构模式产业链短途 0-200km中途 200-500km长途500km162023.7 iResearch Inc 中国大宗物流行业现状大宗物流产业链图谱注释:本报告大宗物流产业链图谱中企业LOGO仅作示例,不具有宣传作用,不构成任何交易/合作/投资建议。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。规模结构模式产业链托运人煤炭石油水泥钢铁能源供应制造业建筑业收货人公路水路管道铁路承运人煤炭石油水泥钢铁产业园区(万州新材料产业园)充换电综
25、合服务商运输系统保险车后市场网络货运平台物流管理人17中国大宗物流行业要素分析Factoranalysis02182023.7 iResearch Inc 中国大宗物流行业要素分析大宗物流要素分析框架货、车、场、人本报告以“货”、“车”、“场”、“人”四要素为框架展开,来对大宗物流行业特征进行分析。其中,“货”为大宗物流运输物品,“车”为大宗物流运输工具,“场”为大宗物流节点基础设施,“人”为大宗物流参与主体。四要素串联大宗物流由生产商至下游客户的运输、保管、管理全流程,对于四要素的讨论能够客观、全面、准确的反映大宗物流特征,以便对大宗物流行业外在及内在变化展开进一步分析。来源:艾瑞咨询研究院
26、自主研究及绘制。货车人场货:托运货物 大宗品为大宗品交易标的物,大宗物流运输货物 大宗物流货物主要包含煤炭、石油、钢材、水泥等大规模批量运输货物“货”为大宗物流核心要素,大宗物流服务于下游客户即第二产业企业的生产,车、场、人均需匹配大宗货物特征车:运输载具 车为大宗物流载具,应用于公路、铁路、水路、管道等多种大宗物流运输方式 大宗物流载具包含重卡、铁路、货船等“车”决定大宗货物运输形式,进而影响物流时效、费用、碳排放等。技术驱动车辆特征变化,进而对场的功能性与人的组织模式提出新要求场:物流节点 场为大宗物流节点,完成大宗货物仓储、装卸、调度、分拨、集散等业务 大宗物流节点按功能可分为仓库等存储
27、场地,货运站、铁路站台、港口等中转场地,产业园区等综合性场地三类“场”依托场地基础设施为大宗货物提供物流服务,完成静态物流活动人:参与主体 人为大宗物流参与主体,利用车、场等工具完成大宗物流实际交付工作 大宗物流参与主体包含托运人、物流管理人、车队、收货人、综合服务商等“人”为大宗物流的实际完成者,根据货、车、场各要素的变化情况调整物流业务模式,提高全链路效益及满意度大宗物流货、车、场、人各要素分析框架192023.7 iResearch Inc 1.货运量规模大,以批量运输为主要物流形式2.大宗品生产资源地理分布不平衡,物流方向呈单向流动3.煤炭下游企业为保障生产资源供应,以长协采购为主,产
28、生与其采购周期匹配的计划型物流需求4.伴随产业链向下游延伸,大宗品现货采购占比提升,通过临时型物流完成交付中国大宗物流行业要素分析大宗物流各要素特征概览从大宗品上下游企业的实际物流需求出发,基于大宗品“货”的物理特性与供需关系,大宗物流“车”、“场”、“人”均形成满足托运人与收货人时效、费用、交付体验等物流需求的市场特征。简要而言,“货”决定“车”的形态、“场”的功能、“人”的职能,“车”决定“场”的流程、“人”的经营模式,“场”为“人”的协作提供空间,而“人”通过技术升级与物流环节优化改造使“车”与“场”更加适配大宗品“货”的特征与大宗物流场景,形成积极的正向反馈。货车场人大宗物流货、车、场
29、、人各要素特征概览1.由物流管理人与承运人共同完成托运人物流需求,物流管理人包含3PL、托运人及收货人子公司等2.专业化第三方物流管理人3PL完成物流组织、管理及结算3.车队规模高度分散,客户关系直接影响其业务规模稳定性4.司机主力年龄段人数占比上升,其货源稳定性及运输效率与重卡车辆所有权高度关联1.主要采用公路、铁路、水路、管道方式运输2.以公路为主要运输方式,承担短倒及中短途干线运输,以柴油重卡为主要运输工具3.大宗物流运输效率显著低于快递行业,回程货物匹配难度较高1.基于场站周边产业分布及基础设施承担复合物流功能2.物流管理人场站的数字化程度高于行业整体情况来源:艾瑞咨询研究院自主研究及
30、绘制。202023.7 iResearch Inc 2023.7 iResearch Inc 111.7 117.8 122.5 121.8 119.7 1.6%5.5%4.0%-0.6%-1.7%200212022大宗品货运量基数(亿吨)增速(%)中国大宗物流行业要素分析货:货运量规模大,以批量运输为主要物流形式大宗物流采用批量运输形式,即托运人与承运人围绕批量货物而非单一批次货物签订协议。大宗品为第二产业生产活动的生产物资,因此大宗物流货运规模大,2022年大宗品货运量基数约120亿吨。在此背景下,大宗品物流订单具有以下特征:1)单笔订单货运量大,多为数十吨;2)物流
31、周期较长,由托运人分批次下达具体运输需求并开展实际物流活动,需要有效组织大量运力进行循环运输;3)多采用月度或季度统一结算物流费用,结算周期长,对于行业参与主体的融资能力要求较高;4)物流组织方式较为粗放,对包装、分拣等物流活动进行部分简化。注释:大宗品货运量基数计算方式为煤、焦炭、石油、钢铁、有色金属、金属矿石、矿建材料、水泥八类大宗货物产量及进口量之和,天然气计量单位为标准立方米,未计入。来源:国家统计局,艾瑞咨询研究院研究及绘制。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。单笔订单货运量大单笔订单货运量:大宗物流:数吨数十吨日用品物流:数百千克电商物流:数千克单次运输车辆载重大批量运输运力循环组
32、织批量运输物流周期长批量运输物流费用高批量运输结算周期长单次运输所需运力规模大大宗物流批量运输特征分析2018-2022年大宗品货运量基数及增速货车场人212023.7 iResearch Inc 2023.7 iResearch Inc 中国大宗物流行业要素分析货:大宗品生产资源地理分布不平衡,物流方向呈单向流动我国地质条件决定大宗品资源产能分布与下游第二产业产能分布不均衡,这使得我国大宗品物流具有运距长、单向流动等特征。以煤炭为例,煤炭生产区域主要集中于我国山西、内蒙古、陕西、新疆等地区,原煤生产量CR5省份高达83%;煤炭消费地遍及全国各地火力发电站、钢铁厂及其他制造业企业,以华东沿海地
33、区为主,市场分布更为分散且集中度低于煤炭。产销错配的情况下,大宗物流承担大宗品物资调配的重要功能,其物流方向为由西向东、由北向南单向流动。来源:国家统计局,中国能源统计年鉴,艾瑞咨询研究院研究及绘制。来源:国家统计局,艾瑞咨询研究院研究及绘制。华北东北华东中南西南西北0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%2021年各区域原煤产量及火力发电量结构需求供给供给需求火力发电量占比%原煤产量占比%华北东北华东中南西南西北0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%0.0%10.0%20.0%30.0%
34、40.0%50.0%2021年各区域粗钢产量及建筑业产值结构需求供给供给需求建筑业产值占比%粗钢产量占比%50%/50%50%/50%火力发电量CR5省份=40%原煤产量CR5省份=83%建筑业产值CR5省份=41%粗钢产量CR5省份=54%货车场人222023.7 iResearch Inc 中国大宗物流行业要素分析货:煤炭下游企业为保障生产资源供应,以长协采购模式为主,产生与其采购周期匹配的计划型物流需求来源:国家发展改革委国家能源局关于做好2023年电力中长期合同签订履约工作的通知,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。大宗物流需求来源于下游第二产业企业的生产需求,其物流周期需匹配下游企业生产周
35、期,且物流时效及质量的可靠性直接影响下游第二产业企业供应链稳定性,因此,下游客户倾向于选择合同定价机制为年度长协及月度长协的采购方式,进而导致大宗品物流计划型需求占比较高。以煤炭为例,在我国煤炭市场中,长协煤占比高达80%,其原因主要为以下方面:1)煤炭供需关系的不确定性导致其价格波动较大,下游发电企业具有保供要求,由于电价调控空间较小,倾向于采购长协煤以控制采购成本;2)下游钢铁企业一旦出现原材料断供情况将面临数百万的点火费用损失;3)煤炭客户企业同样处于产业链上游,其每日生产规模较大且相对固定,因此煤炭需求量可预测性较高,长协采购具有可操作性。2022年煤炭物流周期传导机制下游客户采购部门
