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1、拥抱革新思维 深化数字转型 2019埃森哲中国企业 数字转型指数研究 目录 数字转型: 企业逆境发展的新动能 转型领军者制胜之道 行业数字转型新实践 拥抱革新思维, 向领军者看齐 附录 参考资料 3 5 14 23 24 26 2019埃森哲中国企业数字转型指数研究 2 拥抱革新思维, 深化数字转型 当前全球经济复苏动力减弱, 市场不确定性 继续累积。 中国经济面临下行压力, 2018年GDP 增速降至1990年以来最低, 1 制造业PMI指数从今 年5月至8月连续四个月低于临界值, 2 汽车行业 销量28年来首次负增长; 3 即使是过去以颠覆者 姿态改变行业版图的互联网科技企业也遭遇了寒 冬
2、, IPO后破发或产品服务退市的情况屡屡出现。 4 然而, 我们在企业高管层面的问卷调研并未 发现悲观情绪, 大多数中国企业在逆境中并未收 缩投资与创新, 反而主动求新求变: 有67%的中国 企业领导者表示, 未来1至2年将持续增加当前核 心业务上的投资, 更有54%的企业领导者表示, 不 仅要强化核心业务, 还要为探索新业务增加投入。 面对变化莫测的外部环境和竞争格局, 该如何抓住 机遇、 应对挑战, 是当下每个企业家都要面对的课 题, 而数字转型已然成为中国企业家将外部压力内 化为变革动力的首要且必然选择。 调研显示, 在影响企业未来发展的诸多外部 因素中, 受访企业最为关注的是技术与商业
3、的融 合 (图1) 。 中国企业家对数字机遇所形成的共识 来自于过去数年以来数字经济在中国的蓬勃发 展。 2018年, 中国数字经济规模达到31.3万亿元, 占GDP比重达34.8%。 5 数字化浪潮已经席卷所有 行业, 各行各业的数字颠覆者和使能者不断涌现, 给传统企业带来冲击与颠覆的同时, 也孕育了更多 的机遇和可能。 同时, 数字技术正加速向传统产业 融合渗透, “了解数字技术, 让数字技术为我所用” 成为传统企业未来发展的新动能。 数字转型: 企业逆境发展的新动能 图1. 数字技术与商业的融合, 是中国企业未来首要 关注的外部环境变量 67% 调研显示, 在未来1至2年. 的企业表示,
4、 首 要增长动能将 来自 “数字技术 +商业” 问题: 您认为在未来两年, 贵公司会在多大程度上关注以下因素 对企业的影响? 数据来源: 国家工业信息安全发展研究中心、 埃森哲商业研究院 2019埃森哲中国企业数字转型指数研究 拥抱革新思维, 深化数字转型 3 根据埃森哲商业研究院对领军企业数字转型 的常年跟踪调查, 借助数字化成功转型的企业, 普 遍以业务转型为导向建立战略格局, 而非单纯以 新颖的技术工具或局部流程变革驱动。 这些领军 企业的数字转型围绕三大价值维度: 智能运营、 主 营增长和商业创新。 这三大价值维度并行不悖且 相辅相成: 智能运营让企业在核心业务上的优势 愈加巩固; 核
5、心绩效提升又为企业探索新市场、 新 业务提供强大的财务投资能力; 新兴业务的概念 验证与规模化, 也与核心业务形成协同效应。 三面 推进, 才能使企业更好的释放数字价值。 为持续追踪和分析中国企业的数字化进程, 埃森哲与国家工业信息安全发展研究中心合作, 基于对转型领军者数字转型实践的洞察, 开发中 国企业数字转型指数模型对中国传统行业进行持 续追踪 (图2) , 从智能运营、 主营增长、 商业创新 三大价值维度评估2019年中国九大行业企业的数 字化进程。 图2. 埃森哲中国企业数字转型指数模型 数字渠道与营销产品与服务创新 智能生产与制造数字商业模式 智能支持与管控数字创投与孵化 针对客户
6、个性化需求实现精准营销 实现线上线下全方位渠道建设 安全保护自身及客户的数据隐私 对现有产品服务进行数字化改造升级 开发智能产品或服务 基于用户个性化需求提供定制产品或服务 运用数字技术实现敏捷开发 基于数字平台的合作研发 实现智能制造与柔性供应链 基于数字平台的商业模式 开拓数据变现模式 数字商业模式的迭代改进 依据业务需要灵活调整职能部门结构 实现数据流与业务流在各部门无缝衔接 搭建基于数据分析的决策体系与管控系统 建立内部创投部门推动数字化新业务 建立机制鼓励内部创新与创业 和初创企业合作培育数字化技术 埃森哲 中国企业数字 转型指数 分数: 0-100 智能 运营 商业 创新 主营 增
