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1、2023.112023.11发布单位:亿邦智库(亿邦动力)亿邦智库20232023全球化新品牌洞察全球化新品牌洞察报告报告2023 Brand Globalization Development Report报告数据来源说明&法律声明本报告数据来源亿邦智库对国内百余家跨境电商零售出口企业采取问卷调研、访谈等形式,获得相关一手信息和数据。行业公开信息、行业资深专家公开发表的观点、政府公开数据与信息、宏观经济数据、企业财报数据等。法律声明本报告由亿邦智库独立制作和发布。报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护,未经本机构书面许可,任何组织和个人不得使用报告中的信息用于商
2、业目的;任何非商业性质的报道、摘录及引用请务必注明版权来源。本报告中的数据均采用研讨、调研或公开数据研判所得,部分数据未经相关企业直接认可;同时限于数据可得性等客观因素,部分数据未必能够完全反映真实市场情况。本报告仅供组织和个人作为市场参考资料,本机构不承担因使用本报告而产生的法律责任。-1-本报告中的“全球化新品牌”是指抓住电子商务全球大市场新机遇,以全球化的经营组织体系为支撑,以跨境电商为创新纽带,以在全球市场建立用户信任、信赖或信仰为目标的品牌。通常表现有五大特征:一是全域全渠道布局能力二是供需数字化互动创新三是品质品牌追求四是本土化用户思维五是跨国公司部分特征2023全球化新品牌洞察报
3、告由亿邦智库发布,报告选取了典型全球化新品牌进行拆解分析,全景描绘了全球化新品牌的商业模式迭代路径。定义全球化新品牌-2-CONTENTS01背景与机遇06专题报告034个关键转变05全球化能力呈现02把握5个风口04品牌标杆拆解背景与机遇欧美日韩仍是全球电商消费大市场资料来源:ecommerceBD2021-2026年全球零售电商市场规模2023年全球主要市场网络零售额占比5,211 5,717 6,310 6,913 7,528 8,148 17.1%9.7%10.9.6%8.9%8.2%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%010002
4、00030004000500060007000800090002021年2022年2023年2024年2025年2026年全球零售电商市场规模增速34.90%17.50%2.40%2.20%1.70%1.40%1.20%0.90%0.90%0.70%36%中国美国日本英国德国韩国法国印度加拿大意大利其他随着经济全球化发展、互联网基础建设和全球物流网络的完善,全球电子商务持续增长,市场渗透率从2017年的10.4%上升到2022年的20.3%。根据ecommerceBD预测,2023年全球电商销售额预计将达到6.3万亿美元,中美两国网络零售额占据全球半壁江山。此外,欧洲和日韩网络零售额合计约占全
5、球的10%左右,对于中国出海商家来说,欧美日韩仍然是不可忽视的电商消费大市场。-5-新兴市场促成全球化新协同当前,全球贸易格局正在发生新的改变,2023年前三季度,东盟是我国第一大贸易伙伴,欧盟排第二名,美国降至第三,我国与新兴市场国家货物贸易规模不断提升,与“一带一路”沿线国家进出口贸易额达到14.32万亿元,占到中国进出口总值的46.5%。2023年,中国跨境电商企业加速全球化布局,通过跨境电商的方式将中国优质的产品销往全球。资料来源:海关总署,中国一带一路网,公开资料收集2023年6月2日区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)对菲律宾正式生效,标志着RCEP对15个签署国全面生效RCEP从
6、降低货物贸易关税、规范投资标准、知识产权保护等方面为跨境贸易发展提供政策支持,吸引更多跨境企业入局2023年是共建“一带一路”倡议提出十周年。自2013年以来,中国与共建国家贸易规模稳步扩大,基础设施互联互通不断加强截至2023年6月,中国已经与152个国家和32个国际组织签署了200余份“一带一路”合作文件RCEP协定加强贸易往来,助力区域内国家贸易提速换挡“一带一路”建设为中国企业走出去带来巨大机遇-6-“一带一路”沿线国家14.32万亿元同比增长3.1%占我国进出口总值46.5%非洲及拉丁美洲对非洲进出口增长6.5%对拉美进出口增长5.1%东盟4.68万亿元同比增长0.8%出口2.71万
7、亿元增长1.4%欧、美日、韩对欧盟:下降1.5%对美国:下降8.2%对日本:下降6.5%对韩国:下降10.6%2023年1-9月进出口贸易额2023年1-9月进出口贸易额2023年1-9月进出口贸易额2023年1-9月进出口贸易额我国跨境电商出口额相当于海外电商消费市场5.5%1.12万亿元1.44万亿元1.55万亿元20.51万亿元26.05万亿元28.47万亿元2020年2021年2022年我国跨境出口占海外电商市场份额除中国以外国际市场网上零售额我国跨境电商出口额根据eMarketer和国家统计局数据,2020年-2022年,除中国以外的国际市场网上零售额分别为20.51万亿元、26.0
8、5万亿元和28.47万亿元,我国跨境电商出口额分别为1.12万亿元、1.44万亿元和1.55万亿元。经亿邦智库测算,我国跨境电商出口额仅相当于海外电商消费额的5.5%,跨境出海尚有巨大潜在市场空间待释放。资料来源:eMarketer、国家统计局、海关总署备注:由于统计口径存在差异,测算数据仅为估算-7-我国跨境电商启动新一轮增长海关总署数据显示:今年前三季度,我国跨境电商进出口1.7万亿元,增长14.4%。其中,出口1.3万亿元,增长17.7%;进口0.4万亿元,增长5.3%。后疫情时代,我国跨境电商启动了以“集约化、品牌化、数字化”为特征的新一轮增长。其中,贸易方式更加集约化,出现了全托管新
9、模式;出海产品趋于品牌化,大量内贸传统品牌入局;产业服务更加数字化,围绕跨境电商的数字贸易蓬勃发展。资料来源:海关总署1.691.982.111.71.121.441.551.42020年2021年2022年2023年(1-9)2020-2022年我国跨境电商进出口额&出口额(万亿元)进出口出口2023年前三季度中国跨境电商进出口情况进出口规模1.7万亿元1.3万亿元同比增长17.7%同比增长14.4%出口规模-8-中国制造业供应链能力正在向全球延伸在品牌全球化的同时,中国的制造业的版图也正在发生改变,作为全球最大的制造业基地,中国制造的经验、能力正在向全球延伸,已经初步形成了设计研发
10、总部在中国,生产制造向全球蔓延的产业再分工雏形,通过互联网和数字技术,我国制造业形成了新的集约方式,全球化高效协作的数字工厂将为全球化新品牌带来更大机会。如上汽、长城、比亚迪、哪吒等中国多家车企在东南亚投资建厂,美的空调在泰国以工业4.0为标杆建设了数智化绿色工厂,应用了机器人和自动化设备,形成产研销一体化的海外基地。资料来源:海关总署10月,长安汽车计划在泰国投资88亿泰铢,建设新能源汽车生产工厂7月初,奇瑞计划在印尼、马来西亚和泰国设立工厂,作为ICE、PHEV、BEV生产基地5月,上汽正大在泰国的新能源产业园区奠基开工,将聚焦新能源汽车关键零部件的本地化生产6月,广汽埃安宣布进军泰国市场
11、,计划投资64亿泰铢在当地建设电动汽车工厂7月,吉利计划投资100亿美元,在马来西亚霹雳州丹戎马林打造地区最大汽车中心3月,哪吒汽车的泰国工厂在曼谷奠基,是哪吒汽车的首个海外工厂3月,比亚迪在泰国的电动汽车工厂正式奠基,投资额达179亿泰铢2023年中国车企在海外投资建厂情况-9-我国已基本形成完善的政策推动体系2023年,我国共出台4项政策直接促进跨境电商发展,包括跨境电商自主品牌培育、跨境B2B出口、跨境电商+产业带、通关便利化、出口退运等若干领域方向。其中国务院办公厅关于推动外贸稳规模优结构的意见明确提出支持各地依托产业和禀赋优势,创新建设跨境电商综合试验区。国家已经明确发出了支持产业高
12、质量发展的信号,鼓励通过跨境电商对产业带进行再集约,全面提升产业带能力。资料来源:公开信息整理发文时间发文单位文件名称核心内容8-30财政部、海关总署、税务总局关于延续实施跨境电子商务出口退运商品税收政策的公告将财政部 海关总署 税务总局关于跨境电子商务出口退运商品税收政策的公告(财政部 海关总署 税务总局公告2023年第4号)符合退运商品要求的有效期限从“1年内”延长至2025年12月31日。4-29海关总署会同国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、市场监管总局2023年促进跨境贸易便利化专项行动一是进一步深化“智慧口岸”建设和口岸数字化转型;二是进一步支持外贸产业升级和新业态健康持续
13、发展;三是进一步提升跨境通关物流链供应链安全畅通水平;四是进一步规范和降低进出口环节合规费用;五是进一步提升外贸经营主体获得感和满意度。4-25国务院办公厅国务院办公厅关于推动外贸稳规模优结构的意见支持外贸企业通过跨境电商拓展销售渠道、培育自主品牌;鼓励地方结合产业和禀赋优势,创新建设跨境电商综试区,积极发展“跨境电商+产业带”模式,推动跨境B2B出口等。2-1财政部、海关总署、税务总局关于跨境电子商务出口退运商品税收政策的公告对自本公告印发之日起1年内在跨境电子商务海关监管代码项下申报出口,因滞销、退货原因,自出口之日起6个月内原状退运进境的商品(不含食品),免征进口关税和进口环节增值税、消
14、费税;出口时已征收的出口关税准予退还,出口时已征收的增值税、消费税参照内销货物发生退货有关税收规定执行。-10-全球化品牌本土化品牌出海品牌出海产品全球化品牌是未来品牌发展的最优选择 特定市场:品牌扎根某1-2个特定海外市场,开展深度经营与运营活动。本土化营销:对特定海外市场开展市场研究,针对特定海外市场布局线下体验场景,开展本土化营销活动,完善本土化售后服务等。本土化团队:海外注册实体,设置海外本土化团队,开展落地运营。品牌化:出海主体为品牌商或品牌代理/经销商。通常面向的是企业自身具有优势的海外市场,实现品牌在海外市场的销售并获取利润。早期跨境电商以铺货模式出海,主要销售白牌产品,出海主体
15、以贸易商为主,以亚马逊为主要销售渠道。多市场:在全球多个市场均有业务布局,既包括传统市场,也包括新兴市场。全渠道:线上第三方平台+品牌独立站+社交网络+线下实体店,从2C扩展到2B。本土化:海外主体+本土化营销+本土化团队+海外多市场商标注册、海外专利等。集约化:应用数字技术和数据要素,集约的方式组织供应链。未来趋势-11-主流模式全球化新品牌出海五大路径-12-路径一路径二路径三路径四路径五在OEM/ODM业务过程中,积累了一定的外贸经验和资金实力,具有较强的供应链优势在供给侧及时调整了适应海外C端品牌业务的柔性供应链体系,构建了区别于传统外贸企业的品牌全球化核心产品能力中国产业带众多外贸工
16、厂型和工贸一体型企业可借鉴之路代表品牌:添可、RESTOEM/ODM衍生出自有品牌:以柔性供应链为有力支撑,通过亚马逊等多渠道布局品牌全球化出海产品向出海品牌转型升级:借助独立站或第三方线上渠道打造自有品牌,并在部分站点快速增长直接借助独立站或第三方平台从零起步实现快速突破关键:整合供应链资源和细分选品贸易型商家最容易模仿、相对门槛较低的一条出海路径代表品牌:MEEPO、SAGUARO除OEM/ODM制造环节外,直接参与到外贸活动中先在海外注册品牌,积极拓展海外线下渠道品牌零售业务再通过亚马逊布局线上渠道,实现线上线下全渗透,驱动品牌全球化高增长代表品牌:韶音、Yvette国内线上/线下品牌转
17、型跨境电商:借助独立站或第三方平台,将业务由国内拓展至海外内贸原生品牌,已经具备较为丰富的电子商务运营和社交媒体的营销经验建立起海外销售网络,快速复制国内电商运营经验,根据不同市场及时调整策略国内品牌转型跨境电商的可借鉴之路代表品牌:朴西、泡泡玛特、完美日记海外线下起步延伸线上渠道:从海外线下渠道向线上渠道延伸拓展在某些特定海外市场已经建立起成熟稳定的线下销售渠道依据具备优势和基础良好的海外市场渠道资源,布局海外线上渠道源代表品牌:TRADEHOST、Y.O.U五大出海路径OEM/ODM转型打造海外品牌:先布局海外线下门店,后借助跨境电商平台驱动品牌全球化跨境电商出海服务生态图谱第三方平台社交
18、/营销平台金融科技技术服务仓储物流营销&运营-13-出海商家全球布局情况2023年我国出海商家销售市场分布55%北美欧洲48.5%8.5%中东8.9%其他9,5%拉美5.5%非洲8%东南亚31%20.5%日韩俄罗斯14.5%6.5%澳大利亚7.1%中亚根据亿邦智库商家调研显示,2023年,北美和欧洲依然是跨境出海商家的核心布局,分别有55%和48.5%的商家在这两个市场开展业务,较2022年有5%左右的下降。值得关注的是,东南亚市场超越了日韩成为受访商家第三重要的国际市场,31%的受访商家在东南亚开展业务。资料来源:亿邦智库调研数据-14-主要跨境电商平台速览-1平台模式2022GMV
19、主要市场介绍热销类目AmazonB2C未公布美国、欧洲、亚洲、中东全球最大的跨境电商平台家居厨房、美容个护、玩具游戏eBayC2C739亿美元美国、英国、澳大利亚、德国全球跨境电商龙头平台时尚、汽配、家居、电子WalmartB2C800亿美元美国美国最大零售商个护、清洁、保健、服装、宠物wishB2C5.71亿美元北美全球第六大电商平台服装、3C、美妆、家居EtsyB2C118亿美元美国、英国手工艺品平台手工艺品、艺术品、设计师产品Facebook MarketplaceB2C未公布美国、欧洲、南美、东南亚社交型交易平台二手商品转向品牌商品shopifyB2C1972亿美元欧美、澳洲、东南亚全
20、球一站式电商SaaS平台居家办公、美容美发、家居家装阿里巴巴国际站B2B未公布亚太、中东、欧洲、南美、北美我国最大的跨境B2B平台新能源、家用电器、建材、农机AliExpressB2C未公布俄罗斯、巴西、西班牙、美国阿里巴巴旗下B2C平台美容、汽配、厨具、办公、服装SHEINB2C300亿美元美国、欧洲、中东快时尚B2C平台女装、童装、饰品、鞋包TemuB2C未公布亚洲、欧洲、北美、南美全托管跨境电商平台3C数码、家居、美妆个护、宠物CdiscountB2B未公布法国、比利时、瑞士、摩洛哥法国最大跨境电商平台日用品、食品、电子产品、家用电器BB2C55亿欧元荷兰、比利时、卢森堡三国最大的电商平
21、台书籍、玩具、电子产品Otto.deB2C45亿欧元德国德国本土电商平台服装、家居、家电资料来源:公开信息整理-15-主要跨境电商平台速览-2平台模式2022GMV主要市场介绍热销类目ePRICEB2C未公布意大利意大利电商平台3C、体育用品、家居园艺、个护AllegroB2C494亿波兰兹罗提波兰波兰最著名的电商平台电子产品、服装、家居、美容、母婴RakutenB2C5.6万亿日元日本日本最大的电商平台3C、服装服饰、美容美妆LB2C未公布韩国韩国乐天旗下电商平台服饰箱包、个护彩妆、母婴、食品TikTok ShopB2C未公布印尼(调整)、马来西亚、泰国跨境直播电商平台美容个护、女装、消费电
22、子ShopeeB2C479亿美元东南亚东南亚发展最快电商平台时尚配件、美妆、家居、消费电子LazadaB2C27.4亿美元东南亚六国东南亚最大的电商平台母婴、服装、日用品、消费电子TokopediaB2C5.6亿美元印尼印尼最大的电商凭条食品饮料、时尚、美容美体、健康TikiB2B未公布越南越南第二大电商平台家电、美妆个护、服装服饰NoonB2C未公布阿联酋、沙特阿拉伯、埃及中东地区最大的电商平台电子产品、美容时尚、厨房家居Mecado LibreB2C344亿美元阿根廷、巴西、墨西哥拉丁美洲最大的电商平台3C数码、服装服饰、家居户外、美妆JumiaB2C未公布尼日利亚、肯尼亚、塞内加尔等非洲
23、第一电商平台手机、男士服装以及男士鞋子OZONB2C8322亿卢布俄罗斯别称“俄罗斯亚马逊”3C、手机配件、运动、智能家电资料来源:公开信息整理-16-把握5个风口风口一:全托管跨境电商全托管模式是渠道品牌的新物种特征,类似平台自营模式,平台负责店铺运营、仓储、配送、退换货、售后服务等环节,商家只需提供货品,备货入仓。通常由商家提报供货价,平台和商家一起决定最终销售价。全托管模式的核心优势在于平台通过集约化的方式组织供应链配套服务,最大程度降低各环节服务成本。当前,全托管模式主要向产业带推广,目的是帮助产业带工厂低门槛进入跨境电商赛道。在亿邦智库商家调研中,18%的商家已经使用全托管模式,58
24、%的商家了解该模式但未使用。资料来源:公开信息整理在平台统一负责所有流量和商品运营的情况下,平台会对商品价格、品质、环保等进行纵向与横向的比较,商家面临被平台压价情况,定价权减弱或者被替代的困境。其次,品牌商家可能会失去一部分运营自主性和对商品展示的控制权,不利于品牌打造。由于产业带工厂不具备生产+销售+服务的全流程经营能力,在跨境电商出海生态中长期处于供货的角色,全托管模式让产业带工厂有机会直面海外消费者,逐步建立起2C的经营能力和品牌建设能力。在“全托管模式”下,商家只需专心打磨品牌与产品,不仅降低了出海门槛,也进一步放大了商家的强项。全托管模式简化了企业的出海链路,商家省去自建仓储、物流
25、、清关等成本,同时可以节约人力资源和时间成本。全托管模式可以由专业的第三方服务提供商来负责商品采购、仓储管理、物流配送、海关清关、支付结算、售后服务等环节,降低了商家运营风险。全托管模式下,要求商家提前将现货备货到平台仓库或者商家自己的仓库,需要适应“小单快返”的模式。工厂如果还是按照传统的按订单生产,有最小起订量的思路是不可行的。并且对于那些纯贸易型商家来说,不一定具备资金实力备货,也造成了备货成本的增加。19优势专业分工,降低出海门槛降低运营成本与风险劣势丧失部分话语权与自主权缺乏灵活的生产和资金能力-18-“中国出海四小龙”全托管模式速览全托管最早由Temu提出,主要解决的是产业带工厂出
26、海的痛点,实现了工厂直连海外消费者的需求。目前,Amazon、AliExpress、SHEIN、Shopee、Lazada、TikTokShop等平台均上线了此模式。亿邦智库认为,未来全托管模式会向三个方向迭代进化,一是当多数产业带工厂完成上平台后,全托管模式由从量变引发质变,通过逐步提高门槛和要求,实现产品更迭和淘汰,这就对工厂的产品和生产效率提出了更高要求;二是基于平台全托管模式,平台会衍生出平台自有品牌,类似山姆模式;三是未来会衍生出更多的跨境电商版“代运营”服务商,帮助品牌和工厂上平台,构建全球化销售网络。平台面向对象品类发货定价回款售后Temu工贸商、工厂、贸易商全品类商家备货入库或
27、使用JIT模式平台商家签收日T+1商家承担SHEIN有电商经验的商家鞋类箱包、服饰配饰、家居百货、美妆个护等商家备货入库平台与商家协商/平台负责AliExpress有供应链优势的商家偏向标品商家负责平台与商家协商/合作3个月内售后退款由平台负责TikTok Shop工贸商、工厂、跨境商家、内贸企业服装、箱包、家居、户外、文具、美妆个护等商家负责平台与商家协商每月1日16日商家和平台结算/资料来源:公开信息整理-19-风口二:短视频/直播电商短视频/直播电商模式在国内积累了大量成熟经验之后,开始迅速蔓延至跨境电商,国内电商购物节也随之走向全球。2023年双11当天,Shopee Live跨境直播
28、带货单量大涨至平日39倍,累计观看量达67亿,诸多卖家借力直播吸引流量火爆出圈;速卖通也首次启动大规模直播带货的双11。与之形成反差的是,2023年Facebook、Instagram相继关停了直播购物功能。短视频/直播电商在海外还是全新的事物,仍存在一定争议,但从中国经验看,有趣的内容、有价值的品牌故事和优质的商品信息传递符合全球用户需求,无法绕开。9922,900 20222026E商业机会多对于品牌来说,短视频直播是拓展市场,提高品牌知名度和开展促销活动的绝佳平台与全球消费者建立连接,传递品牌价值发挥海外达人、红人的影响力,精准触达目标用户用户年轻,潜在消费能力强超级流量池全球社交网络拥
29、有庞大且活跃的用户群体,为商家提供了巨大的曝光机会和潜在的粉丝基础平台精准推送,可以高效吸引并获取精准流量用户粘性大短视频形式相比传统的图文内容更具有社交属性和参与感用户对平台的粘性和活跃度更高通过点赞、评论、分享和参与挑战等方式互动短视频直播优势资料来源:公开信息整理2022-2026E全球社交电商市场规模(单位:十亿美元)-20-TikTok模式速览TikTok以15秒到60秒的短视频形式为用户提供内容创作和分享平台,成为大量年轻用户记录生活、表达自我、展示才华的重要场所。“短视频+电商”闭环购物链路实现了品牌、商品从口碑传播到激发购买。截至2023年7月,TikTok已覆盖全球150余个
30、市场,支持35种语言,拥有10亿月活用户,总访问量已经超越了Facebook、谷歌、Twitter等。TikTok传统跨境电商vs资料来源:公开信息整理购物路径不同依赖用户冲动消费注重用户互动与体验形式:短视频/直播依靠用户理性思考和主动搜索注重商品本身的品质和价格形式:图文详情页流量红利不同处于流量红利黄金时期能够主动触达大量潜在消费群体可直接与用户进行互动免费流量获取越来越难依赖搜索引擎和广告投放获客成本逐渐上升热销品类不同注重情感共鸣和时尚潮流与用户个人风格和兴趣相关如服装服饰、美妆、家居等商品品类更广泛涵盖更多价格区间3C、服装、配件等全品类运营方式不同灵活运用社交媒体营销策略与用户建
31、立真实、亲密的连接呈现:生动、有趣、引入注目注重客户服务和售后支持重视商品质量和物流速度注重客户反馈和评价达人种草 品牌打造短直双开品效并行品牌商家趋势洞察科学测品短直双开转型品牌白牌商家All in短视频广告打造爆款扩大生意规模,打造品牌长期影响力扩量阶段,抢占更大市场份额严谨把控成本及利润-21-风口三:新兴市场eMarketer数据显示,2022年东南亚和拉美地区是全球仅有的两个电商销售额增速超过20%的市场,其次则是中东和非洲,增长率为17%,远超全球12.2%的平均增速。2022年全球主要地区线上消费者增速数据显示,中东、非洲、拉美和亚太地区均高于全球平均水平,且明显高于北美、西欧主