36、上月末或当月初下达当月煤炭运输需求,各月波动较小上游煤矿制定年度发电、钢材制造计划与物料采购预测下游客户生产部门根据政策引导、市场需求等因素制定年度生产计划下游企业计划部门贸易商市场上行时为卖方市场,贸易商与下游客户倾向于增加长协煤订单以降低采购成本,此时交易链条及物流参与主体相对稳定;大型煤矿长协煤占比略高于中小型煤矿上游煤矿贸易商下游客户采购部门以时效为核心,就近选择分销商并下达运输需求下达灵活制造需求下游企业生产部门市场下行时为买方市场,贸易商与下游客户倾向于灵活采购低价市场煤,此时煤炭交易链路延长,物流管理费用上升分销商80%20%长协煤市场煤长协采购链路现货采购链路货车场人23202
37、3.7 iResearch Inc 2023.7 iResearch Inc 中国大宗物流行业要素分析货:伴随产业链向下游延伸,现货采购占比提升,通过临时型物流完成交付相较于煤炭,钢材、石油、水泥等大宗品的下游客户更靠近产业链中下游。普遍规律为,客户企业越靠近产业链下游的个体消费者,其市场集中度越低,产品SKU越丰富,销售情况可预测性越低,因此其采购需求更加精细化,生产计划不确定性更强,现货采购需求占比更高,进而产生临时型物流需求。从销售渠道来看,长协模式主要采用直销,客户为大型电厂及贸易商;现货模式的销售渠道更为复杂,包含直销、分销、零售等,其中,直销主要为初级加工产品,面向大型制造业企业等
38、客户;分销主要为精细加工产品,面向中小企业客户;零售主要为柴油、汽油产品,面向地区加油站。注释:在此讨论中,海螺水泥“经销”与中国石化“分销”、钢材“分销”具有可比性。来源:中国冶金报、我的钢铁网,相关企业年报,艾瑞咨询研究院研究及绘制。2022年石油、水泥、钢材销售渠道结构直供模式分销模式生产商终端客户签订合同支付货款发货签订合同生产商分销商终端客户签订合同支付货款预付货款发货发货支付尾款钢材销售各渠道的业务流程差异商流物流资金流来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。45.0%38.7%11.0%5.3%零售分支机构销售分销直供65.8%34.2%零售直销及分销56.5%43.5%直销经销中国
39、石化海螺水泥钢材(行业数据)货车场人242023.7 iResearch Inc 中国大宗物流行业要素分析车:大宗物流主要采用公路、铁路、水路、管道方式运输大宗物流的运输方式主要为公路运输、铁路运输、水路运输、管道运输四种,实际物流活动中多采用二至三种运输方式配合完成。运输方式的选择主要取决于以下因素:1)货物品类:为降低货损并满足货物美观度等要求,大宗品物流的车辆专用性较强;2)运距:长运距对运输费用单价更为敏感;3)资源禀赋:生产地附近站台、港口、管道等基础设施建设情况决定铁路、水路、管道运输的可行性;4)物流管理人能力:以铁路为例,承运人为地方垄断性企业,话语权高,对物流管理人的车皮、时
40、刻、站台等资源整合及组织能力要求较高。注释:平均运距为全社会物流的平均运距;单次运输有效载重为运输工具总载重量减其自重;单位运输费用不包含保管费用、管理费用,数据参考市场实际交易情况。来源:国家统计局,专家访谈,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2022年各运输方式差异化运输能力分析公路运输管道运输水路运输铁路运输176km重卡31t80km/h(高速路段)0.37元/tkm车队及个体司机2021年重卡保有量414万辆,资源充足637km货运铁路每节车厢62吨每列25-50节100km/h0.16元/tkm各省地方铁路集团以新疆地区煤炭运输为例,铁路车皮资源紧张1390km货轮5000t28km/
41、h0.03元/tkm大型民营航运、港口企业货物须在港口装卸转运,港口资源较紧张670km常用管径DN7001.4m/s(液化石油气)0.09元/tkm国家管网集团国家管网集团统一调配管道资源 由高及低不涉及排序运输方式单位运输费用行驶速度运输工具及载重平均运距承运人类型资源充足性货车场人252023.7 iResearch Inc 2023.7 iResearch Inc 大宗物流干线运输多采用性能良好的较新车辆(购车0-2年内),场内及短倒运输多采用性能良好的干线退役车辆(购车2-4年内),而后通过二手市场退出或报废主要原因为,使用两年后:运输强度:性能下降,无法满足高装载率及高运输强度要求
42、出勤率:维修频率上升,影响车辆实际出勤招标要求:部分物流管理人在招标时对车辆性能及使用年限提出要求中国大宗物流行业要素分析车:以公路为主要运输方式,承担短倒及中短途干线运输,以柴油重卡为主要运输工具公路运输为大宗物流的重要运输方式,物流费用率占比为72.1%,其他运输方式的两端短倒均需公路运输配合完成。公路运输的主要车辆类型为重卡车辆,其单次运输载重高;主要动力类型为柴油,其车辆机动力及燃油经济性优于汽油。2022年,应用于大宗物流场景的重卡数量为177.4万辆,其中约91%为柴油重卡。由于大宗物流的运输强度较高,且出于提高利润率等因素对单车出勤率要求较高,承运人倾向于选择性能优异且使用年限为
43、2年内的较新车辆完成干线运输,视车辆性能情况通过承运人短倒业务及其他小型物流公司退出。注释:上述大宗物流民用重型载货汽车拥有量包含主要应用于大宗物流领域的国四及以上标准车辆,不包含国三及以下标准车辆。来源:国家统计局,中国汽车工业协会,国家信息中心,艾瑞咨询研究院研究及绘制。来源:中国汽车工业协会,卡车之友网,艾瑞咨询研究院研究及绘制。2018-2022年大宗物流场景重卡拥有量及增速2022年大宗物流场重卡车辆动力类型及使用周期91.0%5.5%3.4%柴油重卡天然气重卡新能源重卡货车场人136.2 146.2 161.4 174.2 177.4 11.7%7.4%10.4%7.9%1.9%2
44、00212022大宗物流民用重型载货汽车拥有量(万辆)大宗物流民用重型载货汽车拥有量增速(%)重卡动力类型:重卡使用周期:262023.7 iResearch Inc 2023.7 iResearch Inc 5.45.24.40123456快递电商类百货快消类大宗商品类8001200某大型快递快运企业某鄂尔多斯煤炭物流企业中国大宗物流行业要素分析车:大宗物流运输效率显著低于快递行业,回程货物匹配难度较高公路运输效率较低,以煤炭为例,车辆日均有效行驶时长约4.4小时,日均行驶里程约450千米。制约大宗物流公路运输效率提升的主要因素为:1)大宗品货物多
45、以散装形式运输,且产品标准化程度较低,装卸货的等待及操作时间长,有效行驶时长较短;2)产销错配及车辆专用性导致大宗物流呈现单向流动特征,中长途干线运输难以快速匹配回程货源,短倒运输要求快速回程,因此大宗物流回程空载率普遍高于百货快消及快递电商类货物,能够带来经济效益的有效行驶里程比例较低。来源:专家访谈,艾瑞咨询研究院研究及绘制。来源:公开资料,艾瑞咨询研究院研究及绘制。日均行驶里程(公里):日均有效行驶时长(小时):2022年不同品类货物运输效率比较货车场人非运输环节有效运输无效运输装货排队多式联运中转产业园区卸货排队中长途干线运输过程:装货排队卸货排队装货排队卸货排队短倒运输过程:2720
46、23.7 iResearch Inc 中国大宗物流行业要素分析场:基于场站周边产业分布及基础设施承担复合物流功能大宗物流除运输外的物流功能都在场站内完成,如仓储、保管、装卸、加工、中转等。大宗物流过程中运输停顿的节点较多,按场站内发生的物流活动,可将大宗物流场站划分为仓储场站、承运中转场站、销售集散场站三类。综合来看,可将场站在物流链路中的功能拆解为销售管理、物流管理、库存管理、现金流管理四类,各场站综合其所在区域产业集聚情况、物流基础设施分布、配套服务资源丰富度等区位条件,承担一种或多种功能。其中,产业园区同时设有物流中心、配送中心、运输组织管理中心、物流信息中心等团队,作为多功能聚集体在大
47、宗物流链条中发挥枢纽型作用。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。核心功能细分功能衡量指标大宗物流场站分类及功能拆解销售前移:上游生产商/贸易商将大宗品运输至园区后,由园区运营商完成后续销售及物流采购后移:下游客户将园区作为大宗品物流终点,由园区运营商按下游客户提货需求完成后续运输融资质押:生产商/贸易商在园区内进行大宗货物质押并获得银行贷款,担保方为园区内第三方大宗品贸易公司物流枢纽:地理位置便利,集合铁路站台、港口、高速干线等物流资源,完成公水、公铁转换场仓储保管加工流通承运中转融资质押销售前移采购后移现金流管理库存管理销售管理物流管理货物种类丰富客户集聚货源集散货源丰富客户集聚交通便利担保
