《量子位智库:2023年AR MR技术深度产业报告(36页).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《量子位智库:2023年AR MR技术深度产业报告(36页).pdf(36页珍藏版)》请在三个皮匠报告上搜索。
1、1AR/MRAR/MR技术技术Augmented Reality/Mixed Reality Technology深度产业报告Qibitai Industry Insight Report分析师:丁乔量子位硬科技深度产业报告AR/MR2目录技术篇1.1 AR/MR背景031.2 定义及概念区分031.3 AR/MR产业关键技术031.4 AR行业技术积累和发展挑战07价值篇2.1 价值描述102.2 应用价值11产业篇3.1 行业现状及未来产业发展阶段分析163.2 行业发展阶段及市场规模233.3 产业链分析253.4 AR/MR玩家分析303.5 关键竞争要素35量子位硬科技深度产业报告A
2、R/MR3技术篇技术篇1.1 AR/MR背景增强现实技术由来已久,早在上世纪60年代,计算机图形学之父萨瑟兰(Ivan Sutherland)就开发制作了史上第一台AR设备,这套设备虽然因为过于笨重只能悬挂在天花板上,但是其技术原理和现在的AR设备没有本质差别。随着软件和硬件技术的快速发展,越来越新、越来越好的AR技术在拓展人们的视野,甚至给予了人类观察世界的全新视角。2021年FaceBooK将公司名改为META,并表示将品牌重新定义为一个功能更加多元的互联网社交媒体形式,并提出打造元宇宙的概念。而VR、AR、MR等技术就是元宇宙世界的入口。VR技术由于其完全虚拟、高沉浸感,而承担了更多虚拟
3、社交、影音、游戏等C端娱乐功能,而AR与MR由于对现实进行增强、且具备实时混合虚拟信息的概念而成为了以使用者为中心的随身助手,也因此被认为是继PC、智能手机之后的下一代计算终端和互联网入口。1.2 定义及概念区分增强现实AR(Augmented Reality)、混合现实MR(Mixed Reality)与虚拟现实VR(Virtual Reality)是三种为用户提供虚拟体验服务的技术。VR虚拟现实利用数字技术模拟创建一个虚拟的三维世界,为用户提供视觉、听觉等感官模拟,同时让用户可即时、无限制地观察三维空间内的事物,感觉仿佛身临其境。MR混合现实混合现实MR是指将虚拟信息引入现实世界中并能够和
4、现实环境及用户进行实时交互。MR技术需要将现实物体赋予数字属性,使其可以与计算机生成的虚拟对象互动,同时将虚拟物体赋予一定的现实属性,使其更加拟真。例如在MR体系中,虚拟生成的皮球能够掉落在在真实世界的地板上,而产生形变、回弹等一系列交互效果。虚拟对象不再仅仅是以提供辅助性信息的形式服务于真实对象,而是可以以主体的形式存在。虚拟对象和真实对象可以互相遮挡,甚至难以区分到底哪个是真实物体。AR增强现实狭义的AR是指用户以直接或间接的形式,观察真实场景,在现实场景的基础上叠加图像,声音,视频或其他类型的数字信息,以丰富人们对现实世界的观察效果,实现超越现实的感官体验。广义的AR概念则包含MR,在将
5、虚拟数字世界与物理现实的连续光谱中,除去真实世界和虚拟现实的任何一种虚拟和现实的混合模式都称之为AR,它涵盖了增强现实(augmented reality)与增强虚拟(augmented virtuality),包含了虚拟到现实任意一种混合模式。本文中对AR采取广泛定义,即包含MR技术在内。1.3 AR/MR产业关键技术AR系统通过收集真实场景、人机交互获得用户数据,继而通过图像渲染和展示来完成对现实环境的增强效果。简单AR效果是在现实场景中叠加虚拟信息,例如谷歌眼镜能够显示天气、时间等内容;复杂的AR效果需要对现实世界进行识别、模型构建,并在此基础上叠加预先设定的效果或者智能化增强,所以需要
6、收集真实场景进行图像匹配、地图构建。量子位硬科技深度产业报告AR/MR4AR系统主要有以下几个步骤,以AR眼镜为例:设备通过摄像头和传感器对真实场景进行数据采集,传入处理器进行分析和重构通过摄像头、陀螺仪、传感器等设备获得使用者的位姿数据,根据使用者的当前视角重新建立空间坐标系实时更新使用者在现实环境中的空间位置变化数据,获得虚拟坐标与现实坐标之间的映射关系将虚拟信息融入到真实场景中,需要考虑虚拟景物在真实环境中的合理性,例如光照环境、相互遮挡关系、作用力与反作用力等,以此保证虚拟和现实的和谐融合;通过合适的光学结构,将合成影像呈现在镜片上读取环境读取环境用户交互用户交互更新数据更新数据三维注
7、册三维注册显示显示当前AR技术的发展重点在于三维注册等空间感知技术的迭代升级,以提高其稳定性,降低算力要求。在硬件方面,AR技术主要在近眼显示模块的研发升级上,其中包括微显示器的研发、量产,以及光学组合器的研发生产。1.3.1 三维注册技术AR技术为了实现虚拟和现实物体的融合,必须将虚拟物体合并到现实世界中的准确位置。获取真实环境信息并将虚拟场景准确渲染到真实场景中的步骤称为三维跟踪注册,这一步是为了实现虚拟场景和真实场景的无缝叠加,也是能够实现AR效果的基础。因此AR系统必须实时检测使用者的位置,头部角度,运动方向等,并根据使用者的视场重新建立坐标系,进而确定显示何种虚拟物体。按照跟踪注册模
8、式可以将AR系统分为以下几类:基于计算机视觉的AR技术,其中包括基于标记物的AR技术、基于硬件设备的AR技术、以及使用多种方式的混合AR技术。其中应用最为广泛的为基于SLAM的三维注册技术,它还用于无人机、飞行器、无人驾驶和机器人清洁器等产品。SLAM技术近几年逐步成熟,并被用于AR产品的追踪定位。SLAM跟踪注册技术不需要场景的先验知识,能够在未知场景当中进行跟踪的同时重建其三维结构。此外,基于定位或传感器的三维注册技术在户外等场景中也有一定应用范围。基于SLAM技术的三维注册技术SLAM技术(Simultaneous localization and mapping,同步定位与建图)使用激
9、光雷达或者单目/双目摄像头进行真实环境的监测和虚拟地图的创建,在AR领域,主要运用摄像头通过视觉技术来完成3维跟踪和注册。目前三种主要的基于视觉的SLAM方法如下:类别类别用途用途纯视觉SLAM纯视觉SLAM系统通常使用单目相机。基于单眼的系统在系统初始化方面更加复杂,至少需要两个不同的视图来确定初始深度;除此之外还会引发坐标漂移和尺度估计失败等问题视觉惯性SLAM结合惯性测量估计结构和传感器姿态。惯性数据由IMU提供,该单元由陀螺仪,加速度计和磁力计设备组成。IMU能提供与沿x,y,z轴的角速率和加速度相关的信息,以及设备周围的磁场情况信息。添加IMU可以使信息更加丰富,提高更高的精准度,但
10、也增加了算法的复杂度。尤其是在初始化步骤期间,除了相机位姿的初始估计外,还需要估计IMU姿态基于RGB-D的SLAM系统RGB-D传感器由单目RGB摄像头和深度传感器组成,大多数基于RGB-D的系统利用迭代最近点(ICP)算法定位传感器,融合深度图进而完成整个结构的重建。RGB-D设备可以直接向SLAM系统提供深度图数据,无需任何预处理步骤即可获得彩色图像数据和密集深度图,因而降低了SLAM初始化的复杂程度。该方法主要适用于室内环境,并且需要较大的内存和功率量子位硬科技深度产业报告AR/MR5基于定位或传感器的AR基于定位系统的AR技术需要通过GPS等方式获取用户的物理位置信息,在特定地点展现
11、出特定的AR交互效果。基于GPS全球定位系统的跟踪注册技术多用于大规模户外AR系统中,通过GPS来获得使用者的地理位置信息。目前北斗系统定位最高精度已经可以达到亚米级。Pokmon GO是典型的基于位置的AR案例,此外AR导航系统也是利用该技术在屏幕中展示导航信息。基于惯性传感器的AR系统一般指利用陀螺仪或加速度计等惯性传感器来确定使用者智能设备朝向与用户视角。惯性传感系统具有实时性好、抗干扰能力强、输出信息大等优点,但随着跟踪时间的增加,被跟踪物体的位姿受累计误差的影响漂移较大,一般和GPS全球定位系统共同使用来完成户外AR系统的跟踪注册过程。系统使用GPS进行地理位置的粗略估计,通过惯性导
12、航系统获取使用者智能设备的姿态,共同完成跟踪注册。1.3.2 AR/MR眼镜技术原理作为可穿戴设备,AR/MR眼镜或头戴式设备是最能提供沉浸感的终端形式。从谷歌推出第一代Google Glass AR眼镜开始,AR眼镜就因便携性、可提供混合现实所需的沉浸感而吸引了消费者和工业应用领域的目光。从技术上说,尽管AR/MR技术前景灿烂,头戴式设备已经经历了多次技术革新,但目前还有很多限制:设备笨重,无法长时间佩戴;分辨率低、视场角过小等画面显示问题。在设备优化和性能提升上仍有更多更大的挑战。为了保证近眼显示的效果,AR眼镜使用的微显示器和光学组合器的选择至关重要。AR、MR近眼显示设备需要让使用者同
13、时看到真实环境和与之精确叠加的虚拟画面,为了实现这一效果,一般认为有两种技术路线:视频投射式(video see-through)系统设备为不透光的头盔包裹式,通过拍摄模块获取真实图像后叠加虚拟画面,在头盔内部的显示屏上显示。例如在VR头显设备的基础上添加真实环境的画面,或者使用手机作为主体搭配Google Cardboard,都可呈现AR效果。视频投射式AR设备由于能够对物理环境画面进行调节,因此被认为对不同背景(明暗)中的明暗虚拟内容具有良好的可见性,适合在室外等工作环境中使用。有报道称苹果未来的AR头显设备可能采用video see-through系统模式。光学投射式(optical s
14、ee-through)系统设备通过光学系统引入真实环境光线和虚拟画面进行叠加最终呈现AR效果。由于更贴近真实环境,且设备体积更小,在光学系统的快速发展迭代的背景下,光学投射式系统是当下AR眼睛厂商的主流选择。视频投射式(左)和光学投射式(右)头戴式设备的主要技术指标:视场角(FoV)指人眼的视野范围边界形成的夹角,裸眼单目的视场角大约为水平160*垂直130,双目视场角约为水平200、垂直130。在近眼显示系统中,视场角越大,用户的沉浸式体验越好。而在屏幕显示中,像素点数一定,当分辨率提高(也即单位区域的像素点数量),屏幕的显示范围则会降低,视场角降低。量子位硬科技深度产业报告AR/MR6显示
15、亮度设备亮度是为了保持屏幕在环境亮度较高的情况下仍能保持一定的环境对比亮度,使得用户能够清晰地看到屏显内容,一般认为家居环境中亮度为30nit,办公环境中亮度150nit,晴天户外的亮度约为3000nit。按照市场主流AR眼镜的80%为例,在室外正常显示图像需要10000nit的显示亮度,低于2500nit在较亮环境下可能会使显示图像无法辨认。1.3.3 微显示器技术目前,关于AR显示的微显示器研究还处于初步发展阶段。尽管处于研发阶段的微显示器种类较多,但现阶段能够用于AR显示的微显示器主要有硅基液晶(Liquid-Crystal-on-Silicon,LCoS)显示器、有机发光二极管(Org
16、anic LightEmitting Diode,OLED)及Micro-OLED显示器、微型发光二极管(Micro Light Emitting Diode,LED)显示器4种。Micro-OLED显示器是市场主流选择,Micro-Led是重点探索方向,Micro-Led的量产成本控制和全彩化显示是技术发展的重点。应用场景应用场景应用企业应用企业/机构机构LCoS显示技术原理原理:将液晶和半导体基板相结合特点特点:LCoS技术成熟度较高,但部分区域对比度较低,影响AR效果;同时其刷新速度较慢、单个像素尺寸较大,无法进一步提高分辨率案例案例:谷歌眼镜、Hololens一代和Magic Leap
17、 One等头戴式显示器、Vuzix M300Micro-OLED显示器原理原理:Micro-OLED显示器也称为硅基OLED,以单晶硅作为有源驱动背板而制作的主动式有机发光二极管显示器件特点特点:自发光、厚度薄、质量轻、视角大、发光效率高等特性,更容易实现高像素密度、易于携带、功耗低等特性案例案例:Nreal Air、联想Glasses T1 AR眼镜、Rokid GlassMicro-LED(也称LED)显示器原理原理:将LED薄膜化、微小化和阵列化后,可通过巨量转移技术转移到驱动电路背板上,再利用物理沉积技术生成外接电极和保护层,以形成微小间距的LED特点特点:高效率、长寿命、高分辨率、高