32、要电商市场,随着人口红利的释放,新兴市场将在未来保持较高的流量增长空间。新兴市场对于品牌的作用主要有三个方面:一是成为成熟品牌新的增量市场;二是白牌产品可以优先依托新兴市场完成品牌化转型,提升品牌化经营能力;三是对于希望进入欧美市场,但短期竞争力不足或受限的品牌,可以优先在新兴市场布局,继而将业务向欧美市场拓展。2022全球各主要地区电商增长率(%)资料来源:eMarketer12.2%6.1%11.8%15.5%16.1%17.0%20.4%20.6%全球西欧亚太北美中东欧中东和非洲拉美东南亚2022全球主要地区线上消费者增速3.4%1.1%2.1%3.2%3.8%4.6%5.2%全球西欧北
33、美中东欧亚太拉丁美洲中东及非洲-22-四大新兴市场情况速览人口主要国家语言市场特点购物态度热销品类热门平台主要挑战东南亚6.7亿新加坡、马来西亚、印尼、菲律宾、泰国及越南英语、马来语、泰语高度移动化,社交媒体渗透率高,年轻消费者主导高性价比产品,对货源要求不高3C电子、家居生活、母婴用品、女装、美妆保健及时尚饰品Shopee、Lazada、TikTok Shop对价格比较敏感以价取量是常态物流最后一公里拉美7亿墨西哥、智利、巴西、阿根廷西班牙语、葡萄牙语年轻消费者主导,社媒用户占2/3,80%客户端购物选品参考欧美明星网红,月中月末为购物高峰,热衷产品评论研究3C电子、家用电器、汽车和配件、时
34、装、玩具及家具Mercado Libre(美客多)、Americanas线上支付信任不足物流基础较差清关难度大中东4.9亿沙特阿拉伯、阿联酋阿拉伯语、波斯语、土耳其语女性消费者占主力,富裕阶层多,购买能力强注重商品品质,高客单高消费,对到货时间有敏感性3C电子、时尚服饰、母婴用品及家居生活Amazon、NOON 物流基础差妥投率低货到付款高退货率非洲13.5亿尼日利亚、南非、肯尼亚、摩洛哥、埃及英语、阿拉伯语、法语年轻消费者主导,中低收入占比大追求性价比,考虑周期长,注重礼仪氛围时尚服饰、3C电子、家居生活、工艺品Jumia基础设施差配送问题难线上付款习惯尚未养成资料来源:2023新兴市场出海
35、白皮书东南亚、拉美、中东和非洲四个新兴市场平均人口超过8亿,互联网渗透率平均为65%,是跨境电商典型的蓝海市场。其中,东南亚和拉美地区消费者活跃于社交网络,商家可通过短视频直播方式触达;东南亚和非洲消费者对价格敏感度较高,更倾向购买高性价比产品,而中东消费者则追求商品品质,消费客单价较高。中国的新能源汽车、电动二轮车、二手车、家电、彩妆、服装乃至茶饮等在新兴市场广受欢迎。-23-风口四:产业带深圳:3C数码东莞:家纺家饰白云:鞋履箱包广州:美妆日化汕头:服装服饰虎门:服装服饰佛山:小家电/家具揭阳:服装服饰珠三角澄海:母婴玩具晋江:鞋服中山:灯具灯饰宝安:照明光电江门:家居建材潮州:家居建材惠
36、东:鞋履箱包小榄:灯饰照明珠三角温州:鞋履箱包义乌:小商品金华:日用百货杭州:服装服饰上海:美妆日化苍南:包装包材诸暨:假发无锡:电动车长三角台州:汽配湖州:母婴玩具宁波:机械五金桐乡:服装服饰慈溪:小家电灌云:服装服饰永康:五金工具云和:木制玩具长三角常熟:男装平湖:服装服饰常州:建材地板南通:家纺长三角海南:橡胶云南:食品花卉广西:食品生鲜贵州:白酒、食品成都:女鞋、家居重庆:食品、纸品中西部白沟:箱包临沂:食品生鲜高阳:居家办公沧州:工业品菏泽:家居建材商丘:母婴玩具青岛:食品生鲜葫芦岛:运动户外环京即墨:母婴玩具聊城:金属材料滕州:工业品信阳:茶叶郑州:服装服饰潍坊:家居建材环京据不完
37、全统计,我国总计拥有超过1110个产业带,多数产业带以物理区域产业集群的方式实现集约式生产,在跨境电商平台、物流、支付、营销、技术等出海服务商以及各地政府的大力引导下,传统产业带正在经历新一轮的转型升级,产品的品质化、品牌化、差异化能力不断提升,为品牌全球化提供了丰富的产品供应;此外,产业带工厂正在通过跨境电商实现全球业务拓展和品牌打造,形成了“线下转线上”和“内贸转外贸”的产业发展新生态。-24-【连连国际LianLian Global】“产业带+跨境电商”为品牌全球化做好供应链保障在品牌全球化的时代,手握供应链才是决胜关键,产业带不仅能为跨境电商提供丰富的产品供应,还能够满足商家差异化选品
38、战略。连连国际推出寻源跨境星产地纪录片项目,以短视频形式深入探索国内跨境电商产业带,挖掘背后的好货、好商、好故事。与江苏苏州、安徽丁集、安徽望江、浙江海宁、浙江萧山、浙江湖州、浙江温州、浙江安吉等地产业带/政府及综试区达成合作,目前已成功推出8期。连连国际走进产业带江苏苏州、安徽丁集、安徽望江、浙江海宁、浙江萧山、浙江湖州、浙江温州、浙江安吉 挖掘产业带主打品类 寻找产业带优质龙头企业 展现产业业态新亮点 追溯优质源头跨境货源 讲述产业带历史文化感受中国智造之美线上产业带宣传片线下专场沙龙/峰会一站式跨境出海服务产业带+跨境电商链路短平快迅速扩张至全球自主定价+快速回款产业带+传统外贸销售渠道
39、传统且单一议价能力弱客户账期+压款-25-风口五:科技创新2023年被称为AIGC元年,AI热潮席卷全球。肯锡发布2023年AI现状:生成式AI的爆发之年报告;Adobe推出了三个新的生成式人工智能模型;eBay在其安卓应用中推出了基于人工智能的描述生成器;lazada也推出了名为LazzieChat的人工智能聊天机器人;亚马逊推出基于生成式人工智能的产品评论摘要功能。AI正在革新生活、消费和生产场景,带来了更多的场景增量,对于全球化品牌来说,AI不是企业的核心竞争力,而是企业抢占竞争优势的先机。供应链优化自然语言生成经营分析内容生成精准推荐和营销图像和视频生成AIGC智能客服广告文案精准推荐
40、视觉内容营销内容数字人产品描述供应链管理营销预算通过自然语言文本生成,帮助品牌更好的理解消费者需求,提供更个性化的服务和解决方案通过对话生成,帮助品牌与消费者进行更自然和流畅的交流帮助品牌快速高效的生成高质量的内容提高品牌传播效果和产品定制化程度提高品牌的视觉效果和吸引力,吸引消费者关注和购买根据消费者兴趣和行为,生成个性化的推荐和营销内容,提供更精准的推荐和服务,提高消费者满意度和忠诚度帮助品牌更好的管理供应链、营销预算等,提高品牌运营效率和盈利能力-26-从梳理商家需求到产品落地,亚马逊云科技 Amazon SageMaker 等产品为店匠科技提供了端到端的模型训练及调优方案,我们只用了2
41、个月的时间,就成功推出了人工智能生成图片的应用BetaCreator,显著降低了训练模型和模型调优的时间成本。【亚马逊云科技】从数字化到生成式AI,九大场景高效赋能持续释放生产力品牌全球化时代,出海商家面临多市场、多语言及多审美的挑战,导致推广成本成倍增加。同时,在打造品牌力过程中,如何提升文案写作效果、创建符合品牌调性和消费者偏好的内容,以差异化推广方式高效触达消费者促转化尤为关键。随着AI技术的兴起,以内容、图片、视频为主的跨境电商成为核心场景,但品牌商家在技术应用中遇到前期投入大、大规模投产难且资源管理不足、易用性和定制化难两全等主要挑战。在此背景下,亚马逊云科技深刻理解行业痛点,推出电
42、商行业生成式AI解决方案,聚焦数字化营销、客户互动和经营分析三大环节,覆盖九大适用场景实现全方位赋能,持续释放生产力。云原生架构,Amazon EKS承载前端业务,Amazon SageMaker提供机器学习平台业务系统与AI能力解耦,分别迭代,API集成Amazon SageMaker异步推理,资源弹性部署,按需启动训练,结束自动释放资源丰富算力选项,训练和推理灵活配置NVIDIA T4/A10G/V100/A100 GPUs紧跟社区发展,灵活引入最新模型和插件SD 1.5,SD XL,ControlNet,Lora,VAE数字化营销客户互动经营分析适用场景营销广告创意素材(图片/视频)生成
43、营销与广告素材生成适用场景商品描述生成、商品营销文案生成商品文案生成适用场景服装行业利用生成式 AI 进行智能换装,快速生成服装商品模特图智能换装优化定价适用场景持续运行模拟,根据到期日期、竞争、地点等为商品设定最佳定价适用场景独立站内导购助手、个性化营销文案生成智能导购适用场景分析客户数据,为客户创建定制的促销活动和个性化的产品推荐智能推荐适用场景利用数字人进行电商直播,结合智能问答提升数字人直播客户体验适用场景利用大语言模型,结合行业和市场数据积累,针对特定商品对应的目标市场自动进行市场分析和商品竞争力分析并生成报告市场报告生成适用场景利用大语言模型,针对数据库中的结构化分析数据,基于自然
44、语言的问题进行自助式查询生成,帮助业务团队或者数据分析团队提高应对随机性数据查询和分析的效率智能化经营分析易用性和定制化难两全大规模投产难资源管理不足前期投入大亚马逊云科技电商行业生成式AI解决方案数字人直播跨境电商AI应用三大挑战电商场景涉及大量营销创作各类营销图片、视频、文案人工创作费时费力且成本高昂周期:短则几天,长则几周成本:摄影师、设计师、模特、场地费、交通费等告别摄影师、设计师、模特、场地、交通分钟级出图,多风格选择多种使用场景,不同商品类目虚拟模特试衣商品背景替换爆品创意变款BetaCreator解锁全新创作方式BetaCreator电商爆款素材创作主要痛难点借助亚马逊云科技生成
45、式AI技术,店匠团队针对电商商品图片的痛点需求进行细致梳理推出BetaCreator解决方案,产品核心功能为AI图片生成。BetaCreator为商家设计素材图片提供了高效、个性化的服务,通过不断的对模型进行优化和迭代,从而达到准确逼真的生成效果。基于亚马逊云科技构建方案架构助力店匠科技打造基于GenAI的营销内容创作平台谢中流 店匠科技首席科学家 -27-4个关键转变以新打旧 以快打慢转变竞争策略 【以新打旧 以快打慢】在过去,品牌方想要了解消费者的需求和变化,需要离消费者很近;随着数字化工具的普及和应用,买卖双方通过文字、图片、视频、直播等多种方式不受时间和空间限制的交互信息。今天,即使远
46、离消费端,品牌方依然可以通过数字化工具,更精准洞察海外消费者的行为和需求,并依托供应链的柔性、韧性和制造能力,迅速根据当地市场需求,反馈到产品和运营策略,最终实现“以快打慢、以新打旧”的竞争优势,这是中国的品牌企业和制造企业面临的新机遇。制造层面的新变化用户需求更加多样,欧美等发达市场用户消费水平较高,呈现出高端化、品质化的追求,注重个人享受和物质品味。对于这类用户,需要去迭代产品的场景体验,将情趣、格调融入产品或产品的使用场景中,用户对产品的接触越来越多,甚至参与到产品设计中。用户层面的新变化中国的制造业经过长期积累,不仅工业基础稳固,并且正在向工业4.0转型,自动化、智能化已经普及,产品品
47、质的差异已经很难拉开竞争优势,如何满足用户个性化需求,能否使用跨境电商模式,实现小单快反、个性化定制、按需定制等成为制造企业差异化竞争的新课题。全球化新品牌的核心优势,不是低成本的产品,而是解决顾客痛点的能力;通过数字化手段捕捉顾客的新痛点,开发并迭代产品,再以最快的速度把产品送到顾客面前。量入为出各取所需物尽其用伺机而动效果评估对比分析用户分层个性化推荐活动策划KOL分享行为标签二次触达精细化运营:做好用户沟通,建立品牌信任-29-转变经营重心 【建立品牌信任】品牌不仅是商品的标签,更是消费者对产品的品质、信誉、独特性的认知,品牌的力量在于它能够触动消费者的情感,激发他们的信任和忠诚甚至信仰
48、。然而,许多企业仍然停留在传统的卖货思维模式中,这已经无法满足现代消费者的需求。品牌思维以用户为中心重心放在消费者需求、消费者体验和消费者情感上。关注的是如何建立强大的品牌形象,与消费者建立情感联系,并创造独特的品牌体验。成为品牌的三个标准:一是品牌自带溢价;二是品牌具有独特性;三是品牌具有持久性。卖货思维以销售为导向重心放在产品本身、价格、促销和销售渠道上。关注的是如何将产品推向市场,并获得最大的销售收益。然而,这种思维方式往往忽视了消费者情感和独特需求的重要性。卖货思维与品牌思维对比品牌化经营需要采取的措施深入了解消费者:企业需要深入了解消费者的需求、偏好和情感,以便为消费者提供更好的产品
49、和服务。建立品牌形象:企业需要塑造独特的品牌形象,包括品牌故事、品牌价值观和品牌风格等,以吸引消费者的关注和信任。建立与消费者的情感联系:企业需要通过营销活动、社交媒体和口碑传播等途径,与消费者建立情感联系,并激发他们的忠诚度和信任感。提供优质的消费者体验:企业需要关注消费者体验的每一个细节,包括产品品质、服务质量和购买流程等,以创造独特的品牌体验。-30-转变管理模式 【跨国团队、跨国生产、跨国品牌】跨境电商打破了跨国公司必须是“实力雄厚的大型公司”的基本特征,让中国出现了大量的中小微型跨国公司。在我国,每一个全球化新品牌的背后都是一家跨国公司,形成了以“总部在中国,团队在海外”“研发在中国
50、,工厂在海外”“运营在中国,品牌在海外”等为主要特征的全新经营管理模式,这就对企业跨国组织管理能力提出了新的要求。全球化策略建立线上线下相结合的国际销售网络,具备一流的国际服务营销体系需求多元化 注重与当地文化的交流与沟通 结合当地特色与风土人情,设计包装颜色、图案和规格 多元价值形态下,人们越来越重视感觉消费渠道多样化 依托面向不同海外市场的跨境电商平台开展经营活动 依托社交网络(KOL)传递品牌价值,促进转化 从B2C向B2B延伸,构建线上+线下全渠道网络经营无国界化 生产基地无国界,布局全球化的供应链网络 人才团队本土化,促进就业和人才发展 社会贡献当地化,注重使用当地资源国际化品牌全球
51、化生产基地全球化管理团队品牌商标注册在目的国,确保品牌与当地文化融合对不同文化环境中的消费者的洞察,确保客户对品牌的认知在全世界范围内都是一致的总部、研发团队、品牌管理团队在中国目的国设有海外本土化团队,包括品牌运营、营销推广、售后服务等在目标市场附近布局生产制造基地降低产品成本、提高交易效率全球化品牌-31-转变增长方式 【粗放增长到集约增长】资料来源:亿邦智库2023产业互联网发展报告海外消费环境迭代,消费者已不满足于低质量、白牌产品,传统的差价套利模式长期看不能形成良性循环,随着生产和贸易要素成本的不断上升,企业的利润空间被进一步压缩,越来越多的企业已经走出低价竞争赛道,行业也正在从粗放
52、增长向集约增长转轨。未来的竞争格局将从价格战上升为供应链大战,竞争的核心在于供应链效率,这其中数字工具和数据要素起到关键作用。集约型增长方式含义:又称内涵型增长方式,主要依靠提高生产要素的质量和利用效率,实现经济增长。优点:消耗较低,成本较低,产品质量能不断提高,经济效益较高。数字经济实体经济数据集成数据加工数据互动数据在线“新技术”:基于数字技术创新改造产业应用场景“新土地”:基于物理空间再造线上线下融合创新的数字空间“新人力”:基于智能机器人/数字人等新型劳动力重构劳动分工“新资本”:重塑社会信用机制,改造资本循环模式创造新生产要素:数据集约化配置全要素更新传统生产要素粗放型增长方式含义:
53、又称外延型增长方式。是指主要依靠增加生产要素的投入,即增加投资、扩大厂房、增加劳动投入来增加产量,扩大生产规模,实现经济增长。缺点:消耗高,成本高,质量难提高,经济效益较低。高质量发展转型方向要素投入总量购买设备/软件建设厂房扩大招聘/加薪扩大投融资生产规模增长数据重复建设产能过剩要素质量提高要素投入集中要素整合创新要素配置优化要素含量集中-32-品牌标杆拆解【韶音Shokz】转型消费市场,成立自主品牌,市场份额断崖式领先韶音科技于2004年创立,初期专注于专业音频耳机设备的代加工。2011年,公司先期在海外建立自主品牌,随后于2013年正式布局中国市场。作为专注于专业运动耳机领域的全球化消费
54、电子品牌,Shokz韶音致力于开放式不入耳声学科技创新,开创了“开放聆听”的全新耳机品类。韶音现已蝉联2020-2022年中国区骨传导耳机市场出货量和销售额第一,同时在全球运动耳机和不入耳蓝牙耳机市场销量方面均处于领先地位,市场覆盖60+国家及地区。2022年实现全球销售额近27亿元,其中中国区销售额近8亿,骨传导耳机市场销售额占比71.4%,在全球拥有超千万名用户。Shokz韶音发展历程2004 企业成立2011 品牌成立2013 布局中国市场2015 核心技术突破,Titanium上市2017 Air上市,开启高速增长之路2019 深耕运动领域,深度洞察需求2022 全球首家品牌旗舰店落户
55、中国深圳,全球销售额近27亿2023 面向大众用户的全新不入耳耳机OpenFit上市获得专业技术奖项LeakSlayer 漏音屠龙技术获第22届中国专利金奖国家制造业单项冠军示范企业国家级专精特新重点“小巨人”企业 2022亚洲户外装备大奖2021-2022年穿戴类装备编辑之选最佳运动耳机Best Workout Headphones最佳户外运动耳机Best Headphones for Working Out Outside海内外媒体奖项-34-【韶音Shokz】专注声学科技创新迭代,打造极致用户体验韶音科技不仅拥有自主研发的骨传导、定向声场两方面核心技术,还是唯一拥有骨传导四大难题技术解决
56、方案的企业,在解决音质、功耗、漏音、震动等方面处于技术领先地位。因此在面对亚马逊低端骨传导耳机的低价竞争时,能够基于强大产品力坚守中高端定价,保持品牌调性。在骨传导技术领域经历了多年打磨、尝试了超过100种方案后,2015年成功推出革命性骨传导耳机Titanium,一举成为亚马逊上的爆款。为韶音在全球化的发展奠定了不可磨灭的基础。Shokz韶音 两大核心技术骨传导技术定向声场技术Shokz韶音 声学技术创新迭代史2007 正常发声2011 PremiumPitch TM 1.0复合振动技术2013 LeakSlayer TM 漏音屠龙技术2015 PremiumPitch TM 1.0+悬浮减
57、震技术2017 高灵敏度技术2018 PremiumPitch TM 2.0整体化技术2019 PremiumPitch TM 2.0+30度倾斜技术2022 Shokz TurboPitch TM 低频增强技术2023 DirectPitch TM 定向声场技术 Shokz OpenBass 低频增强算法骨传导是一种声音传递方式,即将声音转化为不同频率的机械振动,通过人的颅骨、骨迷路、内耳淋巴液、科蒂氏器、听觉神经、听觉中枢传递声波。例如在生活中,我们听到自己咀嚼饼干的声音也是通过骨传导实现的定向声场技术优化了声源相对人耳的距离和角度,使得朝向人耳方向的声压相对更大,朝向耳道其他方向的声压相
58、对更小。这使得聆听者可以在耳机不入耳的前提下也能听到声音,同时也有减少漏音、保证私密性的优势 知识产权全球布局(含申请中)3800+持续投入骨传导技术研发,包括骨传导声学器件及基础算法工程师组成专业研发团队300+基础研究部门和产品创新部门不设KPI坚持长期价值主义-35-【韶音Shokz】开创“开放聆听”全新概念,构建多元化运动场景敞开式:感知外界环境,确保运动安全舒适性:长时间佩戴不胀痛,运动流汗不堵塞稳定性:大幅动作,不掉落、不晃动、不移位防护性:防汗、防水、防雨、防尘场景化:适应跑步、游泳、健身等多种运动场景户外运动系列游泳系列舒适圈系列办公系列舒适:开放、轻巧的佩戴体验使耳机完美地融
59、入到奔跑、骑行、游泳等每个运动场景安全:不塞耳朵的听音方式让使用者在聆听音乐的同时保持对外界环境的感知,确保使用者安全稳固:符合人体工学的后挂设计确保耳机不会因为剧烈运动而发生移位、脱落防护:专业运动的防护标准使耳机能适应各种突发状况,并保持一贯的高水准性能和高级别防护 捕捉用户喜欢边跑步边戴耳机听歌但传统耳机笨重易滑落的特点 研发更适合运动场景骨传导耳机,推出更轻巧、抗旱抗雨、续航更久、音质更好、充电时间更短、外形更炫酷的户外运动系列产品 对运动人群做场景细分,把运动耳机的使用场景细分成骑行、跑步、游泳、健身房等,在细分领域进一步差异化深耕通过现有技术,拓展细分使用场景耳机使用场景多样化、户
60、外运动人群大幅增长,户外听音安全已成为社会性问题。用户对运动耳机产品的其它性能需求迫切:韶音产品优势 通过分析报告获取消费者洞察,了解用户画像,观察用户购买行为,对行业、竞品等做出全盘业务分析 根据疫情中居家办公人群也是骨传导耳机强烈需求者判断,进一步打开市场、触达更多用户 捕捉老龄化趋势,将骨传导核心技术优势应用于骨传导助听器 重视买家评论,针对用户痛点、建议进行产品优化运动场景骨传导耳机先导者-36-【韶音Shokz】线上线下全渠道布局,多维度打出品牌声量线上线下全渠道布局:韶音聚焦专业运动场景,与户外店、骑行店合作,进行体验式营销,寻找核心种子用户,用户的良好体验感可以为品牌做用户背书,
61、加速韶音往更大渠道布局。目前韶音已形成线上线下全渠道布局,全球线下门店入驻20000+,在中国市场的一二线城高端商圈开设近30家品牌形象店。全方位布局耐力运动赛事:马拉松、越野跑、自行车、铁人三项、障碍赛等布局品牌主题社群活动:#韶音开跑吧#、#韶音运动趴#、#韶音骑行家#、#韶音校园行#通过官方媒体矩阵内容、精英运动员计划、与专业运动机构合作,提倡运动健康的生活方式韶音是NN Running Team大中华区官方合作伙伴、环法自行车赛大中华区官方唯一指定运动耳机、IRONMAN中国区赛事官方唯一指定运动耳机、易居马拉松俱乐部官方唯一指定运动耳机多维度打造品牌声量店铺装修、产品宣传图及视频的调
62、性,凸显运动、时尚、潮流的独特风格,宣扬品牌理念。韶音科技重视产品工业设计,与清华美院的工业设计团队、业界知名的美国frog design工作室有长期的深度合作。韶音的运动耳机获得了全球知名的四大工业设计大奖,提升了品牌的质感和美誉度。产品及店铺视觉设计通过直播中主播试用产品,向观众演示如何佩戴骨传导、不入耳耳机,让消费者了解耳机产品,产生购买欲望。根据不同产品调整广告策略,扩大搜索关键词、优化品牌页面。推广策略-37-【添可TINECO】从海外代工到成功上市,5年创造百亿单品战绩添可成立于2018年,前身为成立于1998年的泰怡凯,主要为海外吸尘器品牌提供代工服务,从OEM到自主研发创新,添