48、机构信用背书专业鉴定资源标准化流程地理位置优越基础设施完善大规模货源集散客户集聚贴近终端客户交通便利数字化仓库交通便利资金充足场站类型 典型场站 典型功能仓储场站煤矿堆场钢材仓库储油库仓储装卸保管承运中转场站铁路站台港口货运站装卸中转销售集散场站产业园区加工销售流通融资仓储管理:托运人仓库及收货人仓库,进行货物存储集散加工:不同产地、不同品类、不同规格的大宗品货物集散,并按下游客户生产需求进行精细加工,满足其一站式市场采购需求货车场人大宗物流场站分类:大宗物流场站功能拆解:282023.7 iResearch Inc 中国大宗物流行业要素分析场:物流管理人场站的数字化程度高于行业整体情况相较于
49、快递行业,大宗物流行业场站数字化程度普遍较低,各场站数字化程度与其在物流链条中的位置高度相关。物流管理人处于物流链路中心位置,其数字化物流服务的乘数效应较强,有助于全链路整体效率提升,并转化为自身盈利,因此建设信息化系统、使用数字化工具并提升数字化能力的动力较强;反观托运人、承运人等物流活动稳定性较强,数字化动力普遍较低,仅在数字化能够带来直观效益提升的场景进行数字化改造,如自动过磅等。下游客户更为靠近终端消费者,终端消费者日益提升的数字化需求驱动其提升数字化能力。伴随物流管理人积极开展数据采集网络建设,并加强数字化工具在物流全链路的实际应用,及第三方服务商助力托运人及收货人完成数字化物流系统
50、改造,曲线波动有望愈加平滑。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。场的数字化程度曲线及各场景数字化功能托运人仓库:库存管理自动驾驶产业园区:车货匹配金融基础设施收货人仓库:自动过磅票据一体化库存管理铁路站台、港口:装卸货多式联运物流管理人管理物流规模较大,数字化服务的乘数效应较强且有助于提升其竞争壁垒,更有动力提升自身数字化能力托运人物流管理人承运人收货人技术赋能出入仓全链路监控园区智慧基础设施货物在途可视化数据采集仓配园区资源数据运力资源分布数据车辆在途运输数据数字化应用智能仓配管理体系智能在途库存管理上下游生产计划管理货车场人各类型“场”的数字化程度曲线:托运人/收货人仓库数字化功能示意图:
51、越靠近终端消费者,数字化成本的转嫁能力越强,数字化能力较强292023.7 iResearch Inc 中国大宗物流行业要素分析人:由物流管理人与承运人共同完成托运人物流需求大宗物流参与主体包含托运人、物流管理人、承运人、收货人四类,单个运营主体可作为其中一项或多项角色开展物流活动。大宗物流数字化程度较低,物流需求不透明,物流管理人、承运人角色可经层层转包由多个运营主体共同承担,导致大宗物流组织关系混乱,运价体系不透明,物流费用在转包等中间环节消耗较多。物流管理人为大宗物流全链条运行效率及效益管理的核心角色,运营模式主要为以下两种:1)撮合托运人与承运人达成交易,收取佣金;2)为托运人提供第三
52、方物流服务,减少中间环节费用消耗,推动综合物流费用降低,提高物流链条整体盈余并与其他参与主体共同分享。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。货车场人大宗物流参与主体核心需求示意图物流需求发出主体物流目的地及收货主体角色职责物流组织及管理主体实际运输主体企业类型大宗品生产商、贸易商、收货人均可为托运人,以国有企业为主大宗品生产商物流子公司、贸易商物流子公司、收货人物流子公司、民营第三方物流企业等大宗品生产商自有车队、收货人自有车队、第三方社会车队、个体司机、地方铁路集团等火力发电厂、下游制造业企业、建筑企业等国有企业及民营企业物流核心诉求及时响应、安全运送、费用稳定且低货源稳定、运力资源稳定、干线
53、线路相对固定、保持盈利充足且相对灵活的可调度运力资源、支持开票、费用稳定且保持盈利物流时效稳定、及时到货保障生产、总货物交易费用合理承担运输过程中的责任与风险,与物流管理人合作,向托运人提供运输服务,并收取运费货运中介:物流管理人承担托运人与承运人之间的撮合责任,向托运人收取撮合佣金合作模式撮合三方3PL:物流管理人为托运人及收货人提供第三方定制化物流服务,向托运人收取物流服务费用较为强势的收货人会承担托运人职责以提高物流掌控力度,降低物流费用。以钢厂采购煤炭为例,约60%中大型钢厂同时作为托运人托运人收货人参与主体物流管理人承运人302023.7 iResearch Inc 中国大宗物流行业
54、要素分析大宗物流物流管理人中,3PL通过运力、场站等多种物流资源整合、组织及管理,为托运人提供稳定、低价、专业、优质、下游客户满意的第三方物流服务。大宗物流各环节运力资源信息及交易信息不透明,实际运输流程及交付的标准化程度较低,因此,稳定、丰富且灵活的运力资源为3PL的核心竞争力之一。3PL的运力资源来自长期合作且响应迅速的私域运力池,及通过其他物流管理人触及的公域运力池。其中,私域运力池主要通过线下货运站、电话、网络货运平台等方式沉淀。物流资源信息中枢的角色使得3PL承担物流成本核算及运价设定的职能,链接上下游企业完成物流费用的支付结算。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。人:专业化第三方物
55、流管理人3PL完成物流组织、管理、结算大宗物流物流管理人3PL物流组织活动示意图所在位置车辆类型有效载重运输时间运输价格运单A运单B运单N库存管理3PL发布订单信息发布运力信息路线管理运力匹配在途管理承运人托运人公路车辆A车辆B车辆N铁路水路车厢A车厢B车厢N站台位置车厢类型有效仓位发车时间货舱A货舱B货舱C港口位置货舱类型有效仓位发船时间货物类型货物重量始发地目的地运输要求货车场人312023.7 iResearch Inc 2023.7 iResearch Inc 来源:专家访谈,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源:专家访谈,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国大宗物流行业要素分析人:车队规
56、模高度分散,客户关系直接影响业务规模稳定性大宗物流车队市场高度分散且出现规模断层。大宗物流头部车队以大宗品生产商的物流子公司为主,车辆多为上百辆;中型车队规模集中于11-30辆车,为市场中坚力量,占比高达70%,其主要原因为:1)由于批量运输特征,大宗物流账期长,对于车队的资金垫付能力要求高;2)大宗物流托运人的价格敏感度高,车队在物流链条中话语权低且价格竞争激烈,使得大宗物流单车产值低,较小的车队规模有利于精细管理以保障车队盈利;3)大宗物流运输需求依赖于车队与区域内大宗品生产商等客户的良好且长期维护的公共关系,因此客户群体与业务规模相对稳定,扩大车队规模会导致新增运输费用收入难以覆盖新增车
57、辆固定资本投入,同时,这将导致个体司机获取稳定运单的难度较大,数量占比低于全行业情况。2022年全行业车队数量结构及总车辆数量结构车队数量占比(%)总车辆数占比(%)15%10%1%0.5%0.01%1.8%车队数量占比(%)总车辆数占比(%)5%10%1.0%1.7%2022年大宗物流车队数量结构及总车辆数量结构货车场人322023.7 iResearch Inc 2023.7 iResearch Inc 中国大宗物流行业要素分析人:司机老龄化趋势明显,五年间主力年龄段占比上升40%司机为大宗物流运输活动的实际执行者,近年来,我国公路运输就业人员数量呈下降趋势。根据国家统计局数据,2021年
58、就业人员数量为346.6万人,同比2020年下降3.6%。同时,司机老龄化趋势明显。根据中物联调查数据,2021年公路货运司机以男性司机为主,占比高达99.2%;2016至2021年间,公路货运司机主力年龄段由26-35岁增长至36-45岁,其中2021年36-45岁司机占比为49%,相较于2016年增长20%。司机老龄化或将进一步催化就业人员数量下降,此外,大龄、老龄司机面临身体素质下降等问题,推动承运车队及物流管理人的运力流动性及运力成本上升。来源:国家统计局,艾瑞咨询研究院研究及绘制。来源:中国物流与采购联合会2016年货车司机从业状况调查报告、2021年货车司机从业状况调查报告,艾瑞咨