18、色彩饱和度、高动态范围等,且可以较高密度集成在芯片上。目前部分厂商已实现单色Micro-LED量产案例案例:单色产品OPPO Air Glass、Mojo VisionMicro-LED生产门槛较高,技术上面临一定挑战:制备工艺上存在巨量转移困难目前该技术仍在发展中。由于将驱动电路直接制备在LED衬底上的难度较高,因此需要将LED从其衬底上转移到CMOS驱动电路衬底上。然而,转移的LED尺寸小、数量多,且需要精确对位和非常高的良率。全彩化显示困难LED主要采用两种技术路线来实现彩色显示。第一种为三色RGB法,该方法对巨量转移技术要求高,实现起来非常困难。另一种方法是短波长LED+发光介质法,该
19、方法容易造成荧光颗粒沉积不均匀;此外,量子点材料尺寸小、材料稳定性较差且寿命短。1.3.4 光学组合器AR设备中的光学组合器是能够同时显示现实世界景象和数字信息的显示组件。原则上,只要能将虚拟显示信息和现实物理景象组合起来的结构都可用作AR头戴式显示器的光学组合器,因此光学组合器的种类多样。量子位硬科技深度产业报告AR/MR7考虑到体积大小、可实现的图像质量和可批量生产等因素,目前AR显示常用的光学组合器主要有5种:Birdbath结构、自由曲面结构、阵列波导结构、表面浮雕光栅结构和全息光学元件结构。细分场景细分场景应用举例应用举例Birdbath式原理原理:Birdbath结构将来自微显示器
20、的光线投射到位于眼睛前方的分光镜上,分光镜同时反射和透射光线,使用户在看清现实世界物理景象的同时,也可看到微显示器生成的数字影像。位于分光镜一侧的凹面镜用来反射光线,将光重新导向眼睛特点特点:Birdbath结构的光学模组体积大、眼动眶范围受限,且由于分光镜为半透半反镜,光线经过分光镜时被多次反射,每次反射都会产生50%的光损,因此Birdbath结构的能量损失严重案例案例:Nreal Air、谷歌眼镜、ODG R8和R9、联想Mirage等AR头戴式显示器自由曲面结构原理原理:包括反射镜结构和棱镜结构两种。反射镜结构仅使用一个曲面反射镜收集来自于微显示器和现实世界的光线。棱镜结构将两个折射面
21、,一个全内反射面和一个部分反射面合并到一个元件特点特点:当前工艺难以保持较高精度,局部精度下降可导致图像局部扭曲和分辨率降低;通过厚棱镜观察真实世界会出现一定程度扭曲和水波纹样畸变案例案例:RealWear系列产品、爱普生系列产品阵列光波导原理:原理:来自于微显示器的光线耦合进入波导,在波导内以全反射形式传输,遇到一个部分反射面时将部分光线反射入人眼,部分透射的光则继续前进,遇到下一个部分反射面时重复上述过程,直到最后一个面将入射的光线全部反射入人眼特点:特点:成像质量较好,但光效率比传统光学系统低。且由于镀膜工艺复杂,胶合难度大,生产难度大、良率较低。易出现瑕疵,导致黑条纹、出光不均匀、鬼影
22、等现象案例案例:亮亮视野听语者、谷东科技光学模组M2031衍射光波导原理原理:也称为表面浮雕光栅(Surface Relief Gratings,SRGs)结构,位于显示端一侧的输入耦合光栅将来自微显示器的光线衍射到波导中,衍射角大于波导全内反射临界角。衍射光线以全反射形式在波导内向人眼观察区域传输。位于眼睛前方的输出耦合光栅衍射传输来的光,使其向人眼方向传输特点特点:存在不同光线之间的串扰现象,例如红光被绿光对应的光栅结构形成衍射干扰成为一个主要问题案例案例:Rokid Vison 2、OPPO Air Glass 从技术落地的角度看,Birdbath式已实现规模量产;自由曲面结构受限于显示
23、效果,仅用于某些工业领域的AR设备中;衍射光波导显示效果好,是当前主流的技术探索方向。1.4 AR行业技术积累和发展挑战目前AR的各项技术水平已经具备一定的成熟度,但在底层技术突破上仍处在攻关阶段。具体来讲,显示、5G通讯、多模态交互等技术,已经能够满足远程通讯、影音娱乐等对AR技术要求较低的领域的需求。而AR在实现B端、C端市场的大规模应用上仍需更长时间,需要解决高性能显示要求、芯片算力及功耗、整机设计等各方面的限制和挑战。1.4.1 技术成熟度目前,企业级AR的技术成熟度已经能够满足企业端的需求,而消费级AR产品的技术成熟度低,技术尚不能支撑起底层应用所需的沉浸感、便携式轻量等需求。此外,
24、业内普遍观点认为AR眼镜将作为下一代计算平台,而这也是企业选择做消费级产品的重要原因之一。然而,当前的现实是消费级AR产品为了平衡眼镜佩戴舒适度和眼镜功能,不得不选择迂回路线,通过将眼镜连接至手机来呈现内容。可以看出,AR眼镜与手机的相连,实则还是将手机作为计算平台。分析师认为,未来5-10年内,AR眼镜都不会取代手机成为下一代计算平台,而是会以提供“辅助功能”的形式将部分手机功能(交互、娱乐、拍摄等)外显至眼睛周围空间。具体技术成熟度如下:量子位硬科技深度产业报告AR/MR8显示方面,大视场角、高亮度、高清晰度的显示效果已经实现Birdbath光学方案技术提高了AR眼镜的显示效果,以Nrea
25、l Air为例,其使用索尼Micro-Oled微显示器搭配Birdbath方案,能够使得视场角达到46度,1080P清晰度,100%色域显示。显示技术的提升使得消费级AR设备的市场爆发成为可能,近两年市面Nreal、Rokid、雷鸟创新等品牌在内,推出的消费级AR眼镜共计10余款,能够基本满足观影、直播观看、游戏等使用需求。5G通信+边缘计算+云计算已基本满足AR大量低延时计算要求AR技术本身的业务特点是密集计算、低时延、高带宽等交互特性。在密集计算方面,AR技术需要采集周围的环境数据,并对环境数据进行识别,最后还需要将数据叠加到真实环境上显示出来,这些业务本身需要大数据分析、AI等技术,此前
26、的解决方案大多采用有线的方式将AR眼镜连接到本地计算机上,这限制了用户的使用场景。随着5G和边缘计算技术的兴起,AR的移动性大大提升,全局地图数据、全局用户信息天然适合云部署,而精确辅助定位定姿、局部地图数据、特定3D场景渲染适合边缘计算。通过将AR内容上云,利用5G大带宽、低时延的特性,通过5G网络将AR内容快速传输到设备终端,以降低设备终端存储;将AR应用中涉及到的渲染也搬移到云端,以减低终端设备消耗,提高电池续航;最终实现计算上云,减少终端设备的配置,增加设备的轻便性和移动性。企业在交互技术方面的发展:1.空间感知精度基本满足多场景要求在企业级应用层面,算法的稳定性和识别精度是当前判定算
27、法能力的主要指标。在识别方面:阿依瓦已经能够实现图像、平面、模型、区域的识别,能够满足大多数室内AR应用场景。Nreal air眼镜使用的自研多传感器融合的SLAM技术,能够计算三维空间中的6自由度运动,实现毫米级精度、延迟小于1ms。室外环境下,在导航,文旅等应用场景中,基于地理位置的AR等应用场景能够实现亚米级精度定位。2.手势、眼动追踪已经实现相较于二维屏幕操作,头戴式设备引入了新的交互方式手势交互和眼球追踪。Hololens 2已经实现多自由度的手势操作,包括点击,触碰,拉拽等自然交互,提供更多维度的信息输入方式,通过系统构建双手和所有手指的全关节模型,设备对手的跟踪能力有了大幅度的升
28、级,显著改进跟虚拟3D对象的交互能力。眼球追踪功能也已经成为AR设备的标配,眼动追踪适用于眼控交互、可变注视点渲染与注视点光学、FOV一致性补偿、可变焦显示系统中的辐辏调节冲突控制等任务场景。设备将会知晓用户的目光在位置,用来驱动某些交互,如翻页,切屏等功能。1.4.2 AR行业发展挑战近眼显示等AR底层技术的不成熟、整机设计存在较大困难,同时下游生态的匮乏、是AR行业发展面临的主要挑战(也是下一步发展所需的关键技术)。近眼显示模块消费端AR眼镜对显示效果却有十分苛刻的要求:量子位硬科技深度产业报告AR/MR91.显示亮度要达到室外可用的程度,在室外正常显示图像需要10000nit的显示亮度,
29、低于2500nit在较亮环境下可能会使显示图像无法辨认;2.视场角足够大,要满足足够的沉浸感,裸眼单目的视场角大约为水平160*垂直130,双目视场角约是水平200、垂直130,水平方向约有120范围重叠。在近眼显示系统中,视场角越大,用户的沉浸式体验越好。受限于当前显示技术,当前主流AR产品的视场角和亮度如下:Nreal air视场角水平为46,雷鸟Air视场角为47,Rokid Air视场角为43,距离更具沉浸感的AR设备还有不小距离;3.同时像素越高越好,畸变越小越好;同时目前主流显示方案距离消费者理想的AR显示效果还有一定距离。芯片AR是近年来才开始发展的一种新型产品,早期的AR和VR
30、设备定位接近于手机周边设备,没有专属芯片。使用手机主芯片或其他通用计算芯片来设计设备所需芯片是市场主流选择,这些芯片一般针对手机、平板电脑、PC等应用而深度优化和绑定。在被应用到AR设备中时,常常会出现部分功能冗余、部分特定功能无法满足,这极大限制了AR设备端的发挥,影响了AR眼镜的市场接受度。AR销量较低也反过来不利于芯片厂商为AR设备专门研发定制化芯片,阻碍了AR技术和设备的进一步迭代。理想的AR芯片需要满足AR技术本身需要的较大的运算需求,而AR眼镜则需要芯片有较低的功耗。当前主流的芯片例如高通XR系列都存在功耗过高的问题,都需要有针对AR设备进行新的CPU架构设计,以满足AR对芯片高算
31、力、低功耗、低延时的需求。整机设计难度AR设备的要满足复杂的功能,在整机设计上存在较大的工程难度:1.设备散热AR/MR设备高强度的计算导致设备高发热,被动散热的头戴式设备对整体设备的温度较为敏感,需采用热膨胀系数较低,散热较高,自重较轻的材料作为整体架构;2.电池续航高功耗对电池续航的要求很高,在AR眼镜观影、游戏等场景下,眼镜电池应当达到2000-4000mah的容量,而电池重量则导致设备过重或选择分体式设计等折中方案,影响使用体验。当前电池技术的升级进步明显落后于计算能力的进步,这对AR穿戴设备而言是一个明显的瓶颈;3.设备重量和体积穿戴设备的轻量化和体积小型化是必然发展趋势,C端应用的
32、要求更为严苛。移动AR特别是头戴式眼镜AR,对设备小型化要求很高。然而一部功能齐全的AR设备所需硬件很多,交互模块(检测外部场景的摄像头;捕捉面部表情、眼球追踪的摄像头、陀螺仪;加速计等IMU)、显示器、处理器、小型高效电源。其所需的组件数量及其庞大,以至于全部整合进一部头戴式设备中存在极高的工程难度。量子位硬科技深度产业报告AR/MR10价值篇2.1 价值描述AR技术的核心在于在相同的空间内呈现出更多的内容,进一步讲,AR创建了一种新的信息呈现范式。普遍观点认为人类从外界获取的信息中,从视觉获取的信息占比80%。AR技术通过连接虚拟和物理世界,直观叠加并呈现复合信息,拓展了人类通过视觉获得信
33、息的复杂度和范围边界。其中,信息的复杂度包括:1)简单的信息叠加;2)信息经过分析后产生新的结果。范围边界则主要通过拓展我们的知识感知边界体现。以下是对上述情况展开的具体描述:降低认知负荷,提高生产效率1.信息叠加、远程协助解放双手AR由于能够在真实物理环境上智能化、自动化地叠加虚拟信息,在不干扰用户注意力的情况下显示信息,形成手头任务和相关信息之间的桥梁,从而减少认知负荷。将数据信息投射到真实的物体和环境中,人们通过AR同时处理数字和物理信息,无须再对两种信息进行相互转换,将大大提升人们处理信息、决策和执行的速度。此外,AR设备通过远程接入后台专家,实现前方与后方的实时互动。具体来讲,现场工
34、作人员将情况实时同步给后台专家,后台专家在确认问题后,将解决方案实时同步给现场操作人员,这个过程既减少了操作失误/加快修复速度,也能够减少企业不必要的差旅开支。Rokid案例:宁德核电站发电厂使用AR巡视RealWear案例:福特汽车使用AR设备实现远程协助2.AR与AI结合,在信息搜集整理、分析和结果呈现方面具有重要价值在信息爆炸的时代,信息容量和复杂度远远超出人类所能够掌控的范围。AR/MR技术可以在数据分析的基础上建立用户与数据的联结,用户可以直接感知数据分析的结果,将人类感知延展到数据语义层面,在宏观上把握信息的内涵,提供数据的语义分析,使人类在理解数据的基础上作出判断。案例介绍:亮亮
