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1、 中国信息通信研究院 政策与经济研究所 2019年二季度我国互联网上市企业 运行情况 互联网团队 2 市值 2019.6 我国上市互联网企业总市值9.75万亿元 全球上市互联网企业三十强总市值4.29万亿美元 3 我国上市互联网企业市值小幅下降 *截止2019年Q2,我国上市互联网企业共178家,若剔除新上市企业,市值较一季度下降4.8% 中美经贸摩擦导致A股、美股、港股持续波动。截至2019年6月底我国上市互 联网企业总市值达9.75万亿,环比下降4.3%。 9.92 9.06 8.00 10.19 9.75 2.7% -8.7% -11.7% 27.4% -4.3% -15.0% -10.
2、0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 2018Q22018Q32018Q42019Q12019Q2 我国上市互联网企业总市值(万亿元) 总市值(万亿元)环比 4 52% 38% 10% 各上市地市值占比情况 美国 香港 内地 香港上市企业市值占比提升 环比 13.2% 环比 1.4% 环比 6.4% 美国 香港 内地 各上市地的市值变化情况 占比较3月底 提升2个百分点 美团市值环比提升33.4%, 带动香港上市企业市值增长 *企业市值环比增速按人民币计算 5
3、龙头企业市值更稳定,占总市值80% Top10企业占全行业比重 排 名 公司名称 2019年6月30日 市值(亿元) 环比增长 1阿里巴巴30,329-4.0% 2腾讯控股29,5310.2% 3美团点评3,47033.4% 4京东3,0142.6% 5百度2,824-27.2% 6网易2,2505.4% 7腾讯音乐1,685-15.5% 8拼多多1,649-10.9% 9三六零1,446-17.2% 10携程网1,408-13.5% 合计77,606-2.8% 我国市值Top10的互联网企业 80% 20% top10企业其他 占比较一季度 提升2个百分点 *企业市值环比增速按人民币计算 6
4、 中国10家 市值占比26.3% 1.13万 亿美元 3.11万 亿美元 美国18家 市值占比72.5% 日本1家 市值占比0.5% 巴西1家 市值占比0.7% 我国10家企业上榜全球市值Top30 *统计企业均为上市互联网企业。本季度,我国上榜全球市值Top30企业较上季度减少1家,爱奇艺掉出前30强。 7 营收2019Q1 我国上市互联网企业总营收5204亿元 全球上市互联网企业前十强总营收1707亿美元 8 营收增速持续放缓,下探至24% 2019Q1营收达5204.4亿元,增速为24%,较Q4下降6个百分点,较18年同期 下降12个百分点。 3930.7 4708.3 4929.5 5
5、093.0 5204.4 33.2% 35.4% 32.2% 30.0% 24.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 0.0 1000.0 2000.0 3000.0 4000.0 5000.0 6000.0 2018Q12018Q22018Q32018Q42019Q1 我国上市互联网企业季度收入情况 营收(亿元)同比增速(%) 9 文体娱乐、在线教育实现超高速增长 *电子商务业务包含平台和自营两种主要经营模式 57.3% 12.2% 9.7% 5.4% 4.1% 2.7% 2.6%电子商务 社交/在线社区 游戏 搜索引擎
6、 音视频 门户/邮箱/分类网站等 出行旅游 IDC/CDN等 IT服务 文体娱乐 广告营销 安全信息服务 企业服务 工具软件 在线教育 互联网金融 房地产 医疗健康 电子政务 同比增速94% 同比增速212% 收入前三业务 占比达79%, 较上季度下降 3.2个百分点 10 头部企业增速放缓,集中度有所下降 Top10企业营收占比较2018年Q4下降7.7个百分点。 80.7% 19.3% top10企业营收 其余企业营收 阿里 腾讯 百度 较2018年Q4下降 7.7个百分点 *BAT增速为同比增速,其中,腾讯2019年Q1增速较2018年Q4下降11.7个百分点。 11 全球营收Top10
7、同比增长17.5% 1041 1101 1166 1402 1226 412 458 434 531 481 37.0% 33.9% 26.0% 21.3% 17.4% 53.5% 40.7% 26.6% 22.5% 18.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2018Q12018Q22018Q32018Q42019Q1 全球上市互联网Top10企业营收情况 美国6家(亿美元)中国4家(亿美元)增速(美国)增速(中国) 中美企业Q1营收增速持 续同步下降 国家高端专业智
8、库 产业创新发展平台 编制说明: l 项目组重点参考在研究工作中关于互联网行业分类的三个标准, 包括:wind行业分类标准、电信业务分类目录(2015版)以 及CB insights数据库分类标准。将监测的上市互联网企业分为 三个大类(一级分类),十个小类(二级分类)以及21个子类 (三级分类) l 根据项目组对上市互联网企业相关业务的分类和监测体系边界 的界定,截至2019年6月底,选定的上市互联网企业监测体系 中共有177家企业。 国家高端专业智库 产业创新发展平台 中国信息通信研究院政策与经济研究所互联网团队,研究内容涵 盖互联网行业运行、互联网投融资、“互联网+”等方面,支撑工 信部编制中国互联网行业发展景气指数。 团队主要成员: l 左铠瑞,中国科学院大学博士,主要从事互联网发展等研究。 联系方式: l 魏翔,北京邮电大学硕士,主要从事互联网发展、网络安全等 研究。联系方式: l 张雅琪,北京邮电大学硕士,主要从事互联网发展等研究。联 系方式: 谢谢! 国家高端专业智库 产业创新发展平台