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1、5G产业和市场发展报告产业和市场发展报告2023年第三季度年第三季度2023TD产业联盟产业联盟Telecommunication Development Industry Alliance本期热点工信部许可中国电信将现网用于2G/3G/4G系统的800MHz频段频率重耕用于5G公众移动通信系统;批复中铁集团5G-R试验频率,支持其开展5G-R系统外场技术试验。5G NTN技术验证加速进行,多款支持NTN芯片及终端产品发布。5G RedCap政策发布,技术测试加速推进,多城市启动应用试点。“5G+工业互联网”项目累计超7000个,利好政策助推规模化应用持续升级。全球5G网络建设加速进行,5G基
2、站达到481万,5G用户达到14.2亿。1/15最新5G相关政策工信部 关于推进5G轻量化(RedCap)技术演进和应用创新发展的通知2023.10工信部 批复中铁集团5G-R试验频率,支持其开展5G-R系统外场技术试验到2025年,5G RedCap产业综合能力显著提升,标准持续演进,应用规模持续增长;全国县级以上城市实现5G RedCap规模覆盖;5G RedCap在工业、能源、物流、车联网、公共安全、智慧城市等领域的应用场景更加丰富。在六个月过渡期内,手机生产企业需按照5G消息相关行业标准及进网检测规范,完成计划上市的5G 手机系统设计和功能升级。在过渡期后,手机生产企业新申请进网许可的
3、5G手机需支持 5G 消息,并随附提供相关进网检测报告有利于加快5G-R系统在铁路行业的推广应用,有效解决目前基于2G技术的铁路无线通信系统(GSM-R)面临的诸多现实困难和技术难题;有利于加快形成完整成熟的5G-R产业链,进一步提升我国铁路信息化、智能化水平,提高我国铁路自主创新能力,拓展行业应用边界。2023.8上海市 5G网络近海覆盖和融合应用“5G揽海”行动计划(2023-2024年)。提出依托5G-A通感一体、50GPON(无源光纤网络)等前沿技术,赋能上海国际航运中心的高质量发展。加快打造5G赋能智慧海洋细分行业“样板间”,推进标杆项目的落地转化和规模化推广,加快实现5G融合应用“
4、样板间”向可规模复制“商品房”转变,持续为航运业数实融合、创新发展提供新动力。2023.7工信部 关于加强端网协同助力5G消息规模发展的通知2/15全球5G频谱资源:超99个国家地区完成分配,超141个国家地区正计划分配非洲-乌干达 2023年8月底已完成5G频谱拍卖sub 1GHz700 MHz,800 MHz1-6GHz2.3 GHz,2.6 GHz,3.3 GHz,3.5 GHz,5 GHzabove 6G71 GHz,81 GHz欧洲-奥地利 计划分配5G频谱资源1-6GHz3.6 GHz(3410-3470 MHz)above 6G26 GHz(26.5-27.5 GHz)欧洲-波兰
5、 计划分配5G频谱资源1-6GHz3.48-3.8GHz美洲-哥斯达黎加 2023年下半年计划分配5G频谱资源sub 1GHz700MHz1-6GHz2.3 GHz,3.3 GHzabove 6G26 GHz and 28 GHzn 截至2023年三季度,全球已有超过141个国家和地区计划进行5G频谱拍卖/分配,超过99个国家和地区的监管机构已完成部分或全部5G频谱拍卖/分配。3/155G NTN:进入技术研发、产品测试以及网络验证阶段n 3GPP从R15开始启动5G NTN(Non-Terrestrial Networks,非地面网络)研究,并在R17标准中正式引入NR-NTN以及IoT-N
6、TN两项非地面网络技术内容,解决了基于5G卫星的移动宽带和低复杂性物联网用例。n 其中,NR-NTN支持5G手机与R17兼容卫星直接连接,为大众手机及行业终端用户提供手机卫星宽带业务;IoT-NTN则主要为低复杂性eMTC和NB-IoT设备提供卫星支持。运营商中国移动完成5G IoT-NTN 技术外场验证、5G IoT-NTN 手机终端直连卫星实验室验证、NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证中国电信完成现网环境下的NR-NTN终端直连卫星测试芯片高通面向物联网场景发布两款支持3GPP R17标准的IoT-NTN芯片高通212 S以及高通9205S紫光展锐基于其5G NTN芯片V8821联合产业伙