7、长 附注: 分值为0-100, 100分代表当前所能预见的最先进状态的数字企业。 数据由下至上逐级加总平均, 最终得到企业的数字转型指数总分。 2019埃森哲中国企业数字转型指数研究 4 拥抱革新思维, 深化数字转型 * 新业务指的是企业针对新市场、 新产品、 新服务和新商业模式等开展的业务活动、 投资和计划。 数据来源: 国家工业信息安全发展研究中心、 埃森哲商业研究院 自2018年开始, 埃森哲持续关注中国企业数 字转型的进程和成果。 2018年研究显示, 中国企业 已普遍思考并开始数字转型 (图3) , 但仅有7%的 中国企业成效显著, 我们将这类企业定义为转型领 军者。 它们的突出特征
8、是, 在持续深耕主营业务的 同时, 果断向新业务拓展*, 并在最近三年中使新业 务营收在总营收中的占比超过50%。 2019年埃森哲中国企业数字转型指数研究显 示, 一年来, 中国企业数字转型正在全面推进, 总 体平均分数比2018年提升超20%; 而领军者企业 数量比例也有提升, 2019年达到9%。 转型领军者 制胜之道 2019年中国企业全面推进数字转型 图3. 2018年中国企业数字转型指数 平均得分 (0-100) 图4. 2019年中国企业数字转型指数 平均得分 (0-100) 的企业成为2019年 转型领军者 的企业成为2018年 转型领军者 45 比2018年 提升超20% 9
9、% 7% 37 2019埃森哲中国企业数字转型指数研究 拥抱革新思维, 深化数字转型 5 成功的数字转型为领军者赢得市场竞争注入强大信心, 在营收增长、 毛利率、 应对未来颠覆能力这三 大竞争力指标上, 领军企业都具备更强的信心成为行业领先 (图5) 。 问题: 贵公司在以下三个指标上处于行业前列地位的信心程度如何? (满分5分) 数据来源: 国家工业信息安全发展研究中心、 埃森哲商业研究院 图5. 中国企业在以下三方面位于行业领先的信心程度 (分值: 1-5) 转型领军者其他企业 4.5 3.8 1.7 2.3 2.5 营收增长 毛利率 应对未来 颠覆的能力 3.5 1.5倍 2.3倍 1.
10、8倍 2019埃森哲中国企业数字转型指数研究 6 拥抱革新思维, 深化数字转型 问题: 请评估以上三个方面在未来1-2年、 未来5年对贵公司的战略重要性。 数据来源: 国家工业信息安全发展研究中心、 埃森哲商业研究院 按照企业高管在智能运营、 主营增长、 商业创 新三个方面的选择进行重要程度排序, 我们发现, 领军企业在战略布局上更具领先优势: 领军者在 未来的1-2年的战略重点是推进主营业务的增长升 级, 并相应地打造卓越运营以支撑业务增长。 而在 未来五年则最关注商业创新, 并促进新旧业务的协 同。 无论在短期还是长期, 领军者都以业务的增长 拓展为核心制定自己的数字转型战略; 相比之下,
11、 其他企业则将数字转型作为修补工具, 仍以 “运营 改善和优化” 为主要目标 (图6) 。 在评价数字转型项目的价值回报时, 领军者 更关注未来, 看重项目给企业业务带来的行业颠 覆性、 创新性和增长潜力, 而其他企业首要关注 的是直接的财务回报。 衡量数字转型项目的预期 结果时, “颠覆产业价值链的可能性” 以及 “市场 份额的增加” 是大多数领军企业首要关注的指标 (图7) 。 领军者瞄准未来, 持续革新, 制胜数字转型 1. 领军者格局长远, 以增长思维部署数字转型 2. 领军者更关注数字化带来的颠覆性创新和增长 图6. 数字转型战略部署上, 转型领军者保持领先优势 转型领军者 商业创新
12、 主营增长 智能运营 商业创新 主营增长 智能运营 未来1-2年 未来1-2年 未来5年 未来5年 其他企业 强 中 弱 重要程度 2019埃森哲中国企业数字转型指数研究 拥抱革新思维, 深化数字转型 7 图7. 转型领军者更看重数字转型项目给业务带来的创新和增长潜力 图8. 转型领军者对数字转型实行敏捷管理 领军者评价数字转型项目所用的指标 问题: 贵公司通常如何评价数字转型项目? (最常用的三种) 数据来源: 国家工业信息安全发展研究中心、 埃森哲商业研究院 在正确的战略方向下, 领军者同时强调动态调 整, 允许试错, 快速迭代, 因而它们对数字转型效 果的评估周期更短: 12%的领军者评
