《爱立信:2019移动市场报告(11月刊)(36页).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《爱立信:2019移动市场报告(11月刊)(36页).pdf(36页珍藏版)》请在三个皮匠报告上搜索。
1、1 爱立信移动市场报告|2019年11月 2019 年 11 月 业务签约 随着生态系统的快速发展, 5G 业务签约势头强劲 移动数据流量 随着视频内容的不断增加, 移动数据流量持续激增 合著文章 来自SK电讯和MTN的洞察, 揭示移动通信行业的强劲发展 爱立信移动市场报告 mobility-report 爱立信移动市场报告|2019年11月2 发行人致辞 随着网络在全球范围内的扩建, 5G发展势头变得愈发强劲。 在韩国, 5G业 务已大量签约, 短短数月就拥有了300万用户。 我们预计到2019年底, 全球 5G签约用户将达到1300万。 严格来讲, 2019年取得的成就并不决定5G的成功,
2、 而是预示了未来。 回顾 过去几年, 行业的发展取得了惊人的进步。 3GPP加速了5G规范的发展, 使 终端和基础设施供应商面临比预期更早交付5G的挑战。 令人鼓舞的是, 5G 现已获得几乎所有终端制造商以及强大生态系统的广泛支持。 我们与SK电讯一起深入研究了用于获取5G早期收益的部署战略。 我们还将 研究通信服务提供商的资费方案及其发展演进方式。 到目前为止, 已经推 出的大多数市场都对5G签约用户收取平均近20%的溢价。 如今, 大多数投资、 流量和业务签约都位于2G、 3G或4G网络中。 现有网络 的现代化改造、 提高网络性能和提升用户体验仍然是每个服务提供商日常 业务的核心。 我们携
3、手MTN, 一起探索如何在两个非洲市场实现这一目标。 我们预计, 到2025年, 5G的签约用户将达到26亿, 覆盖全球65%的人口, 占 全球移动数据总流量的45%。 希望这份报告对您而言既有趣又有用! 发行人 Fredrik Jejdling 爱立信全球执行副总裁兼网络业务部总经理 重要贡献者 执 行 编 辑 : Patrik Cerwall 项 目 经 理 : Anette Lundvall 编 辑 : Peter Jonsson, Stephen Carson 预 测 分 析 : Richard Mller 文 章 作 者 : Peter Jonsson、 Stephen Carson
4、、 Greger Blennerud、 Jason Kyohun Shim、 Brian Arendse、 Ahmad Husseini、 Per Lindberg、 Kati hman 文章合著者: Navindran Naidoo、 Pieter Van der Westhuizen、 Emmanuel Lartey: MTN集团 (南非) Jonghun Lee、 Chiyoung Choi: SK电讯 (南韩) 5G的强劲发展势头仍将继续 我们论述MTN集团在加纳和卢旺 达如何利用网络性能和客户忠诚 度来应对增长机会。 第24页 我们探索移动网络如何提供安全 可靠的连接, 满足汽车和运
5、输应用 的不同用例需求。 第18页 爱立信移动市场报告|2019年11月 3 爱立信移动市场报告|2019年11月 预测 文章 本文档的内容基于大量理论条件和假设, 爱立信对于本文中的任何陈述、 说明、 承诺 或疏漏不承担任何责任和义务。 爱立信可随 时自行更改本文的内容, 且对更改的后果不 承担任何责任。 目录 爱立信移动市场报告|2018年11月介绍 了解更多 扫描二维码, 或访问 我们将展示如何提高4G的性能 水平并引入5G来推动移动服务 套餐的创新。 第28页 携手SK电讯, 我们研究了 他们基于集群的5G部署战 略, 关注客户体验。 第20页 2019年第三季度移动签约用户数 移动签
6、约用户数变化趋势 5G终端发展趋势 语音和通信服务发展趋势和展望 各地区签约用户数展望 2019年第三季度移动流量 按应用类型划分的移动流量 移动数据流量发展趋势 网络覆盖率 物联网连接发展趋势 汽车物联网 5G用户体验差异化战略 网络性能是撬动业务增长的杠杆 移动服务套餐发展趋势 方法 术语表 全球和区域关键数据 04 06 08 09 10 12 13 14 16 17 18 20 24 28 32 33 34 爱立信移动市场报告|2019年11月 爱立信移动市场报告|2019年11月4 2019年第三季度 移动签约用户数 2019年第三季度, 全球新增移动签约用户6100万, 移动 签约