7、伴完成5G NTN数据传输、短消息、通话、位置共享等多种功能和性能测试联发科MT6825 IoT-NTN芯片组已在摩托罗拉等手机中实现商用终端中兴发布终端Axon 50 Ultra摩托罗拉发布搭载了MTK NTN芯片组的摩托罗拉defy 2和CAT S75移远通信发布符合3GPP R17 IoT-NTN标准的卫星通信模组CC950U-LS芯讯通发布三款支持IoT-NTN卫星通信技术的模组SIM7070G-S、SIM7080G-S、SIM7022S4/155G-Advanced:全球13家运营商联合发布首波5G-A试点商用网络n 2023年10月,中国移动、中国联通、中国电信、中国移动香港、澳门
8、电讯、香港电讯、和记电讯、STC集团、阿联酋du,阿曼电信,沙特Zain、科威特Zain,科威特Ooredoo等13家运营商联合发布首波5G-A试点网络,5G-A从技术验证阶段逐步进入试商用部署阶段。预计全球将有多家运营商在2024年推出5G-A商用服务。5/155G RedCap:技术测试加速推进,在全球已具备规模商用条件n 截至2023年三季度,全球已有8个国家超过12家运营商完成RedCap技术验证或商用试点,包括中国移动、中国电信、中国联通、阿联酋E&、沙特STC、沙特Zain、科威特STC、科威特Zain、巴林STC、泰国AIS、澳大利亚Telstra、印度巴帝电信等,连接数有望在未
9、来三年突破1亿。n 我国三家运营商已经在上海、杭州、宁波、深圳、佛山、宁德、济南、苏州等超过10个地市实现RedCap端到端商用部署,覆盖工业、电力、车联等多个行业。运营商中国移动发布Redcap白皮书,联合多家企业开展端到端测试验证发布5G RedCap“1+5+5”创新示范之城,建设“1”个RedCap产业集群创新中心、“5”个RedCap技术创新之城以及“5”个RedCap应用示范之城中国联通启动“5G RedCap轻联万物2025”行动计划,拟在2025年前完成150个行业客户项目的商用落地中国电信在深圳进行“RedCap城市”试点芯片高通发布5G调制解调器骁龙X35以及X32智联安发
10、布支持3GPP R17 的5G RedCap高精度低功耗定位芯片MK8510紫光展锐完成其RedCap芯片平台V517性能测试新基讯发布商用RedCap ModemIP云豹平台,完成5G RedCap终端射频芯片测试无锡摩罗发布5G RedCap单模芯片Moru100模组与终端中国联通发布通用型5G RedCap商用模组雁飞NX307移远通信发布轻量化5G RedCap模组Rx255C系列广和通发布5G RedCap模组FG131及FG132系列中移物联发布MR880A模组利尔达发布3款NR90系列RedCap模组计讯物联发布轻量级、低功耗、低成本的5G RedCap工业智能网关四信发布支持5
11、G RedCap的AIoT摄像机以及F-NR120、F-NR130等工业路由器产品宏电股份推出五款轻量化5G RedCap工业通信终端系列产品6/15全球5G发展:网络建设持续推进,终端市场多元化发展,手机市场持续低迷商用5G国家/地区 5G商用网络5G SA商用网络5G用户5G基站建设5G基带芯片5G SoC芯片 5G终端厂商5G终端款型智能手机出货量(Q3)1092834714.2亿481万23款90款490家2916款2.7亿(同比-8%)欧洲5G商用网络数量占比40.3%亚太地区5G商用网络数量占比23.3%中东&非洲5G商用网络数量占比20.5%北美&拉丁美洲5G商用网络数量占比15
12、.9%全球5G网络全球5G芯片&终端7/1548156.17%005006002020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3全球5G基站部署量(万)全球5G基站新增量(万)环比同比全球5G发展:5G基站部署量增长放缓,5G用户规模稳步扩张n 截至2023年三季度,全球5G基站部署总量超过481万个,季度新增33万个,年度累计新增117万个,建设速度逐步放缓。预计2023年底全球5G基站将超过520万个,2025年全球将建有5G基站650万个。n 2023年三季度,
13、全球季度新增5G用户2.0亿,年度累计新增5G用户4.1亿,全球5G用户总数超过14.2亿,5G用户规模扩张进入平稳期。14.257.78%036912152020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3全球5G用户总数(亿)全球新增5G用户总数(亿)环比同比全球5G基站建设速度逐步放缓全球5G用户规模扩张进入平稳期8/15全球5G发展:5G终端形态多元化发展,智能手机出货量连续九季度同比下跌CPE13%工业级CPE/模组/网关7%模组11%平板/笔记本电脑4%手机50%无线热点4%ot