13、估周期小于6 个月, 59%的领军者小于一年; 而其他企业的评估 节奏则相对低频 (图8) 。 转型管理的敏捷性, 保证 了领军企业对数字技术的更新, 对人才技能的有效 调配和对市场动态的快速响应。 3. 领军者对数字转型项目的管理, 强调勇于试错、 持续评估并快速调整 问题: 在评估数字转型带来的价值与回报时, 贵公司的评估周期是多久? 数据来源: 埃森哲商业研究院、 国家工业信息安全发展研究中心 57% 57% 43% 43% 43% 14% 有颠覆产业价值链的可能性 市场份额的增加 扩大用户基础 新产品利润 新产品收入 财务回报 57% 36% 47% 47% 35% 60% 转型领军者
14、其他企业 转型领军者 其他企业 小于6个月 小于6个月 6-12个月12-18个月大于18个月 大于18个月 12% 7% 47% 6-12个月 33% 18% 12-18个月 34% 23% 26% 59%小于一年 40%小于一年 2019埃森哲中国企业数字转型指数研究 8 拥抱革新思维, 深化数字转型 在革新思维下, 领军者对数字转型的目标和要 求不断深化和提高, 在商业创新、 主营增长、 智能 运营三大价值维度的具体实践上不断突破固有边 界, 大胆创新, 将数字转型推至新高度: 加速拓展数字生态系统, 推动全业务转型。 领 军企业进一步拓展数字生态系统, 将数字能力深植 于所有业务, 不
15、止 “拓新” , 更要 “以新带旧” , 有意 识提升新业务与主营业务之间的协同, 推动企业全 面升级。 推动全生命周期的用户体验转型。 领军企业 通过建立和用户的全触点互动, 动态获取用户洞 察, 由点及面, 推动产品和服务的全面智能化, 并 延伸至用户全生命周期。 智能运营贴近前台, 具备高扩展性, 对业务的 快速变化提供强支撑。 运营优化的目标不再局限 于成本降低, 而着眼于提升运营的智能性、 敏捷 性、 可扩展性, 保证对业务快速变化的高适应性。 尽管领军企业和其他企业在数字转型三大维 度的整体差距并不大, 领军者优势为1.5倍左右; 但在以上三大数字化前沿实践上, 领军者具备绝 对领
16、先优势, 已经为其他企业树立了新标杆: 全生 命周期的用户体验转型以及高扩展的智能运营领 域领先倍数为2.2倍和2.4倍, 在数字生态系统扩 展, 推动全业务转型创新上, 这一优势已扩大到 5.5倍 (见图9) 。 领军者突破数字化前沿, 将转型实践推至新高度 图9. 转型三大维度上, 以其他企业得分为比较基准, 领军者得分的优势倍数: 数据来源: 国家工业信息安全发展研究中心、 Wind、 Capital IQ、 埃森哲商业研究院分析 商业创新 整体差距 前沿实践的差距 1.6倍 1.5倍 1.5倍 5.5倍 2.2倍 2.4倍 整体差距 前沿实践的差距 主营增长 整体差距 前沿实践的差距
17、智能运营 2019埃森哲中国企业数字转型指数研究 拥抱革新思维, 深化数字转型 9 中远海科: 科技创新驱动航运数字化发展 作为宏观经济 “晴雨表” , 航运业在过去近十年 时间里处境艰难。 越来越多的航运企业把目光投向 数字化战略。 但航运企业在转型过程中, 同时管理传 统业务和创新业务绝非易事。 如何把握转型节奏, 平 衡轻重缓急, 有效分配资源至关重要。 中远海运科技 股份有限公司作为国内航运信息化领域的先行者, 在 船公司、 代理、 仓储、 码头、 船员管理等多个航运信息 化领域拥有完整的系统解决方案和成功案例。 利用数字技术强化核心, 提升运营效率 航运业是一个集中度较高的行业, 企
18、业通常规 模较大, 效率管控是企业的重点。 无论是提高人员效 率还是资产效率, 数字技术都有着丰富的应用场景。 在船舶航行的过程中驾驶舱是否能够按照规程 操作对于船舶安全至关重要。 在过去, 面对上千规模 的船队, 由于人力有限, 海运企业在驾驶舱合规操作 的安全检查上只能依赖视频抽检来完成, 这种传统 的方式覆盖面小且滞后。 针对这个问题, 中远海科正 在应用人工智能技术开发对驾驶台监控视频的智能 分析, 旨在逐步实现管理的可视化和监管的智能化, 从而达到过程中的高效风控和提升驾驶安全的大数 据支持。 这一举措, 不仅增加了中远海运集团船舶航 行的安全系数, 更大大削减了人力物力的投入。 在
19、船舶保险方面, 中远海科与集团内自保险公司 和航运公司一起合作, 通过诸多创新实践理顺投保 机制, 提高协同效益。 通过在船舶航行的过程中引入 了地理围栏概念, 可自动侦测船舶航行的区域是否安 全。 船舶一旦接近海盗区的时候就会生成预保单, 预 保单会自动跟保险公司系统连在一起。 中远海科正在 开展结合船舶的实际运营数据, 对船舶进行风险画 像, 基于不同的风险画像制定不同的保费; 正在探索 利用区块链的智能合约, 实现保单的自动核保和理赔 等。 这些数字化技术的应用, 不仅改善了自保公司的 效益, 更帮助航运公司降低了船舶运行风险。 利用数字资产和开放平台, 打造数字航运新经济 通过数字化助