7、用户总数达到80亿。 图 1:2019 年第三季度全球移动签约用户渗透率(人口百分比) 1移动宽带包括 HSPA (3G)、LTE (4G)、5G、CDMA2000 EV-DO、TD-SCDMA 和 Mobile WiMAX 等无线接入技术 2主要是 CDMA2000 EV-DO、TD-SCDMA 和 Mobile WiMAX * 印度地区包括印度、尼泊尔和不丹 * 不包括中国和印度 123% 西欧 105% 北美 101% 拉丁美洲 82% 非洲 141% 中欧和东欧 111% 中东 86% 印度 * 114% 中国 117% 亚太地区 * 全球移动签约用户数以3%的年增 长率不断增加, 目
8、前达到约80亿。 中国延续了前几个季度的高增长, 在新增用户数方面, 中国排名第 一 (+1400万) , 其次是印度尼西亚 (+900万) 和菲律宾 (+800万) 。 移动宽带签约用户数1同比增长了 10%, 仅在2019年第三季度就新增 了1.2亿, 现在的总签约用户数为 62亿, 相当于移动签约用户总数的 77%。 2019年第三季度, 4G (LTE) 签约用户新增1.9亿, 总签约用户数 达到了42亿, 相当于在所有的移动 签约用户中, 52%是4G (LTE) 签约 用户。 3G (WCDMA/HSPA) 签约 用户数量减少了5000万, 而2G (仅 GSM/EDGE) 签约用
9、户数量减少了 7000万。 使用其他技术2的签约用 户数量减少了约1000万。 智能手机用户数在手机用户总数 中的占比逾70%。 在很多国家, 移 动签约用户总数均超过了人口总 数, 这主要是因为存在不活跃的用 户、 一名用户拥有多个终端、 或者 针对不同类型的呼叫采用了不同 签约用户的优化方案。 结果导致移 动用户总数低于移动签约用户总 数。 今天, 全球约有59亿移动用户, 而移动签约用户数则为80亿。 2019 年第三季度, 全球移动签约用户渗 透率为104%。 5 爱立信移动市场报告|2019年11月 图 2:2019 年第三季度移动签约用户总数 和新增移动签约用户数(百万) 图 3:
10、2019 年第三季度净增移动签约 用户数最多的前列国家 北美 拉丁美洲 中东 西欧 非洲 中国 中欧和东欧 亚太地区 (不包括中国和印度) 印度 6100 万 2019 年第三季度,全球新增 6100 万移动签约用户。 52% 2019 年第三季度,LTE 用户占到 所有移动签约用户的 52%。 62 亿 2019 年第三季度,全球共有 62 亿 移动宽带签约用户。 385 (+2) 415 (+7) 515 (+1) 575 (+1) 1,065 (+15) 1,595 (+16) 1,170 (+6) 665 (-1) 1,595 (+14) 中国 净增超过 1400 万 菲律宾 净增超过
11、 800 万 印度尼西亚 净增超过 900 万 爱立信移动市场报告|2019年11月6 移动签约用户数变化趋势 到2019年底, 5G签约用户数预计将达1300万。 注:此图中不包括物联网连接数 图 4: 按技术划分的移动签约用户数 ( 亿 ) 1爱立信和 GSA,2019 年 11 月 2根据 3GPP 第 15 版的规定,如果用户使用的终端支持新空口(NR)并且能够连接到 5G 网络,则将其计为 5G 签约用户 80 10 30 20 40 100 90 70 60 50 20002242025 5G LTE (4G) WC
12、DMA/HSPA (3G) 仅GSM/EDGE网络(2G) TD-SCDMA (3G) 仅CDMA网络(2G/3G) 其他 89 亿 80 亿 0 26 亿 2025 年, 预计将有 26 亿 5G 签约用户。 2019年第三季度, 服务提供商继续 开通5G服务, 更多5G终端问世。 全 球约有50家服务提供商1已宣布推 出5G商用服务。 5G业务签约已在韩国大量普及2, 所 有服务提供商都在4月初推出了商 用5G服务。 三家运营商最初的关注 点都是针对消费者的增强型移动宽 带, 提供基于虚拟现实 (VR) 、 增强现 实 (AR) 和高质量流媒体的沉浸式体 验。 全球5G网络部署预计将在20