35、视野AR智能眼镜在车牌识别,特别是在车辆高速通过场景下,通过多帧融合算法,实现快速移动识别。在对车牌进行识别排查的过程中,AR眼镜也实时地将当时车辆及其背景画面一起拍摄回传到后台,为事后进行回溯、还原现场提供了现场取证依据。在工业故障识别中,亮亮视野提供小样本学习平台解决方案,采用半自动化标注,企业只需提供少量原始数据样本,就能快速训练出AI识别算法模型。亮亮视野案例:车牌识别亮亮视野案例:工业故障识别量子位硬科技深度产业报告AR/MR11扩展使用者的内容感知边界AR/MR可以通过叠加虚拟效果增强,以及通过叠加相关数据进行增强。虚拟效果增强虚拟效果增强:AR/MR由于仍然包含现实世界,故与VR
36、中的虚拟世界不同,AR/MR打破了虚拟和现实的界限,使两者无缝融合,由此呈现出更丰富精巧的内容场景。例如AR游戏就是基于在现实场景中添加虚拟对象这一机制,以此为基础扩展游戏的可玩性。Pokmon Go游戏开发商Niantic推出全新AR游戏Peridot2.2 应用价值AR/MR技术近几年快速发展,AR/MR的识别精度、信息传输效率、图像显示水平均有较大幅度的提高,便携式设备目前能够满足在工业、娱乐、医疗等方面的使用。在用户认知方面,元宇宙、智慧城市、工业4.0等概念和相关技术的推进也使得市场对AR/MR技术的认知不断提升,相关技术等应用范围也越来越广。在产业端,AR技术在制造业、医疗、教育等
37、领域应用案例较为成熟,技术价值得到一定认可。消费领域,AR在游戏、社交等层面均有多个现象级的应用案例。2.2.1 企业级应用案例在企业级应用中,目前在工业生产、医疗、教育教学、智慧城市和展陈导航中均已经实现初步落地,应用的成熟度及规模上各自有不同进展。工业生产是目前最广泛的落地场景,教育场景是发展最快的场景,医疗场景则是对技术要求最高的场景。从场景价值角度来讲,分析师认为工业生产和教育是短期内最具价值的场景;在更长的时间里,医疗场景也将会爆发巨大价值。首先,工业生产和教育对AR技术的要求相对低,目前AR所具备的技术已经可以满足工业检测、远程协助、3D教学内容呈现等需求。其次,工业场景和教育场景
38、的客户产品购买意愿强,前者能够为企业降本增效,后者能够提高学习效率且符合当前的教育发展趋势。两类场景下的购买动机明确,因此是目前最具备商业价值的细分类目。医疗场景因其广泛的市场空间和远程协作需求,也具备较高价值。目前医疗场景面临的主要问题是产品与患者息息相关,对安全性、准确性和及时性要求非常高,涉及AR相关的技术也是所有场景中难度系数较高的。因此,医疗场景在等待AR技术成熟后,产品能够释放出更大的价值。从推广程度来讲,基本与目前场景价值成熟度呈正相关。根据我们的调研,目前工业生产场景和教育场景是AR产品的主要发力点,各类AR企业在工业领域的合作案例最多,在教育领域增长最快。工业生产AR技术在工
39、业互联网的智能化发展和数字工厂的建设中发挥重要作用。AR/MR协助打造数字孪生方案,提升人机协同效率。量子位硬科技深度产业报告AR/MR12细分场景细分场景应用举例应用举例任务提醒AR可作为智能助手,通过打通后台数据,在前端可以根据不同场景现实相关信息,例如仓储中显示原材料相关数据:使用方法、库存数量、所需数量装配指导在组装这一场景中,零件数量和种类的繁多都会提高错误率并降低组装时间,因此AR任务可视化可以帮助操作员仅关注与当前任务有关的信息,且对相关任务进行提示;AR系统可检测操作员的操作步骤是否正确,通过获取员工工作流程步骤,并与后台标准工作步骤进行对比,发现员工异常操作动作发出警报,降低
40、错误率;例如汽车制造中进行内衬的组装,操作员需要确切地知道在哪里放置衬垫、胶水、布线以及组件远程协助在设备组装、维修等技术难题中,通过AR远程协助能够将第一视角的现场画面和远程专家、数据库无缝衔接起来,结合AR空间标注、文件传输等功能,同步维修进度,协作解决问题巡点检在巡检、点检场景中需要员工逐个对设备进行检查,借助AR结束,系统将模板化参数库导入点检设备,巡检员工使用AR眼镜、手机和平板等终端,整体设备的运行状态与参数能够立体显示,获取设备状态数据,提升巡检效率和准确度员工培训工厂能够创建工艺培训教学课件,仿真培训流程严格按照实际工艺,给员工打造沉浸式学习体验;员工使用手机、iPad以及AR
41、眼镜等移动设备即可完成全仿真装配工艺培训与考核,降低培训成本医疗AR技术在医疗领域主要应用于医疗培训、医疗急救、术前规划。在医疗培训方面,AR技术可以为医生和医学生提供三维可视化图像,直观观察患者的内部结构,模拟解决方案。在医疗急救的场景下,同样利用AR的远程协作功能,急救人员可以分享病人视角给治疗医生,同时获得治疗医生的同步指导和建议,而医生也可以根据病人状况同步准备后续治疗方式,使得病人被运送至医院后能够即刻得到救助。在术前规划方面,借助AR医生能够进行精准术前规划,降低手术风险和在手术室花费的时间,同时为新手医生提供更多的经验和实践机会。此外,在整形手术、神经外科手术等需要精准术前规划的
42、领域,AR技术同样具备潜在价值。教育教学AR能够呈现3D立体内容,将虚拟世界和现实世界无缝连接,通过直观的视觉展示加深学生记忆,以此强化使用者的交互体验,提升学习者的理解记忆效率。例如通过AR技术展示磁感线、电流、化学性质等无法直观感受的内容,能够降低学生对物理概念、化学知识等抽象概念的理解难度。目前市场上已经有与AR相关的教学应用:例如化学学习APP,Element 4D让用户堆叠、移动立方体便能够展示与之对应的化学元素、分子式、及相关反应,帮助学生记忆理解。展陈导航将AR效果融入线下场景,适用于博物馆导游讲解、场地导览等场景。利用手机或者AR眼镜进行展品讲解,避免了线下导游讲解水平层次不齐
43、等问题,同时在传统声音讲解等基础上,可以添加配套音视频,虚拟人讲解、3D模型等效果实现多模态交互,应用于科技馆、博物馆、企业展厅等场景。此外还可用于导航和路线规划场景,利用AR技术把导航场景投射到真实世界,设定最优前进路线,方便在游客室内环境中找寻目的地,让游客免走重复路线。Rokid Glass上的展陈导览解决方案旨在利用人工智能和增强现实技术对展陈内容进行三维重建,对导览方式进行智能优化,并提供多模态交互,增强用户的视觉、听觉和交互体验。量子位硬科技深度产业报告AR/MR13规模化落地顺序:工业生产泛教育(包括教学和展陈导航)医疗技术成熟度落地时间工业泛教育医疗2023年2026年注:气泡
44、大小代表规模2.2.2 消费级应用案例AR技术由于其虚实融合的交互特点,在消费端也有广泛的应用基础。AR游戏、AR购物、AR在社交媒体中的应用是AR技术在消费端的主流应用方向。此外,随着智能驾驶座舱技术的普及,AR-HUD也逐渐普及,成为AR在消费领域的另一个应用方向。从场景价值角度来讲,购物场景在短期内将成为最具价值的场景,而游戏场景和社交场景将会在更长的时间后充分释放价值。营销/购物场景营销/购物场景所需的AR技术是消费级场景中最成熟的,且已经有成功的应用案例。Snapchat CEO Evan Spiegel在2022年财报电话会议上表示“用 VR/AR内容做广告的产品转化率提高了94%
45、”,Foresight Factory的调研结果中,62%的美国消费者表示使用AR对品牌/产品认知起到刺激作用;然而从品牌方的数据来看,2020年,投放AR广告的品牌方表述,与非AR广告体验者相比,AR广告体验者的购买意愿提升百分比仅在个位数。由此可以看出,AR营销/购物场景对于品牌方来说,在变现方面存在局限性。AR营销目前主要通过将原先2D广告进行3D化处理来增强消费者的观感体验,短期内消费者会出于新鲜感而产生购买意愿,从而提升广告投放的转化率;但长期来看,消费者对于内置在手机里的简单AR失去兴趣后,广告实际转化率将会呈现明显的回落趋势。此外,在AR购物场景中,AR技术多应用于虚拟试衣、虚拟
46、物品搭配等,变现路径尚不清晰。综上,可以看出AR用于营销/购物能够在很大程度上提升消费者对产品的认知,然而使用AR广告/AR搭配,并不会对消费者最终的购买决策形成足够大的影响。换句话说,AR营销/购物并不是在将AR作为一个硬件产品进行售卖,而是通过在手机上呈现出“AR效果”,以期提升产品转化率,消费者最终关心的还是买到手的产品本身。当AR作为一个传播媒介而不是最终产品时,其变现能力将受到局限(如难以产生除广告收入之外的其他收入)。应用方向应用方向应用案例应用案例AR游戏因为其独特的虚实结合的显示机制,AR游戏能够将预先创建的虚拟环境、游戏道具、NPC等内容无缝叠加在真实环境中,玩家通过终端在真
47、实物理背景下和虚拟内容进行实时互动,AR游戏能够为玩家带来新奇的游戏体验;2016年AR游戏宝可梦GO诞生,在游戏中引入AR效果。宝可梦GO通过基于玩家地理位置的AR方式在真实场景中放置宝可梦角色,玩家可以与之互动,新的交互方式加上流行文化IP宝可梦让该游戏火爆全球,随后又有行尸走肉-我们的世界等与之游戏机制类似的游戏出现AR社交AR技术在社交领域的应用已历经多年探索,海外以Facebook、Instagram、Snapchat等为首的社交应用均有AR滤镜相机功能,用户可用于AR试妆、AR表情生成并一键分享。TikTok也曾推出AR滤镜制作工具Effect House;此外,Magic Lea
48、p也推出AR社交APPAvatar Chat,该应用支持用户定制虚拟形象并模仿用户的眨眼、走动等动作,通过手势识别还可以模仿用户之间击掌、碰拳等动作。Avatar Chat能够支持用户使用虚拟形象和他人进行1对1交流,此外还支持同步观看图片、视频等功能AR营销、购物AR技术通过全方位、动态化展现商品信息,与现实场景匹配,尽可能还原商品在使用中的状态。AR购物弥补了沉浸感差、互动性不足等缺陷,增强客户对商品的体验感,降低消费者的决策成本;宜家开发的AR应用能够让消费者在家将产品以3D图像的形式放置在房间中查看效果,AR看房、AR展示样板间等都是AR在展示和营销中的应用;在鞋服珠宝消费领域,AR一
49、键试穿直观展示服装首饰试穿或佩戴的效果。字节跳动旗下的AR Try-On产品能够通过对脚、手腕等身体部位的追踪实现鞋服配饰的虚拟佩戴效果量子位硬科技深度产业报告AR/MR14游戏场景目前AR眼镜在游戏领域主要面临两个挑战,一是缺乏光学材料突破。目前主流的光波导技术在量产方面存在的最大难点是无法保证良率,而业内认为提升良率需要加入创新性的工艺方法(新型光学材料)。光学材料决定了设备呈现出的画面质量,从消费者的角度看,AR眼镜只有做到大众想要的感官效果和佩戴体验,才能被普遍接受。另外一个挑战是AI技术与AR的融合尚不成熟,AR游戏对于感知物理世界有较高的要求,需要AI技术从神经网络层面给予支持。目
50、前这个方向仍处在发展初期阶段,设备功耗高的问题仍然没有找到解决方案。总体来讲,前期AR游戏体验差导致此类场景面临玩家不买单、难以变现的困境。一旦游戏的清晰度和流畅度上升,AR技术带来的沉浸优势也能够作为加分项,届时游戏场景的商业化路径会更明确。社交场景社交场景是目前互联网巨头集中布局的场景,一方面是巨头们在为自己的社交应用寻找下一个爆发点;另一方面由于社交场景需要庞大的用户基数以及多项应用叠加(社交APP+导航),才能充分体现其价值,而这两方面的实力恰好是巨头公司所具备而创业公司没有或不擅长的。Snap公司目前在AR社交中遇到最大的问题是AR在手机终端上的使用体验存在很大缺陷,Snap首席执行
51、官Evan Spiegel曾表示,目前在手机等屏幕上使用AR,就像是通过卫生纸管看世界。为了弥补手机的短板,Snap公司开始研发硬件产品,然而目前AR硬件依托的技术仍不成熟(详见技术篇),AR硬件设备也远不如智能手机普及。因此,社交场景目前难以实现商业化,各家都处在探索阶段。HUDHUD由于适用范围局限,仅在汽车、飞机等驾驶场景中被使用,且目前来看并非刚需。因此,不论从价值还是推广的角度来讲,都不会成为主流场景。宝可梦GOAvatar ChatIKEA App page量子位硬科技深度产业报告AR/MR15应用方向应用案例AR-HUDHUD全称Head Up Display,为在汽车、飞机等驾
52、驶场景中直接将仪表数据、导航信息直接投射在在正常观察视野中的显示系统。传统HUD能够显示车速、交通标志、导航内容等信息,AR-HUD使用前挡风玻璃作为投影介质反射成像;与传统HUD相比,AR HUD技术通过对外部视野的智能识别,让导航信息、跟车距离等信息和实际的路面信息合为一体,导航的时候可以直接将信息显示到HUD上,并融合实际的路况场景进行显示,左转右转一目了然。更能结合ADAS功能,及时预告路况和行人信息华为AR HUD商业落地顺序:AR营销/购物AR游戏AR-HUDAR社交技术成熟度落地时间营销/购物游戏2023年2028年社交2033年HUD量子位硬科技深度产业报告AR/MR16产业篇
