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1、 1/29 2023年年 10月月 23 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 行业研究报告 慧博智能投研 华为鸿蒙华为鸿蒙深度：深度：鸿蒙生态鸿蒙生态、应用场景应用场景、最新最新发展发展及相关公司深度梳理及相关公司深度梳理 随着智能设备和物联网应用的迅速发展，传统操作系统面临着诸多挑战和限制。为了应对这一挑战，华为推出了自主操作系统鸿蒙，旨在为用户提供更加智能、高效和安全的数字化体验，也是华为公司布局智能生态的重要举措，近年来鸿蒙一直备受瞩目。近日，在 2023 年华为开发者大会（HDC.Together）上，华为推出了面向消费者的 HarmonyOS 4，同时还推出了面向开发者的Ha

2、rmonyOS NEXT 开发者预览版。这一系列的推出进一步展示了华为对于鸿蒙系统的不断投入和发展的决心，同时也为用户和开发者提供了更加丰富、全面的数字化生态体验和开发环境。本报告旨在对华为鸿蒙系统进行深入分析，系统梳理鸿蒙的发展历程，并详细分析其独特之处。其次，我们还将对鸿蒙生态进行解析，探讨其在不同应用场景中的应用情况。最后，我们将介绍鸿蒙系统的最新进展，并结合以上信息对行业趋势和市场空间进行预测。我们希望这份报告能为大家了解华为鸿蒙系统提供有益的参考。目录目录 一、鸿蒙系统概述.1 二、构建鸿蒙生态.8 三、鸿蒙系统应用落地.16 四、最新发展.20 五、市场空间.24 六、相关公司.2

3、7 七、参考研报.29 一、一、鸿蒙系统鸿蒙系统概述概述 1、鸿蒙系统：分布式操作，构建万物互连鸿蒙系统：分布式操作，构建万物互连 鸿蒙的定位不是替代安卓，而是实现万物互联。鸿蒙 OS 是一款面向万物互联新时代的、全场景、分布式的操作系统，实现 OS 与硬件解绑、生态共享、跨端共享等。物联网操作系统是一种在嵌入式实时操作系统基础上发展出来的、面向物联网技术架构和应用场景的软件平台，需满足设备互通、低功耗、高可靠、模块化等特性。2/29 2023年年 10月月 23 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 2、鸿蒙系统、鸿蒙系统发展历程发展历程 回顾鸿蒙的发展历程，在 2019 年 8 月，

4、华为正式发布自研操作系统鸿蒙 OS，兼容安卓 app，主要用于荣耀智慧屏/智慧屏 Pro。为了广泛聚集合作伙伴打造万物互联，华为在 20 年和 21 年分两次将鸿蒙操作系统的基础能力捐给开放原子开源基金会，各个厂家能够平等地在此处获得代码，根据不同的业务诉求打造产品，由此形成 OpenHarmony。此后，在无法调用谷歌 GMS 服务的背景下，华为果断选用能兼容 AOSP 的技术路线，叠加自研专利技术和云服务功能，在 OpenHarmony 基础上开发了HarmonyOS。2021 年 6 月，HarmonyOS 2 正式发布，将原本仅应用于智慧屏的鸿蒙系统搬上了手机、平板，在技术层面上依托分

5、布式软总线、设备虚拟化、数据管理、任务调度等，将其分布式能力提升到了新的层次，使得多种设备间能够实现硬件互助和资源共享，在 2021 年末鸿蒙设备数成功突破 2.2 亿。2023 年 8 月，HarmonyOS 4 正式发布，截止今年 9 月，HarmonyOS 4 升级用户超 1000万。同时，HarmonyOS NEXT 实现了 100%全自研，已于 8 月 6日面向合作企业开发者开放，并将在 2024年一季度向所有开发者开放。3/29 2023年年 10月月 23 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 3、鸿蒙鸿蒙 OS 核心优势核心优势 鸿蒙 OS 核心优在于分布式、并发模型以及

6、系统性能：鸿蒙鸿蒙 VS 其他系统：高扩展性、一次开发、多端部署。其他系统：高扩展性、一次开发、多端部署。鸿蒙采用更轻量的并发模型，具有高安全可靠性和高扩展性，任务切换开销 50%；同时，鸿蒙 OS 支持分布式，能够实现一次开发、多端部署。鸿蒙鸿蒙 VS Fuchsia：分布式：分布式及及系统性能优势。系统性能优势。鸿蒙采用分布式系统架构，支持统一 OS、弹性部署、跨端协同；同时，相较 Fuchsia，华为持续优化鸿蒙 OS 的通信调度机制，通过高性能 IPC、混合动态大页等技术提高通信调度效率，保障用户体验流畅。4/29 2023年年 10月月 23 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报

7、告 （1）竞争优势竞争优势 1：全场景分布式架构，解决：全场景分布式架构，解决 IoT 生态协同痛点生态协同痛点 分布式能力突出，解决分布式能力突出，解决 IoT 生态协同的痛点。生态协同的痛点。分布式软总线、分布式数据管理、分布式设备虚拟化、分布式任务调度等核心技术解决了不同硬件终端的生态无法共享协同，开发效率低的问题。对于消费者：鸿蒙 OS 能够将各类终端进行能力整合，实现不同的终端设备之间的快速连接、能力互助、资源共享；对于应用开发者：鸿蒙 OS 采用多种分布式技术，使得应用程序的开发实现与终端设备的形态差异无关，使开发者聚焦上层业务逻辑，提高开发效率。对于设备开发者：鸿蒙 OS 采用了

8、组件化设计方案，可以根据设备的资源能力和业务特征进行灵活裁剪，满足不同形态的终端设备对于操作系统的要求。鸿蒙鸿蒙 OS 基于分布式架构实现一次开发、多端基于分布式架构实现一次开发、多端&弹性部署、硬件及资源互助。弹性部署、硬件及资源互助。（1）一次开发，多端部署。鸿蒙采用全栈解耦的架构，一套代码满足大小系统和硬件的要求；（2）可分可合，自由流转。鸿蒙提出分布式软总线技术，消费者可根据自己的需要来组装不同的硬件成一个超级终端，带屏设备均可成为控制中心；（3）统一生态，原生智能。打破硬件边界，多设备协同工作。5/29 2023年年 10月月 23 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 1）一