13、20 年间加速, 为5G业务的大规模采用 奠定基础。 在未来六年中, 5G业务签 约预计将比LTE快得多, 其概念的推 出可追溯到2009年。 关键因素是与 LTE相比, 中国参与5G的时间要更 早, 而当年中国并不是最早推出LTE 以及LTE终端的市场之一。 随着5G的持续增长, 我们预计到今 年年底将有1300万5G签约用户。 许 多签约用户将在中国产生。 2019年 第四季度, 三大主要服务提供商均 推出了商用5G服务。 客户注册甚至 在推出之前就已经开始, 2019年10 月5G用户注册数超过1000万。 我们 预测, 到2025年, 全球5G签约用户 将达到26亿, 占当时移动用户总
14、数 的29%。 在本预测期内, 以签约用户数计 算, LTE仍将是主流移动接入技术。 预计2022年将达到峰值, 签约用户 数将达到54亿, 随着LTE签约用户 向5G迁移, 到2025年底, 这一数字 将下降至48亿左右。 我们预计, 2G (仅GSM/EDGE) 签约 用户的下降速度将慢于之前预期, 尤其是在中东和非洲地区。 部分原 因是2G功能手机的使用寿命较长, 智能手机的成本相对较高。 7 爱立信移动市场报告|2019年11月 图 5: 签约数和用户数 ( 亿 ) 图 6: 按技术划分的智能手机签约用户数 ( 亿 ) 移动签约用户数 移动宽带签约用户数 移动用户数 固网宽带签约用户数
15、 移动PC、平板电脑和路由器签约用户 3由于家庭、企业和公共接入点往往都是多人使用,因此固定宽带用户数至少是固定宽带连接数的 3 倍。 这与移动电话的情况恰恰相反,移动电话的签约用户数要多于它的实际用户数。 固定宽带签约用户数预测不包括 FWA 签约用户数。 10 2000222023202420252019 0 90 80 70 60 50 40 30 20 80 亿 到 2025 年,移动宽带签 约用户数将达到 80 亿。 2019 +3 +25 80 70 60 50 40 30 20 10 2025 4G 5G 2G/3G 5G 4G 2G/
16、3G 2G/3G 0 4G 56亿-10 74亿 2025年,预计移动宽带签约用户数 将占到签约用户总数的90% 我们预计到2025年底, 移动签约用 户数将达到89亿, 其中大约90%是 移动宽带签约用户。 由于中东和非 洲地区2G (仅GSM/EDGE) 签约用户 的下降速度较慢, 这一比例略低于 先前的预测。 到本预测期结束时, 纯移动用户数预计将达到63亿。 智能手机普及率持续上升。 智能手 机签约用户数占到手机签约用户总 数的约70%。 2019年底, 智能手机 签约用户预计将达到56亿。 预计到 2025年, 智能手机签约用户将达到 74亿, 占到手机签约用户总数的83%。 预计从
17、现在起直到2025年, 固定宽 带签约用户的年增长率有限3。 预计 移动PC、 平板电脑和路由器的签约 用户数量同期将保持适度增长, 到 2025年有望达到3.3亿人。 爱立信移动市场报告|2019年11月8 5G终端发展趋势 第二代芯片组助力5G部署提速。 上半年下半年 39GHz (n260) 3.5GHz (n78), NSA 28GHz (n257) 2.6 GHz (n41), NSA 2.6 GHz (n41), SA FDD (n71, n5, n1, n3), NSA 28GHz (n261) 3.5GHz (n78), SA 26GHz (n258) FDD (n71, n5
18、, n1, n3.), SA 3.5GHz (n77,79) 高频段 (mmWave) 20192020 上半年下半年 第一波终端 第一代 第二波终端 第二代 中频段 (低于 6GHz) 低频段 (低于1GHz) 袖珍路由器智能手机CPE/FWT 图 7: 5G 终端面市时间 (3GPP) 第二代芯片的互联互通测试目前正 在实验室进行。 借助这一代芯片, 供 应商正努力通过更集成的设计、 更 低功耗以及更多频率和网络操作模 式来超越第一代产品。 已经有许多 有关工业4.0场景中使用蜂窝接入替 代有线电缆的讨论。 随着第二代芯 片组的推出, 用于工业用例的5G商 用级模块将应运而生。 我们预计到