63、可创立5年创造百亿单品战绩,2022年添可营收69亿元,占公司总营业收入45%,同比增长34.5%,海外业务收入同比增长34%,占收入比重达31.6%,获得美国消费者报告2022年最佳吸尘器榜单第一名。TINECO添可发展历程1998年泰凯怡成立,主要为海外吸尘器品牌提供代工服务积累了技术研发、生产加工和市场经验2006年创立科沃斯品牌,从吸尘器起步2011年放弃传统吸尘器,聚焦家用服务机器人2018年科沃斯上市成立添可品牌,在亚马逊注册专卖店2012年在国内线上推出的新款扫地机器人“地宝”成为爆款,之后一直在扫地机器人品类中销量领先并保持高速增长2020年首创会思考的智能洗地机“芙万”202
64、1年构建“清洁、个护、烹饪、健康”四大智能生活电器品类TEK(1998)吸尘器代工业务ECOVACS(2006)从吸尘器业务起步建立品牌,最终聚焦“家用服务机器人”领域(无人化场景智能服务)TINECO(2018)承接TEK“吸尘器业务”及产能,洞察消费市场需求及家电智能化大趋势,在此基础上建立品牌,进行品类创新,创造更高附加值(智能人性化交互)从模仿式创新、混合式创新到自主创新,从低端制造向高端智造蜕变品牌非凡战绩2020年,添可发布洗地机后,市场规模从2019年的7000万增长至接近13亿,添可占据70%的市场份额;在秒针发布的“2022BrandGrow”最具增长潜力新锐品牌100强“榜
65、单中,添可以322亿元人民币的品牌潜力资产名列第21位,是仅用5年就达到百亿规模的高端智能生活家电品牌;根据奥维云网的数据,2022年,添可品牌在中国环境清洁电器市场线下零售份额较上年提升9.3个百分点至25%,占据第一的位置;2023年,添可海外业务占比超过35%,且传统贴牌加工业务趋于零;添可的销售网络已覆盖全球,国内各大家电百货商场、电商平台,以及国际市场的美国、日本、加拿大等都有销售,目前已在全球100多个国家和地区热销,在海内外均搭建了线上线下相结合的多层次营销网络;截至2022年10月,洗地机海外线上市场占有率为:美国53%、加拿大67%、德国49%、法国67%、意大利40%,在亚
66、马逊和TikTok上广受关注;截至2022年8月,海外线下市场占有率为美国12%;截至2022年二季度,线下德国市场占有率为9%。资料来源:根据企业年报、用户价值创新添可如何在红海中开创蓝海、网络资料整理。-38-【添可TINECO】依托前沿科技实力,构建多维度智能家居产品矩阵添可依托前沿科技实力,以智能洗地机为核心,打造高端智能产品家族。截至2022年,科沃斯合计获得授权专利1540项,其中发明专利531项,包括132项海外发明专利,研发支出达7.44亿元,同比增长35.5%,公司研发人员达1600名,同比增长33.7%。添可产品矩阵2016 行业首创无线地面清洗机 CL15092018 行
67、业首创吸大颗粒的无线洗地机 iFloor2020 行业首创会思考的智能洗地机 芙万2021 行业首创水电长续航智能洗地机 芙万2.02021 行业首创吸尘器和洗地机2合1的智能洗地机 芙万2.0Slim2022 行业独创恒压活水自清洁系统洗地机 芙万3.02022 行业首创智能空间站洗地机 芙万Station添可洗地机产品进化史2020年,添可发布了首台会思考的洗地机芙万1.0,填补了行业智能产品的空白。2020,芙万1.0爆红之后,添可持续对产品核心技术进行升级迭代。2021,推出行业首台实现水电长续航的芙万2.0和“吸尘器+洗地机”二合一的芙万Slim。2022年,推出了搭载恒压活水清洁系
68、统的芙万3.0以及拥有八合一“空间站”技术、代表洗地机未来发展趋势的芙万Station。芙万1.0快速占领用户心智从生态体系的高度构建食万净菜(净菜数100多道,研发阶段200多道,用冻干、风干及复水、复鲜方法解决蔬菜保鲜问题)、食万智能料理机、成立数字美味研究院,推进中餐标准化,构建添可生活APP新体系,形成商业闭环。食万产品矩阵智能料理机智能美容仪智能美发梳智能吹护机智能吸尘器智能洗地机娇万芙万食万秀万摩万飘万主打产品主打产品就掌控感而言,始终保留人的参与权,在产品设计中坚持极简操作,通过屏显、语音提示、APP智能互联等,帮助用户实时掌握设备运行情况。饮万芳万净热一体机空气净化器与中国家用
69、电器协会共同制定了洗地机行业首个团体标准T/CHEAA00182021家用和类似用途洗地机作为组长单位参与了中国标准化协会(CAS)标准T/CAS5512021家用洗地机性能要求及等级评价的编制工作中国洗地机行业标准的制定者-39-【添可TINECO】极致功能+情感价值,实现消费者需求、服务双提升产品与品牌理念人机互动:添可追求的是有温度的人机互动,即通过人的参与和科技的助力,提高家务劳动、个人护理的效率,满足消费者的参与感、掌控感,帮助消费者在轻松的家务中找到乐趣;以消费者为核心:聆听用户反馈,以用户价值为导向,持续关注消费者需求,在与消费者互动中寻找产品创新的方向和创意设计,引导和创造新的
70、市场需求,小步快跑、快速迭代,并打造极致的服务体验。使命:以智能科技创造梦想生活品牌主张:“生活白科技、居家小确幸”核心价值观:用户第一、务实创新、激情奋斗、追求卓越“创新是挖掘消费者潜在的、尚未释放的需求,再把这个需求显性化,最终形成创新结果。”“做品牌要持续不断地打造内容,内容要够立体,否则即使智能水平第一,也很难突破用户心智。”创始人钱东奇在常规营销中,如利用头部客群影响力等手段快速扩大市场份额;可持续营销:始终贯穿高效、节能(节水)和环境友好的可持续发展思想;如“芙万”实现在一次清洁过程中消费者无需换水、倒水和充电,节约水、电,高效清洁;产品材料选择,安全环保,探索免喷涂材料的开发。社
71、会公益与慈善营销:关注人工智能、半导体和生物医疗等领域的科学研究,关注从小学到大学的人才培养,出资建立雅辰科技教育发展基金资助大中小学人才培养项目以食万3.0Pro、食万净菜及添可生活APP组成的食万生态体系为依托,在某小学开设“中华小当家”教育劳动公益课堂;向抗疫一线医护人员捐款捐物;帮助流浪狗温暖过冬行动。品牌营销方法论资源共享:和科沃斯在市场资源调配、组织资源共享、经营经验分享、思想资源同频方面有着较大的协同空间,建立跨部门的团队,通过部门和流程协同可提升市场效率;生产健全:小而全的价值链、完善的供应链生产系统和分销系统,保证了添可的生产效率与质量管理水平;家电市场趋势:对消费者生活方式
72、趋向的精准洞察,(“精致快生活”+“懒人经济”)消费者的家电消费更追求技术升级和生活品质的提升。消费者痛点:芙万洗地机迎合了消费者不能将扫地、拖地和自清洁功能整合为一起的痛点;食万迎合了消费者快节奏生活中主餐便捷、好吃的诉求,精研技术,创造用户价值。目标用户:“90后”、“00后”新中产群体,具有年轻、精英、家庭三个特征,为智能家居先锋派或都市精致生活探索者。价值一致:建构学习型组织,以定期交流会、头脑风暴等形式将添可的使命、主张、核心价值观潜移默化中传递到每个员工心中,通过组织学习将科沃斯、添可品牌经营中积累的经验、诀窍和知识转化为公司的核心能力。消费市场洞察供应链与组织条件-40-【朴西P
73、OSEE】以敏锐洞察精准切入拖鞋细分赛道,成功破圈海外市场POSEE发展历程及战绩2013年成立,主营拖鞋品类目前天猫、京东等主流电商平台类目销量第一:年销售额破10亿开启品牌出海之路,首站东南亚陆续入局Shopee、Lazada、TikTok 等主流电商平台泰国女鞋跨境品牌TOP1 TikTok Shop鞋靴类目销售额第一201320192023正式入局 TikTok 美国小店成功登顶美区小店9月鞋靴品类销量Top1全球市场覆盖超23个国家和地区 优先布局东南亚东南亚气候炎热多雨,拖鞋是日常生活的刚需产品 寻找市场空白东南亚消费者对于拖鞋品类的选择空间有限在1美元白牌到30美元国际大牌之间存
74、在巨大的真空地带 确定极致单品进入市场结合产品特点,朴西选择以10美元的价位的以极致单品进入东南亚市场海外市场洞察POSEE成立于2013年,起步于国内拖鞋行业,历经多年发展成为国内赛道标杆企业。在天猫、京东等主流电商平台类目销量第一,年销售额破10亿元。2019年对准拖鞋刚需市场开启东南亚出海之路,陆续入驻东南亚Shopee、Lazada、TikTok 等主流电商平台全渠道拓展。通过精细化运营,取得泰国女鞋跨境品牌TOP1,TikTok Shop鞋靴类目销售额第一的佳绩。2023年入局 TikTok 美国小店,成功登顶美区小店9月鞋靴品类销量TOP1。-41-舒适感:追求舒适感和放松感 品质
75、化:走品质化极致单品路线,而非低价路线 室外场景洞察:团队在拳头产品居家拖鞋推向海外时发现,泰国用户更多地把居家拖鞋用于室外场景,作为服饰搭配的一个亮点,甚至在周末穿着拖鞋去咖啡馆摆拍与分享 调整产品质感:根据消费者反馈,针对室外场景的拖鞋需求为到处行走、久穿不累,因此专为居家而设计的踩屎感拖鞋在室外场景将变得过软,团队迅速对拖鞋软硬度进行了优化调整 重视反馈:将用户在各平台的留言、评论、互动等用户反馈作为新品研发的重要参考 新品设计:通过平台数据分析趋势,设计出应用于新场景下的新产品 前沿技术探索:POSEE在产品中投入了顶尖的技术和材料,每年投入大笔费用寻找市场上流行趋势与顶尖材料,探索行
76、业内的前沿技术 产品工艺:采用EVA环保材质、一体成型工艺、高回弹性,实现行走轻松、无声 产品设计:将鞋头上翘15度的工学设计以适应人体脚部结构,缓解脚部运动时的压力与阻力;鞋底凹凸条纹设计有效防滑 常规鞋款:一字拖、大头鞋、洞洞鞋、凉鞋等 创新鞋款:通勤拖鞋、办公拖鞋、计划中的雪地拖鞋 产品迭代:持续优化迭代,每年至少两次上新规划 产品供应链:以东莞工厂为主,供应的产品都是自主创新设计款式,由于这些工厂之前曾与国际品牌合作,故能确保高标准产品质量产品理念产品设计与研发产品使用场景洞察产品矩阵及供应链以舒适感为核心打造产品力【朴西POSEE】以舒适感为核心打造产品力,基于需求洞察建构产品矩阵-
77、42-原生内容金字塔型达人矩阵1%头部达人快速起势:10%腰部达人强化认知:大量尾部素人以“真实感”内容撬动用户增长优质原生态内容:质量,有效曝光+有共情点应用本土语言:使用本土达人,将产品价值点转化为消费者认可的本土语言,如“云朵”和“恐龙便便”就来自于菲律宾和马来西亚达人的本土化改造自创内容包括直播预告短视频、优质素材混剪投放等触粉意义重大,通过较高自创短视频内容,触达80%老粉“种草-转化-留存”全链路转化模型驱动生意增长短视频种草:核心售卖场景挖掘50w播放量全方位转化:商业化流量加持放大商城占比持续提升直播高效转化,GPM大约是转化短视频4倍复制直播间,构建直播间矩阵种草留钩子:品牌
78、或营销词露出视频或评论区引导TikTok Ads带小黄车不带小黄车策略:头部不挂车,曝光优先;腰尾部挂车,转化优先挂车内容POSEE 一半 GMV 来自 TikTok Ads多触点留存:提升内容价值社群运营账号矩阵:30w+粉丝,活跃老粉 80%自主直播:沉淀用户,确保用户活跃度+高粘性内容运营:自创视频帮助用户建立品牌认知,首单关注用户可达60%客户关怀大促互动会员体系,忠诚度计划售后服务、订单追踪、物流呵护超级品牌日:品牌声量与销量双丰收750w132%专属话题播放量销量poseecarnival每100人的场均在线直播间矩阵,相较于单个直播间四五百人的场均在线,更好地支撑直播间良性运转【
79、朴西POSEE】以 TikTok 为经营主阵地,全链路转化模型驱动生意增长POSEE在海外营销上非常依赖社交媒体平台,依托社媒触达用户,打造网红金字塔矩阵。目前大部分流量来自 TikTok,用于更新产品宣传、新款拖鞋宣发等。2021年下半年,一位泰国用户在 TikTok 上制作了一个拖鞋开箱视频,并将拖鞋的产品特点柔软与舒适,形容为一种“踩屎感”,视频在短短一周内就获得了超过50万的播放量。朴西意识到打出品牌声量的关键在于围绕产品力做深度营销,快速以“踩屎感”爆款短视频为模板开展一系列营销动作,依托 TikTok 一站式经营,构建全链路转化模型实现东南亚市场高增长。-43-达人矩阵打造市场经验
80、复用TOP1US TikTok Shop 鞋靴品类9月销量 东南亚已验证过的爆品复用,迅速打开市场 结合过往达人合作经验,多赛道建联,产出测评、时尚、穿搭等丰富创意,放大品牌影响力 通过达人联盟、TikTok Creative Challenge高效建联达人资源。提前半年布局达人内容,确保充足物料储备广告高效引流 投放VSA视频购物广告,通过Spark Ads原生达人素材实现GMV快速增长010203当发现优质的直播内容、直播场景,优质的短视频内容时,我们会通过商业化工具进一步快速放量,实现短期内快速曝光。这一套组合打法,可以将原来一年的爆品打造缩短到3个月。朴西联合创始人从东南亚到美国,稳居
81、鞋靴类目销量前列POSEEPOSEE作为知名拖鞋品牌,深耕电商领域,在TikTok Shop东南亚跨境电商业务上线不久就迅速入驻,凭借成熟的社媒运营经验和优秀素材内容,常居销量榜单前列。2023年率先入局美国小店,复用东南亚达人带货经验,成功登顶美区小店9月鞋靴品类销量TOP1。【朴西POSEE】不止于东南亚,率先入局 TikTok Shop美国小店挖掘新增量-44-【贸拓网TRADEHOST】依托中国供应链成功培育五个美国品牌,实现年销售额超七千万美元贸拓网(TRADEHOST)从北美毛绒玩具品牌代工开始,经过二十多年贸易经验累积,目前成功建立美国6000+中小分销商和零售商渠道,并拥有众多
82、北美B端企业客户资源。通过对美国B2B/B2C市场深刻洞察,利用线上线下全渠道优势,培育了五个自有品牌,实现销售额超7000万美元。美国本土市场经验累积发展历程2001年,创建Giftable World品牌并成功占领毛绒玩具的纪念品和促销市场客户积累:拥有 6000+中小分销商/零售商基础好服务+好产品形成口碑,达成客户互相推荐模式拥有线下超市、终端折扣店及高端商超等渠道资源市场认知:洞悉美国本土B2B终端消费市场格局美国公司年会、银行、学校、医院系统等为采购主体本地采购需求大且促销市场规模大,有定制化需求专注玩具、宠物、户外运动等相关促销品类,定制化高,返单率高、品牌认同度高,相对利润也高
83、品牌经验:本土优秀团队和健全的线上线下销售渠道可为供应商打造共创品牌更高效、低风险、低成本融入美国市场赋能产品开发:深刻洞察美国产品的市场划分及产品需求、流行趋势、定位、定价依托客户资源准确把握客户需求,开发对应产品及设计风格产品研发推新每年至少30%1999年,OEM/ODM订单起步,带着扬州毛绒玩具厂样品在美国推销并在洛杉矶礼品展成功获客(有60年历史的毛绒玩具品牌公司)创建宠物玩具品牌FurryFive 及橡胶塑料类宠物玩具品牌Ruffables创建毛绒玩具定制网Adorable World,服务于电影公司如 Netflix,游戏公司和儿童图书作者和众多公司的吉祥物等,实现品牌和渠道的并
84、肩发展 2020年,创建美国Eylar品牌和独立站定制服务,开展第三方平台+线下的专业商超品牌直销,目前Eylar已成为北美防护箱市场排名TOP7品牌美国本土市场经验累积线上线下全渠道资源-45-【贸拓网TRADEHOST】以工厂联营品牌模式为突破口,成功打造定制防护箱品牌EylarSTEP1:ODM起步STEP2:与供应商共创品牌并注册与供应商商定适合北美文化和产品特点的品牌名 Eylar在美国注册Eylar品牌,授权供应商合作期内在北美市场独家使用STEP3:线上生态圈构建建立E独立站上线Amazon、W等第三方平台品牌店直销组合拳销售,提供在线零售、申请批发折扣,在线定制服务快速收集客户
85、反馈信息,积累客户资源STEP4:持续扩大品类入驻线下渠道为进一步入驻商超渠道,Eylar升级第二代产品前期市场推广,将畅销款型增加了10个流行颜色,第一家推出彩色全系列防护箱的品牌5个SKU拓展至100个,包括不同颜色、尺码和型号2022增加线上定制模块,可实现定制LOGO、定制海绵和定制彩印的配套等服务100个SKU拓展到200个SKU,逐步增加促销款工具箱、车载箱、野营铝制品箱和冷藏箱等畅销品类发力线下渠道,拓展线下大型商超、专业品类商超、零售店等分销系统2022年全年销售突破1000万美金STEP6:成为北美定制防护箱首选品牌美国防护箱产品B2B/B2C市场规模大,适用于存放精密设备如
86、工程笔记本,照相摄影镜头,无人机和各种长枪短枪调研目标市场同质产品的市场批发和零售价格,制定有竞争力的价格体系根据大致使用用途选择5款种子产品上线测试STEP1:市场调研TRADEHOST宁波美琪工具中国防护箱顶级制造企业为北美商场客户贴牌代工拥有产品创新研发团队,无品牌经验2023年获得美国户外品类最大品牌Bushnell和BlackHawk的防护箱品类品牌授权成功申请RYGAR的防水箱海绵的北美使用和设计专利;北美防护箱品牌市场排名TOP 7,23年预计销售额1500万美金密西根州一个中学举办科学营,需要采购一款价值400 美金的防护箱实验设备500套在亚马逊品牌店购买了10只试用,通过谷
87、歌找到独立站客服电话,确认批量定单Eylar升级了科学营的LOGO贴牌,客户非常满意,并承诺明年继续采购贸拓网TRADEHOST 打造首个共创品牌STEP5:增加定制模块发力线下渠道-46-【贸拓网TRADEHOST】破解传统外贸工厂出海难题,构建品牌协同共享出海新路径依托自身多年积累的专业团队,线上线下覆盖广泛的本土销售渠道和美国市场品牌发展经验,贸拓网TRADEHOST为国内传统工厂供应商提供品牌共创资源共享合作模式,一站式运营服务持续提升边际红利,高效拓展美国市场。TRADEHOST目标产品类别礼品/促销节日用品、新奇玩具、派对用品、纪念品促销品等玩具与游戏游戏、毛绒玩具及布玩偶、艺术与
88、手工及教育类商品家居装饰装饰品、灯具、地毯、抱枕和艺术品等户外打猎和体育用品户外打猎配套用品、渔具和保温箱及相关促销物品宠物玩具、猫狗用品、美容、宠物装运物品、服装等五金工具和花园类别家居装饰和户外活动所需的工具、设备和用品 中国制造成本红利逐渐消失,传统贴牌制造企业面临转型 不熟悉外贸整体流程,不了解海外市场 缺乏海外市场品牌推广,销售,物流,售后服务的营运能力传统外贸工厂主要挑战 没有配套销售海外仓贸拓网TRADHOST集成能力 贸拓网品牌独立站为依托 市场精准品牌宣传,产品推广和售后服务 海外仓配套服务 三方平台销售代理服务 线下展厅和展会代理服务,全美线下销售代表经销服务 专业人才团队
89、帮助出海商家提供全方位运营服务-47-全球化能力呈现受访商家“全渠道+双模式”特征明显资料来源:亿邦智库调研数据调研中,63%的受访商家以第三方B2C平台为主要销售渠道,20.5%的商家同时布局了多个线上渠道,16%的商家同时布局了B2C和B2B模式,10.5%的商家采取线上+线下经营模式。在出海平台选择上,亚马逊仍然具有绝对优势,半数以上商家入驻亚马逊平台,其次是wish、阿里巴巴国际站和eBay。63%40%21.50%16%14%商家出海主要渠道类型5.50%5.50%7%9%9.50%10.50%13%19%22%23%29%53%Facebook MarketplaceWLazada
90、TemuWTikTok ShopShopeeAliExpresseBay阿里巴巴国际站WishAmazon商家出海主要渠道选择头部商家基本形成“第三方平台+独立站+社交网络+线下”全渠道,以及“B2C+B2B”双模式经营-49-52%受访商家聚焦单类目销售调研数据显示,受访商家销售类目在2023年出现了两极分化,类目主要集中在家居家具、鞋服箱包、美妆个护、运动户外和珠宝首饰,其他类目占比相较2022年下降明显。其中,家居家具、鞋服箱包和美妆个护位列前三,分别有36.4%、31.8%和23.7%的商家销售相应类目的产品。值得注意的是,有52%的商家仅销售单品类商品,进一步形成了类目聚焦。36.4
91、%31.8%23.7%19.7%19.7%7.1%7.1%6.1%6.1%5.1%5.1%3.5%3.0%3.0%4.0%出海商家主营类目2023年2022年2021年家居家具36.4%服装鞋包37.5%3C数码28%鞋服箱包31.8%3C数码36.6%家居家具26%美妆个护23.7%美妆个护31%服装鞋帽22%运动户外19.7%家居家具30%美妆个护12%珠宝首饰19.7%运动户外24%运动户外10%资料来源:亿邦智库调研数据近三年热销类目对比TOP1家居家具TOP2鞋服箱包TOP3美妆个护-50-“建立品牌心智”是当前独立站商家最欠缺的能力在对独立站出海商家的调研中,“难以建立品牌心智”是
92、商家遇到的最大困难,其次是“增长扩张困难”以及“缺乏DTC品牌基因与关键能力”。当前,跨境电商出海主体正在由贸易型卖家向品牌型企业转轨,形成以品牌商为主导的全新出海矩阵,对于拥有自主品牌的工厂和贸易商来说,缺乏品牌基因和品牌化发展思维是根本问题,如何讲好品牌故事,从众多品牌中脱颖而出,被消费者记住才是关键。资料来源:亿邦智库调研数据55.8%46.5%41.9%37.2%32.6%27.9%20.9%14.0%难以真正实现产品差异化来建立品牌心智增长扩张困难,烧钱模式难以持续创新团队能力单一,缺乏DTC品牌基因与关键能力海外营销转化效果差,获客成本攀升缺乏专业运营人才,难找人、人才流失细分品类
93、/单一市场容易触碰天花板跨境支付痛点难突破,制约业务良性运转供应链成本高,物流运输不稳定DTC出海面临的主要困难-51-独立站运营的三个关键:建站、营销、收单运营独立站的三个重要环节分别是建站、营销和收单。调研中,80%受访的独立站商家依托第三方工具建站,SaaS建站仍是商家的主要选择,在当前SaaS建站工具中,美国主流SaaS平台为Shopify,国内建站工具以店匠Shoplazza为主。独立站与第三方平台的关键差异在于流量,建好独立站之后就要解决引流的问题,营销成本是独立站运营的核心成本。当成功引流并实现产品销售之后,面临的就是海外收单环节,即向海外买家收款,之后交付产品完成整个独立站交易
94、闭环。资料来源:亿邦智库调研数据选择适合自己的第三方建站工具SaaS建站采取多种方式增加独立站流量营销推广收单行聚合多个本地主流支付方式平台海外收单付费广告SEOKOL邮件营销活动推广产品测评短视频/直播支付费率支持的支付方式支付成功率欺诈风控/拒付收银台用户体验系统稳定覆盖市场ShopifyBigcommerce店匠shoplazzaVolusion3DcartMagentoBig CartelShoppyShoplineUeeshopXShoppy-52-【店匠Shoplazza】中东COD独立站全链路解决方案,集成化服务精准击中核心痛点目前中东地区电商平台主要包括亚马逊中东站、Noon、