53、当前AR行业发展的主流趋势是AR眼镜设备。AR眼镜从2012年发布的Google Glass开始发展,2019年微软发布Hololens 2是AR眼镜的关键节点,Hololens 2在显示、交互、功能集成上都大幅提高了当时的产品天花板。自2019年至今,AR眼镜又有了多方面的进展,但AR眼镜在硬件层面仍然面临当前技术边界的限制,设备设计在功耗、续航、产品重量、散热等重要参数之间进行平衡和取舍。在应用方面,AR在工业中的应用日益增多,工业级AR眼镜设备的销量和相关产品明显多于消费级产品。底层应用层面,工业级AR应用需和软件系统、平台服务系统等相结合,完成AI、大数据、AR的技术闭环对企业进行赋能
54、。消费市场方面,AR眼镜硬件升级是产业的主要趋势,头部厂商对显示技术的探索大幅提升了AR眼镜设备的显示效果。但是产品续航、连线式设计、亮度不足都限制了AR眼镜的使用场景。3.1 行业现状及未来产业发展阶段分析整体来看,AR行业的从业者中,国外由巨头引领,微软、谷歌和Meta是占比最大的三家,其中微软的Hololens是目前企业级AR眼镜中最为成熟的产品,两代Hololens产品都是企业级AR设备的里程碑式产品,相较之下谷歌作为早期在AR领域探索的企业,缺乏引领产业的产品和应用案例。AR新锐企业中,Snapchat以社交媒体切入将品牌与AR深度绑定,后续还开发了AR硬件设备。Magicleap发
55、展较为曲折,新一代产品缺乏市场反馈。RealWear凭借其在工业领域的专精发展获得了一定市场份额。国内虽然也有巨头入局,但目前市面上已经推出的AR眼镜中,多数为创业公司所属,其中Nreal采用了与大疆类似的发展路径,在产品发展初期优先瞄准海外市场。此外,Rokid和瑞欧威尔(中国)两个品牌在企业级应用中最为成熟。从商业模式来看分为To B和To C两种,目前业内主流观点认为AR眼镜会首先发力于技术更加成熟的To B场景,随着技术的发展,再逐渐铺开To C应用,而To C场景则被认为是AR眼镜最终的主力场。此外,国内也有公司在发展初期便锚定To C场景做商业化,如光粒科技和影目科技,前者聚焦AR
56、泳镜,后者聚焦内容生态建设(主要涵盖社交、文娱、交通)。从融资情况来看国内集中在2015年前后成立的AR企业多数已完成C轮融资。企业已经完成初步技术积累和市场开拓,进入产品迭代阶段。在2021年前后成立的企业已完成天使轮或A轮融资。其中李未可已经推出第一代AR眼镜产品,定位于户外运动场景。奇耘AR推出设计方案,但尚未量产。罗永浩成立的Thin Red Line AR企业获得龙珠资本投资的天使轮融资,目前尚无公开的产品设计方案。国外布局AR产品的多为已上市的巨头公司,除此之外,其他公司也已进入后期融资阶段。从终端设备和应用场景分类上,AR应用主要分类:类别类别用途用途消费级AR眼镜采用透明双目显
57、示器或单目显示器,重量小于100g,可显示3D立体图像,主要应用于消息提醒、导航、影视或直播观看、游戏等场景,或者针对游泳、骑行等运动场景使用少数产品为一体式设计,其余则受限于产品重量和体积,设计电池或运算模块,需要连接手机或手持式操作模组进行使用。价格整体低于企业级AR设备量子位硬科技深度产业报告AR/MR17类别类别用途用途企业级AR头显有眼镜、头戴式显示器、头盔等多种形态。主要用途为:1)提升工厂,仓库拣货的准确性、生产力和效率2)远程辅助技术人员通过前置摄像头与场外专家进行视频通话,共同解决现场问题或设备检查等任务;此外,AR辅助手术也是当下热门的应用之一,主要用于手术导航由于应用场景
58、苛刻,在产品防爆、防尘、语音降噪识别、图像识别精度、续航等功能方面要求较高。同时配备了较强的空间感知、手势识别等交互功能。同时由于所需功能较多,产品普遍体积和重量较大。Hololens 2和 Magic Leap 2 等独立设备是目前市场上最先进(也是最昂贵)的产品移动AR在手机或者平板上使用AR相关APP或者以网络为载体的web AR、小程序AR,适用于手机应用的延伸场景,例如线上社交媒体、购物软件、短视频应用等。同时可作为简单场景的企业级应用平台车载AR车内AR-HUD日益普及,宝马和现代等许多制造商正在自家车辆中集成HUD,华为等企业也发布了AR-HUD技术解决方案3.1.1 消费级AR
59、设备从技术储备上看,消费级AR眼镜当前仍属于早期爬升阶段,底层供应链如芯片、显示、光学、电池、材料各方面都有较大的提升空间,暂时无法让产品达到理想的消费级形态(详见产业链部分)。国外企业多数选择专注To B市场,或者继续等待C端AR眼镜市场爆发节点到来。尽管受限于当前技术条件,但是在AR泳镜、字幕眼镜、观影眼镜等更为细分的产品定位下仍然有不少能满足特定需求的AR眼镜产品出现。国内AR眼镜厂商对C端的热情高于国外。AR泳镜目前,AR泳镜的用户为专业运动员/游泳爱好者,这类场景下的产品最早由温哥华Form公司于2019年推出,着眼于专业运动人士;国内光粒科技推出的AR智能泳镜则适用于更广泛的游泳爱
60、好者。对于AR眼镜来说,游泳作为运动场景的切口之一,通过在水中实时显示用户的身体状态、游速等数据,游泳者可以根据实时数据及时调整状态并提高表现力。AR字幕眼镜AR字幕眼镜的目标用户主要分为两类:一类是视、听障人群,另一类是需要进行跨语言沟通的人群。国内的亮亮视野、国外的谷歌都有相关产品推出。字幕眼镜的市场特点是规模小、需求明确,AR设备未来有望成为视、听障人群的日常必备工具。AR观影眼镜目前触达消费端的厂商中,AR观影眼镜是各家重点布局的场景,也是从消费者角度来说,目前使用最多的场景。AR观影相比于其他设备(如手机、投影仪)具有更高的灵活性,用户可以选择任意姿势/随意调整姿态观看影片而不需要任
61、何外在辅助或调整,如手持。从行业热度来看,国内消费端AR产品四大品牌:Nreal、Rokid、雷鸟创新、影目纷纷在2021、2022推出多款消费级AR设备,价格都在2000-3000元之间。上述四家品牌的销量预计可占整个消费市场的80-90%市场份额。在产品设计细节上各家稍有不同,比如针对近视人群,Rokid消费级产品无需额外佩戴近视眼镜,通过调整屈光度调节旋钮即可进行500度以内的近视调节,其他产品则是通过增加近视镜片来满足近视人群的需求。量子位硬科技深度产业报告AR/MR18从左到右:Nreal、Rokid、雷鸟创新、影目科技推出的消费级产品技术路线上来看:国内市面主流的几款AR眼镜,雷鸟
62、Air、RokidAir以及Nreal Air这三款产品均采用了偏振BirdBath+Micro OLED方案;影目Air采用了阵列光波导+单目Micro-OLED方案,OPPO Air Glass 采用衍射光波导+Micro-LED方案。消费级AR产品功能由于目前增强现实产品尚未成熟,想进入消费级市场仍有很多问题需要改进。增强现实产品大规模商业化为时尚早,辅助现实产品则是更好的选择。消费级AR仍然停留在短时穿戴设备层面,供用户获取新奇体验的设备。产品主打功能为信息提示、智能助手、随身影院,目前用户最常使用的功能为观影。1.观影娱乐的第三块屏幕受限于当前的硬件技术能力,消费级AR眼镜在功能上仍
63、以虚拟图像叠加、信息提示、影视观看等功能为主。目前,多款产品已经达到令人满意的显示效果,画面的清晰度、色彩覆盖度、画面亮度、鬼影消除等都做到了令人满意的程度。具体来讲,雷鸟Air、RokidAir、Nreal Air都能达到100英寸以上的投屏效果;以上三家的2D分辨率均为1920*1080,3D分辨率均为3840*1080。2.信息提示、智能助手在增强现实、混合现实的概念之外,该功能更接近辅助现实(Assistant Reality)的概念。例如OPPO Air Glass眼镜,其功能功能以显示信息为主,主要应用场景为信息提示、导航、翻译及提词器等。与增强现实眼镜相比,OPPO Air Gl
64、ass不支持实景建模,虚实融合显示等AR功能。信息提示类的AR设备应用具有较大的市场空间,例如亮亮视野推出的字幕眼镜,能够将对话对象的语音转化为字幕呈现在眼镜上,对于听障人群来说具有较高的实用价值。当前市场中主流消费AR眼镜信息如下:品牌品牌最新产品最新产品主打功能主打功能产品形态产品形态重量重量官方定价官方定价发布时间发布时间国内产品影目科技INMO AirINMO Air 2信息提示、观影娱乐一体式AR79g2999元2021/07发布RokidRokid Air、Rokid Station观影娱乐、办公分体式AR83g29792021/12发布雷鸟创新雷鸟 Air观影娱乐分体式AR75克
65、2899元2022/01发布PPOP Air glass信息提示一体式AR单眼绿色30克4999元2022/02上市量子位硬科技深度产业报告AR/MR19品牌品牌最新产品最新产品主打功能主打功能产品形态产品形态重量重量官方定价官方定价发布时间发布时间NrealNreal X、Nreal air观影娱乐、办公分体式79g22992022/08发售联想Yoga glass观影娱乐、办公分体式AR-2022/09曝光亮亮视野听语者字幕显示一体式AR79克39992022/09曝光光粒科技AR泳镜游泳时显示运动数据一体式AR70g7992022/08发布小米小米相机眼镜第一视角拍摄分体式AR100g2
66、6992022/08发布海外产品ThirdEye(美)Razor MR Glasses社交/信息提示分体式AR85克-2022/01发布Mojo Vision(美)Mojo AR lens信息提示AR隐形眼镜-2022/04曝光TOOZ(德)ESSNZ BERLIN信息提示分体式AR单眼绿色6-8克-2022/05曝光DreamGlass(美)Dream Glass Flow游戏-59克599美元2022/09曝光消费级AR发展限制因素技术因素:消费级AR眼镜当前面临的技术限制较高,详见1.4.2部分下游应用的缺失除AR技术本身的限制,消费级AR面临的最大问题是下游应用生态的建设不足。下游应用
67、生态建设的底层支撑是开发者,应用缺失代表业内缺乏足够的开发者。在生态建设上,开发者数量少导致的结果是应用噱头足,但产品力不够,用户体验差。因此,缺失生态建设中重要的一环使得产品/应用在用户侧缺乏吸引力,导致商业化进展缓慢。目前,行业共同认知为缺少“杀手级”的应用。由于AR/MR是全新的应用形态,目前仍属小众市场,从业人员少,应用难以变现。开发的应用无法变现制约了开发人员的投入,从而导致应用数量不多,形成恶性循环。此外,分发渠道仍未建立,各方面生态跟传统应用相比差距很大。上述因素都造成AR下游生态的匮乏。当前Nreal联合爱奇艺、中国移动咪咕、蔚来、快手,独家开发定制了多个AR内容平台。但这更多
68、是从智能手机应用向AR眼镜的迁移,市场上仍然缺乏结合AR技术特点的AR独占的杀手级下游应用。下游应用的缺失也能够反应出目前大众对于AR产品所提供内容的认可度不高。价格与性能不匹配目前,国产AR眼镜的价格区间在2000-3000元,海外品牌的价格在1000美元左右。拿AR眼镜目前涉足的游戏领域来说,常规游戏机Xbox500美元,PS4 400美元,AR眼镜在价格上不占优势。在其他娱乐功能如观影上,常规设备的价格则更低。其次,消费级AR眼镜目前具备的功能有限。在娱乐属性上,AR眼镜呈现的画面和流畅感难以与手机和专业游戏机媲美;在个人办公上,AR眼镜对于普通消费者来说并非刚需。目前多数AR厂商在To
69、 C的商业化过程中,选择在价格和性能之间做取舍。分析师认为,AR眼镜在降低价格和提升性能的取舍中,应当首选后者。以低价牺牲产品性能的路线从长期来看,将面临始终无法真正打开C端市场的困境。消费级产品如果选择提升性能的路线,前期需要重资金、重研发投入,因此目前行业内的发展由巨头主导。量子位硬科技深度产业报告AR/MR20大众接受度此外,在公开场合佩戴AR眼镜办公、娱乐等,在旁人看来设备使用者是在与“空气”互动,这与当前人们习惯的社交方式格格不入。其次,AR眼镜目前还存在无法提供舒适的长时间佩戴体验,导致AR产品的使用频率和使用时长有限,难以激发C端用户的购买欲望。因此,大众接受度有限也是目前限制A