19、2020年, 固定无线终端 的数量将会增长, 许多供应商和模 块将支持5G家庭联网。 市场规模显现 到2019年底, 5G终端的年发货量预 计将达到1300万台。 5G部署初期的 终端数量显然已超过LTE部署初期 的终端数量。 但是, 2020年将是一场不同的数字 博弈。 2020年, 5G终端数量预计将 达到1.6亿台, 中国有望大规模部署 5G覆盖。 此外, 所有主要供应商都将 发布支持5G的终端, 许多供应商预 计将切入中端5G智能手机市场。 SA/NSA/FDD/TDD并存运行 2020年, 典型的5G智能手机将成为 非常智能的终端。 随着许多5G网络 使用5G非独立组网 (NSA)
20、模式启 动, 大多数新终端将同时支持5G非 独立组网 (NSA) 模式与5G独立组网 (SA) 模式。 在这两种模式下, 手机 将支持: 5G载波聚合 频谱共享 低频FDD和毫米波频率 (以及中频) 简而言之, 随着覆盖的部署和终端 的面市, 5G有望在2020年实现规模 化。 与之前的蜂窝无线接入技术不 同, 5G似乎不会受到用户设备不足 的限制。 9 爱立信移动市场报告|2019年11月 语音和通信服务发展趋势 和展望 VoLTE是在4G和5G终端上实现语音和通信服务全球互联互通的基础, 为消费者和企业用户提供高质量的服务。 图 8:按地区划分的 VoLTE 签约用户数 ( 亿 ) 70
21、60 50 40 30 20 10 20002242025 0 21 亿 64 亿 北美 亚太地区 拉丁美洲 欧洲 中东和非洲 通信服务提供商继续发展其语音服 务, 并以VoLTE为基础来构建网络。 VoLTE已被部署在超过90个国家的 200多个网络中1。 这些网络正使用 云技术来部署VoLTE, 以支持更具成 本效益的网络运营, 实现更轻松的 容量扩展和更快的服务部署。 2019年底, VoLTE签约用户数预计 将达到21亿, 到2025年底, VoLTE 签约用户数预计将达到64亿, 占 LTE和5G签约用户总数的85%以
22、 上。 VoLTE技术将成为在各种5G终 端上提供5G语音呼叫、 SMS和新型 通信服务的基础。 这项技术将使用 LTE-NR双连接、 EPS fallback和NR 语音等功能被分阶段部署到4G和 5G网络中。 新用例层出不穷,各类终端相继问世 目前, 市场上有25 0 0多种支持 VoLTE的终端。 高清语音+ (又称 “增 强型语音服务” 或EVS) 也已开始使 用。 高清语音+提高了VoLTE终端通 话中的音频和音乐质量, 同时提高 了跨LTE和Wi-Fi的通话可靠性。 目 前, 市场上有165多种支持高清语音 +的终端, 有超过20家服务提供商部 署了该项服务3。 现在, 第一批服务
23、提供商已在智能 音箱上推出了语音呼叫功能, 使用 与智能手机相同的移动电话号码。 这基于VoLTE多终端网络功能, 可以 将多个终端 (例如电话、 蜂窝智能手 表、 智能音箱和其他终端) 绑定到同 一电话号码。 现在, 已有80多个服务 提供商网络推出了蜂窝智能手表语 音服务。 大约20个网络已提供VoLTE视频呼 叫, 支持395种终端4。 其他基于VoLTE的服务包括多终端、 多号码、 使用移动电话高清语音功 能的多种企业协作业务和物联网终 端语音服务等等。 他们还在探索面 向消费者、 企业和行业的5G相关服 务创新, 包括将5G与增强和虚拟现 实以及实时互动技术结合使用。 21 亿 到
24、2019 年底, VoLTE 签约用户数 预计将达到 21 亿。 1GSA (2019 年 10 月 ) 2GSA (2019 年 10 月 ),支持不同的地区和频率 3GSA (2019 年 10 月 ) 4 GSA (2019 年 10 月 ) 爱立信移动市场报告|2019年11月10 2019 20252019 20252019 2025 80% 42% 70% 25%51% 69% 11% 2019 2025 88% 2019 2025 69% 55% 2019 2025 91%74% 2019 2025 63% 2019 2025 43% 39% 48% 44% 34%56% 5G
25、LTE (4G) WCDMA/HSPA (3G) TD-SCDMA (2G/3G) 仅GSM/EDGE网络(2G) 仅CDMA网络(2G/3G) 88%17%11%7%21% 印度中东/非洲东南亚/大洋洲中欧/东欧拉丁美洲东北亚北美西欧 图表中未显示签约用 户数少于 1% 的技术 各地区签约用户数展望 移动宽带签约用户数占移动签约用户总数的77%。 在印度地区, LTE签约用户数预计 将在2019年增加1.5亿, 超越GSM/ EDGE成为主流技术。 今年年底, 移 动宽带1技术将占移动签约用户的 57%, 智能手机签约用户的占比预计 将从48%增加到54%。 鉴于印度将继续坚持向先进技术的