59、询研究院研究及绘制。2016&2021年中国公路货运司机年龄结构2017-2021年中国公路运输就业人员数量10%2%56%24%29%49%4%24%1%1%0%20%40%60%80%100%2016202125岁以下26-35岁36-45岁46-55岁56岁以上主力年龄段上升货车场人384.6 364.3 364.7 359.6 346.6-0.3%-5.3%0.1%-1.4%-3.6%200202021公路运输业就业人员数(万人)同比增速(%)332023.7 iResearch Inc 2023.7 iResearch Inc 28.9%31.8%45.1%43
60、.1%26.0%25.1%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20162022自有车辆-独立经营自有车辆-挂靠经营非自有车辆-受雇驾驶来源:中国物流与采购联合会2022年货车司机从业状况调查报告、2016年货车司机从业状况调查报告,艾瑞咨询研究院研究及绘制。来源:中国物流与采购联合会2022年货车司机从业状况调查报告,艾瑞咨询研究院研究及绘制。中国大宗物流行业要素分析人:重卡车辆所有权与司机货源稳定性及运输效率高度关联司机为寻求运单规模与运单稳定性接受承运车队管理。根据中物联调查数据,2022年25.1%司机选择受雇经营,接受单一车队管理并获取稳定运单;43.1%司机选
61、择挂靠经营,面临一定责权分离风险;31.8%司机选择独立经营,面临较高经营风险,没有货源的司机约80%为独立经营情况。相较于2016年,独立经营比例提升2.9%,其主要原因为网络货运平台的出现为司机直接接受3PL管理提供条件。对3PL而言,与司机的直接长协合作会提高其运单响应速度与服务能力,同时带来组织成本与管理成本的上升。司机购买并拥有车辆所有权,货源不依赖特定3PL司机购买并拥有车辆所有权,与3PL签署长期合同,并接受其货源与管理,多签订劳务合同其他参与主体拥有车辆所有权,雇佣司机运营,多签订劳动合同定义司机与货源的稳定性2016&2022年公路货运司机驾驶货车所有权分布情况11.4%36
62、.0%50.1%2.5%有双边货源有单边货源没有货源其他没有稳定货源的司机中,79.86%为自有车辆有双边稳定货源的司机中,48.7%为受雇驾驶2022年公路货运司机稳定货源分布情况货车场人34中国大宗物流行业发展机遇Opportunity03352023.7 iResearch Inc 中国大宗物流行业发展机遇大宗物流发展推动力政策、盈利、组织、技术大宗物流核心要素变化趋势受“政策”、“盈利”、“组织”、“技术”四方面力量驱动。其中,“政策”为国家对于大宗生产资料宏观意义上的规划与调控,“盈利”为大宗物流行业参与主体的经营目标,是主要的内生驱动力,“组织”为大宗物流运力资源组织模式,顺应需求
63、侧变化而发生改变,“技术”为新能源、自动驾驶等技术通过运力升级以及数字化手段持续赋能带动物流模式创新。对四方面驱动力量的分析有助于大宗物流行业各参与主体及时调整改善业务模式与固定资产投资,以在未来大宗物流行业内占据先发优势。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。政策盈利技术组织政策:作为基础生产物资接受宏观调控盈利:平衡运费与服务,寻找全链条共赢组织:集约化、专业化、规范化技术:技术创新带动模式创新大宗物流核心要素变化趋势分析框架时效服务质量费用管控盈利能力宏观调控宏观政策产业政策绿色低碳新型供应链产业布局产业集中度技术动力替代人力替代需求低碳排低成本低人力依赖低成本方向新能源电池(充电/换电)
64、燃料电池自动驾驶(L3-L4)托运人管理人承运人收货人托运人对物流管理人的服务能力要求提升管理人加强私域运力池建设以提升物流稳定性物流管控意愿加强:计划性信息对称性362023.7 iResearch Inc 大宗品作为全社会基础生产物资的角色及保障性供给的要求不会改变,货运量保持高位,主要货物品类及结构近年来不会发生明显变化1.生产结构变化:新疆开采占比上升,行业集中度提升2.货物形态变化:以电气化输送替代部分动力煤运输,长期来看导致煤炭货运量下降当产业链下游企业生产稳定性降低时,大宗品货物长协采购占比降低多式联运的广泛应用将推动大宗品货物以标准化单元进行运输-1.公路、铁路、水路、管道各运
65、输方式特征2.大宗物流标准化程度及运输效率低于下游工业品、消费品物流1.清洁化运输工具应用的比例提升,推动新能源重卡应用及多式联运开展2.重卡车辆排放标准趋严新能源降低综合成本,自动驾驶在场内降低综合成本;二者均推动购车成本及相关基础设施附加费用上升重卡车辆所有权结构变化1.新能源:运输工具动力类型变化2.自动驾驶:运输主体变化场地承担静态物流活动的基础性功能不会改变建设物流枢纽,提升其货物集散、仓储、中转、应急保障等能力物流枢纽功能集成以降低区域整体物流费用-场站内物流基础设施的数字化改造1.业务稳定性依赖客户关系与信任维护2.参与主体承担的物流职能不变,主体结构可能改变3.承运人行业集中度
66、较低,个体司机难以独立获客推动物流自动化、无人化、智能化水平提升1.提高运价体系透明度2.物流管理人:输出定制化物流解决方案,提高增值服务利润率3.承运人:提高单车运输效率,固定资产投入提升或转嫁第三方物流管理人凭借其专业化的物流方案设计及执行能力提高市场份额1.新能源:各参与主体成本结构变化2.自动驾驶:边际运输成本、管理成本降低3.数字化工具:第三方服务及本地部署服务覆盖中国大宗物流行业发展机遇大宗物流核心要素发展机遇分析概览及影响机制“政策、盈利、组织、技术”四方面力量通过推动“货、车、场、人”四要素的变化方向与变化程度为大宗物流全行业带来变化。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。场人货
67、车大宗物流核心要素发展机遇分析概览及传导机制要素特征 不变特征 变政策盈利组织技术372023.7 iResearch Inc 中国大宗物流行业发展机遇现代供应链相关政策支持大宗物流新模式、新业态发展近年来,国务院、发改委、交通运输部接连推出鼓励供应链模式创新、引导现代供应链建设的各类政策。对大宗物流四要素而言,在“车”方面,政策主要涉及清洁运输工具应用、多种运输方式联合运输等方面;在“场”方面,政策主要涉及多功能物流枢纽建设等方面;在“人”方面,政策主要涉及运输组织集约高效等方面,并推动大宗物流费用降低。来源:各部门官方网站,艾瑞咨询研究院研究及绘制。序号政策名称发布机构发布日期政策内容1绿
68、色交通“十四五”发展规划交通运输部2021年10月优化空间布局,建设绿色交通基础设施;优化交通运输结构,提升综合运输能效。预计到 2025 年,交通运输领域基本实现运输组织集约高效。2“十四五”现代流通体系建设规划发改委2022年1月推进物流企业与生产制造、商贸流通企业深度协作,创新供应链协同运营模式,拓展物流业态;推广集约智慧绿色物流发展新模式,积极应用现代信息技术和智能装备,提升物流自动化、无人化、智能化水平;推动物流枢纽、龙头物流企业、供应链服务企业搭建物流信息和供应链服务平台,培育一批具有国际竞争力的现代物流企业。3扎实稳住经济的一揽子政策措施国务院2022年5月统筹加大对物流枢纽和物
69、流企业的支持力度。2022年,中央财政安排50亿元左右,择优支持全国性重点枢纽城市,提升枢纽的货物集散、仓储、中转运输、应急保障能力,引导加快推进多式联运融合发展,降低综合货运成本。4“十四五”现代物流发展规划国务院2022年5月提出加快物流枢纽资源整合建设、完善现代物流服务体系、延伸物流服务价值链条等方面工作。预计到2025年,跨物流环节衔接转换、跨运输方式联运效率大幅提高,社会物流总费用与国内生产总值的比率较2020年下降2%左右。现代供应链相关政策梳理政策盈利组织技术382023.7 iResearch Inc 2023.7 iResearch Inc 中国大宗物流行业发展机遇低碳相关政
70、策推动大宗物流市场主体加强碳排放管理力度在我国2030年前实现碳达峰的目标之下,交通运输作为主要碳排放领域之一,面临较大减碳压力。近年来,我国出台多项绿色交通相关政策,主要工作集中在基础设施清洁化改造、大幅应用清洁低碳的运输方式与运输工具、提高运输组织效率等。受疫情期间民用航空旅客周转量下降等因素影响,2021年交通运输行业能源消费总量占全社会比重为8.4%,伴随清洁化交通工具的使用比例提升,预计2025年将维持在8%附近。来源:各部门官方网站,国家统计局,艾瑞咨询研究院研究及绘制。来源:国家统计局,艾瑞咨询研究院研究及绘制。低碳相关政策梳理政策盈利组织技术2017-2021年交通运输、仓储和