70、R眼镜在消费端放量的一个因素。3.1.2 企业级AR应用分析据第三方机构维深wellsennXR统计和和预测,AR当前出货量整体仍以B端市场为主。预计2022年全球AR出货量为36万台,其中b端产品微软Hololens 2达成10万台出货量,RealWear实现5万台、爱普生实现2.5万台、即将发布的Magic Leap2实现1万台的销量。落地场景及案例企业级AR落地场景区别较大,从功能来说,当前AR/MR技术在企业级应用中案例最多的是制造业,场景最多的是培训、巡检、远程指导。其次在安防、展陈导览等领域应用较多,案例较为成熟。应用场景应用场景应用企业应用企业/机构机构落地方案落地方案技术支持方
71、技术支持方AR运维钢铁生产-宝钢集团AR运维系统亮风台+亮风台AR智能眼镜AR配电运维系统正泰集团远程指导亮风台AR检查非标产品交易-优信二手车AR智能查车解决方案亮亮视野AR售后支持机械三一重工售后服务+产品改进+培训AR赋能平台亮风台AR远程指导医疗-浙江大学医学院附属邵逸夫医院AR远程协助系统Rokid+Rokid glass 2AR巡检制造业-美的家电制造AR设备巡检Rokid+Rokid X-Craft AR眼镜AR展陈导览展览-良渚博物馆AR展览讲解系统、导览系统Rokid+Rokid Glass 2MR教学教育-中国科技大学生命科学实验教学示范中心燧光科技XIMMERSEMR多功
72、能平台医疗科技企业-上海东富龙MR设备维护、MR培训、MR远程协作上海安比来AR指导石油化工-胜利油田AR远程协助、工作指导系统RealWear+头戴式计算机AR指导汽车-沃尔沃AR售后远程修车RealWear+头戴式计算机MR售后服务客户服务-BELLSYSTEM24MR售后服务支持系统DataMesh+Hololens2MR巡检能源-南方电网MR巡检系统Datamesh+Hololens2MR虚拟培训汽车安全系统-AutoLiveMR虚拟培训+数字孪生解决方案DataMesh+手机、平板、AR眼镜AR智慧校园教育浙江工商大学数字孪生智慧校园三维可视化平台数峦云+电脑显示设备MR培训、维护平
73、台机械制造-一汽解放发动机事业部锡柴工厂重机部MR维修系统+虚拟培训系统常州光圈信息科技+Hololens2设备AR营销消费-可口可乐手机AR互动搭配支付宝AR集福蚂蚁特工(厦门)AR军事军方-美国陆军辅助训练、作战系统微软+Hololens 2量子位硬科技深度产业报告AR/MR21AR企业级设备海外当前AR在B端应用的主流设备仍是2019年发布的Hololens2代产品,除此之外,RealWear、Vuzix是海外最具经验、产品销量最多的企业。国内市场中,Rokid、亮风台、诠视科技、瑞欧威尔(中国)有较多B端应用案例,覆盖电力、汽车、石油化工、医疗、智能制造等领域,其中Rokid和瑞欧威尔
74、(中国)的B端合作生态较为成熟。AR企业级产品除了协助、显示等常规产品要求外,由于多用于工厂、仓库等场景,设备的安全认证、噪音环境下的语音识别等场景化要求同样重要。品牌品牌型号型号产品样式产品样式处理器处理器微显示器微显示器光学方案光学方案重量重量发布时间发布时间微软Hololens一体式MR高通骁龙850-衍射光波导-2019/11月发布RealWearHMT-1系列一体式AR-爱普生Moverio B-45C分体式AR-0.45inch Si-OLED自由曲面550克2022/06发布爱普生Moverio-45CS分体式AR高通骁龙XR10.45inch Si-OLED自由曲面550克20
75、22/06发布vuzixBlade 2-2022/08发售Magic Leapmagic leap2分体式ARAMD4核Zen处理器LCOS光波导260克2022/10上市联想Thinkreality A3分体式AR-2021/01发布RokidX-Craft头盔一体式ARAmlogic A311D-衍射光波导-2020年11月发布诠视科技SeerLens One AR分体式AR瑞芯微RK3588Si-OLED自由曲面棱镜204克2022/05曝光谷东C2000S一体式AR高通662.-阵列光波导350克2022/05曝光仁宝APAL 5G MR分体式AR高通骁龙XR2-衍射光波导469克20
76、22/03发布亮风台HiAR G200分体式AR高通骁龙820LCOS自由曲面棱镜-2019年上市产品限制因素AR在企业级应用的市场落地时间短,AR设备目前在工业、教育、医疗等领域的应用尚处初步探索阶段,市场尚未爆发。原因如下:1.定制化需求使得产品难以上量由于企业端应用场景的差异较大,对AR设备的功能需求也各有侧重,更多应用案例需要根据使用场景独立定制。目前有AR眼镜需求的企业集中在电力、汽车、石油化工、医疗、智能制造等领域,各类细分场景对于AR眼镜所具备的功能都有不同需求。电力和石油化工需求多为检修,汽车、医疗行业AR的使用场景更多在培训上。即使需求类似,由于所属领域不同,最终的建模和细化
77、信息都会有所不同,而完成以上工作需要大量时间,一定程度上会放慢B端的商业化进展。此外,各种历史数据无法直接应用于AR可视化产品也是发展中的限制因素。量子位硬科技深度产业报告AR/MR222.佩戴者尚未形成使用习惯AR眼镜佩戴的舒适程度影响下游客户的使用体验。例如针对在军方中使用的Hololens2产品,就有超过80%的士兵表示在佩戴头显后出现了不良症状。除去某些巡检、培训等对MR/AR强需求场景,智慧工厂等大规模应用场景尚未完全打开下游客户心智。3.AR技术与制造业整合难度较大AR技术在与制造业整合过程中会碰到很多的模型,需要处理各种CAD文件,这与传统在游戏界的模型、格式、知识转换都不一样。
78、传统的数据或资源模型并不能直接应用到AR场景中,需要对客户的设备进行全方位建模并细化信息,涉及庞大的工作量。此外,传统工业企业缺乏专业的3D建模人员,增加了在实际过程中部署AR应用的难度。3.1.3 移动AR移动AR包括AR相关APP、小程序,web AR等形式,终端包括手机、平板。移动AR是目前AR应用最具爆炸性增长的领域之一,其充分利用了广泛的硬件基础,例如手机和平板。同时AR在移动端的技术已经非常成熟,在智能手机操作系统开发者工具(如安卓的ARCore、苹果的ARKit)的支持下,AR手机应用已经在购物、游戏、社交等领域有一定应用,例如AR滤镜、AR穿戴试衣等。AR应用的具体功能,例如购
79、物、导航等需要与已有的购物生态、营销生态融合、共同发展。应用分类AR购物/营销AR购物是AR技术在C端落地较早的应用场景之一,主要包括AR家具摆放、AR滤镜试色、AR商品价格扫描、与品牌方合作的AR营销等。后续随着AR技术不断升级迭代,AR覆盖人群将逐步扩大,AR购物有望成为未来主要购物模式,并拓展出全新应用模式。类别类别用途用途AR家居2016年京东就曾推出国内首款AR购物APPJD Dream,用户通过该APP能够选择虚拟家具商品按照原比例叠加放置在房间中,查看摆放效果2017年宜家推出的AR应用IKEA Place的核心功能与之如出一辙。IKEA Place凭借宜家在家居品类中的龙头地位
80、,在全球得到大规模应用,并常年占据AR应用的下载榜单亚马逊也在2017年AR购物功能AR view,功能与之类似AR虚拟试衣得物2020年4月上线AR虚拟试穿功能字节跳动旗下的火山引擎也开发了虚拟试衣程序AR try-onSnapchat等应用的AR功能也包含了对身体部位的识别,如借助脚部识别,用户可以试穿虚拟鞋子AR 3D展示2017年淘宝发布AR Buy+,支持商品3D展示,空间设计、AR营销等多种AR应用场景可口可乐使用AR扫一扫,通过制作简单的3D模型,加上品牌元素和一些促销、优惠、奖励信息,再导出成二维码,印在包装上或者投放在网站里展示给消费者AR游戏AR游戏的困境整体来讲,AR游戏
81、缺乏下一个爆款。2016年上线的宝可梦go,使用AR+LBS(位置信息服务)的方式展开,玩法新颖独特,加上著名IP的流量效应,一经上线就引发全球AR热潮。后续有核心机制类似的AR游戏,例如行尸走肉-我们的世界、哈利波特-巫师联盟均是利用基于地理位置的AR机制和知名文化IP结合的方式,然而游戏热度远低于宝可梦go。面对AR游戏难以产生新的杀手级游戏应用,分析师认为主要有以下三点原因:量子位硬科技深度产业报告AR/MR231.AR核心机制单一游戏的可玩性是多方面打造的,AR游戏最显著的特点是AR效果引发的独特性。然而当前AR游戏多是模仿宝可梦GO的核心机制,单一玩法在玩家尝鲜后很快失去吸引力,缺少
82、持续体验AR效果的动力。如何将AR技术深度融入游戏的核心机制,引发游戏可玩性的大幅提升是AR游戏面临的主要问题。2.虚实融合效果不佳当前AR游戏虚拟游戏画面和现实场景并无过多互动,虚拟形象在现实环境上的简单叠加使得AR效果简单,难以引起更深层次游戏机制革新。故在技术上需要提升下一代AR游戏对于感知物理世界的能力,借助AI技术实现快速识别物理环境、虚实结合互动等效果,以实现AR体验的提升。3.移动AR沉浸感不足手机等手持式AR终端无法为玩家提供AR游戏所需的沉浸感,影响了AR游戏的体验。随着光学材料的突破,消费级AR眼镜设备的普及,AR游戏的游玩体验将得到大幅提升,将会反推AR游戏的爆发式发展。
83、AR游戏作为消费级AR应用的重头戏,其面临的困境也是消费级AR产品所面临的普遍问题。消费级AR产品的强娱乐属性使得体验感成为用户对于此类设备的首要需求,在体验层面如果用户无法感受到AR设备带来的独特体验(强互动属性)或是相比于手机的某些升级体验(如沉浸感),AR设备将很难在消费侧大面积铺开。社交媒体AR社交媒体将成为AR技术应用的主要场景,目前的应用形式包括各类AR滤镜(依托于智能手机),如美颜滤镜、背景滤镜,实体场景滤镜等。这些功能为用户提供了新颖的体验,通过引导用户拍照、打卡、分享等方式有效提升了用户在社交网络上的活跃度,也让AR在社交媒体的商业价值外溢至营销、电商等领域。例如欧莱雅等品牌
84、利用“发色滤镜”来进行产品广告宣传。2021年10月29日,扎克伯格在Facebook Connect大会上宣布,已经有超过7亿人曾在Facebook(已更名Meta)旗下app使用AR滤镜。2022年4月29日,Snap在合伙人峰会上发布数据,Snapchat AR滤镜创作者已经超过25万人,累计创作250万个AR滤镜;Snapchat AR滤镜累计浏览量达5万亿次以上,超300位创作者开发的AR滤镜已经累计获得10亿次以上浏览量。AR在短视频时代的应用更为广泛,场景更加多元化。3.2 行业发展阶段及市场规模AR技术从2012年谷歌推出Google Glass产品至今,已经从技术萌芽期进入稳
85、步爬升期。To C市场中,消费者目前对AR眼镜仍缺乏强有力的购买动机,建立下游生态是促进消费端发展的重要手段。To B市场中,工业场景对AR技术的需求最旺盛,成熟度也最高,其次是展陈导览、教育等对AR技术要求不高的场景,以用户体验为核心。在医疗领域,目前应用最广泛的场景为远程医疗,这也是AR最为尖端的应用场景之一。分析师认为,随着产品和技术的优化迭代,AR眼镜的销量将逐步提高,成为智能手表、耳机、平板、投影仪、手机等产品的替代品。在运动场景中,将替代户外骑行眼镜、泳镜、滑雪镜等产品。量子位硬科技深度产业报告AR/MR24探索验证探索验证概念验证、技术发展概念验证、技术发展AR在B端应用的价值凸
86、显,结合培训、巡点检、远程等场景的AR设备出现;国外,爱普生、微软等厂商有AR设备推出;国内Rokid、亮风台、亮亮视野等AR企业相继成立稳步爬升稳步爬升B B端逐步爬升、端逐步爬升、C C端市场萌芽端市场萌芽B端在工业领域的应用逐步成熟,在教育、展陈、医疗等领域的价值逐步被市场接受;厂商开始沉淀需求共性、构建平台化服务能力;持续技术迭代;C端市场开始萌芽发展,电子产品爱好者、科技爱好者等以新奇体验为主的消费者是AR产品的用户群体技术爆发技术爆发B B端产品成熟、端产品成熟、C C端蓄势待发端蓄势待发AR产业上游技术陆续爆发,AR产品续航、显示能力、轻便型,交互流畅度的进一步提升,AR产品功能
87、走向成熟;虚实融合交互初步完善,AR办公、AR娱乐逐渐普及;伴随下游生态的逐步完善,AR在B端市场渗透率大规模提升;AR眼镜在C端的消费体验升级逐步成熟逐步成熟B B端端ARAR应用形成行业规范、应用形成行业规范、C C端成为下一代智能终端端成为下一代智能终端AR眼镜功能、形态形成行业共识,B端AR市场逐步成熟,AR设备成为行业规范;AR眼镜将逐步成为个人娱乐的主流平台,AR眼镜将开始替代手机成为下一代个人智能设备2002282028短期至2026年:功能方面和产品方面预计AR技术将依然被限制在室内局部环境(例如仓库、装配车间、博物馆等)中,并在现实