9、次开发，多端部署一次开发，多端部署“一次开发，多端部署”指的是一个工程，一次开发上架，多端按需部署。目的是为了支撑开发者高效地开发多种终端设备上的应用。为了实现这一目的，鸿蒙系统提供了几个核心能力，包括多端开发环境，多端开发能力以及多端分发机制。多端开发环境多端开发环境：HUAWEI Dev Eco Studio 是面向全场景多设备提供的一站式开发平台，支持多端双向预览、分布式调优、分布式调试、超级终端模拟、低代码可视化开发等能力，帮助开发者降低成本、提升效率、提高质量。多端开发能力多端开发能力：多端开发能力的核心目标是降低多设备应用的开发成本。为了实现该目标，鸿蒙系统提供了几个核心能力，支持

10、多端 UI 适配，交互事件归一，设备能力抽象，帮助开发者降低开发与维护成本，提高代码复用度。6/29 2023年年 10月月 23 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 多端分发机制多端分发机制：如果需要开发多设备上运行的应用，一般会针对不同类型的设备多次开发并独立上架。开发和维护的成本大，为了解决这个问题，鸿蒙系统提供了“一次开发，多端部署”的能力，开发者开发多设备应用，只需要一套工程，一次打包出多个 HAP，统一上架，即可根据设备类型按需进行分发。除了可以开发传统的应用，开发者还可以开发元服务。元服务是一种面向未来的服务提供方式，具有独立入口的、免安装的、可为用户提供一个或多个便捷服

11、务的应用程序形态。鸿蒙系统为元服务提供了更多的分发入口，方便用户获取，同时也增加了元服务露出的机会。2）可分可合，自由流转可分可合，自由流转 传统移动生态下，开发者通常需要开发一个原生应用版本，如果提供小程序给用户，往往需要开发若干个独立小程序。鸿蒙生态下，支持元服务开发，无需维护多套版本，通过业务解耦将应用分解为若干元服务独立开发，按需根据场景组合成复杂应用，方便开发者能开发出跨越多个设备的应用，用户也可根据所需简易或复杂场景使用对应的功能模块。元服务基于鸿蒙系统 API 开发，支持运行在 1+8+N 设备上，供用户在合适的场景、合适的设备上便捷使用。元服务是支撑可分可合，自由流转的轻量化程

12、序实体，帮助开发者的服务更快触达用户。具备如下特点：1）触手可及：元服务可以在服务中心发现并使用，同时也可以基于合适场景被主动推荐给用户使用，例如用户可在服务中心和小艺建议中发现系统推荐的服务。2）服务直达：元服务无需安装卸载，“秒开体验”，即点即用，即用即走。3）万能卡片：支持用户无需打开元服务便可获取服务内重要信息的展示和动态变化，如天气、关键事务备忘、热点新闻列表。4）自由流转：元服务支持运行在多设备上并按需跨端迁移，或者多个设备协同起来给用户提供最优的体验。例如手机上未完成的邮件，迁移到平板继续编辑，手机用作文档翻页和批注，配合智慧屏完成分布式办公；例如分布式游戏场景，手机可作为手柄，

13、与智慧屏配合玩游戏，获得新奇游戏体验。3）统一生态，原生智能统一生态，原生智能 移动操作系统和桌面操作系统的跨平台应用开发框架不尽相同，从渲染方式的角度可以归纳为WebView 渲染、原生渲染和自渲染这三类，鸿蒙系统对应的提供系统 WebView、ArkUI 框架和XComponent 能力来支撑三种类型的跨平台框架的接入。主流跨平台开发框架目前已有版本正适配鸿蒙系统，基于这些框架开发的应用能以较低成本迁移至鸿蒙系统。此外，鸿蒙系统内置强大的 AI 能力，通过不同层次的 AI 能力开放，满足开发者的不同开发场景下的诉求，可帮助开发者快速实现应用智能化。（2）竞争优势竞争优势 2：更轻量、更安全

14、的幵发模型：更轻量、更安全的幵发模型 鸿蒙 OS 采用全新的并发模型，任务切换开销降低 50%。Linux内核并发任务与调度单元 1:1 耦合，存在大量无效线程；鸿蒙采用全新并发模型，并发任务与调度单元分离（M:N），从 1:1 到 M:N(MN)任务切换开销下降 50%。同时，并发模型具有以下优势：高安全性高安全性、高可靠性：高可靠性：（1）鸿蒙内核无 Root 权限，从源头提升系统安全性。传统的安卓 Root 权限一旦被非法获取，整个系统即被攻破；（2）高可靠性：鸿蒙 OS 内核服务相互隔离，任何用户服务崩溃都不会影响到微核层，加强了系统稳定性。高扩展性性：高扩展性性：由于众多系统服务都转

15、移到了用户态服务模块上，可以方便地根据终端需求进行按需剪裁和添加。7/29 2023年年 10月月 23 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 （3）竞争优势）竞争优势 3：源自通信调度机制，保障系统性能与流畅性：源自通信调度机制，保障系统性能与流畅性 流畅性方面，流畅性方面，（1）混合动态大页：传统操作系统采用 4K 小页，鸿蒙内核采用 4K/16K/64K 的混合动态大页，根据应用程序的需求动态地分配和释放内存页面，内存管理效率提示 2-3 倍；（2）更高效的组件间通信机制：多跳变一跳，性能提升 25 倍。系统性能方面：系统性能方面：（1）并发模型下，任务切换开销降低 50%；（2）