95、Namshi等,但这些平台对入驻要求高,非中东本地的商家很难自行入驻。因此,越来越多的跨境商家倾向于以独立站+COD模式进入中东地区,借助社交媒体平台精准引流,触达20亿消费者,持续扩大用户基本盘。但在运营中,商家往往会遇到建站周期长、人力成本高、广告效果差、物流派送难及签收率低等问题。通过深刻洞察,店匠推出中东COD独立站一站式解决方案,集成模块化服务精准击中痛点,帮助商家精细化运营实现降本增效,打造品牌亮点实现差异化经营。-53-全行业装修模板中东货币智能识别COD专属单页中东货币智能识别一键绑定Facebook五大广告资产快速关联Snapchat广告快速申请TikTok广告账户支持关联p
96、ixels,最大化广告效果01履约再营销GMV02030405独立站建站营销推广高效转化广告投放限时促销、优惠券、优惠码、满减优惠等营销活动中东货币智能识别支持单页COD快速结账覆盖多种中东本地支付支持各种国际信用卡国内外仓配一体物流资源精细化商品管理至SKU级别拒收拆包上架、多国库存轮转等增值服务建站周期长效率低维护成本高人力成本高广告预算高转化差需要同时对接多种海外广告渠道多个管理平台耗时费力测品成本高(时间人力金钱)广告易被封店铺0流量签收率低物流派送难物流公司不支持COD精细化运营门槛高定制化需求无法满足本土化体验不佳缺乏多支付方式聚合中东COD全链路解决方案中东独立站核心业务痛点【店
97、匠Shoplazza】依托中东市场深刻洞察,一站式赋能拉动品牌销量近3倍增长近年来快时尚深受中东女性喜欢,市场规模超过200亿美元,主要品类包括服饰、鞋靴、箱包和钟表等,其中服饰类的消费规模达到140亿美金。据统计,海湾国家女性每人每月平均花费2400美元用于购买美容用品、时尚服饰和礼品。作为快时尚出海品牌,Flechazo紧抓发展机遇,通过服饰品类精准切入中东市场,打造和推广具有个性、信心和自我表达的时尚衣着,满足女性消费者需求。依托店匠中东COD一站式解决方案,品牌官网为客户带来丝滑的线上购物体验,拉动销售额及订单量提升近3倍。同时,全链路物流履约服务极大提升了商品签收率。270%客户数2
98、99%*订单量全站中东本地化搭建符合中东本地网购习惯的页面,包括COD单页、阿拉伯语自动翻译、RTL文本展示、多市场等多渠道流量拓展Facebook、TikTok、红人营销,无缝对接各种主流渠道高效引流,最大化品牌及营销效果物流履约服务店匠提供中东地区全链路物流商履约服务,从仓配到派送全程专业团队支持,极大提升商品签收率290%*销售额Flechazo一直致力于发扬和提升中东时尚,满足该地区充满活力和动感的消费者需求。在Flechazo,我们相信时尚不仅仅是关于衣着,它是对个性、信心和自我表达的庆祝与赞美。“店匠科技(Shoplazza)团队极富专业性,他们对中东市场有着透彻的理解。他们专为我
99、们定制的解决方案成功地为我们打开了中东市场的大门。更为重要的是,他们帮助我们为客户提供了卓越的在线购物体验。”中东COD全链路解决方案助力客户销售额、订单量及客户数倍增*统计周期为近6个月数据来源:Statista、ChalhoubGroup-54-【店匠Shoplazza】定制化美瞳行业解决方案,破解品牌独立站端到端运营难题店匠针对美瞳行业与产品的特殊性及共性问题,开发特色功能与服务,推出定制化美瞳行业解决方案。某美瞳品牌客户于 2018 年成立于上海,并已于2021年完成C轮数亿人民币融资,与行业重要的隐形眼镜生产商达成深度战略合作。该品牌为拓展品牌全球化业务提出迁移需求,店匠针对客户诉求
100、提供专业团队服务支持,包括匹配全站迁移解决方案以及企业级技术和咨询服务,解决品牌从前端到后端的所有问题,助力客户降本提效。店匠美瞳行业店铺解决方案美瞳店铺专属管理后台美瞳特殊加购袋美瞳店铺精准营销工具美瞳行业定制主题不支持左右眼同时加购,导致顾客体验差和高流失等问题商品购物车方案体验欠佳,导致订单管理困难、运营效率低产品单价低急需提升连带率复购率大多数店铺后台不支持自定义,开发成本高产品同质化严重,急需突出品牌调性突出和优化用户体验美瞳以“副”为单位售卖,但后台按“片”进行管理,造成运营、仓储管理困难 定制平台迁移方案保证业务平稳过渡及旺季服务需求在该品牌扩大品牌全球化业务诉求下,店匠聚焦行业
101、解决方案拓展,在2022年购物季来临前完成了平台迁移店匠团队提供了定制化的迁移服务,包括前端主题还原和优化、后端各类型数据迁移、ERP对接等迁移细节方案的制定,保证了客户独立站业务的平稳过渡和购物季的持续发力迁移技术支持和企业级咨询服务提升运营和系统效率作为美瞳行业品牌出海企业,该品牌对服务提出更高要求,店匠为其提供了企业级的技术和运营咨询服务帮助客户在合理时间内完成系统迁移和熟悉工作,提高客户的运营和系统使用效率美瞳商家共同痛点-55-【Payoneer派安盈】深刻洞察独立站支付痛点,量身定做 Payoneer Checkout 派安盈收单服务品牌全球化时代,独立站成为商家打造品牌的重要渠道
102、之一。预计2024年美国DTC电子商务的销售额将达到2130亿美元,较2023年的1826亿美元增长16.6%,仍将实现两位数增长。据调研,支付成功率、牌照覆盖度及品牌信誉是独立站商家选择支付服务商的关键因素。在此背景下,Payoneer派安盈于2022年5月在亚太区正式推出 Payoneer Checkout 派安盈收单服务,专为中国独立站商家拓展全球业务量身定制,依托产品矩阵打造一体化支付体验。2130 亿美元2024年美国DTC电商销售额214万2023年7月Shopify活跃店铺数据来源:亿邦智库、eMarketer、Storelead44%2023年二季度Shopify店铺数同比增长
103、行业发展趋势9.33%9.78%12.00%17.33%20.89%26.22%30.67%33.78%34.67%37.33%其他支付对接容易度价格因素客户服务技术实力风控体系安全性全球覆盖度品牌信誉金融牌照合规资质支付成功率独立站选择支付服务商的衡量标准注:Payoneer Checkout 派安盈收单服务目前仅针对中国香港地区商户提供-56-【Payoneer Checkout 派安盈收单服务】以通道能力及用户体验为依托,助力支付高效转化海外支付习惯对独立站出海业务布局有着直接且持续的影响。据调研,卡支付依然是独立站最广泛使用的支付方式,近八成商家选择卡支付。此外,超五成商家支持完善用户
104、体验提升交易转化率。为满足支付需求,Payoneer Checkout 派安盈收单服务对接行业四大卡组及多个核心生态合作伙伴,围绕跨境独立站“结账体验”“付款成功率”等核心要点,兼顾易用性、透明性及本地化,助力支付高效转化,增强品牌信任感和用户满意度。独立站主要支付方式/通道选择79.56%59.56%56.44%4.89%10.67%卡支付电子钱包支付网银转账BNPL其他商家认为支付对开展独立站业务的价值*根据行业调研和Payoneer数据,采用原生页面内嵌免跳转模式的结账页,转化率会比跳转托管页面提升3%-13%注:Payoneer Checkout 派安盈收单服务目前仅针对中国香港地区商
105、户提供Payoneer Checkout 派安盈收单服务基于派安盈 18 年全球支付行业安全、合规、风控的经验和技术基础对接行业里顶尖的收单机构围绕海外消费者的支付体验及独立站的支付成功率为核心-57-50.47%43.93%42.99%6.07%支持完善用户体验提升交易转化率提供支付数据洞察支持海外市场决策通过本地支付方式拉动新客户不清楚【Payoneer Checkout 派安盈收单服务】专人专单精准服务,为品牌出海全方位保驾护航拒付是海外信用卡交易最主要的痛点,商家不仅会产生不良记录,且会带来经济损失和运营成本的增加。因此,Payoneer Checkout派安盈收单服务专注解决商家拒付
106、难题,提供专业本地拒付处理团队,能够迅速高效地应对拒付问题,为每一笔拒付提供专人专单服务。尤其对于申诉难度最大的欺诈类拒付,也能提供专业处理意见。目前经 Payoneer 派安盈收单服务团队处理的拒付,胜诉率较行业平均水平高出2倍*。50%29%7%14%欺诈货不对板已取消订单未收到货从拒付类型分析,欺诈类拒付占50%的份额拒付类型分析1303432018-2023E2023E-2027E全球在线支付欺诈累计商家损失(十亿美元)数据来源:Juniper ResearchLOSS欺诈物流收货沟通持卡人的卡信息遭到冒用商家未按照约定时间发货,消耗买家耐心与信任买家收到商品发现货不对版商家与买家沟通
107、不及时,对于买家的各类问题未在卡组织介入前的七天内给予妥善答复不良消费者其他诱因蓄意退款退货,商品金额异常,有多次不良交易记录环节诱因产生拒付主要环节拆解注:Payoneer Checkout 派安盈收单服务目前仅针对中国香港地区商户提供Payoneer 派安盈拥有先进的风控模型,同时符合 3DS2.0 验证标准Payoneer 派安盈提供两大卡种的拒付预警方案,有效帮助控制拒付率 Payoneer 派安盈拥有精英本土团队,专人专单处理每一笔拒付高约200%Payoneer派安盈先进的风控模型使用身份识别技术有效辨别欺诈交易,同时符合3DS2.0 验证标准。从源头避免机器人买家、恶意买家、盗号
108、买家等异常订单。Visa:RDR 系统可提前拦截并退款,避免 95%的 Visa 交易中产生拒付;MasterCard:Ethoca 拒付预警系统,提前 24 小时拦截 80%MasterCard 交易中被提起的拒付,通知商家退款处理,避免拒付产生。协助商家处理,包括不限于,收集证据、整理数据、提交申诉文件等多个关键环节;通过总结以往经验,已成功将拒付胜诉率提高到业界平均水平的2倍*。商家上传订单文件到账户Payoneer 专家改善案例Payoneer 专家递交金融机关Payoneer 协助申诉Payoneer Checkout 派安盈收单服务*数据来源:Payoneer Checkout 派
109、安盈收单拒付处理团队-58-渠道、品牌、营销构成出海商家核心团队调研数据显示,渠道运营团队、品牌团队和海外营销团队是出海商家的核心团队构成,分别有46.5%、40.5%和32.5%的商家配有相应团队;内容制作和用户增长团队商家配置则较少,内容制作方面很多商家选择与外部服务商合作。此外,在受访商家中,60%已经在海外设立公司或工作团队,商家对本土化重视程度越来越高,本土化团队能够更好地贴近市场、服务用户,是品牌国际化发展的重要布局。资料来源:亿邦智库调研数据46.50%40.50%32.50%18.00%26.50%22.50%13.50%渠道运营品牌团队海外营销用户增长社交媒体客服与售后内容制
110、作本土化团队的优势 客情维护:与本地消费者无障碍交流,高频接触客户 售后服务:本地化售后服务提升消费者体验,尤其对于欧美市场,售后服务质量是关键 市场洞察:贴近市场、更了解消费者和竞争对手 社会价值:创造工作岗位,带动当地就业,在新兴市场非常重要本土化团队难点与建议 难点:语言、文化、用工的法律法规、人才评价体系的标准与国内不一致;员工管理方式和培养激励途径等;建议:管理层由中方担任,负责贯彻企业战略,制定工作流程;中层及执行团队由本地人员组成。商家出海团队配置-59-平台竞价和SEO搜索引擎优化是商家最常用的营销方式海外营销是全球化品牌主动触达消费者,讲述品牌故事、树立品牌心智的关键环节。依
111、托第三方平台开展销售的商家通常都会选择平台竞价引流达到品牌和商品曝光,调研中,46%的商家应用该方式并组合其他营销方式;DTC商家通常会选择SEO搜索引擎优化,调研中,44%的商家应用该方式并组合其他营销方式。营销渠道布局方面,Google是最大的受益者,有46.5%的商家选择通过Google投放。2023年上半年,谷歌的广告收入为1109亿美元,占其总收入的81%;TikTok预计2023年上半年广告收入将超过 60 亿美元。资料来源:亿邦智库调研数据5.0%5.5%11.0%15.5%22.5%24.5%25.0%25.0%25.5%36.0%46.5%SnapchatLinkedinWh
112、atsAppTwitterInstagramTikTokYouTubeBingYandexFacebookGoogle13.5%27.0%36.0%36.5%44.0%46.0%邮件营销网红营销社交营销站外付费广告SEO搜索引擎优化平台竞价引流商家海外营销方式选择商家海外营销渠道布局-60-海外营销成本高、效果不佳是受访商家面临的首要困难品牌全球化进程中,商家在海外营销环节遇到的困难最大,44%的受访商家面临海外营销成本高、效果不佳的问题。据调研显示,60%以上商家海外营销投入占总体营收比例集中在20%以内,另外有22.5%的商家营销投入占比达到20%-40%区间,可见在海外营销方面商家的投入
113、产出未能达到预期。海外营销是建立品牌心智的关键手段,但由于商家的理解与采取的方法各有不同,也带来营销结果的较大差异。此外,由于跨境电商与国内电商在贸易环节和流程上差异极大,对于内贸转外贸的品牌商来说,还面临着对贸易流程的不适应。资料来源:亿邦智库调研数据31.5%32.5%22.5%11.0%2.5%0-10%10%-20%20%-40%40%-60%60%以上4.0%9.0%13.0%14.0%16.0%17.0%28.0%31.0%36.0%44.0%资金短缺、融资贷款难合规及法律风险物流成本高,运输不稳定缺乏研发设计能力品类与市场较为单一缺乏专业人才服务商众多,服务水平参差难以真正实现产
114、品差异化来建立品牌心智贸易流程复杂,难以操作海外营销成本高、效果不佳、难以持续商家品牌全球化面临的主要困难商家海外营销投入占总体营收-61-品牌营销、供应链管理、本土化服务是商家公认的三个核心能力调研结果显示,品牌营销能力是商家最为重视的能力,67%的商家认为品牌营销能力是未来最重要的能力,47%的受访商家已具备品牌营销能力。60%以上的商家一致认为“品牌营销”“供应链管理”和“本土化服务”是最为重要的三个核心能力。通过对商家已具备的能力和未来看重的能力之间进行对比分析看出,生产与库存管理能力、本土化服务能力和盈利能力是商家认为重要,但自身存在一定不足,需要提升的三项能力。资料来源:亿邦智库调
115、研数据9.0%15.0%18.0%18.5%24.0%24.5%28.0%37.0%42.0%47.0%线上线下全渠道运营能力细分品类拓展能力盈利能力履约交付能力本土化服务能力经营合规能力生产与库存管理能力用户运营能力产品设计研发能力品牌营销能力商家已具备的出海能力17.0%28.0%41.0%51.5%53.5%57.5%59.0%62.5%63.0%67.0%线上线下全渠道运营能力细分品类拓展能力履约交付能力经营合规能力盈利能力用户运营能力产品设计研发能力本土化服务能力生产与库存管控能力品牌营销能力商家认为品牌全球化最重要的能力商家需要提升的三项能力1、生产与库存管理能力2、本土化服务能力
116、3、盈利能力-62-更多商家选择“FBA+海外仓”组合形式发货调研中,34%的商家同时使用亚马逊FBA仓和海外仓,对于亚马逊商家来说,FBA的使用成本相对更高,商家通常会先把产品存放在海外仓,客户下单后再从海外仓发到FBA,这样做可以节省仓储成本。21.5%的商家仅使用海外仓,这部分商家通常不依托亚马逊平台开展业务。不可忽视的是,海外仓已经成为品牌全球化重要的海外物流节点,基于海外仓商家能够更有效地开展本土化服务。此外,17%的商家认为现有海外仓已经不能满足需求,对海外仓抱有更高期待,在海外仓完成第一轮全球布局之后,未来需要加强智能化、自动化、数字化水平。资料来源:亿邦智库调研数据20.5%2
117、1.5%34.0%16.5%7.5%仅使用亚马逊FBA仓仅使用自建(或公共)海外仓以上两者同时使用不使用海外仓,但计划使用不使用海外仓,且不计划使用17.0%21.5%43.5%51.5%现有海外仓条件已不能满足需求并不十分重要,可用可不用是重要的物流节点基于海外仓开展本土化服务商家海外仓应用情况商家对海外仓的看法-63-77.5%商家选择与第三方支付服务商合作跨境收款方面,77.5%的受访商家选择与第三方支付服务商合作,39.5%商家选择境内银行收款结汇,37%的商家在中国香港设立离岸账户。其中,接近一半的商家会采取多种方式组合收款。在对跨境收款痛点的调研中,41.5%的商家认为汇率不稳定是
118、最大的风险因素,2023年很多国家货币表现出较大波动,汇率不稳定给商家带来了极大的不确定性;此外,费率高、到账时效慢也为商家带来一定困惑。资料来源:亿邦智库调研数据77.5%39.5%37.0%15.5%7.0%10.5%15.5%20.0%34.5%35.5%41.5%账户冻结流程不透明,资金无法追回退税难结汇繁琐到账时效慢费率高汇率不稳定商家跨境收款方式选择商家跨境收款痛点-64-国际支付全球支付网络本地清结算130+币种支持多国家/地区牌照与资质商务卡卡片自定义丰富电商消费场景批量实时开卡多币种多方式结算全球收款本地收款企业同名收款账号支持合规出口退税场景接入主流电商平台汇e达智能付汇解
119、决方案自主管理账号价格实时透明简化交易手续统一API接口,灵活且适配度高新加坡2016寻汇SUNRATE定制化解决方案,覆盖从电商平台到独立站,传统贸易到线上经济,全面支持出海商家多渠道业务扩展。针对不同场景和贸易类型提供量身定做的收付款服务,深入挖掘客户的支付与收款需求。通过与主流电商平台的直连授权,实现了资金流和信息流的高效同步。国际支付全球收款商务卡财资管理风险管理官方微信公众号官方客服福利菌寻汇SUNRATE始于支付,但不止于支付量身定做解决方案,更贴近客户多样化需求数字化商业结算网络高效专业信息传输流程技术能力智慧路由自动匹配更优路径,缩短资金流转链路本地清算网络SWIFT卡组织区块
120、链网络0102大数据体系03支付产品矩阵财资管理SaaS简捷操作高效率低成本强体系灵活自主更风险管理SaaS风控引擎SaaSTreasuryOS-65-【寻汇SUNRATE】多元化的解决方案,更贴近不同行业客户需求寻汇SUNRATE创立于2016年,致力于为全球企业提供安全、高效的数字化全球支付与财资管理解决方案。依托自主研发的强大技术引擎、广泛的支付网络与定制化API方案,助力企业在190+国家及地区开展业务。【飞来汇Flyway】为品牌全球化提供全栈式跨境金融数字科技解决方案飞来汇(Flyway)是驼驼数科针对跨境交易资金流痛点,打造的全栈式跨境金融数字科技平台,致力于提供更快、更简单、更
121、安全的跨境金融服务。通过数字科技应用整合与创新,飞来汇构建了一座数字科技桥梁,链接全球金融机构的资源与能力,为中小微跨境企业提供高效的支付产品,便捷的金融服务,以及安全可靠的风控合规保障。目前,业务覆盖全球200多个国家和地区,支持60多种支付方式和70多个交易币种,已累计服务100万+中小微企业完成千亿级跨境交易、百亿级供应链融资,有效提升跨境交易资金周转效率,让全球贸易跨无止境。高效的跨境支付解决方案便捷的金融服务开放平台安全可靠的风控合规智能管理平台金融服务机构国内出口工厂企业境内外出口贸易商境内外B2B、B2C电商平台/跨境物流平台/海外营销平台等境内外独立站卖家数字科技应用整合与创新
122、全球快捷收款/国际收银台/全球付飞业融/极速提现/超前收款/飞易兑驼飞轮反洗钱系统/驼铃认证体系/驼峰智能风控系统清算机构境外银行境内银行支付公司全球金融机构境内外电商平台卖家客户群体风控技术公司-66-专题报告韧性竞争力2023产业带品牌出海洞察报告2023.11发布单位:亿邦智库(亿邦动力)联合发布:亚马逊全球开店、中国(杭州)跨境电子商务综合试验区随着全球经济形式愈发复杂多变,中国外贸天花板压顶,亟需冲破中低端锁定。长期以来我国在 OEM 及 ODM 模式下,一部分外贸工厂具备高标准高质量的生产能力,一部分外贸工厂具备研发、设计能力且有自主品牌。如何通过产品力、运营力和品牌力构建,转换增
123、长新动能、换取发展新空间、以实现高质量的韧性增长,是产业带商家勇破新局的关键所在。本报告是亿邦智库2023全球化新品牌洞察报告的专题报告,结合亚马逊全方位赋能,呈现产业带商家品牌出海典型案例和成功路径,供传统外贸企业、贸易型商家、品牌商及有意从事品牌出海和关注本领域的各方提供策略参考和指引。前言CNTENTS01 中国出海产业带概览02 产业带品牌出海案例研究03 产业带品牌出海启示中国出海产业带概览/01产业带出海从传统外贸迈入品牌发展新阶段更准的营销策略产品本土化123传统外贸跨境B2C模式起航品牌出海新浪潮供应链能力大幅提升,高质量品牌出海正式拉开帷幕跨境自主品牌、自建独立站、直播电商、
124、全托管等分化模式出现依托产业带供应链优势,品牌全市场、全品类及全渠道发展数字化、合规化、本土化成为企业经营必选项4跨境B2B模式探索以ODM/OEM代工为主境内有进出口经营权的企业开展进口或出口的交易活动,并通过国际物流,将商品送达买方,进行线下验收和支付以电子化及在线交易为主要模式跨境电商B2B发展模式初形成通过B2B平台,探索将线下交易、支付、物流等流程实现全链条电子化-20122013-2019以亚马逊、速卖通为代表的跨境电商渠道不断涌现,线上生态更为完善,服务能级持续提升推动外贸产业集聚数字化转型,线上交易规模占比不断提升跨境电商渠道和品类实现快速扩张,交易规
125、模持续高速增长2020-今-72-跨境电商+产业带为高质量出海提供强劲动力中国跨境电商产业带各有特色,在政策红利不断释放下,诸多传统外贸产业带通过跨境电商实现了全球业务拓展和品牌打造。同时,部分跨境电商产业带从沿海发达地区向中西部内陆地区转移,呈现多点开花的全新格局。深圳消费电子、深圳医疗健康、佛山家具、中山灯具、汕头玩具、泉州鞋靴、石狮服装杭州纺织服装、宁波小家电、宁波办公文具、永康五金、南通家纺、温州眼镜、安吉椅类、南京新能源汽配川渝汽摩配、成都鞋履、许昌假发、郑州纺织服装地区珠三角地区长三角地区中西部地区华北地区青岛纺织服装、即墨母婴童玩、沧州原材料、白沟鞋履箱包特色产业带2022年11