20、力提升运营效率固然重要, 事实 上, 中远海科在数字业务创新上有着更大的布局。 为 此, 中远海科还在内部专门成立了创新中心。 为了实现跨部门更好的协同和创新, 中远海科依 据数字中台概念, 通过建设API平台打通了各部门之 间调度系统的隔阂, 实现了中远海运集团内部企业数 据的自由流动。 类似于搭积木, 基于统一的API接口 和组合工具, 各业务部门可以在应用层面进行创新, 动手组装适合自己业务的应用或者解决业务上的痛 点。 中远海科的这一 “创新工场” , 为未来创新的研发 和落地打下了基础。 针对散货市场的船舶调度, 中远海科联合中远 海运散货推出了提供了精准匹配散运业务的数字化 解决方
21、案, 即 “船货易” 船舶货运调度平台。 客户只需 在 “船货易” 平台上自助下单, 系统便会根据船只的 距离和可使用的运力匹配最合适的船只完成订单。 此举增加了船舶航行的载货率, 减少了远程订单, 更 是提高了客户的满意度。 目前, 该平台已向第三方开 放, 将更好地服务沿海散运船东。 围绕数据作为生产资料, 利用数字资产进行产 品和服务以及商业模式创新是航运数字化建设的另 一方向。 中远海科的一系列数字业务创新正沿着从集 团内部到向第三方和整个产业开放的路径, 从点到面 逐步展开。 2019埃森哲中国企业数字转型指数研究 10 拥抱革新思维, 深化数字转型 案例 越秀地产: “两擎双翼”
22、驱动地产数字转型 随着中央房地产调控力度的加强, 中国房地产发 展的黄金时代一去不返, 传统地产业务增长空间日益 见顶。 不过, 外部刺激有时反而能激发内部变革, 中 国地产企业开始从零开始探索数字转型, 以重塑现有 业务、 开拓新业务。 越秀地产, 作为广州的老牌地产开发商, 曾成功 打造了广州新城市名片广州国际金融中心, 业务布局 已逐步扩展至珠三角、 长三角、 环渤海和中部地区。 但在企业业务范围拓展的过程中, 公司传统的 “烟囱 式” IT架构导致集中式部署, 扩展能力低下, 阻碍了 公司从 “重资产低频交易” 到服务化业务的渗透; 同 时, 经营数据的低获取效率和不稳定的准确性也使
23、得公司业务经营决策难以跟上市场变化的脚步。 “烟 囱式” IT架构和经营数据的低效之痛推动越秀地产 踏上了 “两擎双翼” 的数字转型道路。 “两擎” : 越秀地产数字转型的根本 第一, 实现IT集中管控。 越秀地产对业务运营流 程和服务功能进行梳理, 将业务服务化、 共享化作为 实现运营提升的数字转型重点。 越秀地产在内部设 立流程信息部门, 该部门为各业务部门和下属板块提 供所有与数字化和信息化相关的服务, 通过对IT的集 中管控实现IT投入的集约化, 更大程度提升企业资源 的优化配置, 提升运营效率。 第二, 实现流程精简和数据资产管理, 这两点相 辅相成。 越秀地产通过启用全新的数据中台
24、解决了 不同数据系统相互孤立的问题。 统一数据口径, 标准 化管理、 分析和输出数据, 使集团不同业务系统产生 的数据实现了自由交互, 经营数据的价值能够得到最 大化利用, 让各业务线的数据更快更准地呈现在决策 者的大屏上。 通过数据分析和洞察, 越秀地产能够对 于未来企业运行情况进行预测, 公司战略以及业务 也能做出相应的动态调整。 通过 “两擎” , 越秀地产 打通了企业的 “任督二脉” , 真正实现流程的精简, 用 流程自动化提高决策的执行力。 “双翼” : 管理创新和业务创新 在过去, 地产公司单纯做住宅开发就可以高速增 长, 但是随着 “房地产五限” (限购、 限贷、 限售、 限 价
25、、 限商) 的出台, 房地产行业毛利从30%至40%回 归到20%左右, 旧有业务增长空间见顶, 地产公司急 需转变传统单一、 粗放的商业模式。 在这样的市场环 境下, 越秀地产积极开始从企业管理和业务创新 “两 翼” 入手来推动数字化赋能商业拓新。 管理创新方面, 越秀地产利用数字系统实现企业 财务共享, 自动对账对单操作缩短了传统的人工验单 方式所耗费的时间和人力, 同时有效加强了对风险的 把控。 业务创新方面, 越秀地产通过和互联网公司合 作投放数字化广告和数字营销来实现拓客, 创收; 此 外, 通过搭建越秀地产自己的线上电商, 企业开拓了 线上线下平台融合的新零售商业模式。 同时, 越