16、更匹配移动算力架构的资源供给：按照大中小群组，结合精准的负载追踪感知，采用异构架构协调 GPU、NPU、CPU，结合用户场景感知，调度效率提升 60%；（4）更精准的器件控制、帧内休眠，可使 CPU 帧内休眠，闲置任务聚合执行，静置功耗下降 20%。4、鸿蒙系统市占率、鸿蒙系统市占率 鸿蒙生态已经得到了市场的验证和客户的认可。根据 Counterpoint 的数据统计，截止 2022 年末，鸿蒙已经成为全球第三大操作系统，在中国市场的份额达到了 8%。万物互联成为流量第二增长曲线，多屏的流量开始进入快速增长阶段。8/29 2023年年 10月月 23 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告

17、 二、构建二、构建鸿蒙生态鸿蒙生态 1、鸿蒙框架：助力华为鸿蒙框架：助力华为 1+8+N 战略，数字底座使能千行百业战略，数字底座使能千行百业 2019 年，华为提出“1+8+N”全场景智慧生活战略，具体含义体现为：“1”台手持移动设备（智能手机）可以和其它日常使用的“8”台设备互联：平板电脑、笔记本电脑、智能手表、智能电视机、AI 音箱、蓝牙耳机、VR 设备、车载系统，由此出发再连接“N”台泛 IoT 设备，如办公设备、智能家居、娱乐游戏等。作为全场景智慧生活战略，分拆来看各有其义：1）全场景：首先是指 5 大生活场景-运动健康、智能家居、智慧办公、影音娱乐、智慧出行，华为消费者业务的相关产

18、品都分布在这 5 大生活场景之中。其次是企业战略规划业务角度，基于场景的规划方式对于企业相关产品、服务的商业价值的体现和规划活动的开展也至关重要。2）智慧：这是华为在 2018 年正式提出“构建万物互联的智能世界”的公司的新愿景使命，“无处不在的连结、无所不及的智能、个性化体验、数字平台”的公司战略在华为消费者业务的具体落地和体现。3）生活：强调是以消费者为核心的生活场景的展开。9/29 2023年年 10月月 23 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 鸿蒙系统整体框架可细化为：鸿蒙鸿蒙系统整体框架可细化为：鸿蒙 OS+开源鸿蒙两大部分。开源鸿蒙两大部分。其中，鸿蒙 OS 面向终端消费

19、者的“1+8+N”领域，逐步实现全场景终端互联；开源鸿蒙生态伙伴基于 OpenHarmony 的商业发行版操作系统则主要面向行业垂直领域，推动鸿蒙的细分行业纵深。即华为 ToC，其他企业 ToB。截至 2023 年 8 月，鸿蒙生态设备超过 7 亿台，开发者达到 220 万+，API 日调用 590亿次+，开发工具DevEco 活跃用户数 40+万人。10/29 2023年年 10月月 23 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 2、商业模式：与生态伙伴分享收益，驱动生态飞轮加速商业模式：与生态伙伴分享收益，驱动生态飞轮加速 华为采用与生态伙伴共享收益的模式，打造鸿蒙生态正向飞轮。生态伙

20、伴从操作系统核心研发、芯片平台适配、软件开发支持、行业场景定制化及产业落地等多维度参与生态共建，实现技术、应用的创新研发与输出变现，从中获取增量收益。鸿蒙商业模式主要包括：license 授权、软硬一体化产品、开发套件及解决方案等多种形式。3、鸿蒙生态应用开发能力全景图鸿蒙生态应用开发能力全景图 围绕开发者旅程，鸿蒙系统为开发者提供了端到端的开发能力支持，提升开发效率。围绕开发者旅程，鸿蒙系统为开发者提供了端到端的开发能力支持，提升开发效率。包括赋能套件、鸿蒙开发套件、三方库、开发者支持平台。（1）赋能套件赋能套件 11/29 2023年年 10月月 23 日日 行业行业|深度深度|研究报告研

21、究报告 赋能套件使开发者了解和学习鸿蒙系统的各类资源，覆盖开发者全旅程，内容包含白皮书、Codelabs、视频课程、技术文章、指南、UX 设计资源与指南、API 参考、Sample Code 与 FAQ。（2）鸿蒙开发套件鸿蒙开发套件 鸿蒙开发套件包含设计、开发、测试、运维套件以及 OS 开放能力集。通过鸿蒙开发套件，开发者可以高效开发鸿蒙生态应用、元服务。1）设计套件设计套件 HarmonyOS Design 是面向万物互联的设计系统，为用户带来全新交互体验。其秉承万物归一，和谐共生，衍生万物的设计理念。设计套件涵盖全面的全场景设计规范、丰富的设计资源，以及设计工具，帮助开发者提升设计和开发

22、效率。2）开发套件开发套件 开发者在应用开发过程中使用到的产品集合，包含 HUAWEI Dev Eco Studio 以及 HUAWEI Dev Eco Studio 集成的性能调优、设备模拟、命令行工具和 SDK。HUAWEI Dev Eco Studio：鸿蒙生态应用、元服务开发配套的集成开发环境（IDE），提供了工程管理、代码编辑、界面预览、编译构建、代码调试等基础功能，同时还集成了性能调优工具、设备模拟工具、命令行工具等帮助开发者解决特定领域的问题。开发者可以通过 HUAWEI Dev Eco Studio 工程中创建多个 Module，以 Module 为单位进行分工。每个Modul

23、e 既可以包含业务代码，也可以包含资源文件。SDK：集成在 HUAWEI Dev Eco Studio 中，包含开发者可以使用的 API 定义以及调试编译等基础的工具链。ArkTS 语言是鸿蒙系统主推的应用开发语言。因此鸿蒙系统提供给开发者的 API 绝大部分也是ArkTS 语言的。随着时间的推移，鸿蒙系统会发布新的版本，每个版本都会有配套的 API 更新。3）测试套件测试套件 包括测试标准和测试工具两部分。测试标准覆盖鸿蒙生态应用性能、功耗、稳定性、兼容性、UX、安全、分布式、游戏等测试规范，帮助开发者解决测什么的问题。测试工具提供鸿蒙生态应用开发、调试、单元测试、集成测试、上架测试等各开发