126、月 国务院2023年4月 国务院办公厅关于推动外贸稳规模优结构的意见支持外贸企业通过跨境电商等新业态新模式拓展销售渠道、培育自主品牌。鼓励各地方结合产业和禀赋优势,创新建设跨境电商综合试验区,积极发展“跨境电商+产业带”模式,带动跨境电商企业对企业出口本次扩围后,中国共有165个跨境电商综试区,覆盖全国31个省份。新设的33个跨境电子商务综合试验区所在城市外贸基础较好,地理分布上逐渐由东部、南部沿海地区向内陆省份扩展,从中心城市、省会城市向二三线城市延伸国务院关于同意在廊坊等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复-73-传统优势品类继续保持领先,从细分类目切入成为广泛共识调研数据显示
127、,服装鞋帽、数码3C、美妆个护位列跨境电商出口热门品类前三,分别有37.50%、36.57%和31.02%的商家销售相关类目产品。此外,家居家具、运动户外也是跨境电商出海热销品类,分别有30.09%及24.07%的商家销售。在品类层面,从细分类目切入成为广泛共识。37.50%36.57%31.02%30.09%24.07%18.06%17.13%9.72%9.72%9.26%9.26%服装鞋帽数码3C美妆个护家居家具运动户外小商品、工艺品家电手工园艺其他宠物用品汽车配件数据来源:亿邦智库调研2022跨境电商十大热销品类-74-产业带品牌出海案例研究/02数据来源:深圳市商务局、深圳特区报、亿邦
128、智库调研深圳是全国乃至世界知名消费电子产业基地,电子信息产业已成为引领深圳经济外贸出口高质量发展的重要引擎。2022年,深圳跨境电商进出口额超过1900亿元,其中,电子产品占据了出口总额的主要份额。主要产品包括充能类、音视频类及配件类三大类别,依托科技含量高、单位体积小、盈利能力强的优质单品打开市场。深圳消费电子产业带音视频类配件类充能类以钢化膜、手机壳、手机支架等品类为主含投影仪、充电器、移动电源、扫地机器人、电动滑板等品类含耳机及电脑等品类消费电子产品出口三大品类市场规模:2022年深圳电子信息制造业产值2.48万亿元,电子信息产业规模约占全球十分之一,占全国六分之一产业带转型:经营模式需
129、要迭代,从规模引领到品牌引领转变企业规模:电子信息制造企业超4100家,年产值千亿级企业5家,过百亿企业27家,五亿以上企业近400家,全国电子信息百强企业21家产业带特点:外贸出口仍是深圳电子消费企业重要的销售渠道,超半数出口企业跨境电商交易规模占总出口比重80%深圳消费电子产业带产业带痛点:铺货型企业交易规模较大,但产品同质化比较严重,无核心竞争力物流优势:背靠中国香港,物流基础设施优势明显,港口、铁路枢纽、空港、公路四路协同-76-MEEPO创始人得益于深圳消费电子产业带供应链优势,MEEPO精准切入高性价比和小而美的电动滑板细分品类。创立不过短短5年多时间,通过独立站+亚马逊双轨销售深
130、度链接海外用户。截至2022年,已在全球范围内拥有超10万名用户,累计近13万件出货量,全球产品销量超2万台。【MEEPO】精准切入高性价比电动滑板赛道,打造从独立站到亚马逊的品牌出海之路STEP1:洞察海外电动滑板品类机遇STEP3:凭借独立站在欧美国家崭露头角MEEPO带着一款不足400美元的产品通过独立站渠道进入欧美国家通过视频传播、社群营销等方式,产品迅速闯入海外消费者视野,受到粉丝群体强烈追捧STEP4:正式登录亚马逊拓展增量由于独立站流量有限,MEEPO从纯粹的独立站卖家转型成为亚马逊卖家2020年8月,正式登陆亚马逊美国站点,上线一年,年销破千万,电动滑板细分类目销量排名第一,随
131、后业绩逐年翻番随着滑板发烧友数量趋于饱和,想要获得更大的增长空间,MEEPO必须拥抱全新的消费人群,而拥有美国1/3用户的亚马逊无疑是更好的选择。10万+全球用户13万件全球累计出货量STEP2:改造电动滑板利用社媒引爆全网2万+台2022年全球产品销量MEEPO从独立站到亚马逊品牌出海路径2017年,创始人作为资深滑板玩家,开始接触电动滑板海外用户针对电动滑板有两个选择,价格相对较低但体验不尽如人意,或购买1600美元甚至更贵产品普遍存在研发设计缺陷和供应链不成熟等共性问题,400-1500美元区间高性价比产品成为市场空白主修机械设计和自动化,品牌创始人亲身感受市面上产品痛点,成功改造出属于
132、自己的第一款电动滑板将电动滑板命名为MEEPO并贴上标签,上传至YouTube等海外社媒网站,凭借几条组装滑板的视频火爆全网,开启出海之路STEP5:继续扩大亚马逊站点未来,MEEPO还会在亚马逊上开拓更多的站点,推动滑板运动走向全球化-77-【MEEPO】五大亮点助力品牌扎根亚马逊,精细化运营实现业绩倍增MEEPO扎根亚马逊实现销量倍增的底层逻辑MEEPO从产品研发、场景细分、深挖评论、善用工具及配送体验五大维度精细化运营助力品牌不断扎根,“登陆”亚马逊第一年就取得了破千万的销售业绩,,不仅细分类目销量第一,随后业绩更是逐年翻番。FBA服务改善配送体验入驻前:MEEPO一直为配送包装损坏、送
133、达时间不准确等问题困扰入驻后:站内订单都使用FBA物流,官网也使用亚马逊多渠道配送MCF美国地区90%订单采取FBA+MCF配送模式,平均时间缩短1-3天,物流成本下降约15%亚马逊品牌工具拥抱新流量重视用户真实评论重视差评:评论数最多的一条链接超过1000条,重视差评带来的反馈评价累积:电动滑板独特社交属性帮助品牌在亚马逊上快速积累相当数量的客户评价持续优化:积极发掘用户真实需求,找到优化方向并高效执行细分场景持续“上新”场景多元细分:老幼皆宜,年轻人遛狗神器,老年人运动帮手功能延伸:在具体场景功能上,防水性、抗震性以及智能诊断等持续跟进产品研发和技术迭代专业团队:坚持打磨好产品,团队成员大
134、多是产品硬件设计相关出身研发研发投入:零部件改良上所做的研发投入远超同行5个产品线:街板轻度通勤、重度通勤、极限竞速,及越野板的轻度通勤、极限竞速效果显著:高效触达用户及营销场景拓展,实现站内外流量串联,打造良性流量闭环品牌工具:如ABA、Vine计划、帖子Posts、虚拟捆绑及买家互动(MYCE)增加用户粘性技术驱动:研究如何使一款滑板适用于多种使用场景,只需更换轮子,提高安全性和通用性品牌建议:从新品期、成长期到最后的稳定期,亚马逊提供诸多品牌运营建议第一年亚马逊美国站销售额破千万细分类目销量第一随后业绩逐年翻倍-78-福建晋江鞋业产业带作为全国乃至全球知名的运动鞋生产基地,经过数十年的发
135、展,福建晋江鞋业产业集群已经形成了完整的运动鞋及鞋辅材料产业链,涵盖生产、设计、销售等多个环节,年产值过千亿元。好价 品质 保障省心 优选晋江市运动鞋相关企业共计已有1259家,在泉州市占比55.0%,在福建省占比33.2%,拥有21家体育用品上市公司,如安踏、361、特步等晋江鞋业产业集群以生产运动鞋和旅游鞋为主,运动鞋和旅游鞋产量分别占全国总产量的40%和世界总产量的20%。2022年,鞋服产业达4000亿元,年产运动鞋10亿双+订单不稳定、产品同质化严重且附加值低,需要加大创新研发,从材料、工艺、设备、品牌、渠道等全链条创新,通过自主拓展海外渠道,实现以中国制造品牌出海抢占价值链中高端2
136、022年泉州市进出口总值2711.9亿元人民币,同比增长3.6%,进出口规模首次突破2700亿元大关,创历史新高。其中,鞋靴出口282.2亿元,增长34.6%,出口产品主要来自晋江市场规模一双运动鞋从丝线、布料、鞋底到成品,有100多道工序,在晋江能够快速找到研发设计、生产制造一双运动鞋的所有材料配件、研发团队、技术工人等,产业链条完整企业分布产业带特色出口规模产业带转型福建晋江鞋业产业带产品品类以运动鞋及旅游鞋为主-79-数据来源:企查查、中国纺织工业联合会、公开资料收集【SAGUARO】以户外涉水鞋细分品类为突破口,差异化构建品牌竞争力品牌起势四大支撑很多海外用户特别喜欢户外生活,一双舒适
137、、耐用的户外鞋,是众多户外爱好者的出行必备品创始人热爱户外运动,喜欢琢磨运动装备,将自己的使用体验代入,思考能为用户提供什么,什么功能和产品才能真正打动消费者2015年入驻亚马逊,SAGUARO品牌从最开始“多站点、全品类”经营到立足于自身兴趣打造出多个爆款鞋产品,在欧州站迅速起势并逐渐站稳脚跟2021年洞察发现日本地理位置优势可以节省成本且易于售后管理,开始精耕日本站获取增量蓝海SAGUARO所在的福建晋江被称为“中国鞋都”,是国内重要的运动鞋和旅游鞋的制造基地制作“涉水鞋”工艺是晋江产业带的一大优势,由于品牌前期接触到许多当地的供应链及工厂,因此初步建立起供应链网络用户需求深刻洞察充分利用
138、产业链资源亚马逊各站点探索实践深耕细分品类很多传统运动品牌尚未专精“涉水鞋”类目,即使有相应的产品,“足下体验”也并不专业、完善深入挖掘欧美用户喜好和功能需求后,确定深耕品类方向用户的评价,无论好坏都很有价值。虽然我们的鞋定位为“涉水鞋”,但用户的反馈帮我们打开了思路,让品牌找到了更多意想不到的机会。SAGUARO早在2015年就入驻亚马逊,起初从全站点、全品类经营,到后来立足于创始人个人兴趣,深耕户外鞋品类。通过海外用户需求洞察,以户外涉水鞋细分品类为突破口,依托福建晋江鞋业产业带优势及亚马逊各站点探索实践,在功能创新和使用场景等方面下功夫,定义独特的用户需求和品牌价值。-80-SAGURA
139、O 创始人重视用户反馈提升产品力专业组织能力提供有效支撑专业团队组织能力组建专业运营、技术和研发团队,提升市场敏感度,挖掘用户需求,支撑产品迭代供应链组织管理能力整合供应链上下游,实现产能快步调整与优化,确保产品品质、供货能力及周期传递品牌内涵打造强势品牌力构建差异化品牌定位日本消费者对品牌忠实度高,在满足消费者对于产品功能的需求外,需要提供更高层次的精神价值通过品牌故事提升品牌价值“SAGUARO”是生长在沙漠中的一种神奇植物,具有“韧性”和“耐性”,SAGUARO品牌传承这种精神,致力以自然永续方式,为用户打造舒适体验优化品牌旗舰店提升用户体验通过亚马逊品牌工具,用优质视频、图文内容丰富优
140、化Listing,全方位展示产品和品牌形象聚焦本土化选品逻辑无法照搬欧美选品逻辑,通过深度调研+生产经验,调整出适合日本消费者的楦型和楦长,满足用户需求从反馈中找到研发灵感在用户“差评”中发现新的产品功能定位,找到研发灵感实现产品迭代,拥有专利数量300+使用专业工具提升选品成功率通过亚马逊官方选品工具,提升爆品打造机会,选品成功率达80%【SAGUARO】从零起步走上增长快车道,深耕日本站点实现年销售额上千万通过对日本户外涉水鞋消费者的深度洞察,SAGUARO于2021年进军亚马逊日本站。仅用短短一年,在日本站的销售额突破千万,2022年会员日期间,更是实现销售额翻倍增长,让户外运动品牌SA
141、GUARO走进日本消费者的日常生活。产品力突破千万一年时间日本站销售额翻倍增长2022年Prime会员日期间组织力品牌力-81-山东青岛纺织服装产业带纺织服装产业是青岛市传统产业,发展历史悠久,产业链完整。青岛纺织服装产业链包括纺织原料、纺纱、织布、印染、服装制造、服装品牌运营及零售等环节。市场规模及企业规模青岛纺织服装产业的70%以上集中在即墨区,该区拥有纺织服装企业3800余家,年产值621亿元,年产各类服装约8亿件,在全国童装、针织类产业集群中排名第四位出口规模2022年青岛即墨区纺织服装产品出口138.7亿元,增长8.5%,出口地区主要包括欧美及日韩地区外需萎缩,同质化低成本路径难以为
142、继,传统外贸企业以产品化、品牌化、数字化及智能化为重点,从代工到品牌,借助跨境电商弯道超车产业带转型政策扶持出台关于推进传统产业高质量发展的意见青岛市高端化工及传统制造业产业链发展三年行动计划(2021 2023 年)等政策文件,从品牌建设、技术创新、市场营销等方面扶持纺织服装企业发展纺织产品种类繁多,包括床单、被套、枕套、窗帘、抱枕、地毯等青岛纺织服装产业带纺织品主要品类数据来源:即墨区工业和信息化局、青岛市即墨区2022年国民经济和社会发展统计公报即墨区建立了技术改造和工业互联网改造项目培育库,滚动培育入库项目。2022年为90余家纺织服装企业争取工业互联网改造等各类扶持资金3700余万元
143、数字化改造-82-【YOUFAN】稳扎稳打做垂类,以产品差异化为核心提升附加值公司发展历程1996开始从青岛、胶州、烟台、威海陆续设立加工厂,凭借给美国本土客户提供服务积累买手资源1992成立公司第一个部门,做研发和设计,接外贸的设计单2015在美国设立新公司,找到精通跨境电商的合伙人2018国内电商2016正式登陆亚马逊开启跨境电商之路0102030405充分利用自身供应链和设计研发优势,开发尚未满足的产品需求产品差异化定位专注细分品类专注细分品类,聚焦家居装饰类,而非功能性产品,不断提升产品附加值和消费者体验产品品质高标准产品质量把控延续OEM时期的高标准,从长远考量摆脱低价竞争,符合亚马
144、逊精品化品牌化方向发挥产品设计优势未来发力“地毯”产品,邀请供应链专家为设计师讲工艺、面料、产地以及定价原理知识,更好设计产品高效利用数据通过亚马逊数据反馈深度洞察客户需求,反向进行产品定向开发,双向促进我们一直不做蛋糕,而是做蛋糕上的那颗樱桃。体量不大,但附加值高。青岛源丰实业创始人YOUFAN(青岛源丰实业)是一家工贸一体型企业,主要经营家居装饰用品。目前业务板块包括传统OEM、跨境电商及国内电商。2016年正式入驻亚马逊开启跨境电商之路,主力产品为抱枕,主要销往美国、欧洲及日本等地区。以产品为核心的品牌运营理念2005海阳工业园区建成投产-83-企业端打造第二增长曲线山东纺织服装产业链条
145、完整,工贸一体型企业适合做跨境电商国内业务饱和,海外消费者对品牌接受度高,叠加跨境电商网站提供品牌保护,拥抱变化打造第二增长曲线产品端打造差异化渠道端与亚马逊深度合作策略端产品到品牌的有效打法官方工具为品牌方知识产权保驾护航,商家可将重心转移到产品优化和站点开发上亚马逊综合能力强,包括仓储系统、稳定可靠的FBA物流网络、前端系统更新,购买保障等针对亚马逊规则不断调整相关业务及细节,合规经营依托供应链优势,同类产品可先通过竞争性价格进入海外地区,产品认可后做品牌升级持续研发具有前瞻性引领性的产品,高附加值产品快速起势【YOUFAN】从外贸工厂到品牌化转型的核心关键面对新的外贸环境,山东工贸一体型
146、商家应发挥自身优势,在产品研发、供应链资源、渠道布局及合规经营等关键环节上积极布局,通过跨境电商打造第二增长曲线。从外贸工厂到品牌化转型的核心关键产品打差异化,专注细分品类专业人员运营,包括产品、视觉、摄影、物流、社媒等-84-江苏纺织服装产业集聚纺织服装是江苏省传统支柱产业,也是外向型经济的主导产业,具有产业规模大、门类齐全,产业集聚度高等优势,无论是体量规模还是品牌知名度在全国一直处于领先地位。2022年全省服装产量全国占比近10%,营业收入全国占比达13%以上,出口交货值全国占比15%。苏州市、无锡市、南通市高端纺织集群成功入选国家先进制造业集群;南京凭借高效服务体系和营商环境,跨境电商
147、规模占全省比重近五成。2022全省纺织服装产业规模规模以上企业数量占全国12%+服装产量全国占比近10%营业收入全国占比达13%+利润总额全国占比达15%+2022全省13市服装行业营收无锡、苏州、南通三市营业收入占全省61.48%无锡、苏州、南通、南京和常州五市营业收入超100亿南京和泰州营收实现两位数增长出口纺织服装3409.3亿元,增长2.4%苏州、常州和南京为主要出口城市南京跨境电商规模占全省近五成2022全省纺织服装出口规模传统市场外需转弱,下行压力大紧抓RCEP和“一带一路”政策红利,拓展新市场深耕朋友圈低附加值产业转移同时,推进品牌化、数字化、智能化转型升级,向高端价值链跃迁外贸
148、出口转型方向政策支持印发关于进一步推动全省纺织服装产业高质量发展的若干政策措施,培育世界级高端纺织集群;出台高端纺织集群培育实施方案等文件支持集群发展,指导规划集群提档升级江苏省纺织服装产业情况数据来源:江苏省人民政府、2022年江苏服装行业经济运行简报、南京海关、公开资料收集-85-【Yvette】深植女性运动内衣与装备赛道,以“专业性”实现海外破圈专业性离不开对用户需求、产品研发、底层工艺的深刻洞察和长期投入。坐落于江苏南京,Yvette(薏凡特)以女性运动内衣为核心,构建运动女装全系列产品矩阵、覆盖低中高强度运动场景,旨在为全球运动女性提供健康、舒适的专业运动内衣与装备。凭借功能满足与态
149、度表达,Yvette成功打造20+舒适、专业、个性、时尚及环保的高品质女性运动内衣爆款,成功实现海外破圈增长。面料坚持高品质合作商,全球顶级面料和纱线设计拥有德国、芬兰的设计中心,集结全球知名研发设计团队,每件产品30+道工序精心打磨研发研发投入占比10%,拥有20+项产品专利严谨原料选控、精准设计打版、严苛生产工艺赢得消费者心智环保运动内衣供应链多且长,设计、生产、销售是一个系统工程,需要成熟供应链有效支撑深挖需求,推陈出新,每月上新30+SKU,1500+SPU单品选择上新欧美内衣品牌代工经验丰富,清晰把握海外消费者画像生产经验多年累积的供应链配套优势快反100+测试员运动场景下动静态试穿
150、,根据评价迅速设计生产产品海外用户深刻洞察,挖掘被忽视的隐形需求,聚焦细节满足功能性及舒适度多元需求定位以运动内衣为核心,为全球女性提供健康、舒适的专业内衣与装备本土摈弃无尺码以及简单的S/M/L码,60+细化尺码选择满足差异化需求功能前开拉链一步穿脱,底围自由调节、胸垫可拆卸、工字背扣功能升级差异每个站点的工作人员至少有一人具有本土学习和生活经历根据人群及场景细分打造新产品。通过用户精细化运营表达态度和主张人群专注于18-35岁的运动女性场景运动女装全系列产品矩阵覆盖中高强度运动场景态度表达舒适、专业、个性、运动、环保、时尚的健康生活方式品类95%产品线为运动内衣供应链优势研发创新深刻洞察撬
151、动细分注重安全与环保,通过OEKO-TEXSTANDARD100纺织品行业权威认证及GRS国际环保体系认证-86-【Yvette】多触点渗透品牌独特内涵,线上线下推动全球化出海高增长24年品牌成长路径Yvette多触点渗透品牌独特内涵借力亚马逊加速品牌全球化营销升级塑造品牌形象定义品牌基因赋予独特内涵定义品牌基因,为女性健康运动而生(One And Only,Dare To Be)赋予品牌精神内涵,让品牌成为消费者的“导师、辅助和朋友”借助常规的KOC、KOL合作投放赛事赞助、跑团或运动团体赞助在芬兰首开First Show走秀活动,矩阵式传播扩大声量,当天粉丝上涨将近一倍多在欧洲正式成立品牌
152、战略调整为专业运动内衣方向入驻国内电商网站入驻欧洲200+线下门店4截至20172018正式入驻亚马逊2019国际线上业务销售额实现6倍增长在芬兰及德国成立分公司2016未来1-2年全球入驻线下门店7600+亚马逊的专业服务、基于数据的趋势指导、选品指南、旺季备货、销售推广路径、品牌发展指引等,帮助快速打开销路。薏凡特副总经理Yvette凭借独特内涵点亮品牌价值,通过线上线下精准矩阵品牌传播策略成功塑造品牌形象。2018年线上借助亚马逊推动高速增长,第一年跨境电商销售额增长6倍,之后几年一直保持2-3倍的业务增速。同时,线下经营持续扩大半径,未来1-2年计划入驻全球760
153、0+线下门店。First Show场景化营销满足多元需求四大运动应用场景满足女性全天候24h的运动需求传播场景营销,包括推广视频、直播、社群种草等,以体验深度链接消费者第一年跨境电商销售额增长6倍之后几年业务增速一直保持2-3倍亚马逊日本站、德国站品类销售名列榜首活动当天涨粉100%+中强度运动高强度运动运动休闲低强度运动-87-企业规模出口规模标准引领新塘街道现有出口型企业30家,年出口超1000万美元以上企业15家目前已诞生三星羽绒、柳桥迪欧达、胜利羽绒等数家跨境电商领域亿级商家产业带转型出口渠道萧山羽绒及制品年出口约60亿元,在全区六大类出口产业中占比10%,占全区出口约7%。羽绒出口占
154、全国出口额的60%,是萧山外向型经济的重要组成部分打造传统跨境电商网站、独立站、海外仓等多渠道融合型跨境电商销售新模式,产品远销全球近百个国家和地区萧山是“中国羽绒之都”,羽绒历史悠久、基础良好,构建了较为完备的产业链,形成了明显的产业集聚效应。目前萧山共有羽绒及其制品加工类规上企业150余家,规上企业57家。2022年1-11月,萧山羽绒及其制品行业完成工业总产值87.15亿元,出口总值40.57亿元,占萧山区对外贸易出口总值的5.1%,居全国四大羽绒集散地之首,是萧山外向型经济的重要组成部分。2023年2月21日,萧山区羽绒协会成立全区首个行业协会标准化机构,旨在以高标准助推羽绒行业高质量
155、发展目前,萧山区羽绒协会牵头制定的“防水羽绒”“浙江制造”标准正在申报立项杭州萧山羽绒出口产品杭州萧山羽绒产业带杭州萧山羽绒产业带数据来源:萧山区政府门户网站、萧山区统计局面临外需下滑、品牌意识比较薄弱等问题借助数字化、智能化等科技手段创新产品设计、迭代工艺技术,打造高端品牌助推转型升级-88-以产品思维洞察细分品类机会深度调研寻找空白需求以凉被产品为切入点,历时8个月在美国深度调研,发现市场空白需求如“填充物面料够凉但透气度不够、盖一会儿就热”等痛点2023年8月,亚马逊Best Seller排名第七亚马逊销售商品单价239美元起/条,附加值高亚马逊交易额增速快,毛利高全渠道多触点覆盖打造高
156、势能品牌REST是三星羽绒旗下品牌,以技术创新和品类突破为导向,通过深挖需求精准击中海外用户痛点,填补凉被市场空白。坚持“品牌向上、渠道向下”方法论,以数智化供应链为有效支撑,制定及实施科学化及系统化的全渠道多触点整合营销策略,快速构建用户基本盘,精细化运营持续做深价值。产品上线仅一年左右,利用独立站+亚马逊双轨运营形成叠加效应驱动销量快速增长。产品研发持续迭代满足用户需求联合海内外高端面料工厂,运用新科技进行品类创新产品更具透气性,散热比棉花快10倍整合营销助推销量转化开启系统化全触点整合营销私域流量沉淀用户资产高复购助推销量爆发增长强力度广告投放引爆声量Facebook等社交媒体大力度广告
157、投放大曝光快速提升品牌声量,加速品牌破圈传播聘请海外PR公司拉高品牌势能产品占据家居行业各大媒体,包括各种大奖、排行榜及电视台,促进转化率提升双轨运营形成叠加效应驱动销量增长产品上线半年实现20%-30%高复购率精准站外流量导入助长亚马逊增长飞轮自然流量+REST品牌词搜索转化占亚马逊销售的75%品牌名称搜索成为流量来源第一位,大于广告投放来源【REST】坚持“品牌向上、渠道向下”方法论,驱动品牌势能及销量双提升亚马逊提供优质服务和物流售后保障最大的全球化线上渠道,深得用户信赖易于流量高效转化独立站+亚马逊双轨并行实现1+12的效果对我们而言,如果没有更高的溢价,就没必要去做跨境电商了。有定价