26、秀地 产在智能化项目落地上进行了布局, 比如搭建长租公 寓智能化管理平台、 养老服务平台等, 利用数字化技 术提升企业在社区商业板块的运营和盈利能力, 实现 渐近式的多业态布局。 经过八年的信息化建设, 越秀地产已经实现了业 务链条和管理链条的信息化覆盖。 企业利用数据作为 驱动的科技手段, 实现了从降本、 增效、 控风险到拓 客、 增收、 打造全新产业生态的局面, 在数字转型的 道路上不断稳步迈进。 2019埃森哲中国企业数字转型指数研究 拥抱革新思维, 深化数字转型 11 案例 远景能源: 从双Q产品到平台拓新 企业数字转型的核心在于产品重塑和再造, 即提 供高智能性 (IQ) 和高体验性
27、 (EQ) 的双Q产品或服 务。 6 而埃森哲发现很多企业意识到产品再造的紧迫 性却仍止步不前, 原因在于这些企业受困于数字人才 短缺、 缺乏对客户的理解、 系统陈旧、 对于软件工程 知之甚少等。 7 如果企业对于提供 “聪明、 体贴” 的产 品或服务无从下手, 不妨借鉴远景的经验。 从智能化硬件产品入手转型为数字化能源技术 和服务企业, 远景不但拥有智能风机、 “格林威治” 云平台、 “阿波罗光伏” 云平台、 “楼宇智能大脑” 、 智慧储能等产品和服务, 还提供智能物联操作系统 EnOS, 在美国、 德国、 丹麦、 新加坡等国家设立了 全球技术创新中心。 远景认为 “平台建设对远景的数字转型
28、是很重 要的一点。 数字转型不是指把现有产品水平提高一 点, 更多的是形成业务网络效应。 ” 将智能和软件用到核心产品, 提升核心产品竞争力 远景在风机业务已经成为国内第二大的厂商, 从 创建以来经历了来自政策环境、 价格、 订单等多方面 的挑战。 远景意识到硬件产品的利润是有限的, 需要 提升产品的溢价能力才能走得更远。 因此远景一方面 通过将软件加载到硬件产品中增加产品智能化, 另一 方面积极在传统业务中找出新的爆发点, 同时提升 整体的生产和运维水平。 因此, 远景率先在国内自主开发风电核心控制技 术和载荷优化技术, 并通过 “格林威治” 云平台、 “阿 波罗光伏” 云平台, EnOS风
29、光资产管理平台等实现 数字化能源管理。 除风机制造外, 远景已逐渐投资于 风电场建设, 通过风电场运维打磨平台和风电场应 用, 并且在未来实现更稳定的现金流。 远景核心业务转型的关键是人才积累。 远景在 初创期就非常注重人才吸纳, 尤其是跨界人才, 如既 懂得运营技术也懂信息技术, 并营造环境和建立激励 机制让这些人才有充足的发挥空间和自由度。 其次是 远景研发思路, 即产品或服务需要解决客户的核心商 业问题, 因此必须从用户痛点出发, 开发有针对性的 产品。 平台化驱动价值延伸, 积累商业创新实力 远景从硬件产品转型入手研发软硬结合的、 更 加优化的智能产品, 这一过程使他们意识到公司掌 握
30、的技术很多是通用的, 可以运用到其它领域。 比如 EnOS是远景推出的能源物联操作系统, 其实质是 一个技术和业务平台, 为客户提供数字转型工具, 同 时为企业形成业务网络, 即通过挖掘网络中需要补足 的业务, 不断增加业务联结性以产生协同效应, 而不 再是做单一的产品。 这首先需要新业务的推出与远景现有能力相结 合。 这样从能源到能源互联网, 到通用物联网, 再到 智慧城市的延伸, 可以为远景在多元的商业模式中拓 展更多的新业务场景。 其次是文化建设。 领导者必须要相信自己的团队 并让整个团队相信处于幼小、 需要扶植状态的新业 务。 并且在新业务团队创建时就强调用一种开放的心 态, 快速、
31、创新地把小团队培养成大团队。 而远景在 三年多的经验积累中也摸索出一个快速试错的理念, 使企业能接受失败、 从失败中吸取教训、 及时纠正错 误并找到正确之路, 即使取得局部性的小成果, 对企 业来说也是重要的收获。 远景从能源切入, 以设计思维创造产品, 战略投资 和培育能源科技创新企业, 积极构筑智慧能源生态。 现 在远景更像是一家能源领域的互联网科技公司。 2019埃森哲中国企业数字转型指数研究 12 拥抱革新思维, 深化数字转型 案例 华为: 全方位智能化打造数字化2.0, 登顶全球ICT市场 业务驱动, 基于全连接的数字转型 华为数字转型从一开始就是从业务的角度出 发, 目标明确, 路