24、阶段所需的测试工具集，支持手机、折叠屏、平板、智慧屏、手表、音箱等 1+8+N设备，帮助开发者全面高效测试。4）运维套件运维套件 主要包括由 HUAWEI AppGallery Connect 提供的上架分发测试和运维分析两大能力。上架分发测试提供多种上架分发测试能力，满足开发者在不同阶段的上架分发测试诉求。运维分析提供崩溃服务、性能管理及云服务监控，支撑开发者精准定位问题，同时支持多维度分析，智能诊断问题并给出解决方案。5）OS开放能力集开放能力集 OS 开放能力集通过 SDK 的形式对开发者呈现，提供应用开发所需的一系列系统开放能力，包括 UI 框架、Ability、分布式服务、安全、方舟

25、编译器、AppService、基础软件服务、硬件服务等。ArkUI 框架框架：12/29 2023年年 10月月 23 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 ArkUI 是鸿蒙生态原生的 UI 开发框架，ArkUI 框架提供给开发者两种开发方式：基于 ArkTS 的声明式开发范式和基于 JS 扩展的类 Web 开发范式。声明式开发范式更加简洁高效，它具备简洁自然的 UI 信息语法、丰富的 UI 组件、多维状态管理，以及实时多维度预览等能力，帮助开发者提升应用开发效率，并能在多种设备实现生动而流畅的用户体验。Ability：应用所具备能力的抽象，是应用程序的基本组成部分，主要包括组件生命周

26、期回调、系统环境变化通知、应用跳转、万能卡片开发等能力。分布式服务分布式服务：由于具体场景的差异，以及技术演进、生态构建等各种复杂因素的存在，多设备之间的通信方式各不相同（比如 WLAN、蓝牙、ETH、PLC、NFC、USB、Zigbee、红外、超声波等），为了使开发者可以方便快捷地进行分布式开发，鸿蒙系统将跨设备交互涉及的关键能力统一封装并开放给开发者。安全安全：鸿蒙系统提供严格的隐私保护和数据安全系统能力，保护消费者智能终端安全。方舟编译器（方舟编译器（ArkCompiler）:支持多种编程语言、多种芯片平台联合编译、运行而设计的统一编译运行时平台。支持包括动态类型和静态类型语言在内的多种

27、编程语言，如 ArkTS、TS、JS。方舟编译器是鸿蒙系统作为手机、平板、电视、车机和智能穿戴等多种设备统一操作系统的编译运行时底座。主要分成两个部分，编译工具链与运行时。编译工具链以 ArkTS/TS/JS 源码作为输入，将其编译生成为 ABC（ArkCompiler Bytecode，即方舟字节码）文件。运行时直接运行字节码文件，实现对应语言规范的语义逻辑。基础软件服务基础软件服务：鸿蒙系统为开发者提供了通用的基础软件服务，包括多媒体、通信、图形、文件存储、升级、无障碍等。硬件服务硬件服务：硬件服务通过屏蔽硬件厂家接口差异，为应用提供统一的接口规范，从而使开发者便捷地控制外设，其中包括电源

28、、USB、泛 sensor 和位置服务等。App Service：华为移动服务开放能力是为鸿蒙生态应用开发提供场景化服务的平台。同时，依托华为云服务，App Service 也为这些服务提供云端能力，用于各服务的开通、业务实现及运营。每个服务可单独为开发者提供独立且完善的产品能力，也可以多个服务相互组合，为多个领域提供行业解决方案。（3）鸿蒙生态三方库鸿蒙生态三方库 鸿蒙生态三方库是在鸿蒙系统上可重复使用的软件库，能够帮助开发者重用技术资产，提升开发效率。13/29 2023年年 10月月 23 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告（4）开发支持平台开发支持平台 开发支持平台致力于帮助开

29、发者快速成长，包括社区学堂、成长计划和技术支持。4、鸿蒙生态伙伴构成：操作系统、鸿蒙生态伙伴构成：操作系统+南向生态南向生态+北向生态北向生态“操作系统+南向生态+北向生态”的全链条培育体系。华为将鸿蒙生态分为南向生态和北向生态。南向向下兼容各种硬件平台，北向向上提供接口连接大量应用。发行版操作系统主要面向行业垂直领域，客户一般对于操作系统有定制需求（性能、芯片集成、服务、软件技术支持等），采用 license 授权、开发板或最终商用设备等形态交付。（1）硬件兼容：打破硬件边界，覆盖行业持续增硬件兼容：打破硬件边界，覆盖行业持续增加加 南向生态：华为开放的源代码、SDK、开发板/模组、HUAW

30、EI Dev Eco 等平台和工具链，面向南向硬件生产厂商。商业模式：生态参与者基于源代码参与技术增强服务，或为 HarmonvOS Connect 生态提供“智能硬件（芯片、模组等）开发、生产生态技术合作解决方案咨询、设计、开发服务”。14/29 2023年年 10月月 23 日日行业行业|深度深度|研究报告研究报告（2）软件生态：完善北向生态系统，打造南北联通的新数字底座）软件生态：完善北向生态系统，打造南北联通的新数字底座根据 OpenHarmony 技术峰会，2023 年 OpenHarmony 的一项重要工作就是开始构建通用的北向生态系统，吸引更多北向开发者打造爆款应用，完成南北联通

31、，助力 OpenHarmony 成为数字新底座。鸿蒙 OS 可借助统一 IDE 一次开发，多端部署，实现跨终端生态共享。其中，方舟编译器可以有效提升运行速度。目前安卓 APP 应用主要使用 Java 语言，打包成 apk 文件到系统后必须通过虚拟机来充当“翻译”进行理解（转换成汇编语言）。由于多了“翻译”步骤，可能会影响程序运行效率，因此安卓系统流畅度一直相对 iOS 系统会低一些。而方舟编译器可将 Java语言直接变成机器码，相比安卓 ART虚拟机（AoT+JIT+解释执行）运行速度更快。方舟编译器能够实现方舟编译器能够实现 APP 在终端上快速安装、启动和运行在终端上快速安装、启动和运行将