26、转型之旅, 到2025年底, LTE签约用 户数有望占到移动签约用户总数的 80%。 5G签约用户预计将于2022年 出现, 并在2025年底占到移动签约 用户总数的11%。 中东和非洲地区有70多个国家, 是一个多元化地区, 既不同于拥有 100%移动宽带渗透率的成熟市场, 也不同于约40%移动宽带渗透率的 新兴市场。 2019年底, 在中东和北非 地区, 近25%的移动签约用户预计 将为LTE用户, 而在撒哈拉以南非洲 地区, LTE签约用户数仅占移动签约 用户总数的11%左右。 该地区在本预测期内将不断发展, 到2025年, 在中东和北非地区, 82% 的签约用户将是移动宽带用户, 而
27、在撒哈拉以南非洲地区, 移动宽带 签约用户将增加到移动签约总数 的70%左右。 这种增长趋势背后的 推动因素包括年轻人数量的不断增 加, 他们掌握的数字技能与日俱增, 以及智能手机价格的下降等。 1.5 亿 在印度, 2019 年 LTE 签约用户数 将增加 1.5 亿。 图 9: 按地区和技术划分的移动签约用户数(百分比) 注: 11 爱立信移动市场报告|2019年11月 74% 预计北美地区 74% 的移动签约用 户到 2025 年将成为 5G 用户。 在中东和北非地区, 领先的服务提 供商已从2019年开始部署商用5G 服务, 5G签约用户数将在2021年大 幅增加。 撒哈拉以南非洲地区
28、的5G 签约用户数将从2022年显著增加。 对整个地区而言, 到2025年底, 5G 签约用户数预计将达到1.2亿左右, 其中中东和北非地区将有9000万签 约用户, 约占移动签约用户总数的 10%。 东南亚和大洋洲已在澳大利亚推出 了5G网络, 同时服务于移动宽带和 固定无线接入用户。 该地区的其他 几个国家也进行了多次5G试验, 东 南亚的一些市场正等待频谱分配以 启动5G。 尽管现在, WCDMA/HSPA仍是 该地区的主流技术, 但到2025 年, 4G (LTE) 预计将成为主要的移 动技术, 占签约用户总数的63%。 同 时, 5G签约用户将占签约用户总数 的21%。 在本预测期内
29、, 智能手机签 约用户总数预计将以每年5%的速度 增长, 到2025年将超过10亿。 在中欧和东欧, 2019年是LTE成为主 流技术的一年, 预计到今年年底, LTE 将占签约用户总数的42%。 2019年也 是拉脱维亚和罗马尼亚启动5G网络 商用部署的一年。 到2025年, LTE仍 将是主流技术, 预计将占移动签约 用户数的70%, 而5G签约用户预计 将占25%。 在本预测期内, 随着用户 向LTE和5G迁移, WCDMA / HSPA签 约用户数在签约用户总数中的占比 将从38%下降到2%。 中欧和东欧计 划在2020年间进一步拍卖700MHz 和3.4-3.8GHz频段的频谱, 为
30、在该地 区持续部署5G提供支持。 在拉丁美洲, LTE在本预测期内仍 是主流的无线接入技术, 到2019年 底, LTE签约用户将占签约用户总 数的51%, 到2025年, LTE签约用户 将占签约用户总数的69%。 随着用 户向LTE和5G迁移, WCDMA/HSPA 签约用户占比预计将稳步下降, 从 36%下降到13%。 2019年底前, 该地 区可能首次部署5G网络, 阿根廷、 巴 西、 智利、 哥伦比亚和墨西哥预计将 成为该地区首批部署5G的国家, 5G 签约用户预计将从2020年开始显著 增长, 到2025年底, 5G签约用户将 占到移动签约用户总数的11%。 北美、 东北亚和西欧在
31、全球移动宽 带签约用户数中占比很高。 这些地 区内的国家多属发达经济体, 因此 该地区的信息通信技术普及率较高。 在北美, 5G商用正快速发展。 该地区 的服务提供商已经同时针对固定无 线接入和移动客户推出了商用5G服 务。 目前, 北美的LTE普及率为91%, 在 全球占比最高。 到2025年底, 我们预 计该地区将有近3.2亿名5G签约用 户, 占到移动签约用户总数的74%。 在东北亚, 预计LTE签约用户数的占 比到2019年年底将高达88%, 仅中 国的LTE签约用户数便将接近14亿。 在韩国, 随着2019年4月商用服务的 推出, 5G签约用户增长迅速。 今年年 初, 中国向四家服务