88、世界中叠加低保真视觉效果。AR设备功能仍以辅助现实、信息提示为主。产品方面,苹果等企业将推出里程碑式的AR产品。届时,消费者认知将会得到进一步提升,助推AR眼镜销量增长。应用方面AR在工业、展陈等相对成熟的应用场景中,将在当前概念验证的阶段上进一步发展出新的应用场景,渗透率得到进一步提高。届时,AR技术成为超级工厂、智慧工厂的标配。与此同时,在医疗、教育等场景中AR会经历价值验证阶段。AR在B端的应用扩展也将进一步提高AR技术在C端的市场认知,使用AR随身看电影,玩游戏,户外骑行等使用场景将会进一步提升。产业方面AR厂商和产品将根据B端不同行业、不同设备的特性,满足细分领域的需求。AR眼镜在消
89、费端的产品认知依然集中在观影娱乐工具或满足翻译、提词等特定功能的阶段。更多大型互联网企业将会在AR行业重点布局,与中小型企业共同打造应用生态,完善AR影视、AR游戏等下游生态。中期2025-2028年:技术和功能方面光波导和Micro-LED技术进一步迭代,生产工艺更加成熟,手势识别、眼动追踪、6DoF等交互算法稳定性得到进一步提升,更好的视觉效果与更流畅地交互方式将使得AR技术可用性扩展到先验空间之外。同时新型电池、新材料、存算一体芯片等上有硬件技术的发展将会使得一体式AR眼镜支持更复杂的功能。随着芯片、算法、云计算等技术的发展的迭代成熟,信息叠加和融合的完整形态AR技术将会初步形成。主流应
90、用仍以辅助现实为主。应用方面在工业、教育、医疗、安防等领域除了巡检、远程协助、指导等应用范围外,AR将渗透入3D展示、高精度辅助、教学、高端医疗等场景。消费者对AR技术的认知将进一步提升,AR眼镜将逐步成为主流个人娱乐观影设备。功能方面取代投影仪、平板、智能手环等硬件设备。量子位硬科技深度产业报告AR/MR25产业方面当前的AR头部厂商将借技术优势和先发优势成长为大体量独角兽。AR企业除技术能力外,产品定位、品牌营销、销售渠道的重要性将会进一步提升。同时手机、电脑、TWS、无人机等消费电子厂商将会进入AR行业,依赖自身积累的上游供应链和品牌优势在AR产业中发力。长期2028-2033年:虚实高
91、度融合的AR技术将走向成熟,数字信息无缝叠加、融合至真实世界。用户导航、提醒等助手功能可以无缝衔接至生活方方面面,外部传感器能够解析、交互、提升物理环境。AR在B端市场普及度达到100%。同时消费级AR易用性提升,娱乐、办公、健身等相关生态完善,AR眼镜将替代手机成为下一代个人智能设备。市场规模:市场规模:当前AR出货量超过80%为To B产品,AR产品出货量的大幅提升仍然依靠C端产品。产品和周边生态的成熟将使得AR产品在C端快速爆发,复制甚至超越当前VR头显设备的市场渗透模式。AR的To B市场规模大,随着AR产品的功能升级和产品成熟,AR除了在远程协同、培训、巡检等较为成熟的应用场景外,将
92、应用于装配和工艺指导、机械设计、办公、远程就医、科研等更细分的场景,其在B端市场的潜力将呈指数级增长。分析师认为,工业是AR最大的潜在市场,其次是医疗、安防、展陈及教育。从市场类型来看,由于B端场景复杂,不同行业的需求、发展规律存在较大差异,故本报告仅估算消费级AR设备市场。预计至2026年,C端AR的市场规模约为150亿元光波导+Micro-LED的生产工艺和全彩化显示将会实现,芯片算力进一步提升将会支持AR作为信息提示字幕显示、观影等简单穿戴式电子设备的功能。同时,AR骑行眼镜、AR泳镜、AR滑雪镜等产品逐渐成熟并占据高端市场。2028年,C端AR市场规模将达到:460亿元AR眼镜将逐步成
93、熟,在产品重量和体积更符合消费者使用需求、一体式长续航AR眼镜成为市场主流。下游生态逐渐完善,AR游戏、AR影视、AR购物等C端应用成熟,AR眼镜的渗透率进一步提升。至2033年,C端AR市场规模将达到:1200亿元芯片、电池、交互设备等技术的进一步成熟使得AR眼镜替代手机成为下一代个人计算终端成为可能。3.3 产业链分析产业链整体特征:上游芯片缺失,下游产业链整体特征:上游芯片缺失,下游C C端生态不足端生态不足AR行业玩家主要分类:上游软件、硬件;中游AR眼镜;下游应用、服务。上游软件技术主要包括AR相关SDK等内容,上游的技术瓶颈和成本主要集中在硬件部分,其中芯片、光学显示、交互是技术壁
94、垒较高、成本占比较大的三大类目。下游产业中消费类主要为影音娱乐、游戏等内容,B端主要为AR软件服务、AR技术部署等内容。上游产业中,当前光学显示部分对AR产业的发展限制已经成为行业共识,相关微显示器厂商和光学组合器厂商已经有足够多的数量,在Micro-LED和Micro-OLED、光波导等前沿方向进行探索。但由于芯片研发、制造门槛较高,针对AR设备进行定制化开发的芯片仍处空白状态,且目前国内在芯片部分的参与玩家较少。量子位硬科技深度产业报告AR/MR26SDKSDK中中游游微显示器微显示器光学组合器光学组合器芯片芯片B B端端C C端协同发展端协同发展专注专注B B端市场端市场专注专注C C端
95、市场端市场下下游游B B端服务端服务C C端服务端服务交互技术交互技术上上游游下游应用生态部分,在为B端企业提供云端服务、AR本地部署方面的产业相对成熟。C端应用主要以传统视频网站迁移至AR应用,满足AR观影、AR直播等需求,在AR游戏、AR社交、AR办公等更细分市场目前仍缺乏相关应用。3.3.1 上游软件SDK是AR/MR软件生态中的重要组成部分,能够帮助开发者快速进行AR/MR的功能开发,同时不同SDK的功能和跨平台支持成为相关SDK研发方的重点布局方向。在软件选择方面,易用性、支持功能、支持平台、是影响开发人员选择SDK的主要因素。ARkit、ARcore、Wikitude、Vufori
96、a等主流开发SDK及其功能特性如下:名称名称SDKSDK功能特性功能特性ARkit由苹果发布的AR应用开发平台,SDK,可以用来开发IOS系统的AR应用。在功能上,ARKIT支持二维图像检测、追踪、平面和边界预估、支持光照估计和尺度估计,基本实现单目+IMU的SLAM算法的功能ARcore谷歌研发的AR软件开发平台,支持安卓和IOS系统。在功能上支持移动追踪、环境监测、光感知能功能Wikitude功能全面,支持ios、安卓、windows平台。在物体识别追踪、增强等方面功能全面Vuforia最初由高通开发,后于2015年被出售给软件开发商PTC。Vuforia在识别非移动标志物方面稳定性较好量
97、子位硬科技深度产业报告AR/MR27名称名称SDKSDK功能特性功能特性MixedrealityToolkit一款由微软研发的开源软件,主要用于Unity中的跨平台MR应用研发,支持手部、眼动追踪、空间感知等功能EasyAR Mega视辰科技研发的AR开发SDK,功能上支持3D物体识别、环境感知、云识别、智能眼镜解决方案及app云打包百度AR SDK由百度开发的用于视觉定位和增强SDK以及用于导览、导航的AR SDK太虚VOID SLAM太虚研发的VOID SLAM SDK,基于单目摄像头能在现有手持设备和各种智能眼镜上实现Hololens的SLAM效果,降低了高质量AR应用的门槛。功能上,太
98、虚AR支持云识别、空间构建,自定义识别对象等功能3.3.2 上游硬件在AR产业链上游硬件中,光学模组、芯片、交互传感设备是当前技术壁垒较高的部分。其中,光学模组又分为微显示器部分和光学组合器部分,相关企业数量较多。芯片相关企业数量较小,且研发进度不足。交互技术相关企业与VR厂商基本能够共享上游厂商,技术和产品的成熟度相对较高。微显示器厂商当前主流微显示器技术为Micro-OLED与Micro-LED,Micro-OLED 技术相对成熟,成本更低;Micro LED亮度更高,并且效率高、色域广,目前单色的Micro LED已经进入应用阶段,但全色域的Micro-LED技术难度大,量产的成熟性不高
99、。目前国内研制生产微显示器的重点企业如下:企业企业眼镜产品眼镜产品核心技术和研发布局核心技术和研发布局JBD显耀Micro-LED微显示面板JBD显耀产品多元化程度高,公司主营业务为单色/三色显示板,AM-uLED微显示开发套件,AM-uLED显示屏,AM-uLED光引擎、光模组等产品的设计、加工制造、封装测试等。公司拥有自主的IC设计、MOCVD材料生产、Micro-LED混合集成等技术,能够推动混合现实领域、汽车、半导体设备等领域的技术发展视涯技术OLED生产厂商视涯从事新一代半导体OLEDoS显示器研发、设计、生产和销售,致力于打造OLEDoS显示应用生态链,为客户提供端到端的微显示相关
100、解决方案。公司一期工厂面积超43,000平方米,是全球首家在12寸晶圆上生产OLEDoS显示器的产业基地。公司核心团队成员主要由半导体、OLED显示、特种显示技术等领域的人才组成,具有扎实的技术基础与丰富的市场资源思坦科技Micro-LED生产厂商目前该公司已初步建成Micro-LED中试线,开展Micro-LED器件阵列制作、巨量转移技术、彩色化、驱动电路等关键领域技术研发,并且具备2-6英寸第三代半导体产业技术的中试能力;思坦科技曾获红杉中国领投、舜宇产投、小米战投、厦门创投等多轮融资芯视佳OLED、Micro-OLED芯视佳专注于硅基OLED IC设计及硅基OLED微显示屏研发制造,其产
101、品广泛应用于VR/AR、电子取景器、微型投影仪、头盔显示、枪瞄等领域;同时芯视佳科技为客户提供各种尺寸的LCD显示屏、OLED显示屏、微显示屏、盖板等显示相关产品;2022年6月,芯视佳获得由中微半导体投资的天使轮融资,10月获得由国中资本、桉树资本领投的一亿元人民币天使+轮融资光学组合器厂商量子位硬科技深度产业报告AR/MR28光学组合器技术路线众多,不同技术路线之间差异较大,技术迁移存在较大困难。由于光学显示部分的技术壁垒较高,同时在AR整机中的成本占比过大,不少AR眼镜厂商采取自主研制光学显示模组的方法,也有光学模组企业涉及下游AR眼镜整机业务。从AR产业光学技术的发展路径来看,呈现棱镜
102、-自由曲面-Birdbath-光波导(包含阵列光波导、衍射光波导、体全息光波导)的发展顺序。目前除少数工业用AR设备采用棱镜方案外,多数采用自由曲面或Birdbath方案。在消费级AR设备市场,Birdbath是主流方案,同时少数采取尚未完全成熟的光波导方案。国内主要研制光学模组的企业如下:企业企业眼镜产品眼镜产品核心技术和研发布局核心技术和研发布局珑璟光电阵列光波导、衍射光波导、自由曲面棱镜珑璟光波导模组已广泛应用于警用、消防、工业、文旅、教育、消费等多个领域。珑璟光电技术具有领先性,2021年,其突破二维扩瞳阵列光波导产品研发,突破了一维扩瞳阵列光波导技术体积和视场角无法兼容的问题。截至2
103、021年年底,申请完成超过170项专利,授权专利数近80项,在光波导的知识产权方面形成了立体的壁垒;生产能力方面:公司生产基地建筑面积1.64万平方米,装备了超精密玻璃冷加工、光学镀膜、纳米压印等生产和检测设备,是目前国内唯一的一条装备精良、工艺先进,具备稳定交付能力的AR光波导模组生产线,生产流程高度自动化,公司预计满产产能达到100万片/年,良率超70%灵犀微光阵列光波导灵犀是消费级AR核心显示解决方案和产品提供商,主要产品光波导模组超薄系列AW70、适用于头盔上投影式AW81等;生产方面,该公司阵列光波导模组突破85%良率,年产10万片量产产能。公司具备集核心显示技术、硬件产品定制开发、
104、行业应用解决方案在内的一体化综合服务能力;下游应用方面,其产品已投入教育、医疗、安防、工业维检、军工和特种行业等专业领域使用,另外灵犀微光与美亚柏科达成战略合作,就应急安防及社会服务治理领域开展一系列合作耐德佳自由曲面、棱镜耐德佳创立于2015年,研发团队在增强现实智能眼镜光学模组设计研发方面有超十年研究经历和数十项专利及国际一流研究论文,目前耐德佳已经完成公司产品性能指标已达到或超过美国、日本等高科技公司相关产品。联想AR产品ThinkReality A3智能眼镜即采用耐德佳自由曲面AR光学解决方案至格科技衍射光波导至格由清华大学精密仪器系光栅与测量实验室孵化而成,拥有较强研发能力,迭代一组