71、邮政业能源消费总量及占全社会能源消费总量比重42,140 43,617 43,909 41,309 43,935 9.2%9.2%9.0%8.3%8.4%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%0000040000500006000070000200202021交通运输、仓储和邮政业能源消费总量(万吨标准煤)占全社会能源消费总量比重(%)序号 政策名称 发布机构 发布日期政策内容12030年前碳达峰行动方案国务院2021年10月开展能源绿色低碳转型、工业领域碳达峰、交通运输绿色低碳等行动2绿色交通“十四五”发展规划交通运输部 2021年10
72、月推广应用新能源,构建低碳交通运输体系。预计到 2025年,交通运输领域绿色低碳生产方式初步形成,基本实现基础设施环境友好、运输装备清洁低碳3“十四五”现代能源体系规划发改委、能源局2022年1月加快推动能源绿色低碳转型,优化能源发展布局。预计到 2025年,非化石能源消费比重提高到 20%左右,非化石能源发电量比重达到 39%左右,电气化水平持续提升392023.7 iResearch Inc 2023.7 iResearch Inc 3.1%10.6%17.7%51.5%76.1%0.0%50.0%100.0%重型货车其他车辆中国大宗物流行业发展机遇低碳相关政策推动低碳运输方式及清洁化运输
73、工具使用公路运输为单位货运周转量二氧化碳排放量最高的运输方式。根据气候变化研究进展期刊与国家统计局数据,2019年公路货运单位货运周转量二氧化碳排放因子高达97.6,而铁路运输仅为11.3,水路运输与管道运输均低于10。除二氧化碳外,在公路运输污染物排放中,重卡以3.1%的拥有量制造了51.5%的PM排放及76.1%的Nox排放。预计2023年7月实施的国六b标准大幅加严了重卡污染物排放限值,与国五标准相比,Nox排放加严77%,PM排放加严67%,以降低社会物流排放。来源:田佩宁,毛保华,童瑞咏,张皓翔,周琪.我国交通运输行业及不同运输方式的碳排放水平和强度分析J.气候变化研究进展,2023
74、,19(3):347-356.,国家统计局,艾瑞咨询研究院研究及绘制。中国重型货车国六B阶段减排比例2021年重型货车污染物排放情况200046005000国五国六bNox限值(mg/kWh)30100102030国五国六bPM限值(mg/kWh)-67%-77%政策盈利组织技术2019年各运输方式运输方式的单位货运周转量二氧化碳排放因子97.6 11.3 8.7 6.3 0.020.040.060.080.0100.0公路货运铁路水运管道公路货运铁路水运管道来源:国家统计局,生态环境部中国移动源环境管理年报(2022),重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)
75、,中国环境科学研究院CRAES中国重型柴油车国六排放标准关键技术内容解读,艾瑞咨询研究院研究及绘制。单位:g/(tkm)402023.7 iResearch Inc 2023.7 iResearch Inc 序号 政策名称发布机构发布日期政策内容1全国工业和信息化工作会议工业和信息化部2023年1月加快改造提升传统制造业。严格执行钢铁、水泥、玻璃等产能置换政策。提高钢铁等重点行业产业集中度2“十四五”规划纲要国务院2021年3月推动煤炭生产向资源富集地区集中,合理控制煤电建设规模和发展节奏,推进以电代煤。推进煤电灵活性改造。完善煤炭跨区域运输通道和集疏运体系3石化化工重点行业严格能效约束推动节
76、能降碳行动方案(2021-2025年)国务院2021年10月引导低效产能有序退出。坚持炼化一体化、煤化电热一体化和多联产发展方向,提高资源综合利用水平,减少物流运输能源消耗中国大宗物流行业发展机遇低效产能出清相关政策推动大宗品生产企业市场集中度提升国务院、工业和信息部等部门推出多项政策推动大宗品中小产能出清、头部企业兼并重组,推动行业集中度上升。其中,在煤炭产能方面,目前我国华东、华中、西南地区尚存大量产能规模60万吨以下的中小煤矿,该部分煤矿存在资源枯竭问题,预计将在2030年以前退出,最终我国煤炭产能将逐步集中于内蒙古、陕西、新疆地区。在钢铁产能方面,开展中大型企业兼并重组工作,提高钢铁产
77、业集中度,提高大宗品作为生产资源的综合利用效率。大宗品生产商的行业集中度提升或将导致计划型物流需求提升。来源:各部门官方网站,艾瑞咨询研究院研究及绘制。注释:14个亿吨级大型煤炭基地包含:晋北、晋中、晋东、神东、陕北、黄陇、宁东、鲁西、两淮、云贵、冀中、河南、内蒙古东部、新疆。来源:中国煤炭工业协会煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见,艾瑞咨询研究院研究及绘制。主要指标2020年2025年全国煤矿数量(个)47004000以下年产120万吨以上的大型煤矿产量占比(%)80%85%以上14个亿吨级大型煤炭基地产量占比(%)96.6%97%以上2020&2025年中国煤矿布局相关指标对比中国煤炭及
78、钢铁行业产业结构相关政策梳理政策盈利组织技术2021-2022年钢铁产业主要兼并重组事件时间重组方被重组方事件2021年7月宝武集团山钢集团山东省国资委与中国宝武筹划对山钢集团战略重组事宜2021年8月鞍钢集团本钢集团辽宁省国资委将所持本钢集团51%股权无偿划转给鞍钢集团2022年4月宝武集团新钢集团江西国控将所持新钢集团51%股权无偿划转给中国宝武412023.7 iResearch Inc 2023.7 iResearch Inc 中国大宗物流行业发展机遇车队基于业务规模适度扩张,以保障高水平单车使用效率大宗车队难以通过规模效应提高利润率。相较于快递快运车队,大宗车队的单车产值更低,因此其
79、利润率主要取决于单车使用效率,大宗车队通过提高运输效率、提高车辆运输频次、提高车辆出勤率等方式实现单车使用效率最大化,以提升边际收益,获得更高利润。当车队规模扩大时,其业务规模难以同步增长并支撑其单车使用效率维持较高水平。因此,管理水平较高的中型车队(11-30辆车)净利润率处于行业领先水平。车辆成本为车队成本的主要构成部分,相对固定且难以通过运营手段改善。在干线运输中,燃油成本在全生命周期成本中占比最高,为37.6%,其次为道路通行成本,占比为32.4%;短倒运输与场内运输不涉及道路通行成本。来源:专家访谈,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释:根据机动车强制报废标准规定,重型载货汽车引导报废
80、里程标准为70万千米。来源:专家访谈,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2022年大宗物流各规模车队盈利情况2022年柴油重卡车辆全生命周期成本结构运行里程为70公里时,以长途运输情况为例:购车,8.1%燃油,37.6%道路通行,32.4%司机,14.6%轮胎损耗,3.1%保险,2.1%维保,2.1%短途运输行驶路段以非高速公路为主,道路通行费用占比较低10%8%10%9%2%2%3%2%0%2%4%6%8%10%12%个体司机(1辆)小型车队(2-10辆)中型车队(11-30辆)大型车队(30辆)净利润率毛利润率政策盈利组织技术422023.7 iResearch Inc 中国大宗物流行业发展机
81、遇各参与主体管控自身物流环节费用,推动全链路盈利提升大宗物流各参与主体依据其承担的物流功能获得物流收入,体现在大宗物流各项费用在各参与主体间的分配情况。其中,托运人主要获得仓储收入,3PL主要获得管理收入,承运人主要获得运输收入。标准化的收入主体划分有助于提高运价体系透明度,在此基础上,大宗物流全链路的盈利提升需要个各参与主体开源与节流的共同配合。对托运人而言,降低物流费用支出有助于其销售利润增长,兼并重组或将进一步提升托运人在物流链路中的话语权。对3PL而言,托运人合作数量及合作深度的提升有助于其收入增长,3PL的运力资源组织能力、资金能力、定制化物流解决方案设计与执行能力决定其能否将收入增
82、长转化为利润增长。对车队而言,扩大车队规模有助于其收入增长,托运人及3PL能否为其提供稳定货运量,以支撑高水平的运力资源利用率决定其利润率水平。对收货人而言,在优势环节主动介入、主导物流活动管理有助于降低其物流费用。注释:各参与主体在各环节的费用占比为行业平均情况预估值;与费用结构相对应,仓储收入、配送流通包装收入、利息收入、货损保险收入均属于保管收入。来源:专家访谈,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2022年大宗物流费用结构分拆托运人3PL承运人收货人运输收入利息收入配送流通包装收入20%80%20%40%20%20%80%20%管理收入托运人3PL承运人收货人10%60%20%10%仓储收入