32、安卓将安卓 APP 无缝迁移到鸿蒙系统。无缝迁移到鸿蒙系统。15/29 2023年年 10月月 23 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 HMS 为鸿蒙应用生态保驾护航。为鸿蒙应用生态保驾护航。HMS（Huawei Mobile Service，华为移动服务）对标 GMS，是华为为其设备生态系统提供的一套应用程序和服务，包含了 HMS Apps(如华为应用市场、华为钱包等基础应用)和面向应用开发者的 HMS Core、IDE 等工具。HMS 的主要功能包括：一是支持一次开发、多终端部署，二是支持跨操作系统（安卓应用切换至鸿蒙无需修改，兼容问题由 HMS 解决），三是支持应用的全场景、一

33、致性体验。截至 2022 年底，集成 HMS Core 能力的应用超过 22 万个。商业模式：商业模式：合作者参与鸿蒙北向 OS 系统组件开发，或基于鸿蒙应用框架打造分布式应用，不断拓展应用全场景。（3）OpenHarmony：集合多方力量，生态覆盖设备持续增加：集合多方力量，生态覆盖设备持续增加 OpenHarmony 商业发行版采用华为开源核心架构源码，任何个人和组织都可以基于开源协议开发或定制系统，以满足客户的深度需求（性能、芯片集成等），且能够收取专利费用。以金融科技为例，开源鸿蒙 OS 可以一次开发，多端部署，由于组件可以定制，终端设备会变得更轻量化，更有助于小型营业网点下沉。截至

34、2023 年 9 月，累计 38 个发行版通过兼容性测评,覆盖金融、超高清、教育、商显、工业、警务、城市、交通等领域。2023 年 2 月，软通动力率先完成了 OpenHarmony 对 X86 平台架构的国产化 PC端的适配，并发布面向 PC 端的商业 PC发行版(Beta 版)。16/29 2023年年 10月月 23 日日行业行业|深度深度|研究报告研究报告 5、华为鸿蒙生态链图谱、华为鸿蒙生态链图谱三、鸿蒙系统应用落地三、鸿蒙系统应用落地 1、智能家居、智能家居华为打造 HiLink 智能家居开放者平台，提供智能家居解决方案。在设备端，平台提供 HiLink SDK，帮助智能硬件厂商快

35、速集成 HUAWEI HiLink 协议。此外在控制端，平台提供标准的 HTML5 的设备控制页面；云端，华为打造 HiLink 智能家居云通过开放 API，实现和第三方云的协议对接和数据共享；最后，华为提供开放智能路由平台，可以支持主流智能家居协议的转换，实现第三方设备的控制。17/29 2023年年 10月月 23 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 升级为升级为 HarmonyOS Connect，打造家居硬件生态圈。，打造家居硬件生态圈。HarmonyOS Connect 可以实现智能硬件互联，打造全场景智慧生活。产品覆盖智能家电/智能硬件、家庭中控交互中心、安防产品以及个护产

36、品。推出全屋智能方案。推出全屋智能方案。华为推出采用鸿蒙系统的智能主机，被称为“集学习、计算、决策于一体的家庭智慧大脑”，作为华为全屋智能的中心。此前用于智能设备连接的 HUAWEI HiLink 品牌，同步升级为HarmonyOS Connect。18/29 2023年年 10月月 23 日日行业行业|深度深度|研究报告研究报告 案例参考：亲子游戏用于活跃家庭气氛，增进亲子关系。但是一般的多人游戏需要多个游戏手柄才能进入游戏，居家生活中，经常会出现找不到手柄的状况。通过鸿蒙提供的分布式能力，只需要把手机作为游戏手柄，随时可接入游戏。2、智能出行、智能出行智慧出行实现场景联动，车机成为鸿蒙生态

37、新入口。智慧出行领域，鸿蒙座舱能够连接车载带屏设备、车载 IoT 设备、个人出行设备等，实现服务跨设备流转、双屏协同等功能。HarmonyOS 车机操作系统大幅提升了用户体验。车机操作系统大幅提升了用户体验。对开发者来说，鸿蒙操作系统提供了 1500多个车载业务 API，9 类车载增强能力 Kits，13000+鸿蒙 OSAPI，并提供全面开放的工具和技术支持，降低座舱集成开发难度，帮助开发者快速开发和迁移应用。对用户来说，鸿蒙操作系统采用了分布式的架构、模块化的组合设计、软总线的数据传输共享，使得各个智能终端之间可以实现快速的互联互通，应用生态能在多个智能设备间共享，实现如手机与车机之间的无

38、缝流转功能、手机车机信息共享、华为手机所有应用可进入车机等，使系统使用更加便捷。鸿蒙提供部分用户自定义功能，比如调整窗口布局、壁纸、主题等。提供人脸识别功能，自动为不同驾驶者切换其个人账户，同步其行程安排、通讯录、app账号等，带来更加个性化、定制化的服务。19/29 2023年年 10月月 23 日日行业行业|深度深度|研究报告研究报告 鸿蒙通过三段式架构将多种应用集成于车机，丰富用户体验。鸿蒙通过三段式架构将多种应用集成于车机，丰富用户体验。华为将应用分为鸿蒙精品应用、鸿蒙生态应用和长尾应用三类。精品应用为大部分用户高频使用的应用，华为将其深度集成 HarmonyOS 车机上的能力，如 H