32、径清晰, 任务具体。 基于企业愿景, 针对自身大业务量、 多客户群、 多场景、 全球化资源 配置和本地化经营运作的复杂的业务环境, 华为设 定了数字转型的目标, 即实现全联接的智能华为, 成 为行业标杆, 在追求客户满意的同时追求效率和效 益提升。 在转型路径方面,华为坚持主张业务与技术 的双轮驱动: 业务驱动CBA (Customer-Business- Architecture, 以客户为中心, 回归业务, 架构牵引) ; 技术驱动ABC (AI+Big Data+Cloud关注AI和大数据, 并将解决方案构建在统一的云平台上) 。 8 核心业务全面智能化, 创造客户价值, 提升竞争力 通
33、过端、 边、 云、 管的全面的AI赋能, 华为以智 能化产品与服务提升客户价值, 强化各业务部门的 竞争力。 消费者业务领域, 华为基于麒麟系列AI手 机芯片, 强化手机在拍照, 人机交互, 应用推荐等方 面的人工智能应用, 推动产品高端化, 提升市场份 额; IoT边缘设备业务领域, 华为推出应用于智能驾 驶的人工智能计算解决方案, 以及应用于摄像头和 无人机等IoT边缘设备的AI加速模块, 提升网络边 缘的AI计算能力; 云端业务上, 华为以智能计算升级 企业计算基础设施, 助力企业客户迈向AI时代; “管 道” 层面, 通过研发内置AI芯片的网络设备, 华为不 断提高网络运营的智能化水平
34、, 优化带宽分配, 实现 自动检测, 降低能耗, 提高运维效率。 9 扩展生态, 开放能力, 锻造未来增长动力 平台+开发者, 打造面向未来的强大生态。 华为 将自身定义为AI时代基础设施的提供者, 与不同类 型的合作伙伴共推AI应用的发展, 致力于建设更强 大的AI生态: 在商业合作伙伴方面, 华为通过技术 合作与行业合作, 深入到更多细分领域, 通过 “平台 +AI+行业智慧+生态” 赋能各行业; 在开发者和建设 上, 华为加入TVM开源组织和ONNX开源组织, 并发 布MindSpore框架, 开放超过1000个免费云服务 开发环境, 发展100+合作伙伴, 共同拓展千亿元的 市场空间。
35、 10 高强度的研发投入发力芯片研发, 端到端的强 大算力赋能AI应用。 多年来, 高强度的研发投入成为 华为打造业内领先技术与产品的核心优势。 其中相 当大部分投入到了芯片开发 (业界估计占到总研发投 入的40%) 。 华为将自身定义为智能计算基础设施的 提供者, 将依托全自研的计算 (ARM架构芯片) , 传输 (智能网络芯片) , 存储 (智能SSD控制芯片) , 管理 (智能管理芯片) 和AI (昇腾系列AI处理器) 五大类 芯片, 向客户提供端、 边、 云全方位的充沛算力, 助 推AI应用拓展。 在创造客户价值的同时, 在高度不确 定性的外部环境中保持业务可持续发展。 华为对于自身数
36、字转型和数字化运营经验进行 总结, 并对外输出, 使之成为其企业服务的重要内 容, 提升企业部门业务附加值。 同时, 为赋能企业客 户的智能化运营, 华为会同合作伙伴一道, 通过云平 台实现AI关键能力的交付。 2019埃森哲中国企业数字转型指数研究 拥抱革新思维, 深化数字转型 13 案例 行业数字转型 新实践 从九大行业中, 我们进一步选择出四大传统行 业代表汽车、 电子高科技制造、 化工、 物流进行 深入分析, 从不同的市场环境和资源禀赋上, 观察 各行业数字转型的价值重点和卓越实践。 2019埃森哲中国企业数字转型指数研究 14 拥抱革新思维, 深化数字转型 汽车行业一直走在中国制造业
37、转型的前端。 但 进入2017年以来, 中国汽车销售增长开始换挡, 尤 其2018年, 中国汽车行业迎来了28年以来的首次 负增长。 汽车市场从增量市场进入存量市场, 成为 车企转型成果的一次考验。 我们对标了十家上市的 国内自主车企 (图10) ; 研究结果显示, 在市场下行 的环境中, 数字转型成效好的企业展现了更强的韧 劲。 在行业整体销量下滑4%的背景下, 仍有三家转 型领先的国内车企实现了20%的销售增长。 11 从制造商到服务商, 发现并释放新的客户价 值, 是中国车企在数字转型三大价值维度之间做出 的战略选择。 它们是如何适应新角色的? 汽车行业: 以商业创新为引擎, 从传统制造