83、70%30%货损保险收入80%20%政策盈利组织技术参与主体参与主体432023.7 iResearch Inc 中国大宗物流行业发展机遇物流管理人灵活组织私域、公域运力池资源以匹配物流需求大宗物流组织关系层级较多,从托运人物流需求发布、物流管理人承接物流需求、组织运力的物流链条来看,各层级间合作关系相对稳定,同时要求运力资源具备一定灵活性。对托运人而言,物流管理人专业性更强,合作占比较高;托运人物流子公司作为企业内部小规模稳定物流活动的组织者。对物流管理人而言,私域运力池承运人的物流服务经过多次合作检验、价格低且稳定、与物流管理人形成长期深入协作,适用于时效、路线、货量稳定的计划性物流需求;
84、公域运力池作为承接临时、紧急物流需求时的运力补充。来源:专家访谈,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。私域运力池【90%】托运人物流子公司【40%】托运人3PL【60%】公域运力池【10%】私域运力池【60%】公域运力池【40%】私域运力池【60%】托运人物流子公司【20%】托运人3PL【80%】公域运力池【40%】私域运力池【20%】公域运力池【80%】计划性需求【80%】临时性需求【20%】自有铁路专用线船公司、自有港口长协车队3PL、货运站、熟人中介、网络货运平台车站、营业厅海运货代私域运力池:公域运力池:预期至2025年占比升高:预期至2025年占比下降政策盈利组织技术2022年大宗物流组织
85、方式结构及预期变化方向物流管理人承运人托运人物流管理人承运人托运人442023.7 iResearch Inc 2023.7 iResearch Inc 中国大宗物流行业发展机遇新能源技术推动运输工具动力类型与成本结构变化在低碳政策推动下,新能源车辆应用范围不断扩大。目前,纯电重卡与氢能重卡是新能源重卡的两大主流类型,未来在大宗物流领域内的应用情况需配合基础设施建设情况与实际单车经济效益展开讨论。目前纯电重卡销量高于氢能重卡,受限于动力电池能量密度较低,其续航较短,适用于运距200km以内、路线固定、物流需求密集的短倒运输场景;换电重卡适用于干线运输。从经济效益角度出发,纯电重卡与换电重卡通过
86、降低能耗成本能够降低约25%车辆全生命周期成本;值得注意的是,较低的能量密度或将导致车辆日均有效行驶里程下降,进而导致车辆高性能年限内(多为0-2年)总产能下降。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释:基于中长途干线运输场景的重卡预测;维护成本与燃料相关性较低;为28万元上下浮动;氢能源重卡购车成本为各地政府补贴后预估价格;换电重卡租金参考宁德时代;根据机动车强制报废标准规定,重型载货汽车引导报废里程标准为70万千米。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2022年各燃料重卡全生命周期成本TCO结构新能源重卡相关技术发展情况运行里程为70公里时:40 45 80 45 90 185 111 8
87、1 116 168 0500300购车成本(万元)能耗成本(万元)维护成本(万元)253万元190万元185万元190万元286万元降本25%时间主要技术主要应用场景20202025e1)动力电池能力密度持续提升2)充换电网络持续完善3)氢能应用场景及应用比例提升,加氢成本有望下降伴随基础设施广泛建设,应用范围延伸至更多运输场景2030e1)动力电池能量密度低,续航里程较低2)电池成本较高,导致车辆TCO下降幅度有限应用于封闭场景内短距离往返运输1)动力电池能量密度提升,续航里程提升2)电池成本下降,TCO优势扩大3)氢能逐渐展开应用应用于充换电基础设施完备的专线运输政策
88、盈利组织技术452023.7 iResearch Inc 中国大宗物流行业发展机遇自动驾驶技术推动运输主体变化,帮助车队降低边际成本在司机老龄化背景下,自动驾驶车辆的应用不仅能够降低司机驾驶强度,也能够为车队节约一定比例的司机工资成本与管理成本,并有望实现全天24小时驾驶。自动驾驶对于公路智慧化基础设施覆盖程度要求较高,如低延时的全覆盖无线通讯网络等,企业园区及具有密集且稳定物流需求的主要干线道路或将率先进行智慧化升级。以封闭园区L4级别自动驾驶为例,预计实现车辆采购成本增加10%,燃油成本下降2%,司机成本下降50%,单车产能提升50%。注释:L2、L3的事故数量降低比例建立在驾驶员在系统发
89、出请求时有效接管的前提下,L4、L5的行驶时间增加比例与事故数量降低比例为极端理想情况,“-”表示无变化。来源:SAE International国际自动机工程师学会,深圳市人大深圳经济特区智能网联汽车管理条例,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。自动驾驶分级动态驾驶任务动态驾驶任务接管运行场景限制人力替代程度传感器安装成本人力成本降低比例燃油费降低比例行驶时间增加比例事故数量降低比例车辆运动控制目标/事件探测/响应L1有限制无3000元-L2有限制副驾6000元50%-40%L3有限制副驾2万元50%2%-40%L4有限制主驾副驾有远程干预4万元80%2%24h可行驶90%L5无限制主驾副驾无远程
90、干预4万元100%10%24h可行驶90%不同程度的自动驾驶技术应用场景及效用降本增效安全投入功能:定速巡航、人机协作下的自适应巡航场景:私家车、网约车、城市配送、支线物流功能:全速自适应巡航场景:专线物流及主要干线物流、封闭场景内运输驾驶员系统主要应用场景政策盈利组织技术46中国大宗物流行业企业案例C a s es t u d y04472023.7 iResearch Inc G7易流广泛应用物联网基础设施,提供软硬一体的物流数字化服务G7易流成立于2022年6月,由G7物联与易流科技合并组成。其中,G7物联为车队管理SaaS服务商,易流科技为物流透明管理服务商。G7易流为公路货运行业领先
91、的企业服务公司与一体化数字服务平台,以超500万的全场景IoT设备作为物联网基础设施,为煤炭、水泥、钢铁、有色金属等生产制造行业货主及物流管理人提供全链贯通的SaaS服务,包括订阅服务(车队管理、安全管理)与交易服务(数字货运、数字能源、智能装备、物联保险),助力企业经营效率提升,保障大宗物流安全。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。G7与易流深耕货运经营领域十余年,强强联手,具有先发优势2010G7 物联成立提供车队管理SaaS服务2006易流科技成立2015发布首款自主研发的卡车智能终端设备2015易流云SaaS协同平台上线2018发布智能挂车产品数字货舱发起设立自动驾驶卡车公司嬴彻科技2
92、018与菜鸟共建国家智能物流骨干网2022累计完成5.2亿美元融资嬴彻自动驾驶卡车量产交付2022物流实时可控平台仓运智能协同平台2022年6月合并为面向大宗等行业推出一体化货运经营平台G7易流发展历程与服务模式覆盖客户40000+中小物流管理人及承运人超3万家,大型货主与物流企业中服务占比超82%服务覆盖物流全链条提供订阅服务+交易服务连接IoT设备500万+遍布人、车、货、仓、箱、店等各个物流场景客户类型产品类型软件支撑硬件支撑大型货主中小物流管理人及承运人端到端可视运力供应链一体化经营平台-财运通PaaS平台、Cloud、AI、大数据基于人、车、货、仓等物流生产要素的 IoT 连接获取海
93、量数据通过软硬件资源互补提供全链条物流产品及服务482023.7 iResearch Inc G7易流集成核心数据与生态,输出数字化运营能力,助力货主综合物流能力提升G7聚合铁路、场站、仓库等传统物流资源与供应链金融、新能源网络、数字科技平台等新型物流资源,向大宗物流货主与物流管理人输出数字化运营能力。其中,订单全生命周期可视化帮助货主提升大宗物流掌控力度,保障物流安全;可交易运力池帮助货主打造专属运力交易平台,并通过连接型运输系统G7财运通帮助物流管理人打通货源壁垒,实现大宗物流精细管理与全流程降本增效。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。资源提升能力效率成本管理数据驱动变革业务经营管理数字