39、MS-A 语音能力、账号能力、无缝流转能力等，会针对车机场景进行深度适配。生态应用主要为华为 1+8 布局下的产品，如平板、电脑、手机、智慧大屏，会带入到车机上来。第三类长尾应用为只有偶尔会用的非常用应用，华为通过手机投屏的方式来解决这类需求。3、智慧办公、智慧办公设备协同设备协同+生态融合，打造智慧办公新体验。生态融合，打造智慧办公新体验。智慧办公领域，华为以设备协同和生态融合为核心，为消费者带来智慧办公新体验。设备协同方面，华为采用一碰传、多屏协同，让多设备形成超级终端，实现设备互联、高效接力、能力共享。生态融合上，华为移动应用引擎融合了 PC 和移动两种应用生态，使得用户可以用 PC操作

40、手机。案例参考：用户在上班路上通过手机编辑文档，到公司之后需要通过 PC继续编辑时，传统的文档编辑应用需要借助云同步才能实现该需求。从用户体验看，借助“云”同步文件，如果文件很大，同步速度慢并且需要用户多次操作才能完成文档的接续编辑。从开发者投入成本看，“云”同步文件，需要服务器资源和云文件同步功能的开发，开发者在传统的单设备操作系统上开发“一多”应用也会有很多端侧重复适配工作，大大增加开发成本。通过鸿蒙系统提供的分布式能力，开发者只需要花费很小的成本便可实现用户的跨设备文档同步并接续编辑的需求。用户只需要在手机编辑文档的页面点击流转按钮，选择需要流转的 PC，手机的文档就会同步到 PC，同步

41、完之后自动打开文档进入编辑页面，用户就可以接着在 PC 上继续编辑这个文档。4、影音娱乐、影音娱乐音频技术不断创新，音视频服务资源丰富。音频技术不断创新，音视频服务资源丰富。影音娱乐领域，华为硬件产品包括 TWS 耳机、智能眼镜、智能音箱、智慧屏、手机、PC、平板等设备。通过 HarmonyOS 分布式能力，用户能够实现智能配对、双设备连接和超级终端功能，体验全场景影音娱乐。20/29 2023年年 10月月 23 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 案例参考：用户通过手机拍摄短视频/直播时，边拍摄边控制手机非常不方便，且无法做到多视角拍摄。在一些多人场景下如果能支持多机位、多视角拍摄

42、，短视频或者直播的效果会更加出色。例如：乐队直播音乐表演时，智慧屏拍摄整个乐队，多台手机单独拍摄主唱和其他伴奏成员，最后通过一个平板或者手机整体控制切换不同的拍摄视角，完成整个直播的拍摄工作。这样拍摄出来的视频，既可以看到乐队的整体，又可以看到每个乐队成员的细节，体验更佳。5、运动健康运动健康 运动健康，影音娱乐提供沉浸体验。运动健康，影音娱乐提供沉浸体验。鸿蒙智联运动健康解决方案，涵盖智能健身、健康监测、健康保健三大健康场景，利用分布式能力，实现超级运动终端、智能运动私教、个人健康顾问等功能。鸿蒙智联影音娱乐解决方案，包含音视频播放、录制以及配套件等设备，便于携带控制，提供沉浸式体验。案例参

43、考：用户通过智慧屏上的健身课程视频健身，单设备的智慧屏设备无法获取用户在健身过程中的健康数据（例如：心率、消耗热量等），进而无法根据运动数据给出更加科学的健身建议，可能会导致用户出现运动量过大或者不足等问题。基于鸿蒙系统提供的分布式能力，可以通过手表获取用户实时的心率数据，并把数据同步显示在智慧屏上，帮助用户了解健康状态。四四、最新、最新发展发展 1、鸿蒙鸿蒙最新最新发展发展：4.0 重磅更新，性能重磅更新，性能大幅提升大幅提升，加速生态繁荣加速生态繁荣 8 月 4 日，华为 2023 开发者大会上，发布 HarmonyOS 4.0，在系统性能、个性化主题、实况窗、中转站、元服务方面实现重大更

44、新，大幅提升用户体验。HarmonyOS 4.0 带来了轻量原子化服务元服务。元服务是 HarmonyOS 提供的一种面向未来的服务提供方式，是有独立入口、免安装、可为用户提供一个或多个便捷服务的新型应用程序形态。元服务开启“服务智能化”新时代，助力“万物互联”。元服务塑造了新型应用服务模式，打破了之前“人找服务”的局限性，升级为基于用户意图的“服务找人”智能分发模式，并通过服务卡片展示服务和重要信息动态变化。同时，元服务支持跨设备分享、跨端迁移、多端协同，以小体量、智能化推进“万物互联”。21/29 2023年年 10月月 23 日日行业行业|深度深度|研究报告研究报告 星闪 NearLin

45、k：星闪将为鸿蒙生态提供更强大的连接性能，为鸿蒙生态带来六大革新体验。与传统无线连接相比，StarFlash 的能耗降低至 60%，数据传输速度提高 6倍，延迟降低 1/30，连接数量提高 10倍。在盘古大模型的自然语言大模型、视觉大模型以及多模态大模型加持下，华为智能语音助手小艺在盘古大模型的自然语言大模型、视觉大模型以及多模态大模型加持下，华为智能语音助手小艺“脱胎换骨脱胎换骨”。智慧交互：智慧交互：大语言模型的泛化能力提升了小艺的理解能力，使得小艺可以接受语音、文字、图片、文档等多种形式的输入，更好地和用户进行互动。生产效率：生产效率：大模型提升了小艺的信息处理能力，比如摘要总结、信息检

46、索、多语种的翻译，大幅提升用户工作、学习效率。个性化服务：个性化服务：小艺拥有大模型的训练、学习功能，可以通过用户交互记忆用户重要信息（端侧进行，保护隐私）。小艺是盘古大模型首次小艺是盘古大模型首次 AI 接入操作系统的一次尝试。大模型能够实现流量汇聚效应，代表用户跨应用、跨端执行各种操作，促进鸿蒙生态中的大量终端融合，加速万物互联时代的到来。接入操作系统的一次尝试。大模型能够实现流量汇聚效应，代表用户跨应用、跨端执行各种操作，促进鸿蒙生态中的大量终端融合，加速万物互联时代的到来。22/29 2023年年 10月月 23 日日行业行业|深度深度|研究报告研究报告 2、鸿蒙、鸿蒙 OS 应用进展