158、权、有高附加值才能正向推动我们去做产品研发和品牌建设。三星羽绒董事长-89-工厂改造升级三星羽绒董事长亲自挂帅,一号位工程组建特别团队改造原有工厂、优化生产流程数字化放大供应链价值构建敏捷柔性供应链构建小单快反能力,收到三个差评立刻分析数据,找到改进方法次日出新样品可按周安排生产计划,无淡旺季之分,无库存压力,订单更安全盈利推动正向循环发展REST订单已占到上游协同工厂三分之一产能高毛利提升盈利水平,推动工厂向研发方向演进,企业实现正向循环发展【REST】数字化供应链与新型全球化组织构建是业绩增长的两大支撑新型全球化组织构建全球化团队分工REST海外全球化团队包括设计、拍摄、创意、客服、数据分
159、析等团队非全职员工,灵活且成本低数字化软件管理提升效率使用数字化协同管理软件提升管理和运营效率从市场研究到客服共使用30+SARS工具,跳出人才边界全球化领导力全球化本地人才的有效管理对公司管理层提出更高要求对于传统外贸企业而言,从B端到C端演进,首先考验的是柔性供应链能力。三星羽绒以长期发展为根,积极拥抱变化,在REST成立之初组建特别生产小组,构建高效敏捷柔性供应链,加强精益生产与产销协同,保证更安全更灵活的订单交付。同时,新型全球化组织构建是扎根全球的关键一步,一方面,充分利用数字化管理协同软件提升本地人才的工作效率;另一方面,全球化视野及跨文化领导力对管理层提出更高要求。三星羽绒不落地
160、羽绒生产线REST凉被产品-90-/03产业带品牌出海启示核 心 观 点OEM/ODM衍生出自有品牌,以柔性供应链为有力支撑,通过亚马逊等多渠道布局走上品牌全球化之路贸易型商家从铺货向品牌转型升级,借助独立站或亚马逊等线上渠道打造自有品牌,并在部分站点快速起势路径二在OEM/ODM业务过程中,积累了一定的海外地区经验和资本实力,具有强大的供应链优势。特别在供给侧及时调整了适应海外C端品牌业务的柔性供应链体系,这是这一类企业区别于贸易型商家核心能力所在,也是中国产业带众多外贸工厂型特别是工贸一体型企业可借鉴之路路径三路径一直接借助独立站或亚马逊等线上渠道从零起步实现快速突破的做法较为常见。整合供
161、应链资源和细分选品是关键,这也是贸易型商家最容易模仿、相对门槛较低的一条出海路径这类企业先期在海外注册品牌,积极拓展海外线下渠道零售业务。通过亚马逊布局线上渠道,实现线上线下全渗透,驱动品牌全球化高增长OEM/ODM转型打造海外品牌,先行布局海外线下门店,而后借助亚马逊驱动品牌全球化三大路径:每条路径都是产业带品牌出海的有效实践全链路品牌建设是产业带商家全球化转型的必由之路无论是上游供应链管理还是产品差异化竞争,抑或是下游市场需求的深度挖掘及本土化运营,品牌建设的每个环节都是产业带商家走向品牌全球化之路的核心关键亚马逊是中国企业逐浪品牌全球化的重要线上渠道之一亚马逊作为中国企业品牌全球化重要线
162、上渠道,拥有用户信任感强、覆盖地区广泛、各业务板块相对完整和成熟、品牌工具多等优势,是产业带商家凭借跨境电商渠道快速打开销路的有效路径之一产业带品牌出海三大路径-92-五大能力:驱动品牌韧性增长,向价值链高端跃迁随着海外消费需求的日益多元化,越来越多的产业带出海商家开始注重差异化竞争定位及价值主张,积极拥抱品牌出海,逐步从原有的生产制造环节向研发、设计、品牌营销、供应链等领域延伸。这一转变使这部分产业带商家逐渐摆脱了技术创新不足、产品同质化严重、价格无序竞争、品牌力不强等现实痛点,通过打造差异化及高附加值产品及服务,把握增长新机遇,强化核心竞争力,向价值链高端跃升。合规经营能力产品合规:产品质
163、量、资质许可、产品包装等经营合规:税务、履约、贸易规模、平台规则等市场合规:数据安全、隐私保护、金融支付组织能力:专业人才引培、本地化能力供应链协同能力生产数字化:大数据分析精准选品、实现基于柔性供应链的以销定产降本增效,提升全链条协同效率履约能力:涵盖仓配、物流可视化及数据智能水平及退换货能力品牌建设能力品牌文化:适配的品牌定位、标识、形象及理念品牌营销:提供专业内容,通过站内外引流获得人群关注与追随用户运营:聚焦用户全生命周期管理,精细化运营品牌效果:提供高品质产品和优质服务获得消费者信任和忠诚度产品创新能力产品研发:在原有品类基础上通过新材料、新功能加持,解决消费者痛点品类细分:通过开拓
164、新品类,挖掘细分场景新的价值点,满足空白市场需求渠道渗透能力全市场渗透能力:传统市场&新兴市场的覆盖能力线上渠道渗透能力:第三方平台、直播带货、独立站等线下渠道渗透能力:向海外实体商超供货或开设实体店铺销售 品牌出海五大能力-93-借力而行:洞悉趋势方向用好适配资源,助推品牌价值提升与转化工欲善其事,必先利其器。产品带商家品牌出海要充分利用好跨境电商渠道提供的品牌扶持政策、相关数据、工具、技术及服务,联动相关资源提升海外渠道的销售额和市场份额,通过全球化布局抢占价值高地,持续增强品牌知名度和影响力。200%2023.6 VS 2020.6,亚马逊上中国品牌型卖家增长数量50%+中国卖家
165、在接下来的一年会加大在品牌建设和研发创新投入亚马逊全球开店产业带启航十条商机启航助力产业带对接全球多元发展机遇成长启航创新本地服务,满足产业带转型需求品牌启航助力中国“智”造,打造国际化品牌人才启航为当地“产业带+跨境电商”可持续发展赋能启航100打造100个中国“智”造出海标杆品牌2023亚马逊品牌运营地图数据来源:亚马逊数据2023亚马逊品牌运营地图升级3倍+过去一年,中国品牌卖家数量的增速 VS.非品牌卖家-94-发现新增量2023新兴市场出海生态洞察报告发布单位:亿邦智库(亿邦动力)2023.9亿邦智库不确定环境下,全球市场分化依旧明显,外贸持续承压,挖掘新增量开拓新市场已成为出海企业
166、共识。RCEP与“一带一路”政策红利不断释放,东南亚、拉美、中东及非洲等地区逐渐成为中企出海新机遇和突破口。我国与新兴市场产业互补性优势凸显,进一步激发贸易业态模式创新活力,推动货物贸易和服务贸易双轮驱动,成为外贸增长新亮点。本报告是亿邦智库2023全球化新品牌洞察报告系列报告的子报告,聚焦新兴市场出海现状与挑战,探讨及呈现可行落地的本土化策略,助力出海企业在策略选择、用户洞察、本土经营及金融服务等方面提供参考与指引。前言CNTENTS04 金融科技赋能贸易出海03 货贸服贸出海双轮驱动02 新兴市场彰显韧性活力01 三大趋势引领行业方向三大趋势引领行业方向/01本土经营:扎根新市场,价值输出
167、打开信任空间新兴市场各国的经济环境、政策法律、宗教文化、语言习俗各不相同,对本土化经营提出更高要求。出海商家需要扎根当地市场,在产品开发、品牌建设、营销推广、物流仓储、供应链、经营管理等全套运作体系方面强化本土化运营的能力,减小对目标市场的认知偏差,通过持续地价值输出不断构建信任。更深的市场洞察更爆的适配产品更准的营销策略更厚的销售渠道更近的本土服务更好的用户体验产品本土化深刻理解当地风俗文化、购买习惯、消费偏好等,推出适合当地用户的本土化产品销售本土化需要针对不同市场及特色人群,拓宽多元化销售渠道,构建品牌认知营销本土化选择合适及优质的海外社交媒体及广告媒体等,洞察用户话题及流行趋势,开展本
168、土化营销服务本土化组建本土化运营团队,招揽当地人才,适度下沉构建信任社交圈层,提升用户体验-99-得益于数字技术广泛运用于生产、物流、营销、支付等环节,出海企业运营效率得以大幅提升。与此同时,第三方服务机构凭借自身资源及科技优势持续创新丰富产品,紧抓新兴市场红利不断拓宽业务边界,推动货贸服贸协同发展,为出海企业提供数智化工具及一站式解决方案,快速响应市场新需求。数智驱动:全链路全场景加速渗透,快速响应市场新需求数据分析支持精准决策数字技术提升运营效率多样化方案满足个性需求不间断高效服务提升体验全链路全场景数智化驱动云计算B2B外贸产品研发精准营销用户运营金融支付物流履约本地服务大数据物联网5G
169、IoTAI游戏航旅留学线上货物贸易线上服务贸易物流B2C跨境电商独立站-100-合规发展:构筑创新发展基石,实现可持续性发展合规发展知识产权商标专利包装产品说明产品品质资质许可产地证明ESG知识产权合规生产合规税务VAT法律法规贸易规则平台规则市场合规本土牌照数据安全隐私保护反欺诈金融合规伴随行业高质量发展,各国监管趋严,合规化经营成为有效创新及可持续发展的基石。出海过程中企业应深入了解不同国家的政策、法规、文化、风险等,从产品、技术、支付、知识产权等方面加强合规管理,打造长期竞争力。合规化熟悉本土法律经营有效保证多元化满足多市场多渠道业务合规需求透明化人工智能提升数据分析及风控能力,实现全流
170、程安全可控-101-新兴市场彰显韧性活力/0230.2岁东南亚人口平均年龄50%+35岁以下人口占比2022年东南亚总人口6.8亿,主要六国人口达6亿,35岁以下人口占比超50%,网民用户规模4.6亿,互联网渗透率超75%。预计到2025年,东南亚数字经济规模将从2022年的近2000亿美元增长至3300亿美元,复合增长率达20%。数字经济包括电商、旅游、食品和运输及线上付费媒体行业,其中,电商为主要推动力,2025年市场规模达2110亿美元,年复合增长率17%,是出海企业关注的重点赛道。7446202120222025E电商旅游食品和交通线上付费媒
171、体东南亚市场:2025年数字经济达3300亿美元,电商年复合增长率17%人口多:东南亚主要国家人口分布(百万人)新加坡5.9越南98.6泰国70.1马来西亚33.0菲律宾111.8印尼277.7资料来源:e-Conomy SEA 2022 report,eMarketer,Worldometers,We are social网民多:2022东南亚网民用户规模(百万人)爱社交:2022东南亚社交媒体渗透率高人口红利68.90%78.10%81.20%82.40%89.50%91.70%印尼越南泰国菲律宾新加坡马来西亚市场潜力超千亿:2021-2025东南亚数字经济交易规模(单位:千亿美元)低渗透
172、:2021-2026东南亚电商渗透率37%17%20%15%1611942%13.10%10.70%14.70%28.50%20.60%22.90%38.50%26.20%东南亚中国美国201620212026E3302022-2025复合增长率(%)460M2022年东南亚网民规模100M过去三年网民增长人数75%+网民占东南亚总人口8.9%10.4%11.0%12.5%14.4%15.4%16.2%17.5%18.0%24.1%29.9%全球10.秘鲁9.加拿大8.越南7.印度尼西亚6.哥伦比亚5.墨西哥4.印度3.马来西亚2.菲律宾1.阿根廷增速快:2023E全球零售电商增长率TOP10
173、-103-面临挑战:用户需求差异化明显,提供本土化服务势在必行东南亚国家中,印尼和马来西亚以伊斯兰教为主;泰国及越南以佛教为主;菲律宾以天主教为主;新加坡则更加多元化越南泰国印尼马来西亚菲律宾新加坡佛教伊斯兰教基督教天主教印度教其他支付多样化21.855.519.450.512.848.10.98.813.816.920202025E卡国内支付手机钱包先享后付其他方式(如货到付款)渠道差异化宗教多元化本地物流体系细碎化多山、多岛、多林的复杂地形,对基础设施建设带来挑战各国海关规定不一致,信息缺乏透明度印尼物流成本高,几乎占印尼GDP的 25%各国物流市场较为分散,最后一公里配送差异化较大17%
174、30%35%78%91%折扣和优惠券网站零售网站线下传统零售社交媒体第三方电商平台第三方电商平台、社交媒体、线下商超及零售网站渠道多元化发展从银行卡到电子钱包,再到帮助客户分摊成本的先享后付,清晰且匹配的本地支付策略有助于提升用户转化2020:687亿美元2025E:1798亿美元2020-2025E东南亚地区支付规模(十亿美元)资料来源:iKala,IDC东南亚国家具有丰富的语言环境、不同的宗教信仰、文化背景及消费习惯,用户需求差异化明显。出海企业需要提供本土化服务、做好本土化运营,不断提升用户体验实现长效增长。-104-【连连国际】东南亚本土支付解决方案助力商家链接全球商机连连国际基于连连
175、在全球的60余张支付牌照搭建的全球支付网络,精准切入东南亚市场,打造了全球收单+国际钱包的产品解决方案,为东南亚本地线上线下商户、跨境电商企业、外贸企业、服务贸易企业等不同类型客户提供全链路的本地支付、跨境支付及增值服务,助力东南亚商家全球化、数字化进程,连接全球商机。本土化资质本土化团队印尼、泰国、越南和新加坡四国设立办公室组建服务能力更强、更懂当地市场的本土化团队,提供中文、英语等多语种客服支持,快速响应客户需求,提供本土化贴心服务本土化支付泰国本土一站式综合支付解决方案:多款产品满足境内外企业支付需求本土生态资源连接能力联合当地优质生态合作伙伴,提供物流、营销、知产等增值服务,提供从0-
176、1的全链路跨境贸易解决方案通过线下展会、沙龙等多样化活动,为客户精准捕捉商机、抢占先机基础服务 高效收付兑支持包括印尼盾,泰铢、马拉西亚林吉特、菲律宾比索、越南盾在内的东南亚各币种及28种主流自由兑换币种的收、汇、付功能构建多款东南亚本土支付产品提供本土店铺收款、本地留学缴费服务、连连外贸支付东南亚本地收款账户等多个东南亚本土化产品,助力企业安全、高效收款、付款、汇款持有东南亚三国牌照,合规高效2019年,获得泰国央行(BOT)颁发的“银行卡支付”牌照和“授权支付”牌照2021年,新加坡金融管理局授予大型支付机构牌照(Major Payment Institution)2022年,印尼支付牌照
177、落地2021年,连连泰国面向当地市场正式上线泰国本土一站式综合支付解决方案通过深厚服务经验、合规风控能力,本土化快速响应能力,全方位满足境内外企业的支付需求提供线下商户收款、线上独立站/APP收单、本地支付结合跨境收款、代付等多款产品率先接入麦当劳、Shopify等知名企业及平台,有效降低了企业所承担的跨境支付综合成本,提升了资金周转效率-105-语言难:多使用葡萄牙语及西班牙语,日常运营及沟通难度较大物流难:拉美各国基础设施的质量和承运能力差异较大,运输时效及成本较难掌控支付难:本地支付方式多样化,如即时支付PIX、现金支付Boleto等。支付方式零散,为跨境电商收款时聚合所有支付方式增加了
178、难度人口红利多拉美总人口 6.5亿语言:西班牙和葡萄牙语网购人数多 3亿互联网渗透率 75%社媒渗透率 64%资料来源:AMI,Statista,The World Bank盘子大潜力足增速快25%37848763082920222023E2024E2025E巴西人口:2.15亿拉美第一大经济国墨西哥人口:1.3亿拉美第二大经济国30%15%中国拉丁美洲2022-2025拉美市场电商市场容量(千亿美元)拉美市场在全球电商市场中占据不可忽视的重要地位,2022年,巴西、阿根廷、墨西哥三国进入全球电商增长率TOP10。得益于拉美地区网购人口及消费需求双高,2022年至2025年,拉美电商市场容量将
179、从3780亿美元增长至8290亿美元的规模,保持25%的增长速度。拉美市场:人口基数大,发展持续向好的蓝海市场核心要点:提升本土化经营能力是出海企业的制胜关键面临主要挑战预计到2025年,拉美社交电商交易规模将从2022年的62亿美元增长至130亿美元6.217.9510.1813.0320222023E2024E2025E2022-2025拉美社交电商市场规模(千亿美元)相对于中国近30%的渗透率,拉美市场仍有较大的上升空间和发展潜力-106-专家观点专家观点【连连国际】专业扎实的拉美本土化金融服务助力企业长效经营连连国际拉美市场本土化四大能力布局拉美多年,本地部署成熟携手有资质的合作伙伴,
180、打造省心、便捷、高效的跨境支付体验打通境内外资金结算通道,通过技术迭代令支付成功率与客户转化率明显上升,有效降低了支付综合成本,提升资金周转效率构建服务能力更强、更懂当地市场的本土化团队,提供本地化贴心服务提供中文、葡语、英语等多语种客服支持,快速响应客户需求,破解语言难、物流难等痛点高效收、汇、付:支持包括墨西哥比索在内的全球28种主流币种全球收单,接入多种本地支付方式:巴西子公司接入以Pix、Boleto为代表的多种新兴本地支付方式,帮助商户触达更多潜在买家全链路跨境金融服务体系:境内外优质金融机构合作,打造了纯线上化的全链路跨境金融服务体系,提供金融及外汇相关服务安全合规,高效省心一站式
181、解决方案,让出海更简单本土化团队本土化支付本土化资质本土化服务,解决经营痛点聚合资源,抢占先机本土化合作伙伴上线美客多Mercado Libre平台墨西哥及巴西本土店收款服务,夯实本土化经营携手美客多Mercado Libre平台打造闭门沙龙、招商大会等各类深度活动、助力企业出海拉美,抢占先机依托在拉美市场的多年布局,连连国际凭借本土化资质、本土化支付、本土化合作伙伴及本土化团队,构建专业扎实的本土化金融支付服务,助力出海企业高效增长。-107-中东市场:处于快速起步阶段,购买力强且客单价高中东地区累计人口超4.9亿,超过50%的常住人口为年轻人,平均年龄25岁,人口红利明显。预计2025年,
182、中东电商交易规模将从2020年的220亿美元增长至500亿美元,增长率高达110%。沙特和阿联酋是该地区最大、增长最快的电商市场,购买力强劲且消费水平高。同时,支付和物流环节是制约电商发展的主要痛点,需要本地化的服务快速响应市场需求。阿联酋沙特经济水平高2022年阿联酋人均GDP超5万美元,位居全球第17位,高于德国和英国2022年沙特人均GDP超3万美元,位居全球第34位,高于西班牙和葡萄牙0 50 100 150 200140100150英国沙特阿联酋中国美国150150消费水平高社交化无处不在本地化要求很高高品质要求90%产品依赖进口中东地区交易规模22050020202025E110%
183、市场洞察阿联酋互联网渗透率高达100%,网购比例超68%沙特互联网渗透率高达92%,网购比例超62%线上渗透率高支付方式多样化电商支付方式中,信用卡占据了31%的市场份额,数字钱包占17%,银行转账占16%,货到付款占14%,借记卡占13%线下销售场景中,现金支付占有率第一,信用卡成为仅次于现金的第二大支付方式人口非常年轻资料来源:Statista,The World Bank,Bain,WorldPay&FIS中东客单价与发达电商市场对比(美元)-108-货贸服贸出海双轮驱动/03政策及市场红利叠加,激发中企出海新兴市场政策红利加持下,新兴市场在行业市场红利基础上,不断释放数字化转型
184、红利及模式创新红利。越来越多的中国企业“走出去”输出数字经济新模式新业态,将“中国模式”的可行性经验成功复制到新兴市场,满足当地市场需求,助力本土经济发展,实现互惠共赢。2023年6月2日区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)对菲律宾正式生效,标志着RCEP对15个签署国全面生效RCEP从降低货物贸易关税、规范投资标准、知识产权保护等方面为跨境贸易发展提供政策支持,吸引更多跨境企业入局2023年是共建“一带一路”倡议提出十周年。自2013年以来,中国与共建国家贸易规模稳步扩大,基础设施互联互通不断加强截至2023年6月,中国已经与152个国家和32个国际组织签署了200余份“一带一路”合作文件2
185、020到2022年,东盟已连续三年成为我国第一大贸易伙伴,超过欧盟和美国RCEP协定加强贸易往来,助力区域内国家贸易提速换挡“一带一路”战略为中国企业走出去带来巨大机遇行业市场红利低电商渗透人口年轻化高度移动化消费升级化数字化转型红利物流金融基础设施运营管理模式创新红利短视频/直播社交游戏资料来源:中国一带一路网、公开资料收集-110-货贸出海:2023年上半年我国对非洲、东盟及拉美出口增速位居前三以中国供应链优势为重要支撑,2023年上半年我国与新兴市场国家货物贸易规模不断提升,其中对“一带一路”沿线国家进出口贸易额达6.89万亿元,同比增长9.8%,高出整体增速7.7个百分点,占进出口总值
186、比重达34.3%;与东盟进出口贸易总值3.08万亿元,同比增长5.4%,出口1.81万亿元,增长8.6%;对非洲、拉丁美洲出口分别增长23.7%及6.0%;对欧盟出口与同期持平;对美国出口同期下滑12.0%。对“一带一路”沿线国家12.95万亿元同比增长7.5%占我国外贸进出口30.8%对东盟进出口贸易额6.89万亿元同比增长9.8%占进出口总值比重34.3%进出口贸易额3.08万亿元同比增长5.4%其中,出口1.81万亿元增长8.6%20231月-6月消费电子机电产品贱金属及制品美妆个护汽车家具家居服装橡胶制品纺织原料金属制品蓄电池电子元件对非洲及拉丁美洲同期对比对欧盟及美国同期对比对欧盟出
187、口持平0%对美国出口下滑12.0%对非洲出口增长23.7%对拉美出口增长6.0%-111-资料来源:海关总署服贸出海:新服务、新技术、新产品不断涌现,满足多样化场景需求31,358.4亿元8.5%同比增长其中:13,639.2亿元知识密集型服务进出口服务贸易信息服务旅游服务物流运输金融服务留学教育人力资源当前,数字技术加速渗透催生跨境出海从劳动密集型向知识及技术密集型升级,以信息服务、物流运输、留学教育、旅游服务、金融服务等为代表的服务贸易焕发蓬勃生机。2023年上半年,中国服务贸易进出口总额3.14万亿元,同比增长8.5%,其中知识密集型服务贸易进出口额达1.36万亿元,同比增长12.3%,
188、占服务贸易总额的比重提升至43.5%。政策红利不断释放下,中国与RCEP区域内国家的服务贸易往来有望得到较大幅度拓展,与“一带一路”沿线国家、新兴市场国家的服务贸易合作潜力将进一步释放。43.5%占服务进出口总体比重新服务新技术新场景2023年1-6月中国服务进出口总额服务出口 7923.4亿元同比增长16%服务进口5715.8亿元同比增长7.5%-112-资料来源:商务部金融科技赋能贸易出海/04以技术、场景、产品创新为驱动,产业级金融服务生态加速构建在新兴市场货物贸易及服务贸易并举发展的背景下,便捷高效的跨境支付与资金管理需求猛增。据亿邦智库调研,出海企业对跨境金融服务的受关注度高达34.