94、货运平台车后市场平台供应链金融平台运力池/车货匹配/多式联运生态赋能/业务变现业务促进/持续经营履约与流程管理物流资产运营订单全生命周期管理仓网路由智慧园区自动化运营新能源车队实时可视/全局库存/多式联运/业财一体网络规划/仓运协同/碳排放生态集成承运人油站保险运力联盟数据集成ERPSRMCRMOA道闸视频运营优化与控制塔业务呈现问题分析全链路监控及预警实时自适应决策业务变革与优化订单全生命周期可视G7易流大宗物流一体化经营管理平台示意图可交易运力池G7易流大宗物流运力组织示意图G7易流数字化运营模式及能力优势自营运力临调外协运力合同运力货主专属运力池运力类型运力沉淀企业自有车辆/员工运力交易
95、平台承运人招采运力运营运价分析、排线优化、车货匹配、BI运力分析等沉淀全量运力画像,提升精准委托效率,提高运力运营水平数字化运营492023.7 iResearch Inc 物泊科技众多大型大宗品生产商、贸易商持股,货源结构稳定物泊科技成立于2018年4月,由国内51家大型钢厂、原料供应商和实体生产企业联合投资。其母公司为东铭实业集团,主营业务为建材加工,由中天钢铁、瑞钢联、唐山东海钢铁发起,联合数十家钢铁及煤焦企业共同设立。物泊科技为交通部首批无车承运人试点企业并拥有无船承运资质,业务模式涉及公水铁运输、多式联运及港口代理业务,以钢铁和铁矿石为主要品类,通过线上构建物流信息交互平台、线下在大
96、宗商品流通集散地建立运营中心等方式,开展“门到门”的大宗商品物流配送服务。物泊科技通过人、车、货的实时感知助力上下游企业间的高效协同,构建大宗物流生态系统。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。物泊科技智慧物流网络生态示意图司机效益提升海量货运信息实时匹配司机月接单量增加19%裂变C端客户月增长10%运费自动结算运费结算时间提升52%24*7运输过程可视化物流全程可视化监控,分享货运信息源大数据平台车货匹配一站式全程服务减少中间环节无效成本消耗打通多式联运信息流优先匹配高信用司机人工智能定价评级体系自动计算最佳路线人工智能定价货主端司机端更高效率更多利润更多司机加入更快匹配更低费用更多货主下单司
97、机效率提升往返路线与习惯智能管理超载及危险驾驶监测装卸货时间提升51%结算支付规范化即时化便捷可靠的结算系统服务针对大宗品公路货运行业痛点,为货主与司机提供解决方案货物信息不对称?运价体系不透明?支付结算不规范?502023.7 iResearch Inc 快成物流依托公路运力资源与区域产业背景,联手地方政府打造大宗数智物流快成物流成立于2017年1月,是一家以信息技术为核心的“互联网+大宗物流产业链生态”的平台型科技企业。其创始人背景为山西省大型煤炭公路货运企业,煤炭货源规模稳定,公路运力资源丰富。快成物流为交通部首批无车承运人试点企业,以煤炭为主要品类,以互联网、物联网、区块链等技术为手段
98、,纵向产业贯通打造大宗数智物流产业链,横向跨界融合车后市场相关产业,为各地政府提供区域智慧物流解决方案,推动地区大宗物流产业链数字化、智能化、标准化的转型升级。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。快成物流全流程一站式物流服务示意图以大数据、云计算、物联网、人工智能等技术为基础企业数智物流管理提升传统企业信息化水平,定制化打造企业信息化管理系统快慧通,连通厂内厂外业务流程,助力企业降本增效物流大数据服务整合推出多种物流咨询服务数智货运整合运力资源,实现车货智能匹配,降低车辆空驶率数智消费柴油、液化天然气、轮胎、机油、机滤、配件、购车、保险等数智金融制定信用评价和金融风控体系,为全产业链参与主体提
99、供线上便捷融资服务赋能司机端赋能货主端赋能政府端区域智慧物流降低物流行业运行成本,完善区域内现代物流体系建设,减少运输税收外流,促进区域经济增长合同流业务流票据流轨迹流资金流线上闭环控制快成物流(货主端APP)货源发布运单管理轨迹监控运费结算运力管理保险服务快成司机(司机端APP)在线接单订单查询运费结算挂车审核油气消费维修配件信用支付治税治产治超治污治车源头治理512023.7 iResearch Inc 中储智运立足央企物流资源与合规优势,广泛覆盖大宗品物流场景中储智运成立于2014年7月,为集全运途可视化监控、全流程规范化财务、全时段专业化客服为一体的物流运力交易共享平台。其母公司为央企
100、中国物流集团旗下中储股份,中储股份为全国性大型综合物流企业,主营业务为仓储物流,拥有国内最大的仓储物流网络。中储智运为交通部首批无车承运人试点企业,旗下部分物流园区具有无船承运人资质,为钢铁、煤炭、水泥等众多大宗品类提供公水联运、园区仓储等物流服务,依托数字物流、供应链基础设施,将货、运输工具、场等物流要素数字化,打造新物流生态圈,为物流行业提供智慧物流和数字供应链解决方案。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中储智运双平台物流生态示意图物流金融业务物流新消费业务物流大数据业务物流业务网络货运会员信用分物流指数物流资源优化商品流向在线预付费保险货主账期多式联运国际物流零担运输油品司机之家商城E
101、TC重卡租赁仓储物流运力交易共享平台网络货运平台+运力智能匹配A地B地C地D地E地司机运输途中通过APP预约下一目的地订单,最终形成循环线路大数据产品智运罗盘智运千里眼核桃信用智通开放平台智运宝-重要节点监控预警-可视化在途监控-信用评分体系-供应链解决方案-生态智能账本金融服务承运人货主重卡租赁运费预付保险服务临时运费账期车后市场服务通过规模效应降低司机运输成本ETC油品维修保养52中国大宗物流行业未来展望Development trend05532023.7 iResearch Inc 2023.7 iResearch Inc 52.1%28.3%16.2%71.7%15.3%14.3%2
102、.2%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222035e火电水电太阳能发电风电核电69.8%39%14.3%61%2.7%8.2%5.0%20222035e中国大宗物流行业未来展望能源绿色低碳转型推动煤炭供需结构与调控方式变化实施能源绿色低碳转型是实现碳达峰、碳中和的关键举措,国家推出多项政策鼓励非化石能源发电基础设施投资及消费。根据“十四五”现代能源体系规划数据,可再生能源占能源消费总量比重有望由2022年的17.5%提升至2030年的25%。伴随我国新型电力系统的持续建设,终端部门电气化程度逐渐提升,电力系统能源结构将趋近于社会整体能源结构。从我国电力生产结构来
103、看,2022年火力发电占比接近70%,至2035年有望下降至39%。火力发电占比下降对煤炭供需结构的影响不仅体现在货运量下降与运距缩短,伴随能源供应企业的发电结构由单一的煤炭能源供给向多种能源供给转变,煤炭的作用逐渐由主体发电产能向弹性发电产能转变,由能源供应企业与地方政府共同调控。受限于能源转型进程与火力发电机组基础设施的碳锁定效应,现阶段仍将继续发挥煤炭的“压舱石”作用和煤电的基础性调节性作用。来源:国家统计局,“十四五”现代能源体系规划发改委,关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见国务院,中国电气化年度发展报告2022中电联,新型电力系统发展前景展望中国电力报,艾瑞咨询
104、研究院研究及绘制。注释:火力发电机组使用寿命约45年。来源:国家能源局,新能源为主体的新型电力系统的内涵与展望北大能源研究院,新型电力系统发展蓝皮书国家能源局,艾瑞咨询研究院研究及绘制。2020&2025&2030年中国各类型能源占能源消费总量比重及终端部门电气化程度2022&2035年全国发电装机容量与发电量结构可再生能源27%30%33%终端部门电气化程度82.5%80%75%17.5%20%25%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222025e2030e化石能源可再生能源需求组织系统布局发电装机容量发电量542023.7 iResearch Inc 中国大宗