47、应用进展（1）设备功能实现飞跃）设备功能实现飞跃2023 年 8 月 4 日，华为在第五届华为开发者大会上，围绕“1+8+N”战略中的“8”进行了全面更新。手机：手机：相比于 HarmonyOS3，搭载 HarmonyOS 4 的手机滑动流畅性提升 20%，续航能力增加 30分钟；新增个性主题、趣味心情主题、全景天气壁纸、绽放表盘等；新版小艺重新定义人机交互；全新的通知中心和实况窗，提升信息处理效率。据钛媒体报道，华为 Mate60系列出货量上调至 2000 万台，华为2024 年智能手机出货量目标为 6000 万-7000 万台。平板：平板：配套产品第三代手写笔 M-pencil 搭配星闪技

48、术，最低时延低至 0ms（精准度对比苹果第二代ApplePencil 高出 20）。智能穿戴设备：智能穿戴设备：手表、眼镜、音响、耳机等产品实现多功能无缝衔接，开启“万物互联”第一站；华为智能穿戴设备有望帮助用户进行主动健康管理。截至 2023 年 8 月 5 日，华为智能穿戴产品全球累计出货量已超 1.3 亿，稳居中国智能手表市场第一。（2）智能座舱功能飞跃，新车型陆续上线）智能座舱功能飞跃，新车型陆续上线HarmonyOS 4 给鸿蒙智能座舱带来升级体验，升级版智能座驾将登陆阿维塔 12（2023 年 9 月已发布）、问界 M9 等新车型。多人多设备互联：多人多设备互联：实现智能座舱多屏幕

49、互联体验，屏幕流传共享时延迟率较低。超级桌面体验升级：超级桌面体验升级：搭配 HarmonyOS 4的超级桌面将适配更多第三方软件，并优化座舱内多设备的分布式协同体验。23/29 2023年年 10月月 23 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 新增联动航拍流转功能：新增联动航拍流转功能：手机操作无人机时，航拍画面可通过超级桌面流转至车机，以车机屏幕作为显示大屏就能不遗漏画面细节。在座舱内通过车机观赏风景带来更丰富的航拍场景拓展。提升语音操作体验：提升语音操作体验：“小艺”接入盘古大模型以后，将大幅提升鸿蒙智能座舱的语音操作体验。截至2023 年 8 月 4 日，87.6%的座舱操作均

50、由“小艺”完成。智能座舱性能升级叠加智能座舱性能升级叠加 HarmonyOS 4 新新体验，问界新体验，问界新 M7 表现超预期。表现超预期。2023 年 10 月 6 日，华为余承东表示，10 月 6日问界新 M7 大定达到了 7000 台，9 月 12 日新 M7 发布至今，首销已超过 5万台大定，订单表现亮眼。车载智慧屏：车载智慧屏：（1）拥有业界量产最大画幅：7.5 米处 70英寸、10米处 96英寸；（2）业界量产最高分辨率：1920 x730 像素。搭载首个 2K 车规级光学成像模组，采用车规级 LCoS、偏振组件、短焦镜头、三色 LED 光源；（3）功能方面，HUAWEIxHUD

51、 AR-HUD 增强现实抬头显示可实现车道级 AR 导航、倒车影像、巨幕观影、数字精灵等功能。HUAWEIxScene 光场屏：光场屏：突破车内物理空间限制，带来 3 米远、40 英寸的观影体验，有效降低视觉疲劳；同时，获得全球第一个车载显示低晕动金标，有效缓解晕车。新一代新一代 HUAWEI SOUND 车载空间音频：车载空间音频：殿堂级音质，7.1 以上的沉浸声场，搭载空间音频计算技术，临场感的听音享受。24/29 2023年年 10月月 23 日日行业行业|深度深度|研究报告研究报告 五、市场空间五、市场空间 1、行业趋势：非、行业趋势：非 IOT 设备趋稳，设备趋稳，IOT 设备数预计

52、高增设备数预计高增根据 IoT Analytics，2022 年全球共有 143 亿台物联网设备，同比+18%。同时，与手机、PC 等非 IOT设备增速放缓相比，预计 2027 年物联网设备将超过 290 亿部，20222027 年 CAGR 超过 15%。2、市场空间：移动、车、物联等场景前景广阔、市场空间：移动、车、物联等场景前景广阔（1）智能手机端：出货量增速放缓，国产操作系统崛起）智能手机端：出货量增速放缓，国产操作系统崛起向死而生，鸿蒙 OS 份额持续增长。根据 Counterpoint 数据，2023Q1 华为 HarmonyOS 系统在中国的市场份额达到 8%，成为安卓、iOS

53、之后的第三大手机操作系统，而 2021Q3 鸿蒙 OS 市场份额仅为 1%。量：根据 IDC 预测，智能手机出货量增速放缓，预计 2027 年达 3.05 亿台。同时，2022 年鸿蒙 OS 渗透率 5.5%，且份额呈持续上升趋势，预计 2027 年鸿蒙 OS 移动端渗透率率先跨过 16%的操作系统生死线。价：参考 Android 系统价格，假设移动端操作系统单价为 300元。市场空间：预计 2027 年中国智能手机操作系统市场规模约 915 亿元，若鸿蒙 OS 渗透率达到 16%，则对应收入达到 146.4 亿元/年。同时，2022 年全球智能手机出货量约 12 亿部，按照 300元/部的操

54、作系统单价，2022 年全球智能手机操作系统市场规模约 3600 亿元。25/29 2023年年 10月月 23 日日行业行业|深度深度|研究报告研究报告（2）PC 端：国产替代比例持续提升，端：国产替代比例持续提升，2027 年市场规模或超年市场规模或超 500 亿亿2023 年 2 月，软通动力率先完成了 Openharmony 对 X86 平台架构的国产化 PC端的适配，并发布面向 PC 端的商业 PC发行版(Beta 版)，或助力鸿蒙在 PC端的突破。量：根据 Canalys 数据，2022 年中国 PC 出货量 4850万台。根据 2019-2021 年 CAGR 假设未来 5 年复