32、提供商颁发了 5G商用许可, 2019年第四季度初, 商用服务推出。 在日本, 服务提供商 有望在2020年推出商用5G服务。 到 本预测期结束之际, 该地区的5G签 约渗透率预计将达到56%。 在西欧, LTE是主流接入技术, 占 签约用户总数的69%。 在本预测期 内, 5G预计将成为主流技术, 占到签 约用户总数的55%, 到2025年, LTE 占比将下降到42%, WCDMA/HSPA 占比将下降到仅占2%。 该地区的首 个5G商用是在2019年4月, 现在约 20家服务提供商已在该地区推出5G 服务。 在2020年期间, 西欧将拍卖 700MHz和3.43.8GHz频段的频谱, 这
33、将加速该地区5G的部署和覆盖。 爱立信移动市场报告|2019年11月12 2019年第三季度移动流量 2018年第三季度至2019年第三季度, 移动数据流量增长了68%。 总 (上行链路+ 下行链路) 流量 (EB/ 月) 年同比增长 (百分比) 40 50 100 30 80 60 40 10 20 20 Q1 2016 Q1 2015 Q3Q3Q1 2017 Q1 2014 Q1 2018 Q3Q2Q2Q4Q4Q2Q2Q2Q3Q3Q3Q1 2019 Q4Q4Q4Q2 0 0 电路交换语音 数据 年同比增长 1流量中不包括 DVB-H、Wi-Fi 或 Mobile WiMAX。数据流量中包括
34、 VoIP 流量 2019年第三季度, 移动数据流量年 同比增长了约68%。 高增长率继续 受到印度智能手机签约用户数的增 加以及中国智能手机平均月数据流 量增加的影响。 第三季度环比增长 了12%。 总体来说, 流量1增长一方面是因为 智能手机用户数的增加, 另一方面 是因为观看更多的视频内容导致用 户平均数据流量的增长。 下图显示 了从2014年第一季度至2019年第 三季度, 全球月数据和语音流量的 总体情况, 以及移动数据流量的同 比变化情况。 图 10: 全球移动数据流量和同比增长率 (EB/ 月 ) 13 爱立信移动市场报告|2019年11月 按应用类型划分的移动流量 预计2019
35、年至2025年间, 移动流量将以每年27%的速度增长。 并且与 现在一样, 大部分将是视频流量。 1网页浏览和社交媒体中的嵌入式视频所生成的流量包含在应用类别“视频”之中 2019 38EB/月 2025 160EB/月 63% 视频 76% 视频 视频社交网络音频软件下载与更新网页浏览其他P2P 文件共享 预计移动网络中的视频流量将以约 30%的年增长率增长, 这种增长态 势将一直持续到2025年, 届时, 移动 视频流量在移动数据总流量中的占 比将从 2019年的略高于60%增长到 75%。 移动视频流量的增加受多方影响, 包括许多在线应用中嵌入式视频的 增加, 视频点播 (VoD) 流媒
36、体服务的 用户数量以及用户平均观看时长均 有所增加, 以及智能终端的屏幕分 辨率不断提高等等。 所有这些因素 都受到具有视频功能的智能终端日 益普及的影响。 社交网络流量在未来六年内也有望 实现20%的年增长。 但是, 由于视频1 流量增长强劲, 社交网络所产生的 流量占比将从2019年的10%降至 2025年的约8%。 沉浸式格式助力流量增长 用户花费在流视频和共享视频上 的时间越来越多。 通过蜂窝网络传 输的流视频的最常见分辨率估计 为480p左右 (根据网络而异) 。 随着 智能手机和网络的不断改进, 高清 (720p) 和全高清 (1080p) 的流视 频将越来越常见。 沉浸式媒体格式
37、 和应用越来越多, 有望成为推动移 动数据流量增长的重要因素, 这得 益于5G网络将提供打造良好用户体 验所需的性能。 例如, 多视角观看电 子直播体育赛事每小时可能消耗约 7GB, 而媒体 (比特) 速率为25Mbps 的高质量增强/虚拟现实流则每小时 会消耗多达12GB。 计算各类应用的流量影响 report/mobility-calculator 探索各种应用类 型的使用与每用 户每月数据流量 之间的关系。 请 填写您的应用使 用数据, 将生成的数据消费根据 六个预设的数据消费分析情况 进行比较。 视频流量增长的主要驱动力 视频被嵌入到大多数的在线内容中 (新闻、 广告及社交媒体等) 视