189、19%。以数字技术及消费场景洞察为驱动,跨境金融服务机构基于出海企业多主体、多市场、多场景、多币种、多维度的服务需求,围绕本土客户需求进行产品创新,协同生态伙伴持续提升服务品质和客户体验,构建产业级金融服务新生态。产业级金融服务新生态基础跨境收付兑提供收款收单、实名支付及购汇多样化金融服务提供融资、风控服务、多币种现金管理、外汇、保理在内的综合金融服务系统大数据分析基于支付系统大数据分析,提升多平台数字化经营及风控能力运营端增值服务提供开店培训、营销推广、ERP及财税、物流售后及本地化服务全场景支付服务品牌企业(独立站)第三方平台卖家外贸企业服贸企业针对服务贸易场景化需求,提供航旅、留学教育、
190、国际物流、MCN等个性化金融支付解决方案34.19%出海企业关注跨境金融服务资料来源:亿邦智库调研新产品-114-【连连国际】全链路数智化金融支付服务体系,助力企业高效合规出海针对不同类型出海企业服务需求,连连国际结合自研技术,利用大数据分析能力,构建起可服务全球企业的数字金融支付服务体系,提供量身定制的解决方案。全球收单/收款支持银行转账、本地钱包和信用卡收单,支持使用货币种类130+全链路数智化金融支付服务体系收管兑付人民币购汇跨境高效合规的人民币购汇出境账户管理支持按照业务类型开设多个账户,统一入口体系化管理,便捷实现不同账户间的资金调拨和不同账户的收付款对象管理,实时对账汇兑服务7*2
191、4小时汇率实时报价,专业高效的外汇风险管理方案委托交易、锁汇等功能一应俱全全球付款支持电子账单支付、信用卡支付、本地分发和跨境汇款,业务覆盖100多个国家及地区API开放敏捷输出遍布全球的业务网络成熟跨境贸易服务经验全球合规本地化经营能力KYC/KYB审核反洗钱/反欺诈底层技术与风控模型资金安全隐私保护 -115-顺应服贸出海数字化发展趋势,2022年连连国际正式上线服务贸易行业解决方案,即依托发展成熟的跨境全链路收付兑能力和境内外双边持牌资质,围绕产业链上下游支付及复杂资金处理场景,为国际物流、旅游行业、留学教育、薪资分发、跨境医疗等不同出海行业的客户提供安全合规、高效低成本的支付解决方案,
192、帮助客户降本增效,破解跨境服务贸易支付难题。【连连服贸】全场景服贸行业综合解决方案破解跨境支付难题全场景定制化全球收付及账户管理旅游行业国际物流留学教育服务佣金广告行业薪资分发技术服务跨境医疗场景多、碎片化支付多头对接资金归集难对账分账效率低跨境贸易支付痛难点可以实现一套完整的账户体系完成全球收付兑,助力用户降本增效,破解跨境服务贸易支付难题连连国际服务贸易行业综合解决方案-116-连连一站式薪酬支付解决方案支持为人力资源企业、用工平台以及国内外公司全球薪酬发放、利润结算,满足欧美、东南亚等主流地区币种支付需求,同时支持电子账单支付、信用卡支付、超过15个国家/地区的本地分发和全球180个国家
193、的跨境汇款。一站式薪酬支付解决方案助力企业降本增效新加坡德丰船务公司DEFENG INTERNATIONAL LINES PTE.LTD薪金支付痛难点50-60%薪金占整个公司业务支付比例高频高额支出支付与管理难连连薪酬支付解决方案 一站式 合规化 数智化针对德丰多部门薪酬发放问题,线上薪酬管理与支付优化方案助力企业高效完成薪酬发放,降低成本 主营业务:国际货物运输代理、国际船舶管理、船员管理业务,同境内外多家知名船东有深度合作。公司部门:德丰设有船员部、业务部、证件部、船管部及综合行政部等主要部门数字化程度低且依赖大量人工操作与计算多元化收款/收单方式覆盖国际信用卡和本地支付方式收单,使用虚
194、拟信用卡充值方便,收付灵活多渠道全球分发支持全球20+币种首付款,适用境外推广佣金,薪资等结算汇率无忧 成本可控透明汇率,外汇风险管理工具锁汇,多重机制规避汇率波动风险方案灵活 满足所需支持API/直连企业资金中心/财务系统,支持私有化部署-117-东南亚本地留学缴费服务满足多样化需求伴随经济发展,东南亚家庭对教育的要求不断提高,海外留学趋势愈加明显,众多中国留学机构着手将国内成熟的服务经验拓展至东南亚地区。为更全面服务留学机构业务,连连国际正式上线东南亚本地留学缴费服务,为在欧美澳等主流国家和地区留学的东南亚学生提供支付服务,支持学生通过本国原币种完成留学费用汇款。留学机构缴费痛点渠道多管理
195、难资金到账慢跨境支付涉及场景多,多渠道资金管理不便传统电汇流程繁琐,易出错,到账慢收款方需求复杂海外院校收款需求多样,国内渠道无法满足多样化需求汇损风险高外汇持续波动,影响企业利润 面对东南亚本地如新加坡、印尼、泰国等留学生,支持学生通过本国货币缴款 留学机构提供多样化缴费方式,满足不同国家院校需求 支持企业以更优汇率换汇,并最快当日到达境外学校账户 一对一专属服务,全线上操作连连东南亚本地留学缴费服务-118-跨境收付兑解决方案直击航旅支付三大痛点2023年1月-6月,中国旅行服务进出口5525.4亿元,同比增长65.4,是增长最快的服务贸易领域。针对出境游、入境游及境外游三大场景,连连国际
196、可为机票代理商、酒店代理商、出境社、入境社、租车公司、批发商、OTA(在线旅游提供商)及TMC(商旅服务商)等旅游产业链相关企业提供场景化支付解决方案,助力企业长效经营。机票代理商酒店代理商出境社入境社连连旅游行业跨境支付与账户管理解决方案入境游境外游三大航旅场景TMC企业综合账户体系人民币跨境、境内外收付一体 境内外分发一体统一管理后台全球首款、全球收单、全球付款、多渠道资金分发支持私有化部署API、直连企业资金中心、财务系统产业链相关企业批发商OTA连连能力输出租车公司旅游企业无实体商品,在审查贸易的真实性和交易价格的合理性上往往困难重重在传统香港银行账户开户和贸易款项的结算都比较困难面临
197、申报材料多、流程长、资金周转率低等诸多难题不涉及到实体商品,限制多,基本依靠离岸银行收付款在线航旅支付三大痛点出境游-119-关于连连国际连连国际(LianLian Global)是连连数字旗下核心品牌,是中国跨境贸易中支付金融与服务领域的综合创新型企业。连连国际凭借合规安全实力和科技创新能力,搭建了畅达全球的支付金融网络与覆盖企业全生命周期的贸易服务网络。围绕跨境企业核心需求,连连国际联合行业生态伙伴,打造了集一键开店、全球收付款、收单、全球分发、汇兑、融资服务平台、退税等服务为一体的一站式跨境贸易服务平台,助力中国品牌扬帆出海,货通全球。全球收单电商平台/外贸收款批量付款卖家保险融资服务平
198、台锁定汇率币种管理国际付款连连卡提前收款跨境结售汇#1DTC品牌商多平台卖家初创卖家合规、安全、高效、低成本全链路一站式供应链/产业带对接知识产权服务投融资对接财税顾问海外对接出口退税VAT付款平台索赔人才培养品牌出海选品工具ERP工具海外广告物流推荐直播课程全球开店建站/店铺运营相关服务由连连国际合作机构提供汇率报价由合作银行提供综合以上能力,连连国际还提供专业的服务贸易行业解决方案旅游行业国际物流留学教育服务佣金广告行业薪资分发技术服务跨境医疗全球支付网络跨境贸易服务网络致力于成为全球贸易企业首选的一站式服务平台#1#2#1#2#1#1#1#1#1#1#1#1-120-2023跨境支付安全
199、科技与生态发展报告 行稳致远前言随着品牌全球化进程加速,支付作为运营的关键环节正扮演着愈发重要的角色。与此同时,国内第三方支付机构面临潜在业务饱和压力,需要紧抓机遇积极拥抱全球化潮流,打造第二增长曲线。本报告是亿邦智库2023全球化新品牌洞察报告的专题报告,在全球收单规则差异化及支付方式多元化的背景下,探讨跨境出海在支付及风控环节的策略布局,结合以Wintranx稳迎天下为代表的跨境支付安全生态科技服务能力,为国内中小支付机构在国际业务转型中,如何有效借助外部资源积极布局、如何在国际市场中精准突围,实现可持续发展,提供行业洞见及战略参考。CNTENTS02 支付安全面临机遇与挑战01 市场变量
200、引发新机会03 客制化方案有效实践04 趋势洞察引领新未来市场变量引发新机会/01韧性增长,跨境电商规模占外贸比重上升至5%面对日趋严峻的外部环境,我国跨境电商保持韧性增长。2023年1至9月,跨境电商进出口额达1.7万亿元,同比增长14.4%,占同期货物贸易进出口比重的5.5%,其中出口1.3万亿元,增长17.7%;进口0.4万亿元,增长5.3%。与此同时,跨境电商货物进出口规模占外贸比重由5年前的不足1%上升到5%左右,成为外贸增长新引擎。根据“十四五”电子商务发展规划提出的目标,到2025年,跨境电商交易额将达到2.5万亿元。1%5%201920232.5万亿元2025E跨境电商交易额预
201、测2023年1-9月中国跨境电商进出口额2019 VS 2023跨境电商占外贸比重1.7万亿元人民币增长14.4%其中:出口1.3万亿元人民币增长17.7%数据来源:海关总署、商务部-125-7,999.0 9,723.6 11,000.0 202020212022数据来源:中国支付清算协会、IDC金融洞察跨境电商规模不断扩大驱动跨境支付市场需求日益旺盛。据统计,2022年,我国非银支付机构跨境互联网支付业务规模已超万亿,同比增长13.05%。预计到2030年,全球消费者数字支付市场将比2020年增长3.4倍,增长趋势明显。同时,随着国内支付业务市场逐渐饱和,竞争日益激烈,国内支付机构正积极拓
202、展国际业务进行转型升级,打造第二个增长曲线。139.1311.4476.120202025E2030E需求驱动,国内支付机构开启国际化转型打造第二增长曲线3.4X2.2X国内支付业务进入市场存量时代转型升级国际化打造第二增长曲线国内中小商业银行收单行非银支付机构13.05%国内支付机构开启国际化步伐2020-2030E全球消费者支付规模(万亿美元)2020-2022第三方支付机构跨境互联网交易规模(单位:亿元人民币)-126-1.85%15.74%16.20%16.67%24.54%27.78%28.70%32.41%33.33%其他合规及法律风险融资贷款本土资源拓展国际物流海外仓海外营销专业
203、人才独立站支付全球化拓展,超三分之一独立站商家表示支付运营难目前通过独立站+第三方平台双轨运营已成为诸多品牌商家拓展海外市场的主要路径。据统计,出海独立站数量已超20万,预计2025年将达到50万家。对于品牌而言,独立站建设不仅是展示窗口,更是消费者体验的枢纽。独立站运营核心在于商家管理信息流、资金流以及物流的能力。跨境支付、海外营销和仓储物流已成为核心问题,尤其是支付,不合理的支付方式配置有可能使品牌所作的获客努力划为泡影。数据来源:商务部、亿邦智库调研、中国跨境出口电商发展报告(2022)20万家平台卖家B2B外贸卖家内贸品牌2025年预测50万家我国出海独立站发展情况出海独立站出海业务面
204、临的难题支付体验不佳带来弃购风险如果客户在网购时找不到自己需要的支付方式或感觉付款流程很费力,他们有可能会毫不犹豫地将物品留在购物车中,产生弃购-127-支付安全面临机遇与挑战/02外资支付机构占据跨境支付市场主流目前跨境支付收单业务机构中,外资支付机构占据市场主流,国内持牌三方跨境支付机构占有率不足。数据来源:Visa国际卡网上收单服务提供商认证项目(“QSP”)进展公示 国内专业的跨境支付服务机构相对较少 市场几乎被外资机构及大型国有银行占有QSP:VISA于2013年4月1日发布了QSP计划,对从事VISA国际卡网上收单服务的第三方机构进行资质认证随着独立站兴起,越来越多的外资收单机构涌
205、入中国市场并占据市场主流跨境支付机构竞争格局目前,只有18家国内第三方收单服务机构获得VISA QSP认证国内挂牌跨境服务机构占有率不足-129-01 全球市场差异化收单规则 多元化的支付方式02 成功率较低 风控技术相对落后 随着跨境电商蓬勃发展,新的支付风险和欺诈手段层出不穷 一些国内机构的风控技术在应对新风险方面相对滞后,由此可能导致支付环节存在漏洞,更容易受到欺诈攻击本地化规则不熟悉且风控技术滞后是国内支付机构服务两大痛点 专业风控人员缺失 风控应对预判和反映能力不强 本地化支付方式不熟悉可能导致消耗大量人工和时间成本人才端技术端如何深度了解全球市场差异化收单规则?如何与更多主流建站平
206、台加强紧密协作?如何在技术、流程、专业性等方面持续提供风控优化方案,让商户能够及时识别风险,安心展业?核心思考全球市场差异化收单规则及多元化支付方式不熟悉专业系统沿革技术的相对滞后-130-主流支付机构四大核心竞争力核心能力支付牌照是从事跨境金融结算业务的前提,包括美国MSB牌照、中国香港金钱服务经营者MSO 牌照等客户多元化付款方式不同国家消费者偏好不同,独立站出海尽可能对接不同支付方式,因地制宜提供支付方案迎合本地化需求支付成功率是收单机构服务的关键。因此,通过智能支付路由优化支付旅程,同时提供网关、风控、交易处理等一站式服务,提升支付成功率至关重要安全合规独立站支付核心要求主要体现在高成
207、功率、通道稳定、风险控制、精细化运营的水平上,无疑对第三方支付机构的技术能力和安全建设提出了更高的要求。一家专业的支付机构会从资金安全,合规,支付成功率及客户体验等方面综合考虑保证顺畅和安全的支付旅程。国内机构如何提升收单业务 核心竞争力?独立站商家选择支付机构的核心能力由于涉及到不同国家的法律法规、支付方式、货币种类等问题,保证商户资金安全和交易可追溯性成为了跨境电商交易中需要重视的问题支付成功率资金安全-131-独立站商家对支付的最终考核反映在“拒付率”“欺诈率”“退款率”拒付率是独立站运营的核心痛点。信用卡拒付与独立站商家收益息息相关,一旦发生拒付,真实产生的损失不仅仅是商品采购成本这么
208、简单,当中包含交易成本、运营成本、营销和采购成本等直接和间接成本。核心思考如何降低拒付率节省成本?如何投入资源采取有效预防措施?有何高效回复争议提升申诉胜率?拒付(Chargeback)是海外消费者常用的一项权利,发生的概率极高,直接影响着支付成功率(支付成功率由审核通过的成功交易数量和存在欺诈的交易数量共同决定)。拒付率越高,意味着商户的损失越多拒付 Chargeback服务类拒付商品配送问题:无法送达、超时未送达、误送、货物损坏商家服务问题:货不对版、消费者寄回商品后商户退款进度慢或拒绝退款、联系不到客服欺诈类拒付未授权交易拒付:消费者信用卡被盗、假卡交易友好型拒付:消费者收到商品后假称没
209、有收到,故意发起拒付发生拒付两类情形90%信用卡拒付订单都是以全额退款为处理终点数据来源:Juniper Research、亿邦智库调研-132-支付欺诈屡见不鲜,触发第三方风控系统使用率高跨境支付规模快速增长引发欺诈行为层出不穷。根据Juniper Research数据及预测,2023年至2027年全球在线支付欺诈造成的累计商家损失将超过3430亿美元。据调研,第三方机构提供的跨境风控服务是独立站商家最常用的风控手段。好的风控系统,一方面要能保障用户信息和资金安全,防止欺诈交易、违规交易;另一方面还要降低拒付率,促进商户的顺利交易。选择合适运营数据工具,制定合理得当的风控规则,定期优化运营数
210、据,在预防并减低风险的同时,提升支付成功率及用户体验,保证商户交易顺利完成才是最优解购物中购物后帐号盗用欺诈者在暗网中买到泄露帐号信息,并且登录卖家网站,利用帐号内的积分或者已绑定的银行卡进行购买,再转卖获利信用卡盗刷欺诈欺诈者利用被盗信用卡信息在不同网站上购买商品,之后转卖获利,如快时尚产品、潮流风向标产品广受欺诈者关注政策滥用对政策有所了解或无意中得知的用户利用政策漏洞,如“退货政策”,想方设法从独立站商家身上“薅羊毛”购物前1303432018-2023E2023E-2027E数据来源:Juniper Research、亿邦智库调研10.73%18.61%29.34%31.23%41.3
211、2%其他无自己搭建的风控系统收单渠道的风控系统第三方风控系统全球在线支付欺诈累计商家损失(十亿美元)49%未来五年实物购买占全球累计在线欺诈损失支付欺诈类型独立站商家通常采用的风控方案-133-Wintranx早已先行,赋能国内中小支付机构及跨境平台商家业务转型与增长Wintranx APIWintranx(稳迎天下)创立于新加坡,是一家以金融数据驱动,风控能力见长,致力于构建线上跨境业务安全新生态的成长型金融科技公司。作为独立的FaaS(Finance as a Services)收单数据系统处理服务商,公司拥有全球化反欺诈专业团队及上百条主流收单行通道,专注于外卡收单系统的搭建、跨境电商资
212、金交易安全、欺诈防范、拒付管理等风控安全,为企业业务升级转型提供支持。同时,Wintranx是VISA-Verifi多年的全球授权风控合作伙伴以及MasterCard-Ethoca全球授权服务商。风控引擎产品引擎资金报告基础设施支付机构 面向客户:中小商业银行、收单行、支付机构以及跨境平台商家 提供服务:FaaS外卡收单系统套件,全栈式风控反欺诈引擎模型设计,全球通道池系统接入,跨境业务合规咨询及配套服务 高效赋能:快速实现线上跨境业务的创新转型与增长Risktech专业运营团队风控专家ComtechFintech-134-客制化方案有效实践/03服务成果:3周完成支付系统上线助力某澳洲持牌支
213、付机构打通收单通道,部署搭建支付系统 为其部署搭建支付系统 帮助其与海外收单机构建立联系,接入海外收单通道生态池,包含海外优质收单通道 风控合规战略规划,设计风控策略规则,制定落地执行方案,并协助准备合规材料欲开展国际收单业务,但缺少成熟、完善的收单/支付系统主要挑战3周完成支付系统上线解决方案-136-助力国内B2B跨境电商平台子公司降低拒付率服务成果:拒付率下降65%搭建高效的风控反欺诈系统,综合管理拒付率、欺诈率,VISA、MasterCard拒付率降至9以下,并答复提升交易订单成功率 提供争议与拒付订单的申诉处理服务,申诉成功率从6%提升至35%协助其进行完整的网站扫描的自查与整改,避
214、免卡组单笔高达20万美金的风险罚金主要挑战解决方案国内某头部B2B跨境电商平台遭遇支付难题。由于入驻平台的海外买家以信用卡支付为主,使得该平台面临复杂支付环境和反欺诈挑战,拒付率居高不下,不仅造成了成本的直线上升,而且过高的拒付、欺诈率还可能会遭受国际卡组高额的罚金-137-服务成果:四个月完成国内首家非银行VISA会员收单机构资质申请助力某华南头部三方支付机构获得 Visa 国内首家非银行线上收单服务资质 准备相关书面申请资料,协助其申请获得 Visa 国内第一家非银行线上收单服务资质,梳理卡组相关业务规则上百条,并修改合规流程和风控制度 协助其参与卡组的风控面试 搭建完整的收单系统,并引入
215、首批种子商户在跨境电商发展早期,当时国内只有银行才具备VISA线上收单的服务资质,还没有支付公司获得开展该项业务资格的先例主要挑战解决方案服务成果-138-趋势洞察引领新未来/042022.32023.42023.0162022年3月,政府工作报告指出,要“扩大高水平对外开放,推动外贸外资平稳发展”,明确提出要多措并举稳定外贸。与此同时,加快发展外贸新业态新模式,充分发挥跨境电商作用,支持建设一批海外仓。跨境电商连续9年写入政府工作报告2023年4月,国务院办公厅印发关于推动外贸稳规模优结构的意见,支持外贸企业通过跨境电商等新业态新模式拓展销售渠道、培育自主品牌。鼓励各地
216、方结合产业和禀赋优势,创新建设跨境电商综合试验区,积极发展“跨境电商+产业带”模式,带动跨境电商企业对企业出口政策红利不断释放推动外贸新模式新业态高质量发展,为国内中小支付机构带来发展良机。以创新为主要驱动力,加速国际业务转型升级。国际业务创新转型政策红利不断释放推动跨境电商高质量发展,为国内中小支付机构带来国际业务转型机遇。与此同时,随着需求不断增加,对中小支付机构在创新和合规经营方面提出了更高要求。2023年10月,国务院印发关于在上海市创建“丝路电商”合作先行区方案的批复,同意在上海开展“丝路电商”合作先行区创建工作。鼓励先行先试,对接国际高标准经贸规则,扩大电子商务领域对外开放,打造数
217、字经济国际合作新高地,在服务共建“一带一路”高质量发展中发挥重要作用政策红利不断释放,国内中小支付机构迎来发展良机-140-依托专业化产品及服务,高效融入全球市场打开增量空间未来,合规安全和风控能力将构建跨境支付长久竞争力。国内支付机构需要通过技术创新不断优化产品功能,通过资源配置及实力投入实现合规展业,积极布局跨境贸易打造第二增长曲线,高效融入全球市场。借势突围打开增量技术及产品创新持续洞察全球支付趋势,把握个性化支付需求以数字技术为底座不断优化产品功能,在风控服务创新及资金安全等方面提供解决方案通过和有资质的服务商合作整合资源拓展全球化支付方式通过技术、通道、牌照等赋能,以较快速度实现国际