38、商向服务提 供商革新转型 图10. 汽车行业数字转型指数得分 (2019 v.s. 2018) 数据来源: 国家工业信息安全发展研究中心、 Wind、 Capital IQ、 埃森哲商业研究院分析 2019年行业 平均分值 2018年行业 平均分值 51 45 商业创新: 与科技巨头合作迅速拓展新能力; 开放生态, 加速 “新四化” 面对造车新势力的挑战, 电动化、 网联化、 智 能化、 共享化已成为传统车企布局未来、 协同创新 的共识。 从上下游企业构建产业联盟, 到与互联网 巨头进行合作, 再到企业车联系统和硬件平台的 开放, 车企的开放生态正逐步进入深水区。 比亚 迪D+开放生态为各类汽
39、车智能化研究提供硬件 标准平台, 在汽车应用开发方面向全球开发者开放 了341个传感器和66项控制权, 在自动驾驶方面 向各类技术开发公司提供线控车辆并开放权限, 为开发者在自动驾驶、 车机安全、 网约出行等领域 的探索提供便利条件。 12 除此之外, 比亚迪还开放 了全球首个电动汽车e平台, 向全行业共享电动汽 车技术。 龙头车企还在加快布局出行服务, 为业务增长 提供更多的可能。 2018年吉利汽车与戴姆勒合资 设立专车出行公司, 定位高端市场; 北汽新能源与 小桔车服合作, 布局新能源网约车; 上汽推出移动 出行服务品牌 “享道出行” ; 东风发布移动出行服 务平台 “Sharing-V
40、AN” , 出行服务市场早已不在 是互联网企业的专利。 2019埃森哲中国企业数字转型指数研究 拥抱革新思维, 深化数字转型 15 利用自动化技术、 仿真与云计算技术实现汽 车制造过程的自动化和智能化, 智能工厂给车企带 来的最直接的效益是生产成本的下降和生产效率 的提升。 2017年竣工的吉利V汽车项目, 采用了中 国第一套全流程汽车仿真生产系统。 通过在仿真 系统中的模拟演练, 可以减少人为失误风险, 大幅 节约制造成本, 缩短研发周期, 使冲压环节的零件 加工合格率达到100%, 焊装环节的焊点定位合格 率达到99.8%, 总装环节的装配合格率更是达到 100%。 15 此外, 领先车企
41、正在由点至面, 将智能化改造 从工厂延伸到整个供应链。 通过建设互联网平台 连接供应链上下游, 可实现全产业链更高效的协同 运作。 例如, 上汽集团推出了面向汽车行业的工业 互联网平台, 打通了上下游之间的信息渠道, 消除 供应商、 生产商与经销商之间各个环节的信息滞后 和不对称, 供应链库存下降40%, 制造成本损失减 少5%, 生产效率升高3%。 16 随着汽车消费红利的退潮, 中国车市已经告 别采取传统策略就能获得增长的时代。 下行的市场 是挑战, 更是弯道超车的机会。 未来, 汽车是一个 智能的移动终端, 更是一个生态链, 虽然一些企业 转型起步较早, 但其他企业也在蓄力试图赶超。 要
42、 在存量竞争中获得一席之地, 自主车企转型之路还 任重道远。 智能运营: 从 “制造” 到 “智造” , 将智能化改造延伸到整个供应链 主营增长: 一体化营销和全生命周期服务, 提供差异化体验 打通线上线下消费者数据, 实现全链路数据 资产的无缝整合, 一直是车企构建一体化营销能 力的重点。 例如, 比亚迪一方面在全国70%以上的 门店部署智能POS机, 联合地动仪等设备捕获线 下店铺消费者信息, 将门店流量转化为数据流存 放在 “数据银行” , 另一方面积极拓展线上营销渠 道, 积累潜在消费群体, 配合 “数据银行” 向高意 向消费者进行精准营销, 提升订单转化率。 2017年 双十一期间,
43、 比亚迪新增线上订单中超过50%来 自 “数据银行” 中沉淀的高意向消费者, 线下门店 访客、 线上培育为比亚迪带来订单占比超过7%。 相 对于传统的线下渠道的单一引流方式, 比亚迪的新 汽车电商模式使其获客成本降低80%。 13 有别于其他消费品, 购买只是汽车消费的开 始。 如何满足车主在各应用场景下的车辆使用, 售后维护, 出行和生活服务, 为车主提供智能且愉 悦的全生命周期服务是车企差异化竞争的另一战 场。 这其中, 车联网平台是基础, 也是各大车企投 资的重点。 例如, 北汽的新能源汽车运行服务与 管理平台, 通过云计算、 大数据、 物联网等技术, 收集车辆运行数据, 能为车辆提供2
