《【研报】计算机行业:中望软件为研发设计锻造中国魂-210224(107页).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《【研报】计算机行业:中望软件为研发设计锻造中国魂-210224(107页).pdf(107页珍藏版)》请在三个皮匠报告上搜索。
1、2020 年中国 CAX 市场规模将达到 66 亿元,2022 年将达 94 亿元。中国目前工业软件市场规模预计为 2258 亿元,其中研发设计类工业软件市场预计占比 8.5%。在研发设计类软件的 CAX 市场中 CAD 预计占比 13.58%,CAE 预计占比 9.57%,CAM 预计占比 10.57%。预计自 2020 年起整个CAX 市场未来三年有望达到 94亿规模,未来五年有望达到 136 亿元。 从长期来看,中国 CAX 的市场空间有望达到 400 亿元。从下游厂商来看,CAX 厂商的下游客户主要包括三大类:工业制造类厂商,建筑类厂商以及各类学校;从 CAX 产品单价来看,
2、以 CAD 单价为例,根据我们观察,国内厂商 2D 定价为 4000 左右到 1 万元不等。3D定价为 3 万元左右。因此我们选取 1 万元作为一个不判断具体软件类型的代表性定价;从单个企业套数来看,中望软件大订单可达到 700 万元(中国中车),小订单也可达到几十万元,因此数量较少、规模较大的厂商,我们保守估计其套数需求为 300 套;数量较多、规模较小的厂商,我们保守估计其套数需求为 25 套。以下游企业数量为基础,以 1 万元产品单价和企业套数需求为基本假设,我们得出未来 CAX 市场至少有 400 亿空间。 随着厂商技术不断提升,CAX 厂商有望进一步向 PLM 厂商拓展,市
3、场空间将进一步打开。 PLM 产品主要可以分为 CAX,cPDm 和数字化制造三类:PLM 将计算机辅助设计(CAD),辅助分析(CAE)、 辅助制造(CAE)以及产品数据管理(PDM)等系统衔接一体,使企业能够对产品服务从设计、研发、生产最终报废等全生命周期的设计及信息进行高效和经济的应用、集成与管理。 中国 PLM 市场规模预计 2024 年达到 107 亿元。中国目前 PLM 市场正在迅速发展,对于中国 PLM 厂商来说,进入市场较晚,资本积累还需一段路程,但中国整体 PLM 市场的利好环境,会给本土 PLM 厂商更多的市场机会和挑战。 两大新兴产业政策催化:2015
4、 年,两大新兴产业政策“互联网+”和“中国制造 2025” 的发布催化了智能制造产业的发展。 2020 年 CAX 软件普及率要求超过 70%。智能制造发展规划对制造业重点领域企业提出要求:根据工信部智能制造发展规划(2016-2020 年),目标到 2020 年,传统制造业重点领域基本实现数字化制造。要求制造业重点领域企业:数字化研发设计工具普及率超过70% ;关键工序数字化率超过 50% ;数字化车间/智能工厂普及率超过 20%。今年已经是该规划收官之年,预测数字化率将在政策推动下实现快速增长。 CAX 国产化率约为 11%,未来有 5 倍以上提升空间。在中国研发设计类工业软件市场中, CAX 行业(包含 CAD/CAE/CAM)市场规模 2019 年将达到为 57 亿元;国产主要 CAX 公司(中望软件/友商 A/友商 B)2018、2019 年营业收入约 6 亿元,推算出 CAX 国产化率约为11%。由此可见,目前国内 CAX 相关软件的国产化率还很低,未来至少有 5 倍以上提升空间。