38、频共享服务 流视频服务 用户行为的变化 (随时随地消费视频) 市场渗透率的提升, 不仅限于早期 使用者 不断升级的具有更大屏幕和更高 分辨率的终端 不断演进发展4G和5G部署, 提高 网络性能 新兴的沉浸式媒体格式和应用 (HD/UHD、 360视频以及AR和VR等) 图 11:按应用类型划分的月度移动数据流量 ( 百分比 ) 爱立信移动市场报告|2019年11月14 移动数据流量发展趋势 20 40 80 100 60 140 160 120 2025200232017 0 5G 2G/3G/4G 到2025年, 约50%的全球移动数据流量将由5G网络承载。 全球移动数
39、据总流量继续增长, 到 年底有望达到38EB/月, 到2025年 有望增长4倍, 达到160EB/月。 这是 未来六年60多亿人口将使用智能手 机、 笔记本电脑和大量新终端消费 的移动数据。 智能手机是移动数据流量的主要生 成者, 继续处于发展的中心 - 目前占 比已超过90%, 预计到2025年底将 达到95%。 在本预测期内, 人口众多的5G早期 部署地区可能会引领流量增长。 到 2025年, 我们预计45%的移动数据 总流量将由5G网络承载1。 各区的流量增长差异巨大 年度间的流量增长可能极不稳定, 各国之间可能也有很大差异, 具体 取决于当地市场的发展动态。 在美 国, 2018年的流
40、量增长率略有下降, 但在2019年就恢复到先前的预期增 长率。 在中国, 2018年是创纪录的流 量增长年。 印度的流量持续增长, 并 且仍然是智能手机月平均用量最高 的地区。 纵观全球, 智能手机移动数据流量 的增加主要归功于三个驱动因素: 终端功能的改进、 数据密集型内容 的增加以及更实惠的流量套餐。 到2025年, 印度有望新增5亿智能手 机用户 在印度地区, 近年来, 智能手机移动 数据月平均用量出现了惊人增长, 为全球最高。 关键因素是4G的快速 采用, 这是由于2016年新的颠覆性 运营商进入了市场。 移动宽带服务 价格低廉2、 智能手机价格适中以及 人们视频观看习惯的不断变化,
41、继 续推动该地区月用量的增长。 只有 4%的家庭有固定宽带, 这使智能手 机在许多情况下成为访问互联网3的 唯一途径。 印度总流量预计将增加两倍, 到 2025年将达到22EB/月。 这有两个 因素: 智能手机用户数的快速增长 和智能手机平均用量的增加。 到 2025年, 印度将新增5亿智能手机 用户。 即使随着时间的推移, 每个现 有智能手机用户的流量继续显著增 长, 但随着印度更多消费者有了智 能手机, 印度智能手机平均流量的 增长预计仍将放缓。 此外, 与其他 地区相比, 印度在5G推动下大规模 使用高级用例的时间较晚。 尽管如 此, 2025年, 印度智能手机平均月流 量预计将增加到2
42、4GB左右。 1我们的流量预测不包括固定无线接入 (FWA) 服务生成的流量, 因为尚无法估算该流量。 但是, 由于FWA是某些地区计划用于5G的早期用例之一, 它可能会严重影响整体流量,具体取决于市场的接受程度。 2 www.cable.co.uk/mobiles/worldwide-data-pricing 3全球数据,印度电信运营商国家情报报告 (2019) 图 12 :全球移动数据流量(EB/ 月) 15 爱立信移动市场报告|2019年11月 5 0 50 45 40 35 30 25 20 15 10 20002242
43、0232015 中东和非洲 拉丁美洲 北美 西欧 中欧和东欧 东北亚 东南亚和大洋洲 全球覆盖 印度 图 13:每部智能手机产生的移动数据流量(GB/ 月) 在北美,未来的每月GB增长取决于 5G服务的采用 预计到2025年, 北美移动数据月平 均用量将达到每部智能手机每月 45GB。 主要服务提供商都已推出 5G, 最初专注于在中高频段频谱扩 容。 基于此, 我们预计5G在低频段 的部署、 5G终端的不断普及以及5G 的早期采用者将推动流量增长。 但 即使当今的流量增长强劲, 在本预 测期结束前, 使用VR和AR的沉浸式 消费者服务仍将是智能手机平均流 量大幅增加的主要贡献者。 到2025