105、参数需要1-2周,业内其他公司常需三、四个月以上。至格自主掌握“光栅设计、光栅母版加工、纳米压印生产”三大核心技术,拥有功能完备的光栅母版加工中心和衍射光波导生产线,成功研发并量产XR衍射光波导产品。当前公司一代产品已经送样,试用客户包括手机厂商、AR整机厂商等理湃光晶阵列光波导公司自主研发的光学模组重量轻、体积小、显示效果卓越,被广泛应用于警用、安防、工业、教育、医疗等多个领域。其中Rokid Glass 2 AR眼镜即使用理湃光晶阵列光波导模组芯片厂商区别于电脑、手机芯片,AR芯片对算力和低功耗有着更高要求,涉及高昂的开发成本和技术门槛。由于AR应用的需求差异大,细分领域众多,大型AR设备
106、厂商越来越倾向使用定制芯片(ASIC),而非与竞争对手使用同款芯片,以满足自身产品和应用程序的特定需求。高通分别于2018年发布了面向了AR/VR的专用芯片骁龙XR1,后续又于2019年发布了骁龙XR2。高通XR2主要面向目前已经有大批量出货的VR设备市场的,其强大的运算能力导致了高功耗,这也导致包括搭载XR2芯片的AR设备产品质量都在200克以上。目前尚未有芯片巨头发布AR专用芯片,这给了国产芯片厂商填补市场空白的机会,目前国内已有芯片厂商正在进行相关研发。量子位硬科技深度产业报告AR/MR29企业企业核心技术和研发布局核心技术和研发布局瑞芯微瑞芯微产品涵盖智能应用处理器芯片、电源管理芯片、
107、接口转换芯片、无线连接芯片及与自研芯片相关的组合器件等。公司已经成为国内领先的AIoT芯片供应商,产品广泛应用于商用办公设备、安防、教育产品、汽车电子、工业智能设备以及消费电子等产业中;瑞芯微与AR设备厂商诠视科技联合宣布达成战略合作,基于各自优势和资源,双方将共同打造基于瑞芯微RK3588平台的高性能XR平台解决方案全志芯片全志旗下芯片被广泛应用在高清电视、高清播放器和平板电脑和VR设备中。全志最新的一款VR平台芯片是VR9,该芯片发布于2017年海思芯片海思芯片是华为旗下的芯片研发子公司,上海海思正式发布XR芯片平台,推出首款可支持8K解码能力,集成GPU、NPU的XR芯片,首款基于该平台
108、的AR眼镜为2019年发布的Rokid Vision产品万有引力万有引力成立于2021年9月,自成立至今,万有引力在半年内连获天使轮、Pre-A轮融资,融资金额共计数亿元。天使轮由高榕资本领投,红杉资本、IDG资本和金沙江创投参投,Pre-A轮由高榕资本、红杉资本、联想创投、三七互娱等投资机构共同投资交互技术厂商除了上游的光学技术,交互系统也是AR面临的技术重点和难点之一,手势交互、眼动追踪、语音识别、6DoF交互等上游技术的成熟稳定、低延时、高精度、低功耗,并且配合以空间交互为核心的操作系统,是当前技术发展面临的重要难点。企业企业核心技术和研发布局核心技术和研发布局七鑫易维七鑫易维专注于眼球
109、追踪技术的研发和创新,发展历史悠久。公司专注于眼球追踪技术与机器视觉和人工智能结合,并将将眼球追踪技术广泛应用于VR/AR领域;Nreal light是七鑫易维与之合作的第一款MR眼动追踪眼镜,和AR眼镜厂商影创科技共同研发眼动追踪配件,适配于影创Action One、影创ActionOne Pro等AR头显产品。VR方面,和HTC合作研发的Droolon F1眼动追踪配件搭配能够适配HTC Vive Cosmos等VR产品即插即用诺亦腾诺亦腾致力于通过人体以及物体运动,精准感知与智能分析解决现实问题,业务全球化程度高。公司凭借世界领先的3D运动测量与动作捕捉技术,构建了从开发平台到垂直应用的
110、一揽子解决方案能力,是全球屈指可数的全谱系动作捕捉技术开发者,为多个行业提供全栈式解决方案欢创科技欢创科技专注于视觉空间定位技术及周边产品。目前欢创科技已在高精度定位算法、激光雷达研发生产、XR硬件解决方案等方面建立了完善的业务生态,欢创科技曾在2020年推出了基于视觉和惯性传感定位技术的VR手柄套件“Camsense XR”,可实现VR/AR单目视觉6DOF追踪;欢创科技当前主要为VR产品的终端客户提供6DOF的算法技术与手柄硬件,加上其自身既有的工厂生产优势,可以为客户提供完整的一条6DOF硬件研发生产线3.3.3 下游生态由于AR在B端应用更为广泛的特定,AR下游应用生态也呈现出B端多余
111、C端的状态。B端生态中,亮风台专注于服务B端客户的提供硬件设备+生态的综合性解决方案;阿依瓦依托于前期在异构计算、人工智能等底层技术的优势为工业客户提供AR软件系统部署服务;此外还有百度、Datamesh等企业,依托于各自产业优势服务于AR B端客户。企业企业核心技术和研发布局核心技术和研发布局亮风台亮风台成立于2012年,专注于AR软硬件技术,研发了HiAR技术基础平台、HiLeia通讯平台、增强现实智能眼镜HiARGlasses;2016年起,亮风台相继与腾讯、阿里、华为、京东等高科技互联网公司建立AR合作关系;目前已在工业、公共安全、教育、营销等行业落地,服务客户包括云南公安、广州公安、
112、格力、上汽、菲尼克斯、科勒、联合利华等超过500家机构以及企业,客户和业务量连续三年保持300%的同比增长量子位硬科技深度产业报告AR/MR30企业企业核心技术和研发布局核心技术和研发布局阿依瓦(ALVA)ALVA成立于2011年,早期公司一直专注于异构计算应用开发,全线产品均基于异构计算架构设计,完成主要基础技术的研发后开始主攻AR在工业应用和落地;在技术方面,ALVA AR算法引擎是经过特殊设计的深度神经网络,在保证物件识别的前提下,最大限度降低复杂度,完成了从学术论文到商业产品的转变,已具备图像识别、平面识别、模型识别以及区域识别等能力,是AR引擎中支持最多识别模式的产品。产品方面,目前
113、覆盖AR远程专家指导系统、AR内容制作平台、AR专家示教系统等应用场景;在商业化层面,ALVA Systems已与神州数码、大唐电信等签署了总经销协议。此外,拥有广汽集团、福田、百特医疗、百威啤酒、联合利华、三一重工等100余家付费客户百度AR百度于2017年发布AR生态开放平台DuMixAR,依托百度大脑核心能力,包含SLAM空间定位、多模态交互等底层技术,提供AR工业、AR导览、AR营销等综合性解决方案,涉及购物中心导览、工业培训、巡检等案例。同时百度AR还为悦鲜活、君乐宝、可口可乐等品牌AR智能营销方案提供技术支持DataMeshDataMesh(北京商询科技有限公司)成立于2014年,
114、致力于利用MR、AI与数字孪生技术构建虚拟内容和真实环境的连接桥梁,来提高制造、能源和专业服务等行业的一线员工效率;DataMesh产业落地经验丰富,客户覆盖中国、日本、东南亚和北美,致力于释放企业的数据价值,为企业提供数字孪生平台与零代码设计工具,能够快速连接企业客户CAD/BIM/IoT等数据信息,同时支持云端多人远程协同,实现物理世界与数字世界的虚实映射和仿真,适配手机、平板、AR眼镜等多种终端TeamViewer Frontline AR平台TeamViewer成立于2005年,总部位于德国。该公司提供了一个远程访问、控制、管理、监视和维修包括笔记本电脑、移动电话、工业机器和机器人等多
115、种设备在内的平台;该公司推出AR工业服务平台Frontline可用于订单拣选、装配、质量保证、维护和检查、培训和远程协助,通过AR、MR眼镜设备使员工能够以更直观的交互方式执行任务,为其提供数字信息、三维元素和多媒体内容。宝马、可口可乐等企业使用该平台进行远程技术协助,优化仓库流程消费级AR眼镜下游应用目前AR市场成熟度较低,主要原因如下:1.市场教育成本较高:AR、MR应用操作使用与传统应用完全不同,用户操作使用习惯的建立需要时间,市场教育和用户教育需要时间;2.AR/MR技术的本质是人机交互,其在C端的信息提示功能、B端信息整合、高效显示的功能都依赖于强大的数据库能力,数据打通是AR/MR
116、价值升维的关键。消费端面临各大互联网生态的壁垒,工业端面临数字化转型的数据困境,无法高效整合数据资源。消费级AR应用生态主要从移动应用生态、VR生态迁移而来,例如Nreal与咪咕合作打造咪咕云游戏平台、联合爱奇艺开发AR观影应用爱奇艺AR版,包含3D影片资源(需付费)。但是带有AR功能、AR特征的AR应用仍处空缺状态。3.4 AR/MR玩家分析AR眼镜从2012年谷歌发布Google Glass开始走入大众认知,在此之前,海外多家企业已经在布局应用于工业、军事等领域的AR眼镜。谷歌AR眼镜技术引发了后续AR技术关注,多家AR企业成立并进入AR赛道。品牌品牌&成立时间成立时间融资融资主要投资方主
117、要投资方近期产品近期产品聚焦行业聚焦行业技术布局技术布局2021-雷鸟Air定位影音娱乐的消费级AR眼镜品牌雷鸟创新是由TCL电子孵化的新锐创业公司,专注于消费级AR眼镜领域,其发布的雷鸟Air AR眼镜在同类产品中销量领先3.4.1 国内重点企业国内AR/MR企业量子位硬科技深度产业报告AR/MR31品牌品牌&成立时间成立时间融资融资主要投资方主要投资方近期产品近期产品聚焦行业聚焦行业技术布局技术布局2014年2022 年内累计获得三轮融资,融资金额共计超10亿元敦鸿资产、B站干杯投资、春晓数字出版基金、无锡海创投资、余杭国投等工业级产品Rokid X-craft,消费级产品Rokid AR
118、 Glass等消费级AR产品和B端测温、工业、物流、展厅、医疗、教育等场景致力于AR软硬件产品的研发,AR操作系统YodaOS操作系统及其周边生态构建。公司在语音识别、自然语言处理、计算机视觉、光学显示、芯片平台等底层技术研发,将Al和AR技术与行业应用相结合,有效提升用户体验、助力企业增效、赋能公共安全2014年亿元C1轮亦庄科创、联电基金、安信证券等消费级字幕AR眼镜、工业眼镜LEION Pro、GLXSS SE眼镜消费级AR眼镜和工业应用AR头戴式设备致力于为企业客户提供AR+AI行业解决方案,在B端市场形成端到端的全栈产品布局,从核心技术到商业场景落地,实现了全产业链覆盖。为企业提供A
119、R交互体验。其产品及解决方案广泛服务于工业、能源、航空、安防、制造、交通汽车等行业领军企业,业务涉及66个国家和地区,开拓了20余个生态伙伴,服务于全球超过5000家企业用户2017年2022年8月:1500万美元融资2022年3月:6000万美元C+轮融资Gentle Monster、阿里巴巴、快手、蔚来资本、云锋基金、红杉中国、高瓴、洪泰基金、中金资本、金浦投资、顺为资本、CPE源峰、华创资本、爱奇艺等Nreal air、Nreal X定位于影音娱乐的消费级AR眼镜品牌Nreal以其卓越的显示技术和产品设计而获得广泛认可,在2019年初推出Nreal Light,这是有史以来第一款面向消费
120、者的AR眼镜。它不仅具有革命性的设计,而且还是第一款连接至移动内容生态系统的AR眼镜2012年2.7亿元C+轮中源投资、高华资本、CPE 源峰领投,晶凯资本、源慧资本、大观资本、清控银杏、普超资本等HiARG200、HiARH100面向B端的软硬件综合AR服务企业亮风台拥有计算机视觉、深度学习、智能交互等人工智能核心技术,自主研发AR终端和AR云、端云结合的AR平台HiAR Space。亮风台案例覆盖智能制造、公共安全、智慧城市、互动文娱等诸多行业影目科技2020年近千万美元A轮挚文集团消费级AR眼镜INMO Air翻译、信息提示等功能的消费级AR眼镜影目科技其核心团队来自酷派集团,技术人员来
121、自酷派、华为、TCL、海思、华米等手机相关或智能穿戴厂商。INMO以消费级AR眼镜为核心,保证产品的无线一体式形态以及日常轻量化的外观定义历历信息2018年-Vieewer智能一体式AR眼镜、AR光学模组ZX-20和ZX-R18Vieewer主打户外沉浸式应用场景vieewer(历历信息)有基于光波导的微光学投影模组的AR眼镜。其产品Vieewer主打户外沉浸式应用场景,目前已经实现人脸识别、远程协作、实时监控和应急指挥、二维码及物体识别、一键录音及录像取证、语音导航、即时通讯和对讲、拍摄、信息提示、实时语音和文字翻译、视频直播、基于位置的信息推送等功能诠视科技2016年数千万元A1轮希亚思基
122、金、天津合泰、紫明芯投、同润科投、锐合资本、联通新沃等SeerLensAR眼镜系列面向工业的AR眼镜诠视科技产品包括SeerSense感知模组,应用场景涵盖机器人与AGV的导航、定位、避障,空间测量、三维成像、3D活体识别等。以及SeerLens系列AR眼镜和基于SlimEdge XR的XR眼镜定制化解决方案量子位硬科技深度产业报告AR/MR32品牌品牌&成立时间成立时间融资融资主要投资方主要投资方近期产品近期产品聚焦行业聚焦行业技术布局技术布局谷东科技2017年-多款AR头盔、AR光学模组、AR高性能云服务器、AR边缘计算终端针对协作、巡检检查、展示培训等场景提供AR软硬件解决按感谷东科技是