105、物流行业未来展望钢材下游行业经济预期变化推动钢厂产能及物流稳定性变化钢材主要应用于房地产、基建、汽车等下游行业,其需求情况与下游行业的增长预期紧密相关,其中房地产与基建行业涉及土地购置与专项债发行等前置工作,建设周期较长,需求具有较强可预测性。基于2023年政府工作报告,根据中国冶金工业规划研究院数据,2023年我国房地产行业用钢需求将下降8.2%,基建行业用钢需求将上升4.9%,新能源汽车出海市场的快速发展有望促进汽车行业用钢需求上升3.1%。从企业销售模式来看,钢材生产企业为优化自身成本结构,或将压缩中间销售环节;同时,为提升利润率,企业有望提高精加工产品生产比例,并通过直销方式与其下游企
106、业合作,进而提升计划型物流需求。此外,伴随个体消费者对于生活类工业品需求的不确定性上升,下游相关行业的生产制造周期或将产生波动,提升钢材库存水平。来源:2023年政府工作报告,中国钢铁工业协会第六届会员大会第五次会议,中国冶金报,艾瑞咨询研究院研究及绘制。钢材产业下游行业需求量预期变化方向房地产-8.2%-7.3%2022年全国房地产开发投资同比下降10.0%,其中房屋施工面积下降7.2%,新开工面积下降39.4%,土地购置面积下降53.4%基建+4.9%+5.1%2023政府工作报告首提“加强城乡环境基础设施建设”;2023年拟安排地方政府专项债券3.8万亿元,处于历年最高水平汽车+3.1%
107、+3.4%发改委:稳定汽车等大宗消费;工信部:稳住新能源汽车等大宗消费;叠加汽车出口市场增长家电0%-10.1%工信部:继续开展智能家电、绿色建材下乡活动;叠加家电外需市场缺口恢复合计-1%0%-2.4%2023年国内宏观环境向好,稳增长政策措施效果陆续显现,国内钢材市场供需总体保持相对平稳下游行业钢材需求量同比增速2023年2022年行业背景需求可持续性需求组织系统布局552023.7 iResearch Inc 中国大宗物流行业未来展望物流管理人提供专业物流解决方案以提升物流全链路话语权伴随大宗物流下游客户对物流环节可视化等物流服务要求的提升,大宗物流组织难度或将进一步提升,物流管理人及车
108、队有望围绕核心托运人客户群体的差异化痛点及其下游客户的个性化物流需求,提供定制化大宗物流解决方案,通过长期深入的物流合作提升业务稳定性,进而拓展盈利空间。依现状而言,部分物流管理人依赖其股东背景获取稳定、大规模的货源支撑其业务发展,其数字化能力及专业化服务有助于提升托运人、收货人对物流环节与承运主体的掌控力度,并推动承运人业务流程及交付标准化,提高实际物流环节稳定性。在此基础上,承运人有望帮助收货人开展客户管理等增值服务。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。物流管理人与承运人在大宗物流链条中的作用机制稳定互信、深度融合的上下游客户群为物流管理人核心能力壁垒物流时效管控、成本管控、服务质量管控为
109、承运人核心能力壁垒物流管理人承运人物流管理人基于系统化、专业化的全链条服务能力,与收货人物流管理系统深度融合,帮助收货人开展在途库存管理等工作物流管理人基于货量、品类、路线、物流资源禀赋等方面差异,结合收货人个性化服务需求,为托运人提供定制化物流解决方案承运人基于自身运力情况,承接物流管理人物流需求,以托运人交接仓为运输起点,开展符合物流管理人要求的运输工作承运人终端配送的专业性影响收货人对物流活动的实际体验。此外,承运人收集收货人对交易的线下评价并反馈至托运人,提高自身服务附加值托运人收货人需求组织系统布局562023.7 iResearch Inc 2023.7 iResearch Inc
110、 74.9%40%25.1%60%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022L4广泛应用司机自有车辆组织/机构车辆中国大宗物流行业未来展望新能源与自动驾驶技术降低大中型车队经营难度与扩张难度新能源与自动驾驶技术的广泛应用将推动重卡车辆的购车成本上升与日常运营成本下降。从采购主体来看,个体司机采购车辆的前期投入成本较高,大型车队与资产管理机构资金优势较强,且有望通过规模性采购降低换电站、自动驾驶系统等基础设施的边际成本。从运营主体来看,L4级自动驾驶车辆管理难度较低,中型车队扩张难度较低,同时,产业园区的集聚效应与物流服务专业度提升有望降低中型车队扩张的货源压力;大型车
111、队价格优势与服务优势显著提升,进而导致小微承运人生存空间受到挤压。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。大型物流管理人:货源优势,成本管理优势低资金成本物流管理人车辆持有成本优势个体司机挂靠经营在自动驾驶应用受限的场景内作为车队的运力补充个体司机独立经营适宜有稳定货源、路况复杂的短途货运场景车辆所有权结构预期变化方向车队数量占比-2022(%)车队数量占比-L4级自动驾驶及换电重卡广泛应用(%)10%大宗物流车队数量结构预期变化方向10%5%5%需求组织系统布局自动驾驶车辆及新能源车辆广泛应用购车成本上升燃油、司机成本下降固定资产投入占比上升日常运营成本占比下
112、降资产管理机构入场车辆运营效率下降导致的损失降低572023.7 iResearch Inc 中国大宗物流行业未来展望智慧物流平台覆盖大宗物流各环节,推动市场专业化整合智慧大宗物流平台的建设有助于链接各行业参与主体,帮助其通过运单可视化及数字化工具降低物流管理成本、提高管理效率、丰富物流服务维度。从流程来看,平台应广泛覆盖托运人、物流管理人、承运人及下游客户等主体间的提单处理、物流计划、运力调度、在途追踪、交接签收、运费结算等环节,由物联网设备完成信息输入。物流管理人及拥有数字化能力的托运人有望成为信息化系统的主要运行者、管理者,向大宗物流全链路开放数据端口并提供物流管理服务。来源:艾瑞咨询研
113、究院自主研究及绘制。需求组织系统布局钢厂准发渠道提单社会提单交易提单需求管理仓库监管/控货二程物流去向分配计划分拆线路分配规则表供应商管理合同管理公路计划水路计划途经场站平台结算WMS+TMS物流计划管理在途运输管理结算管理铁路计划线上询价比价提单物流路径分析网络货运合规管理船舶管理、港口管理、船货匹配等车皮管理、站台管理、车货匹配等运力管理、出入库管理、在途管理等仓储管理、中转管理、智慧园区等信息输入智慧物流平台建设系统使用托运企业收货企业3PL企业承运企业政府机构资管企业数字化服务商托运企业收货企业3PL企业承运企业场站企业智慧大宗物流平台关键环节示意图582023.7 iResearch
114、 Inc 中国大宗物流行业未来展望大型产业园优化区域场站功能布局,集聚效应降低物流费用大宗物流领域大型产业园区的建设有助于在区域内产生大宗物流集聚效应。“十四五”现代物流发展规划提出,到2025年基本形成以国家物流枢纽为核心的骨干物流基础设施网络。在大宗物流领域,大型产业园区作为聚合多种物流功能的大型物流枢纽,整合区域内物流资源,能够承接其所在区域内的大宗品中转、集散、交易、金融等物流工作,与区域内小型货运站、中型物流园区形成功能分化。伴随区域内各类型物流基础设施按其运营规模、地理环境、物流功能完成层级划分,区域内物流效率将得到有效提升,实现综合物流费用降低,并促进区域间以大型产业园区为中心形
115、成高效、有序的钟摆式运输。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。货运场站物流园区综合物流枢纽需求组织系统布局无物流枢纽区域A初建物流枢纽区域A成熟产业园区区域A区域B区域B大宗物流场站层级分布变化示意图60LEGAL STATEMENT版权声明本报告为艾瑞数智旗下品牌艾瑞咨询制作,其版权归属艾瑞咨询,没有经过艾瑞咨询的书面许可,任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法,部分文字和数据采集于公开信息,并且结合艾瑞监测产品数据,通过艾瑞统计预测模型估算获得;企业数据主要为访谈获得,艾瑞咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求,但不作任何保证。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法,其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制,调查资料收集范围的限制,该数据仅代表调研时间和人群的基本状况,仅服务于当前的调研目的,为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制,本报告只提供给用户作为市场参考资料,本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。法律声明