218、化业务增长提升国际化视野深耕海外本土市场,满足多元化本地支付习惯,以国际化视野提升核心竞争力-141-Wintranx 创始人&CEO 肖莉科技引领未来持牌支付机构将以数智驱动为核心提供更为高效智能服务,提升跨境电商资金交易安全、欺诈防范、拒付管理等风控安全。Wintranx(稳迎天下)以Fintech、Risktech、Comtech 三大核心技术应用为基石,建立一站式“系统+服务”双核服务平台,深度赋能中小商业银行、收单行、支付机构拓展国际业务,高效助力跨境电商平台风控安全与业务增长。Wintranx观点生态繁荣伴随丝路电商和人民币国际化等政策红利不断释放,中国品牌正迅速迈向全球化
219、经营。然而,随之而来的是出海商家在海外业务中面临的日益增长的资金服务需求及合规安全难题,这给国内本土金融机构带来了新的机遇和挑战。对于中国本土金融机构而言,如何更好的助力中国品牌全球化发展?如何在与海外机构的竞合关系中找到弹性和平衡?这将需要更深刻的思考和有效实践,以更好地适应全球商业环境的多样性和复杂性。-142-2023跨境电商支付研究报告前言根据交易场景分析,跨境支付可分为境外线下支付、跨境线上支付与跨境转账汇款三大类,主要应用在出境旅游、跨境电商交易、传统B2B贸易等。从业务发展潜力来看,跨境出口电商行业持续向好,交易规模不断扩大,驱动第三方跨境支付行业蓬勃发展。可以说,跨境支付不再仅
220、仅被视为一种交易功能,而是关键的创收加速器和降低成本的有效工具。本报告是亿邦智库2023全球化新品牌洞察报告的专题报告,借助以万里汇(WorldFirst)为代表的第三方支付机构一站式综合服务能力,结合对出口电商跨境收款行业的深刻理解及深入调研,为支付机构如何提供差异化创新服务、如何成为商家生意增长合作伙伴,提供策略方向。跨境电商规模持续扩大,驱动第三方支付行业繁荣发展海关总署数据显示,2023年前9个月跨境电商进出口额达1.7万亿元,其中出口1.3万亿元,为主要贡献方,同比增长17.7%。跨境电商是发展速度最快、潜力最大、带动作用最强的外贸新业态。相较于传统外贸,跨境电商其“小额、高频”的线
221、上交易场景,更贴合第三方支付机构的跨境收款服务;同时政策红利不断释放,引发第三方支付机构全力布局跨境收款赛道。根据调研,出海商家会同时选择不同的跨境收款方式组合,其中,近八成商家选择第三方收款工具。1.7 2.0 2.1 1.7 1.1 1.4 1.6 1.3 2020202120222023(1-9月)进出口出口2020-2023我国跨境电商进出口额(万亿元)数据来源:海关总署、亿邦智库调研2023出海企业的跨境收款主要方式77.50%39.50%37%15.50%3.50%第三方收款工具境内银行收款结汇中国香港离岸账户收款海外银行账户收款其他-145-跨境电商收款链路复杂性,导致商家面临诸
222、多挑战在跨境贸易中,资金流和支付服务是出海底层支撑。对于商家而言,能够将多国外币货款安全收回至国内人民币账户(即跨境收款)是核心需求。然而,在整个收款流程中,由于跨境金融参与主体多元化、链路复杂性等特点,引发商家在收款过程中遇到诸多挑战。商家境外账户分发跨境电商平台境内外银行/支付机构、跨境金融机构国内外金融监管机构等主体跨境出海商家收款链路境外买家平台/独立站境外银行/收单机构收单支付服务商中国香港合作银行账户换汇付款与境内银行/支付机构合作转账商家境内账户出海商家在收款中所遇挑战回款账期长,进度难追踪汇率波动带来收益风险费率高店铺管理和商户订单系统数据不同步商户对监管政策理解存在信息差跨境
223、金融参与主体多元化支付服务商境外银行账户结算¥支付服务商海外合作结汇账户-146-资料来源:第三方公开资料整理汇率波动、费率高、到账时效慢为跨境商家主要痛点根据调研,41.5%的商家将汇率不稳定视为跨境收款面临的主要挑战。由于汇率波动,商家时刻面临额外成本增加的风险,有效锁定汇率成为重中之重。此外,有超过三成的企业关注到费率较高和到账时效较慢的问题。41.5%35.5%34.5%20.0%15.5%10.5%7.0%7.0%汇率不稳定费率高到账时效慢结汇繁琐退税难流程不透明资金难追踪账户冻结其他出海商家在跨境收款方面存在主要痛点数据来源:亿邦智库调研出海商家可以采用跨境支付解决方案,如第三方收
224、款工具,以实现更实时、高效及低成本的资金结算通过选择合适的支付机构,出海商家可以降低汇损、减少手续费开支、并加速到账时间,从而提高整体财务效率-147-品牌信誉成为商家选择收款服务商首要因素数据来源:亿邦智库调研49.5%47.0%40.5%35.5%34.5%17.5%12.5%12.5%10.5%8.5%2.5%品牌信誉金融牌照价格因素到账时效安全风控电商平台覆盖度技术实力客户服务系统操作难易度开店及贷款等增值服务其他商家选择第三方支付机构衡量标准迈入品牌全球化新阶段,合规化经营已成为出海商家的必选项第三方支付机构已成为出海商家实现生意稳健增长的战略伙伴-148-在跨境支付机构选择方面,“
225、品牌信誉”“金融牌照”是近50%出海商家最看重的因素,说明合规经营对生意决策的影响已不容忽视。从传统市场到新兴市场,最核心关键是要选择具备支付牌照覆盖广、交易成本低、到账时效快、服务多元化的跨境支付机构,助力商家稳健出海。精细化运营及合规化经营,对跨境支付服务提出更高要求010203小白商家快速上轨腰部商家经营提效KA商家品牌化发展 如何选择平台?如何快速开店?如何建立市场认知?如何安全收回货款?如何获取低成本资金?如何进行快速融资?如何提升经营效率?如何提升盈利空间?如何优化经营链路?如何构建独立站?如何打造品牌提高溢价?如何拓展本地化运营?如何构建海外仓服务?内部挑战:不同规模商家经营需求
226、伴随行业发展,精细化运营及合规化经营给跨境商家带来挑战的同时,也对支付服务有着不同的期待和要求。跨境支付机构需要将视角延伸到商家业务场景,通过专业化服务帮助商家提升运营能力,应对平台及境外市场政策,合规展业。可以说,做好跨境支付已成为商家拓展海外市场的关键因素。平台监管外部挑战:市场合规化标准日益提升境外合规服务升级市场风险频发导致不确定性增加,海外电商平台准入门槛逐渐提高、出海商家应从产品、技术、支付、供应链等方面加强精细化运营,合规管理境外合规要求提升,海外税务政策复杂多变成本上升。此外,数据保护、知识产权保护、VAT等成为运营痛难点,需要商家对境外市场政策深刻了解,合规展业行业进入高质量
227、发展阶段,出海商家开始注重差异化竞争定位及价值主张,积极拥抱品牌出海,从产品合规、经营合规、市场合规及组织能力等方面提出更高要求-149-跨境电商迈向全球化经营,出海商家业务场景和需求变得多元,都给第三方支付服务提出新要求,也为第三方支付平台的产品及服务能力带来巨大考验。面对需求升级,出海商家不再简单寻求单一服务,而是需要一站式的跨境专业服务覆盖成长全周期,驱动生意增长。支付准入服务综合金融服务融资、保理、多币种资金管理、外汇、风控等综合性金融服务增值金融服务全景金融服务本地化战略服务收单、收款、结售汇等跨境支付相关的金融服务开店培训、营销推广、ERP及财税、物流售后等服务连接更多本地化资源,
228、包括合作伙伴关系、本地报税服务、个性化金融解决方案,本地化专业团队连接更多场景的跨境金融服务,包括资金管理、仓储物流、技术服务等各类跨境电商所需服务大数据分析利用大数据技术对细分场景和用户进行深度分析,助力产品创新人工智能应用5G及人工智能算法和机器学习技术,提升业务效率和精确度,防范风险区块链技术通过区块链技术实现去中心化和数据不可篡改性,提高交易安全性物联网智能物联网技术用于实现支付、物流追踪和售后服务等环节的智能化和自动化一站式全链条金融服务平台-150-业务需求,催生跨境支付向金融综合服务迈进监管趋严叠加竞争加剧,对第三方支付行业带来考验数据来源:亿邦智库调研 增长趋缓:第三方支付机构
229、市场格局形成的同时,也带来竞争进一步加剧 产品同质化:如何提供多元化及创新化的服务,从而持续满足出海商家的核心诉求?运营难度提升:除交易功能外,支付如何成为商家创收加速器和降低成本的有效工具?本地化服务挑战:由于涉及多国用户,提供统一的良好用户体验可能变得更为具有挑战性第三方支付机构市场竞争加剧90%主流支付机构其他跨境支付行业主要挑战从支付机构主体看,以万里汇、Paypal、Payoneer、连连国际及PingPong等主流支付机构占据主要市场份额,竞争进一步加剧 监管复杂性:牵涉到不同国家和地区的法规和监管体系,增加了运营复杂性和成本 风险管理:涉及到不同国家的货币和支付体系,汇率波动、支
230、付违规和欺诈风险都需要有效管理 安全性和隐私问题:由于涉及国际数据传输,数据隐私和支付安全问题变得尤为突出 技术标准和兼容性:需要确保各种不同技术系统和标准之间的兼容性,这可能导致系统集成和协作的复杂性监管趋严和竞争加剧既是行业发展的压力,也是推动行业提升的机会。在这一过程中,支付机构需要灵活应对,通过不断提升自身的合规水平和服务创新能力,确保能够在激烈市场环境中保持竞争优势,为用户提供更安全、便捷、高质量的支付服务。跨境支付行业监管政策、风险管理、安全与隐私及本地化服务等挑战日益凸显,特别是涉及合规性要求的差异和跨境资金流动的监管等-151-第三方跨境支付机构代表-万里汇(WorldFirs
231、t)作为服务全球跨境中小企业的一站式数字支付和金融服务平台,万里汇(WorldFirst)是蚂蚁集团旗下单位,也是支付宝的兄弟品牌。依托蚂蚁集团多年积累的安全风控、人工智能、隐私计算、区块链等前沿技术能力,万里汇可为中小企业跨境贸易提供一站式数字支付结算和数字金融服务;在安全合规的前提下,帮助中小企业高效全球经营、有效节约资金成本、提升周转效率、快速捕捉全球商机。全球收款100+跨境电商平台20+支付网关(独立站)国际电汇款项收款工具资金管理便捷支付1688外币直采服务商快付VAT缴税虚拟信用卡批量付款汇兑服务信贷服务网商贷美金贷实时兑换汇率分级汇率提醒指定汇率兑换指定汇率提款账户功能多级账户
232、管理 多操作员管理 API对接支付宝小程序 微信小程序 全球远航全球展业近30家热门平台官方绿色通道批量极速开店全球开店跨境收款人民币账户(包含支付宝账户)外币账户灵活提款*跨境交易与信贷服务是万里汇(WorldFirst)联合境内持牌主体和合作金融机构提供。-152-信贷服务案例-破解中小跨境商家资金难题在跨境电商市场规模不断扩大的背后,隐藏着中小型跨境电商的融资困境。很多出海商家面临回款时间长、贷款渠道少、门槛高、利率高等难题。由于跨境电商本身轻资产的模式,商家一般较难获得银行大额授信,再加上跨境业务的复杂性,交易周期长、仓储成本高等问题加大卖家资金周转压力。为解决融资难题,万里汇联合合作
233、金融机构,为跨境商家定制安全、高效、低成本的信贷产品,纯信用、无抵押,大幅提升中小企业的融资效率和成功率。万里汇的贷款服务很好的帮我们解决短期且大量的贷款需求。万里汇根据我们亚马逊店铺销售额,结合我们销售品类淡旺季明显特性,给了我们满意的贷款额度放在账户内,等需要资金的时候随时借用,按照我们资金规划随时还款,没有最短借用时间。明年我们打算扩大亚马逊销售,也需要依靠万里汇提供的贷款服务。”iPlayiLearn 叶浩瀚,财务总监网商贷美金贷仅限中国内地主体商户使用回款账 期长123 融资渠道少、利率高、信用缺失 担保能力弱:跨境出海企业普遍规模较小,缺乏有效的质押物 跨境电商交易时间长,整个交易
234、 周期一般长达十几天到数月不等 企业经营周转压力较大 传统金融机构评估难,由于信息不对称,传统金融机构无法准确评估借贷风险,放贷难出海企业面临三大资金难题万里汇信贷服务最高额度300万人民币最长可贷12个月无需抵押,3分钟申请,1秒授信可免费提前还款最高额度1000万美金无抵押、循环额度信用贷12个月等额本息还款按日计息,支持任意金额提前还款仅限中国香港主体商户使用154*信贷服务由合作金融机构提供服务本地化运营案例 海外账户助力中国商家解锁新机遇跨境电商竞争格局加剧,很多新兴国家地区为保护本土制造业和中小微企业的利益,提高电商平台的跨境商家的经营壁垒,甚至只开放本土卖家入驻,导致一些中国商家
235、“被迫”走上本地化进程。另一方面,越来越多的商家主动破局,通过海外经营主体参与到深度的全球化进程中,实现长期可持续的增长。本地化运营战略,逐渐成为中国品牌出海的成功关键。万里汇目前支持近 40 个国家和地区本地开户,全流程线上申请,无需面签,费率低、币种全、汇率优,助力中国商家海外资金高效管理。越南中国斯洛伐克拉脱维亚爱沙尼亚波兰立陶宛奥地利匈牙利塞浦路斯共和国马耳他希腊斯洛文尼亚意大利保加利亚克罗地亚列支敦士登葡萄牙罗马尼亚西班牙卢森堡德国瑞士荷兰丹麦挪威英国冰岛比利时爱尔兰法国支持币种美元本地USD持续增加中加元本地CAD澳元本地AUD捷克克朗本地CZK英镑本地GBP瑞典克朗本地SEK欧元
236、本地EUR日元本地JPY墨西哥币本地MXN新加坡元多币种SGD新西兰元本地NZD香港多币种HKD芬兰瑞典捷克新加坡澳大利亚印度尼西亚泰国美国马来西亚-154-深圳元鲸信息技术有限公司,深耕跨境电商行业近十年,主营家居、户外、运动等类目管理现状:在全球订单及财务管理方面,主要通过自建ERP系统实现企业诉求:自建ERP系统,总会收到无法实时获取账单、对账需要登陆多端、运营账户与资金账户无法隔离等一系列问题的困扰获取集成测试环境,快速完成API能力对接用时:2周做法:把万里汇成熟的资金管理中心“嫁接”至元鲸的ERP系统,实现资金管理中心集成满足元鲸内部财务管理需求大幅提升财务管理效率有效降低账户密码
237、泄露风险等问题万里汇API集成解决方案助力商家降本增效账户管理账单余额一键查询多账户高效管理外汇管理汇率实时查询极优汇率外汇兑换结汇额度管理自动获取人民币结汇额度资金管理多币种支付(供应商付款)独家支持提款到支付宝账号人民币批量分发四大资金管理场景 完善的开发者工具:高质量开发者功能、文档和API组件 一流的技术团队:世界一流技术团队,全方位全流程支持 轻量级API接口:提供轻量级接口,解决复杂需求 安全的对接流程:通过加解密逻辑防止第三方篡改,存储加密,密钥管理,保证数据安全万里汇API集成解决方案优势企业案例介绍-155-API集成案例-助力商家降本增效在业绩增长和管理提效的双重压力下,越
238、来越多的出海商家选择通过财务ERP系统优化财务管理过程,汇集财务资料,实现数据更统一,管理过程更清晰,决策更及时,从而提高企业的财务效率。为跨境出海企业构建一流的财务系统,万里汇开放API平台集成,轻松实现全球资金收、管、付的自动化管理,支持标准化接口快速接入,实现自动对账、资金分发,支持余额查询,账单对账,结汇额度获取等功能。157附件支付知识小科普外卡收单指帮助出海商家收取国外消费者的货款,主要应用于出口业务场景,涵盖国外信用卡及其他支付工具本地收单指交易发生地的本地主体,通过与具备当地收单资质的本地收单行,向当地消费者进行收单收单收单行指跨行交易中兑付现金或与商户签约进行跨行交易资金结算
239、,并且直接或间接地使交易达成转接的银行收单行,连同发卡行和支付卡组织(VISA/万事达/银联等),构成了商户和持卡人之间支付处理的主要实体收单行必须获得当地金融监管机构和银行卡组织发放的牌照方可交易收款PSP支付服务商虚拟信用卡卡组织发卡机构指一种银行联合国际信用卡组织签发给资信良好的人士并可以在全球范围内进行透支消费的卡片,同时该卡也被用于在国际网络上确认用户的身份国际信用卡支付服务提供商(PSP)为商家提供通过信用卡、数字钱包等方式进行电子支付所需支持。支付服务提供商也可被称为第三方支付处理公司指平台与商户之间的资金流转。例如第三方平台在收到消费者的款项后,需要将这笔款项转到商户的海外账户
240、或收款商户账户,再通过结售汇将外币转换为人民币,最终汇入商户的人民币银行账户指针对没有国际信用卡或者因担心信用卡付款安全的用户需要国外网上购物、激活各类网上账号、充值等情况推出的产品发卡机构是指向消费者或企业提供信用额度或借记卡或预付卡的组织,可以是银行、信用合作社、储蓄贷款协会、政府实体(比如邮政组织)或零售商指国际上六大信用卡组织,分别是VISA、MasterCard(万事达卡)、American Express(美国运通)、UnionPay(银联)、JCB和Diners Club。除银联和JCB外,其余四大信用卡均起源于美国-157-支付知识小科普BNPL(Buy now pay lat
241、er),也叫“先享后付”或“先用后付”,即购物时先收到商品再付款的一种新型的支付方式,本质上是一种短期信贷产品先买后付BNPL电汇A2A账户对账户支付指从一个账户直接支付到另一个账户指在结汇和售汇完成后,银行之间进行货款结算的过程。当结汇或售汇完成后,银行将向客户收取外汇手续费,并将客户的货款转换成目标货币,最后通过银行的国际结算网络进行货款结算清算指汇出行应汇款人的申请,采用SWIFT(环球银行间金融电讯网络)等电讯手段将电汇付款委托书交给汇入行,由银行按指示解付一定金额给收款人的一种汇款方式。电汇方式的优点是收款人可迅速收到汇款,不过手续费用较高合规:KYC、KYB支付牌照:MSB、MSO
242、MSB 牌 照(MoneyServicesBusiness),指由美国财政部下设机构金融犯罪执法局监管并颁发的一类金融牌照。在美国从事金钱服务相关的业务的公司,必须向申请MSB牌照,才能合法地运营MSO 牌 照(MoneyServiceOperator),指金钱服务经营者。获得中国香港MSO牌照,标志着该企业正式获得开展货币兑换与跨境汇款业务的许可。办理中国香港MSO牌照能够在香港地区给全球客户提供包括货币兑换和跨境汇款等金融服务AML(Anti-Money Laundering),反洗钱。指金融服务公司通过监测,防止发生金融犯罪活动,特别是洗钱犯罪KYC(Know your customer
243、),实名认证。指在为客户提供服务的时候,银行、保险和信托等金融机构需要对账户的实际持有人和实际收益人进行详细的审查,必须确认客户是否符合国家反洗钱法和反恐怖主义融资等多方面的监管要求KYB(Know Your Business),了解你的企业。对于金融机构和其他企业,进行合规KYB可以帮助防范欺诈、洗钱和其他不法行为,确保业务伙伴和客户的合法性,降低潜在的法律和金融风险。这通常包括对企业文件、注册信息、财务状况等进行详尽的调查和核实结汇、购汇结汇指将外汇兑换成本国货币的行为,即将外汇资金转换为本国货币购汇指在跨境贸易、投资和个人跨国转账等场景下,将人民币兑换成外币的过程。简单来说,就是将人民币
244、换成其他国家的货币合规:AML-158-2000亿累计美金交易额100万服务全球商户数120支持电商平台和网关19年跨境支付经验7*15小时本地客服365天无休19全球办事处关于万里汇(WorldFirst)万里汇(WorldFirst)2004年成立于英国伦敦,一直致力于为全球跨境电商和外贸B2B商户提供更优质的跨境收付兑服务。2019年加入蚂蚁集团,依托集团在安全风控、人工智能、区块链等前沿技术能力,以及跨境金融领域的全球生态合作网络,万里汇为中小企业打造更加丰富的金融产品解决方案与资金安全保障,极大缩短资金周转周期,确保交易与资金安全。万里汇微信公众号获取最新品牌资讯与行业洞察万里汇微信
245、小程序手机操作更便捷400 976 6666如需了解更多信息,欢迎访问我们的官方网站:面向零售、跨境电商和产业互联网行业,进行专业研究、趋势前瞻是企业创新、风险投资和股票市场的重要参考,由亿邦专家级发布人召开双线发布会,全网传播下载,多家媒体分发重点报告:未来零售、跨境电商、产业互联网等系列发展报告依据客户个性化需求,针对性帮助客户完成符合需求的行业研究,真实展示客户的行业趋势洞察和引领能力,为相关合作伙伴企业决策提供专业的研究参考适用对象:有行业创新引领能力的企业梳理企业商业模式,提炼企业产业互联网、跨境电商或新消费品牌价值,形成可持续发展的商业模式。面向人群:产业互联网、跨境电商、新消费品
246、牌企业决策人由亿邦智库署名发布的研究性文章,基于事实研究,协助企业讲透商业价值,展示创新引领能力,积极影响上下游客户和资本市场的高维产品适用场景:Pre IPO、股权融资、合作伙伴的专业沟通场景亿邦智库部分研究成果面向零售、跨境电商和产业互联网创新企业形成有行业引领效应的媒体联合传播,并将成果分享给风险投资机构、券商、基金及产业政策研究部门参考关于亿邦智库 亿邦智库是亿邦动力旗下产业研究咨询机构。亿邦智库以“更懂行业”见长,以“专业、专注和专家”为特色,有敏锐的新观点洞察,有一线调研数据,有鲜活企业案例,有电商及产业数字化方法论,在未来零售、跨境电商、产业互联网等领域具有领先的智库品牌影响力。亿邦智库也是长期为商务部、发改委等国家部委及各级政府,提供电子商务及产业数字化政策研究服务的知名专业机构。研究团队亿邦动力 跨境电商主编亿邦智库 首席分析师亿邦智库 首席分析师亿邦动力 跨境产业总监何 洋武天翔李夏茹朱 豫报告编写组亿邦智库 执行院长王 姗亿邦智库 首席分析师樊飞报告主笔报告指导亿邦智库 董事长亿邦动力 联合创始人亿邦智库 联席院长郑 敏刘 宸赵廷超亿邦智库亿邦智库 分析师肖梦佳亿邦智库