14、hers5%照相机/警用记录仪2%车用模组/热点及车载单元4%其他11%n 全球发布5G终端的厂商达到490家,较上季度新增43家。其中,发布智能手机5G的终端厂商新增7家,发布非智能手机5G终端的厂商新增36家。n 全球5G终端达到2916款,非手机终端1449款,占比超过49.6%,5G终端呈现款型多样化发展趋势。-6%-6%-7%-9%-12%-12%-14%-11%-8%000002021年Q32021年Q42022年Q12022年Q22022年Q32022年Q42023年Q12023年Q22023年Q3全球智能手机出货量(万部)同比n 全球智能手机出货量连续九季
15、度同比下跌,创十年来第三季度最低水平。2023年第三季度,全球智能手机出货量2.7亿部,同比下降8%,但环比增长2%,同比降幅逐渐放缓。全球智能手机出货同比降幅放缓,或将触底回暖全球5G终端以智能手机为重点呈多元化发展态势9/15全球5G发展:5家厂商三季度发布6款最新5G SoC芯片n 截至2023年三季度,全球累计发布5G基带芯片共23款,5G SoC芯片90款,其中5G基带芯片无新增,三星、高通、联发科、华为海思和谷歌5家厂商发布6款最新5G SoC芯片,以中高端产品为主。厂商芯片发布时间工艺其他信息高通骁龙7s Gen22023.94nm内置骁龙X62 5G调制解调器,支持5G毫米波技
16、术联发科天玑7200-Ultra2023.94nm支持5G双载波聚合技术联发科天玑70302023.76nmSA&NSA;sub-6GHz;mmWave;Sub-6GHz;支持5G三载波聚合技术(3CC-CA);4.6Gbps(DL)三星Exynos 24002023.10 4nm集成Exynos 5300调制解调器;10Gbps(DL)3.87Gbps(UL)谷歌Tensor G32023.10 4nm海思麒麟9000s2023.8未知10/15全球5G发展:高通和联发科5G芯片在手机市场中占优势地位n 全球累计发布1467款5G智能手机,季度新增125款,年度累计新增279款。所有手机款型
17、中,超过825款5G手机采用高通芯片,428款5G手机采用联发科芯片。n 季度新增手机中,67款手机采用高通芯片,41款5G手机采用联发科芯片。有43款手机采用高通骁龙8系列芯片,11款采用联发科天玑9000系列芯片。040801201602020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3高通谷歌海思联发科三星紫光展锐n 从历史季度新增手机采用芯片情况来看,高通和联发科始终占据优势地位,且高通芯片所占比重始终保持在50%以上。n 825款采用高通芯片的手机主要来自小米、vivo、OPPO、
18、三星、联想等厂商;428款采用联发科芯片的手机主要来自vivo、realme、OPPO、小米、荣耀等厂商。季度新增5G智能手机采用芯片情况全球5G智能手机采用芯片情况全球5G手机采用高通和联发科芯片的款型占比超85%11/15318.943.65%05003003502020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3中国5G基站部署量(万)中国5G基站新增量(万)环比同比中国5G发展:5G基站规模全球领先,5G用户量占全球比重过半突破7亿n 截至2023年三季度,我国
19、新增5G基站25.2万个,年度累计新增87.7万个,总数达到318.9万个,占全球5G基站部署量的66.3%,覆盖我国所有地级市城区、县城城区,超90%的5G基站实现共建共享。n 2023年三季度,我国5G用户达7.37亿,占比全球5G用户数的51.9%,季度新增0.61亿5G用户,年度累计新增1.77亿5G用户,已发展成为全球规模最大的5G市场,5G用户规模平稳扩张。7.3744.51%024682021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3中国5G用户总数(亿)中国新增5G用户总数(亿)环比同比我国5G基站建设速度放缓但仍维持较高水平我国成