44、年, 5G业务签约普及率将达到74%, 在所有地区中最高。 西欧的流量增长方式与北美相似。 然而, 市场情况更加分散, 导致5G在 大众市场普及预计更加缓慢, 因此 2025年, 西欧的智能手机平均流量 将比北美更低。 东北亚的流量增长率达到历史新高 极具吸引力的流量套餐, 以及创新 型移动应用和内容, 都在推动东北 亚移动数据月使用量的增长, 尤其 是在中国。 该地区的智能手机签约 用户数预计将继续快速增长, 2019 到2025年间, 仅中国就有望再增加 大约1.7亿智能手机签约用户, 进一 步推动数据流量增长。 随着5G吸引 许多早期采用者, 我们继续预期东 北亚地区会有高增长。 在韩国
45、, 用户 的平均5G移动数据流量在8月超过 25GB。 在本预测期内, 中东和非洲地区的 增长率预计最高, 在2019年至2025 年间, 移动数据总流量将增加7倍。 到2025年, 中东和非洲地区智能手 机平均数据流量将达到每用户每月 18GB撒哈拉以南非洲地区预计平 均将达到7GB。 在未来六年中, 东南亚和拉丁美洲 的发展趋势类似, 而各个国家/地区 的智能手机流量平均增长率将有很 大不同。 流量增长是由覆盖范围的 扩大和4G的持续采用推动, 这与智 能手机签约用户的增加以及智能手 机平均数据使用量的增加有关。 在 东南亚和拉丁美洲, 智能手机平均 数据流量预计分别达到每月21GB 和2
46、2GB。 在中欧和东欧, 4G的采用也推动了 增长, 但该地区各用户基础流量也 有所增加。 在本预测期内, 智能手机 月平均流量预计将从每月6GB增加 到24GB。 重要的是要记住, 各区月数据消费 量存在很大差异, 一些国家/地区和 服务提供商的月消耗量要比区域平 均水平高出许多。 爱立信移动市场报告|2019年11月16 网络覆盖率 2025年, 5G将覆盖全球近65%的人口。 Cat 4 150Mbps Cat 6 300Mbps Cat 9 450Mbps Cat 11 600Mbps Cat 15 800Mbps Cat 16 1Gbps Cat 18 1.05Gbps 100% 3
47、11 222 71 49 36 11 (4%) 71% 32% 23% 16% 12% 101 4G (LTE) 网络的建设势头仍在继续。 截至2018年底, 全球4G人口覆盖 率约为75%, 预计到2025年将超过 90%。 4G网络也在不断发展, 以提供更 高的网络容量和更快的数据速度。 目前共有777个商用4G网络已被 部署, 其中311个已升级为LTE- Advanced, 另有36个商用千兆LTE 网络已经问世。 5G商用产品越来越多, 部署势头愈 发强劲 迄今为止, 全球已有约50个5G商用 产品。 大多都集中在较大的城市, 进 行一些初始的5G覆盖。 在某些情况 下, 快速的部署
48、发展提高了人口覆 盖率。 在韩国, 服务提供商已承诺建 立5G网络, 到2019年底覆盖93%的 人口。 同样, 瑞士的5G人口覆盖率到 年底预计将达到约90%。 5G有望成为历史上部署最快的移动 通信技术。 技术的进步推动5G人口覆盖范围快 速扩展 5G覆盖扩展可分为以下三大类: 1 1. 在6GHz以下新频段上进行无线 部署 2. 在毫米波频段进行部署 3. 在现有的LTE频段进行部署 就前两类而言, 预计5G人口覆盖率 到2025年将达到55%。 就第三类而言, 已经为5G准备了大 量4G网络, 可以通过利用频谱共享 将其升级, 以在现有LTE频段中支持 5G服务。 鉴于这种可能性, 到
49、2025 年, 5G人口覆盖率有望再次增加 10%, 达到近65%。 3GPP 2018 95% 2025 95% 75% 90% 1% 5565% LTE 2018 2025 5G 2018 2025 图 15: 按技术划分的全球人口覆盖率 2 图 14:支持各类终端的 LTE-Advanced 网络的百分比和数量 信息来源 : 爱立信和 GSA (2019 年 10 月 ) 1在某些领域,这三类部署的覆盖区域可能存在重叠,但算得的数字是指预测的综合覆盖率 2这些数字是指每项技术的人口覆盖率。利用该项技术的能力取决于接入设备和服务签约等诸多因素 17 爱立信移动市场报告|2019年11月 物联网连接发展趋势 到2025年, NB-IoT和Cat-M技术将占到蜂窝物联网连接的逾50%。 1 Cat-M 同时包括 Cat-M1 和 Cat-M2。现在只支持 Cat-M1 2 G