123、一家增强现实显示与技术的独角兽企业,自建高精度纳米级全息光学实验室,自主创新申请发明专利等知识产权200多项,具备多项行业突破性的专利技术2015年1.25亿元A4轮电信方舟、中原前海、动平衡资本、宏太精鹰、三七乐心(广州)产业投资等Rhino X MR眼镜、MR 架构醒空系统面向教育、展览、安全等行业的2B混合现实系统燧光基于醒空系统开展了包括硬件设备、MR定制交互系统、MR直播系统等解决方案在内的核心业务,目前已在虚拟仿真训练、MR医疗等多个领域开展应用光粒科技2017年过亿元A+轮风和资本、松阳产业基金、常春藤资本、东线性资本、祥峰投资等消费级AR眼镜Lightin Me、AR泳镜Hol
124、oswim光场显示的消费级AR眼镜、AR泳镜光粒科技起步于光场和全息技术,致力于通过光场技术解决三维近眼显示的晕眩问题,聚焦于消费级AR产品1984年-Yoga Glasses(即:Glasses T1)、Think Reality A3 AR眼镜AR产品在观影办公等功能层面面向C端、在数字化转型等层面面向B端联想长期对AR/VR技术进行布局,利用自身技术优势,持续利用AR技术对制造、医疗、能源等多个领域的企业进行赋能,成为他们数字化、智能化转型的重要推动力量2004年-OPPO Air Glass积极布局VR/AR产品,目前AR技术主要面向C端消费电子龙头企业,在VR/AR领域有广泛的布局。
125、曾投资AR光学模组企业至格科技李未可2021年数千万元天使轮字节跳动Meta Lens消费级AR眼镜定位潮流运动的AR眼镜李未可是一家AR科技潮牌及虚拟IP形象运营商,打造了一个名为“李未可”的AR科技潮牌及同名虚拟IP形象麦耘AR2022年数千万元天使轮青岛青麦、银泰信托麦耘-MY-1定位消费级的AR眼镜从2018年开始市场调研,2021年年底正式启动麦耘AR眼镜研发工作,预计2022年年底发布并同时开启预售渠道细红线2022年近4亿元天使轮美团龙珠、经纬创投、蓝驰创投、联想创投、大疆创新等暂无品牌定位于消费级AR眼镜围绕罗永浩个人IP打造的消费级AR眼镜设备的科技品牌2003年2亿元A轮国
126、投智能REALMAX 乾教育和工业领域的AR应用REALMAX在计算机视觉、设备生产制造、3D内容创建等方面拥有较强的综合实力,其AR生态系统能够触及AR价值链的各大部分,侧重于通过手机、web端、眼镜等载体,多方位实现AR技术的落地应用量子位硬科技深度产业报告AR/MR33品牌品牌&成立时间成立时间融资融资主要投资方主要投资方近期产品近期产品聚焦行业聚焦行业技术布局技术布局奇点临近2021年亿元天使轮愉悦资本、经纬创投、华映资本暂无-奇点临近从硬件、软件、算法全链路底层技术入手,致力于用不断创新的产品和解决方案,打造能够一镜走天下的AR设备2016年数千万元Pre A映宇宙、协创数据、国科京
127、东方、益世弘川、领源科创等dream glass 4K系列、dream glass lead系列面向消费者、医疗等领域立足于智能手机的C端AR眼镜开发商,公司致力于为用户提供增强现实体验、改变人们的工作和生活方式等。公司拥有设计、制图、精准的头部跟踪、手势识别等技术2015年1.3亿元A轮DNS、Black30 Venturemad gaze glow、glow plus等产品主打海外消费级AR眼镜市场MAD Gaze产品已实现直播、打电话、发送文字及多媒体信息等功能。其AR眼镜Wave搭载自研混合光波导、支持高性能的透视式OLED显示屏,4KHD的分辨率,支持2D/3D,163英寸显示屏画质
128、清晰,对工业、教育、文旅、零售、娱乐等2B、2C多场景均适用瑞欧威尔(2018年,美国RealWear的合资公司,两个公司上市通道并行、专利权并行)数千万人民币新一轮融资西交一八九六科创基金、乾融资本、佳禾智能、RealWear头戴计算机moziwarecm聚焦工业生产制造一线的远程专家指导、数字化工作流、巡检、点检等应用致力于整合和研发产业链核心技术,开拓工业互联网落地生态体系3.4.2 国外重点AR企业海外AR企业品牌品牌&成立时间成立时间融资轮次融资轮次ARAR应用定位应用定位眼镜产品眼镜产品核心技术和研发布局核心技术和研发布局1975年上市企业主要面向B端Hololens、Holole
129、ns2探索AR技术的前沿边界,微软有领先的显示技术、手势识别、眼球追踪能力,其产品有丰富的工业化落地案例1998年上市企业探索AR在消费端、企业端实际应用google glass、Google glass 企业版 系列产品自2012年起开始研发消费级AR眼镜,但由于技术限制未能大规模打开市场,后续又推出谷歌眼镜企业版产品1997年上市企业定位于主要服务医疗、零售、工业等B端客户的AR软硬件服务商Vuzix M系列眼镜、Vuzix Blade系列等企业级产品;面向C端的游泳智能眼镜创建于1997年,是可穿戴显示技术,虚拟现实和增强现实的供应商。Vuzix制造和销售计算机显示设备和软件。Vuzix
130、个人显示设备用于移动和沉浸式增强现实应用,例如3D游戏,制造培训和军事战术设备2011年上市企业面向开发者的AR眼镜产品spectacles1、2、3snapchat立足社交媒体开发AR滤镜等手机端AR效果,通过spectacles系列的AR硬件产品,完成软硬件结合的AR技术闭环量子位硬科技深度产业报告AR/MR34品牌品牌&成立时间成立时间融资轮次融资轮次ARAR应用定位应用定位眼镜产品眼镜产品核心技术和研发布局核心技术和研发布局日 1942年上市企业爱普生产品主要面向工业、消防、文旅、零售等企业级应用领域。Moverio BT-45C和BT-45CS、BT-40、BT-40s、BT-35等
131、2B产品。少量BT-300等2C产品。爱普生技术积累深厚,其光学模组VM-40光机采用了Micro-OLED屏幕,每个像素单独发光,相比传统的LCD屏,不需要背光源,在提高亮度、降低功耗的同时也减轻了产品重量,让VM-40光机整体达到了60g以下美 2011年后期融资1代产品定位于消费级AR眼镜,2代产品定位于企业级AR设备Magic Leap1、Magic Leap 2Magic Leap初代产品定位为消费级AR眼镜,市场反应不佳,2代产品主要定位在企业级应用。10月初在美国等地发售。ML2代产品在性能上相对于1代产品有明显提升美 2016年C轮融资服务于工业、汽车制造行业、教育、医疗等B端
132、客户RealWear HMT-1、HMT-1Z1等头戴式AR设备RealWear拥有丰富的工业化落地经验,和大众、宝马、中石油、中石化等国内外知名企业建立合作,全球化布局美 2015年B1轮面向户外运动视力障碍等人群Mojo lens 隐形AR眼镜Mojo Vison是一家智能AR隐形眼镜研发商,其产品Mojo Lens是一种包含内置显示器的隐形眼镜,能够为用户提供有用和及时的信息2016年-主要应用于军事、医疗等B端场景ThirdEye Razor、X1、X2等MR眼镜ThirdEye在AR和AI中提供完整端到端产品生态系统,其团队曾为美国政府开发先进技术超过20年,ThirdEye创建的应
133、用程序包含游戏、娱乐、企业应用程序2018年-定位于时间显示、定位、导航的消费级AR产品消费级AR眼镜ESSEN BERLIN德国电信和蔡司联合成立,凭借可扩展且具有成本效益的制造工艺,tooz为2B和2C应用提供涵盖光学、框架设计和电子产品的全方位服务3.4.3 国内外竞争对比B端市场分析海外竞争激烈,微软销量领先海外市场需求端对AR设备市场认知度高,同时竞争也更为激烈。微软、Vuzix、爱普生、RealWear是AR眼镜出货量较多的品牌,其产品均定位于B端应用场景。在上述品牌中,微软出货量最多,技术最为先进。RealWear产品定位集中在石油天然气等环境更为恶劣的场景中,客户类型与微软存在
134、差异,能占据一定市场份额。国内B端呈多元化发展国内对AR技术的认知正在快速成熟,本土企业将有更多发力机会。亮风台、Rokid、亮亮视野、燧光科技等本土企业在B端的应用规模正在逐步上升,其中工业场景是目前B端场景中刚性需求最大、出货量最大,且市场最为成熟的细分领域。瑞欧威尔(中国)、微软也在国内占据一定市场份额,其中Hololens一般需要与DataMesh等第三方服务企业共同完成技术部署。除工业外,展陈导览、安防、教育等其他细分市场中,国内品牌在价格、本土化服务、交付能力等方面相较海外品牌有一定优势。国内企业同时发展2B和2C国内AR厂商在战略上采取2B、2C两条腿走路,用B端产品设计积累经验
135、的同时驱动C端产品设计是较为常见的发展模式,例如Rokid、亮亮视野都在发展早期通过企业服务、B端产品迭代积累技术经验,获得早期融资和业务现金流。量子位硬科技深度产业报告AR/MR35C端市场分析产品定位接近当前市场中Nreal、Rokid、雷鸟创新、影目为消费级AR眼镜四大头部品牌,目前主要产品价格集中在2000-3000元间,各家产品的定位都是便携式观影娱乐巨屏。Rokid在推出RokidAir后又推出了Rokid Station来替代原来连接手机的使用方式,同时拓展了AR应用功能;Nreal在推出相对低配的Nreal Air产品的同时推出感知能力、交互功能更为全面的Nreal X产品,填
136、补市场空白,但整体而言产品功能和用户定位重合度较高。在产品性能方面,除Nreal在显示方面具备明显优势外,Rokid、雷鸟创新、影目等品牌的AR眼镜差异不明显。国内品牌抢占海外市场国内AR厂商的全球化发展策略已经开始抢占海外AR眼镜市场。Rokid、Nreal、影目在海外市场都有重点布局,欧洲、北美、日韩是重点布局区域,占据海外消费级AR眼镜90%以上份额。需求端不明显消费端AR眼镜目前缺乏强有力的吸引力,对消费者来说,缺乏刚性的需求场景。3.5 关键竞争要素在AR产业中,厂商的技术能力是最为重要的影响因素,其中包括底层技术的研发和积累能力。底层技术包括硬件和软件能力。随着产业发展,To B服
137、务能力、生态构建能力、产品定位能力的重要性将进一步提升,成为区分头部厂商和二线厂商的重要标准。硬件层面厂商对光学模组的研发和生产非常重视,领先于市场平均水平的光学模组不但能够使得产品获得更高的产品表现力,同时能够降低成本。案例:亮亮视野自主研发的L-PAT系列阵列光波导模组已实现规模量产;Vuzix自主研发的光波导光学模组也能够量产;爱普生凭借其在光学、投影仪等领域的技术优势,研发光学引擎核心Epson VM-40,并以此为产品与其他AR/MR厂商合作进行眼镜产品定制;Nreal研发的惊鸿锐影光学引擎,能够帮助企业在终端产品中表现出更好的产品性能。软件层面主要集中在交互算法提升上,包括SLAM
138、空间感知算法、手势识别算法、自然语言处理、声音降噪等AI技术、感知算法以及系统集成能力。目标是能够迭代出更加准确的算法,提升交互稳定性。生态构建能力在B端市场,由于应用场景复杂,需要AR设备和软件服务能够贴合B端具体业务场景,定制化服务是必备能力。通过为企业提供匹配其业务需求的服务平台和控制系统是获取用户的关键。此外,To C厂商的生态构建能力同样重要,在当前生态不完善的情况下,能够借助硬件平台搭建下游应用生态有助于厂商获得更多用户。B端案例:亮风台、诠视科技等,致力于完善企业服务相关生态,通过AR云服务、边缘计算等技术为客户提供软硬件系统化解决方案。量子位硬科技深度产业报告AR/MR36C端
139、案例:Rokid开发AR应用平台,包含各种AR游戏;Nreal联合爱奇艺、咪咕等共同打造AR应用。整机产品设计能力To B工业端产品由于应用于工业等领域,对产品防爆、防水、防尘、3D显示等有较高要求。在C端产品上,产品的重量、外形、易用性设计方面会成为区分产品的重要指标。案例:RealWear在产品防爆、防燃设计上占据领导地位,Rokid 头盔安全性高,防爆设计好;场景挖掘和产品定位由于目前对于产品形态和功能尚未形成统一的行业认知,如何定位产品功能,满足消费者的需求痛点是厂商的重点能力,例如AR泳镜、AR骑行眼镜满足了当下户外运动的潮流趋势,AR字幕眼镜帮助听障人群交流。目前AR厂商“拿着锤子找钉子”是普遍状态,只有对用户需求和场景有更敏锐的感知能力和挖掘能力,才能进行更好的产品定位。