55、合增速 6.50%，预计 2027 年中国 PC 出货量达 6645 万台。价：参考 Win11的价格，假设 PC端操作系统单价为 800 元。市场空间：预计 2027 年中国 PC 端操作系统市场规模约 532 亿元。同时，根据 IDC，2022 年全球 PC 出货量约 2.923 亿部，按照 800元/部的 OS 单价，2022 年全球 PC 端操作系统市场规模约 2338 亿元。国产替代比例不断增加，鸿蒙或率先在国产 PC 市场实现突破。考虑到国产替代比例不断增加，根据 PC商用比例、下游行业占比及相应国产替换比例计算，假设 2022 年国产 PC 渗透率率为 8%，2027 年国产替代

56、率为 20%。市场空间：预计 2027 年国产 PC 对应的操作系统市场规模约 106 亿元。（3）智能座舱：）智能座舱：5 年市场空间翻倍，单车价值量持续提升年市场空间翻倍，单车价值量持续提升智能座舱：5 年市场空间翻倍，功能与体验升级成为新驱动。新能源车渗透率的加速提升，使智能化成为汽车的新赛道和新趋势。根据毕马威预测，20222026 年智能座舱市场规模从 1127 亿元提升至 2127亿元，复合增长率约 17%。其中，渗透率从 59%提升至 82%，增长主要来自新功能、新体验带来的单车价值量提升。车载 OS 系统尚未有统一的国际标准，国外软件企业掌握主要份额。根据观研网数据，QNX 和

57、 Linux 市场份额分别为 44%、34%，斑马 AliOS、华为鸿蒙等自主操作系统已在智己、问界等多个品牌量产，但整体渗透率仅为 5.2%（数据来源：ChinaEV100）。26/29 2023年年 10月月 23 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 考虑鸿蒙智能座舱的功能升级、问界 M7表现超预期及后续新车型推出，能够认为鸿蒙车载 OS 市场份额将有较大提升空间。量：根据毕马威预测，智能座舱的渗透率将在 2026 年达到 82%，则总前装需求量有望达到 2391 万套。价：车载信息娱乐系统占智能座舱市场的 50%（北京研精毕智信息咨询数据）。根据观研网数据，车载信息娱乐系统的价格

58、为 15002500 元，考虑单车价值量持续提升，假设 2022 年车载 OS 的平均价格为2000 元/台，2026 年车载 OS 的价格达到 3000 元/台。市场空间：经测算，预计 2026年智能座舱 OS 市场空间有望达到 717.3 亿元，20222026CAGR 约为22%。（4）嵌入式：嵌入式：2027 年操作系市场规模或超年操作系市场规模或超 800 亿元亿元 物联网操作系统在嵌入式实时操作系统基础上发展出来的。嵌入式系统是专用的操作系统，对应特定的应用领域，而物联网操作系统则是面向万物互联场景的软件平台。目前市场上流行的嵌入式系统有嵌入式 Linux、WindowsCE、Wi

59、ndowsXP 等。随着高级驾驶辅助系统、汽车电动解决方案需求的增加、以及多核处理器在军事应用中的增加，全球嵌入式系统市场规模持续增长。市场空间：2027 年中国嵌入式操作系市场规模接近 1000 亿元。根据智研咨询，2022 年中国嵌入式系统市场规模约 8624亿元，其中操作系统占比约为 4.85%，市场规模 418 亿元。同时，参考产业信息网数据，2021-2025 年我国嵌入式系统市场规模 CAGR 约 21%，则 2025 年市场规模约为 16700 亿元，按照 4.85%的比例，2025 年中国嵌入式 OS 的市场规模或超 800 亿元。27/29 2023年年 10月月 23 日日

60、行业行业|深度深度|研究报告研究报告（5）物联网）物联网 OS：IOT 设备快速增长，驱动操作系统放量设备快速增长，驱动操作系统放量物联网市场规模快速增长，预计 2027 年达到 3000 亿美元。根据 IDC，2022 年全球物联网总支出规模约为 7300 亿美元，2027 年预计接近 1.2 万亿美元，五年 CAGR 为 10.4%。其中，2027 年中国物联网支出规模将趋近 3000 亿美元，位居全球第一。市场空间：2027 年物联网 OS 市场规模或接近千亿。能够认为，随着以鸿蒙 OS 为代表的新一代操作系统对存量系统的替代以及海量长尾终端设备接入，物联网 OS 的潜在空间将持续提升。

61、我们假设 2027年物联网市场中操作系统占比 4.85%，则中国物联网操作系统市场规模有望达到 946亿元（按美元/人民币=6.5 测算）。六、相关公司六、相关公司28/29 2023年年 10月月 23 日日行业行业|深度深度|研究报告研究报告 29/29 2023年年 10月月 23 日日行业行业|深度深度|研究报告研究报告 七、参考研报七、参考研报 1.国海证券-计算机行业：华为“王者归来”系列专题，鸿蒙，开启全新智能物联时代2.方正证券-电子行业华为鸿蒙专题一：鸿蒙生态已过万重山3.华为-互联网行业：鸿蒙生态应用开发白皮书 V2.04.银河证券-汽车行业深度报告：从鸿蒙 OS4 看华为智能汽车，加速推进智能交互和自动驾驶5.天风证券-计算机行业：鸿蒙，全球开放操作系统的第二选择6.天风证券-通信设备行业深度研究：全产业链布局，鸿蒙出世打造万物互联7.东北证券-电子行业华为产业链深度报告：浴火经磨难，涅槃起创新8.民生证券-计算机行业动态报告：华为“王者归来”系列，新鸿蒙，新 PC，新底座免责声明：以上内容仅供学习交流，不构成投资建议。