20、全球规模最大5G市场,用户规模平稳扩张12/15中国5G发展:5G终端形态多元化发展,智能手机出货量连续七季度同比下跌n 我国共有296家终端厂商(新增18家)的1315款5G终端获得工信部入网许可。季度新增42款5G终端,包括18款智能手机、5款模组、4款车载无线终端、4款工业级CPE等。n 我国智能手机出货5809万部,5G手机出货占为80.5%,同比下降2.9%,连续七个季度出货量同比下跌,相较于前6个季度下降趋势有所缓和。自2022年开始各季度我国手机出货量同比降幅分别为29.4%、12.1%、19.2%、26.2%、9.4%、11.2%。580980.5%-29.4%-12.0%-1
21、9.2%-26.2%-9.4%-11.2%-2.9%02000400060008000020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3智能手机出货量(万部)5G手机占比同比我国5G终端形态多元化,智能手机为主力军我国智能手机出货量跌幅有所缓和13/15中国5G发展:5G应用多领域纵深发展,商业化项目超9.4万个n 中国5G应用发展水平全球领先,逐步从“多点开花”向“多领域纵深”发展,5G应用已经覆盖67个国民经济大类,5G应用案例超过9.4万个;全国“5G+工业互联网
22、”项目超过7000个,已形成超20个省级“5G+工业互联网”先导区项目,覆盖电子信息、装备制造、石化化工、钢铁等12个重点行业。智慧矿山签约项目540个3万个5G商业化项目智慧城市项目7000个智慧工厂项目4000余个服务医疗机构2600余家5G智慧教育示范项目2000余个智慧电力项目500余个2.05万个5G商业化项目2.4万个5G商业化项目累计落地5G专网项目超6000余个天翼工业互联网平台累计连接41个工业互联网平台、700多万家企业5G全连接工厂项目2000多个服务行业虚拟专网客户超过6800个覆盖国民经济60个大类,规模复制40个大类14/15报告目录第一章 5G标准与频谱1.5G-
23、Adanced标准制定开始启动,部分企业启动技术测试2.全球5G频谱工作持续推进,超99个国家地区完成分配3.工信部许可800MHz频段频率重耕用于5G业务4.工信部批复铁路5G-R试验频率开展外场技术试验5.5G NTN技术验证加速进行第二章 5G网络1.全球商用网络超过283张,5G SA网络部署加速进行2.全球5G基站总量超过481万个,中国基站规模全球领先3.全球5G用户超过14.2亿,我国5G用户占比过半4.全球13家运营商联合发布首波5G-Advanced网络第三章 5G芯片1.全球5G基带芯片累计达23款2.6款5G芯片集中发布,5G SoC 芯片达90款3.5G SoC新产品主
24、要采用4nm-6nm先进工艺制程4.超过825款5G手机采用高通芯片,428款5G手机采用联发科芯片第四章 5G终端1.全球终端生态繁荣发展,行业终端厂商增长迅速2.全球已发布2916款5G终端,终端形态多样化发展3.国内5G入网终端达1315款,智能手机占比超62%4.全球智能手机出货同比下降8%,连续九季度同比下跌5.国内手机市场出货连续七季度同比下降,下降趋势有所缓和第五章 5G应用1.工信部发布最新政策推进5G RedCap技术演进及应用2.我国5G应用多领域纵深发展,5G商业化项目超9.4万个3.我国5G行业专网持续升级,专网项目总数超过2万个4.5G RedCap技术测试加速推进,
25、在全球已具备规模商用条件5.“5G+工业互联网”应用持续升级,项目累计超7000个附件一:5G频谱分配情况附件二:全球主要国家5G战略及政策附件三:中国国家级5G相关重点政策规划附件四:中国省市级5G政策与规划附件五:国内各省市5G基站情况汇总附件六:4G网络重点数据15/15驱动驱动商用进程商用进程 成就成就5G梦想梦想TD产业联盟产业联盟Telecommunication Development Industry AllianceTD产业联盟(TDIA)是科技部试点产业技术创新战略联盟、第一批中关村标准创新试点单位。TDIA成立于2002年,现有100余家成员单位,已成为支撑和推动我国移动通信产业发展的重要平台。TDIA致力于在全球范围内推动移动通信基于TDD制式的后续演进各代技术(包括TD-LTE、TD-LTE-Advanced、5G、6G等)、以及融合技术标准与产业的发展,整合产业资源,营造产业发展大环境,促进信息通信技术(ICT)领域的融合发展,使联盟成员在发展中达到互利共赢,为世界通信发展贡献力量。随着移动通信的迅猛发展,目前TDIA已在5G、“互联网+”和国际拓展等方面做了很多工作,并取得显著成绩。地址:北京市海淀区花园路2号院牡丹融媒体大厦3层邮编:100191电话:+86-10-82036611电子邮箱:;