44、4小时远程监 测、 三级故障预警、 车辆诊断及主动关怀等全方位 的支持与服务。 14 2019埃森哲中国企业数字转型指数研究 16 拥抱革新思维, 深化数字转型 电子高科技行业是高度全球化的行业, 企业对 于运营效率的追求接近极致。 同时, 电子高科技企 业作为数字化内容与服务的载体, 对于数字经济所 带来的新商业模式有着深刻的理解, 因而该行业的 数字转型和智能化运营的发展日新月异 (图11) 。 商业创新: 服务化, 生态运营与创新 孵化投资, 拓展未来增长空间 中国电子高科技企业的服务化商业模式五年 来不断演进: 从产品向服务与内容、 解决方案等增 量市场不断扩展, 提升客户价值, 打造
45、端到端用户 体验; 将企业自身的数字化运营能力输出, 对外掘 金新的商业领域。 如TCL集团则成立子公司格创东 智, 整合集团各产业IT人员及资源, 在服务内部需 求的同时, 对外输出包括预测性维护、 数据采集和 大数据分析平台以及供应链管理、 能源管理、 制造 执行等IT解决方案。 图11. 电子高科技制造业数字转型指数得分 (2019 v.s. 2018) 数据来源: 国家工业信息安全发展研究中心、 Wind、 Capital IQ、 埃森哲商业研究院分析 2019年行业 平均分值 2018年行业 平均分值 48 43 电子高科技制造业: 流程全面数字化, 推动赋能型模式创新 通过技术赋能
46、建设以服务平台为核心的生态 系统, 也是电子高科技行业商业创新的重点。 随着 5G、 mMTC (大规模物联网) 等技术的商业化, “端-网-云-计算” 的边界出现融合趋势, 生态合 作, 沉淀共性价值业务, 实现共同的价值创造成为 新的创新领域。 例如, 海康威视依托统一软件技 术架构, 建立一体化应用平台, 在提供物联设备接 入、 视频联网服务等核心能力的基础上, 面向不同 的行业应用场景, 提供基于视频联网的业务软件 管理工具 (如智慧景区管理平台、 药企行为监管平 台、 智慧工地管理平台等) 。 华为通过HiAI开发者 平台, 以 “平台+AI+行业智慧+生态” 赋能各行业, 平台商聚
47、集的开发者在2018年中已达到45万, 目 标在3年内发展100万AI开发伙伴。 17 面对全球化的激烈市场竞争, 中国电子高科 技企业一方面非常重视通过并购加速新市场布局, 另一方面强调打造创新驱动型企业, 加速新业务 增长。 例如, 联想创投作为联想集团投资前瞻性 科技的核心部门, 以投资手段布局互联网及智能 生态, 先后投资了新一代彩色电子纸技术领导者 CLEARink显示技术公司和杉数科技, 培育自身 深度学习和复杂决策的求解能力。 TCL集团则通 过旗下控股子公司, 投资创投基金Sierra, 追踪 SaaS、 云服务、 物联网、 AI机器人、 VR、 网络安全 等领域的创新。 德赛
48、西威则参与自动驾驶科技公司 Nullmax的Pre-A轮投资, 并与其达成自动驾驶战 略合作, 携手开发自动驾驶前装量产方案。 2019埃森哲中国企业数字转型指数研究 拥抱革新思维, 深化数字转型 17 对于电子高科技行业, 在借助“软件定义一 切” 完成产品定制化后, 新的战略选择在于通过云 +端架构推动AI能力部署, 全面赋能产品的智能化 和基于算法的差异化, 实现产品升级, 确立竞争优 势。 作为全球视频监视产品市场的领导者, 海康威 视基于云架构实现AI快速部署与赋能, 提高安全 监控产品与服务的智能化水平, 加速产品升级换 代, 实现产品差异化。 而作为全球领先的ICT产品 供应商,
49、 华为借助AI应用全面提升2C和2B产品竞 争力: 2C端AI提升智能手机用户体验, 助力产品高 端化; 2B端, 借助AI实现运营商设备与系统的自检 与自我优化, 强化运营商基础设施市场的全球领 先地位。 近年来, 将大数据应用于终端, 实现数据在全 产品生命周期的流通和计算; 线上线下合一, 实现 无缝消费体验的新零售, 获得行业巨头的垂青。 联 想集团通过建设新零售体验店, 利用互联网工具 与人工智能技术, 重构人、 货、 场关系, 整合改造 线上线下零售, 提升用户体验。 而长虹集团则利用 旗下电商品牌 “智易家” 及时收集消费者的需求信 息, 通过大数据分析预知消费者的需求, 线上带动 线下、 后端销售倒逼前端生产。 电子高科技企业还越来越聚焦于未来数字化 生活的主要场景, 跨界融合, 探寻新的增长机会。 其中自动驾驶与智能车辆成为众多企业的必争之 地: 德赛西威作为汽车电子供应商, 投入更大的资 源在融合算法、 控制策略、 V2X、 网络安全等领域, 全方位布局智能驾驶。 海信集团则通过双目立体车 载相机的研发, 进入高级驾驶辅助系统 (ADAS) 市场掘金。